1、中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 1 中原大地传媒股份有限公司中原大地传媒股份有限公司 20132013 年度报告年度报告 20142014 年年 0404 月月 中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事
2、会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 20132013 年年 1212 月月 3131 日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.501.50 元元（含税含税），），送红股送红股 0 0股股（含税含税），），不以公积金转增股本不以公积金转增股本。公司负责人王爱公司负责人王爱、主管会计工作负主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人责人刘木文及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘木文声明刘木文声明：保证年度报告中财务报告的真
3、实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 20132013 年度报告年度报告.2 2 一一、重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.6 6 二二、公司简介公司简介.8 8 三三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1 10 0 四四、董事会报告董事会报告.3131 五五、重要事项重要事项.4242 六六、股份变动及股东情况股份变动及股东情况.4848 七七、董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.5555 八八、公司治理公司治理.6161 九九、内部控制内部控制.6363 十十、财务报
4、告财务报告.17172 2 十一十一、备查文件目录备查文件目录.173173 中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 中原大地传媒股份有限公司 中原出版传媒集团、集团公司 指 中原出版传媒投资控股集团有限公司 中勤万信会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）大象社 指 大象出版社有限公司 海燕社 指 海燕出版社有限公司 科技社、科学技术出版社 指 河南科学技术出版社有限公司 古籍社 指 中州古籍出版社有限公司 文心社 指 文心出版社有限公司 农民社、农民出版社 指 中原农民出版社有限公司 文艺社、文艺出版社 指 河南
5、文艺出版社有限公司 电子音像社、电子音出版像社 指 河南电子音像出版社有限公司 美术社 指 河南美术出版社有限公司 汇林印务 指 北京汇林纸业有限公司 汇林纸业 指 北京汇林印务有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 河南省国有资产监督管理委员会 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 元 指 人民币元 中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 无无 中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简公司简介介 一一、公司信息公司信息 股票简称 大
6、地传媒 股票代码 000719 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中原大地传媒股份有限公司 公司的中文简称 大地传媒 公司的外文名称（如有）Central china land media CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）CCLM 公司的法定代表人 王爱 注册地址 焦作市塔南路 45 号 注册地址的邮政编码 454002 办公地址 郑州市金水东路 39 号中国（河南）出版产业园 A 座 办公地址的邮政编码 450016 公司网址 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毋晓冬 联系地址 郑州市金水东路 39 号中国（河南）出
7、版产业园 A 座 电话（0371）87528527 传真（0371）87528528 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法律部 中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1989 年 02 月 23 日 河南省焦作市民主路北路 15 号 豫工商企410000000020347 410800170000417
8、17000041-7 报告期末注册 2013 年 12 月 05 日 焦作市塔南路 45 号 豫工商企410000000020347 410800170000417 17000041-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 签字会计师姓名 张宏敏 王猛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用
9、 中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据会计数据和财务指标摘要和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,885,321,108.19 2,271,518,382.56 27.02%1,791,844,817.99 归属于上市公司股东的净利润（元）285,410,585.07 197,183,022.18 44.74%143,604,279.75 归属于上市公司股东的扣除非经常
10、性损益的净利润（元）270,112,587.94 194,166,951.65 39.11%114,844,668.09 经营活动产生的现金流量净额（元）147,267,870.57 316,462,482.39-53.46%246,710,792.53 基本每股收益（元/股）0.65 0.45 44.44%0.33 稀释每股收益（元/股）0.65 0.45 44.44%0.33 加权平均净资产收益率（%）15.28%12.12%3.16%9.84%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,933,658,285.20 2,596,316,851.
