1、北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -1-股份代码：股份代码：430122 股份股份简称：中控智联简称：中控智联 公告编号：公告编号：2013-008 北京中控智联科技股份有限公司北京中控智联科技股份有限公司 2012年年度报告年年度报告 二零一三年四月二零一三年四月 北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -2-第一节第一节 重要提示、目录、释义重要提示、目录、释义 重要提示重要提示 一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
2、漏，并对其内容的真实性、准载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司董事长兼总经理胥淏、财务负责人兼会计机构负责人闫晓华声明并保二、公司董事长兼总经理胥淏、财务负责人兼会计机构负责人闫晓华声明并保证年度报告中财务报告的真证年度报告中财务报告的真实、完整。实、完整。三、公司三、公司2012年度财务报告经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，年度财务报告经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。并出具标准无保留意见的审计报告。四、公司四、公司2012年年度报告
3、经公司第一届董事会第六次会议审议通过。年年度报告经公司第一届董事会第六次会议审议通过。北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -3-目目 录录 第一节 重要提示、目录、释义.-2-第二节 公司简介.-6-第三节 会计数据和财务指标摘要.-8-第四节 管理层讨论与分析.-8-第五节 重要事项.-19-第六节 股本变动及股东情况.-21-第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.-23-第八节 公司治理及内部控制.-25-第九节 财务报告.-28-第十节 备查文件目录.-93-北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -4-释释 义义 公司、股份公司 指 北京中控智联科
4、技股份有限公司 子公司、智汇联 指 北京智汇联科技有限责任公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 底板 指 针对客户的需求和模块的功能，为客户定做的产品，客户要求的主板需求不同（大小，接口数，接口位置等），底板是为客户量身订做。将底板和模块结合（安插，固定）就可以制作出适合客户各种需求的计算机主板 北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -5-重大风险提示重大风险提示 本公
5、司特别提醒投资者注意下列重大风险事项：1、经营风险、经营风险（1）国家及产业政策、宏观经济的变动导致业绩受损的风险）国家及产业政策、宏观经济的变动导致业绩受损的风险 公司服务的客户主要分布于军工、铁路、交通、制造与通信行业，而这些行业由于关系着国家的安全或发展的命脉，受宏观经济变动及产业政策变化影响较大。宏观环境变化（例如欧债危机导致全球经济发展缓慢）及很多突发事件（如铁道部刘志军事件）都会影响公司的经营业绩。（2）拓展监控市场领域带来的相应内控管理风险）拓展监控市场领域带来的相应内控管理风险 为了拓展监控市场领域，扩大公司业务范围，公司势必将在研发、营销、人力安排、组织管理、资金投入等多方面
6、进行转变予以配合。这就对公司的内部管理及控制能力提出了较高的挑战，如果公司不能在经营策略及内部管理能力方面快速提升，将影响监控业务的开展。（3）资金缺口风险）资金缺口风险 未来，随着公司经营项目的增多，公司流动资金的需求将会不断增大。如果公司不能及时获得资金来源或者融资成本过高，都会对公司的成长造成压力。（4）市场竞争风险）市场竞争风险 公司所在的工业控制计算机领域，行业内参与者各类技术呈差异并存的状态，行业的技术特点为市场提供了多样化的选择空间，使技术竞争日趋激烈，将会对未来公司产品的技术水平提出更高要求。若公司不能及时更新技术并应用于产品开发和升级，或未能准确把握未来技术发展的方向，将导致
