1、股份简称：安控科技股份简称：安控科技股份代码：股份代码：430030430030公告编号：公告编号：2013-0092013-009北京安控科技股份有限公司北京安控科技股份有限公司北京安控科技股份有限公司北京安控科技股份有限公司2012201220122012年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告（股份代码：（股份代码：430030430030430030430030）二一二一三三年年四四月月2012201220122012 年年度报告年年度报告2重要提示重要提示重要提示重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
2、其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司不存在董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。本年度报告经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理俞凌先生、财务负责人刘艳女士及会计机构负责人迟成俊先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2012201220122012 年年度报告年年度报告3目目目目录录录录释义.4第一章重大风险提示.6第二章公司基本情况简介.8第三章会计数据和财务指标摘要.10第四章管理层讨论与分析.12第五章 重要
3、事项.26第六章股本变动情况及股东情况.27第七章董事、监事、高级管理人员及员工情况.30第八章 公司治理及内部控制.40第九章财务报告.45第十章备查文件目录.1142012201220122012 年年度报告年年度报告4释义本报告中，除非文义另有说明，下列简称具有如下含义：公司、本公司、股份公司、安控科技指北京安控科技股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法主办券商指上海证券有限责任公司会计师、华普天健指华普天健会计师事务所（北京）有限公司公司章程指北京安控科技股份有限公司章程元、万元指人民币元、万元中石油指中国石油天然气集团公司或中国石油天然气股份有限公司中石
4、化指中国石油化工集团公司或中国石油化工股份有限公司RTU指Remote Terminal Unit 的缩写，即远程控制终端，是一种远端测控单元装置，负责对现场信号、工业设备的监测和控制，具有优良的通讯能力和大存储容量，适用于恶劣的温度和湿度环境，能提供较多的计算功能。一体化 RTU指集中了 CPU、相对固定数量 IO 接口及通讯接口于一个电路板中的 RTU，可满足部分特定场合范围内的设备监测控制。模块化 RTU指通常由一个或两个（冗余）主控（CPU）模块与数量不等的各类 I/O 模块、通讯模块、底座模块自由组合而成，模块之间的数据通过内部总线进行传递。SCADA指Supervisory Con
5、trol And Data Acquisition 的缩写，即数据采集与监视控制系统，可应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。SCADA 系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统，可对现场的运行设备进行监视和控制，以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及信号报警等各项功能。2012201220122012 年年度报告年年度报告5PLC指Programmable Logic Controller 的缩写，即可编程逻辑控制器，是一种专为在工业环境应用而设计的数字运算操作的电子系统，采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算
6、、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入或输出控制各种类型的机械或生产过程。DCS指Distributed Control System 的缩写，即分布式控制系统，在国内自动控制行业又称之为集散控制系统，是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统，是由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机、通信、显示和控制等 4C 技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活以及组态方便。I/O 接口指Input/Output 的缩写，即输入输出端口。每个设备都会有一个专用的 I/O 地址，用来处理自己的输入输出信息。CP
