1、北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 北京市科瑞讯科技发展北京市科瑞讯科技发展股份有限公司股份有限公司 Beijing Creation Science&Technology Development Co.,Ltd.2012年年度报告年年度报告 股份简称：股份简称：科瑞讯科瑞讯 股份代码：股份代码：430042 二零一三年四月二零一三年四月 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 重要提示重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本报告经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。中喜会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长郑岩松、主管会计工作负责人李顺爱女士、会计机构负责人孙亚楠女士声明并保证2012年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 目目 录录 释义.1 重大风险提示.2 第一章 公司简介.3 第二章 会计数据和财务指标摘要.5 第三章 管理层讨论与分析.7 第四章 重要事项.17 第五章 股本变动及股东情况.19 第六章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.22 第七章 公司治理及内部控制.29 第八章 财务报告.35 第
3、九章 备查文件.103 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 1 释义释义 在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、本公司、我公司 指 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 信息公司 指 北京科瑞讯信息技术有限公司 维信公司 指 深圳维信联合科技有限公司 GIS 指 Geographic Information System，即地理信息系统 VR 指 Virtual reality，即虚拟现实 RS 指 Remote Sensing，即遥感 GPS 指 Global Positioning System，即全球定位系统 CTI 指 Computer Telephon
4、y Integration，即计算机电话集成 三台合一 指 公安110、119、122三个报警台整合为一个报警台 3CS 指 复合式通信调度系统 PGIS 指 警用地理信息系统 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 2 重大重大风险提示风险提示 一、技术更新风险一、技术更新风险 信息技术具有更新快、发展迅猛的特点，尤其公共安全行业对信息技术的安全指标和精度标准逐年提高，用户对该类产品软硬件技术的要求越来越高，如果公司不能持续进行技术创新和及时对产品进行升级换代，未来有可能失去在技术、市场等方面的优势和地位，影响公司的发展。二、税收政二、税收政策风险策风险 公司现在享受高新技术企
5、业的税收优惠政策。根据财政部、国家税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知（1994）财税字第 001 号）规定，公司减按15%税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的相关规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果公司不能持续取得该资格，将对公司未来的业绩产生一定的影响。三、三、资金资金风险风险 公司主营业务都是政府采购项目，而政府采购项目通常是分期付款，在项目执行中需公司先垫资实施。随着公司签约额的增加、项目规模的增大，公司对流动资金的需求也在加
6、大。因此，公司负债规模逐年增加，流动资产对流动负债的保障能力有所下降，公司面临一定资金压力和风险。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 3 第一章第一章 公司公司简介简介 一、公司名称一、公司名称 中文名称：北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 简 称：科瑞讯 英文名称：Beijing Creation Science&Technology Development Co.,Ltd.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：郑岩松 三、公司董事会秘书三、公司董事会秘书/信息披露事务负责人信息披露事务负责人：李顺爱 联系地址：北京西四环北路136号海博写字楼B座3层 邮 编：100097
7、 联系电话：010-88468823 传 真：010-88465842 电子信箱： 四、公司地址：四、公司地址：注册地址：北京市西城区新街口外大街28号B楼326室（德胜园区）邮政编码：100088 办公地址：北京市海淀区西四环北路136号海博写字楼B座3层 邮政编码：100097 公司网址：www.creation- 电子邮箱：visitorcreation- 五、公司五、公司登载年度报告指定网站的网址：登载年度报告指定网站的网址： 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司六、公司股票公开转让场所股票公开转让场所 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份
