1、“农村金融市场开放论坛组织方案 农村金融市场调研报告 编者。随着城市金融的饱和，农信社老大地位开始削弱，农村金融市场陷入邮储、农信、村镇银行三分天下的格局农信社自1996年与农行脱离行政隶属关系后，在县乡农村金融市场一直扮演着重要角色。央行数据显示，截至2023年底，金融机构涉农贷款余额11.7万亿元，其中农信社各项贷款近6万亿元，各项存款接近9万亿元。随着城市金融的饱和，农信社老大地位开始削弱， 11.7万亿的“蛋糕不算小，抢食者纷至沓来，特别是在经济兴旺的东部县乡。 “邮储行进村 “你们不来，信用社很牛，效劳态度很差，你们一来他们就紧张了，中国邮政储蓄银行（下称“储蓄行）浙江分行到丽水开拓
2、农村市场时，市领导直言不讳地表达了对王雄飞的欢迎。 王雄飞是邮储行浙江分行行长，他告诉财经国家周刊，自己去年做的两件事都跟农村有关：“一是消除金融效劳空白乡镇，二是开设银行卡助农取款效劳业务。消除金融效劳空白，使邮储行的业务拓展到了乡镇；而在铺设乡镇网点时，他们发现，不少村子的农民要取一次钱，必须坐车走上 二、三十里的山路才能到乡镇所在地，时间和-1- 交通本钱都很高。结合当时国务院推出的新农保政策，王雄飞意识到，把网点延伸到每一个村里，对农民，对邮储银行以及政府是三者均有利。 2023年7月，邮储浙江分行在浙江XX市XX县区试推行“银行卡助农取款业务。其做法是，选择行政村中一家商铺，安装一台
3、 pos机，农户持“邮储绿卡就可以办理小额现金支取。 这一做法得到了央行的支持。截至2023年10月初，邮储浙江分行已在全省60个县（市、区）开设3970个助农取款效劳点，并方案在年底增加到8200个点，3280个行政村的农户取小额资金就可以足不出村。 事实上，这一效劳短期内不可能盈利。据邮储浙江分行测算，铺设的8200个网点，每个点每年的直接本钱就要2022多元。 但这些直接到村的网点又非常重要，具有战略价值。邮储行有了这些直接伸到农村的效劳网点，就能在方便农民的同时，在国家近年出台的一系列惠农业务中占得先机。比方各种支农补贴、新型农村合作医疗保险、新型农村社会养老保险等，都要依托银行卡发放
4、。借助发放效劳，银行卡上的资金会慢慢沉淀累积，这既培养了客户对邮储行的忠诚度，又可增加银行的存款额，为进一步开展其他业务打下根底。 -2- 外资大行加紧布局 除了邮储行外，外资银行近年也开始瞄准中国农村金融市场。 调研发现，目前外资银行进入农村主要有两种方式。一是设立贷款公司，二是全资设立村镇银行。如汇丰在随州曾都区设立村镇银行，花旗在湖北XX市设贷款公司。其中村镇银行是目前外资行进入农村市场的主要方式。 截至2023年底，外资银行设立的农村金融机构有近40家。浙江银监局非现场监管三处处长胡晓辉表示，外资银行向下延伸，靠村镇银行去落地，如果政策允许，外资银行很快就能占领农村市场。 对这些外资行
5、而言，现在的村镇10年或20年后就是一座城市，今天的村镇银行很可能就会演变成一个城市分行。同时，商业银行也将触角伸进了村镇。11月29日浦发银行（600000，股吧）发布公告称，拟将XX省作为“批量化、规模化开展村镇银行的试点，设立4家浦发村镇银行。该行自2023年在四川绵竹建立第一家村镇银行以来，已在苏浙沪等10省市发起设立了13家村镇银行，累计投资额近4.2亿元。 民生银行那么在今年5月的公告中表示，又有3家村镇银行获准开业，其村镇银行到达12家。 曾经看不上农村业务的国有商业银行也参加战团。-3- 建设银行和中国银行近日均表示，将分别在XX省批量组建10-20家村镇银行。此前建设银行已经
6、成立了湖南桃江等9家村镇银行；而中行那么与淡马锡富登金融控股私人合资设立了蕲春中银富登村镇银行，中行还公开宣称，未来中银富登将在国内开设400家村镇银行。 已撤离农村市场的国有大行，近年也开始反哺农村市场，逐年增加涉农信贷。数据显示，截至2023年6月末，银行业金融机构涉农贷款余额13.40万亿元，占金融机构本外币各项贷款余额24.5%，增速比全部贷款增速高9.9个百分点。 农信社防守还击 面对群雄逐鹿，农村金融的老大农信社倍感压力，开始主动抢夺失地。 “农信社在助农取款的业务方面抢得很厉害，即便亏损也要争夺这个市场邮储浙江分行的王舸告诉记者。如果农信社放弃助农取款效劳的业务，也就意味着将涉农
