1、农机市场2023 5产业研究第一部分：农机自动驾驶系统发展环境一、政策环境农机自动驾驶系统面临着国家高度重视“三农”、乡村振兴、农业农村现代化等诸多良好的宏观、中观发展环境。19 年前，我国颁布了 中华人民共和国农业机械化促进法，同年开启并持续至今的农业机械购置补贴；5 年前，习近平总书记指出，中国现代化离不开农业现代化，农业现代化关键在科技、在人才，要把发展农业科技放在更加突出的位置，大力推进农业机械化、智能化，给农业现代化插上科技的翅膀；同年，国务院出台 国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见，作出了“我国农业生产已从主要依靠人力畜力转向主要依靠机械动力，进入了机械化
2、为主导的新阶段”的重大判断，强调“没有农业机械化，就没有农业农村现代化”，要求以服务乡村振兴战略、满足亿万农民对机械化生产的需要为目标，推动农机装备产业向高质量发展转型，推动农业机械化向全程全面高质高效升级。乡村振兴所遵循的逻辑就是：国家的进步与发展离不开乡村振兴，乡村振兴离不开农业现代化，农业现代化离不开农业机械化。（一）国家高度重视智慧农业发展人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术。近年来，我国陆续出台多项政策，鼓励人工智能行业发展与创新。新一代人工智能发展规划 关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知 新型数据中心发展三年行动计划（20212023 年）等产业政策，为人工
3、智能产业发展提供了保障，为自动驾驶系统营造了良好的政策环境。2018 年 12 月，国务院发布 关于加快推进农业 机 械 化 和 农 机 装 备 产 业 转 型 升 级 的 指 导 意见，提出推动智慧农业示范应用。促进物联网、大数据、移动互联网、智能控制、卫星定位等信息技术在农机装备和农机作业上的应用。编制高端农机装备技术路线图，引导智能高效农机装备加快发展。2020 年 5 月，中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发 关于印发（2020 年数字乡村发展工作要点）的通知，提出围绕智慧农业、智能农机装备等开展关键技术攻关和创新应用研究，促进人工智能技术与农业的深度融合。2
4、021 年 11 月，国务院发布 “十四五”推进农业农村现代化规划，强调“三农”工作是全面建设社会主义现代化国家的重中之重。在战略导向中指出：“强化农业科技和装备支撑。更加重视依靠农业科技进步，坚持农业科技自立自强，推进关键核心技术攻关，夯实农业设施装备条件，创制运用新型农机装备，健全农业防灾减灾体系，促进农业提质增效。”2021 年 5 月，财政部发布 关于做好 2021 年农业生产发展等项目实施工作的通知（农计财发 2021 8 号），提出推广应用北斗导航智能终端、深化北斗系统在农业系统中的推广应用、支持安装使用机械作业监测传感器和北斗导航终端的服务主体等。2023 年 2 月，农业农村部
5、关于落实党中央、国务院 2023 年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见（农发 2023 1 号）中提出：“加快先进农机创制推广。坚持研发制造、推广应用两端用力，生产主体、应用主体两头并重，全力推进农农机自动驾驶系统发展研究中国农业机械流通协会农机市场2023 5机提档升级。加快补上短板。实施农机装备补短板行动，支持北斗智能监测终端及辅助驾驶系统集成应用。强化政策扶持。优化农机购置与应用补贴政策，探索与作业量挂钩的补贴办法。”“大力发展智慧农业和数字乡村。推进数据整合。加快国家农业遥感应用与研究中心建设，搭建应用农业农村大数据平台。制定农业统计工作管理办法，健全数据安全制度体系。完善农产品市
