1、深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳南山热电股份有限公司深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告年度报告 公告编号：2014-024 2014 年年 04 月月 25 日日 深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
2、责任。王荻菲副董事长和廖南钢独立董事因公未能出席会议，分别授权孙建新董事和李正独立董事出席并代为行使表决权。王荻菲副董事长和廖南钢独立董事因公未能出席会议，分别授权孙建新董事和李正独立董事出席并代为行使表决权。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人董事长杨海贤、董事总经理傅博及财务总监陆小平、财务管理部经理黄健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人董事长杨海贤、董事总经理傅博及财务总监陆小平、财务管理部经理黄健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告分别以中、英文编制，在对两种文本
3、的理解上发生歧义时，以中文文本为准。请投资者认真阅读本年度报告全文。本报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。请投资者认真阅读本年度报告全文。本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.3
4、0 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.47 深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、深南电 指 深圳南山热电股份有限公司 深南电中山公司 指 深南电（中山）电力有限公司 深南电东莞公司 指 深南电（东莞）唯美电力有限公司 深南电工程公司 指 深圳深南电燃机工程技术有限公司 深南电环保公司 指 深圳深南电环保有限公司 协孚公司 指 深圳协孚供油有限公司 新电力、新电力公司 指 深圳新电力实业有限公司 新加坡公司 指 深南能源（新加坡）有限公司 南山热电厂 指 深圳南山热电股份有限
5、公司南山热电厂 中山南朗电厂 指 深南电（中山）电力有限公司中山南朗电厂 东莞高埗电厂 指 深南电（东莞）唯美电力有限公司东莞高埗电厂 深中置业公司 指 中山市深中房地产投资置业有限公司 深中房地产公司 指 中山市深中房地产开发有限公司 兴德盛公司 指 香港兴德盛有限公司 江西核电公司 指 中电投江西核电有限公司 能源集团 指 深圳能源集团股份有限公司 派普科技 指 深圳市派普能源科技开发有限公司 南海洋行 指 香港南海洋行（国际）有限公司 广聚控股 指 深圳广聚投资控股有限公司 香港腾达 指 腾达置业有限公司 国网能源 指 国网深圳能源发展集团有限公司 香港能源 指 深圳能源（香港）国际有限
6、公司 广聚能源 指 深圳市广聚能源股份有限公司 广聚实业 指 广聚实业有限公司 鲁能集团 指 鲁能集团有限公司 科汇通 指 深圳市科汇通投资控股有限公司 深能集团 指 深圳市能源集团有限公司 深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深南电 A、深南电 B 股票代码 000037、200037 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳南山热电股份有限公司 公司的中文简称 深南电 公司的法定代表人 杨海贤董事长 注册地址 广东省深圳市南山区月亮湾大道 2097 号 注册地址的邮政编码 518054 办
7、公地址 广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼 办公地址的邮政编码 518053 公司网址 http:/ 电子信箱 ; 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡琴-联系地址 广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦16、17 楼-电话 0755-26948888-传真 0755-26003684-电子信箱 -三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 证券时报 香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执
8、照注册号 税务登记号码 组织机构代码 深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告全文 6 首次注册 1990 年 04 月 06 日 深圳市南山区月亮湾大道 18 号 440301501125497 440301618815121 61881512-1 报告期末注册 2012 年 08 月 30 日 深圳市南山区月亮湾大道 2097 号 440301501125497 440301618815121 61881512-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事
9、务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼西面 签字会计师姓名 潘新华、田盈盈 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,110,427,75
10、0.141,265,445,768.29-12.25%2,415,817,730.35归属于上市公司股东的 净利润（元）53,099,116.45-204,455,643.36-125.97%17,529,063.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-76,950,773.70-323,272,643.93-76.2%-288,696,800.75经营活动产生的 现金流量净额（元）482,279,180.11106,047,443.83354.78%272,285,341.26基本每股收益（元/股）0.09-0.34-126.47%0.03稀释每股收益（元/股）0.09-0.