8、转让系统 股票简称：科瑞讯 股票代码：430042 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 4 挂牌时间：2009 年1月15日 七、七、公司公司年度内的注册变更情况年度内的注册变更情况 有限公司成立日期：2000年12月29日 股份公司成立日期：2007年12月25日 企业法人营业执照注册号：110102000590493 税务登记证号码：110102101397764 2012年度内公司未对上述注册信息进行变更。八八、其他相关资料：、其他相关资料：公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商：西部证券股份有限公司 主办券商办公地址：陕西省西安市东新街232号信托大厦16层 公司
9、聘请的会计师事务所名称：中喜会计事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区西长安街88号首都时代广场442号 签字会计师：李力、陈翔 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 5 第二章第二章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据（单位：人民币元）项项 目目 2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日 同比增减同比增减（%）总资产 95,677,414.18 82,881,810.88 15.44 股本 22,330,000.00 22,330,000.00 0.00 归属于挂
10、牌公司股东的净资产 36,683,323.84 31,651,446.34 15.90 归属挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.42 15.90 （单位：人民币元）项项 目目 2012 年度年度 2011 年度年度 同比增减同比增减（%）营业收入 36,287,085.78 35,868,614.66 1.17 营业利润 2,796,568.64 -215,148.04 1399.83 利润总额 5,637,869.17 395,650.17 1324.96 净利润 5,087,208.03 267,942.73 1798.62 归属于挂牌公司股东的净利润 5,031,877.50 871
11、,301.74 477.51 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,805,823.45 770,051.47 524.09 每股收益（元/股）0.23 0.04 477.51 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）0.22 0.03 524.09 全面摊薄净资产收益率（%）11.94 0.71 1581.69 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）11.28 2.05 450.24 经营活动产生的现金流量净额 4,577,638.02 6,570,362.88 -30.33 每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.29 -30.33 二、二、本年度内本年度内非经常性损益项目
12、非经常性损益项目及及金额金额（单位：人民币元）非经常性损益项目非经常性损益项目 2012 年度年度 2011 年度年度 营业外收入 2,848,302.43 633,504.92 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 6 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012 年度年度 2011 年度年度 营业外支出 7,001.90 22,706.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,841,300.53 610,798.21 减：所得税影响数 426,195.08 91,619.73 扣除所得税影响后的非经常性损益净额扣除所得税影响后的非经常性损益净额 2,415,105.45
13、519,178.48 减：少数股东权益影响额 111,321.46 164,029.02 归属于挂牌公司股东的非经常性损益净额 5,031,877.50 871,301.74 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,805,823.45 770,051.47 北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 7 第三章第三章 管理层管理层讨论与分析讨论与分析 一一、董事会关于经营情况和财务状况分析董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内经营情况分析 本年度公司进一步完善内部管理制度，严格按 ISO9001 质量体系进行产品研发和项目实施的质量控制；根据业务需要，增设业务部
