1、1 二二二二零零零零一一一一三三三三年年年年度度度度报报报报告告告告 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 3 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司负责人董事长张晓刚、主管会计工作负责人马连勇先生及会计机构负责人车成伟女士保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。本公司独立董事邝志杰先生、曲选辉先生因公未能亲自出席会议，分别授权委托独立董事李世俊先生、陈方正先生代为出席。
2、本公司董事会建议 2013 年度每股派发现金红利人民币 0.027 元（含税）。此项分配预案尚须提交 2013 年度股东大会审议。3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节第八节 公司治理公司治理.52 第九节第九节 内部控制内部控
3、制.61 第十节第十节 财务报告财务报告.62 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.141 4 释释 义义 本公司、公司、鞍钢股份 指 鞍钢股份有限公司 本集团 指 鞍钢股份有限公司及其下属子公司 鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团公司，本公司的控股股东。鞍山钢铁集团 指 鞍山钢铁及其持股 30%以上的子公司（不包含本集团）。鞍钢新钢铁公司 指 鞍钢集团新钢铁有限责任公司，原为鞍山钢铁的全资子公司。2006 年 1 月，本公司收购了鞍山钢铁持有的该公司 100%股权，并注销了该公司的工商登记。鞍钢财务公司 指 鞍钢集团财务有限责任公司 鞍钢国贸 指 鞍钢集团国际经济贸易公司 鞍钢莆田 指 鞍钢
4、冷轧钢板（莆田）有限公司 鞍钢天铁 指 天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司 鞍钢国贸内贸业务整体资产指 本公司 2013 年第一次临时股东大会批准了公司与鞍钢国贸进行资产置换，其中鞍钢国贸以其拥有的鞍钢国贸内贸业务整体资产（包含 9 家内贸子公司）作为代价。鞍蒂大连 指 鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司 鞍钢大连 指 鞍钢钢材加工配送（大连）有限公司 烟台国贸 指 烟台鞍钢国际贸易有限公司 宁波国贸 指 宁波鞍钢国际贸易有限公司 5 沈阳钢加 指 鞍钢沈阳钢材加工配送有限公司 天津钢加 指 天津鞍钢钢材加工配送有限公司 沈阳国贸 指 沈阳鞍钢国际贸易有限公司 上海钢加 指 上海鞍钢钢材加工有限公司 广州
5、国贸 指 广州鞍钢国际贸易有限公司 天津国贸 指 天津鞍钢国际北方贸易有限公司 上海国贸 指 上海鞍钢国际贸易有限公司 成都国贸 指 成都鞍钢国际贸易有限公司 潍坊钢加 指 鞍钢潍坊钢材加工配送有限公司 攀钢钒钛 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 攀钢钒钛集团 指 攀钢钒钛及其下属子公司 6 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称*ST 鞍钢 股票代码（A 股）000898 股票上市证券交
6、易所 香港联合交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码（H 股）0347 公司的中文名称 鞍钢股份有限公司 公司的中文简称 鞍钢股份 公司的英文名称 Angang Steel Company Limited 公司的英文名称缩写 ANSTEEL 本公司法定代表人 张晓刚 注册地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 注册地址的邮政编码 114021 办公地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址的邮政编码 114021 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马连勇 靳毅民 联系地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 电话
