1、 太原双塔刚玉股份有限公司 二一三年年度报告 太原双塔刚玉股份有限公司 二一三年年度报告 （000795）（000795）二一四年四月二一四年四月 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、释义一、重要提示、释义.1 二、公司简介二、公司简介.3 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.5 四、董事会报告四、董事会报告.6 五、重要事项五、重要事项.19 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.23 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 八、公司治理八、公司治理.33 九、内部控制九、内部控制.40 十、财务报告十
2、、财务报告.42 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.43 太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节 重要提示、释义 第一节 重要提示、释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保
3、证或存在异议。3、除董事张鸿恩先生、独立董事何大安先生因工作原因分别委托董事张克难先生、独立董事钱娟萍女士代为出席并行使表决权，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。4、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司董事长杜建奎先生、总经理樊熊飞先生、财务总监方建武先生及财务管理部经理谢春英女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。6、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、除董事张鸿恩先生、独立董事何大安先生因工作原因分别委托董
4、事张克难先生、独立董事钱娟萍女士代为出席并行使表决权，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。4、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司董事长杜建奎先生、总经理樊熊飞先生、财务总监方建武先生及财务管理部经理谢春英女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。6、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。7、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。7、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限
5、公司 2013 年年度报告 2 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 太原双塔刚玉股份有限公司 董事会 指 太原双塔刚玉股份有限公司董事会 监事会 指 太原双塔刚玉股份有限公司监事会 横店控股 指 横店集团控股有限公司 浙江英洛华 指 浙江英洛华磁业有限公司 本报告期、报告期内、本年度 指 2013年1月1日至2013年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2013 年年度报告 3 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 太原刚玉 股票代码 000795 股票上市证券交易所 深圳证券交
6、易所 公司的中文名称 太原双塔刚玉股份有限公司 公司的中文简称 太原刚玉 公司的外文名称（如有）TAIYUAN TWIN TOWER ALUMINUM OXIDE CO,LTD.公司的法定代表人 杜建奎 注册地址 山西省太原市郝庄正街 62 号 注册地址的邮政编码 030045 办公地址 山西省太原市郝庄正街 62 号 办公地址的邮政编码 030045 公司网址 http:/www.twin- 电子信箱 tygydmctwin- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周玉旺 李艳 联系地址 太原市郝庄正街 62 号 太原市郝庄正街 62 号 电话 0351-
7、4935313 0351-4935313 传真 0351-4935097 0351-4935097 电子信箱 tygydmctwin- tygydmctwin- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2013 年年度报告 4 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 08 月 04 日 山西省工商
8、行政管理局 27620546-1-1 140196276205461 27620546-1 报告期末注册 2012 年 08 月 24 日 山西省工商行政管理局 140000100055468 140196276205461 27620546-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2004 年，公司主营业务由棕刚玉调整为钕铁硼磁性材料。历次控股股东的变更情况（如有）2007 年，公司原控股股东太原双塔刚玉（集团）有限公司因司法裁定将其所持有公司的全部股权过户给横店集团控股有限公司。公司控股股东变更为横店集团控股有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所
9、名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 12 层 签字会计师姓名 王伦刚 刘增明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2013 年年度报告 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减