7、U 与外部设备、存储器的连接和数据交换都需要通过接口设备来实现，前者被称为 I/O 接口，而后者则被称为存储器接口。TOC指Total Organic Carbon 的简称，即总有机碳，被作为评价水体中有机物污染程度的一项重要参考指标，水体中总有机碳（TOC）含量的检测，是以碳含量表示水体中有机物质总量的综合指标。COD、CODcr指Chemical Oxygen Demand 的简称，即化学耗氧量；重铬酸钾在酸性环境下作氧化剂时所消耗的氧量常用符号 CODcr 表示。COD 是评定水质污染程度的重要综合指标之一，COD 的数值越大，表示水体污染越严重。TOC指Total Organic Ca
8、rbon 的简称，即总有机碳，被作为评价水体中有机物污染程度的一项重要参考指标，水体中总有机碳（TOC）含量的检测，是以碳含量表示水体中有机物质总量的综合指标。CE 认证指Conformite Europeenne 标志，是欧盟一项强制性标准，欧盟产品必须印上 CE 标志以示符合健康或安全指令，CE 标志象征该产品符合欧盟健康，安全和环保规定，确保消费者的安全。UL 认证指UL 是美国保险商试验所（Underwriter LaboratoriesInc.）的简写。UL 认证是全球最权威的制造厂商评估认证之一。2012201220122012 年年度报告年年度报告6第一章第一章重大风险提示重大风
9、险提示本公司特别提醒投资者注意下列重大风险事项：一、市场开拓风险目前，在中石油已经开始油水井数字化建设的油田中，公司已进入长庆、新疆、冀东、大港、青海等油田，并取得了较高市场份额；但在吐哈、塔里木、华北等油田的市场份额较低；大庆油田油水井数字化建设的技术方案尚未正式启动，包括公司在内的各类供应商的产品正在试验使用过程之中。随着各油田公司数字化建设进程的推进，公司将面临较大的市场开拓压力，面临一定的市场开发风险。二、国际知名厂商竞争风险公司现有的核心 RTU 产品从稳定性、可靠性、平均无故障工作时间、冗余要求、温宽范围等多个指标均达到国际主流工业级 RTU 水平，具备替代进口产品的基础，相对国内
10、其他工业级 RTU 产品生产企业具有较为明显的竞争优势，并且在井口自动化控制领域已经形成了较为明显的领先优势，然而，相对于 Emerson、Invensys、Schneider、Rockwell 等国际著名的工业自动化产品生产商而言，公司的资产规模、资金实力、产品技术和管理水平较上述国际著名工业自动化品牌商也存在一定差距。随着公司将业务范围深入到油气运输、存储、分配等领域，将会更多的面临国际著名自动化产品生产商的竞争。随着油田信息化进程的推进，也将吸引更多自动化产品生产商、集成商、工程公司参与竞争。公司可能会面临更为激烈的市场竞争。三、技术及产品风险公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥
11、有专有技术或专利技术，并有多项产品和技术处于研发阶段，如果出现技术外泄的情况，将对本公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。新产品、新技术的研发一般历时较长，是否成功也需要审慎认证，且需要较大的研发投入。如果新产品达不到预期效果，则会给公司的经营业绩带来负面影响。2012201220122012 年年度报告年年度报告7四、流动资金不足的风险公司经营活动产生的现金流量净额较低，主要由于公司正处于业务快速发展阶段，以及公司主要客户系国内各大油田公司，受客户付款程序复杂的影响，应收账款回收周期较长。业务的高速扩张给公司带来较大的资金压力，受行业内销售回款速度普遍较慢的影响，若维持现行业务增长速度，
12、且无法筹措到快速扩张所需资金，则可能导致公司资金链紧张，进而导致公司发展速度降低及市场地位下降。五、税收优惠及政府补助政策变化的风险报告期内，公司享受的税收优惠和政府补助主要有高新技术企业所得税优惠、销售软件产品增值税退税优惠、贷款贴息以及国家鼓励高新技术企业发展的财政补贴资金等。虽然随着公司营业规模的扩大，盈利能力的不断提高，上述税收优惠及政府补助对公司的盈利情况影响在逐渐减小，若国家相关政策发生变化致使本公司不能继续享受上述优惠政策，仍将会对公司的经营业绩产生一定影响。报告期内，本公司经营所面临的各项风险与上年度无实质变化。2012201220122012 年年度报告年年度报告8第二章第二