7、 0412-6734878 0412-8416578 传真 0412-6727772 0412-6727772 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定境内信息披露报纸 中国证券报、证券时报 登载年报的中国证监会指定网站的网址 http:/ 8 公司境外信息披露网址 http:/.hk 及 http:/.hk 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 5 月 8日 辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396 号 企股函总字第00344 号 210302242669479 2426
8、6947-9 报告期末注册 2008 年 3 月 11日 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 210000400006026 210302242669479 24266947-9 公司上市以来主营业务的变化情况 无变化 历次控股股东的变更情况 无变更 五、其它有关资料：公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地点 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场 3-9 层 签字会计师姓名 徐超玉、李祝善 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币百万元 项目 2013 年
9、度 2012 年度 本年比上年 增减（%）2011 年度 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 75,329 77,748 78,214-3.69 90,423 91,289 营业利润 664-5,563-5,390 112.32-3,446-3,217 利润总额 728-5,496-5,320 113.68-3,281-3,049 归属于上市公司股东的 净利润 770-4,157-4,025 119.13-2,146-1,978 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 695-4,207-4,077 117.05-2,270-2,105 经营活动产生的现金流量净额 10,5
10、63 1,453 2,568 311.33 4,663 5,797 基本每股收益（人民币元/股）0.106-0.575-0.556 119.06-0.297-0.273 稀释每股收益（人民币元/股）0.106-0.575-0.556 119.06-0.297-0.273 扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币元/股）0.096-0.581-0.564 117.02-0.314-0.291 扣除非经常性损益后的稀释每股收益（人民币元/股）0.096-0.581-0.564 117.02-0.314-0.291 加权平均净资产收益率（%）1.64-8.54-8.29 上升 9.93 个百分点-4
11、.09-3.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.48-8.64-8.39 上升 9.87 个百分点-4.33-4.01 项目 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减（%）2011 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 92,865 101,237 103,337-10.13 102,988 105,013 负债总额 45,775 53,008 54,304-15.71 50,683 51,841 归属于上市公司股东的 所有者权益 47,026 46,598 47,358-0.70 50,751 51,570 归属于上市公司股东的每股净资产（人民
12、币元/股）6.50 6.44 6.55-0.76 7.01 7.13 资产负债率（%）49.29 52.36 52.55 下降 3.26 个百分点 49.21 49.37 总股本 7,235 7,235 7,235-7,235 7,235 10 二、非经常性损益的项目及影响利润金额：金额单位：人民币百万元 非经常性损益项目 2013 年 2012 年 2011 年 1非流动资产处置损益-9 11 7 2计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 113 63 190 3同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