6、场监测预警体系。常态化开展农业及相关产业增加值统计核算。创新数字技术。实施数字农业建设项目，建设一批数字农业创新中心、数字农业创新应用基地，协同推进智慧农业关键核心技术攻关。制定加快推进数字乡村及智慧农业发展的指导意见。拓展应用场景。认定一批农业农村信息化示范基地，打造一批智慧农（牧、渔）场。深入推进数字乡村建设试点。”（二）补贴政策持续优化2013 年 1 月 23 日，农业部、财政部联合印发2013 年农业机械购置补贴实施指导意见，增加精准农业设备小类，首次将“农业用北斗终端（含渔船用）”纳入国家农机购置补贴。2015 年 1 月，农业部办公厅发布关于印发 20152017 年全国通用类农
7、业机械中央财政资金最高补贴额一览表 的通知，明确基于北斗导航系统的农业用北斗终端进入国家农机购置补贴系统，由于农业用北斗终端可以提高作业精度、提高作业和管理效率、提高土地利用率、延长作业时间、减轻驾驶员的劳动强度和降低农业生产综合成本，农业用北斗终端被用户快速接受。20212023 农机购置补贴政策2022 年，中央财政安排农机购置补贴资金212 亿元，比 2021 年增长 11.58%。在支持农机科技创新方面，提高高端、复式、智能农机产品补贴额测算比例。明确各省可选择部分高端、复式、智能农机产品，提高其补贴额测算比例至 35%，且通用类机具的补贴额可在一定幅度内高于相应档次中央财政资金最高补
8、贴额。全国 35 个地区的自动驾驶纳入了农机购置与应用补贴，补贴额最低5000 元/台，最高额 12200 元/台。2022 年已结算的自动驾驶补贴额 4.45 亿元，超过农机总补贴额的 2%。北斗军民融合应用补贴军民融合是实现国防建设和经济建设“最优发展”的必然，“军民结合，寓军于民”的军民融合政策，是我国新时期国防产业发展变革的大趋势，已经上升成为我国的国防工业发展战略。军民融合战略的实施，有望使传统军工企业突破军费天花板效应做大做强，也使具备技术管理优势的民参军企业获得业绩腾飞，为市场带来投资机遇。北斗概念作为有着实质性支撑其高速增长的行业之一，逐渐从军用走向民用，市场需求的增加激发产业
9、链活力。国家级政策支持力度加持，进一步推动民用北斗需求。农业农村部精准农业项目专项补助前装工况终端，根据终端的主要功能以及性能，不同档次的终端的最高补助额分别为 200 元/台、600 元/台，农机辅助驾驶系统的最高补助额为15000 元/台。优机优补正式提出“优机优补”的政策，最早是在 2022年农业农村部印发的 “十四五”全国农业机械化发展规划 中，当时的提法是“突出优机优补”“充分发挥政策实施的导向作用”。和量大面广的落后设备补贴额度逐步降低形成鲜明对比的是，农业农村部 关于加快畜牧机械化发展的意见 及加快推进设施种植机械化发展的意见 指出，积极发挥农机购置与应用补贴政策引导作用，将高端
10、、复式、智能农机产品的补贴额度测算比例提高至 35%。下一步，国家将积极推进智慧农业机械设备升级，推动更多智能农机装备纳入补贴范围，提高补贴标准、加大补贴力度。目前，6 家企业通过了工厂条件审查，200 马力以上拖拉机前装北斗，作为优机优补的一个基本条件，每台增加补贴额5000 元。二、有利因素（一）农业生产条件明显改善 高标准农田建设2021 年，国家标准化发展纲要 提出“加强高标准农田建设”要求；国务院批复实施的 全国高标准农田建设规划（20212030 年）要求，加快构建科学统一、层次分明、结构合理的高标准农田建设标准体系，实现“到 2030 年，建成集中连产业研究农机市场2023 5片
11、、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好的高标准农田 12 亿亩，改造提升 2.8 亿亩，稳定保障 1.2 万亿斤以上粮食产能”的目标。高标准农田建设项目将曾经低效散乱的土地，通过“小田变大田、碎田变整田”，正逐渐形成“田成方、路成网、渠相连”的现代高效农田，为农机自动驾驶系统应用提供便利条件，搭载农机与监测系统进行精准施肥、施药、播种与收割，提供实时的位置信息，最大限度减小夜间和大雾天气对农机在田间作业时长的限制，有效提高作业精度，避免作业重复和遗漏，使农机的工作效率大幅提升，同时也极大地提高土地的利用率。实现作物种植“耕、种、管、收”全环节自动化、数字化的无人智慧农场，对于农场、农机合作社