13、章公司基本情况公司基本情况简介简介一、公司法定中文名称：北京安控科技股份有限公司公司中文名称缩写：安控科技公司法定英文名称：Beijing Echo Technologies Co.,Ltd.二、公司法定代表人：俞凌三、公司董事会秘书：宋卫红联系地址：北京市海淀区上地四街一号丙楼五层邮政编码：100085联系电话：010-62971668传真：010-62979746电子信箱：四、公司注册地址：北京市海淀区上地四街一号丙楼五层公司办公地址：北京市海淀区上地四街一号丙楼五层邮政编码：100085公司网址：公司信箱：五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/年度报告备置地点：董事会办公室六
14、、公司股份转让登记系统：股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统股票简称：安控科技股票代码：430030挂牌时间：2008年8月20日七、公司首次注册登记日期：1998年9月17日注册登记地点：北京市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：110108005140392税务登记证号码：1101086337102132012201220122012 年年度报告年年度报告9组织机构代码：63371021-3报告期内注册信息变更情况：无八、其他有关资料公司审计机构：华普天健会计师事务所（北京）有限公司办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 号签字会计师：纪玉红、杨杰主
15、办券商：上海证券有限责任公司办公地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦8层2012201220122012 年年度报告年年度报告10第第三三章章会计数据和会计数据和财务指标财务指标摘要摘要一、一、报告期内主要报告期内主要会计会计数据数据单位：人民币元项项目目金金额额营业利润48,710,455.44利润总额53,012,890.17归属于母公司股东的净利润45,236,008.06归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润43,664,951.65经营活动产生的现金流量净额14,691,971.99二、扣除非经常性损益项目和涉及的金额二、扣除非经常性损益项目和涉及的金额单位：人民币元项项目
16、目金金额额非流动资产处置损益-15,144.96计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,760,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-187,535.75减：所得税影响额-16,024.97少数股东权益影响额（税后）2,287.85合合计计1,571,056.41三、公司近二年的主要会计数据和财务指标三、公司近二年的主要会计数据和财务指标单位：人民币元项目项目本报告期末本报告期末上年度期末上年度期末本报告期末比上本报告期末比上年度期末增减年度期末增减（%）总资产450,362,499.45318,940,173.6141.21%
17、归属于母公司的所有者权益194,158,620.18148,922,612.1230.38%归属于母公司股东的每股净资产4.453.4130.38%2012201220122012 年年度报告年年度报告11项目项目本报告期本报告期上年同期上年同期本报告期比本报告期比上年同期增减上年同期增减（%）营业收入259,799,968.18205,524,439.6026.41%利润总额53,012,890.1747,949,958.6010.56%归属于母公司股东的净利润45,236,008.0640,901,641.8510.60%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,664,951.65
18、39,431,187.7310.74%经营活动产生的现金流量净额14,691,971.9921,095,317.59-30.35%每股经营活动产生的现金流量净额0.340.48-30.35%基本每股收益1.040.9410.60%扣除非经常性损益后的基本每股收益1.000.9010.74%加权平均净资产收益率26.37%31.84%-17.18%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率25.45%30.69%-17.07%注：因每股数据较小，四舍五入后对增减比率影响较大，故仍按基础数据计算比率。四、报告期内股东权益变动情况及变化原因四、报告期内股东权益变动情况及变化原因单位：人民币元项目项目期