13、益-2-4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2-4-28 5所得税影响额-25-18-42 合计 75 52 127 说明：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益或收入，“-”表示损失或支出。11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述 2013 年，中国钢铁行业持续低迷，供需矛盾依然严重，铁矿石价格持续高位，钢材价格低位徘徊,钢铁企业面临着巨大压力。面对严峻形势，公司着力解决制约发展的瓶颈问题,重点放在调整经营模式，改革体制机制，提高关键环节创效能力及提升产能等方面，实现了全年扭亏为盈的经营目标。（1）优化生产组织，实现稳定高效运行 报告期内，本集团生产铁 2,163.07 万吨，
14、比上年同期增长 6.62%；钢 2,081.70 万吨，比上年同期增长 6.05%；钢材 1,936.95 万吨，比上年同期增长 1.46%；销售钢材 1,901.83万吨，比上年同期增长 0.75，实现钢材产销率为 98.19。2013 年，公司按照“求稳顺、上规模、调结构、提指标、降能耗、创效益”的原则，强化生产运行管理，统筹协调公司本部与鲅鱼圈分公司两地生产，全面提升生产运行质量。优化生产组织和物料平衡，合理调整配煤配矿。加强高炉监控，优化工艺技术，解决生产瓶颈问题。实现产量稳步提升。（2）抓住关键环节，实现降本增效新突破 不断优化采购策略，大幅降低采购成本。研判市场，实现避峰就谷择机采
15、购，提前在价格低位锁定低价现货资源，降低采购成本。优化采购结构，扩大寻源范围，引进高性价比资源，推进配煤配矿结构优化。努力突破技术瓶颈，主要技经指标持续改善。开展提煤降焦攻关，实施富氧大喷吹等技术措施，从而降低焦炭消耗；优化系统平衡，完善产销衔接，提高合同执行率；深挖废钢潜力，调整钢铁料结构，降低生铁成本，精细调整配煤配矿，主动对接原燃料市场，充分发挥鞍钢和外部资源的互调作用，并回收利用内部杂料资源，以实现原料低成本运行。2013 年，公司本部 17 项主要技术经济指标同比改善，6 项指标创历史最好水平；鲅鱼圈分公司 16 项主要技术经济指标同比改善，13 项指标创历史最好水平。全面强化精益管
16、理，能源创效再上新水平。坚持“多回收、保发电、零放散、创效益”的原则，优化炼铁、炼钢、轧钢工序衔接，提高能源利用效率。提高余热余能回收利用效率。推行阶梯水价管理，新水消耗取得新突破。公司全年吨钢综合能耗创历史最好水12 平。加速推进合同能源管理项目有效实施，全年共投入运行 19 项合同能源管理项目；加强能源经营管理，拓展能源销售渠道，丰富能源销售品种。完善物流管理体系，物流成本大幅降低。以“集约、高效、服务”为原则，取消冗余仓储，缩短采购半径，发挥物流资源整合集约化优势，逐步夯实了大物流管控模式。在生产物流方面，实行集约管理、区域联动，提高了物流效率。在销售物流方面，组织大船运输，实施“一票制
17、销售”，华南地区物流通道已高效运行。公司积极拓宽融资渠道，通过票据开出、贴现、背书、买方付息、进出口押汇融资业务、优惠贷款转期、中期票据置换贷款、发行短期融资券及开具信用证、调整借款结构等多种方式灵活调剂资金和替代融资，从而大大降低了财务费用。（3）大力开拓市场，营销工作再上新台阶 加强直供企业和新客户的开发，公司高层亲自带队走访中石油、中石化、中国铁路总公司、一汽等多家下游重点用户，扩大与战略客户的合作深度，并取得显著效果。实施渠道创新。结合市场需求变化，对销售分公司按需求重新定位，在区域布局上进行了调整和细化，新设了宁波公司、烟台公司等销售分公司。实施营销方式创新，在多个区域开展热卷、中厚
18、板、冷轧、镀锌等产品的现货零售、竞价销售、委托销售、网上销售等。通过与第三方专业网站合作，搭建鞍钢专属商务平台，实现了网上销售突破，并逐步向电子商务方向发展。密切跟踪重点工程项目。中标了美国韦拉札诺大桥用 50W 耐候桥梁钢、中石化广西北海液化石油天然气 16 万立储罐工程用 9Ni 钢板等重点工程项目。完成了中石油唐山液化石油天然气 16 万立储罐工程用 9Ni 钢板。建立内外贸市场的良性互动机制，积极扩大出口市场份额，推进出口产品结构调整，努力扩大高附加值产品出口，全年实现出口结算量 172.51 万吨。（4）强化科技研发能力，稳步推进精品、品种战略 科技研发成绩斐然。全年开展科研项目 1
19、96 项。其中，国家项目 22 项、重大研发项目 16 项。获得冶金科技进步奖等科技成果 29 项。在知识产权管理方面，获得国家受理专利 641 件，其中发明专利 341 件；获得国家授权专利 642 件，其中发明授权专利 132件。新产品、领先独有产品及战略产品开发步伐不断加快。全年完成新产品立项 105 项；对外签订新产品开发协议 102 个；下发产品质量计划 130 个；开发 109 个新钢种。围绕13 56 个重点品种开展调品，累计完成调品品种 992 万吨，同比增加 175 万吨。公司重点针对高技术含量、高附加值、高销量的“三高”钢材产品加强调品工作，主要质量指标持续改善，取得了明显
