1、 云南铝业股份有限公司云南铝业股份有限公司 YUNNAN ALUMINIUM Co.,Ltd 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 云南铝业股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除董事周强先生、赵永生先生、万多稳先生外，其余董
2、事均已出席了审议本报告的董事会会议。除董事周强先生、赵永生先生、万多稳先生外，其余董事均已出席了审议本报告的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周强 董事 出差在外 田永 赵永生 董事 出差在外 罗琦 万多稳 董事 出差在外 丁吉林 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年年 4 月月 25 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含
3、税），不以公积金转增股本。公司负责人田永、主管会计工作负责人丁吉林及会计机构负责人公司负责人田永、主管会计工作负责人丁吉林及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)唐正忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。唐正忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。云南铝业股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第八节 公司治理.53 第九节 内部控制.
4、57 第十节 财务报告.59 第十一节 备查文件目录.191 云南铝业股份有限公司 2013 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或云铝股份 指 云南铝业股份有限公司 董事会 指 云南铝业股份有限公司董事会 监事会 指 云南铝业股份有限公司监事会 股东大会 指 云南铝业股份有限公司股东大会 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 云南省国资委 指 云南省国有资产监督管理委员会 冶金集团 指 云南冶金集团股份有限公司 云南铝业股份有限公司 2013 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构
5、成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。云南铝业股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 云铝股份 股票代码 000807 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南铝业股份有限公司 公司的中文简称 云铝股份 公司的外文名称（如有）YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD 公司的法定代表人 田永 注册地址 云南省昆明市呈贡区 注册地址的邮政编码 650502 办公地址 云南省昆明市呈贡区七甸街道 办公地址的邮政
6、编码 650502 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张文伟 联系地址 云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部 云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部 电话 0871-67455268 0871-67455268 传真 0871-67455605 0871-67455605 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法律和企业管理部 云南铝业股份有限公司 2013 年度
7、报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 03 月 20 日 云南省昆明市呈贡区 530000000000847 53012121658149X 21658149-X 报告期末注册 2012 年 06 月 20 日 云南省昆明市呈贡区 530000000000847 53012121658149X 21658149-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1998 年 4 月 8 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，主营业务为重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；
8、2009 年 11 月 11 日，公司主营业务增加硫酸铵化肥生产；2013 年 8 月 5 日，公司主营业务增加货物进出口。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 魏勇 李云虹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 云南铝业股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和
9、财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）14,927,919,353.12 10,692,727,718.69 39.61 8,039,013,819.02 归属于上市公司股东的净利润（元）16,092,654.61 13,537,557.83 18.87 100,121,191.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-246,143,478.28-122,869,388.74-1,918.23
10、63,925,882.04 经营活动产生的现金流量净额（元）2,319,876,822.59 956,136,510.31 142.63 862,281,567.89 基本每股收益（元/股）0.01 0.009 11.11 0.065 稀释每股收益（元/股）0.01 0.009 11.11 0.065 加权平均净资产收益率（%）0.41 0.34 0.07 2.44 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）22,966,881,737.88 18,819,280,727.26 22.04 15,255,565,519.43 归属于上市公司股东的净资产
