1、Production&Market产销市场 WMEM2023年 第3期从进出口数据看硬质合金刀片发展趋势机床协会工具分会一、前言近年，随着我国制造业升级，硬质合金可转位刀具应用越来越广，对刀片的需求迅速增长。20192022年，进口涂层刀片保持在800吨，1亿片，30亿元人民币左右，每片30元左右；我国涂层刀片（数控刀片）产销从2019年的2.5亿片增长到2022年的近6亿片，内销单价每片7元左右，国产刀片替代进口取得长足进步。同时，涂层刀片出口大幅增长，出口额从2019年7.74亿元人民币增长到2022年13.46亿元人民币，增长74%；出口量从2019年0.89亿片增长到2022年的1.3
2、亿片，增长近50%。涂层刀片出口单价9-10元。产品水平的提升既是取代进口的基础，也是扩大出口的能力保障。随着产能持续扩张、技术水平不断提升，刀片出口升级将成为行业健康发展的必然趋势。中国机床工具工业协会工具分会秘书处对2019年至2022年海关刀片进出口数据进行了整理和分析，供业界参考。二、20192022年中国刀片进出口数据及分析表1到表6，根据海关数据，分别从刀片进出口总额、涂层刀片进出口、非涂层刀片进出口、刀片进出口单价、涂层刀片进出口来源地、非涂层刀片进出口来源地等几个方面进行了计算分析。表2 20192022年涂层刀片进出口情况（来源：海关，按一片8克估算片数）表3 2019202
3、2年非涂层刀片进出口情况（来源：海关）表4 20192022年硬质合金刀片进出价格比较（来源：海关，按一片8克估算每片单价）表5 2022年涂层硬质合金刀片（82081011）进口来源地统计 表1 20192022年硬质合金刀片进出口总额（来源：海关）Production&Market产销市场2023年 第3期WMEM 表6 2022年非涂层硬质合金刀片（82081019）进口来源地统计 从2019年2022年刀片进出口海关数据可以看出：（1）刀片进口总额稍有下降（从2019年44亿人民币下降到2022年41.24亿人民币，下降6%），其中涂层刀片进口总额稳定在30亿人民币左右，数量1亿片左右
4、，单价约30元/片。非涂层刀片进口总额明显下降（从2019年14.39亿人民币下降到2022年11.25亿人民币，下降21.8%）。（2）刀片出口总额明显增长（从2019年13亿人民币增长到2022年19.68亿人民币，增长51%），其中涂层刀片出口大幅增长，出口额从2019年7.74亿人民币增长到2022年13.46亿人民币，增长74%；出口量从2019年707吨增长到2022年1039吨，增长近50%。涂层刀片出口单价9到10元。非涂层刀片出口量降额升，出口额从2019年5.64亿人民币增长到2022年6.22亿人民币，增长10%；出口量从2019年2140吨减少到2022年的1689吨，
5、下降21%。（3）刀片进口总额远大于出口，但差距在逐步缩小。刀片进出口总额比从2019年的3.4倍下降到2022年的2.1倍，下降38%。（4）刀片进口单价远大于出口，但差距在逐步缩小。进口涂层刀片单价稍有下降（从2019年的每公斤3690元人民币下降到2022年的3602.88元，下降2.4%）；出口涂层刀片单价明显增长（从2019年的每公斤1095元人民币增长到2022年1295.36元，增长18%）。进出口单价比从2019年3.37倍下降到2022年2.78倍，下降18%。（5）进口非涂层刀片单价明显下降（从2019年的每公斤2183元人民币下降到2022年1694.61元，下降22%）
6、；出口非涂层刀片单价大幅增长（从2019年的每公斤264元人民币增长到2022年368.55元，增长40%）。进出口单价比从2019年8.28下降到2022年3.51，下降58%。（6）刀片进口主要来自八个国家：日本、德国、瑞典、以色列、美国、韩国、印度、泰国。涂层刀片进口方面，日本2022年超越德国、瑞典，成为第一。非涂层刀片进口方面，日本一直位于第一，并且占比达70%左右。三、涂层刀片中国市场占有率情况（1）根据海关数据，2019年我国进口涂层刀片799吨，按每片8克估算，大约1亿片。出口涂层刀片707吨，按每片8克估算，大约0.9亿片。2019年我国数控刀片（大部分为涂层刀片）2.5亿片