20、的经济效益。其中以低成本连铸坯替代模铸坯、将中厚板碳钢生产线打造成为优质碳钢和低成本优质合金产品生产线、开发调质超高强船板等为代表的调品工作成效显著。加强客户技术服务，与下游企业建立紧密合作关系。与中油天宝等 9 家单位签订了技术合作协议。与山东核电设备制造有限公司、中国东方电气集团有限公司、大连船舶重工集团有限公司、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司等用户签订了新产品供货技术协议，保证了公司核电用钢三大系列产品的顺利推进及实施。（5）优化体制机制，促进企业管理水平提升 优化机构设置，加快体制创新。对公司营销、采购、物流、能源管控业务和资源进行优化整合，组建了五大职能中心。加强企业管理，推进管理升级。
21、实施绩效分级管理，推进差异化绩效考评，实现工作目标、绩效与收入有机联动。公司的应对严峻市场形势的炼铁企业降本增效管理获第二十届国家级企业管理创新成果二等奖，鲅鱼圈分公司以层级成本控制为核心的市场化运营机制变革被评为第八届全国优秀企业管理成功案例。强化安全环保，实施绿色生产。公司严格落实安全生产责任制，推行“一岗双责”，提升了安全管控水平。厂区环境持续改善，实现了重大环境污染事故为零的目标。公司大力实施节能减排，着力推进循环经济，提高能源利用效率，绿色钢铁建设水平不断提升。二、主营业务分析 1、概述 金额单位：人民币百万元 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）大幅度变动的情况及
22、原因 营业收入 75,329 78,214 -3.69 营业成本 66,929 75,892 -11.81 销售费用 1,743 1,359 28.26 注 1 管理费用 3,270 3,041 7.53 财务费用 1,218 1,846 -34.02 注 2 利润总额 728-5,320 113.68 注 3 归属于上市公司股东的净利润 770-4,025 119.13 注 3 现金流量净额-1,997 563 -454.71 注 4 14 说明：注 1、销售费用本年比上年同期增加人民币 384 百万元，主要原因一是由于销量增加影响；二是由于公司优化物流管理，到岸价结算的销售钢材结算量增加，
23、导致运输费用增加影响。注 2、财务费用本年比上年同期降低人民币 628 百万元，主要原因是由于公司拓宽融资渠道，通过票据开出、贴现、背书、买方付息、进出口押汇融资业务、优惠贷款转期、中期票据置换贷款、发行短期融资券及开具信用证、调整借款结构等多种方式灵活调剂资金和替代融资，降低融资成本影响。注 3、利润总额本年比上年同期增加人民币 6,048 百万元，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加人民币 4,795 百万元，主要原因一是由于公司原燃料价格下降、折旧费用减少、产品产量增加、能源消耗降低、配矿结构改善、技术经济指标改善等因素，使产品成本降低影响；二是由于财务费用降低影响；三是由于公司投资
24、收益、其他业务利润增加等影响。注 4、现金流量净额本年比上年度减少人民币 2,560 百万元，主要原因一是由于本年购买商品、接受劳务支付的现金减少，引起经营活动产生的现金流量净流入额较上年增加人民币 7,995 百万元影响；二是由于取得投资收益收到的现金及工程试车收入增加，使投资活动产生的现金流入增加，进而使投资活动产生的现金流出净额较上年减少人民币 232 百万元影响；三是由于本年偿还借款支付的现金大于取得借款收到的现金，使筹资活动产生的现金净流出额较上年增加人民币 10,787 百万元影响。2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比
25、增减（%）钢压延加工业 销售量（万吨）1,901.83 1,887.60 0.75 生产量（万吨）1,936.95 1,909.11 1.46 库存量（万吨）105.06 79.64 31.92 相关数据同比发生变动 30%以上的，应当说明原因 适用 不适用 公司产成品库存比上年末增加，主要原因是公司适应钢材市场形势，开展现货销售业务，使年末产成品库存增加。报告期内产品或服务发生重大变化或调整 适用 不适用 本公司主要销售客户的情况 前五名客户合计销售金额（人民币百万元）14,406 前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例（%）19.12 公司前五大客户情况 序号 客户名称 销售额（人民币
