1、 中国有色金属建设中国有色金属建设 股份有限公司股份有限公司 股票简称：中色股份 股票代码：000758 2O12O13 3 年年度报告年年度报告 二二一四一四年四月年四月十八十八日日 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度报告全文 1第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。除下列董事外除下列董事外，
2、其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 罗涛 董事长 因公出差 张克利 韩又鸿 董事 因公出差 聂军祥 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元元（含税含税），），送红股送红股 0股股（含税含税），），不以公积金转增股本不以公积金转增股本。公司负责人罗涛公司负责人罗涛、主管会计工作
3、负责人宫新勇及会计机构负责人主管会计工作负责人宫新勇及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘依斌声明刘依斌声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述本报告中如有涉及未来的计划等前瞻性陈述，不构成本公司对任何投资者不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺及相关人士的实质承诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度报告全文 2目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.1 1 第二节第二节 公司简介公司简介.5 5 第三节第三节 会计数据和财
4、务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 9 第五节第五节 重要事项重要事项.3131 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.4646 第七节第七节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.5252 第八节第八节 公司治理公司治理.5858 第九节第九节 内部控制内部控制.6464 第十节第十节 财务报告财务报告.6666 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.174174 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度报告全文 3释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中色股份 指 中国有色金属建设股份
5、有限公司 中国有色集团、集团公司 指 中国有色矿业集团有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 红烨投资 指 赤峰红烨投资有限公司 盛达矿业 指 盛达矿业股份有限公司 银都矿业 指 内蒙古银都矿业有限责任公司 鑫都矿业 指 蒙古鑫都矿业有限公司 中色锌业 指 赤峰中色锌业有限公司 沈冶机械 指 中国有色（沈阳）冶金机械有限公司 中色泵业 指 中国有色（沈阳）泵业有限公司 珠江稀土 指 广东珠江稀土有限公司 南方稀土 指 中色南方稀土（新丰）有限公司 中色稀土 指 中色稀土有限公司 中色矿业 指 赤峰中色白音诺
6、尔矿业有限公司 湄公矿业 指 中色湄公矿业有限公司 东方钽业 指 宁夏东方钽业股份有限公司 中国有色矿业 指 中国有色矿业有限公司 中国大冶有色金属 指 中国大冶有色金属矿业有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度报告全文 4重大风险提示重大风险提示 1、中国证券报中国证券报、证券时报证券时报和巨潮资讯网和巨潮资讯网 为本公司为本公司2014 年度选定的信息披露媒体年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准息为准，敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险。2、公司在第四节董
7、事会报告中公司未来发公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中可能面临展展望部分描述了公司经营中可能面临的风险以及的风险以及2014年工作计划年工作计划，敬请查阅敬请查阅。中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度报告全文 5第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 中色股份 股票代码 000758 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国有色金属建设股份有限公司 公司的中文简称 中色股份 公司的外文名称（如有）China Nonferrous Metal Industrys Foreign Engineering and Const
8、ruction Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）NFC 公司的法定代表人 罗涛 注册地址 北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼 B 座中色建设大厦 注册地址的邮政编码 100055 办公地址 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 办公地址的邮政编码 100029 公司网址 http:/ 电子信箱 investornfc- 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜斌 刘依斌 联系地址 北京市朝阳区安定路10 号中国有色大厦南楼 16 层 北京市朝阳区安定路10 号中国有色大厦南楼 15 层 电话 010-84427227 010-84427227
