1、北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告1北京三益能源环保发展股份有限公司北京三益能源环保发展股份有限公司2012012 2 年年度报告年年度报告（证券代码：（证券代码：430135430135）20132013 年年 4 4 月月北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告2第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会及董事本公司董事会及董事、监事会及监事监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准
2、确性和完整性承准确性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。没有董事没有董事、监事监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性准确性、完整性无法完整性无法保证或存在异议。保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人公司负责人时军时军、财务负责人财务负责人时军时军、会计机构负责人王荣前声明会计机构负责人王荣前声明：保证年度报告保证年度报告中财务报告的真实、完整。中财务报告的
3、真实、完整。北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告3目录目录第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.6 6第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 8第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 9第五章第五章 重要事项重要事项.2121第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.2222第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.2525第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.3232第九章第九章 财务报告财务报告
4、.3636第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.9292北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告4释义释义释义项指释义内容公司、本公司指北京三益能源环保发展股份有限公司主办券商指申银万国证券股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书管理层指公司董事、监事及高级管理人员公司法指中华人民共和国公司法元指人民币元报告期指2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告5重大风险提示重大风险提示1、被实际控制人不当控制的风险时军现持有公司 61%的股份，为公司控股股
5、东及实际控制人。时军一直担任公司董事长兼总经理，其在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在控股股东利用控股权和主要决策者的地位对重大事项施加影响，从而损害中小股东利益的风险。2 2、行业政策风险、行业政策风险沼气行业是一项利国利民的环保能源事业，往往因为前期投入大、社会效益大于经济效益的特征，对政策的依赖性较大。目前我国的政策支持主要集中在基础设施建设，缺乏对前端技术研发环节、中端工业产品生产环节、后端产品销售环节的支持政策。因此，未来沼气行业的产业化发展速度与国家环保标准、沼气行业产品标准、激励机制等支持政策的制定和执行力度密切相关。3、税收优惠政策变动的风险公司系经北京市
6、科学技术委员会认定的高新技术企业，享受 15%税率的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但随国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在税收政策变化风险。其他风险参见第四章管理层讨论与分析之四公司对可能面临的风险因素的分析及对策。北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告6第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司信息一、公司信息股份简称三益能环股份代码430135股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2012 年 9 月 5 日公司的
7、中文名称北京三益能源环保发展股份有限公司公司的中文简称三益能环公司的外文名称Beijing Sanyi Green Energy Development Co.,Ltd公司的外文名称缩写SYGE公司的法定代表人时军注册地址北京市丰台区科学城航丰路甲 4 号 6 层注册地址的邮政编码100070办公地址北京市丰台区科学城航丰路甲 4 号 6 层办公地址的邮政编码100070公司国际互联网网址电子信箱公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称申银万国证券股份有限公司公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址上海市常熟路 171 号公司聘请的会计师事务所名称兴华会计师事务所公司聘请的
8、会计师事务所办公地址西城区裕民路 18 号北环中心 1108 室签字会计师姓名王荣前二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人姓名许静宁联系地址：北京市丰台区科学城航丰路甲 4 号 6 层联系电话：010-63721622传真：010-63721625电子信箱：三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点登载年度报告的指定信息披露平台网址http:/ 年年度报告7公司年度报告备置地点公司董秘办四、公司历史沿革四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2006 年 5 月10日北 京 市丰 台区科学城航丰路 9号 3
9、09110106195531511010678861490478861490-4最近变更注册登记日期2011 年 11 月14 日北 京 市丰 台区科 学 城航 丰路甲 4 号 6 层110106195531511010678861490478861490-4北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告8第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标单位:元项目项目20122012年度年度20112011年度年度变动比例变动比例(%)(%)营业收入26,460,814.8829,925,182.99-1
10、1.58归属于母公司股东的净利润-1,974,751.103,758,362.21-归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,974,751.103,615,076.40-经营活动产生的现金流量净额-1,090,289.08-2,705,635.57-加权平均净资产收益率-6.37%13.91%-基本每股收益（元/股）-0.130.25-稀释每股收益（元/股）-0.130.25-项目项目20122012年末年末20112011年末年末变动比例变动比例(%)(%)总资产30,445,171.5631,603,859.10-3.66股本15,000,000.0015,000,000.000.