7、公司市场竞争能力的降低。2、财务风险、财务风险 2011年末，公司存货余额为2,144,947.70 元，占2011年末资产总额的20.12%；2012年末，公司存货余额为1,814,740.66元，占2012年末资产总额的19.66%，存货余额较大。与上一年度相比，存货余额较大风险没有明显变化。如不能及时减少存货对公司资金的占用，或因时效原因存货不能及时利用，可能造成公司资金、资源浪费，公司存货存在一定的变现风险。北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -6-第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司名称一、公司名称 中文名称：北京中控智联科技股份有限公司 中文简称：中控智联 英文
8、名称：Beijing Zhongkong Zhilian Technology Co.,Ltd.二、公司法定代表人：胥淏二、公司法定代表人：胥淏 三、董事会秘书：闫晓华三、董事会秘书：闫晓华 联系地址 北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦D座4层401 电 话 010-5128 6200 传 真 010-6266 9965 邮政编码 100085 电子邮箱 四、基本情况介绍四、基本情况介绍 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦D 座 4 层 401 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦D 座 4 层 401 邮政编码 100085 公司网址 电子邮箱 所属行业 计算
9、机及相关设备制造业 经营范围 一般经营项目：技术开发、技术咨询（中介除外）、技术服务、计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、电子产品；加工计算机软硬件。（未取得行政许可的项目除外）主营业务 嵌入式计算机、计算机模块、相关客制化产品的设计、研发与销售 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：五、公司登载年度报告的指定网站的网址： 北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -7-公司年度报告备置地点：公司董事长办公室 六、公司股票公开转让场所、股票简称、股票代码及挂牌时间。六、公司股票公开转让场所、股票简称、股票代码及挂牌时间。公司股票公开转让场所：全国中小企业股
10、份转让系统 股票简称：中控智联 股票代码：430122 挂牌时间：2012年5月18日 七、公司年度内的注册变更情况七、公司年度内的注册变更情况 公司首次注册日期：2006年10月27日 公司变更为股份有限公司日期：2012年03月09日 公司首次注册机关：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110111009996516 税务登记证号码：110108795112531 组织机构代码证号码：79511253-1 八、其他有关资料八、其他有关资料 公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商名称：中原证券股份有限公司 主办券商办公地址：北京市西城区朗琴国际A座10层1007 公司聘请的会
11、计师事务所：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：北京市海淀区永定门西滨河路8号地产大厦 签字会计师姓名：韩勇、高鸿翼 北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -8-第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目项目 2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日 同比变动同比变动/2012 年度年度/2011 年度年度 主要财务数据主要财务数据 总资产 9,229,524.86 10,660,932.97 -13.43
12、%净资产 6,969,174.18 8,036,279.59 -13.28%归属于挂牌公司股东的净资产 6,782,615.59 8,036,279.59 -15.60%主营业务收入 6,346,640.53 9,250,042.83 -31.39%营业利润 -2,059,991.76 93,707.60 -2298.32%利润总额 -1,461,784.68 845,262.07 -272.94%净利润 -1,267,105.41 701,293.74 -280.68%归属于挂牌公司股东的净利润 -1,253,664.00 701,293.74 -278.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常