9、传真 010-84427222 010-84427222 电子信箱 dubinnfc- liuyibinnfc- 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1502 室 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度报告全文 6四四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1983 年 09 月 16 日 北京市海淀区复兴路乙12号 01126 1
10、10106100001262 10000126-2 报告期末注册 2013 年 06 月 17 日 北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼 B 座中色建设大厦 100000000001269 110106100001262 10000126-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、2000 年 5 月 25 日召开的 1999 年度股东大会审议通过公司章程修订，主营业务在原有基础上扩大如下：（1）自有房屋出租；（2）自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；（3）开展“三来一补”、进料加工业务；（4）经营对销贸易和转口贸易
11、。2、2001 年 8 月 20 日召开的 2001 年中期股东大会审议通过公司章程第十三条：公司经营范围中兼营部分取消“代理报关、商检”，变更为：兼营：承办展览（销）会、仓储运输、汽车修理、室内装修；批发零售汽车（不含小汽车）及零配件；经批准的无线电通信产品的销售；自选进口的商品的国内销售（以上国家另有专项专营规定的除外）。3、2002 年 5 月 20 日召开的 2001 年度股东大会审议通过公司章程修订，将原主营业务中增加销售机电电子产品及设备、五金矿产、化工材料、家具、金属材料、通讯器材、照相器材、日用百货。4、2003年 12 月 15 日召开的 2003 年第一次临时股东大会审议通
12、过公司章程修订，将原主营业务中增加“开发国内外以铝、锌为主的有色金属资源”。5、2006 年 5 月12 日召开的 2005 年度股东大会审议通过 公司章程 修订，删除原主营业务中“汽车修理”。6、2010 年 6 月 4 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过公司章程修订，将原主营业务中“矿产品”改为“金属矿产品”。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七层 签字会计师姓名 吕志、凡莉 公司聘请的报告期内履行持续
13、督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层 水耀东、施继军 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 11 月 13 日 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 赵自兵、李彦斌 2013 年 11 月 14 日至 2015 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度报告全文 7第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主
14、要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）17,865,865,818.56 14,505,999,729.62 23.16%10,016,757,208.62 归属于上市公司股东的净利润（元）81,858,363.06 202,592,256.83-59.59%393,289,296.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）29,901,496.86 24,207,289.43 23.52%154,395,240.15 经
15、营活动产生的现金流量净额（元）160,764,695.61-1,138,047,815.43-114.13%-93,012,182.42 基本每股收益（元/股）0.086 0.232-62.93%0.45 稀释每股收益（元/股）0.086 0.232-62.93%0.45 加权平均净资产收益率（%）2.14%8.31%-6.17%17.99%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）16,912,681,650.65 15,597,133,137.21 8.43%12,548,677,955.17 归属于上市公司股东的净资产（元）4,253,288,8
16、81.26 2,513,974,209.97 69.19%2,378,579,198.84 二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 81,858,363.06 202,592,256.83 4,253,288,881.26 2,513,974,209.97 按国际会计准则调整的项目及金额：不适用 2、同时按
17、照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 81,858,363.06 202,592,256.83 4,253,288,881.26 2,513,974,209.97 按境外会计准则调整的项目及金额：不适用 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度报告全文 83、境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项