26、百万元）占年度销售总额比例（%）1 客户 A 3,939 5.23 2 客户 B 3,267 4.34 3 客户 C 2,789 3.70 4 客户 D 2,312 3.07 15 5 客户 E 2,099 2.78 合计 14,406 19.12 3、成本 行业分类：金额单位：人民币百万元 行业 分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）钢压延加工业 原材料 30,505 45.69 33,893 44.81-10.00 辅助材料 3,799 5.69 3,963 5.24-4.14 备品备件及工具 995 1.49 1,089
27、 1.44-8.63 燃料 16,645 24.93 20,573 27.20-19.09 动力 5,869 8.79 6,308 8.34-6.96 职工薪酬 2,804 4.20 2,269 3.00 23.58 折旧费 3,806 5.70 5,453 7.21-30.20 其它 2,342 3.51 2,089 2.76 12.11 合计 66,766 100.00 75,637 100.00-11.73 本公司主要供应商的情况 前五名供应商合计采购金额（人民币百万元）35,505 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%）60.62 公司前五名供应商的情况 序号 供应商名称
28、采购额（人民币百万元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 A 14,095 24.07 2 供应商 B 13,928 23.78 3 供应商 C 3,178 5.43 4 供应商 D 2,771 4.73 5 供应商 E 1,533 2.61 合计 35,505 60.62 4、费用 金额单位：人民币百万元 财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）销售费用 1,743 1,359 28.26 管理费用 3,270 3,041 7.53 财务费用 1,218 1,846 -34.02 所得税费用-27-1,068 97.47 16 注 1：财务费用本年比上年同期有所降低，主要原
29、因是由于公司拓宽融资渠道，通过票据开出、贴现、背书、买方付息、进出口押汇融资业务、优惠贷款转期、中期票据置换贷款、发行短期融资券及开具信用证、调整借款结构等多种方式灵活调剂资金和替代融资，降低融资成本影响。注 2：所得税费用本年比上年增加，主要原因是上年公司经营亏损，确认递延所得税影响。5、研发支出 金额单位：人民币百万元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）本期计入当期损益研发支出 2,108 2,157-2.27 本期确认无形资产研发支出-研发支出合计 2,108 2,157-2.27 研发支出总额占归属于母公司净资产比例（%）4.48 4.55-0.07 研发支出总额占营业收
30、入比例（%）2.80 2.76 0.04 6、现金流 金额单位：人民币百万元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 67,154 76,549-12.27 经营活动现金流出小计 56,591 73,981-23.51 经营活动产生的现金流量净额 10,563 2,568 311.33 投资活动现金流入小计 707 278 154.32 投资活动现金流出小计 3,297 3,100 6.35 投资活动产生的现金流量净额-2,590-2,822 8.22 筹资活动现金流入小计 27,924 53,639-47.94 筹资活动现金流出小计 37,894 52,822-
31、28.26 筹资活动产生的现金流量净额-9,970 817-1,320.32 现金及现金等价物净增加额-1,997 563-454.71 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本年比上年增加人民币 7,995 百万元，主要是由于公司加大择机采购力度降低采购成本及市场价格下降，公司购买商品、接受劳务支付的现金减少影响。2、投资活动现金流入本年比上年增加人民币 429 百万元，主要原因一是由于公司取得投资收益收到的现金增加影响，二是由于工程试车收入增加影响。3、筹资活动现金流入本年比上年减少人民币 25,715 百万元，主要是由于公司拓宽融资渠道，
32、采取进出口押汇融资等融资方式，银行借款减少影响。4、筹资活动产生的现金流量净额本年比上年减少人民币 10,787 百万元，主要是由于本年偿还借款支付的现金大于取得借款收到的现金影响。5、现金及现金等价物净增加额本年比上年减少人民币 2,560 百万元，主要原因一是由于本年购17 买商品、接受劳务支付的现金减少，引起经营活动产生的现金流量净流入额较上年增加人民币 7,995百万元影响；二是由于取得投资收益收到的现金及工程试车收入增加，使投资活动产生的现金流入增加，进而使投资活动产生的现金流出净额较上年减少人民币 232 百万元影响；三是由于本年偿还借款支付的现金大于取得借款收到的现金，使筹资活动