19、初数期初数本期增加本期增加本期减少本期减少期末数期末数股本（实收资本）43,660,000.000043,660,000.00资本公积1,126,756.16001,126,756.16盈余公积9,979,155.525,066,473.12015,045,628.64未分配利润94,156,700.4445,236,008.065,066,473.12134,326,235.38少数股东权益3,321,584.98920,272.3104,241,857.29合计152,244,197.10198,400,477.47盈余公积本期增加是报告期计提盈余公积所致。未分配利润本期增加是报告期税后利
20、润转入，减少是报告期提取盈余公积所致。2012201220122012 年年度报告年年度报告12第第四四章章管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、董事会关于经营情况与财务状况分析一、董事会关于经营情况与财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾报告期内，公司落实强化产品直接销售、巩固油气开采领域应用的领先地位及扩大在油气储运及分配领域、环境在线监测领域、煤层气开采领域的应用范围和市场份额的总体发展规划，抓住石油天然气行业信息化建设近年来快速发展的机遇，不断扩大油气行业业务，其主营业务收入占比达 80%以上，成为公司营业收入的主要来源。报告期内，公司产品销售业务平稳发展，实现收入6,628.2
21、7万元；整体解决方案业务实现收入17,200.81万元，比上年增长37.45%，其中毛利率相对较高的系统集成业务实现营业收入12,276.58万元，比上年增长97.08%，主要系公司在保持原有油气开采领域应用优势的同时，在油气储运领域和煤层气开采领域取得重大进展，于报告期内完成了呼包鄂站场控制系统项目和鄂东煤层气保德区块北部5亿立方米产能建设自动化施工（地面部分）项目，分别实现收入1,575.95万元和798.87万元；运维和技术服务实现收入2,147.92万元，比上年增长96.35%，主要是通过多年在油田建设领域的项目实施，尤其是长庆油田的数字化建设开始进入正常运行阶段，运行维护业务出现快速
22、增长趋势。报告期内，公司实现营业收入25,980.0025,980.00万元，营业利润4,871.054,871.05万元，利润总额5,301.295,301.29万元，净利润4,615.634,615.63万元，归属于母公司股东的净利润4,523.604,523.60万元，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润4,366.504,366.50万元，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率25.4525.45%。报告期内，公司主营业务及商业模式均未发生改变。（二）报告期内主要经营情况1、主要资产及负债情况分析(1)流动资产项目2012-12-312011-12-31较上年变2012201220
23、122012 年年度报告年年度报告13动情况（%）金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）货币资金12,164.2128.416,771.1522.5579.65%应收票据46.820.1129.000.1061.45%应收账款18,125.4242.3411,974.2439.8851.37%预付款项5,352.0112.504,825.4716.0710.91%其他应收款175.680.41115.010.3852.75%存货6,946.6216.236,309.9321.0210.09%流动资产合计42,810.76100.0030,024.80100.0042.58%报告期末公司货
24、币资金余额较上年末增加5,393.06万元，增长79.65%，主要系由于银行借款规模进一步扩大，以及四季度销售回款较为集中。报告期末应收账款增加主要原因系销售收入规模增加；同时由于建设工程业务结算手续繁琐，结算周期较长，导致累积的尚未结算款项及质保金增加，因此应收账款余额增加。报告期末其他应收款增加主要为投标保证金、出口保证金等增加所致。(2)非流动资产项目2012-12-312011-12-31较上年变动情况（%）金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）固定资产1,700.1576.391,611.5786.225.50%长期待摊费用9.760.449.800.52-0.41%递延所得税
