1、电子投保申请确认书 注意。本单证所填写信息须与金领电子投保书上的信息完全一致。 （一）客户信息的填写 当投保人与被保人是同一人时，被保人资料可省略不填。 1、姓名：（1）在第一个空格处填写客户姓名，客户姓名须与有效证件上所用姓名完全一致，笔迹应当非常清晰； （2）假设客户有效证件上的姓名为繁体字，那么必须填写繁体字，外籍人士须填写护照上的姓名； 2、证件类型及证件号码：填写的证件类型必须为有效证件（身份证、出生证、护照、少儿证、军官证、户口本、军校学生证、港澳通行证、台湾居民来往大陆通行证），不含学生证、工作证、驾驶证、退休证等； （1）满18周岁以上（包括18周岁）必须填写证件类型及证件号码
2、； （2） 16、17周岁以自己劳动收入为主要生活来源的未成年人可以作为投、被保险人，必须填写证件类型及证件号码； （3）外籍人士须提供护照作为有效证件投保，内地居民及港澳台居民均不允许使用护照作为有效证件投保。长期居住国外或港澳台的中国籍公民，可以使用中国护照为有效证件投保。（此类客户通常内地身份证和户籍已注销，仅持有中国护照、当地非永久性居民身份证，因此可使用中国护照作为有效证件投保） （4）港澳台居民须使用来往大陆通行证作为有效证件投保，不允许使用护照或港澳台永久性居民身份证作为有效证件投保。 （5）根据证件类型填写有效证件名称。护照、港澳通行证、台湾居民来往大陆通行证必须填写证件上所示
3、的证件号码。例如：港澳居民通行证的证件号码是h12345，该证件中客户的当地居民id号码是6687543，那么投保书上填写应为：证件类型港澳通行证证件号码h12345。证件号码不得缺位，如身份证号码应当为15位或18位。以下情况应当随投保书同时附上证件复印件，以便公司核实，可以提高作业效率： a、身份证号码不是15位或18位； b、性别或生日与身份证号编码规那么不一致；c、出生日期为非闰年的2月29日，或2月30日；d、使用身份证以外的有效证件。 （5）未满18周岁的被保险人证件类型及证件号码填写的本卷须知： a、假设户口本上有身份证号码，证件类型填写“身份证，证件号码填写身份证号码，不用提供
4、户口本复印件； b、户口本上无身份证号码，证件类型填写“户口本，无需填写证件号码，但必须提供户口本复印件。 c、内地未成年人可使用出生证投保（仅限于大陆出生证），须附出生证复印件。 （二）投保事项的填写 1、主险。填写主险名称，一单仅可填写一个主险。 2、附加险。分别在对应处填写被保险人及其他被保险人附加险名称。 主险/附加险的产品名称的写法：可以写全称或简称，如：同祥04，不得填写险种代码。 3、根本保额/份数/档次 根本保额：保险合同条款费率表中给出的保额单位。具体填写要求如下： （1）守护一生、住院收入保障类险种、住院费用类险种、意外住院填写相应份数，为“x份 （2）其他的险种均填写保险
5、金额，填写阿拉伯数字，单位为“万元，如保额“5万元。 3、保险期间 根据险种类型而定，终身险填写“终身字样即可，定期险或两全险需填写“xx年，对于一年期的主险/附加短险，其保险期间填写为“1年。 4、交费年期 按照费率表对应的交费年期确定。可以填写为“终身、“x年、附加短险填写“ 1年。 5、期交/趸交保费的填写：根据费率表及金领电子投保书内容填写。计算费率时确定投保年龄的方法： （1）投保年龄是指客户在投保申请日期时所对应的年龄，以周岁为准；（2）投保年龄的计算方法如下： a、投保申请日客户未过本年度生日：申请投保年度减去出生年度再减1，例：客户1971年11月1日出生，202223年202
