1、8 建设机械技术与管理 2023.01 越来越多的各式样高空作业平台出现在我们身边，臂式、剪叉、桅柱、轨道车、吸盘车等诸多差异化设备，已经突破市政、房屋、工业制造等传统场景，向着交通、船舶海工、绿色能源、仓储物流、文娱商业等新场景进行推广覆盖。而租赁端在设备规模和应用场景扩充的同时，涌现出一批骨干企业，能够综合运用互联网、大数据和物联网技术，结合服务保障网点和体系，为工程施工提供一体化解决方案，并由此打造核心竞争力。行业依然处于成长期高空作业平台能够满足行业发展对于安全性、高效性的核心需求，是传统脚手架等登高设备的升级替代产品，区域市场发展程度与当地经济水平有着较高的关联关系。2021 年全球
2、高空作业平台租赁市场保有量近 200 万台，主要集中在北美、欧洲、亚太等地区。近年来，人工成本快速增长、安全生产意识逐步提高、施工效率要求提升，促使国内高空作业平台行业发展迅速，中国高空作业平台市场依然处于成长期。根据 IPAF 的数据，2021 年中国租赁市场高空作业平台保有量达到 33.0 万台，同比增长57%；高空作业平台租赁市场收入约 109.8 亿 元，同比增长 47%。2023 年高空作业平台 向左走 or 向右走 2021 年中国高空作业平台人均保有量为 2.3 台/万人，相较于美国和欧洲人均保有量依然较低。国内高空作业平台起步较晚，目前市场渗透率仍相对较低，人均保有量较小，未来
3、仍有较大增长空间。尽管销量增速由 57%下滑到 21%，但 2022年 20 万台的全年销量已经超过全社会设备保有量的七成，总量的扩充带来的是设备销售单价和租赁单价的不断下滑，越来越丰富的应用场景开始尝试使用高空作业平台。正如光伏组价价格不断下滑，带来下游投资建设光伏电站速度加快，挖掘机单机价格下滑使得普通农村家庭有条件自购一台小挖来玩玩用用，高空平台制造商和租赁商凭借着自身不懈的努力，不断拉低准入门槛。伴随着高歌猛进的行业扩充，什么时候能迎来转折，这道难题没人能解得明白，但事实很清楚，没人能忽视行业的快速成长，没人愿意掉队或舍弃这块诱人的蛋糕，无论是已经在赛场搏杀，还是正在摩拳擦掌准备入场的
4、参赛选手。制造商加码布局高歌猛进工程机械头部企业在高空作业平台制造端的加码布局早已箭在弦上，在全行业下行周期大背景下，响箭离弦的速度越来越快。1 月 16 日，中联重科发布公告，拟分拆所属子公司中联重科智能高机，与路畅科技进行重组上市，实现中联高机与资本市场的直接对接，发挥上市平20161284070%60%50%40%30%20%10%0%高空作业平台销量（万台）同比增速（%）中国高空作业平台历年销量及同比增速2017201820192020202121年1-11月高空作业平台租赁商 2023 年将面临痛苦的抉择，一面是订单价格下跌，回款困难周期拉长；一面是潜在需求增加，尤其是应用场景多元化
5、带来的订单使人倍感兴奋。疫情三年失去的机会能否弥补，究竟是招兵买马扩充规模高歌猛进，还是要提升管理苦炼内功维持生计，行业巨头、区域骨干亦或是中小租赁商都要把投入产出的算盘扒拉得更清楚些，才能够在行业发展洪流中稳健从容。2022 年工程机械市场整体低迷，高空作业平台却依然能保持两位数正增长，全年总销量再创新高（协会统计 11 家企业，总销量 20万台，同比增长 21%），彰显产品和技术快速进步，安全和效率优势愈发得到市场认可，行业由初创期迎来了快速发展的成长期。2023.01 建设机械技术与管理 9台优势，提升中联高机融资效率，促进资本市场对不同业务进行合理估值，加大对高空作业平台产品的进一步投