25、资产515.5823.17247.8513.26 108.02%非流动资产合计2,225.49100.001,869.21100.0019.06%(3)负债项目2012-12-312011-12-31较上年变动情况（%）金额（万元）比例（%）金额（万元）比例（%）短期借款15,200.0060.3310,100.0060.5950.50%2012201220122012 年年度报告年年度报告14应付票据153.220.61-应付账款5,986.5023.764,610.7627.6629.84%预收款项1,400.945.56129.260.78983.82%应付职工薪酬638.762.545
26、53.373.3215.43%应交税费1,565.736.201,076.786.4645.41%其他应付款251.051.00199.431.2025.88%负债合计25,196.20100.0016,669.60100.0051.15%报告期末短期借款增加，系公司经营规模扩张，流动资金需求增加而向银行申请短期融资增加所致。报告期末预收账款余额增加主要系向经销商预收备料款所致。报告期末应交税费增加，是公司收入增加所致。2、收入成本分析单位：人民币万元项目项目20122012 年度年度20112011 年度年度比上年增减（比上年增减（%）营业收入25,980.0020,552.4426.41%
27、营业成本12,542.2610,057.7424.70%营业毛利13,437.7410,494.7028.04%公司主营业务收入划分为产品销售、整体解决方案及运维服务。报告期内，这三部分分别实现收入6,628.27万元、17,200.81万元和2,147.92万元。公司营业收入增长的主要原因是公司在油气行业的整体解决方案和运维技术服务收入增加。3、费用分析单位：人民币万元项目项目20122012年度年度占收入比（占收入比（%）20201 11 1年度年度占收入比（占收入比（%）比上年增减比上年增减（%）销售费用1,610.696.20897.954.3779.37%管理费用4,871.8818
28、.754,165.1220.2716.97%财务费用980.923.78504.492.4594.44%报告期内公司为拓展市场、加强营销管理，销售人员平均人数增加到100人，销售人员平均工资也由上年3,653元/月提高到4,399元/月，上述因素导致2012年销2012201220122012 年年度报告年年度报告15售人员工资及社保费用较上年度大幅提高；为应对公司主要客户中石油和中石化各油田自动化建设节奏，公司2012年度加大力度开拓吉林油田、辽河油田、大庆油田、西南油气田等新兴市场，由此导致差旅、办公等费用增加。报告期内公司为了补充日常营运资金及满足部分投资的需求，并考虑了当时紧缩的货币政
29、策环境以及次年的上半年经营活动现金净流量相对较低的季节性特征等因素，基于良好的银行信誉扩大了银行借款的规模，亦为未来期间生产经营规模的继续扩张做好资金的弹性准备，由此导致财务费用增加。4、现金流量分析单位：人民币万元项项目目2012201220122012年年2020202011111111年年变动变动金额金额一、经营活动产生的现金流量净额1,469.202,109.53-640.33二、投资活动产生的现金流量净额-511.80-4,598.404,086.60三、筹资活动产生的现金流量净额4,355.797,193.62-2,837.83报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为1,469.2
30、0万元，比上年同期减少640.33万元，主要系公司员工增加及人均工资增长导致支付给职工及为职工支付的现金较上年增长32.12%，超过了经营活动现金流入的增长速度。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-511.80万元，比上年同期增加4,086.60万元，主要系本报告期内未有如上一报告期的大额购置厂房支出。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为4,355.79万元，比上年同期减少2,837.83万元，主要原因是本期向银行取得的短期借款净增加额较上期减少，及偿付借款利息支付现金较上期增加。5、主要控股、参股公司情况（1）北京安控自动化有限公司成立时间：2006 年 9 月 1 日注册资本：5
31、00 万元实收资本：500 万元法定代表人：俞凌2012201220122012 年年度报告年年度报告16住所：北京市海淀区创业路 8 号 3 号楼 3-11经营范围：制造集成电路、自动化仪表、电子元件；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的新产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。主营业务：研发、销售开发后的产品股东构成：安控科技持有 100%股权报告期内的财务状况如下：单位：元项目2012-12-31总资产17,270,492.99净资产5,342,196.40项目2012 年度净利润-647,615.88以上数据已经
