1、证券股份简介前言xx证券股份系湖北省、武汉市及东湖新技术开发区三级政府的投融资平台联合打造的全牌照、综合性证券公司，武汉国资委是第一大股东。近年来，公司承接各类债券融资业务规模超过500亿，其中已经发行的超过300亿。xx证券旗下拥有xx天盈另类投资公司、xx天睿直投公司管理了多只政府引导基金、光谷创投风险投资、xx期货、正隆保险经纪、科信小贷等公司，并和各大银行、信托、基金、保险、财务公司等金融机构总部层面进行长期合作，与证监会、国家发改委、交易商协会保持顺畅沟通，致力于为公司提供全方位金融效劳。可通过发行公司债券、发行券商资管方案、引进低本钱信托、推荐银行总行授信、保险资金投资等方式帮助公
2、司系统融资。贵公司的开展前景良好，后续的融资潜力巨大，我公司由衷地希望能与贵公司建立合作关系，以我们的专业效劳为贵公司的长期持续开展尽绵薄之力。针对贵公司的融资需求及公司财务现状，我公司提出如下债务融资建议。一、xx证券根本情况一历史沿革xx证券股份成立于2023年3月。2023年2月，公司注册地由四川省成都市变更至湖北省武汉市，成为总部设于武汉的两家全国性证券公司之一。近年来，公司的开展得到了股东的大力支持，经屡次增资后，目前公司注册资本46.62亿元。二主要股东情况公司主要股东为武汉国有资产经营公司、湖北省联合开展投资集团、武汉高科国有控股集团、湖北省科技投资集团等湖北省和武汉市国资委旗下
3、的大型国有企业，以及武汉人福医药集团股份、湖北京山轻工机械股份等上市公司。公司第一大股东武汉国有资产经营公司，是武汉国资委旗下直属企业，属于国有独资企业。公司成立于1994年，注册资本12.38亿元，总资产210亿元人民币，是湖北省首家综合性国有控股公司，代表国有资产所有者在授权范围内行使国有资本出资人权利。武汉国有资产经营公司创立至今，一直致力于国有资本营运领域改革和创新，曾经创造了国有企业改制的“武汉模式，管理和培育了鄂武商000501.SZ、中百集团000759.SZ、武汉中商000785.SZ、马应龙600993.SH、武汉健民600976.SH、武汉塑料等10家上市公司。目前公司资产
4、主要分布在金融业、风险投资、商业零售、房产投资及工业园开发等行业领域。三公司业务开展情况目前，公司已获得证券经纪、证券承销、证券自营及资产管理业务牌照，取得证券保荐、融资融券、中小企业私募债券试点券商等业务资格，成为全国性、全牌照的综合类券商。公司现有40余家证券营业部，主要分布在北京、上海、湖北、四川、辽宁、江苏等地；在北京、上海、四川等地设有分公司，负责证券承销、资产管理、证券自营、网络金融等业务。xx证券旗下拥有两家全资子公司xx天盈投资和xx天睿投资，定位于另类投资和风险投资；拥有两家控股子公司xx期货和北京正隆保险经纪，参股一家城商行宜宾市商业银行。近年来获得的荣誉包括：l2023年
5、，在和讯网主办的“第十届中国财经风云榜评选活动中，荣获“最具成长性券商奖项；被21世纪经济报道评为“最具成长潜力的证券公司。l2023年，在和讯网主办的“第十一届中国财经风云榜评选活动中，蝉联“最具成长性券商奖项；在证券时报主办的“2023中国区优秀投行评选中，“江苏苏海投资集团债券项目荣获“最正确债券承销项目。l2023年，在证券时报主办的“投行创造价值顶峰论坛暨“2023中国区优秀投行评选中，荣获“中国区最具成长性投行、“中国区最正确券商直投管理机构、“中国区最正确财务参谋团队三项大奖。l2023年，获评全国银行间同业拆借中心颁发的银行间本币市场“最正确证券公司奖；获评中央债券登记结算有限
6、责任公司颁发的中国债券市场优秀成员“债券业务进步奖；荣获新浪财经评选的“最具投顾实力券商/咨询机构；在证券日报举办的“第十一届中国证券市场年会中获评“中国证券市场2023年优秀奉献龙鼎奖；在中国经营报举办的“2023年度第七届卓越竞争力金融机构颁奖典礼中获评“2023卓越竞争力品牌建设金融机构奖；在经济观察报举办的“2023-2023年度中国卓越金融奖颁奖典礼中获评“卓越金融品牌影响力奖；在第一财经日报评选的“第一财经金融价值榜“中获评“最正确新三板做市商等等。四债券承销情况1、企业债公司从2023年起开始从事企业债券承销业务，在担任过三次分销商、三次副主承销商后，于2023年获得企业债券主承
7、销资格。2023年至2023年3月，公司已成功主承销21只企业债券，累计发行规模220亿元，取得批文未发行规模93亿元；在手签约企业债主承销项目约20个。同时，公司在21个项目中担任副主承销商，66个项目中担任分销商。公司已成功发行的企业债券项目如下表：序号企业债券简称发行发行规模亿元发行利率%发行起始日期112云城投债云南省城市建设投资集团5.007.152023-10-24212苏海集团债江苏苏海投资集团10.007.2023XX-11-07312保山债保山市国有资产经营有限责任公司8.007.302023-12-10413九江国资债九江市国有资产经营9.006.682023-03-075
8、13郫县国投债郫县国有资产投资经营公司10.007.252023-10-15613株城发债株洲市城市建设开展集团20.006.952023-10-16713光谷联合债武汉光谷联合集团6.007.352023-10-23814江夏城投债武汉市江夏城建投资8.008.992023-01-20914榆神债榆神能源开发建设有限责任公司23.008.502023-02-211014杨农债杨凌现代农业开发集团11.007.2023XX-04-171114潜江城投债潜江市城市建设投资开发15.008.382023-04-221214铜陵示范园债安徽省铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司7.007.