11、34-126.47%0.03加权平均净资产收益率（%）-4.88%-13.2%8.32%1%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）5,440,291,369.215,536,067,729.98-1.73%5,982,450,115.15归属于上市公司股东的 净资产（元）1,601,055,539.871,548,919,427.803.37%1,753,371,551.83二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 报告期内，公司境内外净利润和净资产无差异。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目
12、 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）78,884,627.341,136,165.09113,277,953.88-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,032,973.542,217,106.02245,208.34-单独进行减值测试的应收款项减值准备转-1,185,260.28-深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告全文 8 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 394,766.69489,010.464,988,236.41-天然气进口增值税返
13、还款 37,570,075.58125,023,871.96214,622,872.15-容量转让收入 72,930,000.00-减：所得税影响额 20,699,535.10414,701.918,532,710.17-少数股东权益影响额（税后）48,063,017.909,634,451.0519,560,956.77-合计 130,049,890.15118,817,000.56306,225,864.12-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常
14、性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，面对国内经济下行压力加大，9E燃机电价体制改革尚未完成，发电成本与上网电价严重倒挂，省、市电价补贴严重滞后，国家节能环保政策日益严格等多重困难交织的严峻形势，公司董事会提出强化安全管理，有效降低成本，严格控制开支，盘活存量资产，优化产业结构，增强抵抗风险能力等措施，在公司股东的大力支持下，全体员工从容应对挑战，奋力攻坚克难，重点考虑政府补贴的到位和燃料价格波动的影响，全年实现生产安全、资金链安全以及扭亏为盈的目标，保
15、障了公司的持续稳定发展。2013年度公司实现营业收入为111,042.78万元（人民币，下同），营业外收入90,024.19万元，实现利润总额为9,510.68万元，归属于母公司净利润为5,309.91万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司经营范围包括生产经营供电、供热，从事发电厂（站）的相关技术咨询和技术服务。公司主营发电，在深圳、中山、东莞共拥有三家全资或控股燃机发电厂，全部位于珠江三角洲电力负荷中心区，同时还参股江西核电建设项目。单位名称单位名称 发电量（亿千瓦时）发电量（亿千瓦时）上年同期上年同期 同比增减同比增减 南山热电厂（含新电力公司所属机组）7.88 10
16、.38-24.11%中山南朗电厂 4.82 4.75 1.66%东莞高埗电厂 4.83 4.82 0.16%合 计 17.53 19.95-12.11%报告期内，公司主营业务收入为111,042.78万元，比上年同期下降12.25%，主要原因:本年度电力销售收入减少所致。公司营业利润为-80,440.74万元，较上年同期增加40,673.16万元，利润总额为9,510.68万元，较上年同期增加32,725.18万元。截止2013年12月31日，公司合并总资产达544,029.14万元，比年初减少1.73%；公司股东权益为179,977.96万元，其中，归属于母公司的股东权益为160,105.5
17、5 万元，较上年同期增加5,213.61万元。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司实现“四无”安全管理目标，为公司日常生产经营和持续发展提供重要保障。同时，公司通过实施环保规范化管理，完成污染减排任务，获得环境信用绿牌等级。2013年度，公司第五次入选“鹏城减废先进企业”。深中房地产公司和深中置业公司土地项目开发的前期工作取得阶段性进展，深中置业公司54亩小地块完成了项目立项报告、环境评价报告等项目申报材料的编制工作，土地平整工作已经完成；深中房地产公司346亩土地规划调整工作仍在进行。参与广东省援疆项目的前期工作正在进行中，该项目被列为2014年新疆自
18、治区及喀什地区重点工业建设项目，公司已组建新疆喀什项目筹备办公室进驻喀什，深入开展该项目的技术与经济可行性研究，为全面启动该项目的核准工作做好准备。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告全文 10 2、收入、收入 说明 报告期内，公司收入主要包括主营业务收入和其他业务收入，其中主营业务收入包括：电力销售收入、热力销售收入、工程劳务收入等，主营业务收入较去年减少 12.25%，其主要原因是本年度发电量减少所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同