32、华普天健审计。（2）杭州安控环保科技有限公司成立时间：2008 年 7 月 17 日注册资本：300 万元实收资本：300 万元法定代表人：俞凌住所：富阳市受降镇上宋街 6 号第 5 幢经营范围：生产：E680X 数据采转输仪、E681XTOC 在线监测仪、E682XCOD 在线监测仪；环境监测设备系统集成；销售：计算机及外围设备、机械电器设备、办公设备、建筑材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、通讯设备（除无线发射设备）、环保监测设备配套材料。主营业务：环保产品的系统集成、销售与运营维护2012201220122012 年年度报告年年度报告17股东构成：安控科技持有 100%股权报告
33、期内的财务状况如下：单位：元项目2012-12-31总资产38,011,366.20净资产6,064,433.75项目2012 年度净利润2,085,648.91以上数据已经华普天健审计。（3）陕西天安科技工程有限公司成立时间：2010 年 3 月 24 日注册资本：1,000 万元实收资本：1,000 万元法定代表人：李玉东住所：西安市莲湖区习武园 39 号经营范围：石油、天然气、化工等行业的仪器、仪表、自动化项目的安装施工，系统集成及技术服务；仪器仪表自动化电子产品销售。主营业务：安装施工、系统集成及技术服务、自动化电子产品销售股东构成：安控科技持有 100%股权报告期内的财务状况如下：单
34、位：元项目2012-12-31总资产81,933,975.36净资产14,649,741.17项目2012 年度净利润840,042.27以上数据已经华普天健审计。（4）新疆天安工程有限责任公司2012201220122012 年年度报告年年度报告18成立时间：2004 年 4 月 26 日注册资本：600 万元实收资本：600 万元法定代表人：李玉东住所：克拉玛依市鸿雁路 78 号经营范围：建筑智能化工程、电子工程施工；计算机服务；软件业；机械设备、五金交电、电子产品、建材销售。主营业务：工程施工、建筑安装、技术服务股东构成：安控科技持有 51%股权；克拉玛依天圣工程建设有限责任公司持有 4
35、9%股权。报告期内的财务状况如下：单位：元项目2012-12-31总资产32,629,661.27净资产8,656,851.62项目2012 年度净利润1,878,106.76以上数据已经华普天健审计。6、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况无。7、会计师事务所意见本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2012 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由华普天健会计师事务所（北京）有限公司进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或 重大会计差错变更的说明无。二、公司持续经营能力分析二、公司持续经营能力分析经过十余年的发展，公司主营的以RTU产
36、品为应用核心的远程测控系统整体解2012201220122012 年年度报告年年度报告19决方案在石油天然气行业（包括油气开采、运输、存储、城市燃气管网领域）及环境保护行业（主要为环境在线监测领域）领域已具备了不亚于国际同行的竞争实力，拥有了较强的持续经营能力，这主要体现在以下几方面：1、油气行业市场将出现快速增长，环境在线监测领域市场仍将保持持续增长，国家相关政策为公司拓展其他业务领域提供了良好机遇。2、公司拥有突出的自主创新能力。公司拥有 49 项软件著作权及 25 项专利，其中发明专利 9 项，实用新型专利 12 项，外观设计专利 4 项；核心产品的自主创新能力得到国家有关部门的认可，多
37、项产品获得国际认证；整体解决方案提供与核心产品技术研发的有机结合并相互促进是公司自主创新的源动力。3、公司拥有完全自主知识产权的 RTU 核心技术，并有雄厚的技术储备和完善的产品研发计划。通过不断的研发积累，公司形成了以 RTU 模块设计技术、系统集成及行业专用产品设计技术、生产工艺技术为核心的技术体系，多层次的技术体系涵盖了从产品研发、设计，到产品工艺、制造、检测的整个流程，保证了公司能够将自主创新的研发成果实现快速产业化，将研发优势转化成为核心竞争优势。三、对公司未来发展的展望三、对公司未来发展的展望（一）行业未来发展趋势1、油气田领域市场将出现快速增长油气田信息化建设进程、油气生产物联网