11、26 12.99%2,253,294,630.62 归属于上市公司股东的净资产（元）2,015,459,788.33 1,725,424,048.43 16.81%1,528,241,026.25 二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 285,410,585.07 197,183,022.18 2,0
12、15,459,788.33 1,725,424,048.43 按国际会计准则调整的项目及金额 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 285,410,585.07 197,183,022.18 2,015,459,788.33 1,725,424,048.43 按境外会计准则调整的项目及金额 3 3、境内外会计准
13、则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）68,044.70 337,575.69 380,196.95 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 110,500.00 1,248,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,318,693.00 4,800,000.00 7,270,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的
14、资金占用费-1,074,327.37-5,113,844.96 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 19,386,848.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 997,694.26 2,039,619.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,565,988.05 151,668.48 1,391,951.11 减：所得税影响额 432,964.60 317,234.24 155,238.30 少数股东权益影响额（税后）123
15、,654.81 129,713.49-485,853.77 合计 15,297,997.13 3,016,070.53 28,759,611.66-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、概述概述 2013年，公司董事会严格按照公司法、证券法等法律法规和公司章程相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，
16、规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司“上规模、调结构、促转型、树品牌”总体发展战略目标，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，不失时机的开展资本运作，全力推进公司重大资产重组工作，加速推进资源整合，进一步优化资产结构。按照全年重点工作计划，公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。2013 年，公司实现利润总额2.92 亿元，比上年同期增长52.37%；归属于母公司股东的净利润2.85亿元，比上年同期增长44.74%；基本每股收益0.65 元，比上年同期增长44.44%。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润2.70亿元，比上年同期增长39.01%；扣除非经常性损益
17、后每股收益0.62元，比上年同期增长40.91%。主要工作情况如下：一一、抓存量提增量抓存量提增量，发展基础进一步夯实发展基础进一步夯实 （一一）抓存量抓存量，着力抓好教材教辅市场的巩固提升着力抓好教材教辅市场的巩固提升。在公司统一组织下，出版、印制、物供相关单位强化“一盘棋”意识，保证了教材教辅的征订、供纸、印刷、发运和课前到书，市场份额稳中有升。教材中心、大象社等单位，针对教材教辅政策变化和市场形势，加强教材教辅宣传推介和培训，公司教材教辅业务总收入11亿元，同比增长35.4%。（二二）提增量提增量，全面加大市场开发力度全面加大市场开发力度。同步教辅政策出台后，各出版单位不等不靠，策划运作
18、了一批市场化教辅。农民社开发的非评议教辅和授权教辅总量达到近千种；科技社与郑州一中合作开发，推出的郑州一中主体课堂，实现销售码洋700万元；美术社书法写字类教材教辅已有40余个新品种推向市场；古籍社新编的书法练习指导系列丛书，被省教育厅确定为实验教材；大象社新开发的非评议教辅新课标节节高等四套教辅，提升了大象教辅品牌。同时，围绕一般图书上规模，各社加大了开发力度。农民社开发的农民教育培训教材已达25种，实现了当年策划当年见效；古籍社依托自身优势，坚持推陈出新，四大名著、中国历史通俗演义发行取得不菲成效；美术社出版的“快乐手工玩转粘土”系列图书，首印4000册销售一空；科技社的情趣手工图书，位居