19、比增减（%）电力 销售量（亿千瓦时）17.5319.95-12.13%生产量（亿千瓦时）17.5319.95-12.13%库存量（亿千瓦时）00-市场占有率（%）23.25%26.09%-2.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,098,491,598.06前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）98.93%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占
20、营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）能源行业 电力、供热 1,568,213,728.6797.48%2,051,647,473.3598.47%-0.99%工程劳务 工程收入 6,551,646.350.41%11,111,944.290.53%-0.13%其他收入 污泥干化 34,006,970.152.11%20,811,326.181%1.12%产品分类 深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告全文 11 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电力销售 供电 1,567,795,841.529
21、7.45%2,034,241,697.8797.63%-0.18%热力销售 供热 417,887.150.03%10,613,093.880.51%-0.48%燃油销售 供油 0.000%6,792,681.600.33%-0.33%工程劳务 工程收入 6,551,646.350.41%11,111,944.290.53%-0.13%污泥干化 污泥处理 25,511,701.001.59%19,092,809.550.92%0.67%其他收入 供油运输收入 8,495,269.150.53%1,718,516.630.08%0.45%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,439
22、,705,836.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）95.69%4、费用、费用 所得税费用2013年度发生数为21,727,620.48元，比上年数增加659.94%，其主要原因为本年度当期所得税费用增加所致。5、研发支出、研发支出 无 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,251,889,550.852,525,905,633.47-10.85%经营活动现金流出小计 1,769,610,370.742,419,858,189.64-26.87%经营活动产生的现金流量净额482,279,180.11106,0
23、47,443.83354.78%投资活动现金流入小计 48,513,796.66110,965,236.71-56.28%投资活动现金流出小计 34,377,667.39100,356,408.59-65.74%投资活动产生的现金流量净额14,136,129.2710,608,828.1233.25%筹资活动现金流入小计 3,218,961,917.893,937,782,500.87-18.25%筹资活动现金流出小计 3,704,170,113.724,157,009,818.55-10.89%筹资活动产生的现金流量净额-485,208,195.83-219,227,317.68121.33
24、%现金及现金等价物净增加额 11,202,708.11-102,466,870.71-110.93%深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告全文 12 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年增加 354.78%，主要原因为本年度采购原材料支付的现金减少所致。（2）投资活动现金流入比上年减少 56.28%，主要原因为本年度无收回投资收到的现金所致。（3）投资活动现金流出比上年减少 65.74%，主要原因为本年度投入技术改造所支付的现金减少所致。（4）投资活动产生的现金流量净额比上年增加 33.25%，主要原因为本年度投资活动现金流出减
25、少所致。（5）筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 121.33%，主要原因为本年度取得借款收到的现金减少所致。（6）现金及现金等价物净增加额比上年减少 110.93%，主要原因为本年度经营活动产生的现金流量净额增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 能源行业 1,042,794,552.81 1,568,213,728.67-50.39%-13.96%-23.56%35
26、.78%工程劳务 8,023,296.00 6,551,646.3518.34%-34.02%-41.04%13.84%其他收入 53,447,899.12 34,006,970.1536.37%33.95%63.41%9.33%分产品 电力销售 1,041,714,268.41 1,567,795,841.52-50.5%-13.18%-22.93%35.99%热力销售 1,080,284.40 417,887.1561.32%-76.94%-96.06%285.1%燃油销售 0.00 0.000%-100%-100%-9.73%工程劳务 8,023,296.00 6,551,646.351