11、（元）3,898,892,789.68 3,923,606,540.70-0.63 4,134,837,844.88 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 16,092,654.61 13,537,557.83 3,898,892,789.68 3,923,606,540.70 按国际会计准则调整的项目及金
12、额 云南铝业股份有限公司 2013 年度报告全文 8 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-230,078.25-158,188.80-369,959.94-158,188.80 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,625,000.00 2,985,113.35 1,625,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）395,789,204.96 250,968,177.01 4
13、5,343,466.20 250,968,177.01 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,996,240.56 3,684,295.75-1,996,240.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,408,845.40-4,938,622.91 2,346,284.62-4,938,622.91 减：所得税影响额 97,127,742.24 43,582,158.90 7,411,082.11 43,582,158.90 少数股东权益影响额（税后）32,786,406.18 65,511,019.27 10,382,808.01 65,511,019.27
14、合计 262,236,132.89 136,406,946.57 36,195,309.86-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 云南铝业股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司紧紧围绕“夯实基础、改革创新、提质增效”的工作主题和年度生产经营工作目标，借力经济转型、结构调整和市场的倒逼作用，全面加强基础管理工作，全力推动降
15、本增效工作，有效化减了各种不利因素，保持了公司生产经营安全稳健。全年实现营业收入149亿元，比去年同期增长39.61%。公司跃上了新的发展台阶。2013年度，公司有关业务获得国家鼓励类产业确认，云南文山铝业有限公司顺利达产，对增强公司抗风险能力和可持续发展具有很明显的积极作用。二、主营业务分析二、主营业务分析 1.概述概述 公司主营业务为铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼及加工，主营收入占总营业收入的比例为99.07%，报告期内营业收入149亿元，同比上升39.61%。公司2013年实现利润总额-1.34亿元，实现净利润-1.1亿元，归属于母公司净利润0.16亿元。报告期内公司利润构成未发生重大变
16、化。2013年度公司计划实现营业收入141 亿元，实际实现营业收入149亿元。2013年度云南文山铝业有限公司顺利实现达产，为公司提供了有效可靠的资源保障。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 2.收入收入 说明 公司2013年实现营业收入14,927,919,353.12元，较上年增加39.61%，主要是由于本期产品销售量增加。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）铝行业 销售量 906,245.0399 676,515.8544 33.96 生产量 922,370.1928
17、639,030.0067 44.34 库存量 34,348.5001 22,631.4 51.77 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 云南铝业股份有限公司 2013 年度报告全文 10 公司部分在建项目投产，铝加工产品等销量增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）5,127,756,711.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）34.36 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1
18、 1,629,402,451.04 10.92 2 客户 2 1,080,511,100.76 7.24 3 客户 3 956,741,167.62 6.41 4 客户 4 720,560,347.88 4.83 5 客户 5 740,541,644.47 4.96 合计-5,127,756,711.77 34.36 3.成本成本 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）铝产品 原材料 4,799,119,057.37 47.00 3,137,193,754.45 39.63 7.37 铝产品 人工工资
19、70,521,889.91 1.67 273,891,496.28 3.46 -1.79 铝产品 折旧 261,398,825.25 2.56 298,426,553.40 3.77 -1.21 铝产品 电力 4,820,561,929.75 47.21 4,075,700,802.45 51.49 -4.28 铝产品 制造费用及其他 59,289,909.14 1.56 130,611,091.01 1.65 -0.09 云南铝业股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）5,898,059,135.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总
20、额比例（%）56.26 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 2,037,409,774.56 19.43 2 供应商 2 1,849,467,527.82 17.64 3 供应商 3 995,325,703.08 9.49 4 供应商 4 578,224,295.37 5.52 5 供应商 5 437,631,835.09 4.17 合计-5,898,059,135.92 56.26 4.费用费用 项 目 本报告期 上年同期 变动幅度%销售费用 302,097,111.61 202,463,574.58 49.21 管理
