1、 股股股股票票票票简简简简称称称称：恒恒恒恒逸逸逸逸石石石石化化化化 股股股股票票票票代代代代码码码码：0 00 00 07 70 03 3 二二二二 一一一一三三三三年年年年度度度度报报报报告告告告 浙江浙江 杭州杭州 披露日期：披露日期：2014 年年 3 月月 12 日日 恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
2、实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 贺强 独立董事 参加十二届二次全国政协会议 周琪 独立董事 身体原因 端小平 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），
3、送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。在业绩补偿方案实施完毕后执行上述利润分配预案。股（含税），不以公积金转增股本。在业绩补偿方案实施完毕后执行上述利润分配预案。公司负责人邱建林、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人公司负责人邱建林、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)蔡萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。蔡萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会
4、报告.11 第五节 重要事项.39 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第八节 公司治理.66 第九节 内部控制.73 第十节 财务报告.79 第十一节 备查文件目录.167 恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 恒逸石化、公司、本公司 指 恒逸石化股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 本报告、本年度报告 指 恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告 恒逸集团 指
5、浙江恒逸集团有限公司 鼎晖一期 指 天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）鼎晖元博 指 天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）恒逸有限 指 浙江恒逸石化有限公司 浙江逸盛 指 浙江逸盛石化有限公司 逸盛大化 指 逸盛大化石化有限公司 海南逸盛 指 海南逸盛石化有限公司 己内酰胺公司 指 浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 恒逸聚合物 指 浙江恒逸聚合物有限公司 上海恒逸聚酯 指 上海恒逸聚酯纤维有限公司 恒逸高新 指 浙江恒逸高新材料有限公司 恒逸文莱实业 指 恒逸实业（文莱）有限公司 PMB 石油化工项目 指 公司在文莱投资建设的石油化工项目 PX 指 对二甲苯，为 PTA 的生产原料之一 恒逸石
6、化股份有限公司 2013 年度报告全文 4 PTA 指 精对苯二甲酸 MEG 指 乙二醇 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称聚酯），是由 PTA 和 MEG为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物，纤维级聚酯切片用于制造涤纶短纤和涤纶长丝 POY 指 涤纶预取向丝 DTY 指 拉伸变形丝，又称涤纶加弹丝，通过 POY 生产加工 FDY 指 全拉伸丝，又称涤纶牵引丝 CPL 指 己内酰胺，锦纶的原料 恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 不存在对公司未来发展战略及经营目标的实现产生不利影响的重大风险，本报告中已披露了公司面对的风险因素及采取的应对
7、措施，敬请查阅不存在对公司未来发展战略及经营目标的实现产生不利影响的重大风险，本报告中已披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅“董事会报告董事会报告”中的相关章节。中的相关章节。恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒逸石化 股票代码 000703 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒逸石化股份有限公司 公司的中文简称 恒逸石化 公司的外文名称（如有）HENGYI PETROCHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HYPC 公司的法定代表人 邱建林 注册地址 广西壮
8、族自治区北海市北海大道西16号海富大厦第七层G号 注册地址的邮政编码 536000 办公地址 浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠 3 栋 办公地址的邮政编码 311215 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭丹 赵东华、张凤 联系地址 浙江省杭州市萧山区市心北路 260号南岸明珠 3 栋 24 楼董事会办公室 浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠 3 栋 24 楼董事会办公室 电话（0571）83871991（0571）83871991 传真（0571）83871992（0571）83871992