6、3月1日申请投保，那么投保申请日为2023月1日，客户在申请投保时未过生日，那么为202223-1971-1=37，填写37周岁；b、投保申请日客户已过本年度生日： 为申请投保年度减去出生年度，例：客户1971年5月1日出生，202223年2023月1日申请投保，那么投保申请日为2023月1日，客户申请投保时已过生日，那么为202223-1971=38，填写38周岁； c、投保申请日当天客户过生日，例：客户1971年2023月1日出生，202223年2023月1日申请投保，那么按客户未过生日计算投保年龄； 6、根本/可选。投保住院费用a/b或健享人生a/b时，此项必须勾选。须按照客户投保方案，
7、仅勾选“根本或“根本、“可选两项均勾选。 7、追加保费。投保万能、投连险有追加保费时填写。 8、期交/趸交合计保费。本单所有主险、附加险保费的总和（保存二位小数点），不包含职业加费或弱体加费。 注。万能险、投连险填写时同以上方法，根本保险金额中不包括追加保险费局部的追加保额，“保险期间和“交费年期填写为汉字“终身，不能填写数字。追加保险费单独填写在“追加保险费栏，按条款约定智盈人生追加保额等同于追加保险费，所以投保单中不再另行填写。 万能重疾、投连重疾投保事项填写保险期间填写为“终身，在“保险费“交费年期处画线删除。 无忧意外、无忧意外医疗保险事项填写保险期间填写1年，交费年期、保险费填写“-
8、。 （三）监管要求抄录内容 1、关于监管要求抄录内容，如果投保书的产品是分红险、万能险、投连险时，必须在下面阴影区域准确抄录“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性。 2、如果投保人不识字或者为外籍人员不认识中文等特殊情况下，可由业务员抄录以上内容，由投保人签名即可。如果客户无法签名，应在投保单相应的签名处画一标记如“x或“+，并加盖右手拇指印，签名不允许涂改，如有涂改现象那么要重新填写投保书。 （四）平安综合保障方案后六位 （五）人身保险投保书（电子版）条形码号 此处填写金领系统中电子投保书条形码号码，为15位阿拉伯数字。 （六）投保人签名、被保险人
9、/法定监护人签名必须使用黑色钢笔、黑色签字笔亲笔签名（与客户有效证件上所用姓名一致），禁止用蓝色或其他颜色笔或圆珠笔签名，如被保险人为未满18周岁的未成年人，那么由其法定监护人在“被保险人/法定监护人处签名；如投保人与被保险人为同一人，投保人、被保险人处均需签名。 （七）投保申请日期： 投保申请日期与业务员声明栏日期、投保提示书日期、金领电子投保书上传日期必须保持一致，与银行打印的代收凭证的日期不超过24小时，如超过此时间，请重新填写投保书。 （八）业务员声明： 不能为空，须逐项填写，业务员须亲笔签名，并填写本人的联系 （ 号码或家庭固定 ）及签字日期注： 1、共同展业主业务员和辅业务员均需签
10、名，主业务员签名在前，辅业务员签名在后，业务员联系 同样填写。 2、未获得代理人证的业务员（另称介绍人或市调员）只须介绍人/市调员签名。 3、业务员的联系 必须填写业务员的 或家庭固定 （固定 号码需加区号），不允许留95511或部门 。 交接人签章及日期。柜面收取投保书时填写。 （九）交单本卷须知 1、根据金领上传的电子信息填写完整的电子投保申请确认书； 2、附业务员报告书； 3、转账件保费20万以上（包含20万）或现金件保费2万以上（包含2万），需同时提供投保人、被保险人、非法定身故受益人身份证复印件。转账件保费外币2万美元（包含2万）或现金件保费外币2千美金以上（包含2千），需同时提供投保人、被保险人、非法定受益人有效证件复印件； 含有效期的证件须提供证件有效期页：例如二代身份证需复印身份证正反面，（无有效期证件类型：出生证、户口本）。 4、相关病历资料（如客户有疾病史或住院史告知的情况下须提供相关的病历资料）； 5、首期收费凭证（首期交费方式为自交）。