21、费用 340,108,345.95 264,447,532.14 28.61 财务费用 528,193,006.49 319,699,905.95 65.22 所得税 -23,612,795.44 19,098,431.71-223.64 5.研发支出研发支出 （1）研发目的：为应对电解铝行业面临的环境保护、能源短缺和成本持续上升的巨大挑战，缓解日益上升的成本压力和环境压力，提高企业的盈利能力，围绕影响公司生产经营的主要技术、产品进行研究开发，为云铝保持行业持续技术领先优势、打造铝工业科技环保领先、低成本优势突出和引领产业发展的铝业强企提供技术支撑和服务。（2）研发项目的进展和拟达到的目标：铝
22、工业烟气脱硫及资源化利用项目的实施，云铝公司将建成中国铝工业首家全流程（包括铝用炭素、氧化铝、铝电解）二氧化硫烟气冶理的产业化应用示范系统，实现污染物大幅度减排和资源回收综合利用，烟气的排放指标将领先于行业，成为行业的标杆，取得较好的环保效益。（3）研发项目预计对未来发展的影响 项目的实施将有力促进中国铝工业环境友好发展、低碳发展和绿色发展，为国家新排放标准在行业内实施和实现提供坚实的基础和示范。（4）2013年度研发项目计入研发费用和开发支出的总额为13,111,650.62元，同比增加22.93%。云南铝业股份有限公司 2013 年度报告全文 12 6.现金流现金流 单位：元 项目 201
23、3 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 15,521,684,390.35 10,972,389,914.10 41.46 经营活动现金流出小计 13,201,807,567.76 10,016,253,403.79 31.8 经营活动产生的现金流量净额 2,319,876,822.59 956,136,510.31 142.63 投资活动现金流入小计 32,396,201.53 234,292,803.21-86.17 投资活动现金流出小计 2,114,499,528.09 3,355,443,495.50-36.98 投资活动产生的现金流量净额-2,082,103,326
24、.56-3,121,150,692.29-33.29 筹资活动现金流入小计 7,595,337,031.94 7,648,600,357.00-0.7 筹资活动现金流出小计 8,140,631,215.24 6,394,476,062.12 27.31 筹资活动产生的现金流量净额-545,294,183.30 1,254,124,294.88-143.48 现金及现金等价物净增加额-307,050,085.40-910,680,896.69-66.28 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流入、流出及经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比有较大变动的原因是本
25、期商品销量增加所致。投资活动现金流入、流出及投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比有较大变动的原因是本期在建工程投资减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相比有较大变动的原因是本期公司按期偿还到期债务所致。现金及现金等价物净增加额较上年同期有较大变动的主要原因为本期随着子公司在建工程的相继投产，增加购买生产用材料款等所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 项目 本年金额 将净利润调节为经营活动现金流量：净利润-110,188,969.65 加：资产减值准备 30,456,833.21 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 54
26、1,577,138.22 无形资产摊销 22,110,337.57 长期待摊费用摊销 2,151,999.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）230,078.25 云南铝业股份有限公司 2013 年度报告全文 13 固定资产报废损失（收益以“-”填列）公允价值变动损益（收益以“-”填列）-815,150.00 财务费用（收益以“-”填列）550,057,520.77 投资损失（收益以“-”填列）-1,097,868.99 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）-69,163,067.77 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）40,974,503.64 存货
27、的减少（增加以“-”填列）-769,906,729.10 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）211,038,691.48 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）1,881,419,633.88 其他-8,968,128.88 经营活动产生的现金流量净额 2,319,876,822.59 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 有色金属冶炼行业 7,039,513,174.18 6,696,502,574.67 4.87 57.51 58.25-0.44
28、铝材加工行业 4,460,931,583.29 4,174,253,792.59 6.43 12.39 13.3-0.76 炭素制造行 170,869,741.52 138,213,416.56 19.11 148.1 162.88-4.55 贸易及其他 3,117,425,407.39 3,103,966,625.66 0.43 49 53.65-3.01 分产品 铝 锭 7,100,861,168.58 6,757,522,763.22 4.84 35.38 35.08 0.21 铝加工产品 4,460,931,583.29 4,174,253,792.59 6.43 12.39 13.3
29、-0.76 其他 3,226,947,154.51 3,181,159,853.67 1.42 132.97 144.35-4.59 分地区 国内 11,804,437,881.61 11,134,433,327.23 5.68 25.4 26.19-0.59 国外 2,984,302,024.77 2,978,503,082.25 0.19 151.53 155.64-1.6 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 云南铝业股份有限公司 2013 年度报告全文 14 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1.