9、恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 7 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 恒逸石化股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1990 年 05 月 08 日 北海市振华大厦 11 楼 19931183-2-报告期末注册 2012 年 03 月 31 日 北海市北海大道西 16 号海富大厦第七层 G 号（企）450000000000
10、189 45050219822966X 19822966-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）恒逸石化股份有限公司的前身是“北海四川国际经济开发招商中心（股份）有限公司”。1990 年 5 月 8 日，公司在北海市工商行政管理局注册登记，经营范围：房地产开发经营、商业贸易、进出口贸易、船务运输、城市信用、酒店、旅游服务、工程设计、工程承建、城市能源、实业开发。1996 年 3 月，“北海四川国际经济开发招商中心（股份）有限公司”更名为“北海国际招商股份有限公司”，经营范围不变。2001 年 5 月 8 日公司将名称由“北海国际招商股份有限公司”更名为“世纪光华科技股份有限公司”，主营业务
11、变更为：电子系统工程及通信产品的研究及科技开发；对房地产、雷达整机及维修备件、电子通信产品、彩印包装等行业的投资。2011 年 5 月 31 日，公司名称由“世纪光华科技股份有限公司”变更为“恒逸石化股份有限公司”。公司主营业务：对石化行业的投资；有色金属、建筑材料和机电产品及配件；货运代理；经营本企业及本企业成员单位资产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关进出口业务。历次控股股东的变更情况（如有）1990 年 2 月 10 日，四川省石油总公司、中国烟草总公司四川公司、四川省成都全兴酒厂、四川省长江企业（集团）股份有限公司、成都钢铁厂、海南成都企业恒逸石化股份有限公
12、司 2013 年度报告全文 8（集团）股份有限公司，成都三利商贸有限责任公司、成都市银建房地产开发公司、成都中银经济发展中心、四川省建设信托投资公司南充办事处、中国工商银行成都市信托投资公司、四川省德阳进出口公司和南宁桂银综合服务公司等 13家企业共同发起组建“北海四川国际经济开发招商中心（股份）有限公司”。1996年 3 月，“北海四川国际经济开发招商中心（股份）有限公司”更名为“北海国际招商股份有限公司”，2001 年 5 月 8 日，“北海国际招商股份有限公司”更名为“世纪光华科技股份有限公司”。2005 年 12 月 27 日，上市公司股东河南九龙水电集团有限公司与汇诚投资签订了股份转
13、让协议，河南九龙水电集团有限公司将所持有的本公司 30,575,284 股社会法人股（占本公司总股本的 28.68%）转让给汇诚投资，汇诚投资成为世纪光华的第一大股东。2011 年 5 月 31 日，公司名称由“世纪光华科技股份有限公司”变更为“恒逸石化股份有限公司”。公司控股股东变更为浙江恒逸集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 10 层 签字会计师姓名 刘洪跃、孙冬梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不
14、适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 北京市西城区金融街兴盛街6 号国信证券大厦 6 层 苏勋智、翁志超 2011年5月-2014年12 月 恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）30,750,609,390.47 3
15、2,671,628,522.24-5.88%31,513,003,170.84 归属于上市公司股东的净利润（元）426,933,201.17 313,715,381.43 36.09%1,919,555,193.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）365,406,241.02 189,101,570.05 93.23%1,791,889,913.93 经营活动产生的现金流量净额（元）187,569,520.73 154,263,371.45 21.59%2,826,945,611.41 基本每股收益（元/股）0.37 0.27 37.04%1.86 稀释每股收益（元/股）0
16、.37 0.27 37.04%1.86 加权平均净资产收益率（%）7.94%6.08%1.86%43.92%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）23,805,537,463.84 21,240,525,955.25 12.08%22,420,019,830.75 归属于上市公司股东的净资产（元）5,476,875,468.83 5,162,862,942.80 6.08%5,435,446,698.90 恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 10 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用 三、非经常性损益项