27、8.34%-34.02%-41.04%13.84%污泥干化 50,193,739.91 25,511,701.0049.17%36.95%33.62%48.84%其他 3,254,159.21 8,495,269.15-161.06%0.11%394.34%-108.82%分地区 境内 1,096,242,451.93 1,602,220,698.82-46.16%-12.57%-30.73%33.84%境外 8,023,296.00 6,551,646.3518.34%-21.65%-22.79%14.82%公司生产经营主要以电力销售为主，2013 年电力销售的毛利率为-50.50%，比上年
28、同期增加 35.99%，主要原因为中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司不再返还本公司进口增值税退税，而是体现在天然气销售价格中导致本年度天然气采购成本下降。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告全文 13 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 543,054,829.52 9.98%52
29、6,852,121.419.52%0.47%本年度经营活动产生现金流入增加所致。应收账款 876,368,547.41 16.11%924,997,868.1516.71%-0.6%本年度应收电费减少所致。存货 1,288,814,086.30 23.69%1,220,486,524.5122.05%1.64%本年度深置业公司支付待开发土地超容补地价款所致。投资性房地产 3,986,674.03 0.07%4,429,359.550.08%-0.01%本年度计提折旧所致。长期股权投资 83,681,000.00 1.54%49,315,000.000.89%0.65%本年度转让惠东协孚60%股
30、权，对剩余 40%股权以公允价值重新计量及对江西核电增资所致。固定资产 1,892,316,932.05 34.78%2,040,100,204.8136.85%-2.07%本年度固定资产正常折旧，及计提减值准备所致。在建工程 48,692,441.81 0.9%47,177,164.980.85%0.04%本年度技改工程项目增加所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产 比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 2,998,961,917.89 55.13%3,210,361,552.8657.99
31、%-2.86%本年度银行借款减少所致。长期借款 6,000,000.00 0.11%16,000,000.000.29%-0.18%本年度偿还长期借款所致。深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告全文 14 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司在顺利完成所属燃机电厂发电燃料清洁能源转型的基础上，率先实施低氮燃烧改造等节能减排技改项目，将电力生产对环境的影响降到最低，与此同时，积极推广污泥干化等循环经济项目，实现由传统发电厂向区域供电、供冷、供热（热水和蒸汽）及污泥
32、资源化处理的能源梯级综合利用企业转型。燃气轮机发电属于技术密集型行业，公司作为该领域领军者，曾经获得“全国最大燃气轮机发电企业”称号，至今仍为拥有PG9171E型燃气蒸汽联合循环发电机组最多的企业，系广东省燃机发电协会理事长单位。在二十年中吸纳和培养了一大批燃机技术专家，同时，公司运用在大型燃机电厂建设和运营管理中积累的丰富经验，加强与同行业的交流与合作，打造燃机人才培训基地，为企业的发展奠定了良好基础。由于燃气机组具有优良的调峰性能，加上天然气发电显著的环保减排效应，因此，无论是电网应急调峰及区域安全保障作用，还是环境保护的需求，其在沿海经济发达地区均具有不可或缺的地位。随着国家电价体制的改
33、革，广东省燃机上网电价政策的落实，深圳市补贴政策的进一步优化，未来产业逐步升级，公司作为一家大型燃机发电企业，仍具有一定的地位和有较大的生存空间。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）8,000,000.00 12,000,000.0033.33%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）江西核电公司 核电项目的开发、建设营运及管理；生产电力及相关产品；对外贸易经营(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）；（以上项目国家有专项许可的除
34、外）5%（2）公司未持其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。）公司未持其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 报告期内，公司未发生委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告全文 15 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 报告期内，公司没有募集资金，也不存在报告期之前的募集资金延续到报告期内使用的情况。4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情