30、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,077,016,847.08 4.69 1,384,066,932.48 7.35-2.66 主要是在建项目投产，采购原材料等增加 应收账款 155,001,837.91 0.67 272,647,100.43 1.45-0.78 主要是本期收回国家收储铝锭款所致 存货 2,481,831,517.75 10.81 1,716,548,250.93 9.12 1.69 主要是随着公司在建项目投产所备原料、在产品、自制半成品
31、及成品增加所致 长期股权投资 250,016,651.81 1.09 143,981,561.74 0.77 0.32 向冶金集团财务公司增资6250 万，文山铝业向天冶化工增资 4500 万 固定资产 11,924,351,888.02 51.92 7,938,192,952.77 42.18 9.74 主要是公司部分在建项目达到预定可使用状态，转入固定资产所致 在建工程 3,335,447,293.47 14.52 4,964,610,639.50 26.38-11.86 本期完工转入固定资产 2.负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%
32、）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 5,521,392,598.76 24.04 4,604,539,922.95 24.47-0.43 借款增加 长期借款 4,149,488,875.32 18.07 4,771,331,775.32 25.35-7.28 借款减少 3.以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融工具 可供出售金融52,165,101.12 -289,107.95 51,875,993.17 云南铝
33、业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 工具 上述合计 52,165,101.12 51,875,993.17 金融负债 815,150.00-815,150.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 从短期看，成本竞争已经是铝行业企业在激烈市场竞争中谋求比较优势的根本途径。从长期看，差别化的发展则是铝企业保持持续发展的必然方向。综合成本与差异化两方面因素，云铝公司主要具备以下几方面明显优势。（一）铝土矿氧化铝资源丰富，资源保障力日渐增强（一）铝土矿氧化铝资源丰富，资源保障力日渐增强 铝土矿氧化铝资源保障是发展电解铝工业的
34、基础条件，多年来，公司坚定不移地将资源开发战略放在首位，成功实施了文山铝土矿勘探和氧化铝生产项目，目前已探获铝土矿资源量超过1.5亿吨，形成了年产80万吨氧化铝生产能力，后续通过资源勘探和整合，预计铝土矿资源储量可超过2亿吨。今后，云铝公司将继续坚定不移地加大资源战略的实施力度，通过各种方式，充分发掘和利用好省内省外、境内境外铝土矿资源，积极参与市场竞争和资源开拓，力争通过几年的努力，到十二五末期，资源保障能力在现有基础上跃上新台阶，为公司打造低成本竞争优势提供强有力的资源支撑。（二）清洁可再生水电资源全国领先，能源保障更加凸显（二）清洁可再生水电资源全国领先，能源保障更加凸显 能源支撑是发展
35、铝产业最重要的基础条件，能源成本占电解铝生产成本的比重约为45%左右。公司所在的云南省是全国甚至全球少有的具有丰富水电优势的地区，是我国的重要能源基地，也是西电东送的重点电源省。多年来依托澜沧江、金沙江和怒江三大流域的水电梯级开发，目前云南水电装机容量居全国第二位，已成为我国仅次于湖北省的第二大水电大省，未来发展空间巨大。2013年底，云南水电装机已达到4907万千瓦，到2015年底，将达6486万千瓦，占总装机的77%。公司作为云南省铝产业重点骨干企业，在我国深化电力体制改革，实行大用户直购电，开展“竞价上网”的大形势下，正积极参与和推动建立电力直接交易等市场化用电机制，努力在云南省绿色环保
36、“水电铝”产业模式中发挥重要主体作用。可以预期，在电力直接交易机制实施及常态化后，占公司成本比重最大的能源成本将得到有效降低，公司成本水平将显著下移，成本结构将得到极大优化，抗风险能力和盈利能力将得到较大提升。（三）铝加工初具规模，产业价值链提升潜力巨大（三）铝加工初具规模，产业价值链提升潜力巨大 经过多年的发展，公司已经形成了总量50万吨的铝加工生产能力，产品涵盖各型号铝箔毛料、铝塑带、PS版基、汽车轮毂用铸造铝合金、合金挤压材、电线电缆用线杆，各类产品广泛分布于省内及周边市场、华东、华南市场及国外市场。未来，公司将紧扣铝行业发展趋势，着眼市场需求，加快产业转型升级和结构调整，以公司具有明显
37、竞争优势和铝消费增长潜力大的产品为方向，进一步优化布局，延伸产业链，提升价值链。同时，积极探索和发展混合所有制企业模式，加大与下游终端用户合作共建力度，开发具有良好市场前景的汽车轮毂、建筑模板、工程用扣件等铝精深加工产品。到十二五末，力争使加工产品创效在公司效益的贡献中的比重得到明显的提高。（四）产业技术水平处于标杆地位，持续创新领跑产业升级（四）产业技术水平处于标杆地位，持续创新领跑产业升级 目前，公司工艺装备、环保节能水平在全国处于标杆地位，各项经济技术、环保指标多年处于国际一流、国内领先水平。公司在全国铝行业实现了“四个率先”率先进行环保节能技术改造，率先淘汰落后产能，在国内电解铝行业拉
38、开了采用大型预焙槽技术进行环保节能技术改造的序幕；率先创建国家环境云南铝业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 友好企业，成为全国有色行业、铝行业唯一一家国家环境友好企业；率先在氧化铝、电解铝和铝用炭素生产系统全流程创新应用氨法脱硫环保新技术，实现了我国乃至全球电解铝工业环境保护方面的重大突破。目前，公司电解铝综合交流电耗比行业平均水平低600kWh/tAl，位居行业第一。随着自主创新的“低温低电压铝电解节能新技术”和“铝工业脱硫新技术”两项被列入国家重大科技支撑计划的重大节能环保新技术的进一步广泛运用，到2020年，公司电解铝综合交流电单耗将进一步降低，技术工艺的比较优势将更加明显。（
39、五）紧盯市场持续提升内部管理，围绕改革深化管理创新（五）紧盯市场持续提升内部管理，围绕改革深化管理创新 多年来，云铝围绕增强市场竞争力，持续推进内部管理标准化，先后建立了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO10012测量管理体系、ISO/TS16949质量管理体系、GB/T23331能源管理体系等七大标准管理体系，成为行业内少有的“七标通行”的企业之一。同时加快推进内控建设，着力构建集团管控，使内部各项管理流程更加通畅、有序、规范、高效，公司全面迈入了规范化、标准化、科学化管理道路，为企业参与国际市场竞争创造了良好的外部条件