17、目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,921,917.45-916,191.07 39,774,544.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）26,212,201.49 169,205,280.93 116,414,727.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 30
18、,914,143.30-774,020.00 14,265,192.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 25,919,972.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,566,798.56 154,758.93-9,743,792.34 减：所得税影响额 6,340,994.62 36,402,287.76 18,459,076.31 少数股东权益影响额（税后）6,747,106.03 32,573,701.87 14,586,315.45 合计 61,526,960.15 124,613,811.38 127,665,279.60-恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 1
19、1 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013 年影响石化化纤产业发展的因素复杂多变，行业内企业经营上行的内在动力和下行的外在压力相互交织。产品需求缓慢复苏，产能过剩的吸收消化尚在持续。受国家宏观经济导向的指引，产业结构自发性调整的步伐加快。面对近年来生产要素成本持续上涨，环境保护的制约日益凸显，市场供求结构失衡愈演愈烈的局面，公司董事会未雨绸缪、谨慎务实，在内部经营管理上开展一系列改革创新。其宗旨是以市场需求为导向，兼顾环境保护的社会责任，坚持“一个战略”以产业链为核心，做大、做强主业；加大“两个中心”协调PTA 业务中心和聚酯业务中心；推动“两个转型”的变革以产定销到以
20、销定产的转变、以内销拓展到外销开拓的转变；谋篇布局核心产业协同发展炼化产业、PTA 聚酯产业链、CPL 产业链；推进五个绿色节约型生产公司的建设，发挥萧山、宁波、上海、海南、大连区域优势。公司通过发挥产业链优势、成本优势等核心竞争力，有效释放战略领先红利，营造市场经营新优势，激发管理创新内生动力，公司各项事业取得了可喜的成绩。2013 年，公司全年实现营业总收入 307.51 亿元，利润总额 5.50 亿元；归属于上市公司股东的净利润 4.27 亿元，较上年增长 36.09%；基本每股收益 0.37 元/股，较上年增长 37.04%；总资产 238.06 亿元，较上年增长 12.08%；归属于
21、上市公司股东的所有者权益 54.77 亿元，归属于上市公司股东的每股净资产 4.75 元；加权平均净资产收益率 7.94%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（一）加大“两个中心”协调经营管理（一）加大“两个中心”协调经营管理 2013 年，围绕保障 PTA、聚酯产品品质的核心，拓展销售渠道，公司增强了营销管理的沟通协调，统筹调度内部资源，增加物流运输协调性，建立快速的市场研判和信息反馈联动机制，加大对 PTA 业务中心和聚酯业务中心“两个中心”的协调经营管理。这些措施有效地应对了市场供求结构失衡所产生的问题
22、，实现了工厂开工负荷维持较高水平，优化了库存调节模式，进一步提升了产业链竞争优势，进而促进公司盈利和现金流保持较好水平，推动公司健康可持续性发展。恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 12（二）着力推进“两个转型”的变革实施（二）着力推进“两个转型”的变革实施 1、从“以产定销”到“以销定产”的转变、从“以产定销”到“以销定产”的转变“以销定产”是以市场为导向的营销模式，也是公司应对市场结构失衡、产品竞争激烈的变革。2013 年，公司通过“以销定产”营销模式，深化营销采购中心组织机构改革，加快生产中心机构的成立，增强产、供、销协调，实现了近 100%的产销率和货款的及时回笼。根据对市场
23、的价格的趋势性研判，推动了公司产业链上下游的协调有序，产品市场销售的统一调节，有效提高了原料集中议价的能力。2、从注重内销拓展到外销开拓两个市场双兼顾的转变、从注重内销拓展到外销开拓两个市场双兼顾的转变 2013 年，公司加大海外市场营销，加强细分市场的服务跟踪，创新营销模式和结算方法。国外地区全年实现销售额为 32.10 亿元（合并口径），占销售总额的 12.25%，较 2012 年同期增长 64.22%，公司产品主要销往东南亚、南亚以及南美等地区；参股公司己内酰胺公司硫酸铵出口从无到有，2013 年全年出口东南亚和南美地区市场硫酸铵近 28 万吨（产品全年产量为 33 万吨）。（三）谋篇布
24、局核心产业协同发展（三）谋篇布局核心产业协同发展 一是备受瞩目的PMB石油化工项目各项工作进展顺利，获得了国家发改委、商务部、文莱环境局的批复，并于2014年1月27日与文莱经发局签署了土地租赁协议，于2月25日与文莱财政部下设的文莱战略发展资本基金签署了合资协议以及股份认购协议；该项目确定了选用代表世界先进水平的霍尼韦尔芳烃技术，为保证项目的安全运营和产品质量提供了技术保障；二是以降本增效为目的，扩大PTA产业产能规模，有效地巩固了公司行业龙头的地位，2013年5月底，海南PTA项目获得了国家环保部环评批复，新增产能210万吨，12月份，逸盛石化投资PTA节能技改扩产项目获得宁波市发展和改革