10、(%)2011 年 营业收入（元）888,841,470.45 1,409,607,120.74 -36.94%1,370,217,857.42 归属于上市公司股东的净利润（元）-158,612,709.54 14,585,557.36-112,600,069.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-171,281,239.27 1,029,999.45-115,179,168.68 经营活动产生的现金流量净额（元）-138,369,944.29 61,444,129.78-28,795,765.75 基本每股收益（元/股）-0.57 0.05-0.41 稀释每股收益（元/股
11、）-0.57 0.05-0.41 加权平均净资产收益率（%）-54.11%3.89%减少 58 个百分点 37.34%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,533,736,887.80 1,772,833,626.83-13.49%1,567,751,781.78 归属于上市公司股东的净资产（元）213,798,410.97 372,411,120.51-42.59%357,825,563.15 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时
12、按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-158,612,709.54 14,585,557.36 213,798,410.97 372,411,120.51 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计
13、准则-158,612,709.54 14,585,557.36 213,798,410.97 372,411,120.51 按境外会计准则调整的项目及金额 太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2013 年年度报告 6 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,964,700.13-884,899.35-8,980,894.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,637,2
14、00.00 11,239,900.00 3,865,100.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,320,700.00 2,483,860.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,502.68 1,680,039.07 583,727.74 减：所得税影响额 3,681,006.57 3,175,890.02 98,684.81 少数股东权益影响额（税后）383,466.25 624,291.79 432,207.94 合计 12,668,529.73 13,555,557.91-2,579,098.71-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常
15、性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、概述 一、概述 本报告期，公司主营业务钕铁硼磁性材料由于受国内外市场需求不旺的影响，产品销售价格同比下降，毛利率降低；传统棕刚玉产业属于高耗能、重污染、低收益行业，根据公司发展战略，将淘汰棕刚玉产业，目前生产棕刚玉的冶炼工序已停产；物流设备由于本年完工项目减少，造成收入下降，生产成本及固定费用相对占比提高，造成毛利率下降。多种不利因素，给公司的生产经营带来了较大压力。公司针对遇到的
16、困难及存在的问题，调整经营思路，通过采取有效的措施，最大限度地减弱了经济环境恶化对公司经营造成的影响。报告期内，公司实现营业收入 88,884.15 万元，上年同期为140,960.71万元；营业利润-17,532.21万元，上年同期为 891.80 万元；归属于母公司所有者的净利润-15,861.27万元，去年同期为1,458.56万元。太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2013 年年度报告 7 二、主营业务分析 1、概述 二、主营业务分析 1、概述 公司的主营业务为稀土永磁材料与制品、物流设备与控制和信息系统等。报告期内，营业收入较上年同期减少 52,076.57 万元，
17、同比降低 36.94%；营业成本减少 34,621.40万元，同比降低 29.14%；营业利润减少 18,424.01 万元，同比降低 2065.94%；净利润减少 17321.97 万元，同比降低 1232.81%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司面对复杂多变的市场环境,在全体员工的共同努力下，基本完成了公司年初制订的各项主要任务和指标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 2、收入 公司主营业务钕铁硼磁性材料由于受国内外市场需求不旺的影响，产品销售价格同比下降，导致销售收入下降；物流
18、设备由于本年完工项目减少，造成收入减少。单位：元 项目项目 2013 年 2012 年 同比增长 说明 营业收入 888,841,470.45 1,409,607,121.00 -36.94%主要是由于钕铁硼及物流立体库销售收入减少 营业成本 842,000,457.16 1,188,214,500.00 -29.14%主要是由于钕铁硼销售及物流立体库减少对应成本减少 销售费用 26,628,963.92 27,424,541.99 -2.90%同比增减幅度很小 营业费用 116,066,075.17 116,864,809.25 -0.68%同比增减幅度很小 财务费用 54,620,768.