33、产生的现金净流出额较上年增加人民币 10,787 百万元影响。若报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 7、流动资金情况、财政资源 截止 2013 年 12 月 31 日，本集团长期借款（不含一年内到期部分）为人民币 3,044百万元，借款利率为 5.535-5.895%，借款期限为 3 年到 25 年，借款将于 2015 年至 2018年到期，主要用于补充流动资金、项目借款。本集团一年内到期长期借款为人民币 1,271百万元。本集团资信状况良好，2013 年经中诚信国际信用评级有限责任公司评级委员会审定，公司信用等级为“AAA”。2013 年与公司有
34、战略合作关系的十家金融机构为公司授信。本集团有能力偿还到期债务。本集团截至 2013 年 12 月 31 日，资本承诺为人民币 4,424 百万元，主要为已签订尚未履行或尚未完全履行的建设改造合同及已签订尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同。8、外汇风险 本集团在出口销售产品、进口采购生产用原材料以及工程用设备等主要外币交易采用锁定的固定汇率与进出口代理进行结算。因此，本集团并无交易方面的重大外币风险。三、主营业务构成情况（1）本公司是国内大型钢材生产企业，主要业务为生产及销售热轧产品、冷轧产品、中厚板及其它钢铁产品。（2）2013 年主营业务构成情况 本集团主营业务分行业、产品情况表 金额单
35、位：人民币百万元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减（个百分点）分行业 钢压延加工业 75,091 66,766 11.09-3.72-11.73 8.07 18 分产品 热轧薄板系列产品 26,266 24,018 8.56-3.35-9.37 6.07 冷轧薄板系列产品 26,493 22,438 15.31-11.19-21.76 11.45 中厚板 9,123 8,210 10.01-3.18-8.59 5.33 说明：1）热轧薄板系列产品营业收入较上年同期有所降低主要原因是由于产品价格下降影响；营业成本降低主要
36、原因一是公司加大择机采购力度降低采购成本及市场价格下降，使原燃料采购价格下降影响；二是由于公司产品产量增加、技术经济指标改善、能源消耗降低、优化配矿结构、降低折旧费用等，使工序成本降低影响；毛利率上升主要是原因一是由于公司加大产品结构调整力度，生产盈利水平较高产品影响，二是由于公司成本降低幅度大于钢材价格降低幅度影响。2）冷轧薄板系列产品营业收入较上年同期有所降低主要原因一是由于产品价格下降影响，二是由于公司出售了鞍钢天铁 45%股权后，鞍钢天铁不再纳入本集团合并报表，本集团产品销量减少影响；营业成本降低主要原因一是公司加大降成本力度，提高经济技术指标，降低能源消耗，降低折旧费用，工序成本降低
37、影响，二是由于公司加大择机采购力度及市场价格下降，使原燃料采购价格下降影响，三是由于产品销量减少影响；毛利率上升主要原因一是由于公司加大产品结构调整力度，生产盈利水平较高产品影响，二是由于公司成本降低幅度大于钢材价格降低幅度影响。3）中厚板产品营业收入较上年同期有所降低主要由于产品价格降低影响；营业成本降低主要原因一是由于公司持续推行实施降本增效，降低折旧费用，工序成本降低影响，二是由于公司加大择机采购力度及市场价格下降，使原燃料采购价格下降影响；毛利率上升主要原因是一是由于公司加大产品结构调整力度，生产盈利水平较高产品影响，二是由于公司成本降低幅度大于钢材价格降低幅度影响。本集团主营业务收入
38、按销往地区分布的构成情况 金额单位：人民币百万元 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）东北地区 27,728-0.62 华北地区 5,882-30.65 华东地区 18,326 3.44 华南地区 14,832-0.23 中南地区 843-6.53 西北地区 461 1.32 西南地区 183 6.94 出口 6,836-8.84 合计 75,091-3.72 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 金额单位：人民币百万元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资产 1,126 1.21 3,123 3.