14、门和分支机构；加强公司各部门、各分支机构之间的协作、配合；进行技术、业务培训，提高员工的工作能力；较大幅度的增加核心技术人员的薪酬（比上一年度增长 31.79%）；公司管理层、核心技术团队稳定。本年度公司签署合同金额 5,634 万元，比上一年度增长 30.27%，共签约 10个省级公安指挥项目、25 个地市级和 56 个县级公安三台合一报警指挥项目。本年度公司签约项目，有 44%是新拓展用户。本年度公司研发投入达 852.40 万元。新研发“移动报警定位系统”、“接处警数据联网汇聚系统”、“三台合一警情监控管理系统”、“12110 短信报警系统V2.0”、“3CS 复合式通信调度系统”、“基
15、层民警警务信息汇聚系统”等软件产品。截止 2012 年底，公司及下属两个子公司已拥有软件著作权 44 个、软件产品证书10 个、申办专利 27 项，其中已申请并获得专利权的有 16 个、尚有 11 个还在申请中。本年度公司已完成无线宽带主要设备的定制、研发，形成了机动式和组网覆盖两种应用模式，并进行公安、水利、海关、交通、地铁等行业用户的测试、试验、演示，效果良好，多个行业用户有明确应用需求和采购意向。无线宽带业务有望成为公司未来新的盈利增长点。本年度经营中存在的主要问题：1、公司自有资金不足，影响主营业务的快速增长和新的盈利增长点的形成。公司虽申请了银行贷款，但因银行贷款有时间、数额、使用方
16、面的限制，不能完全满足公司业务需要。由于资金短缺，公司无法承接更多、更大的项目，无法保障无线宽带等新业务的产品研发和市场推广需求。2、信息公司、维信公司两个控股子公司，盈利不多，未完成年度计划，影北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 8 响了公司的整体业绩。（二）报告期内财务状况分析（二）报告期内财务状况分析 本年度与上一年度相比，反映公司经营状况的主要财务指标增长幅度较大。2012 年公司销售收入为 3,628.71 万元，比 2011 年的 3,586.86 万元，增长 1.17%，2012 年公司净利润为 508.72 万元，比 2011 年的 26.79 万元，增长 1
17、,798.92%，2012 年公司净资产（股东权益）为 3,668.33 万元，比 2011 年的 3,165.14 万元，增长15.90%。2012年公司每股净资产为1.64元，比2011年的1.42元增长15.90%。二二、本年度本年度内的主要内的主要经营经营情况情况（一（一）关于业务关于业务、产品或服务、产品或服务的的情况情况 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 本年度公司较好的完成了年度经营计划。项目实施方面，本年度公司签约承建 77 个地县公安局的三台合一项目、4个消防指挥系统项目、3 个警用地理信息项目、3 个城市应急指挥系统项目；签约承建两个省的全省 12110 报警系统
18、建设项目；完成 55 个老用户中已建系统的升级改造项目。销售推广方面，公司积极拓展市场，在江西、陕西、浙江、新疆、内蒙等省承接 43 个新用户的项目，扩大了市场占有率。公司的无线宽带业务取得较大进展。北京海关采购的公司无线宽带系统在向海关总署领导汇报演练中获得好评。公司为水利应急指挥提供的无线宽带设备在天津现场测试中取得良好效果。公司针对交通海事、地铁、武警等用户的需求开发出专用无线宽带设备，并进行现场演示、测试。本年度公司签约额为5,634万元，比上年增长30.27%；全年实现销售收入3,628.71万元，同比增长1.17%；实现利润508.72万元，比上年增长1,798.92%。2、业务、
19、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 公司的主营业务为公共安全行业的信息化建设，无发生重大变化，公司主要依托自主软件承建公安报警、指挥系统。经营收入主要是来自公安三台合一、警用地理信息、应急指挥等项目。无线宽带业务的潜在市场需求巨大，公司拥有频率资源、技术产品、客户关北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 9 系等多方面的竞争优势。公司将此项业务列为重点，已进行近三年的需求调研、产品研发、测试实验、产业链整合、市场拓展。目前无线宽带业务已具备市场推广条件，未来数年将成为公司新的盈利增长点。（二（二）行业发展变化及对公司经营情况的影响行业发展变化及对公司经营情况的影响 本报告
20、期内，国内经济发展迅速，各级政府对公共安全高度重视，对应急指挥信息化建设的投资逐年加大，行业发展状况良好，无周期波动，外部环境有利于公司主营业务的顺利开展和企业的发展。（三（三）公司公司的商业模式的商业模式是否是否较公开转让说明书或上年度披露内容发生重大较公开转让说明书或上年度披露内容发生重大变化变化，所发生的变化及对公司经营情况的影响所发生的变化及对公司经营情况的影响 本报告期内公司的商业模式无重大变化。（四（四）对对财务报告中主要财务数据的变动说明财务报告中主要财务数据的变动说明 1、公司资产、负债构成和变化情况，及主要影响因素 分类分类 2012 年年 12 月月 31 日日 2011
21、年年 12 月月 31 日日 金额（元）金额（元）占比（占比（%）金额（元）金额（元）占比（占比（%）应收款项 28,448,400.25 29.73 19,629,286.85 23.68 存货 2,062,781.59 2.16 2,474,711.19 2.99 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,763,195.52 1.84 2,400,076.13 2.90 在建工程-短期借款 13,800,000.00 14.42 15,000,000.00 18.10 长期借款 资产总额资产总额 95,677,414.18 -82,881,810.88 -应收账款增加44.93%：主要是
