1、1版版权权声声明明本本蓝蓝书书版版权权属属于于业业互互联联创创新新中中（上上海海）有有限限公公司司、3 36 6氪氪研研究究院院、中中国国信信息息通通信信研研究究院院云云计计算算与与数数据据研研究究所所，并并受受法法律律保保护护。转转载载、摘摘编编或或利利其其它它式式使使本本蓝蓝书书字字或或者者观观点点的的，应应注注明明来来源源。违违反反上上述述声声明明者者，将将追追究究其其相相关关法法律律责责任任。联联合合编编写写单单位位：业互联创新中（上海）、36 氪研究院参参与与编编写写单单位位：中国信息通信研究院云计算与数据研究所、中国智能产业发展联盟医学智能委员会、互联医疗健康产业联盟、上海市卫和健
2、康发展研究中、复旦学公共卫学院编编写写组组成成员员：业互联创新中（上海）有限公司：郑忠斌、武、赵艺瑾、王道洋、张东、陈科利36 氪研究院：邹萍、伍典中国信通院云计算与数据研究所：王秀梅、冯天宜上海市卫和健康发展研究中：春林复旦学公共卫学院：王伟炳I前前言言近年来，人工智能成为推动社会经济发展的新动力之一，在提高社会生产效率、实现社会发展和经济转型等方面发挥重要作用。作为主导新一代产业变革的核心力量，人工智能在医疗方面展示出了新的应用方式，在深度融合中又催生出新业态。从全球范围来看，目前人工智能医疗产业仍处于发展早期阶段，相比于传媒、零售、教育等领域来说，商业化程度偏低。但随着市场需求不断扩大，
3、向专业化细分领域深化发展，加之各国宏观政策支持和技术进步等，人工智能医疗发展前景广阔。美国靠早期的政策拉动医疗信息化和人工智能辅助医院管理，积累了大量数据，具备先发优势，属于领先梯队，目前已在药物研发、医疗机器人、医学影像、辅助诊断等方面全方位布局。其他国家如英国、德国、加拿大、日本等国则紧随其后，各有侧重，各有所长。中国作为新兴市场国家的领头羊，人工智能医疗始终保持高速发展态势。目前，我国人工智能医疗发展历经计算智能阶段，目前正处于从感知智能向认知智能过渡的发展阶段，不同细分领域的技术发展情况和落地应用成熟度有所不同。AI 医学影像是人工智能在医疗领域应用最为广泛的场景，率先落地、率先应用、
4、率先实现商业化。手术机器人、药物研发、精准医疗等领域已有部分落地应用，但因成本或技术原因，尚未实现规模化普及，未来增长空间较大。受 2020 年初新冠肺炎疫情影响，人工智能在公共卫生领域特别是传染病的预防与控制方面发挥重要作用，传染病大数据分析预警系统、疫情排查系统、智能测温机器人、消毒机器人、语音服务机器人等在战“疫”一线被广泛应用。本蓝皮书立足于产业发展基本面，并结合当前人工智能医疗的最新发展与应用趋势，对公共卫生、医院管理、医学影像、医疗机器人、药物研发、健康管理、精准医疗和医疗支付共八大主要细分领域进行深入研究与分析，分析各领域所处的不同发展阶段、发展特征与应用价值，并盘点市场主要参与
5、者，力求描摹 2020 年互联网医疗行业发展的新风向。中国的人工智能医疗在政府与社会各界的共同投入与支持下，面临政策、市场、技术、人才等多重因素叠加利好的重要发展机遇。项目组重点分析了中国人工智能医疗领域目前所具有的六大发展机遇：机遇一，顶层设计不断加码，产业II发展政策环境持续优化；机遇二，市场增长迎来发力期，资方入局窗口已经打开；机遇三，市场需求日益旺盛，慢病管理等领域颇具增长空间；机遇四，新冠疫情的迫切需求为相关产业的发展打开了新局面；机遇五，5G、量子计算等新技术的增长为产业发展提供了新动能；机遇六，复合型人才厚度增加为产业厚积薄发创造新节点。在行业发展重要机遇期，政府密集释放相关利好
6、政策，推动科技成果转化，推动数据共享，持续完善行业标准规范体系。同时，“以患者为核心、切实满足医生临床工作需求”的核心理念正在逐渐成为行业共识，人工智能医疗产品正在向覆盖多病种、深入应用场景的方向发展。可以预见，人工智能医疗大规模落地应用的时代即将来临。I目目录录第第一一章章 人人工工智智能能医医疗疗发发展展现现状状分分析析.1 11.1 人工智能医疗总体发展概况.11.1.1 世界人工智能医疗发展概况.11.2.1 中国人工智能医疗发展概况.31.2 人工智能医疗发展政策分析.51.2.1 海外人工智能医疗发展政策分析.51.2.2 中国人工智能医疗发展政策分析.71.3 人工智能医疗现状分
7、析.101.3.1 人工智能医疗企业现状分析.101.3.2 人工智能医疗投融资现状分析.111.3.3 人工智能医疗技术现状分析.13第第二二章章 人人工工智智能能医医疗疗产产业业细细分分领领域域.1 15 52.1 人工智能+公共卫生.162.1.1 人工智能+公共卫生应用概述.162.1.2 人工智能+公共卫生核心应用价值.192.1.3 典型企业合集.202.2 人工智能+医院管理.232.2.1 人工智能+医院管理应用概述.232.2.2 人工智能+医院管理核心应用价值.252.2.3 典型企业合集.262.3 人工智能+医学影像.302.3.1 人工智能+医学影像应用概述.312.