35、况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新电力公司 子公司 电力行业 余热利用的技术开发（不含限制项目）；余热利用发电。增加：燃机发电。11,385 万元1,032,819,794.9851,434,801.23237,732,161.45-30,330,527.35-30,330,527.35深南电环保公司 子公司 工艺行业 污泥处理 7，900 万元150,883,364.9678,502,256.6850,193,739.91 3,325,793.89 3,918,469.88深南电工程公司 子公司 技术 从事燃气-
36、蒸汽联合循环发电厂（站）建设工程的技术咨询服务，承接燃气-蒸汽联合循环发电厂（站）运行设备维护和检修。货物与技术进出口（不含分销和国家专营专卖商品）1,000 万元126,596,768.9064,916,450.208,023,296.00 3,778,094.45 2,675,733.19深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告全文 16 协孚公司 子公司 燃料 燃料油的自营或代理进口业务。5,330 万元170,569,533.44126,047,937.334,658,882.32 55,334,465.63 49,853,777.74深南电中山公司 子公司 电力 燃机发电、余热发
37、电、供电和供热（不包括供热管网）,码头、油库（不含成品油、不含危险化学品、不含易燃易爆品）租赁。74,680 万元1,016,986,460.60159,657,233.84307,838,865.82-196,734,512.53 21,725,136.34深南电东莞公司 子公司 电力 天然气发电站的建设、经营。3,504 万美元983,390,694.35320,828,964.67246,609,886.86-282,860,416.53 20,799,527.07新加坡 公司 子公司 投资控股 没有开展主营业务 670.38 万元4,926,870.202,458,583.920.00
38、-359,813.04-359,813.04江西核电 公司 参股公司 核电 主要负责项目开发、建设、运营、管理，生产销售电力及相关产品。172,727万元2,661,766,146.721,127,270,0000 0 0深中房地产公司 子公司 房地产 房地产 177,80 万元1,065,741,439.04-21,190,396.840.00-51,772,656.29-51,395,954.84深中置业 公司 子公司 房地产 房地产 6,000.00万元218,598,873.7251,137,800.440.00-10,278,168.22-10,166,373.35主要子公司、参股公
39、司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告全文 17 惠东协孚港口综合开发有限公司 本次部分产权转让是为了盘活存量资产，提升整体资产回报率，改善公司经营现状。以公开挂牌的形式转让所持有的惠东协孚港口综合开发有限公司 60%产权 通过本次股权转让，公司可以增加当期收益约 3,699.24 万元，有效缓解流动资金紧张局面，提高公司整体经济效益。5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报
40、告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 江西核电公司 34,785 8005,731.5开展前期工作 无合计 34,785 8005,731.5-临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2009 年 12 月 29 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）http:/ 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势与竞争
41、格局 在国家现行电价体制下，公司 2014 年度所面临的经营形势依然十分严峻，行业内的竞争日益激烈。2014 年，公司面临的形势依然错综复杂，尽管广东省全社会用电量将维持小幅上涨趋势，但由于西电东送电量增加，省内机组发电总量将出现同比负增长，区域电力市场的竞争必将日趋激烈，9E 机组的发展空间更加有限。同时，由于天然气价格仍可能高位运行，深圳电网实施经济调度，发电补贴政策存在较大不确定性，增加了公司经营的决策难度。但随着国家电价体制的改革，广东省燃机上网电价政策的落实，深圳市补贴政策的进一步优化，未来产业逐步升级，公司作为一家大型燃机发电企业，无论是电网调峰应急需要还是循环经济项目实施，仍具有
42、一定的地位，仍具有较大的生存空间，仍将发挥应有的作用。2、公司 2014 年经营计划 2014 年，公司将以安全、环保为前提，以务实高效创新为手段，以调整产业结构、实现产业升级为主攻方向，以维护股东权益和可持续发展为目的，统筹兼顾，突出重点，务求实效，确保实现年度经营目标。重点开展以下工作：（1）加强安全监管，落实“一岗双责”制度，推进安全生产管理创新机制，实施环保规范化和动态安全生产管理，实现安全生产、环保生产，为公司生产经营和持续发展提供基础保障。（2）加快援疆项目进程，推进中山南朗电厂二期 29F 热电联产扩建项目，研究南山热电厂未来的发展定位，把握非深圳南山热电股份有限公司 2013
43、年度报告全文 18 公开发行股票机遇，加快公司产业升级步伐。（3）继续推进深中房地产公司和深中置业公司实施中山 400 亩土地项目开发进程。（4）密切跟踪国家货币政策，开拓融资渠道，做好系统内资金的统筹管理，强化预算执行，确保公司日常经营活动及新增投资项目的资金需求，防范财务风险。（5）积极推进公司内部控制建设，继续完善内控管理体系，营造和谐稳定的资本市场环境，进一步提高公司的整体治理水平。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 基于独立执业律师对“其他重大事项的说明”的法律意见，董事会认为：1、两份确认书及