22、因为2012年项目合同增加了25个，合同总金额增加1,069万元，增长25.24%，项目的周期长，回款速度慢，导致应收账款金额增加增加。2、公司收入构成、利润构成和利润来源情况，变动情况及原因。产品分类产品分类 2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日 收入（元）收入（元）占总收入比占总收入比重（重（%）收入（元）收入（元）占总收入比占总收入比重（重（%）北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 10 产品分类产品分类 2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日 收入（元）收入（元）占总收入比占总收入比重（重
23、（%）收入（元）收入（元）占总收入比占总收入比重（重（%）公安综合指挥系统 3,461,537.41 9.54 -应急联动报警 2,333,127.96 6.43 2,612,222.06 7.28 公安三台合一 8,688,074.74 23.94 11,289,453.19 31.47 消防通信指挥系统-2,373,312.29 6.62 警用地理信息 73,504.29 0.20 246,821.29 0.69 安防监控系统 168,196.18 0.46 -维信矩尺物理单项传输系统 21,367.52 0.06 -技术收入 7,169,390.76 19.76 6,889,035.00
24、 19.21 设备维护 14,371,886.92 39.61 12,457,770.83 34.73 收入总额收入总额 36,287,085.78 100.00 35,868,614.66 100.00 产品分类产品分类 2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12 月月 31 日日 毛利润（元）毛利润（元）占总毛利比占总毛利比重（重（%）毛利率（元）毛利率（元）占总毛利比占总毛利比重（重（%）公安综合指挥系统 1,874,422.50 12.65 -应急联动报警 1,174,412.58 7.92 1,016,410.07 10.43 公安三台合一 4,367,100.35
25、 29.46 3,739,554.15 38.41 消防通信指挥系统 0.00-947,900.93 9.74 警用地理信息 40,825.75 0.28 82,561.72 0.85 安防监控系统 90,048.53 0.61 -维信矩尺物理单项传输系统 14,056.20 0.09 -技术收入 3,688,617.02 24.88 1,417,122.88 14.56 设备维护 3,574,428.50 24.11 2,531,668.03 26.01 利润总额利润总额 14,823,911.43 100.00 9,735,217.78 100.00 3、现金流量构成情况分析 项项 目目
26、2012年度年度 2011年度年度 同比增减同比增减 经营活动产生的现金流量净额 4,577,638.02 6,570,362.88-30.33%投资活动产生的现金流量净额 -4,455,402.78 -8,874,664.84 49.80%筹资活动产生的现金流量净额 -3,170,857.83 3,271,045.61-196.94%现金及现金等价物净增加额 -3,048,622.59 966,743.65-415.35%净利润 5,087,208.03 267,942.73 1798.62%北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 11 报告期内公司现金及现金等价物净增加额-3
27、04.86 万元，与同期相比下降415.35%。主要是投资活动中研发投入较大和筹资活动中还贷款金额较多引起的现金及现金等价物净减少。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 457.76 万元，比上年下降30.33%。公司 2012 年下半年签订合同中有几个收款期较长，如 2012 年 8 月签订的江西省公安厅“三台合一”接处警系统建设采购项目 935.62 万合同，截止 2012年 12 月 31 日回款 280.69 万元，增加应收账款 654.93 万元，故公司前期垫资，导致运营资金成本较大。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-445.45 万元，比上年上升49.80%。研发投入比
28、 2011 年减少，主要原因是一些跨年度研发的项目，在 2012年正处于测试阶段，因此相对投入的资金减少。此外 2011 年购入的中间件和防火墙等研发工具可以在未来几年连续使用，不需要近期内再大量投入设备。公司在 2012 年新研发并取得著作权、专利 13 个，其中移动报警定位系统 V1.0、接处警数据联网汇聚系统 V1.0、“三台合一警情监控管理系统”、1211 短信报警系统等，已在多个项目中应用。报告期内公司筹资活动现金流量净额为-317.09 万元，与同期相比下降196.94%。主要原因是公司 2012 年偿还贷款 1,520 万元，新增贷款 1,400 万元，2011 年公司偿还贷款