7、，减去出口0.9亿片，内销1.6亿片，中国刀片市场，国内数量占有率为61.5%，进口为29.5%（进口非涂层刀片中，有一些在国内加工涂层，量不好估计，暂不计算在内）。（2）2022年我国进口涂层刀片883吨，按每片8克估算，大约1.1亿片。出口涂层刀片1039吨，按每片8克估算，大约1.3亿片。2022年我国数控刀片6亿片，减去出口1.3亿片，内销4.7亿片，中国刀片市场，国内数量占有率为81%（进口非涂层刀片中，有一些在国内加工涂层，量不好估计，暂不计算在内），比2019年提升了19.5个百分点，进口为19%。也就是说，2022年，中国市场数控刀片，从数量看，国产已经远大于进口。但由于单价差
8、异在3倍以上，国产刀片价值量与进口相当。我国数控刀片价廉物美，为制造业提高效率做出了很大贡献。（3）这几年，进口涂层刀片保持在800吨，1亿片，30亿人民币的水平，每片30元左右。涂层刀片出口量明显增长，每片9到10元。估算内销涂层刀片单价在7元左右。一方面，我国刀片产业，特别是主流企业需要继续攻克难关，加快高端刀片国产化。另一方面，我们应该提升出口刀片的水平，并加快出口布局，相信在国产化的同时，刀片出口很快会开创新局面。四、硬质合金刀片发展趋势（1）国产替代进口趋势发展良好。2019年我国涂层刀片国内品牌数量占有率为61.5%，2022年为81%，比2019年提升了19.5个百分点，刀片国产
9、化取得明显进展。重点用户行业关注产业链自主可控，为高端刀片国产化提供了难得的机遇。刀片国产化率将进一步提升。（2）中国硬质合金刀片在全球行业核心竞争力快速提升。2019年到2022年，涂层刀片出口额增长74%，出口量增长50%。取代进口的同时，为扩大出口提供能力保证。中国刀片出口升级势在必然。中国从钨资源大国走向钨产业强国，硬质合金刀片将做出越来越大的贡献。（下转第18页）Production&Market产销市场 WMEM2023年 第3期（3）硬质合金刀片走向中高端是产业发展的必由之路。从刀片进出口单价和内销单价可以看出，目前我国刀片仍然以中低端产品或面大量广的通用产品为主。在高端领域，进
10、口刀片仍占很大份额，但我国制造业升级对高端刀片的需求将进一步加大，主流刀片企业在中高端刀片及配套技术方面研发力度进一步加大，如配套刀柄、刀盘研发也在积极布局，刀具使用技术得到充分重视，中高端产品攻坚克难有望取得重要进展。我国加强钨资源控制等政策导向也在倒逼刀片产品升级。硬质合金刀片走向中高端是产业发展的必由之路。2022年全国刀具市场产销及进出口测算中国机床工具工业协会工具分会中国机床工具工业协会工具分会根据会员单位的统计、海关数据、刀具原材料统计数据、刀具聚集区数据，经分析研究，对我国2022年刀具市场消费总规模、全国产销总规模和进出口规模进行了测算。1.2022年中国刀具市场消费总规模我国
11、刀具市场消费总规模从2021年的477亿元人民币下降到2022年的464亿元人民币，同比下降2.7（见图1）。其中：国产刀具约338亿元人民币，占比72.8%，同比下降0.3%；进口刀具（含国外品牌在华生产并销售）126亿元人民币，占比27.2%，同比下降8.7%。国产刀具在中国市场占比与2021年相比增加1.8个百分点。进口刀具在中国市场占比与2021年相比下降1.8个百分点。图1 20052022年中国刀具市场规模变化2.2022年国产刀具产销总规模国产刀具产销总规模（内销加出口）从2021年564亿元人民币增长到2022年的570亿元人民币，增长1%（见图2）图2 20182022年我国刀具产销总规模3.2022年进口刀具（国外品牌）总规模我国刀具进口额（包含在中国生产并销售的国外品牌）总规模从2021年的138亿元人民币下降到2022年的126亿元人民币，同比下降8.7（见图3）。进口数据与海关数据存在一定差异，主要是因为国外品牌在中国有生产和销售。上接第17页