19、80 44,912,295.48 21.62%主要是短期借款总量增加导致银行借款利息支出增加、办理承兑票据减少导致银承保证金存款利息收入减少以及票据贴现息增加所致 所得税费用 579,875.32 6,902,236.19 -91.60%主要是由于公司控股子公司浙江英洛华本期亏损导致所得税费用减少较大 研发投入 32,355,990.30 38,827,894.05 -16.67%主要是由于研发费用减少 经营活动产生的现金流量净额 -138,369,944.29 61,444,129.78 -主要是由于本期材料采购付款比例增加及支付的税费金额增加 投资活动产生的现金流量净额 -152,926,
20、110.55 -40,916,071.93 -主要是由于本期购建固定资产付款增加及新增对赣州通诚稀土新材料有限公司投资付款 筹资活动产生的现金流量净额 341,806,918.94 16,695,087.67 1947.35%1.年末的三个月以上到期的票据保证金于本期转为现金及现金等价物增加，即本期收到其他与筹资活动有关现金增加；2.支付的三个月以上到期的票据保证金减少，即本期支付的其他与筹资活动有关的现金减少。太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2013 年年度报告 8 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生
21、重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）264,006,610.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）2985%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）钕铁硼 材料成本 425,632,068.67 72.83%684,132,311.13 81.88%-9.05%人工成本 105,873,181.42 18.12%106,479,925.32 12.74%5.38%制造费用 52,879,
22、002.95 9.05%28,432,264.20 3.40%5.65%棕刚玉系列 材料成本 20,167,488.47 82.40%25,429,480.86 89.02%-6.62%人工成本 2,484,305.41 10.15%1,432,919.48 5.02%5.13%制造费用 1,824,538.90 7.45%1,703,640.90 5.96%1.49%物流立体库 材料成本 34,189,625.60 62.38%45,127,453.74 67.41%-5.03%人工成本 3,261,264.13 5.95%3,223,857.95 4.82%1.13%制造费用 17,360
23、,632.15 31.67%18,588,636.37 27.77%3.90%金刚石制品 材料成本 11,202,915.98 66.50%5,581,407.25 58.61%7.89%人工成本 2,481,652.67 14.73%1,406,227.05 14.77%-0.04%制造费用 3,162,279.22 18.77%1,908,946.90 20.05%-1.28%公司主要供应商情况 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 A 67,024,713.19 7.54%2 客户 B 54,542,196.42 6.14%3 客户 C 52,263,817.89
24、 5.88%4 客户 D 47,521,322.20 5.35%5 客户 E 42,654,560.94 4.8%合计-264,006,610.64 29.71%太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2013 年年度报告 9 前五名供应商合计采购金额（元）217,295,564.13 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）48.66%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 东阳市通诚磁材有限公司 126,933,978.00 28.42%2 麦格昆磁国际贸易（天津）有限公司 30,284,545.00 6.78%
25、3 赣州亿晖新材料有限公司 27,235,104.00 6.1%4 宁波展杰磁性材料有限公司 20,123,932.00 4.51%5 长治绿能源新材料有限公司 12,718,005.13 2.85%合计-217,295,564.13 48.66%4、费用、费用 所得税费用相比上年同期减少91.60%，主要是由于公司控股子公司浙江英洛华本期亏损致使所得税费用减少较大所致。5、研发支出、研发支出 本年度研发经费为3235.60万元，占公司最近一期经审计净资产的15.13%，占营业收入的 3.64%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计
26、 787,328,483.44 1,123,382,120.22-29.91%经营活动现金流出小计 925,698,427.73 1,061,937,990.44-12.83%经营活动产生的现金流量净额-138,369,944.29 61,444,129.78-投资活动现金流入小计 258,486.05 8,072,096.82-96.8%投资活动现金流出小计 153,184,596.60 48,988,168.75 212.7%投资活动产生的现金流量净额-152,926,110.55-40,916,071.93-筹资活动现金流入小计 1,550,780,019.67 1,070,318,90