19、开卷统计动销品种排名全国第一，码洋占有率全国第一，西餐类图书码洋占有率全国第三；海燕社小兔汤姆系列累计销售达500万册。“王立群读史记”“王立群读宋史”系列，爱之阅读航空大都市等产品，成为提增量的亮点。物资集团进一步加大市场开拓力度，仅国际贸易业务就实现销售收入2.4亿元。公司内部物资资源整合取得显著成效，集中采购总额同比增长近100%。二二、调结构促转型调结构促转型，产业升级步伐进一步产业升级步伐进一步加快加快 （一一）调结构调结构，明确主攻方向明确主攻方向。各出版单位认真落实公司关于加强一般图书出版工作的指导意见，加大调整结构力度。大象社着手改善过度依赖教材教辅出版局面，着力构建教育出版、
20、专业出版和数字出版多元并举新格局；科技社以内容集聚和阅读优先为目标，围绕生物、生活、医药卫生、高职高专教材五大板块，努力打造优势出版品牌；海燕社坚守少儿出版的专业方向，原创与引进并举，纸质出版与多媒体出版齐抓，打造学前教育领先地位；古籍社立足传统优势，围绕华夏文明、国学经典、古籍整理、方志出版展示专业特色；美术社坚持“专业化，特色化，精品化”理念，着力打造书法碑帖、硬笔书法、少儿美术、工艺美术等多条系列产品线；文心社在延续作文、阅读类图书优势的基础上，向中国历史影像、军事讲武堂等领域出击，谋求出版结构新支撑；文艺社重点围绕文学、人文社科、名家经典、音乐戏曲四大板块，全面加强产品线建设。在强化专
21、业出版、调整结构的基础上，一批图书获奖进入政府资助项目。古籍社中国蓝色国土备忘录荣获第四届中华优秀出版物提名奖；音像社华夏古乐荣获第四届中华优秀出版物音像出版物提名奖；文艺社焦裕禄和海燕社西顿作品集入选中宣部、总署向全国党员干部、向全国青少年推荐优秀图书；科技社中国水生植物和文艺社拆楼记入选“三个一百”原创出版工中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 11 程。（二二）促转型促转型，努力在资源努力在资源、技术上做文章技术上做文章。按照公司关于以资源集聚和内容创新为核心，构建现代出版生态的基本指向，各社加速推动出版转型，全面启动数据库建设。大象社社科文献数据库基本具备图书数字检索服务能
22、力，试题数据库为其教辅产品提供增值服务；农民社“三农信息数据库”和“粮仓数据库”,科技社生物图书数字资源库，美术社书法、绘画、摄影图书数字资源库，音像社武术资源库，古籍社中国方志资源数据库等均在规划建设中。围绕新技术的引进与应用，音像社与华为、联想等公司合作，提升了中教网品质；大象社与中国电信、华为等合作，开发了ADP5数字出版平台，建设具有多种电子图书推送能力的出版编辑发行服务平台；科技社建设的“全流程数字出版管理平台”成为编辑和作者存储、生产、复用的数字图书馆和生产线，玩美手工网、手机端程序开发已经上线试运营，立足于app应用的“大地书城”已经完成整体设计及程序开发，第一批入驻图书已上线；
23、印刷集团引进建设的数字印刷生产线，具备了按需印刷服务能力。围绕创新商业模式强力推进数字化营销，科技社、海燕社实现网络销售均已超千万，成为当当网的核心供应商。公司建设的供各出版单位共享的数字出版资源管理平台和投约稿系统完成了硬件及软件测试工作，于2014年4月初投入试运行。三三、上项目创品牌上项目创品牌，持续发展能力进一步提升持续发展能力进一步提升 （一一）上项目上项目，项目库建设卓有成效项目库建设卓有成效。围绕项目带动，公司下发了产业发展专项资金资助项目评审实施细则及产业发展专项资金管理暂行办法，有效推进了项目建设。2013年评审资助产业发展项目22个，奖励项目7个。科技社“手工创意产业数字出
24、版平台”和大象社“欧洲藏中国文献整理与全媒体数字出版工程”入选总局改革发展项目库；公司与深圳天朗合作的MPR复合数字出版工程，获国家文化产业发展项目资金1500万元。印刷集团绿色印刷体系建设工程获、大象社欧洲藏中国文献整理与全媒体出版工程、音像社“中华文化走出去数字传播系统工程”、“华夏文明全媒体数字工程”、“绘本网上移动全媒体读物开发”等项目共获政府补贴资金约3500万元。（二二）创品牌创品牌，重点出版工程有序推进重点出版工程有序推进。“华夏文库”2000种出版规划付诸实施，其中“经典解读系列”已出版20余种，“佛教系列”图书进入出版程序；民俗、艺术、建筑系列500种图书启动约稿；中国汉字文
25、物大系、近代史所藏清代名人稿本抄本、中国早期基督教文献初编基本结项；鲁迅手稿全集、鲁迅藏碑拓全集、鲁迅藏美术作品全集、鲁迅藏美术史料丛刊、中国历代绘画珍本、中国历代碑刻整拓珍本、近代美术史料丛刊等正在整理出版。四四、加压力激活力加压力激活力，体制机制改革进一步深化体制机制改革进一步深化 （一一）完善公司治理结构完善公司治理结构。按照公司法和公司章程规定，股份公司通过内控建设的实施，制定建立了子(分)公司治理结构规则，修订颁布了公司股东大会议事规则董事会议事规则总经理工作细则等制度；对涉及投资、财务资助、资产处置等重大决策事项，严格按照“三重一大”决策管理制度规定的程序、职责、权限运行，提高了公
26、司的决策水平和风险防范意识。（二二）完善目标绩效考核机制完善目标绩效考核机制。按照公司出台的绩效考核办法相关规定，修订完善了目标责任考核体系，层层分解落实。建立了子（分）公司高管绩效考核机制，对各子（分）公司工资总额实行动态管理。各子（分）公司结合自身实际，完善了岗位薪酬制度和绩效考核制度，收入与岗位责任、利润贡献挂钩，绩效考核动态管理机制初步形成。（三三）着力优化运行机制着力优化运行机制。围绕机制体制创新，各社调整完善了内部运营机制。农民社实行策划编辑、加工编辑分设，发行与编辑无缝对接的机制，市场推广与产品研发良性互动；科技、古籍等出版单位围绕出版转型，优化了组织机构和岗位设置；大象社设立了