13、性损益后的净利润 -1,762,140.02 62,472.44 -2920.67%经营活动产生的现金净流量 -3,673,360.95 -801,117.28 358.53%主要财务指标主要财务指标 销售毛利率 30.66%22.31%8.35%销售净利率-19.96%8.73%-28.69%净资产收益率(加权)-16.92%8.73%-25.65%净资产收益率(扣非、加权)-23.78%0.78%-24.56%基本每股收益 -0.16 0.23 -170.35%稀释每股收益 -0.16 0.23 -170.35%每股净资产 0.87 1.10 -20.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产
14、0.85 1.10 -23.09%每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46 -0.11 （二）非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012年度年度 2011年度年度 营业外收入 608,207.08 751,554.47 其中：政府补助 607,009.00 400,841.00 营业外支出 10,000.00 0.00 非经常性损益合计数 598,207.08 751,554.47 减：所得税影响数 89,731.06 112,733.17 扣除所得税影响后的非经常性损益净额 508,476.02 638,821.30 少数股东损益影响额 0.00 0.00
15、 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 -1,762,140.02 62,472.44 北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -9-第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营情况分析一、经营情况分析 （一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾 公司主营业务是嵌入式计算机、计算机模块、相关客制化产品的设计、研发与销售。2012 年度，公司主要大客户受国家产业政策及欧债危机等宏观经济形势的影响，减少或者取消了对公司的订单，影响了本年度收入实现情况。报告期内，公司服务内容及经营范围有所扩大。公司不但继续从事原先的工控机设计与销售，还扩
16、展业务到监控系统领域，参与了建筑工地监控系统的研发、安装、施工及维护的工程。公司以此为契机，扩展业务从简单的硬件销售逐步到提供系统集成、行业整体解决方案服务。报告期内，公司实现营业收入 6,346,640.53 元，较上年同期下降 31.39%；利润总额-1,461,784.68 元、净利润-1,267,105.41 元，分别较上年同期下降 272.94%和280.68%。截至 2012 年 12 月 31 日，公司总资产 9,229,524.86 元，净资产 6,969,174.18元，资产负债率 24.42%，总资产、净资产分别较上年同期下降了 13.43%和 13.28%，资产负债率降低
17、了 0.2 个百分点。（二）报告期内主要工作（二）报告期内主要工作 1、技术工作情况 1）专利变动情况 报告期内，公司原先申请的 3 项实用新型专利已获得专利证书，新申请的 2 项实用新型专利也有 1 项获得证书，1 项处于授权状态。序序号号 名称名称 类别类别 专利专利号号/申请号申请号 状态状态 申请日期申请日期 1 基于 COM-EXPRESS 构成的IEC 61850 电力规约转换系统 实用新型 ZL201220072150.X 取得证书 20120229 2 自动检票系统用嵌入式控制器 实用新型 ZL201220072170.7 取得证书 20120229 3 基于 ETX 的舰载多
18、功能平板电脑 实用新型 ZL201220072240.9 取得证书 20120229 4 一种三冗余嵌入式供电系统 实用新型 ZL201220377275.3 取得证书 20120801 5 一种基于 XTX 模块的舰载网络无缝切换装置 实用新型 ZL201220377213.2 授权 20120801 2）商标申请 北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -10-名称 申请号 核定使用商品类类别 权属 申请日期 11653142 第 9 类科学、航海、测量、摄影、电影、光学、衡具、量具、信号、检验（监督）、救护（营救）和教学用装置及仪器；处理、开关、传送、积累、调节或控制电的装置