11、00归属于母公司股东的净资产15,984,817.7317,959,568.83-154.53归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.071.20-10.98%二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额单位：元项目金额计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）313,000.00合计313,000.00北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告9第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾（一）总体经营情况（一）总体经营情况2012 年，公司股份在全国股份转让系统正式挂牌。报告期内，
12、公司实现营业收入 26,460,814.88 元，同比下降 11.58%；利润总额和净利润分别为-2,133,913.39 元，-1,974,751.10 元，同比下降 151.05%，152.45%。截至 2012年12月31 日，公司总资产为30,445,171.56元，净资产约为15,984,817.73元。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况公司的主营业务为沼气、有机废弃物处理。单位:元主营业务分行业情况行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年
13、增减(%)毛利率比上年增减(%)农业23,759,025.2516,416,206.7830.91-16.75-4.09-22.78市政1,282,051.281,133,887.6011.56100.00100.00100.00工业1,419,738.351,152,168.3618.852.49-4.1142.16单位:元主营业务分产品/服务情况产品/服务营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)EPC14,441,172.6410,089,087.4730.13-1.306.65-0.15设备12,019,642.248,613,1
14、75.2728.34-21.41-2.78-0.332、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响1、行业发展对公司经营情况的影响2012 年农业部对目前大中型沼气的扶持政策进行研究，原有财政资金投入力度减小，而新的政策还未出台，因此政策推动的市场总量减少。同时地方小企业逐渐进入，行业竞争加剧，致使项目毛利降低。北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告102013 年农业部重点完善对沼气行业的扶持政策、优化投资结构、强化科
15、技支撑、启动沼气厂试点项目，这是沼气建设由投资推动向效益拉动转变的重大改革。对整个行业发展起到实质性的促进作用。2、周期波动对公司经营情况的影响周期波动主要来自政府对于行业的扶持性政策，沼气行业周期性波动会对公司造成一定影响，但因公司在行业内拥有一定知名度，公司技术应用可以跨越农业、环保、市政等多个领域，公司自身有稳定的销售渠道、人员队伍和核心技术，故影响不大。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司的商业模式为：EPC 业务模式是公司的主要业务模式，包括设计、土建施工、设备采购、设备安装、系统调试，并对建设工程的质量、安全、工期、造
16、价全面负责，最后将项目整体移交业主运行。EPC 业务示意图：报告期内公司的商业模式无重大变化。(五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析1 1、资产负债表分析、资产负债表分析（1 1）资产项目重大变化情况）资产项目重大变化情况EPC 业务承包商咨询与设计工艺设备采购施工管理移交与服务分包商 1分包商 3分包商 2业主北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告11单位:元科目科目20122012 年末年末20112011 年末年末变动变动变动原因说变动原因说明明金额金额占总资占总资产比重产比重金额金额占总资占总资产比重产比重增减额增减额增减率增减率应收票据300,000.000.
17、99%-0.00%300,000.00100%上 年 无 应 收票据应收账款7,039,411.9023.12%5,832,697.7418.46%1,206,714.1620.69%项 目 资 金 延迟到位预付款项2,844,594.749.34%4,955,602.2315.68%-2,111,007.49-42.60%减 少 预 付 账款，保持资金收支平衡其他应收款1,501,881.604.93%2,667,783.998.44%-1,165,902.39-43.7%有 效 控 制 款项借支存货12,142,365.8639.88%11,383,635.2536.02%758,730.