39、02-1.81-应收帐款 2,134 2.30 1,895 1.83 0.47-存货 12,356 13.31 11,498 11.13 2.18-投资性房地产-长期股权投资 3,128 3.37 2,711 2.62 0.75-19 固定资产 45,452 48.94 51,308 49.65-0.71-在建工程 5,756 6.20 9,751 9.44-3.24-2、负债项目重大变动情况 金额单位：人民币百万元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 9,241 9.95 15,130 14.64-4.69-长期借
40、款 3,044 3.28 8,364 8.09-4.81-3、以公允价值计量的资产和负债 金额单位：人民币百万元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）-2.衍生金融资产-3.可供出售金融资产 101 -34 56 金融资产小计 101-34-56 投资性房地产-生产性生物资产-其它-上述合计 101-34-56 金融负债-报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、资本负债的比率 本集团股东权益与负债比率于 2013
41、年 12 月 31 日为 1.03 倍，2012 年 12 月 31 日为0.90 倍。5、资产抵押的情况 截至 2013 年 12 月 31 日，本集团无抵押资产。6、或有负债 截至 2013 年 12 月 31 日，本集团无或有负债。五、核心竞争力分析 2013 年，公司加快科技研发进程、提升产品开发效能、加强全面质量管理、实施知20 识产权战略和技术标准战略，发挥自主创新优势，加快新产品、领先独有和战略产品培育步伐，自主创新能力得到显著增强，核心技术掌控能力不断提高。1、产品核心技术、产品核心技术 2013 年申请的钢铁产品专利主要包括汽车家电用钢板、军工钢、管线钢、电工钢、工程机械用钢
42、、船板及海洋工程用钢、油井管用钢、建筑桥梁用钢。（1）汽车家电用钢板 汽车板重点开发了双相钢、高锰相变诱导塑性钢、孪晶诱导塑性钢等先进高强钢，其中双相钢强度级别为 DP780、DP800、DP980 和 DP1000；高锰相变诱导塑性钢包括TRIP600、TRIP980 等；孪晶诱导塑性钢包括 TWIP980、TWIP1180 等。新研发的品种中有些已具有供货能力，有些正进入用户应用评价阶段，有些则尚处于工业试验或工业试制阶段。家电板开发了 AC450Q 品种，进行了热轧、冷轧、酸洗处理性能试验和检测，试验钢的抗拉强度、伸长率等指标满足标准要求。（2）管线钢 在管线钢卷板和平板技术领域全面出击
43、，开发了无钼低温断裂韧性优良、宽厚型低成本 X80M 管线钢，以及深海管线用 X70 平板管线钢；高等级 X90、X100 管线钢进入试验研究及工业试制阶段。优化了 X42 和 X52 抗 HIC 性优良无缝管线管、强度小于300MPa 特殊管线钢。（3）电工钢 在取向电工钢方面，加大了生产技术的研发力度，开发了高效生产高磁感取向电工钢、利用回火处理提高普通取向电工钢成材率、低成本生产取向电工钢、短流程中薄板坯生产取向硅钢以及采用中薄板坯连铸连轧技术生产低温取向电工钢等多项技术。在高磁感品种中 Hi-B120、Hi-B110、Hi-B105 已能批量供应客户；Hi-B100 正处于研发试制阶段
44、。另外，在低铁损中频用厚度0.10mm 取向电工钢超薄带开发方面取得突破性进展，已经进入到工业试制阶段。在无取向电工钢方面，进行了无取向电工钢热轧板再结晶及改善热轧组织的研究。在取向和无取向电工钢生产工艺转换技术的研究也获得突破，鞍钢首次掌握无取向电工钢和取向电工钢交叉生产的专利技术。（4）工程机械用钢 在工程机械用钢领域，开发了耐热耐磨复合钢板、高强度搪玻璃用钢板及高品质轴承钢等品种，包括 Q460JSC、600JSC、Q550、Q690 及 Q1200 系列，以及 NM360、NM400、21 NM450 及 NM500 等系列产品，其中 NM500 表面、40mm 截面硬度和力学性能检验