29、1,300 万元，新增贷款 1,700 元，与 2011 年相比向金融机构等贷款金额减少了 300 万元，还贷款金额增加 220 万元。因此，公司报告期内收回前期项目资金较多，贷款需求量有所减少。4、主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析。公司有两个控股子公司：北京科瑞讯信息技术有限公司和深圳维信联合科技有限公司（1）北京科瑞讯信息技术有限公司 信息公司主营业务是针对公共安全行业用户需求，开发、销售专用智能终端设备。信息公司的业务与我公司的关联性：一是，面向同类用户，都是公安用户。二是，信息公司的移动处警终端产品，需要接入我公司承建的报警、指挥系统。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 201
30、2年年度报告 12 控股信息公司后，其拥有的技术、产品可增强我公司在公安信息化建设中的核心竞争力。本年度，信息公司公司对人员信息终端产品进行了完善、升级，根据公安报警指挥业务的需求研发了移动处警终端等系列产品。加强了定型产品的市场推广力度，已在浙江、宁夏等省的公安系统销售了移动处警终端；已在四川、吉林等省的公安系统销售了人员新终端。本年度，信息公司完成销售收入173.73 万元，实现利润4.33万元。（2）深圳维信联合科技有限公司 维信公司的主营业务是信息安全软硬件产品的研发、销售，已开发出安全网络交换机、物理单向传输、安全U盘、安全导入器等系列国内领先的产品，已拥有二十余个专利和软件著作权。
31、我公司控股维信公司后，确定其主营业务重点针对公共安全行业用户的信息安全需求进行产品的开发和销售。维信公司的业务与我公司的关联性：一是，都主要面向公安行业用户；二是，主要产品、技术都属于公共安全信息化的范畴。控股维信公司后，可增强我公司在公安信息化建设中相关技术和产品的综合竞争力。本年度，维信公司完成了公安专用安全U盘、公安内网单向安全导入器等软硬件产品的开发。维信公司与公安部研究所合作，已开始在公安系统内部试用、推广、销售公司研发的信息安全产品。本年度，维信公司完成销售收入78.11万元，实现利润7.75万元。5、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况。本报告期内，公司无定向增资或募集资
32、金投资情况。6、公司董事会对保留意见审计报告所涉及事项的专项说明 本报告期内，会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。7、公司会计政策、会计估计变更及其影响 本报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更。（五（五）公司计公司计划划或目标的或目标的实施实施进度分析进度分析 报告期内，公司按照年度计划开展了应急指挥、无线宽带、信息安全、专用信息终端等业务，在公司治理、市场拓展、产品研发、项目实施等方面完成了年北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 13 度计划任务。公司原计划通过定向增发实现股权融资。公司在本年度已与多家投资方接触、洽谈，力求选择战略合作投资方，故本项工作将延续到20
33、13年完成。公司计划实现经营收入4,700万元，实际完成3,628.71万元；计划实现净利润600万元，实际完成净利润508.72万元。未完成本年度经营财务指标的原因：一是，股权融资未能完成，公司自有资金短缺问题未解决，一些金额较大的政府采购项目，前期需要垫资数额较大，公司无力承接，影响年度经营业绩。二是，本年度公司签约额5,634万元，比上年增长30.27%，但部分项目是第四季度中标、签约，收入未计入本年度。三三、公司持续公司持续经营能力的评价经营能力的评价 公司目前处于新的发展阶段，整体现金流向良好。公司在经营活动方面，收现能力较好，支付能力较强。投资活动方面，在完善原有产品的同时，不断根
34、据市场导向开发新产品，努力开拓市场；筹资活动方面，及时偿还贷款，顺利续贷，经营稳定性良好。公司通过规范的管理制度严格控制资金使用，保持企业现金流良性循环。本年度公司持续创新，继续加大研发投入。公司对公安三台合一系列软件、应急指挥软件、12110短信报警软件、PGIS软件等公司已有的自主产品进行版本升级。公司新研发城市应急指挥系统软件、移动处警软硬件产品、无线宽带应急指挥系统软硬件产品、公安专用信息安全软硬件产品等。产品技术均达到国内行业领先水平，公司具备良好的持续经营能力。四四、公司公司下一年度下一年度经营经营计划（计划（或或目标）目标）的的说明说明（一）行业发展趋势。（一）行业发展趋势。1、
35、打造和谐社会、建设平安城市。政府在全国范围内建立、健全完善的应急指挥体系，这一举措将促进公共安全信息行业的快速发展，有利于目标的顺利实现。国务院的政府工作报告中明确提出要“健全突发事件应急管理机制；坚决完成反恐维稳、处置突发事件、抢险救灾等任务。”从宏观层面看，未来政府对公共安全方面的投入还将持续增长，行业市场空间巨大。2、技术的不断发展、公众安全需求的增加、政府服务水平的提高形成了公北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 14 共安全应急指挥的刚性需求。一些城市将升级原有的公安指挥中心为城市应急中心。未来的城市应急中心将以公安指挥中心为核心，整合医疗、消防、防疫、灾害防治等诸多
36、部门，共同行使灾害防止、反恐维稳、应急救援的职能。这一升级过程将产生巨大的市场需求，对行业企业发展极为有利。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司的市场定位是公共安全行业的信息化建设。公司以自主开发的软硬件产品为核心，融合应用网络、通信、数据库、地理信息、卫星定位、安防监控、安全加密等先进技术，为公共安全行业用户提供决策、指挥、管理、服务系统建设的全面解决方案和专用软硬件产品。公司在稳定并继续发展现有应急指挥等主营业务的基础上，利用获准使用的频率资源开展公共安全无线宽带应用业务，并形成新的盈利增长点。公司将稳定并加强技术团队，应用先进技术，坚持持续创新，提高产品与系统设计能力，提高产品质量