27、教育图书、专业图书发行部，新的机制与活力已初步显现。各子公司完成了中层干部竞聘上岗，全员双向选择。五五、抓内控强管理抓内控强管理，规范化运营基础进一步巩固规范化运营基础进一步巩固 （一一）内控建设有序内控建设有序。公司内控建设领导小组及中介机构，指导公司内控建设，各子分公司高度重视扎实推进。目前，公司本部及子公司内控体系建设基本完成。业务流程运行图、风险控制矩阵、管理手册、评价手册正在修订完善中，履行规定程序后发布执行。（二二）内控建设边建边内控建设边建边改改。在制度建设基础上，向各单位发出了整改建议书，各单位坚持边建设边整中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 12 改，把内控建设
28、与改革发展有机结合，着眼关键环节，补充完善制度，调整优化流程，科学设置机构，为促进企业健康发展奠定了基础。（三三）企业运营管理得到加强企业运营管理得到加强。公司着眼于提高资源配置效率，在整合纸张资源的同时，加强了教材教辅业务资源的整合，实现了经营效益最大化。启动了ERP 经营决策信息系统建设，推行实施了全面预算管理，实现了经营工作全过程、全方位的控制和管理。（四四）内幕信息知情人管理制度的执行落实情况内幕信息知情人管理制度的执行落实情况。公司对于涉及公司内幕信息及敏感期公司股票买卖管理，均按照内幕信息知情人登记管理制度的要求进行登记管理。报告期内，公司无违反内幕信息知情人管理制度的情况，不存在
29、监管部门处罚及整改的情况。二二、主营业务分析主营业务分析 1 1、概述概述 本报告期内公司营业收入288,532.11万元，同比增加27.02%；营业成本227,386.22万元，同比增加28.15%；销售费用10,890.42万元，同比增加21.45%；管理费用22,347.9万元，同比增加5.5%；财务费用-1,250万元，同比减少913.47万元；经营活动产生的现金净流量14,726.79万元，同比减少53.46%；投资活动产生的现金净流量2,942万元，同比增加17,530.27万元；筹资活动产生的现金净流量-6,507.08万元，同比减少5,585.12万元。公司回顾总结前期披露的发
30、展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2 2、收入收入 说明 本报告期内，出版业务营业收入1,305,405,226.99元，同比增加24.44%；物资销售业务营业收入1,569,556,743.05元，同比增加40.01%；印刷业务营业收入314,990,650.17元，同比下降2.74%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 1,688,700.13 1,367,211.95 23.51%生产量 1,726,154.85
31、 1,458,453.18 18.36%出版业务（单位：千印张）库存量 726,333.89 688,879.17 5.44%销售量 96.98 86.72 11.83%生产量 99.7 88.19 13.05%书刊印刷业务（单位：万令）库存量 20.75 18.03 15.09%销售量 255.91 213.18 20.05%胶印印刷业务（单位：万对开色令）生产量 269.41 224.09 20.22%中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 13 库存量 69.45 55.95 24.15%销售量 262.46 213.8 22.76%生产量 277.38 221.74 25.0
32、9%装订业务（单位：万令）库存量 61.98 47.06 31.7%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,599,412,653.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）55.43%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 河南省新华书店发行集团有限公司 1,099,727,712.18 38.11%2 隆汇科技有限公司 185,817,511.98 6.4
33、4%3 汇旺贸易有限公司 172,489,718.61 5.98%4 中轻物产公司 74,658,625.64 2.59%5 河南银鸽实业投资股份有限公司 66,719,085.29 2.31%合计-1,599,412,653.70 55.43%3 3、成本成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)出版业务 841,070,681.50 37.25%687,564,913.99 39.11%22.33%物资销售业务 1,508,062,194.63 66.79%1,072,190,158.36 60.