9、302023-05-131314宣化北山债河北宣化北山工业园投资有限责任公司6.008.602023-06-171414龙岩建发债01福建省龙岩市经济技术开发区建设开展5.008.352023-07-291514天门债天门市城市建设投资10.008.2023XX-08-271614宜都国通债宜都市国通投资开发有限责任公司11.007.252023-09-161714龙岩建发债02福建省龙岩市经济技术开发区建设开展5.007.702023-10-101815德宏债德宏州宏康投资开发11.007.002023-01-221915郫县国投债郫县国有资产投资经营公司14.007.002023-03-3
10、12023宜城投债安庆市城市建设投资开展(集团)16.007.002023-04-242116赣铁债01江西省铁路投资集团公司10.003.692023-03-042216赣铁债江西省铁路投资集团公司20.00发改财金20232518号2315瑞昌投资债瑞昌市投资有限责任公司11.00发改财金20232541号2415武国资债武汉国有资产经营公司7.00发改财金20232597号2516扬中交投债扬中市交通投资开展19.00发改企业债券202310号2616磁湖高新债湖北省黄石磁湖高新科技开展公司22.00发改企业债券202321号2716白下国资债南京市白下国有资产经营中心14.00发改企业
11、债券202322号合计313.002、公司债券在中小企业私募债券尚处于论证阶段时，公司就做了大量调研和准备工作。公司由董事长亲自挂帅，赴温州进行私募债推介，并与温州中小企业促进会就私募债业务推广签订了战略合作协议。中小企业私募债券相关管理方法正式推出后，公司便积极申请，并于2023年7月获得中小企业私募债券试点券商资格。2023年，我公司获得证券保荐资格，开始参与上市公司保荐和证券承销业务。2023年公司债券发行和交易管理方法出台，公司债券发行主体放宽至所有境内注册的公司制法人，上市公司公司债券与中小企业私募债券分别并入新公司债券的公开发行公司债券和非公开发行公司债券品种中。截至2023年3月
12、12日，公司已成功发行“15利春蕾、“15迎宾馆、“15众一债、“15北门等21只公司债券，发行金额总计148.78亿元。发行起始日证券简称发行额(亿)期限(年)发行债券评级主体评级2023-10-1012如顾庄1.003.002023-11-1412鄂华食0.503.00AA-BBB2023-05-1313钟宏达1.002.002023-07-1613济环010.841.00AA-BBB-2023-07-1613济环020.361.00AABBB-2023-12-2613京桀亚0.203.002023-08-1814讯鸟债0.183.002023-12-1614东丽012.203.00202
13、3-02-0314绿洲011.403.00AA2023-02-0914东丽022.803.002023-02-0914湄潭011.003.002023-02-1114绿洲021.403.00AA2023-02-1214北门012.002.00AA2023-02-1614北门021.002.00AA2023-02-2614众一债1.203.002023-04-1015迎宾馆0.703.002023-06-2314湄潭022.003.002023-08-2115利春蕾3.003.002023-09-1715华信0110.005.00AA+2023-09-2415华信0210.005.00AA+20
14、23-10-1915东丽0111.003.002023-11-0515沪城开18.007.00AAAA2023-11-0615当代债10.005.00AAAA2023-12-0415沪宝015.005.002023-12-1815天富债6.005.00AAAA2023-12-1815长兴岛5.003.00AA2023-01-1516长兴岛5.003.00AA2023-01-1516宝龙债27.003.00AA2023-02-0216道博债2.003.00AA+A+2023-03-0316道博022.003.00AA+A+2023-03-0416宝龙025.005.00AAAA五债券承销机构及人
15、员情况公司从事债券承销的业务部门主要为北京证券承销分公司。北京证券承销分公司从2023年10月开始筹划，最初以公司驻北京代表处的方式运作，开始从事企业债券的承销。2023年9月，经湖北证监局核准，成立北京证券承销分公司，并于同年11月正式登记挂牌。债券承销作为公司业务的一大分支，是公司证券承销业务收入的主要来源，得到了公司领导的高度重视。债券承销业务由公司总裁直接分管，北京证券承销分公司总经理由公司副总裁兼任。债券承销项目根据业务需要，可随时向公司董事长、总裁申请调度公司相关资源，便于工作的开展和协调。公司针对债券承销业务配备了丰富的人力资源，承销团队成员共80人，专业人员多为金融相关专业的博
16、士后、博士和硕士，局部拥有特许金融分析师(CFA)、注册会计师CPA、律师等执业资格，且有在银行、会计师事务所、评级机构从事相关业务的工作经历，具备丰富的业务经验。六债券承销项目团队专业能力1、卓越的沟通能力公司债券团队中，有多位成员能与审批机构保持顺畅的沟通。公司债券团队与国家发改委一直有着多种形式的合作：曾在国家发改委财金司有关领导的指导下开展“市政收益债券实务研究课题，研究成果提交发改委作为项目收益债券试点工作的参考；参与国家发改委培训中心组织的为地方政府投融资平台提供有关资产整合、融资方式选择、企业债券政策解读等方面的培训。2、专业的承销与发行团队公司项目团队成员多为金融学博士后、博士和硕士学历，拥有国际认证的特许金融分析师(CFA)、注册会计师CPA等职业资格，在债券承销与发行方面具有丰富的实际操作经验，对于企业债券的审批渠道和过程极为熟悉，并有多位成员曾是券商、银行、评级公司固定收益相关业务