12、和农民均可以提高其经济效益，农业生产经营者对农机自动驾驶的需求将持续增长。农业生产方式变革近年来，农业社会化服务特别是农业生产托管高速发展，一批以农业（农机）合作社、农机（大户）、农服组织、种植养殖专业户、家庭农场等为代表的新型主体快速崛起壮大，一种新型农业生产模式正悄然改变着传统农业生产方式，为农机自动驾驶系统提供了广泛的市场空间。以农机服务组织占比为例，拥有农机原值 50 万元以上的农机服务组织占比由 2013 年的 17.38%增至 2021 年的 31.7%，9 年间增长了 14.32 个百分点。（二）农村劳动力短缺推动农业机械化和智能化发展伴随着工业现代化进程的加快，我国的城镇化也得
13、以快速推进。2011 年，城镇人口首次超过农村人口，城镇化率达到 51.27%，2022 年则达到了 65.22%。农村青年向城镇迁移持续改变乡村剩余人口的数量和年龄结构，进一步加剧农村人口老龄化。人口的老龄化率从 2010 年的 8.90%上升至2022 年的 14.9%（65 岁及以上人口 20978 万人，占全国人口的 14.9%）。在城镇化和人口老龄化的双重作用影响下，农业就业人口受到较大影响。农业就业人口占总就业人口比重由 2010 年的 36.7%下降至 2021 年的 22.9%。图 1 20132021 年农机化服务组织数量与占比图*数据来源：农业农村部“2021 年农业机械化
14、统计年报”图 2 中国 19952022 年城镇化率*数据来源：国家统计局图 3 中国 2010 年2022 年人口老龄化率*数据来源：国家统计局产业研究农机市场2023 5在城镇化和老龄化的背景下，农村劳动力短缺将推动农业的机械化和智能化发展。随着工业化和城镇化的快速推进，大量农村劳动力流向城市和城镇，农村“空壳化”愈发严重，农业就业人口占总就业人口比重每况愈下。随着我国人口老龄化程度不断加深，劳动力的供需矛盾日渐凸显，其结果是推高农业用工成本，农民利用机器以及智能装备减轻劳动强度、降低生产成本的需求日趋强烈，此其一。其二，农村人口的持续减少以及劳动力老龄化决定了未来中国粮食供给要以提高生产
15、效率为主要方向，所以开展现代化农业生产，打造规模化生产，加快农业耕作模式由劳动密集型向现代化、机械化改变，发展智慧农业成为必然趋势。（三）农业机械化率上升为农机智能化奠定发展基础农业机械是提高农业生产效率、实现资源有效利用、推动农业可持续发展不可或缺的机械装备，农业机械化对保障国家粮食安全、促进农业增产增效、改变农民增收方式和推动农村发展起着非常重要的作用。我国农作物综合机械化率十年来不断增长，2020 年达到 71%，年复合增长率为 3.10%，各主要粮食作物综合机械化率超过 80%。我国已进入了全程、全面机械化加速发展的新阶段，计划到2025 年农业综合机械化水平超过 75%。但与发达国家
16、超过 90%的机械化率相比，我国农业机械化水平还有较大的提升空间。（四）标准化建设显著提升国家高度重视自动/无人驾驶农机领域标准化建设工作。2014 年，国家标准委批复成立全国农业机械标准化技术委员会农业电子分技术委员会，专门负责精准农业装备、自动化、智能化领域的国家标准制修订工作。2016 年，国务院审议通过 装备制造业标准化和质量提升规划，将“重点研制采用智能决策、精准控制、信息收集等先进技术的农业机械装备标准”列为农机装备领域标准化工作任务，同年，国家标准委开展 自走式农业机械导航系统作业性能要求及评价方法 国家标准研制。2018 年 3 月，国家标准委启动 农业拖拉机和机械 拖拉机和自走式机械的自动导航系统 安全要求 农林拖拉机和机械 农业定位与导航系统测试程序 第 1 部分：基于卫星定位设备的动态测试 农林拖拉机和机械 农业定位与导航系统测试程序 第 2 部分：在直线和水平行驶期间基于卫星的自动导航 等国家标准研制工作，规范自动驾驶农机的安全要求、测试程序、通讯定位等。2018 年 3 月，农业农村部发布了农业行业标准 植保无人飞机 质量评价技术规范，对植保无人飞机的质量要求