18、616.67%由 于 应 收 款增 加 加 大 工程 进 度 的 控制 造 成 存 货增加固定资产239,456.310.79%328,366.211.04%-88,909.90-27.08%折 旧 额 增 加了，净值减少无形资产32,541.540.11%39,028.860.12%-6,487.32-16.62%摊 销 额 增 加了，净值减少长期待摊费用156,420.990.51%233,354.040.74%-76,933.05-32.97%摊 销 额 增 加了，净值减少递延所得税资产32.6204.261.08%110,829.300.35%215.374.96194.33%审计调整
19、（2 2）负债项目重大变化情况）负债项目重大变化情况单位:元科目科目20122012 年年末末20112011 年年末末变动变动变动原因说变动原因说明明金额金额占总资占总资产比重产比重金额金额占总资占总资产比重产比重增减额增减额增减率增减率短期借款4,200,000.0013.79%3,000,000.009.49%1,200,000.0040.00%根据需要增加了贷款应付账款3,520,900.6811.56%5,027,423.0015.91%-1,506,522.32-29.97%工程进度有效控制降低应付款预收款项4,794,829.0015.75%3,951,570.0012.50%8
20、43,259.0021.34%控制工程应收与收支风险增加了预收款应付职工薪酬331,263.601.09%282,482.300.89%48,781.3017.27%增加员工工资应交税费1,199,870.813.94%701,481.622.22%498,389.1971.04%工程进度增加，税金增长其他应付款413,489.741.36%681,333.352.16%-267,843.61-39.31%控制其他应付款2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析（1 1）收入构成分析）收入构成分析北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告12单位:元科目科目本
21、期金额本期金额上年同期金额上年同期金额增减额增减额增减率增减率变动原因说明变动原因说明营业收入26,460,814.8829,925,182.99-3,464,368.11-11.58%市场竞争加剧以及工程进度控制（2 2）成本构成分析）成本构成分析单位:元科目科目本期金额本期金额上年同期金额上年同期金额增减额增减额增减率增减率变动原因说明变动原因说明营业成本18,702,262.7418,319,594.59382,668.152.09%物价上涨，成本增加（3 3）费用构成分析）费用构成分析单位:元销售费用科目销售费用科目本期金额本期金额上年同期金额上年同期金额增减额增减额增减率增减率变动原
22、因说明变动原因说明工资1,277,621.221,085,694.45191,926.7717.68%销售人员工资提高业务费160,156.77321,851.20-161,694.43-50.24%减少开支差旅费984,908.041,332,542.07-347,634.03-26.09%减少开支广告费29,367.0061,590.00-32,223.00-52.32%减少开支检测费-3,900.00-本年无材料费394,039.96154,293.81239,746.15155.38%根据需要购买房租水电5,000.001,607.003,393.00211.14%外地业务开展房租车辆
23、费用7504,431.00-3,681.00-83.07%减少开支其他经费78,236.7362,412.5815,824.1525.35%业务需要增加费用合计合计2,930,079.722,930,079.723,028,322.113,028,322.11-管理费用费用科目管理费用费用科目本期金额本期金额上年同期金额上年同期金额增减额增减额增减率增减率变动原因说明变动原因说明社会保险378,523.56416,427.46-37,903.90-9.10%人数减少业务招待费140,839.50141,742.79-903.29-0.64%减少支出工资薪金848,406.71895,751.1
24、2-47,344.41-5.29%管理人员减少职工福利费125,301.71205,396.73-80,095.02-39.00%人数减少职工教育经费270,687.3061,226.12209,461.18342.11%增加教育投入工会经费55,446.5453,766.561,679.983.12%工资总额增加劳动保护费95,604.6056,315.2039,289.4069.77%根据需要增加投入办公费281,432.84371,779.09-90,346.25-24.30%减少支出差旅费404,231.32203,991.05200,240.2798.16%国外考察通讯费29,022