8、3.2 人工智能+医学影像核心应用价值.372.3.3 典型企业合集.382.4 人工智能+医疗机器人.41II2.4.1 人工智能+医疗机器人应用概述.422.4.2 人工智能+医疗机器人核心应用价值.462.4.3 典型企业合集.482.5 人工智能+药物研发.522.5.1 人工智能+药物研发应用概述.522.5.2 人工智能+药物研发核心应用价值.542.5.3 典型企业合集.562.6 人工智能+健康管理.582.6.1 人工智能+健康管理应用概述.592.6.2 人工智能+健康管理核心应用价值.612.6.3 典型企业合集.632.7 人工智能+精准医疗.662.7.1 人工智能+
9、精准医疗应用概述.672.7.2 人工智能+精准医疗核心应用价值.692.7.3 典型企业合集.712.8 人工智能+医疗支付.752.8.1 人工智能+医疗支付应用概述.752.8.2 人工智能+医疗支付核心应用价值.772.8.3 典型企业合集.79第第三三章章 人人工工智智能能医医疗疗产产业业发发展展机机遇遇及及趋趋势势.8 82 23.1 中国人工智能医疗产业发展机遇.823.2 中国人工智能医疗产业发展趋势.843.2.1 人工智能医疗政策法规趋势.843.2.2 人工智能医疗产品技术趋势.863.3 世界人工智能医疗产业格局变化.89第第四四章章 人人工工智智能能医医疗疗发发展展挑
10、挑战战与与建建议议.9 91 1III4.1 审批挑战与建议.914.2 商业挑战与建议.924.3 产品挑战与建议.934.4 人才挑战与建议.944.5 数据挑战与建议.96I图图目目录录图 1-1 中国人工智能医疗项目融资轮次 1.11图 1-2 2012-2020 年上半年人工智能医疗领域股权投资规模及案例数 2.13图 2-1 全球人工智能医疗产业图谱 3.15图 2-2“人工智能+公共卫生”的主要应用场景 4.16图 2-3 人工智能在传染病防控领域的应用价值 5.19图 2-4 人工智能在医院管理领域的应用 6.23图 2-5 人工智能在医院管理领域的核心应用价值 7.25图 2
11、-6 人工智能在医学影像诊断的应用方式 8.31图 2-7 2019 年中国医疗机器人市场结构 9.42图 2-8 新药从临床期到批准上市成功率对比 10.52图 2-9 人工智能在新药研发的应用场景 11.54图 2-10 人工智能在健康管理领域的应用 12.59图 2-11 2018 年中国可穿戴设备各产品市场份额 13.60图 2-12 医疗数据生态中各主体及其数据需求 14.63图 2-13 精准医疗的三个层次 15.67图 2-14 我国精准医疗行业市场结构（%）16.68图 2-15 我国的主要医疗支付方式与参与主体 17.75图 2-16 2009-2018 年我国医疗保险基金收
12、入与支出情况 18.77图 3-1 中国 65 岁及以上人口变化 19.83图 4-1 全球主要国家 AI 领域人才数量（单位：万人）20.95II表表目目录录表 1-1 国外人工智能医疗相关政策文件 1.6表 1-2 中国人工智能医疗相关政策文件 2.8表 1-3 人工智能医疗产业链 3.10表 2-1“人工智能+公共卫生”典型企业合集 4.20表 2-2“人工智能+医院管理”典型企业合集 5.26表 2-3 人工智能医疗公司的新冠肺炎产品盘点 6.33表 2-4“人工智能+医学影像”典型企业合集 7.38表 2-5 手术机器人分类 8.44表 2-6 手术机器人的技术演化路径 9.46表