25、委的核准，香港天逸完成对逸盛大化的增资，累计增资金额为33,542万元，加快逸盛大化技术改造项目的建设；三是构建并推动CPL产业链一体化的发展；四是紧紧围绕优化产品结构加大聚酯产业技术改造。通过核心产业协同发展，夯实了公司在石化化纤行业的经营基础，进一步提升了核心竞争力。（四）推进五个绿色节约型生产公司的建设（四）推进五个绿色节约型生产公司的建设 绿色节约型生产是公司成本领先战略的具体举措，旨在保护环境、主动节能减排的同时，为市场提供绿色化工产品，为改善人类的生存环境担当社会责任。2013 年，公司将大力推进位于萧山、宁波、上海、海南、大连等五个生产公司的绿色节约型建设，以降本增效为主线，以环
26、境保护为要旨，加大技术改造，优化工艺流程，产品能物耗控制合理，各产品制造恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 13 成本继续保持同行业最低水平。以 PTA 和己内酰胺成本为例，PTA 单位非 PX 成本继续控制在 700 元/吨以内；己内酰胺单位综合耗苯量继续控制在 0.9 吨以下。（五）加快融资创新，优化资金结构（五）加快融资创新，优化资金结构 2013 年，公司加快融资手段的创新，积极利用境外融资平台，紧贴经营、贸易需要，优化融资品种，增加美元贷款。公司逐步建立了长短期、本外币和跨境流通的资金管理池，不仅有效化解了公司资金结构风险，而且大幅降低了财务成本。2013 年，公司财务费用
27、较去年同比下降 6.66 亿元，下降比例达 103.12%。（六）差别化纤维产品深受市场欢迎（六）差别化纤维产品深受市场欢迎 2013 年，公司继续加快产品结构的调整、优化，通过技术革新，增加差别化、功能化纤维产品比重。例如差别化纤维项目采用柔性化生产方式，结合在线添加技术，可生产抗菌、阻燃、抗紫外等多种功能性纤维，满足了终端市场日益多元化的需求，产品深受市场欢迎，产品单位毛利显著增加。（七）加强内控实施，规范公司运作（七）加强内控实施，规范公司运作 公司作为 2012 年广西省内部控制规范试点单位之一，当年公司完成了内部控制规范体系建设。2013 年公司对本部及其下属企业进行了内控测试，形成
28、内控测试关键问题，并会同各责任部门对关键流程测试检查发现的问题进行根因分析，制定改进计划。同时，公司制定了内部问责制度，积极做好反腐败和商业行为准则宣贯，加强内控理念和责任意识。（详见“第九节 内部控制”）。二、主营业务分析二、主营业务分析 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 1、收入、收入 PTA产品分析 PTA产品分析 报告期内，公司PTA生产线安全稳定运转，装置保持较高负荷运行，产量、质量、消耗均达到目标值。2013年，公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司产量28
29、0.4万吨，销量281.48万吨，产销率达100.39%。报告期内，PTA业务实现销售收入98亿元（合并口径，具体见主营业务构成情况表），同恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 14 比下降13.66%；营业成本为94亿元，同比下降12.52%，产品毛利率由去年同期的5.34%降低至4.08%。PTA毛利率下降的主要原因为行业产能过剩，产品价格持续下跌，产品价差收窄。聚酯纤维产品分析聚酯纤维产品分析 报告期内，聚酯纤维生产线安全稳定运转，产量、质量、消耗均达到目标值。POY、FDY、短纤、切片、瓶片产量分、销量、产销率均保持正常（见表）。聚酯纤维工厂强化质量管理，部分产品优等品率或AA
30、级率超过95%；持续进行降本增效技术改造，减少非计划停车时间，优化工艺操作，制造成本控制合理。表：公司聚酯产量一览表 单位：万吨 2012年度 2013年度 产品名称 产量 销量 产销率 产量 销量 产销率 POY 54.01 53.93 100%67.69 67.55 100%FDY 25.62 26.00 101%32.95 32.65 99%DTY 25.71 26.55 103%26.11 26.39 101%短纤 13.18 14.09 107%8.24 8.44 102%切片 67.50 75.43 111%49.89 50.13 100%瓶片 13.41 15.67 117%18
31、.56 18.46 99%报告期内，聚酯纤维业务实现销售收入164亿元（合并口径，具体见主营业务构成情况表），同比下降8.07%；营业成本为160亿元，同比下降6.80%；产品毛利率由去年同期的3.68%降低至2.36%。聚酯纤维毛利率下降的主要原因为下游需求不振，企业开工负荷不足，产品效益下滑明显。CPL产品分析产品分析 自2012年8月底己内酰胺项目全线贯通以来，装置设备运行稳定，产量、质量、消耗等均达目标值。2013年度，己内酰胺公司产量212,113吨，销量209,256吨，实现销售收入38.17亿元，营业成本为32.94亿元，产品毛利率由去年同期的6.38%升至13.7%，己内酰胺毛
32、利率高于行业平均水平，主要原因为己内酰胺公司强化质量管理，优等品率达到99%；进一步强化工艺管理，推进技术改造和革新，降本增效成效显著，主要物耗、能耗比设计单耗减少5%-10%。恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 15 公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：万吨 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）聚酯 销售量 203.62 211.67-3.8%生产量 203.43 199.43 2.01%库存量 4.55 4.83-5.83%PTA 销售量 281.48 293.16-3.98%生产量 280.4 294.03-4.