38、建设的大力全面推进即将开始，为公司主营业务提供了巨大的市场增长空间。截至2012年末，全国约30万口油气水井中，实现自动化生产数据上传与控制的只有6万余口，占比20%左右。2013年1月9日，中石油油气生产物联网项目正式启动，确立了克拉玛依油田、大庆油田、塔里木油田、西南油气田和南方公司为试点单位，标志除长庆油田外的其他中石油系统内油田的数字化建设将陆续大规模开展。中石化及其他地方油田数字化建设进度整体晚于中石油，其中中石化最大的胜利油田也于2012年进入了规模化数字化建设工作的采购准备阶段。从全国范围来看，不考虑每年新建井，未来几年内仅存量井的自动化建设需求平均每年就有4-5万口的规2012
39、201220122012 年年度报告年年度报告20模。具备数据采集及处理、数据传输（网络通信）功能的RTU是构成SCADA系统的基本组成单元。上述即将开始的大规模油气田信息化建设及油气生产物联网建设为公司的RTU产品及整体解决方案在油气田领域的应用提供了巨大的市场空间。2、环境监测领域市场仍将保持持续增长环境保护在我国“十二五”规划中的地位进一步加强。未来几年内，国家将持续加强对污染源的在线监测力度，一方面要继续增加污染源在线监测点数量，逐步提高在线监测覆盖率，同时将不断增加对于污染源的在线监测指标，如对于废水的监测将从目前主要的COD、TOC指标扩展到重金属含量、氨氮含量指标等等。此外国家还
40、将重点提高基层环境监测系统的整体建设水平，通过中央补助与地方配套相结合的方式，加大资金投入力度，加快基层在线监测站建设。上述发展趋势对包括公司在内的在线监测系统企业提出了更高的要求并将带来新的市场机遇。3、国家加快发展物联网研发应用的相关政策为公司拓展其他业务领域提供了良好机遇十二五规划纲要明确提出改造提升制造业，培育发展战略性新兴产业，推进物联网研发应用。同时，从地方规划和各行业“十二五”产业规划来看，“国产化”已经被提上政府的工作日程。RTU 属于工业自动控制系统装置，具备数据采集及处理、数据传输（网络通信）功能，许多 RTU 还具备 PID 控制功能或逻辑控制功能、流量累计功能等，是物联
41、网的重要组成部分。由于 RTU 具有通讯距离较长、用于各种环境恶劣的工业现场、模块结构化设计便于扩展的特点，与 PLC 相比 RTU 通常要具有优良的通讯能力和更大的存储容量、适用于更恶劣的温度和湿度环境、提供更多的计算功能，因此 RTU主要应用于具有遥信、遥测、遥控的领域。目前，公司所生产的 RTU 系列产品已规模应用于油气田开采、环境在线监测等领域，并初步涉足油气运输、存储、分配等领域。国家加快发展物联网研发应用2012201220122012 年年度报告年年度报告21的相关政策为公司拓展适合 RTU 产品应用的其他物联网领域，如煤层气开采、市政管网（供热、供水、蒸汽等）、广域监控（如地质
42、灾害监测）等领域，提供了良好的发展机遇。同时，公司的 RTU 产品能够实现生产过程中的远程采集、远程传输及智能控制功能，具有完全自主知识产权，在主要性能指标达到国际主流 RTU 产品的水平，完全可以替代进口，符合国家促进设备国产化的发展战略。（二）公司发展战略及经营计划1、业务发展目标基础 RTU 技术和产品是公司全部业务的基础。目前，在油气开采领域，公司的智能抽油机控制器和井口数据采集器在油田井口控制器市场形成了较强的优势地位，基本上取代了国外品牌，公司的三相计量控制器等系列站控设备占领了油气开采站控市场的较大市场份额，对国外品牌形成了越来越多的竞争压力；同时，公司的站控设备成功地进入长期被
43、国外品牌垄断的油气运输管道、储油库、城市燃气管网等环节。公司的目标是：在产品直接销售方面，未来三年力争实现跨越式增长，积极拓展直接销售渠道，重点发展产品出口业务，力争达到每年 20,000 个一体化 RTU 及 8,000 个模块化RTU 的销售规模，把 RTU 产品直接销售发展成为公司的主要支柱业务之一。在油气开采领域的井口控制器和站控市场占据 50%以上的市场份额，成为该领域无可争议的主导厂商。在油气运输、存储领域占领 20%以上的份额，成为该领域与国外厂商平起平坐的主流厂商之一。在油气分配（城市燃气管网）领域、环境在线监测领域，稳步扩大应用区域、提高市场占有率。在强化既有优势、扩大现有成
44、熟市场份额的同时，大力开拓新兴市场领域，特2012201220122012 年年度报告年年度报告22别是煤层气开采领域，力争成为该领域的主导厂商，占领 50%左右的市场份额。在条件成熟时，积极介入市政管网控制、广域监控等其他应用领域。2、技术开发及产品升级目标未来三年，公司将进一步加大技术开发力度，加快现有 RTU 产品的升级换代，进一步提高产品稳定性和可靠性，通过优化产品设计持续降低成品成本，打造高性价比 RTU 产品，进一步提升公司产品的知名度和市场占有率。一体化 RTU 系列将陆续推出无线 RTU、网络 RTU、视频 RTU 等新产品；模块化 RTU 系列将推出更高冗余更可靠的 Supe