25、.2634,436.30-5,414.04-15.72%减少支出市内交通费51,792.1352,242.47-450.34-0.86%减少支出咨询费812,538.68184,977.00627,561.68339.26%上市费用税费71,154.7735,337.9235,816.85101.36%合同额增加印花税多修理费71,395.5290,303.82-18,908.30-20.94%减少支出技术研发费1,914,400.641,715,676.29198,724.3511.58%增加科研投入房租及水电费419,141.42184,149.82234,991.60127.61%物价上
26、涨北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告13折旧费148,012.87167,773.54-19,760.67-11.78%折旧逐渐提完低值易耗品摊销-64,615.87-本年无无形资产摊销3,238.086,377.47-3,139.39-49.23%摊销逐渐摊完长期待摊费用摊销75,133.0572,710.722,422.333.33%根据需要增加公司经费110,621.94270,386.58-159,764.64-59.09%减少支出商业险11,371.0111,291.4379.580.70%根据需要增加车辆保险24,745.8618,341.026,404.8434
27、.92%根据需要增加协会会费36,000.0043,000.00-7,000.00-16.28%减少支出会议费102,092.5071,148.3030,944.2043.49%根据需要增加担保费86,250.00101,416.64-15,166.64-14.95%减少支出其他费用4,655.5427,977.47-23,321.93-83.36%减少支出合计合计6,572,040.356,572,040.355,558,558.785,558,558.783 3、现金流量表分析、现金流量表分析单位：元项目项目本期金额本期金额上年同期金额上年同期金额增减额增减额增减率增减率变动原因说明变动原
28、因说明经营活动产生的现金流量净额-1,090,289.08-2,705,635.571,615,346.49-59.70%工程垫资减少投资活动产生的现金流量净额-90,521.673,948,593.02-4,039,114.69-102.29%上期收回无形资产投资，本期无筹资活动产生的现金流量净额990,543.632,119,631.53-1,129,087.90-53.27%贷款减少，归还了上期 300 万贷款现金及现金等价物净增加额-190,267.123,362,588.98-3,552,856.10-105.66%工程垫资与成本上升说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润不
29、存在重大差异。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1 1）控股子公司情况）控股子公司情况名称名称业业务务性性质质主要产主要产品或服品或服务务注册资本注册资本(元元)投投资资比比例例总资产总资产(元元)净资产净资产(元元)营业收入营业收入(元元)净利润净利润(元元)北京德中绿源设备有限公司商业生产销售发酵罐500,000.00100%2,178,640.822,178,641.827,473,706.30147,891.26北京益天鑫炎新能源技术服务有限公司商业运营服务及维修500,000.00100%475,083.26475,083
30、.26332,754.12-180,139.44（2 2）公司控制的特殊目的主体情况）公司控制的特殊目的主体情况报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告14报告期内及以前年度,公司未定向发行募集资金。6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2012 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由兴华会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期、董事会对会计师事务