34、99%40.65%印刷业务 273,144,213.70 12.1%282,241,467.64 16.05%-3.22%抵消数 -364,341,054.95-16.14%-284,006,426.07-16.16%28.29%合计 2,257,936,034.100%1,757,990,113.100%28.44%中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 14 88 92 产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)出版业务 841,070,681.50 37.25%687,564,913.99
35、39.11%22.33%其中：一般图书 130,855,722.51 5.8%145,563,928.10 8.28%-10.1%教材教辅 704,814,113.65 31.21%535,139,219.32 30.44%31.71%期刊 4,880,951.58 0.22%4,516,544.23 0.26%8.07%其他 519,893.76 0.02%2,345,222.34 0.13%-77.83%物资销售业务 1,508,062,194.63 66.79%1,072,190,158.36 60.99%40.65%印刷业务 273,144,213.70 12.1%282,241,46
36、7.64 16.05%-3.22%抵消数 -364,341,054.95-16.14%-284,006,426.07-16.16%28.29%合计 2,257,936,034.88 100%1,757,990,113.92 100%28.44%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）469,757,760.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）28.76%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 四川九洲电器集团有限责任公司 215,025,840.22 13.16%2 方城县富恒纺织有限公司 77,9
37、82,172.90 4.77%3 湖北长江出版印刷物资有限公司 74,582,699.23 4.57%4 山东泉林纸业有限责任公司 55,765,341.93 3.41%5 方城县利源纺织有限公司 46,401,705.74 2.84%合计-469,757,760.02 28.76%4 4、费用费用 本报告期内财务费用-1,250万元，同比减少913.47万元，系公司继续加强资金集中管理，减少银行贷款，加大货款催收力度所致；所得税费用1,068.96万元，同比增加211.02%，其中当期所得税868.02万元，同比增加11.88%，递延所得税200.94万中原大地传媒股份有限公司 2013 年
38、度报告全文 15 元，同比增加633.04万元。5 5、研发支出研发支出 无 6 6、现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,722,898,380.95 2,487,404,659.73 9.47%经营活动现金流出小计 2,575,630,510.38 2,170,942,177.34 18.64%经营活动产生的现金流量净额 147,267,870.57 316,462,482.39-53.46%投资活动现金流入小计 564,983,072.91 23,179,293.23 2,337.45%投资活动现金流出小计 535,563,05
39、0.39 169,061,950.22 216.79%投资活动产生的现金流量净额 29,420,022.52-145,882,656.99-120.17%筹资活动现金流入小计 87,925,713.71 120,850,025.75-27.24%筹资活动现金流出小计 152,996,501.72 130,069,663.12 17.63%筹资活动产生的现金流量净额-65,070,788.01-9,219,637.37-605.78%现金及现金等价物净增加额 111,729,012.57 161,593,484.62-30.86%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营
40、活动产生的现金流量净额减少主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；2、投资活动现金流入增加主要系本期收回国债逆回购投资所致；3、投资活动现金流出减少主要系本期不能随时支取的定期存款减少所致；4、筹资活动产生的现金流量净额负增加主要系本期取得借款收到的现金减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 随着业务规模扩大，营业收入增长，回款略有滞后，期末应收项目余额上升，致使报告期内公司经营活动的现金净流量下降。三三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减
41、（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 16 出版业务 1,305,405,226.99 841,070,681.50 35.57%24.44%22.33%1.11%物资销售业务 1,569,556,743.05 1,508,062,194.63 3.92%40.01%40.65%-0.44%印刷业务 314,990,650.17 273,144,213.70 13.28%-2.74%-3.22%0.43%抵消数 362,731,146.23 364,341,054.95-0.44%30.22%28.29%1.51%分产品 出版业务 1,305