19、和仪器；录制、通讯、重放声音或影像的装置；磁性数据载体，录音盘；光盘，DVD 盘和其他数字存储媒介；投币启动装置的机械结构；收银机，计算机器，数据处理装置，计算机；计算机软件；灭火器械 股份公司 2012年10月25 日 HICS 11653211 第 9 类科学、航海、测量、摄影、电影、光学、衡具、量具、信号、检验（监督）、救护（营救）和教学用装置及仪器；处理、开关、传送、积累、调节或控制电的装置和仪器；录制、通讯、重放声音或影像的装置；磁性数据载体，录音盘；光盘，DVD 盘和其他数字存储媒介；投币启动装置的机械结构；收银机，计算机器，数据处理装置，计算机；计算机软件；灭火器械 股份公司 2
20、012年10月25 日 2、研发及研发投入情况（1）船舰通讯设备双机冗余系统产品的研发 该系统产品提供双机冗余的功能，当一条通讯线路出现问题时，另一条线路马上投入运行，中间不允许有任何间隔。在舰船高振动，强腐蚀的恶略环境下，系统要求运行稳定可靠。公司结合自身优势及产品技术特点，利用公司自主研发产品结合德国康佳特模块为用户量身定做计算机底板，并与客户系统联调，进行环境试验，最终实现系统功能稳定。（2）多媒体幼教系统 该系统具备多媒体教室功能，包括教育系统需要的多媒体经典信息（影视，歌曲，教材等），通过音频，视频等多媒体手段与幼儿交流，该研发历经主板选型，软件调试，系统调试等各项阶段后投放市场，收
21、到良好的效果。（3）与工业信息化研究所联合研发多路电信信号检测系统 该系统可以同时检测 8 路电信信号质量，为电信安全提供可靠的保障。公司通过深入了解客户需求，对工业用计算机主板在系统散热、接口功能及系统可靠性等方面精心设计，经过反复筛选及试验，最终将客户满意的系统呈现在客户面前，受北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -11-到客户的认可。（4）监控系统的研发 报告期内，公司进行了监控系统的研发，诸如信息存储，图像传送，图像采集，WI-FI 覆盖，车牌识别等多项基本系统功能已部分实现。3、营销建设情况 2012 年公司在营销策略上采取突出重点，集中突破的方法。突出重点是从众多行
22、业及用户中滤清思路，抓住重点客户，将公司有限的人力，财力，物力放到有效客户、大客户、重点客户身上。上述方法的实施使公司大客户及重点客户的数量得到明显提升。同时，公司加大网络营销的力度，在提高公司的知名度的同时，也为公司提供大量的有效客户。4、投融资方面 报告期内，公司向北京国际信托有限公司申请金额为人民币 200 万元的信托贷款，期限壹年，用于补充日常经营所需流动资金，并委托北京中关村科技担保有限公司担保。贷款发放日期为 2012 年 12 月 5 日。5、商业模式的变化 2012 年度，公司参与了建筑工地监控系统的研发及安装施工工程。扩展了公司的服务内容。公司的收入模式变成了既有工控机的研发
23、与销售、又新增了监控系统研发与系统集成服务业务。6、成立子公司 公司与自然人徐德松共同出资成立北京智汇联科技有限责任公司，该公司注册资本 200 万元，其中公司出资 180 万元,所占股权比例为 90%；自然人徐德松出资20 万元，所占股权比例为 10%。该公司于 2012 年 10 月 16 日取得工商部门核发的企业法人营业执照。子公司经营范围是：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；生产加工计算机软件、硬件；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品；计算机系统服务。（三）近两年经营计划执行情况（三）近两年经营计划执行
24、情况 公司近两年的经营计划按照2012 年-2014 年公司发展规划执行，受国家产业政策及特殊事件的影响，公司营业收入受到一定程度影响，同时公司 2012 年新增监控系统的研发与集成业务导致公司商业模式发展变化。具体来看：北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -12-1、经营目标方面 报告期内，公司经营目标实现情况不理想，主要受宏观经济形势不利及国家产业政策和某些行业特殊事件影响所致。公司主营业务收入同比下降 290.34 万元，增长率为-31.39%，公司主营业务收入同比降幅较大。2、产品研发方面 公司研发一直按照公司发展规划有条不紊地进行。在工控领域，本年度公司进行了多媒体幼
25、教系统、多路电信信号检测系统、船舰通讯设备双机冗余系统产品的研发，新增实用新型专利 2 项，将公司的产品和解决方案应用到更广泛的行业中去。另外，公司以参与工地监控系统工程项目为契机，开展了系统集成业务，进行了监控系统方面的研发。3、营销拓展方面 公司本年度在营销拓展方面执行良好。对诸如电力、电信、教育系统自等行业用户进行深度挖掘，以保证产品在传统行业的市场规模。二、报告期内财务状况和现金流量分析二、报告期内财务状况和现金流量分析 1、报告期内主营业务收入和主营业务成本 单位：人民币元 项项 目目 2012 年度年度 2011 年度年度 产品销售产品销售 技术服务技术服务 合计合计 产品销售产品