13、2-7 三种外科手术对比 10.47表 2-8“人工智能+医疗机器人”典型企业合集 11.48表 2-9“人工智能+药物研发”典型企业合集 12.56表 2-10“人工智能+健康管理”典型企业合集 13.63表 2-11 肿瘤免疫治疗种类 14.70表 2-12“人工智能+精准医疗”典型企业合集 15.71表 2-13“人工智能+医疗支付”典型企业合集 16.79表 4-1 医疗人工智能的主要应用模式 17.931第第一一章章 人人工工智智能能医医疗疗发发展展现现状状分分析析1 1.1 1 人人工工智智能能医医疗疗总总体体发发展展概概况况1 1.1 1.1 1 世世界界人人工工智智能能医医疗疗
14、发发展展概概况况近年来，人工智能成为推动社会经济发展的新动力之一，在提高社会生产效率、实现社会发展和经济转型等方面发挥重要作用。作为主导新一代产业变革的核心力量，人工智能在医疗方面展示出了新的应用方式，在深度融合中又催生出新业态。人工智能医疗的迅速发展和普及，提高了医疗质量，降低了医疗成本，能够帮助医疗行业解决资源短缺、分配不均等众多民生问题。全球的人工智能医疗相对于制造业、通信传媒、零售、教育等人工智能应用领域来说，还处于早期阶段，商业化程度相对偏低，行业渗透率较低。人工智能医疗具有广泛的市场需求和多元业务趋向，拥有广阔的发展空间。目前，市场规模高速增长，大量初创公司不断涌现。预计到 202
15、5 年，人工智能应用市场总值将达到 1,270 亿美元。其中，医疗行业将占市场规模的五分之一1。从从具具体体应应用用层层面面来来看看，医医疗疗信信息息化化应应用用早早，智智能能诊诊疗疗、医医疗疗健健康康管管理理落落地地广广，药药物物研研发发市市场场规规模模大大，医医学学影影像像增增速速快快。医医疗疗信信息息化化作为应用较早的领域，近两年在数字医疗和互联网医疗的基础上得到了大力发展，人工智能在医院大数据处理系统建设方面起到重要作用。美国在智能化电子病历管理、智能化药品服务管理、智能手术室管理等方面重点发力。美国顶级医院通常选择与头部医疗技术供应商展开合作，打通数据壁垒，构建标准化数据集，确保机器
16、学习拥有高质量的数据基础。欧洲国家医疗信息化基础完善，医疗保障体系较为健全，数据在完整性和延续性等方面具有优势，人工智能在医疗成本控制、系统化药械管理、智能化电子病历管理、远程医疗等方面应用较为广泛。此外，智智能能诊诊疗疗和医医疗疗健健康康管管理理也是人工智能医疗产品落地较为广泛的领域。1数据来源：IDC 统计数据，36 氪研究院2日本将医疗健康管理和护理作为结合人工智能的突破口，旨在缓解本国严重的老龄化问题带来的压力。中国的人工智能健康管理事业起步较晚，但随着各种检测技术（如可穿戴设备、基因检测等）的发展，伴随着物联网大环境的促进，预计2020 年后市场将进入高速发展阶段。药药物物研研发发结合人工智能起步稍晚，但市场规模较大，增速较快，目前占据人工智能医疗市场 35%以上份额。我国目前的药物研发以仿制药和改良药为主，国外药物研发则以创新药为主。由于存在算法技术优势和大量药物数据积累等诸多先发优势，目前美国 AI 药物研发的发展速度较快，已有基于人工智能技术进行药物研发的多种新药上市，市场逐渐成熟。医医学学影影像像与人工智能的结合是人工智能医疗的另一重要应用领域，也是近年来增速较快的领