7、贷款业务送给了邮储银行。据悉，目前整个XX省农信社助农取款效劳点增至3970个，与邮储银行持平。 温州银监分局监管三处副处长周游表示，邮储银行改制前，农信社在农村金融市场处于垄断地位。邮储银行改制后，其业务向下延伸，加上农行等金融机构的下渗，以及村镇银行的业务开展，都对农信社造成了冲击。 -4- 同时农信社也积极布局村镇银行。上海农商行近日表示，方案在云南、湖南和山东等地集中设立30家村镇银行。而早在2023年，苏州银行（前身是东吴农商行）就开始异地扩张，在苏北设立XX省第一家村镇银行沭阳东吴村镇银行，随后苏州银行又在泗阳、泗洪、宿豫三地发起设立了3家村镇银行。 同样在浙江，2023年3月，由
8、温州瓯海农村合作银行作为主发起人，并联合XX县区农村信用联社和21家温州民企共同发起成立温州XX县区恒升村镇银行。 村镇银行自202223年3月在国内6个首批试点省诞生以来，已经成为商业银行和农信社新的扩张时机和方式。针对各大行布局村镇，业内人士指出，覆盖了大量人口，地域包括2800个县，4万个乡镇以及约40万个村的中国农村金融市场潜力巨大，孕育着巨大的金融资源，谁放弃了农村市场，谁就放弃了未来的金融增长点。 东热西冷 国务院研究室农村司权威人士表示，目前农村金融仍呈“东热西冷的不平衡格局。 “东部农村金融市场目前竞争相当剧烈。浙江银监局非现场监管四处处长刘铁介绍，目前农村金融机构除农信社之外
9、，还包括政策性银行农发行，邮储行和新生力量村镇银行、小额贷款公司和农村资金互助合作社等。 -5- 其中尤以存款市场为甚。据XX省农村信用联合社理事长宋文瑄介绍，截至9月末，山东农信社存款已超过工行山东分行近1600亿元。在该省一些经济兴旺的县域，国有银行、股份制银行和外资银行都已进入；江苏沭阳的小额贷款公司，2023年后如雨后春笋般兴起，包括元丰、银源、恒隆、景顺、金冠银通，以及来自澳大利亚投资的XX市宿豫区国际机遇农村小贷公司等。财经国家周刊调研中发现，尽管这两年农村金融机构在开展，但是在中西部欠兴旺地区，农村金融效劳网点空白点较多。 如在新疆，农村金融机构仍以农信社为主，由于地域广阔，本钱
10、较高，其他金融机构较少涉及农村市场，“有些地方一个镇，除邮储行外，其他银行全部撤走了。新疆农村信用联合社主任阿不都称。新疆银监局副局长刘兰计表示，随着农村经济开展，农村金融资金短缺日益严重。 中国社科院农村开展研究所研究员杜晓山表示，东部炽热的原因，主要是国家政策向小企业和农户贷款倾斜，给扶持农村贷款的银行一定的税收优惠；二是，许多民间资金现在可以参与农村金融机构；三是，东部农村经济较为兴旺，金融效劳需求和盈利空间较大。 但银行到中西部农村市场，存在一个本钱高风险大收益低的问题。金融机构本质是趋利的，西部农村金融市场不赚钱，银行为就不愿意去。 -6- 仍然急躁 另一个问题是，尽管各大行很重视农
11、村布点，但很多村镇银行仍浮于外表，没有真正沉下去，农村金融效劳功能没有真正有效发挥。 调研发现，目前多数金融机构仍停留在中心镇，离村里的农民很远。原先定位于效劳三农的村镇银行及小额贷款公司，在实际贷款操作上，仍存在向大企业和城镇金融集中的情况，偏离了效劳“三农的轨道。 村镇银行筹集资金亦困难重重，由于农户对大量涌入的村镇银行缺乏了解，认可程度缺乏，客观上也制约了村镇银行储蓄存款的增长。 更为严重的问题是，由于疏于监管，农村金融市场出现了违规金融效劳现象，一些地方打着农户合作的名义进行资金借贷的高利贷业务，一些地方的农户被当地金融机构冒名贷款，形成潜在金融风险。 杜晓山认为应鼓励和标准村镇银行开展，以建立多层次金融体系：一是央行应给予村镇银行一定的支农再贷款支持，以扩大村镇银行的资金实力；二是放松利率管制，允许村镇银行根据当地经济开展水平、资金供求状况、债务人可承受能力自主确立贷款利率；三是对初创阶段的村镇银行减免营业税和所得税，支持其开展壮大 -7- 内容总结（1）“农村金融市场开放论坛组织方案 农村金融市场调研报告 编者（2）央行数据显示，截至2023年底，金融机构涉农贷款余额11.7万亿元，其中农信社各项贷款近6万亿元，各项存款接近9万亿元（3）农信社防守还击 面对群雄逐鹿，农村金融的老大农信社倍感压力，开始主动抢夺失地