45、r E60 系列产品；油气行业专用产品将推出全智能抽油机控制器；环保行业专用产品将推出新一代数据采集传输仪以及基于新型控制器的水质、烟气监测设备。3、市场开发及销售目标公司将进一步加大市场开发力度，在重点市场重点区域坚持直接销售，同时加大系统集成商的培育力度，拓展新的销售渠道，在巩固现有优势细分市场地位的同时，有计划有步骤的扩大已成功进入的市场领域的占有率，积极开发新的应用市场，稳步提高 RTU 市场的覆盖率和整体市场占有率。上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请广大投资者对此保持足够的风险意识。（三）不确定性因素1、实施公司发展战略和各项具体发展计划，需要雄厚的资金支持。但目前公司规模较
46、小，资金来源单一，仅靠银行贷款和自身积累难以满足公司发展的需要。2、公司发展战略和经验目标的实现，需要增加大量的管理、研发、生产、营销等方面的人才，这将会使公司面临一定的人才压力；公司业务规模扩大、涉足领域增多后，也会面临一定的管理压力。四、面临的风险因素的分析及对策四、面临的风险因素的分析及对策公司发展规划在未来的实施过程中，将会面临一系列风险因素，针对这些可能2012201220122012 年年度报告年年度报告23的风险因素，公司将采取有力措施积极应对，实现公司可持续发展，确保公司战略目标的实现。1、市场开拓风险目前，在中石油已经开始油水井数字化建设的油田中，公司已进入长庆、新疆、冀东、
47、大港、青海等油田，并取得了较高市场份额；但在吐哈、塔里木、华北等油田的市场份额较低；大庆油田油水井数字化建设的技术方案尚未正式启动，包括公司在内的各类供应商的产品正在试验使用过程之中。随着各油田公司数字化建设进程的推进，公司将面临较大的市场开拓压力，面临一定的市场开发风险。对于市场开拓风险，公司设立了大庆分公司、成都分公司，对重点市场、重点客户加强开拓力度，集中公司优势资源，对客户需求及时响应。2、国际知名厂商竞争风险公司现有的核心 RTU 产品从稳定性、可靠性、平均无故障工作时间、冗余要求、温宽范围等多个指标均达到国际主流工业级 RTU 水平，具备替代进口产品的基础，相对国内其他工业级 RT
48、U 产品生产企业具有较为明显的竞争优势，并且在井口自动化控制领域已经形成了较为明显的领先优势，然而，相对于 Emerson、Invensys、Schneider、Rockwell 等国际著名的工业自动化产品生产商而言，公司的资产规模、资金实力、产品技术和管理水平较上述国际著名工业自动化品牌商也存在一定差距。随着公司将业务范围深入到油气运输、存储、分配等领域，将会更多的面临国际著名自动化产品生产商的竞争。随着油田信息化进程的推进，也将吸引更多自动化产品生产商、集成商、工程公司参与竞争。公司可能会面临更为激烈的市场竞争。针对这一风险，公司将加大技术和产品研发力度，提升产品性能，增强市场开发力度，充
49、分发挥公司的技术优势和产品优势，进一步提高公司的技术和产品的竞争实力。3、技术及产品风险公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有专有技术或专利技术，并2012201220122012 年年度报告年年度报告24有多项产品和技术处于研发阶段，如果出现技术外泄的情况，将对本公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。新产品、新技术的研发一般历时较长，是否成功也需要审慎认证，且需要较大的研发投入。如果新产品达不到预期效果，则会给公司的经营业绩带来负面影响。对于这一风险，公司将加强研发制度管理，制定并严格执行保密协议；加强新产品、新技术研发立项的前期论证工作，紧盯技术前沿、紧盯市场和用户，提高新技术
50、、新产品的成功率。4、流动资金不足的风险公司经营活动产生的现金流量净额较低，主要由于公司正处于业务快速发展阶段，以及公司主要客户系国内各大油田公司，受客户付款程序复杂的影响，应收账款回收周期较长。业务的高速扩张给公司带来较大的资金压力，受行业内销售回款速度普遍较慢的影响，若维持现行业务增长速度，且无法筹措到快速扩张所需资金，则可能导致公司资金链紧张，进而导致公司发展速度降低及市场地位下降。对此，公司会与现有贷款银行及其他金融机构继续保持密切合作，优化融资结构和方式，以求完满地解决资金与公司发展的矛盾，在资金方面保障公司的快速健康发展。5、税收优惠及政府补助政策变化的风险报告期内，公司享受的税收