27、2.43 44.89%筹资活动现金流出小计 1,208,973,100.73 1,053,623,814.76 14.74%筹资活动产生的现金流量净额 341,806,918.94 16,695,087.67 1,947.35%现金及现金等价物净增加额 50,648,248.22 37,094,556.52 36.54%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入小计比上年同期减少，主要是由于本期销售额减少导致商品提供劳务收到现金减少所致；2、投资活动现金流入小计比上年同期减少主要是由于本期处置固定资产收回现金减少所致；3、投资活动现金流出小计比上年同期增加主
28、要是由于本期购建固定资产付款增加及新增对赣州通诚稀土新材料有限公司投资付款影响所致；4、筹资活动现金流入小计比上年同期增加主要是由于年末的三个月以上到期的票据保证金于本期转为现金及现金等价物增加，即本期收到其他与筹资活动有关现金增加所致。太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2013 年年度报告 10 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分产品 钕铁硼 626,849,8
29、52.98 584,384,253.04 6.77%-39.02%-30.05%降低 11.9 个百分点 棕刚玉系列 22,729,961.47 24,476,332.78-7.68%-16.72%-14.32%降低 3.02 个百分点 物流立体库 53,080,957.86 54,811,521.88-3.26%-37.39%-18.12%降低 24.3 个百分点 金刚石制品 18,595,530.65 16,846,847.87 9.4%70.91%76.92%降低 3.08 个百分点 其他 109,121,252.32 103,880,682.14 4.8%-30.81%-29.96%降
30、低 1.16 个百分点 分地区 国内 829,852,058.82 784,036,858.48 5.52%-36.52%-27.94%降低 11.22 个百分点 国外 525,496.46 362,779.23 30.96%-60.96%-57.69%降低 5.33 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比
31、例（%）货币资金 319,518,993.81 20.83%421,020,745.59 23.75%-2.92%主要是公司其他货币资金即银行承兑汇票保证金减少所致。应收票据 25,744,235.00 1.68 51,984,440.00 2.93-1.25%应收账款 323,329,589.77 21.08 408,033,096.73 23.02-1.94%预付账款 30,847,663.45 2.01 104,856,744.12 5.91-3.90%主要是浙江英洛华磁业有限公司 2013年预付材料款减少所致。存货 292,985,295.84 19.10 381,469,396.52
32、 21.52-2.42%长期股权投资 94,420,009.27 6.16 2,424,953.21 0.14 6.02%主要是浙江英洛华磁业有限公司 2013年对赣州通诚稀土新材料有限公司新增投资 92,496,800.00 元所致。固定资产 212,517,107.40 13.86 215,527,806.77 12.16 1.70%在建工程 106,519,841.75 6.95 56,316,415.97 3.18 3.77%主要是公司 2013 年“金刚石切割锯片项目”、“智能物流存取成套系统项目新增投资”36,163,090.77 元所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动
33、情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 970,500,000.00 63.28 811,000,000.00 45.75 17.53%为补充生产流动资金短期借款增加所致。太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2013 年年度报告 11 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 本年度共申报专利技术 29 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 13 项，获得实用新型专利证书 3 项。本年度重点研发了“N40UH 钕铁硼磁体”、“N48H 低 Dy 钕铁硼磁体”、“稀土材料表面技术开发与应用”
34、、“汽车点火器用钕铁硼磁体”、“N48SH 高性能钕铁硼稀土永磁体”等项目，其中“稀土材料表面技术开发与应用”列入 2012 年国家科技支撑项目，该项目主要研究开发用于钕铁硼防护电镀合金镀层加阴极电泳的复合涂层，合金电镀层结合力指标大于15MPa，跌落实验 1.8 米，重复 30 次；合金电镀层加阴极电泳的复合涂层中性盐雾指标大于1000 小时；合金电镀层加阴极电泳的复合涂层高温高压实验指标大于 200 小时；开展产业化钕铁硼产品合金电镀层结合力、涂镀层耐盐雾腐蚀、涂镀层高温高压实验等研究，建立数据库。“N38EH 钕铁硼磁体”列入 2013 年度国家重点新产品，产品广泛应用于电机及风力发电领