26、销售 技术服务技术服务 合计合计 营业收入 6,343,763.17 2,877.36 6,346,640.53 8,923,041.83 327,001.00 9,250,042.83 营业成本 4,400,464.93 4,400,464.93 7,186,650.52 7,186,650.52 营业毛利 1,943,298.24 2,877.36 1,946,175.60 1,736,391.31 327,001.00 2,063,392.31 毛利率 30.63%100.00%30.66%19.46%100.00%22.31%2012 年度，公司主营业务收入同比下降 290.34 万元
27、，增长率为-31.39%，其中产品销售收入同比下降-257.93 万元，增长率为-28.91%，技术服务收入同比下降-32.41 万元，增长率为-99.12%。公司营业收入同比降幅较大，主要原因为：受国家产业政策及特殊事件的影响。公司的主要客户易程（苏州）新技术股份有限公司受国家铁路事故的影响没有新增订单，进而导致对本公司的订单减少；公司的另外一大客户经纬纺机公司的另外一大客户经纬纺机由于受欧债危机的影响，纺织机械的销售下降，进而影响经纬纺机对公司的订单数量明显下降，上述两家是公司的主要客户，来自两家客户订单量的萎缩是导致公司营业收入同比下降的主要原因。北京中控智联科技股份有限公司 2012
28、年年度报告 -13-2、报告期内主要资产和负债情况分析 单位：人民币元 项项 目目 2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日 同比变动同比变动 流动资产合计 8,850,983.62 10,348,547.75 -14.47%非流动资产合计 378,541.24 312,385.22 21.18%流动负债合计 2,260,350.68 2,322,344.38 -2.67%非流动负债合计 0.00 302,309.00 -100.00%公司 2012 年末流动资产较 2011 年末减少 149.76 万元，增长率为-14.47%，主要由于报告期内，公司承接
29、监控项目投入了 220 万预付款，导致货币资金期末余额降低；2011 年末应收账款前五名的科迈达（北京）电子有限公司、华北计算计算研究所和四川省绵阳西南自动化研究所公司在 2012 年均已收到上述款项。2012 年销售的回款方式基本上都是款到发货，因此应收账款期末余额大幅降低。公司 2012 年末非流动资产较 2011 年末增加 6.62 万元，增长率为 21.18%，主要原因是公司本年度的可抵扣亏损导致递延所得税资产增加。3、报告期内费用分析 单位：人民币元 项项 目目 2012 年度年度 2011 年度年度 同比增减（同比增减（%）销售费用 798,818.99 555,456.70 43
30、.81%管理费用 3,210,010.74 1,459,375.42 119.96%财务费用-4,820.82-8077.74-40.32%合 计 4,004,008.91 2,006,754.38 99.53%报告期内，公司期间费用变动情况如下：公司2012年度销售费用较2011年度增长24.34万元，增长率为43.81%。公司销售费用增长的原因为：公司2012年度销售人员人数和人均工资较2011年度增加所致。公司2012年度管理费用较2011年度增长175.06万元，增长率为119.96%。公司管理费用增长的原因为：公司2012年度员工人数和人均工资均较2011年度有所增加，使计入管理费用
31、的工资总额较2011年度有所增长；同时，公司2012年公司办公场地租赁面积增加1倍，房屋租金支出增加。公司2012年度财务费用较2011年度增长0.33万元，主要是本年度借款利息支出增加所致。北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -14-4、报告期内现金流量状况 单位：人民币元 项项 目目 2012 年度年度 2011 年度年度 同比变动同比变动 经营活动产生的现金流量净额-3,673,360.95-801,117.28 358.53%投资活动产生的现金流量净额-149,608.88-80,113.59 86.75%筹资活动产生的现金流量净额 2,193,600.00 5,490