45、，全部达到标准要求，最高抗拉强度达 1800MPa。（5）船板及海洋工程用钢 随着市场对高性能船舶及海洋工程用钢的急剧需求，公司开发了具有代表性的高强度、高难度、高附加值产品 690 级超高强度海洋工程用钢板，其屈服强度 695760 MPa，抗拉强度 780920 MPa，伸长率 15.8%20.4%，Z 向断面收缩率平均值35%。（6）油井管用钢 在油井管用钢领域，重点开发了 N80Q 级直缝电阻焊石油套管、P110 外加厚油井管两个新品种，且均已经完成工业试制质量计划和供货技术协议的制定，可实现批量供货。（7）建筑桥梁用钢 开发了超低屈服点（屈服强度在 80100MPa）抗震用钢，即 4
46、060mm 厚管桩用钢板，解决了国内此类抗震用钢主要依赖进口的状况，该钢具有良好低周疲劳性能，可在高层抗震建筑结构中使用。在桥梁用钢方面开发了新型 G50 桥梁钢，新产品已经用于美国最大悬索桥纽约韦拉扎诺海峡大桥的桥面建设。2、工艺核心技术、工艺核心技术（1）炼钢专利技术 在炼钢领域重点优化铁水预处理、各种精炼工艺及转炉炼钢工艺。如利用 CAS-OB及 ANS-OB 精炼炉进行铁水脱硅脱磷预处理，解决传统吹氩搅拌引起钢水裸露、卷渣而导致钢水过氧化问题，在钢水升温、合金化及去除夹杂物方面具有独特优势。（2）连铸专利技术 在连铸技术领域重点开发了提高铸坯质量、连铸操作优化等专利技术。如通过外加电场
47、钢液净化处理、采用铸机板坯质量评级系统，实现铸坯质量优化，防止板坯冷弯裂纹，降低铸坯 C 元素偏析程度，提高铸锭凝固组织等轴晶比率。（3）轧钢工艺专利技术 在轧钢工艺技术领域重点开发了冷轧退火、提高轧制产品质量和性能的轧制优化技术、轧制坯料加热及板材板形控制技术。如开发防止热轧带钢在精轧机空过时产生表面划伤缺陷的解决方案；采用热轧后直接卷取无取向电工钢带、提高卷取温度以使热轧板发生再结晶工艺。（4）冶金熔体中原位生成微小异相净化钢水技术 22 开发了具有鞍钢自主知识产权的 AS-CT 原位生成微小异相净化钢水技术，可以将 IF钢铸坯全氧水平控制在 10ppm 以下，低碳钢磷含量稳定控制在 40
48、ppm，最低磷含量稳定控制在20ppm以下；首次开发了RH提升气体管路喷吹碳酸盐粉剂快速脱碳RH-AS技术，建立了超低碳钢“高碳低氧”冶炼模型，丰富了 RH 的功能，可将 IF 钢碳含量控制在 10ppm以下，从而搭建了具有鞍钢特色的低碳、经济型洁净钢生产平台。3、节能减排、绿色制造核心技术（1）蓄热-换热联用轧钢加热炉技术 与东北大学、上海嘉德合作开发的蓄热换热联用轧钢加热炉技术解决了国内蓄热式加热炉炉压波动大、关键设备寿命短、生产不稳定、生产成本高缺点，提出了具有自出知识产权蓄热换热联用加热炉技术，使吨钢能耗、氧化烧损和加热质量等经济指标得到显著提升，技术水平达到国际先进水平。（2）含铁尘
49、泥处理新工艺 鞍钢自主开发的“含铁尘泥处理新工艺”，解决了钢铁行业含锌尘泥低成本处理和回收的技术难题。该技术以含铁碳锌等冶金尘泥为原料，经配料、混合、压球等工序预先制成自还原性含铁锌团块，利用钢铁企业现有装备和余热资源，分别置于高温铁水罐或转炉，实现了将含铁尘泥快速还原、分离、回收铁和锌的目的。六、投资状况分析 1、本公司对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 2013 年投资额（人民币百万元）2012 年投资额（人民币百万元）变动幅度（%）280 112 150 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）鞍钢大连 钢材加工配送 100 宁波国贸 钢材贸易
50、等 100 烟台国贸 钢材贸易等 100 广州南沙钢铁物流有限公司 货运代理、钢材包装、贸易、仓储服务 45 大连船舶重工集团钢业有限公司 各类大型船舶的拆解及废旧材料加工 15 广州鞍钢钢材加工有限公司 钢材加工配送 75 23（2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（人民币百万元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（人民币百万股）期末持股比例（%）期末账面值（人民币百万元）报告期损益（人民币百万元）会计核算科目 股份来源 鞍钢财务公司 其他 315-20-20 642 79 长期股权投资 （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（人民