33、64%库存量 1.04 2.13-50.84%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 报告期内，PTA 库存量较上年同期下降 50.84%，主要原因为公司进一步加强库存管理，优化了 PTA 产品库存调节模式，PTA 库存水平下降。公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,819,433,248.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）15.67%公司前 5 大客户
34、资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 浙江双兔新材料有限公司 1,942,573,648.13 6.32%2 杭州惠丰化纤有限公司 823,099,198.42 2.68%3 荣盛石化股份有限公司 798,164,530.09 2.6%恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 16 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）4 宁波卓成化纤有限公司 665,210,165.79 2.16%5 三菱商事（上海）有限公司 590,385,705.95 1.92%合计-4,819,433,248.38 15.67%2、成本、成本 产品分类 单位：元 产品分类 项
35、目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）PTA PX 17,304,865,100 93.24%18,343,292,200 92.45%-5.66%能源 362,397,794 1.95%434,979,000 2.19%-16.69%折旧及其他 892,772,070 4.81%1,062,112,100 5.35%-15.94%合计 18,560,034,964 100%19,840,383,400 100%-6.45%聚酯纤维 PTA 9,511,831,394 65.29%11,000,863,500 67.15%-13.54
36、%MEG 3,698,802,453 25.39%4,135,507,000 25.24%-10.56%能源 517,157,516 3.55%523,818,700 3.2%-1.27%折旧及其他 840,753,161 5.77%721,359,200 4.4%16.55%合计 14,568,544,523 100%16,381,548,400 100%-11.07%DTY POY（含委托加工）及外购切片 2,445,136,739 86.76%2,500,274,000 86.14%-2.21%能源 129,851,627 4.61%137,336,600 4.73%-5.45%折旧及其
37、他 243,222,788 8.63%265,009,500 9.13%-8.22%合计 2,818,211,154 100%2,902,620,200 100%-2.91%恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 17 公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）12,806,896,389.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）24.5%公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 MITSUI&CO.,LTD 3,944,511,259.93 7.55%2 中国石化化工销售有限公司华东分公
38、司 3,481,696,846.20 6.66%3 SABIC ASIA PACIFIC PTE LTD 2,177,135,383.12 4.17%4 逸盛大化石化有限公司 1,711,434,481.03 3.27%5 三菱商事（上海）有限公司 1,492,118,419.10 2.85%合计-12,806,896,389.38 24.5%3、费用、费用 2013 年，公司财务费用较去年同比下降 6.66 亿元，下降比例达 103.12%。主要原因为公司优化融资结构，减少票据贴现，增加美元借款，使利息支出大幅下降；同时本期人民币升值幅度同比加大使汇兑收益大幅增加。4、现金流、现金流 单位：
39、元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 32,367,447,769.22 35,753,943,031.87-9.47%经营活动现金流出小计 32,179,878,248.49 35,599,679,660.42-9.61%经营活动产生的现金流量净额 187,569,520.73 154,263,371.45 21.59%投资活动现金流入小计 444,156,825.36 883,749,777.08-49.74%投资活动现金流出小计 1,365,582,009.95 1,868,185,151.89-26.9%恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文
40、18 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）投资活动产生的现金流量净额-921,425,184.59-984,435,374.81-6.4%筹资活动现金流入小计 10,928,290,865.94 10,856,497,482.56 0.66%筹资活动现金流出小计 9,838,741,435.38 12,020,553,533.61-18.15%筹资活动产生的现金流量净额 1,089,549,430.56-1,164,056,051.05-193.6%现金及现金等价物净增加额 378,710,302.46-2,014,510,774.20 118.8%相关数据同比发生变动相关数据同比