18、目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）643,860.59 236,099,551.09-1,552,939.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）118,421,372.26 26,497,956.43 11,676,369.31 非货币性资产交换损益 311,029,345.12 债务重组损益 2,665,228.96 18,060.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,703,899.93 5,270,644.87 12
19、5,201.49 减：所得税影响额 29,792,285.80 82,523,488.20 78,576,485.16 少数股东权益影响额（税后）37,277,409.88 6,977,756.79 3,807,435.10 合计 51,956,866.20 178,384,967.40 238,894,056.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中国有色金属建设股份有限公司 2013
20、 年度报告全文 9第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、概述概述 2013年，尽管欧美经济温和复苏，但国内经济仍处于深度调整期，有色金属行业价格持续低位震荡，采选企业利润大幅下滑，冶炼行业大面积亏损，装备制造板块仍未实现整体盈利，虽然工程承包业务正逐渐走出低谷，但是公司经营仍面临较大挑战。面对严峻的生产经营形势，公司围绕2013年工作会议确定的工作思路和总体要求，以经济效益为中心，着力优化制约盈利能力的绩效指标，保持了生产经营平稳运行。本报告期内，公司实现营业收入1,786,586.58万元，比上年同期增长23.16%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,185.84万元，比上年同期下降5
21、9.59%。（1）有色金属资源业务：报告期内，公司有色金属采选与冶炼收入416,938.52万元，比上年同期上升9.24%；实现毛利63,350.51万元，比上年同期下降19.28%。受经济形势和各种错综复杂因素的交互影响，有色金属价格正处于周期性底部阶段。由于需求低迷，产能过剩，2013年以来铅、锌、稀土价格持续低位震荡。目前，有色行业发展面临的资源、环境等多重约束，行业处于微利状态，公司效益出现下滑。面对严峻形势，本报告期内公司多措并举，继续有序推进资源开发业务。公司加快推进中色矿业和鑫都矿业的增储扩建工作；积极推进赤峰地区地质勘查和老挝地区风险探矿工作；充分利用行业低谷时期，寻找国内外合
22、适的投资并购机会。有色金属冶炼业务方面，公司狠抓企业管理，积极创新工艺流程，多方式、多途径降低生产成本，应对行业危机；积极推进综合回收项目进展，通过综合回收减少污染、增加收入，弥补冶炼业务的亏损。（2）工程承包业务：2013年，公司针对国际工程承包业务市场的新变化，主动出击，积极求变，国际工程承包业务营业收入和利润总额较2012年有较大幅度的提升。报告期内，公司国际工程承包业务收入123,945.33万元，比上年同期上升211.87%；实现毛利13,361.76万元，比上年同期上升458.32%。为更好地提高公司国际工程承包业务竞争力，公司积极探索国际工程承包业务的新机制和新模式，以事业部制模
23、式进行生产运营，对现有的开发执行一体化模式进一步优化。本报告期，公司进入了国家援外物资项目企业名单，对进一步拓展国际工程承包市场将起到一定的积极作用。（3）装备制造：报告期内，公司装备制造业务收入135,920.61万元，比上年同期下降2.41%；实现毛利27,024.05万元，比上年同期上升6.34%。2013年，受国内金融市场资金吃紧、国家对高能耗、环境污染项目进行控制，国内的大型铝业集团公司多对新项目持观望态度，对公司的生产经营形势造成较大影响。面对不利的影响，子公司沈冶机械在巩固铝设备市场的同时，积极攻坚石化和钢铁行业市场，营销系统工作创新高。新厂区建设项目取得阶段性成果，项目主体工程
24、竣工，重点设施的基础工程基本完成。中色泵业对生产组织方式进行重组，简化了管理层级，提高了生产效率。（4）贸易：报告期内，公司贸易业务收入1,101,588.82万元，比上年同期上升24.96%；实现毛利15,496.06万元，比上年同期上升6.88%。贸易业务是近年来以公司国际工程承包和有色金属资源开发两大主营业务为基础发展的新兴业务，是两大主业的延伸并有助于两大主业的未来发展。贸易业务可以发挥公司与出资企业的各自优势和整体优势，增强了原材料采购和产品销售的灵活性和议价能力，有利于提高公司的经营业绩。报告期内受有色金属价格持续低迷的影响，公司贸易业务毛利率大幅降低。未来公司将通过创新贸易模式、
25、积极开发国内外客户资源等方式努力克服国内外经济形势给公司经营造成的不利影响，保持贸易利润的相对稳定。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 报告期内，公司围绕“国内外有色金属资源开发”和“国际工程承包”两大主业，积极推进资源开发、国际工程承包、装备制造、贸易四大板块的发展。本报告期内，公司实现主营业务收入1,773,142.97万元，较上年同期上升23.56%；主营业务成本1,655,845.91万元，较上年同期上升26.06%；主营业务毛利润 117,297.06万元，较上年同期下降3.51%。公司利润较去年同期相比下降，主要原因系有色金属价格下降所致。中国有色金属建设股份有限公司 2
26、013 年度报告全文 10 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，对于公司而言，是形势严峻、挑战巨大的一年，是艰苦奋斗、攻坚克难的一年。面对困难和挑战，公司紧紧围绕2013年初确定的工作思路和总体要求，以经济效益为中心，着力化解阻碍可持续发展的主要矛盾，继续保持了经营的平稳态势。公司下属矿山企业在稳定生产的同时加大增储力度，努力增加资源储备；冶炼企业努力降低成本，加大市场研判力度，积极应对行业低迷状态；工程承包方面，开展了“战危机、保生存、求发展”工程承包业务系列研讨活动，积极探索工程承包业务新机制和新模式，签署奥杰罗铅锌矿项目建设EPC合同，公司承包工程业