35、域。本报告期，公司获得专利证书如下：专利名称 申请号 授权号 备 注 滚筒筒体 CN201320558968.7 ZL201320558968.7 浙江英洛华磁业有限公司 滚筒活动门 CN201320558970.4 ZL201320558970.4 浙江英洛华磁业有限公司 偏心滚筒 CN201320558544.0 ZL201320558544.0 浙江英洛华磁业有限公司 六、投资状况分析 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）92,496,800.00 0.00 被投资公司
36、情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）赣州通诚稀土新材料有限公司 稀土钕铁硼废料加工 间接持有 45.95%2、主要子公司、参股公司分析 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2013 年年度报告 12 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江英洛华磁业有限公司 子公司 材料 钕铁硼磁性材料及相关磁电产品 6000 万元 975,806,779.15 303,655,937.67 645,428,931.86-87,063,082
37、.98 -82,957,681.63 太原刚玉物流工程有限公司 子公司 物流 物流设备系统设计及集成；自动化立体仓库等设计制造、安装销售 6000 万元 158,159,494.36 3,930,557.09 62,032,411.10-19,199,332.29-19,200,661.21 山西英洛华磁业有限公司 子公司 材料 稀土永磁材料与制品的生产、销售 4200 万元 157,633,627.75-24,408,636.35 55,765,905.04-7,111,203.42-5,611,203.42 说明：1、浙江英洛华磁业有限公司与山西英洛化磁业有限公司净利润大幅降低，是受国内外
38、市场需求不旺的影响，产品销售价格同比下降导致。2、太原刚玉物流工程有限公司净利润大幅降低，是由于本年完工项目数量减少，造成收入减少导致。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 金刚石切割锯片项目 4,388 699.9 4,559.54 98%无 低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目 29,807 2,735.66 2,717.33 20%无 智能物流存取成套系统产业化项目 9,968 2,916.41
39、 2,916.41 35%无 合计 44,163 6,351.97 10,193.28-说明：上述“低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目”、“智能物流存取成套系统产业化项目”为公司非公开发行股票募集资金投资项目，公司本着“早投资、早见效”的原则，在非公开发行股票募集资金尚未募集到位之前，自筹资金先期投入，待本次募集资金到位后将予以置换。七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:区间数 太原双塔刚玉股份有限公司
40、 太原双塔刚玉股份有限公司 2013 年年度报告 13 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）-2,000-1,800 323.16 下降-基本每股收益（元/股）-0.072-0.065 0.012 下降-业绩预告的说明 主要受国内外经济环境的影响，公司主导产业钕铁硼磁性材料的市场竞争较为激烈，市场需求不旺，营业收入同比下降，致使公司 2014 年一季度出现亏损。八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望（一）行业发展趋势 “十二五”是我国全面建设小康社会的关键时期，也是加快转变经济发展方式的攻坚时期，当前我国经济结构战略性调整为新材料产业以及物流仓储智能设
41、备行业提供了重要发展机遇。1、稀土永磁材料是工业与信息化发展的基础性材料，属于国家产业政策重点鼓励发展的新材料和高新技术产品，主要应用于新能源和节能环保领域。公司将紧紧抓住稀土永磁新材料发展的契机，加速技术升级，积极推进低消耗高性能的稀土永磁产品，扩大高附加值产品产能，完善现有产品结构，力争成为行业的领军企业之一 2、主攻高技术产品，实现信息化和工业化“两化融合”是目前我国机械工业的发展战略，因此国家产业政策向高端、智能装备制造倾斜，而自动化立体仓库即在此列，符合我国机械工业的战略发展方向，受到国家产业政策的支持。公司将通过不断拓展仓储智能设备应用领域，强化公司在特殊库型中的现有优势，实现公司
42、仓储智能设备业务规模的稳步增长。（二）公司2014年度主要工作 1、积极推进定向增发融资事项，促进主业快速发展 多年来，公司一直依靠自己的经营积累进行滚动式发展，这也约束了公司长期发展的扩张速度。为了适应当前复杂多变的市场环境以及稀土永磁行业加速发展的趋势，公司将依托资本市场，积极推进定向增发融资事项，高效利用募集资金，以促进公司主业快速发展。2、加强技术创新，提升核心竞争能力。公司始终把技术开发和创新能力建设放在企业发展的首要位置。公司将密切关注钕铁硼磁性材料、物流设备及其相关行业的最新动态，制定具有前瞻性的产品研发战略，以保持技太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2013