31、所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明不适用8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明报告期内无会计政策、会计评估及重大会计差错变更情况发生。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、三、公司未来发展的展望公司未来发展的展望（一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望1、所属行业背景公司所处的沼气行业，属于环保领域的有机废弃物处理行业。随着针对生物质能源、节能环保、农村沼气政策的优化和细化，项目的盈利能力逐步清晰与提升
32、，非政府资金投入的加大，市场增量前景喜人。同时关键技术和工艺的不断提升，技术应用从农业领域扩展到市政污泥与有机垃圾处理领域，扩大了应用市场空间。但目前国内的固体废弃物处理行业属于发展阶段，产业化程度和市场集中化程度非常低。当前固体废弃物处理行业中 60项目来自农业废弃物处理，对此农业部在 2013年工作安排上也做了详细计划：（摘自农业部相关文件）（一）总体工作思路1、定位上由公益性和经营性混淆向公益性和经营性分离转变；2、结构上由户用沼气为主向户用沼气、沼气工程、沼气厂多元发展转变；3、政策上由前端补贴向前端和终端补贴相结合转变；4、功能上由生活用能为主向生活生产生态领域转变。（二）完善扶持政
33、策1、公益性和经营性沼气项目要区别对待。对于向社会提供商品沼气的沼气工程（向农户供气、发电上网、提纯入天然气管网），中央要依据其提供商品沼气的数量北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告15和质量，在建设资金、沼气使用、人员工资等方面给予合理补贴，确保其在 8-10 年内收回项目投资；对于自建自用和经营性的沼气项目（户用沼气、沼气工程发电自用、高值利用等），项目建成并正常运营后，中央要依据其对环境治理、节能减排等方面的不同贡献，给予一次性奖励和补贴，增强其市场竞争能力。2、不同类型项目考核标准要明确。依据公益性和经营性项目要求，制定不同的考核指标，不把使用率作为唯一的考核指标。公益
34、性项目重点考核建设质量和运营效果；经营性项目重点考核其对环境和节能减排的贡献，项目建设质量和运行效果由承建单位或个人负责。3、原料多元化政策要明确。鼓励原料多元、业主多元化、利用方式多元化，沼气工程不与规模养殖场捆绑。考虑到规模养殖场畜禽粪便是目前农村面源污染治理的难点，国家对畜禽粪便为原料的沼气工程适当提高补贴标准。（三）优化投资结构“十二五”期间，全国建议新建户用沼气 900 万户、小型沼气工程 7 万处、大中型沼气工程 9000 处，分别比“十一五”减少 68.1%和增加 2.5 倍、1.88 倍。（四）强化科技支撑围绕提高沼气工程产气率、发酵原料多元化、沼气设备升级换代、沼气提纯罐装、
35、车用沼气技术、沼肥综合利用等，加强科技攻关，提升沼气科技和装备的整体水平。（五）启动沼气厂试点项目1、启动目的：（1）探索沼气厂合理有效的补贴标准。针对过去中央补贴前端建设环节时的不足，启动沼气厂试点项目，探索和测算后端合理补贴标准，促进沼气建设走上效益拉动的良性轨道。（2）探索沼气厂市场化运作、规模化管理的有效模式。比较业主自筹资金、合同能源管理，集中供气、车用燃料等不同建设模式的经验和不足，提出和优化建设和管理模式的政策建议。（3）探索促进沼气厂可持续发展的政策补贴体系。研究制定促进沼气厂持续健康发展的一系列补贴政策，包括沼气用气补贴、上网电价补贴、沼气提纯罐装补贴、沼气替代天然气补贴、沼
36、肥高效利用补贴，以及地方的必要扶持政策。北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告16这是沼气建设由投资推动向效益拉动转变的重大改革。2、主要目标：沼气厂试点项目主要包括池容超过 5000m3的集中供气沼气工程、车用燃料沼气工程。集中供气沼气工程包括：就近向城镇用户集中供气的沼气工程、集中提纯后向农户供应生物天然气和向城市管网提供生物天然气的沼气工程。车用燃料沼气工程包括：就近向城市车辆提供生物天然气。2013 年，全国试点建设居民集中供气、提纯后注入天然气管网和车用燃料的沼气厂 10 个；至 2015 年末，全国新建 50 个沼气厂。3、补贴标准：为调动沼气工程业主建设积极性，吸引
37、社会投资进入沼气领域，促进沼气产业持续健康发展，经综合测算和分析，建议国家每立方米沼气补助 0.8 元。沼气与生物天然气折算比例为 1:0.6，即每立方米沼气补助 0.8 元的标准，每立方米生物天然气补助 1.33 元。（二）公司发展战略（二）公司发展战略2013 年公司将着眼于：1、延伸产业链：根据公司的发展战略和经营目标，围绕有机废弃物制气处理以及利用产业链，公司以农业、市政、工业有机废弃物项目的 EPC 业务为核心，以混合物料为方向。重点加强对后端产品深加工的科研与推广，通过对沼气进行提纯净化制成天然气，针对沼渣、沼液采取先进肥料生产技术，从而提升后端产品销售价格，提高整体项目的盈利能力
