1、年度工作参考总结-2023银行理财客户经理年度工作参考总结范文一、各项任务指标、学习和工作情况：1、任务指标:基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。理财客户新增户，完成111%。贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。2、学习上：2023年8月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资历。3、工作上：1)、积极营销新客户。有一次，一个客户向我征询我行办VIP卡的条件，我按经历推断该客户有一定潜力。接下我耐心营
2、销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。2)、细心维护老客户。定期给老客户打，介绍我行新产品，把适宜的产品卖给适宜的客户。一个老客户，不愿意进展风险投资，即便是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好珍藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此特别感兴趣，我先后陪其去市行屡次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。3)、耐心解答客户征询题。经常会有客户向我征询基金方面的征询题，每个
3、客户我都进展详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的随时都有可能打进来，因此我根本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的，在我解答完之后，该客户说依然你们单位有责任心，刚刚给某银行客户经理打不断不接。做理财经理将近三年了，尽管谈不上什么经历，但我明白客户给我打确实是对我的信任。4)协助行领导积极营销。在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。二、工作中存在的缺乏：1、局部大客户材料信息不全，无法进展全面有效维护，维护率需要进一步提高。2、营销力度有待提高。三、明年的工作方案：1、业务方面：对理财业务进展全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强本人的交际沟通才能，在处理棘手征询题上可以灵敏变通。