32、,000.00-60.04%现金及现金等价物净增加额-1,629,369.83 4,608,769.13-135.35%公司 2012 年度经营活动产生的现金流量净额较 2011 年度净流出 287.22 万元，增长率为 358.53%，主要系报告内销售商品、提供劳务收到的现金同比降低 24.84%，另一方面是公司新招聘一批员工并提高了员工整体薪资水平，员工薪酬支出同比增加 60.58%，因此导致 2012 年度经营活动现金流净流出大幅增长。公司 2012 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2011 年度净流入减少 329.64 万元，增长率为-60.04%，主要原因系上期股东增资 549 万
33、元，本期无该项筹资活动。5、公司会计政策、会计估计变更及其影响 1）报告期会计政策变更 报告期内，公司无会计政策变更事项。2）报告期会计估计变更 报告期内，公司无会计估计变更事项。3）重大前期差错更正 报告期内，公司无重大前期差错更正事项。6、会计师事务所审计意见 经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。7、公司定向增资募集及使用情况 2012 年度，公司未有在全国中小企业股份转让系统定向募集资金及使用募集资金行为。三、持续经营能力分析三、持续经营能力分析（一）持续经营能力一般性分析（一）持续经营能力一般性分析 公司从成立以来一直专
34、注于嵌入式计算机产品的设计、研发与销售工作，具有多年的行业经验并在业内具有一定的知名度，以实现“为客户快速推出自己的嵌入式产品”为目标。公司重视研发跟技术进步，拥有多项自主研发的实用新型专利和北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -15-软件著作权，并形成了自主品牌，这些都是公司获得业务机会的重要基础跟保障。由于我国工业自动化装备行业处于高速成长的初期，下游领域呈现持续的行业深度渗透和横向拓展，即使汽车、船舶、工程机械等下游固定资产投资增速下滑，但是军工、电力电子、能源等领域的工业自动化装备需求呈现上升趋势且不断涌现出新的应用领域。公司服务范围包含了以上行业，且本年度还开拓了电力
35、、教育、电信等行业。综上，公司未来具有可持续经营能力。（二二）可能对公司持续经营能力造成重大影响的的事项）可能对公司持续经营能力造成重大影响的的事项 公司未来发展中，对公司持续经营能力可能造成重大影响的因素见“五风险因素及公司拟采取的策略”（三三）上述事）上述事项对公司经营情况的影响分析项对公司经营情况的影响分析 公司对未来发展中对公司经营情况产生的因素分析较为准确，也给出了相应的应对措施，上述所有不利因素会对公司营业收入造成负面影响，减缓公司发展扩张的步伐。四、对公司未来发展的展望四、对公司未来发展的展望（一）行业发展现状及未来发展趋势（一）行业发展现状及未来发展趋势 2012 年，在国际市
36、场低迷和国内政策战略调整的叠加影响之下，投资和内需减速，出口市场起伏不定，生产制造企业投资积极性大幅回落；同时，产能过剩现象已从传统行业波及部分新型产业。在此背景下，2012 年的自动化市场遭遇本世纪以来的第二波寒冬。纵观 2012，我国自动化市场前三季度一路向下，第四季度略有上扬。从行业分布来看，OEM 市场因出口减少和国内需求低迷，纺机、机床、起重等主要行业全面下滑；项目市场受制于投资放缓和部分行业产能过剩，冶金、建材、造纸等行业降幅明显。分产品来看，工厂自动化、驱动产品市场全线低迷，而过程自动化产品市场则表现相对平稳。透过市场的走势和分化可以看出，自动化的需求格局正在改变。当前我国制造业
37、的发展模式正由“速度效益”转变为“质量效益”，我国经济发展或将由“高速”转入“中速”阶段。这种转型正在驱动自动化的价值由生产环节上升至经营和发展层面。在此背景下，工业企业的发展已不再停留于基于标准化的产能和规模扩张，而是基于差异化的效率、质量、安全及运营管理水平的提升，同时节能减排和降低运营成本，工业用户对于自动化市场的需求已不再停留于自动化产品的系统，更体现为解决方案式的服务。（资料来源：工控网）北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -16-（二）公司（二）公司 2013 年经营目标及发展计划年经营目标及发展计划 由于公司对某些大客户的业务依赖性，导致公司业务在受到行业政策及特
38、殊事件影响时收入波动较大。针对上述变化，公司将在经营及管理上进行积极转变。首先在传统的工控领域继续深挖市场。通过各种资源寻找大客户，通过对大客户的销售带动市场的增长，特别是在国家重点支持的军工、电力等行业寻求突破；其次，公司也加大工控领域的市场开拓力度，通过管理、内控、资源等多方位的支持保证经营的顺利进行；另外，公司寻求多领域的拓展，积极寻求在横向领域的发展。具体发展计划如下所示：研发方面：不断提高公司技术多样性和可选择性，增加更多嵌入式架构产品的技术引进与开发；增加更多嵌入式操作系统的技术引进与开发，力争为客户提供完整的行业解决方案。对于监控领域的研发，公司将结合自身技术优势及特长，在计算机