38、。打造覆盖沼气制气、沼气利用和肥料生产系统解决方案，以及设备供应、托管运营、的全产业服务链。延伸产业链产品示意图如下：北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告172、优化公司产品收入结构：产业位置产业位置服务于产品服务于产品业务性质业务性质20122012 年收入结构年收入结构20132013 年收入结构年收入结构（预估预估）上游设备销售相对稳定无(母公司订购除外)30%中游EPC 业务不稳定98%65%下游沼气站运营服务稳定2%5%（三）公司（三）公司 20132013 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标1 1、公司、公司 20132013 年度经营计划年度经营计划（1）强
39、化 EPC 服务能力：公司目前主要通过 EPC 业务实现收入。公司以总承包或分包、提供技术支持等方式为业主提供服务，包括前期技术咨询、规划设计、土建施工、设备供应、设备安装、系统调试、试运行等各个环节，并根据服务内容与项目进展确认经营收入。2013 年公司保持以 EPC 业务为主营收入不变，但会加大针对项目订单的筛选，提高单笔订单合同额度，降低项目管理成本，项目选择主要集中于在行业有一定影响、项目规模较大、投资资金到位以及回款有保障的项目。（2）加快设备科研与销售额：一是在沼气工程 EPC 业务中的热喷涂拼装反应器是沼气厌氧发酵技术的核心设备，2012 年该设备主要提供给母公司工程使用。201
40、3餐厨垃圾市政污泥有机垃圾农业垃圾园林垃圾人畜粪便沼气沼气提纯技术天然气厌氧消化技术好氧堆肥技术燃 料有机肥有机肥好氧堆肥技术北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告18年公司将加大沼气制气的核心设备热喷涂拼装厌氧反应器的对外销售，并拓宽该设备销售领域。二是加快沼气膜分离提纯技术吸收转化，推动这一新技术的应用示范，尽快实现设备量产销售。三是推动膜覆盖堆肥技术在农业与市政领域的实验，通过实验数据带动销售。四是加大国外先进产品的引进与推广，提高项目产出效率，提升企业市场竞争力。通过上述策略，提高资金周转率，降低应收款，提高公司利润。（3）增强运营服务能力：2012 年运营服务已有了良好
41、的开始,接管了大兴区两气工程专业技术服务，通过对大兴区内的 11 个沼气站、11 个秸秆气站及用户户内情况进行安全检查和技术诊断，以及气站整体运行状况、经营状况、终端用户使用情况、人员与制度、安全措施及存在问题等全面的沼气站技术服务。13 年公司将以大兴项目为试点向周边郊县进行沼气站运营服务模式复制。沼气站沼气站膜提纯设备膜提纯设备膜堆肥设备膜堆肥设备1 12013 年公司的经营目标是继续保持在固液体废弃物制气处理工程的建设与服务市场的区域优势地位，完善经营模式，丰富产品种类，进一步提高设备公司（德中绿源）的设备销售能力和运营公司（益天鑫焱）的托管运营能力，主营业务较 2012 年有 30%以
42、上的增长，目标是主营业务收入达到 3,500 万元。2 2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况2013 年公司重点项目的所需资金主要通过股权融资和债券融资筹集，公司将在合适的时机进行第一轮定向发行。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策1 1、毛利率降低风险：、毛利率降低风险：沼气站建设沼气沼渣天然气有机肥沼气站运营管理服务北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告19市场竞争加剧，销售价格降低，同时人力成本与原材料价格的大幅增加，带来毛利率降低的风险。对策：加快新产品的引进、吸
43、收、转化与推广，提高产品技术领先性，提升市场竞争力，如膜堆肥、膜提纯、沼气专有设备的引进、吸收、转化，逐步替代毛利率低的老产品；同时加强对原有产品的挖潜与创新，如热拼涂拼装罐，保持产品新老过度阶段的销售额稳定。2 2、应收款风险、应收款风险由于公司工程类收入占比大，工程实施过程控制要素多，存在应收款风险。对策：公司将加大对 EPC 业务客户选择性，提高单笔项目合同额度，放弃回款风险不可控的项目；加强内部成本控制、外包管理和采购管理，将非盈利部分逐步剥离。3 3、流动资金不足风险、流动资金不足风险2013 年公司将加大新产品的研发和推广，存在流动资金不足的风险。对策：公司拟通过信用债权融资和股权
44、融资方式筹集资金。4 月获得北京诚信佳担保公司 400 万元委托贷款审批。4 4、政策变动风险、政策变动风险（1）税收优惠政策变动风险本公司系经北京市科学技术委员会认定的高新技术企业，享受 15%税率的所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但随国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在税收政策变化风险。对策：公司将积极努力推动技术创新与服务模式创新，通过差异化产品与服务不断提高经济效益，以降低税收政策方面可能的变动对公司带来的的影响。（2）环保产业政策变动风险沼气行业