44、交易已被交易双方终止；2、公司尚不知悉任何就期权合约争议已提起司法程序的信息或基础证据，本事项的进展存在诸多不确定因素，现阶段无法估计期权合约争议事件后续的发展进程、损失的金额及可能的结果；3、鉴于最终结果于目前不能合理可靠估计，因此不应于2013年财务报表中确认预计负债。该非标准无保留审计意见涉及的事项无明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的规定。十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十二、报告期内发生重大会计差错更
45、正需追溯重述的情况说明 不适用 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、2013 年 9 月本公司之控股子公司深圳协孚收购深圳市派普能源科技开发有限公司（”派普科技”）持有的惠东协孚 16.05%股权，至收购完成日深圳协孚持有惠东协孚 100.00%股权。2、本公司于 2013 年 10 月 25 日召开董事会通过将本公司控股子公司深圳协孚持有的惠东协孚（惠东协孚持有惠东港湾 55%股权）60%股权进行公开挂牌转让，嘉华建筑制品（深圳）有限公司参与受让程序，2013 年 11 月 29 日深圳协孚将持有的惠东协孚
46、 60%股权转让给嘉华建筑制品（深圳）有限公司。该受让方与本公司不存在关联关系，最终股权转让于 2013 年 12 月9 日执行完毕。股权转让后，本公司对惠东协孚、惠东港湾不再控制。自股权转让完成之日起惠东协孚、惠东港湾不再纳入合并报表范围，转让完成前的收入、费用、利润纳入合并利润表，转让完成前的现金流量纳入合并现金流量表。十四、公司利润分配及分红派息情况 十四、公司利润分配及分红派息情况 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况（1）2010 年 5 月，公司根据中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定，制定了现金分红政策并修订公司章程。公司 2010 年度利
47、润分配方案经公司第五届董事会第四十次会议和 2010 年度股东大会审议通过，2011 年度利润分配方案经公司第六届董事会第七次会议和 2011 年股东大会审议通过，现金分红符合决策程序和公司章程要求。（2）根据深圳证监局下发的关于认真贯彻落实有关要求的通知（深圳局公司字201243 号），公司通过电话、传真、电子邮件、投资者互动平台等多种方式向广大股东提供了充分表达意见和深圳南山热电股份有限公司 2013 年度报告全文 19 诉求的机会，并结合公司实际，制定了公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年），明确了分红标准和分红比例，完善了相关的决策程序和机制，独立董事履行了相应职责并对此发
48、表了独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，并对公司章程中有关利润分配政策条款作出进一步的修订。公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）和新修订的公司章程已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，并提交 2012 年度第二次临时股东大会审议通过后实施。（3）公司 2013 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案和审议程序符合公司章程、回报规划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司独立董事就此事项发表了独立意见。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职
49、尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 2、公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况（1）2011年度，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度归属于上市公司股东的净利润为17,529,063.37元。公司不计提盈余公积金，不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案。2011年度，由于发电的政府补贴款回收严重滞后，导致年末应收款大幅增加；另外公司年末存货中待开发土地达11亿元，占存货比例88.15%，该土地占用了公
50、司部分流动资金，因报告期内该土地暂未开发，未产生相应的现金流，致使公司资金状况仍然紧张。2011年，公司资产负债率已达到65%，流动比率和速动比率仍处较低水平，公司整体短期偿债能力仍然较低。为了确保公司的资金链安全，保障正常的生产经营，将有限的资金投入到生产经营上，公司决定2011年不进行现金分红，同时，为进一步提高短期偿债能力和提升公司的整体盈利能力，结合公司经营现状和发展需要，将公司截至2011年底未分配利润合计454,070,630.72元结转下一年度，用于补充公司日常经营所需的流动资金。（2）2012年度，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度归属于上市公司股东的净利