39、硬件，系统集成，系统调试等方面充分发挥优势。针对客户不断提出的新需求及系统的完善开展进行。营销方面：首先立足工控发展，针对国家发展规划，在国家重点发展和支持的电力，军工，监控等领域深入发掘大客户，特别是销售额超过 100 万以上的大客户。在节能环保、物联网、云概念等未来重点支持发展的领域加大投入，寻求突破。其次，开拓建筑监控市场领域。公司以参与建筑工地的监控工程为契机，扩展公司业务范围。该项目的实施使得公司业务内容不断丰富，技术优势得以进一步产业化。此项目成功后可以复制，可以拓展，可以延伸，有广阔的发展前途。内控管理方面：公司将加强管理，在组织结构、规章制度等方面不断加以完善。并通过不断完善薪
40、酬制度及奖惩制度来调动员工工作的积极性，用管理提升效益，为公司的各项经营活动提供有力保证。（三）公司发展不确定性因素分析（三）公司发展不确定性因素分析 公司未来发展的不确定因素主要是：1、宏观经济环境不利变化及国家产业政策的变动对公司业绩造成的不利影响。由于公司服务客户所处的行业受国家控制程度较深，其发展进程容易受到产业政策变动的影响，进而影响到公司的收入实现情况。北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -17-针对这一风险因素，公司已经给出了较为具体的应对方案。且未来几年，即使汽车、船舶、工程机械等下游固定资产投资增速下滑，但是军工、电力电子、能源等领域的工业自动化装备需求呈现上
41、升趋势且不断涌现出新的应用领域。公司服务范围包含了上述某些行业，且本年度还开拓了电力、教育、电信等国家重点扶持行业，相信可以应对这些不利因素的影响。2、公司自身应对业务扩展及经营管理方面能力的高低。公司以前业务仅是从事简单的工控系统的研发与销售，未来公司打算以参与建筑工地监控系统为契机，扩展公司的业务内容。相应地，公司的商业模式及经营管理方面都要进行相应地变动以适应公司在监控领域的业务拓展，而公司的经营管理与控制能力的高低则决定了公司未来在新领域是否能拓展成功和拓展的速度。针对这一不确定因素，公司在 2013 年业务计划里做了计划安排，公司将严格执行计划，努力提高经营管理与内控能力，保证公司业
42、务的顺利发展。五、风险因素及公司拟采取的策略五、风险因素及公司拟采取的策略 1、国家及产业政策、宏观经济的变动导致业绩受损的风险 公司服务的客户主要分布于军工、铁路、交通、制造与通信行业，而这些行业由于受国家控制程度较深，其发展进程容易受到产业政策变动的影响。为了降低上述产业政策风险对公司业绩的影响，公司拟采取下列措施：第一，不断扩展公司服务对象所属的行业范围，逐步摆脱受单一行业或某些大客户行业影响造成业绩受损的情况。第二，公司通过对客户进行全方位分析，实行重点分析，集中突破的营销策略，将公司有限的人力，财力，物力放到有效客户、大客户、重点客户身上，保证公司大客户及重点客户的数量得到明显提升。
43、第三、开拓建筑监控市场领域。公司将以参与建筑工地监控系统工程为契机，通过开拓监控市场领域扩展公司的业务范围，摆脱了单一的业务模式。2、拓展监控市场领域带来的相应内控管理风险 为了拓展监控市场领域，扩大公司业务范围，公司势必将在研发、营销、人力安排、组织管理、资金投入等多方面进行转变予以配合。这就对公司的内部管理及控制能力提出了较高的挑战，如果公司不能在经营策略及内部管理能力方面快速提升，将影响监控业务的开展。3、资金缺口风险 未来，随着公司经营项目的增多，公司流动资金的需求将会不断增大。如果公北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -18-司不能及时获得资金来源或者融资成本过高，都
44、会对公司的成长造成压力。未来应对这一风险，公司拟采取以下措施：第一，巩固良好的银企关系，维护企业信用，争取更大的银行信用额度。第二，通过定向增发、发行中小企业私募债、引入战略投资者等多种融资方式为公司发展谋求较低成本的资金。北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -19-第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保。三、股东及其关联方占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情况三、股东及其关联方占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情况 本年度不存在股东及其