37、，增强核心竞争力。通过对业务关联企业的合作、并购增强公司实力。争取尽早实现IPO，使公司快速发展成为国内公共安全行业综合实力领先的企业，使公司的股东、投资人获得可观的投资回报。（三）经营计划或目标。（三）经营计划或目标。未来两年，公司将以应急指挥业务为基础、以无线宽带业务为重点、以信息安全和智能终端业务为辅助，加速公司的发展，提升公司的整体实力。通过定向增发，完成股权融资，充实公司自有资金，为完成公司年度计划、实现发展战略，提供资金保障。公司治理方面，将按照主管部门颁布的相关法规、规则，修改、完善企业企业法人制度。人力资源方面，引进高水平的管理、营销、技术人员，实施考核与激励机制相结合，提高工
38、作效率。市场营销方面，通过优质服务维系已有的客户资源，积极拓展新市场、新用户。加强重大项目、新业务、新产品的销售力量。技术研发方面，公司将统一整合管理各分支机构的技术人员，有效利用外协资源，确保年度研发任务和签约项目的顺利完成。以无线宽带业务为重点，给予北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 15 充足的人员、资金保障，加大研发投入，力争形成新的盈利增长点。（四）不确定性因素。（四）不确定性因素。各级政府在公共安全建设方面投资逐年加大，公共安全信息化系统统一建设已成行业发展趋势，与此同时，有实力的大型企业会逐步涉足该领域。这类企业资金实力雄厚，资质等级高，具有客户资源优势，他们的
39、进入会挤压公司的市场，影响公司业务的拓展。对此公司将采取以下对策：1、加大研发投入，加强技术创新，开发领先的软硬件产品，保持公司核心竞争力稳定发展。2、与大型企业建立合作关系，依托大型企业的客户资源优势，提升公司获取市场的能力，实现更大收益和市场份额。3、加快公司各方面管理，提升公司综合实力。五五、风险因素风险因素及对策及对策（一）技术更新风险 信息技术具有更新快、发展迅猛的特点，尤其公共安全行业对信息技术的安全指标和精度标准逐年提高，用户对该类产品软硬件技术的要求越来越高，如果公司不能持续进行技术创新和及时对产品进行升级换代，未来有可能失去在技术、市场等方面的优势和地位，影响公司的发展。应对
40、措施：公司需要持续进行研发投入，加强技术型人才的培养，提高研发团队的整体水平，坚持自主创新，不断开发新产品，适应市场的变化，满足用户的需求。（二）税收政策风险 公司现在享受高新技术企业的税收优惠政策。根据财政部、国家税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知（1994）财税字第 001 号）规定，公司减按15%税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的相关规定，公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果公司不能持续取得该资格，将对公司未来的业绩产生一定的影响
41、。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 16 应对措施：公司将增加研发投入，加强自主软件产品的研发，力争较多的技术开发项目，按照国家标准保证高新技术企业的资质，充分利用国家政策促进公司快速发展。（三）资金风险 公司主营业务都是政府采购项目，而政府采购项目通常是分期付款，在项目执行中需公司先垫资实施。随着公司签约额的增加、项目规模的增大，公司对流动资金的需求也在加大。因此，公司负债规模逐年增加，流动资产对流动负债的保障能力有所下降，公司面临一定资金压力和风险。应对措施：为了扩大公司主营业务的市场占有率，保障签约项目的实施，增加公司经营收入，加速公司的发展，公司在2013年将通过申
42、请银行贷款、定向增发解决公司的资金问题。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 17 第第四四章章 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项一、重大诉讼、仲裁事项 本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二二、对外担保事项对外担保事项 本报告期内，公司无对外担保事项。三三、公司公司股东股东及其关联及其关联方方对对公司资金公司资金、资产及其他资源的、资产及其他资源的占用或占用或转移情况转移情况 本报告期内，公司股东及其关联方对公司资金、资产及其他资源无占用或转移的情况。四四、重大关联交易事项、重大关联交易事项 本报告期内，公司重大关联交易主要为公司董事长兼总经理郑岩松及其配偶杜晔为公
43、司向银行申请短期借款提供保证担保，具体情况如下：（一）2012 年 4 月 20 日，公司召开了第二届董事会第七次会议审议并通过了 向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请人民币陆佰万元授信额度的议案，其中贰佰万元请北京首创投资担保有限公司为公司贷款提供保证担保，并由公司董事长郑岩松及其配偶杜晔提供个人无限连带责任保证；肆佰万元为流动资金信用贷款。（二）2012 年 9 月 21 日，公司召开的第二届董事会第九次会议审议并通过了向北京银行琉璃厂支行贰佰万元流动资金贷款的议案请北京首创投资担保有限公司提供保证担保，并由公司董事长郑岩松提供个人无限连带责任保证。该笔借款公司以 20 万元存款，已经