45、是一项利国利民的环保能源事业，往往因为前期投入大、社会效益大于经济效益的特征，对政策的依赖性较大。目前我国的政策支持主要集中在基础设施建设，缺乏对前端技术研发环节、中端工业产品生产环节、后端产品销售环节的支持政策。因此，未来沼气行业的产业化发展速度与国家环保标准、沼气行业产品标准、激励机制等支持政策的制定和执行力度密切相关。北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告20对策：一方面，公司通过工程的展示与示范，推动和影响政府政策细则的出台，加强与政府政策制定部门的联系与沟通，及时了解环保产业、固体废弃物处理行业与污水处理行业、沼气行业的政策动向，以提前做好业务布局；另一方面，最根本的是
46、要提高现有业务的技术含量、业务能力、市场份额，提高公司市场影响力和持续经营能力，以降低公司业绩对政策变化的敏感性。北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告21第五章第五章 重要事项重要事项一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况报告期内，公司无对外担保。三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司资金情况报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、重大关联交易四、重大关联交易报告期内，公司无重大关联交易。五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业
47、收购兼并情况报告期内,公司无重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况报告期内，公司未实施股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况公司在申请挂牌时，公司控股股东、法人股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及关联企业所出具的避免同业竞争承诺函，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押
48、、冻结或者被抵押、质押情况报告期内，公司无资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况制人受处罚及整改情况报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人无受处罚及整改情况发生。北京三益能源环保发展股份有限公司2012 年年度报告22第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况一、股本变动情况一、股本变动情况单位：股股份性质期初期末数量比例数量比例无限售条件的股份1、控股股东、实际控制人2,287,500.0015.25%2,287,
49、500.0015.25%2、董事、监事及高级管理人员1,462,500.009.75%1,432,500.009.55%3、核心员工0.00-0.00-4、其它0.00-30,000.000.2%无限售条件的股份合计3,750,000.0025.00%3,750,000.0025.00%有限售条件的股份1、控股股东、实际控制人6,862,500.0045.75%6,862,500.0045.75%2、董事、监事及高级管理人员4,387,500.0029.25%4,387,500.0029.25%3、核心员工0.00-0.00-4、其它0.00-0.00-有限售条件的股份合计11,250,000
50、.0075%11,250,000.0075%总股本15,000,000.00100%15,000,000.00100%股东总数3100%4100%股份变动及报告期内股份限售解除情况说明：1、2012年11月05日，公司根据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）中有关对股份限售的规定，向主办券商提出了北京三益能源环保发展股份有限公司关于股份首批解除限售的申请。2012年11月09日，公司取得中国证券业协会出具的关于解除北京三益能源环保发展股份有限公司首批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份限售登记的函（中证协市场字2012143号文件）。经申请，20