27、务逐渐从低谷进入上升通道；资源开发方面，积极推进赤峰地区和老挝地区资源勘探项目，签署了奥杰罗项目融资框架协议，与BRMS公司签署战略合作协议，南方稀土7000吨/年稀土分离项目获得国家发改委核准批复；资本运营方面，完成2013年配股工作，募集资金净额176,007.67万元，公司计划实施的非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第54次会议审议通过，2013年10月23日获得国务院国资委批复，并经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，目前已上报中国证监会。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入 说明 本报告期内，公司的两大主
28、业中的重点项目执行顺利，承包工程业务仍处于低谷，有色金属采选与冶炼、贸易业务增长明显。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 212,834 189,814 12.13%生产量 210,486 185,549 13.44%锌锭及锌合金（吨）库存量 18,769 27,562-31.9%销售量 48,869 78,335-37.62%生产量 81,930 94,399-13.21%精矿含铅锌（吨）库存量 5,880 14,237-58.70%销售量 1,288 943 36.59%生产量 1,648 1,383 19.16%稀土
29、氧化物（吨）库存量 2,124 1,764 20.41%销售量 126 134-5.97%制铝设备（台、套）生产量 126 117 7.69%销售量 53 51 3.92%冶金设备（台、套）生产量 53 50 6%销售量 80 87-8.05%生产量 78 92-15.22%隔腊泵（台、套 库存量 2 4-50%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度报告全文 11 适用 不适用 本报告期，锌锭锌合金自用量6,445吨，库存量下降主要系本报告期销量上升所致；铅锌精矿内部销售及自用41,418吨，销售量下降主要系内部销售及自用量增长所致；铅锌精矿库
30、存量下降主要系产量下降以及内部销售及自用量增长所致；稀土氧化物销量上升主要系产量上升以及销售规模扩大所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）6,984,007,222.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）39.09%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 上海沃能金属资源有限公司 2,748,323,652.42 15.38%2 上海鑫石国际贸易有限公司 1,709,314,931.02 9.57%3 上海京
31、域实业有限公司 1,025,125,592.14 5.74%4 国储物资调节中心 815,049,590.68 4.56%5 Everbright Metal Pte Ltd 686,193,456.16 3.84%合计-6,984,007,222.42 39.09%3、成本成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)承包工程 工程成本 1,105,835,668.01 6.68%373,495,791.61 2.84%3.84%有色金属 原材料 2,719,887,099.43 16.43%2,268
32、,145,135.18 17.27%-0.84%有色金属 职工薪酬 153,262,670.05 0.93%115,380,474.58 0.88%0.05%有色金属 折旧 60,044,544.13 0.36%62,108,349.18 0.47%-0.11%有色金属 燃料和动力 443,998,615.79 2.68%401,350,613.19 3.06%-0.38%有色金属 其他 133,538,791.13 0.81%110,205,031.29 0.84%-0.03%装备制造 原材料 883,150,102.72 5.33%856,145,879.72 6.52%-1.19%装备制
33、造 职工薪酬 49,466,705.60 0.3%32,883,100.17 0.25%0.05%装备制造 折旧 40,072,858.27 0.24%40,552,347.77 0.31%-0.07%中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度报告全文 12 装备制造 燃料和动力 12,359,538.23 0.07%17,874,114.16 0.14%-0.07%装备制造 其他 88,856,961.91 0.54%183,459,242.08 1.4%-0.86%贸易 贸易成本 10,860,927,635.36 65.59%8,670,632,461.34 66.01%-0.42%其
34、他 7,057,875.43 0.04%2,891,630.00 0.02%0.02%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)承包工程 工程成本 1,105,835,668.01 6.68%373,495,791.61 2.84%3.84%有色金属产品 贸易成本 10,817,289,414.14 65.33%8,599,926,074.88 65.47%-0.14%有色金属产品 原材料 2,719,887,099.43 16.43%2,268,145,135.18 17.27%-0.84%有色金属产品
35、职工薪酬 153,262,670.05 0.93%115,380,474.58 0.88%0.05%有色金属产品 折旧 60,044,544.13 0.36%62,108,349.18 0.47%-0.11%有色金属产品 燃料和动力 443,998,615.79 2.68%401,350,613.19 3.06%-0.38%有色金属产品 其他 133,538,791.13 0.81%110,205,031.29 0.84%-0.03%机械设备 原材料 883,150,102.72 5.33%856,145,879.72 6.52%-1.19%机械设备 职工薪酬 49,466,705.60 0.