6、入与研发等。脱胎于山东临工的临工重机，将高空作业机械列为三大业务板块最重要的分支，启动 A 股上市募资 15 亿元，其中 2.6 亿元用于临工中租智能工业园项目，旨在扩大越野剪叉式高空作业平台整机及其关键零部件的生产规模，为未来提升核心竞争力和市场占有率打下基础。与此同时，位列 Access M20 榜单前三位的浙江鼎力投资 22 亿元，年产 4000 台大型高空作业平台的五期项目，已经进入设备安装阶段，将于 2023年投产。而据不完全统计，仅在湖南一地，就有包括中联重科、三一重工、山河智能、星邦智能等企业布局高空作业平台新增产能，其中产能规模最大的超过 6 万台，产值逾百亿元。除了在制造产能
7、端加码布局，在产品、技术和服务层面，高空作业平台电动化趋势率先引领，更高米数、更大载重的电动臂式高机，如大吸力玻璃吸盘车、路轨两用轨道车等，以及高米数电动越野剪叉高机，正在成为制造商角逐竞争的新领域。2022 年，中联重科智能高机新能源产品市场销售占比超 80%，新能源产品获得市场高度认可。浙江鼎力提出所有产品免保期由两年提升至三年，彰显其对品质的信心。租赁商集中度新高2022 年设备销量增长的重要支撑是租赁端的快速扩张，尤其是头部企业拓展业务规模的速度更是令人吃惊。宏信建发 2022 年设备保有量突破 10 万台，凭借年均 77%的设备增长速度跃升至全球第 3名，正快速接近全球前 2 名。华
8、铁应急 2022 年前三季度高空作业平台板块收入 12.48 亿元，同比增长 75.93%，设备保有量突破 6.7 万台。众能联合也在 2022 年 12 月完成 D 轮融资，除了用于一站式工程机械租赁平台进一步的技术提升及市场推广外,还将用于数字化供应链的高效建设、数字金融服务能力的有效构建，进行数字化人才培养。高空作业平台具有极强的通用性，基于易操作性及设备使用周期短等特点，日常采用“干租赁”模式，而数字化系统建立标准化业务流程，可以快速有效实现管理大规模资产的能力。因此相比于国内工程机械设备整体租赁市场的分散化，高空作业平台租赁市场集中度很高，宏信建发、众能联合、华铁应急，头部三家专业化
9、租赁商设备保有量超50%。头部租赁商具备整机及配件供应体系和优惠政策，全国性网点和丰富设备选择，无疑能够加码其竞争优势。但从另一方面看，对于租赁商来说，设备租赁的经验，灵活的激励体系及精细化管理能力，都能够助推企业高速增长。由此也诞生了一批区域骨干租赁商，他们在设备规模飞速扩张的同时，更加聚焦于区域和重点领域深耕细作，打造竞争核心能力。各有各的生存之道2008 年起，从工程起重机到桩工机械再到混凝土机械，山西天远建筑始终加持中联重科工程机械设备征战市场。天远建筑旗下天远机械成立至今，共采购了 5000 余台中联重科高空作业平台，与高机租赁行业的几家头部企业相比，天远机械的发展轨迹截然不同，选择
10、走一条差异化竞争道路：乡镇包围城市，下沉到三、四线城市，寻找适合自己的主场。由于公司垂直管理到位、选择客户条件严格精准，天远机械的设备出租率始终保持在85%以上，公司稳定的客户数量已有数千之多，客户回款及时，企业欠款管理扎实，使得天远机械在行业低迷期仍有较好的现金流，保持了公司在疫情期间能不落时势，并在经营规模上得到了高速发展。位列高机租赁 10 强的东莞家锋设备保有量已经超过 8000 台，这几年他们并不急于扩张规模，而是把重点调整到修炼内功上。一方面，公司高效执行开源节流策略，关注现金流提高回款要求，同时稳抓优质客户，潜心经营。另一方面，公司着力加强规范化的运营，提升团队战斗力，深度调整产品结构，打造一支更高质高效的运营团队。从 2020 年开始，东莞家锋对设备规模和产品结构进行优化调整，大型化和小型化两极发展，将大臂车和小剪叉的机队规模和产品总量逐步提高，并加大对电动臂式产品布局。目前来看，这种调整收效显著，帮助企业更好地应对疫情的冲击。东莞家锋总经理谭忠坦言，与同行相比，东莞家锋的人员数可能不是最多，但“高效”却是很多同行给予的标签。这主要得益于公司培养了一批精干的运营人员，具备丰富的行业经验，在市场开拓和业务上，凭借性价比高的产品和优异的服务，收获了良好的市场口碑和效益，这才是决定企业能否在市场立足并走得长远的关键。