40、。公司主要产品电工铝圆杆、铝铸轧板卷、重熔用铝锭、铸造铝合金是云南省名牌产品；“云铝及图”被认定为中国驰名商标，公司整体知名度和美誉度持续得到提升。面对市场挑战，公司持续加大改革创新力度，深入推进建立“集约化和指导性”相结合的集团化管控模式，突出风险防控；积极构建更加灵活、更有效率的内部市场化管理机制，进一步降低管理成本、提高管理效益，使各类资产更加迸发活力和创造力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1.对外股权投资情况对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）107,500,000.00 15,000,000.00 6
41、16.67 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）云南天冶化工有限公司 化工产品生产与销售 30 富滇银行股份有限公司 金融 0.02 云南冶金集团财务有限公司 金融服务 10 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 物流 8.26 驰宏国际矿业股份有限公司 贸易 0.34 云南金吉安建设咨询监理有限公司 监理咨询 5.05 中色国际氧化铝开发有限公司 10.00 云南正达矿业小额信贷股份有限公司 金融服务 8.00 云南铝业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 （2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数
42、量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 富滇银行股份有限公司 商业银行 883,576.59 524,920 0.02 524,920 0.02 883,576.59 68,239.60 长期股权投资 对外投资 云南冶金集团财务有限公司 其他 50,000,000.00 10 10 112,500,000.00 4,000,000.00 长期股权投资 对外投资 云南正达矿业小额信贷股份有限公司 其他 16,000,000.00 8 8 16,000,000.00 3,360,000.00 长期股权投资 对外投资 合计
43、 66,883,576.59 524,920-524,920-129,383,576.59 7,428,239.60-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 02068 中铝国际 62,727,444.14 19,495,000 0.73 19,495,000 0.73 51,875,993.17 3,494,428.66 可供出售金融工具 对外投资 合计 62,727,444.14 19,495,000-19,495,
44、000-51,875,993.17 3,494,428.66-证券投资审批董事会公告披露日期 2012 年 06 月 20 日 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2.委托理财、衍生品投资和委托贷款情况委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 合计 0 0 0 0 0 委托理财资金来源 无 云南铝业股份有限公司 2013 年度报告全文 18 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉
45、诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 云南铝业股份有限公司 否 否 沪铝套保 2,060 2013 年 01 月 01 日 2013 年 12 月 24 日 14,685 7,704 1.42-1,361 云南铝业股份有限公司 否 否 伦铝套保 0 2013 年 01
46、 月 01 日 2013 年 12 月 31 日 1,376 0 0-449 合计 2,060-16,061 7,704 1.42-1,810 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 02 月 28 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）公司开展期货套期保值交易选择在上海期货交易所和境外的伦敦金属交易所进行，交易所和经纪机构分别受中国证监会和英国金融监管局监管，所进行的交易均是场内交易；所选择的境内和境外期货经纪机构
47、是运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公司。因此公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险性较低，可通过跟踪以上情况的发展变化来进行控制。公司期货套期保值持仓的风险主要是市场价格变动带来的风险。公司进行的期货交易为套期保值交易，交易以实货需要为基础，持仓风险在与实货对冲后减小。此外，公司通过建立和严格执行相关管理制度，尤其是风险管理制度，严格按实货需要和保证金规模多条件控制套期保值持仓规模，通过建立风险测算系统、风险报告制度和风险处理程序，对持仓风险进行防范和控制。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的2013 年 1 月 4 日 15300 元/吨 216
48、1 美元/吨 2013 年 12 月 31 日 14005 元/吨 1800 美元/吨 云南铝业股份有限公司 2013 年度报告全文 19 情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无 3.募集资金使用情况募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变
49、更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金于 2012 年已经全部使用完毕。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 超募资金投向 合计-0 0 0 0-0-超募资金的金额、用途及使用进展情况
50、不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 云南铝业股份有限公司 2013 年度报告全文 20 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化