36、3%32,883,100.17 0.25%0.05%机械设备 折旧 40,072,858.27 0.24%40,552,347.77 0.31%-0.07%机械设备 燃料和动力 12,359,538.23 0.07%17,874,114.16 0.14%-0.07%机械设备 其他 88,856,961.91 0.54%183,459,242.08 1.40%-0.86%机械设备 贸易成本 28,976,922.90 0.17%70,607,384.01 0.54%-0.37%其他 21,719,173.75 0.13%2,990,632.45 0.02%0.11%公司主要供应商情况 前五名供应
37、商合计采购金额（元）6,798,457,461.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）19.79%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 浙江乐迪电子科技有限公司 2,482,859,734.18 7.23%2 东方宏达国际贸易有限公司 1,958,464,609.48 5.70%3 上海巨伊国际贸易有限公司 843,158,494.13 2.45%4 上海容远有色金属有限公司 762,666,108.03 2.22%5 昊悦控股有限公司 751,308,515.59 2.19%合计-6,798,457,461.41 1
38、9.79%中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4、费用费用 项目 本年金额 上期金额 变动额 变动额 变动原因 销售费用 261,813,262.31 239,231,831.73 22,581,430.58 9.44%管理费用 486,859,044.95 466,404,385.46 20,454,659.49 4.39%财务费用 291,305,190.14 365,819,113.81-74,513,923.67-20.37%借款规模下降 5、研发支出研发支出 2013年公司研发支出526.75万元，占公司最近一期经审计净资产的0.12%，占公司最近一期营业收入
39、的0.03%。本年研发支出较上年的1,365.11万元下降了61.41%。本报告期内，公司专利授权量达150项，其中发明专利26项。制定行业标准32项。8项成果获省部级科技进步奖，其中中国瑞林“低品位钽铌矿资源高效综合利用关键技术与产业化”、“赞比亚穆利亚希复杂氧化铜矿湿法冶金工艺研究及工业化”获有色金属工业协会科技进步一等奖，沈冶机械“红土镍矿用回转焙烧窑”获得中国有色金属行业科技进步二等奖，中色矿业“矽卡岩铅锌矿床找矿方法研究与工程验证”获中国有色金属行业协会科技进步三等奖，中色泵业“氧化铝生产系列隔膜泵”获“辽宁省科技进步二等奖”，中色锌业“湿法炼锌高浸渣资源化综合回收银金锌技术”获得政
40、府资金支持1720万元。3个项目成果获集团公司科技进步奖，1个技术中心获集团公司科技管理奖。此外，还获得558项集团公司科技配套奖，并承担了集团公司16项科研课题，科技创新能力进一步增强。6、现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 15,711,463,512.83 15,500,758,628.56 1.36%经营活动现金流出小计 15,550,698,817.22 16,638,806,443.99-6.54%经营活动产生的现金流量净额 160,764,695.61-1,138,047,815.43-114.13%投资活动现金流入小计
41、48,603,752.90 626,692,063.39-92.24%投资活动现金流出小计 718,409,899.10 398,510,401.34 80.27%投资活动产生的现金流量净额-669,806,146.20 228,181,662.05-393.54%筹资活动现金流入小计 5,747,485,112.25 5,362,748,707.22 7.17%筹资活动现金流出小计 5,576,341,239.66 4,050,938,671.76 37.66%筹资活动产生的现金流量净额 171,143,872.59 1,311,810,035.46-86.95%现金及现金等价物净增加额-3
42、46,244,569.72 397,851,324.68-187.03%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金净额说明：本报告期经营活动净额较上年同期大幅增加，主要系购买商品和接受劳务支付的现金流出较上年同期减少。投资活动现金流入、流出及净额说明：本报告期投资活动现金流入较上年同期大幅减少，主要系上年同期转让部分盛达矿业股权，而本报告期无此事项所致；投资活动现金流出较上年同期大幅增加主要系本报告期固定资产投资相对较多，而上年同期较少所致。上述原因导致投资活动现金流量净额较上年同期大幅减少。中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度报告全文 14 筹资活动现金流