45、关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源情况。四、关联方交易四、关联方交易（一）日常性关联方交易（一）日常性关联方交易 公司本年度未发生日常性关联方交易。公司预计2013年度不会发生日常性关联方交易。（二）偶发性关联方交易（二）偶发性关联方交易 公司本年度偶发性关联方交易如下：（1）关联方往来 单位：元 项目名称 年末数 年初数 其他应付账款：胥鑫 40,000.00 胥淏 220,888.88 合 计 260,888.88（2）关联担保情况 2012年12月5日，公司从国际信托公司借款200万元，用于补充流动资金，期限为12个月，按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准年利率上浮20%计算，
46、签署合同时年利率确定为7.2%，人民银行调整利率时企业贷款利率不调整，合同期限从2012-12-5到2013-12-5。北京中关村科技担保有限公司提供担保，同时公司股东胥淏为北京中关村科技担保有限公司提供反担保。上述偶发性关联交易是关联方为公司借款提供反担保，是为了缓解随着公司发展日益增加的流动资金需求与公司自身可北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -20-供担保资产较少的矛盾，提高公司的融资能力，为公司业务经营带来积极影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。五、收购及出售资产、对外投资和企业合并事项五、收购及出售资产、对外投资和企业合并事项 报告期内，公司与自然人徐德松共同
47、出资成立北京智汇联科技有限责任公司，该公司注册资本200万元，其中公司出资180万元，所占股权比例为90%；自然人徐德松出资20万元，所占股权比例为10%。该公司于2012年10月16日取得工商部门核发的企业法人营业执照。法定代表人为胥淏；住所：北京市海淀区上地三街9号D座D401；经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；生产加工计算机软件、硬件；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、安全技术防范产品；计算机系统服务。除上述情况外，公司本年度无其他收购及出售资产、对外投资和企业合并事项。六、股权激励计划六、股权激励计划 公司本
48、年度内无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信七、公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人承诺履行情况息披露义务人承诺履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。八、本年度末资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押情况八、本年度末资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押情况 本年度末资产没有被查封、扣押、冻结、抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处九、公司及其董
49、事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，或收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚及全国股份转让系统公司公开谴责的情形。北京中控智联科技股份有限公司 2012 年年度报告 -21-第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、期初、期末股本结构变动及股份限售解除情况一、期初、期末股本结构变动及股份限售解除情况 单位：万股
50、 股份性质股份性质 期初股份期初股份 增减变化情况增减变化情况 期末股份期末股份 数量数量 比例比例(%)增加增加 减少减少 数量数量 比例比例(%)1、尚未解除限售登记的股份 800.00 100.00 0.00 0.00 800.00 100.00 其中：高管股份 752.88 94.11 0.00 0.00 752.88 94.11 其他自然人股份 47.12 5.89 0.00 0.00 47.12 5.89 社会法人股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2、已解除限售登记股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 800.00