42、,405,226.99 841,070,681.50 35.57%24.44%22.33%1.11%其中：一般图书 187,499,344.96 130,855,722.51 30.21%-13.46%-10.1%-2.6%教材教辅 1,109,606,145.94 704,814,113.65 36.48%35.17%31.71%1.67%期刊 6,774,398.73 4,880,951.58 27.95%4.07%8.07%-2.66%其他 1,525,337.36 519,893.76 65.92%-69.22%-77.83%13.25%物资销售业务 1,569,556,743.05
43、1,508,062,194.63 3.92%40.01%40.65%-0.44%印刷业务 314,990,650.17 273,144,213.70 13.28%-2.74%-3.22%0.43%抵消数 362,731,146.23 364,341,054.95-0.44%30.22%28.29%1.51%分地区 国内 2,379,671,913.64 1,814,831,617.48 23.74%17.56%15.67%1.25%国外 447,549,560.34 443,104,417.40 0.99%134.13%134.5%-0.16%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，
44、公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析 1 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 944,233,829.00 32.19%811,754,387.89 31.27%0.92%应收账款 477,858,383.04 16.29%337,777,266.16 13.01%3.28%存货 514,864,869.26 17.55%475,722,066.18.32%-0.77%中原大地传媒股份有限
45、公司 2013 年度报告全文 17 60 投资性房地产 103,120,693.48 3.52%75,899,841.64 2.92%0.6%长期股权投资 436,000.00 0.01%884,362.15 0.03%-0.02%固定资产 495,071,691.62 16.88%468,020,786.78 18.03%-1.15%在建工程 6,352,163.93 0.22%27,208,691.95 1.05%-0.83%2 2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短
46、期借款 22,000,000.00 0.75%68,113,296.99 2.62%-1.87%3 3、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.00 0.00 2.衍生金融资产 102,039,619.05 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.
47、00 中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 18 其他 0.00 0.00 上述合计 102,039,619.05 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五五、核心竞争力分析核心竞争力分析 1 1、政策优势政策优势。公司是河南省唯一的文化上市企业，是河南省文化体制改革和文化产业发展的旗帜，是中原经济区建设和华夏文明传承创新区建设的主力军，公司实施的华夏文明全媒体出版工程等重大项目被列入中原经济区发展规划，公司在财政、税收、土地、人才、经营活动等方面享有国家战略的综合性政策支持，政策优势凸
48、显。2 2、市场优势市场优势。河南省为全国人口大省，幼儿教育、初高中教育、职业教育为公司教育出版服务提供了广阔的市场空间。3 3、禀赋优势禀赋优势。中原地区是中华文明的重要发祥地，长期是全国政治、经济、文化中心，中原文化是中华文明的主干和源头，具有深厚的文化底蕴和丰富的文化资源。河洛文明、黄帝文化等文化遗存有着独一无二的存量优势，丰厚的历史文化遗存与中原经济区的快速发展高度融合，为出版产业发展提供了博大精深的要素之源。4 4、品牌优势品牌优势。公司所属业务资产始终追随华夏文明历史进程而动，积累了丰富的资源储备及品牌优势，大象出版社的文献集成，中州古籍出版社的古籍整理、方志出版，河南文艺出版社的
49、长篇历史小说，河南美术出版社的书法美术，海燕出版社的少儿出版，河南科技出版社的生物科学、休闲手工，在全国出版界有较强影响力。5 5、资质优势资质优势。公司及所属企业拥有图书、报刊、电子音像、网络出版、移动阅读CP等行政许可。公司所属印刷企业是新闻出版总署公布的首批29家国家印刷复制示范企业，获得绿色印刷认证。6 6、教材教辅业务优势教材教辅业务优势。公司与人民教育出版社、人民音乐出版社等主流教材出版社在河南省内的独家租型代理商；公司所属8家企业获得了教辅全科或部分学科出版资质，成功开发出多套全学科、全品类、全版本品牌系列教辅，在区域市场内处于领先地位，且推向全国市场。六六、投资状况分析投资状况
50、分析 1 1、对外股权投资情况对外股权投资情况 （1 1）对外投资情况对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）436,000.00 884,362.15-50.7%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）中美联书业（北京）有限公司 艺术类图书销售、服务。2.5%中原大地传媒股份有限公司 2013 年度报告全文 19 三联商社股份有限公司 五金交电及电子产品、百货文具商品销售等。0.01%天津天女化工集团股份有限公司 涂料及颜料、油脂、合成洗涤剂及有机化工原料。0.22%（2 2）持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况 公司