41、发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 投资活动现金流入小计同比下降49.74%，主要原因为上年公司收回8亿元委托贷款本金；本年投资活动收到的现金主要为公司 PTA 期货投资保证金金额；筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，原因为公司优化融资结构、减少银票贴现、增加融资成本较低的美元借款；现金及现金等价物净增加额同比增加 118.8%，主要原因为货币资金余额比年初增长 27.68%，现金及现金等价物余额同比也大幅增长，公司流动性增强。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主
42、营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 聚酯 16,405,404,831.10 16,018,968,299.10 2.36%-8.07%-6.8%-1.32%PTA 9,795,601,945.68 9,395,567,870.91 4.08%-13.66%-12.52%-1.26%恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 19 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分产品(1)精对苯
43、二甲酸（PTA）9,795,601,945.68 9,395,567,870.91 4.08%-13.66%-12.52%-1.26%(2)切片 4,124,663,297.72 4,134,894,688.36-0.25%-37.32%-35.61%-2.67%(3)涤纶预取向丝（POY 丝）3,963,513,707.62 3,841,837,704.64 3.07%39.15%42.36%-2.19%(4)涤纶牵伸丝（FDY 丝）3,129,768,143.47 3,017,366,100.15 3.59%16.75%18.18%-1.16%(5)短纤 743,827,749.74 71
44、3,264,209.16 4.11%-44.06%-44.8%1.28%(6)DTY 2,849,687,082.78 2,773,963,825.60 2.66%-2.57%-1.45%-1.11%(7)瓶片 1,593,944,849.77 1,537,641,771.23 3.53%7.64%9.16%-1.34%分地区 国内 22,991,183,493.47 22,301,910,286.09 3%-15.59%-14.47%-1.26%国外 3,209,823,283.31 3,112,625,883.96 3.03%64.22%68.02%-2.19%合计 26,201,006,
45、776.78 25,414,536,170.05 3%-10.24%-9%-1.32%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 20 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,441,777,964.4
46、1 6.06%1,129,192,198.54 5.32%0.74%应收账款 793,539,246.23 3.33%382,399,659.65 1.8%1.53%公司出口业务快速增长，出口商品发货至收到货款期间的信用账期导致应收外汇账款余额增加 存货 1,660,057,623.48 6.97%2,039,297,891.28 9.6%-2.63%公司加强存货管理，降低存货水平 投资性房地产 0 0%1,197,165.83 0.01%-0.01%土地出租到期不再续租，转为自用，从投资性房地产转入无形资产 长期股权投资 3,081,200,852.49 12.94%2,874,955,89
47、8.94 13.54%-0.59%权益法计提合营、联营企业投资收益 固定资产 7,994,733,485.01 33.58%7,321,336,971.72 34.47%-0.89%在建工程完工转入固定资产 在建工程 1,931,846,998.29 8.12%1,386,308,198.82 6.53%1.59%PTA 节能技改扩产、文莱 PMB石油化工等重大项目新增投资额 恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 21 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借
48、款 9,573,018,276.41 40.21%7,236,379,880.95 34.07%6.14%本期公司优化融资结构，减少票据贴现，增加美元借款，以期降低公司资金成本 长期借款 1,056,572,233.91 4.44%1,255,056,940.85 5.91%-1.47%部分长期借款到期偿还 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 1,031,044.69 16,268,273.30 188,627,055.30 上述合计 1,031
49、,044.69 16,268,273.30 188,627,055.30 金融负债 1,031,044.69 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 经历二十多年的持续稳健发展，公司积淀了自身独特的竞争优势：主要有战略领先、技术创新、产业链完整、成本管控、市场规模、客户资源、管理团队以及企业文化等八大方面的优势。其中战略领先体现在公司紧紧围绕石化产业向上游延伸，联合战略合作方实现优势互补；技术创新体现在规模化装置和节能降耗技术；产业链优势体现在产业链一体化经营；成本管控体现在单位
50、成本和过程控制；市场规模体现在产能规模、产能利用率和市场话语权；客户资源体现在客户广度、深度和销售半径；管理团队体现在业务经验和职业化选择；企业恒逸石化股份有限公司 2013 年度报告全文 22 文化体现在改革创新和家园文化。这些核心竞争力牢牢巩固和提升了公司主营业务的领先优势、龙头地位，持续推动公司内部体制的改革创新，在树立民族产业典范同时，让千家万户受惠公司的绿色产品。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）1,712,277,832.4 1,687,433,