43、年年度报告 14 术研发的先进性。公司将继续加大技术研发投入，不断提升自主创新、集成创新的能力，以提升公司的核心竞争能力。3、做好人才储备，保障公司发展。高素质人才应作为实现公司发展战略的保证。公司将根据业务发展的需要选拔、招聘各类专业人才，并通过优化分配制度、建立激励机制、完善培训制度吸引和保留人才，并使员工的业务水平和职业技能得到全面提升，进而打造一支更加适应现代化管理和公司可持续发展的高素质员工队伍，使之成为确保公司持续创新的“技术引擎”。4、开拓管理思路，提高管理水平。在完善公司管理机制的基础上，开拓管理思路，建立高效的激励机制，进一步激发员工的工作积极性。全方位推行成本控制体系，细化
44、费用指标，加大考核力度，有效控制费用支出。紧紧围绕提高公司经济效益这一目标，为员工创造机会，为投资者获取回报。5、加强内审监督工作，增强抗风险能力。为有效地实施内控规范体系，及时发现和纠正内控缺陷，公司将加大内部审计工作力度，深入开展监督检查工作。建立健全内控检查和评价工作制度，切实发挥内部审计对内部控制的监督职能，以增强公司抗风险能力。（三）为实现未来发展战略所需的资金及使用计划以及来源情况 为实现公司发展战略，实现技术升级和产业换代，需要大量资金；同时随着生产规模的不断扩大，短期流动资金需求也逐步增加。公司将通过证券市场发行股票、银行借款等方式解决所需资金。（四）公司未来发展战略和经营目标
45、的实现存在的风险分析：1、市场风险 公司所处的行业市场竞争激烈，如果不能把握市场机遇，加之自身市场整合能力有限，将导致销售及市场目标难以实现。公司须加强对行业的研究，掌握行业技术、产品、价格动态，及时调整研发、生产和价格，以保证公司运营能够适应市场变化。太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2013 年年度报告 15 2、原材料价格波动风险 原材料采购价格波动，成本控制难度加大，对公司主营业务的利润有较大影响。公司将加强采购渠道的建设，丰富进货渠道；与供应商结成长期战略合作伙伴关系；合理储备，强化目标成本管理，努力降低成本。九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未
46、发生变化。九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。十、报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。十、报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。十二、公司利润分配及分红派息情况十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况：（一）现金分红政策制定 本报告期内，公司根据中国证监会发布的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）和山西证监局下发的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
47、知（晋证监函2012127号）等文件的规定和要求，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第二十次会议及2012年第二次临时股东大会审议，通过了修改公司章程的议案和 公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划。其中在公司章程修订中增加了“利润分配”章节，规定了对利润分配政策制订与调整的决策权限和决策程序，强调了年度利润分配方案决策程序的规定，进一步细化了公司利润分配政策。公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的制定，增加了利润分配决策的透明度、参与度和可操作性，保护了广大投资者的合法权益。太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2013 年年度报告 16 （二）独立董事
48、发表的意见 公司独立董事认为是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上制定的，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，为公司建立了持续、稳定、科学的分红政策。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：报告期，公司现金
49、分红政策未有调整和变更 公司近三年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况：由于公司近三年（含报告期），可供股东分配的利润为负值，故公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 0.00-158,612,709.54 0%2012 年 0.00 14,585,557.36 0%2011 年 0.00 112,600,069.97 0%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预
50、案 适用 不适用 十三十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润为-158,612,709.54 元，加年初未分配利润-335,550,583.28 元，可供股东分配的利润为-494,163,292.82 元。由于公司 2013 年度可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。?太原双塔刚玉股份有限公司 太原双塔刚玉股份有限公司 2013 年年度报告 17 十四、社会责任情况十四、社会责任情况 1、近年来，公司为实现可持续发