43、出及净额说明：本报告期虽然完成配股工作，但还款规模更大，融资保证金规模也有所增加，导致筹资活动现金流出有所增加，筹资活动现金流量净额较上年同期大幅减少。现金及现金等价物净增加额说明：本报告期现金及现金等价物净增加额大幅减少，主要系本报告期投资活动现金流量净额较上年同期大幅减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期由于业务规模扩大导致经营活动现金流出增幅相对更大，致使报告期内经营活动的现金流量与本年度净利润存在较大差异。三三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比
44、上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 承包工程 1,239,453,276.63 1,105,835,668.01 10.78%211.89%196.08%4.76%有色金属 4,122,120,691.76 3,510,731,720.53 14.83%9.96%18.72%-6.29%装备制造 1,342,986,842.95 1,073,906,166.73 20.04%-2.77%-5.04%1.91%贸易 11,012,761,689.23 10,860,927,635.36 1.38%24.92%25.26%-0.26%其他 14,107,220.50 7,057,8
45、75.43 49.97%85.3%144.08%-12.05%分产品 承包工程 1,239,453,276.63 1,105,835,668.01 10.78%211.89%196.08%4.76%有色金属产品 15,089,096,919.22 14,328,021,134.67 5.04%20.82%23.98%-2.42%冶金机械 1,375,572,763.41 1,102,883,089.63 19.82%-5.54%-8.21%2.33%其他 27,306,761.81 21,719,173.75 20.46%225.37%626.24%-43.91%分地区 境内 16,705,5
46、18,136.81 15,638,750,900.14 6.39%20.88%23.47%-1.96%境外 1,025,911,584.26 919,708,165.92 10.35%93.34%96.11%-1.27%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度报告全文 15 四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明
47、 货币资金 1,832,744,278.94 10.84%1,869,311,468.09 11.98%-1.14%应收账款 1,670,887,373.15 9.88%1,689,760,614.70 10.83%-0.95%存货 3,246,202,409.87 19.19%3,213,724,149.84 20.6%-1.41%投资性房地产 513,608,564.00 3.04%528,184,527.34 3.39%-0.35%长期股权投资 1,040,913,329.25 6.15%1,016,582,601.11 6.52%-0.37%固定资产 2,887,367,228.68
48、17.07%2,725,038,071.95 17.47%-0.4%在建工程 627,205,099.19 3.71%227,875,183.10 1.46%2.25%本报告期内子公司沈冶机械搬迁项目、中色矿业扩建项目以及中色泵业技改项目支出增加 2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 2,029,480,126.40 12%3,353,330,644.15 21.5%-9.5%主要系公司实施配股后偿还银行借款余额减少所致 长期借款 388,320,831.96 2
49、.3%957,174,551.72 6.14%-3.84%主要系公司实施配股后偿还银行借款余额减少所致 3、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 4,975,300.00-349,000.00-8,143,299.01 4,626,300.00 金融资产小计 4,975,300.00-349,000.00-8,143,299.01 4,626,300.00 上述合计 4,975,300.00-349,000.00-8,14
50、3,299.01 4,626,300.00 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度报告全文 16 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五五、核心竞争力分析核心竞争力分析 工程承包方面，公司拥有丰富的海外项目开发经验以及商务能力优秀的人才队伍，在国际市场形成了“NFC”的知名工程承包品牌；资源开发方面，公司从事国内外有色资源开发已有近二十年，培养大批有丰富的资源开发和运营经验的人才，并拥有蒙古、赤峰、南方稀土和老挝铝土矿四大产业基地，积极开发缅甸、俄罗斯等国有色资源；技术创新方面，中色锌业的锌冶炼经济技术指标达到全国行业领先水平，具