44、归还北京银行琉璃厂支行，因此，借款余额为壹佰捌拾万元整。（三）2012 年 11 月 26 日，公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了公司 关于向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请陆佰万元贷款的议案，该笔借款由股东郑岩松先生以其所持有公司的全部股份 870.9 万股（占公司总股份的 39%）提供质押担保，质押权人为杭州银行股份有限公司北京中关村支行。五五、公司收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并公司收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并 本报告期内，公司无收购及出售资产、对外投资，以及企业合并的事宜。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 1
45、8 六、六、公司股权激励计划及变动和实施情况公司股权激励计划及变动和实施情况 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过 公司章程、签订 劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。七七、公司、公司及董事及董事、监事监事、高级管理人员高级管理人员或股东、实际控制人或股东、实际控制人及及其他信息披其他信息披露义务人在露义务人在本年度或本年度或持续到本年度已披露持续到本年度已披露的的
46、承诺承诺及及履行情况履行情况 本报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人严格履行了避免同业竞争承诺函的承诺。八八、公司资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押情况公司资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押情况 本报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及被抵押、质押事项。九、九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在制人在报告期内接受的报告期内接受的调查、调查、处罚处罚、谴责谴责等情况等情况 本报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司
47、法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，或收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚及全国股份转让系统公司公开谴责的情形，应当说明原因及结论。十、其他重大事项十、其他重大事项 本报告期内，公司无其他重大事项。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 19 第第五五章章 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一一、股本结构、股本结构（一）股本结构及变化 单位：股 股份性质股份性质 期初期初数量数量 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末期末数量数量 一、有限售条件股份 14,250,000 4
48、,282,600 3,211,950 15,320,650 其中：高管股份 14,250,000-3,211,950 14,250,000 个人 -4,282,600-4,282,600 其他法人 -二、无限售条件股份 8,080,000-1,070,650 7,009,350 三、股份总数 22,330,000 4,282,600 4,282,600 22,330,000 1、股本结构 截止到 2012 年 12 月 31 日，公司股份总额 2,233 万元，股东 8 人，均为自然人股东，共持股 2,233 万元。2、本年度内股本变动情况 本报告期内，公司股份无变动。3、本年度内股份限售解除
49、情况 本报告期内，公司按照相关规定办理了一次股份限售登记。具体情况如下：2012 年 8 月 24 日，刘东波先生因身体原因向公司监事会递交了辞职报告，决定辞去公司监事会主席之职，辞职报告自 2012 年 8 月 24 日送达公司监事会时生效。2012 年 9 月 21 日，公司按规定为刘东波申请限售股份 1,070,650 股，该申请取得中国证券业协会备案确认（关于北京市科瑞讯科技发展股份有限公司离职董事、监事、高级管理人员所持股份转让限制登记的函（中证协市场字 2012119 号文件）。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份限售登记事宜，于
50、2012 年 10 月 18 日收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 报价转让股份变更登记确认书。北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2012年年度报告 20 二二、前十名股东、前十名股东情况情况及其关联关系及其关联关系说明说明（一）前十名股东情况 截止到 2012 年 12 月 31 日，公司股东总数为 8 名，均为自然人。报告期末，前十名股东持股情况如下：（单位：股）股东名称股东名称 期初期初 持股数量持股数量 期末期末 持股数量持股数量 期末期末 持股比例持股比例 变动变动情况情况说明说明 期末期末无限售无限售条件条件股份股份 期末期末有限售有限售条件条件股份股份 是否存是否
