1、 2008 年年度报告 1 北京指南针科技发展股份有限公司 2008 年年度报告 （股份代码：430011）二零零九年三月二零零九年三月 2008 年年度报告 2 重 要 提 示 本公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司监事会因故尚未对本报告进行审议，未发表意见，待公司监事会对本报告进行审议并发表独立意见后，另行公告。利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人王之杰先生、主管会计工
2、作负责人姚桂珍女士、会计机构负责人荀茹萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2008 年年度报告 3目 录 第一章 公司基本情况第一章 公司基本情况.4 第二章 最近两年主要财务数据和指标第二章 最近两年主要财务数据和指标.6 第三章 最近一年的股本变动情况第三章 最近一年的股本变动情况.8 第四章 前十名股东及其持股情况和相互间的关联关系第四章 前十名股东及其持股情况和相互间的关联关系.9 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.11 第六章 公司治理结构第六章 公司治理结构.15 第七章 股东大会情况
3、简介第七章 股东大会情况简介.17 第八章 董事会报告第八章 董事会报告.19 第九章 监事会报告第九章 监事会报告.27 第十章 重要事项第十章 重要事项.28 第十一章 财务报告第十一章 财务报告.31 第十二章 备查文件第十二章 备查文件.92 2008 年年度报告 4第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京指南针科技发展股份有限公司 公司中文名称缩写：指南针 公司法定英文名称：Beijing Compass Technology Development Co.,Ltd.二、公司法定代表人：王之杰 三、公司董事会秘书：谢元明 地 址：北京市海淀区北四环西路66号（第三极书局）B座
4、17层 邮政编码：100080 电 话：01082559820 传 真：01082559922 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区北四环西路66号1720-1725室 公司办公地址：北京市海淀区北四环西路66号1720-1725室 邮政编码：100080 公司网址：http:/ 公司信箱： 五、公司登载年度报告的指定网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份报价转让 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：指南针 股份代码：4
5、30011 七、其它有关事项（一）公司首次注册登记日期：2001年4月28日（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：110000002678185 2008 年年度报告 5（四）税务登记证号码：110108726341023 （五）组织机构代码：726341023（六）公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司（七）会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008 2008 年年度报告 6第二章 最近两年主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项 目 金额 营业利润 8,622,522.56
6、利润总额 7,600,538.14 归属于母公司所有者的净利润 7,304,174.48 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 8,160,572.02 经营活动产生的现金流量净额 6,721,081.92 二、公司近二年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2007 年 项目 2008 年 调整后 调整前 本年比上年增减 营业收入 128,891,698.92186,334,801.45186,323,513.95-30.83%利润总额 7,600,538.1447,651,965.0949,067,150.74-84.05%归属于母公司所有者的净利润 7,304,174.484
7、7,291,070.7448,720,455.03-84.55%归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 8,160,572.0247,037,408.2447,466,792.53-82.65%基本每股收益 0.100.650.67-84.62%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.110.640.65-82.81%全面摊薄净资产收益率（%）4.4430.0630.95-85.23%扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）4.9729.9030.15-83.38%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.0746.6947.10-89.14%经营活动产生的现金流量净额 6
8、,721,081.9234,309,148.7834,309,148.78-80.41%每股经营活动产生的现金流量净额 0.090.470.47-80.85%2007 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年比上年增减 总资产 182,180,566.81169,369,240.81169,428,685.83 7.56%股东权益 164,348,724.46157,322,863.76157,417,682.28 4.47%归属于母公司所有者的每股净资产 2.252.152.15 4.65%注：“本年比上年增减”是与调整后数据的比较 2008 年年度报告 7三、非经常性损益项目和金额 单位
9、：人民币元 项 目 金额 非流动资产处置损益-405,517.02计入当期损益的政府补助 10,600.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 178,167.84除上述各项之外的其他营业外收入和支出-627,067.40非经常性损益的所得税影响数-13,411.56非经常性损益对少数股权本年损益的影响数 830.60合计-856,397.54 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：人民币元 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本（实收
10、资本）73,130,000.00 73,130,000.00资本公积 70,925,577.571,798,100.17 69,127,477.40盈余公积 2,322,407.36871,400.68 3,193,808.04未分配利润 10,944,878.837,952,560.19 18,897,439.02少数股东权益 660,280.90 660,280.90合计 157,322,863.769,484,241.771,798,100.17 165,009,005.36 报告期内公司股本未发生变化；资本公积减少了1,798,100.17元，系公司于3月份增资于子公司天津证券投资咨询
11、有限公司（当时为同一控制）时增资额与该子公司净资产的差额所致；盈余公积以本年净利润的10%计提，同时冲减以前年度因新旧会计准则变更及差错更正的多计提的数额；未分配利润增加数包含本年净盈余数及上海指南针创业投资有限公司1月份收购天津证券投资咨询有限公司（当时为非同一控制）的80%股权时的差额；本期所有者权益项中增加了少数股东权益，是因为期末持有天津证券投资咨询有限公司85%的股权，未能100%控股。2008 年年度报告 8第三章 最近一年的股本变动情况 一、报告期内股本变动情况 单位：股 期初股份 期末股份 期初股份 期末股份 股份性质 数量 比例（%）本期增加 本期减少 数量 比例（%）股份性
12、质 数量 比例（%）本期增加 本期减少 数量 比例（%）一、有限售条件的股份 一、有限售条件的股份 45,837,537 62.688,789,8452,926,66151,700,721 70.70其中：高管人员 其中：高管人员 20,201,299 27.628,789,84528,991,144 39.64法人股东 法人股东 17,464,294 23.881,723,83315,740,461 21.52其他自然人股东 其他自然人股东 8,171,944 11.171,202,8286,969,116 9.53二、无限售条件的股份 二、无限售条件的股份 27,292,463 37.32
13、5,863,18421,429,279 29.30股份总数 股份总数 73,130,000 1008,789,8458,789,84573,130,000 100 注：截止日期为2008年12月31日 二、报告期内股本变动说明 公司股份2007年1月23日起进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份代办转让系统，当时总股本为2,600万股。2007年8月9日，公司以每10股送红股12.5股，总股本增至5,850万股。2007年9月14日公司刊登定向增发融资方案，2008年1月9日刊登定向增资结果报告书，以非公开定向增资方式成功增资1,463万股，总股本增加至7,313万股。2008年3月18日，
14、公司发布了第二批股份解除限售公告，在中国证券业协会取得了备案确认（中证协市场字20087号），并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除限售手续。截止2008年末，公司总股本7,313万股，其中：有限售条件股份51,700,721股，无限售条件股份21,429,279股。2009年2月20日，公司发布了定向增发股份解除限售登记公告。经中国证券业协会备案确认（中证协市场字200911号），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除限售登记手续，本次解除限售进入代办股份转让系统报价转让股份数量为14,339,286股，本次解除限售股份可转让日为2009年2月20日。2009年3月12
15、日，公司发布第三批解除限售股份登记及高管股份限售登记公告。经中国证券业协会备案确认（中证协市场字200912号），第三批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份5,704,283股；经中国证券业协会备案确认（中证协市场字200913号），公司董事会秘书谢元明办理转让限制登记股份22,500股。以上事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更登记，其中第三批解除限售股份可转让日为2009年3月12日。2008 年年度报告 9第四章 前十名股东及其持股情况和相互间的关联关系 一、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 股东总数 截至报告期末，公司股东总数为 143 个，其中：法人股东 6 个
16、，自然人股东 137 个 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 报告期初 报告期 报告期末 报告期末 可转让 报告期初 报告期 报告期末 报告期末 可转让 股东名称 股东性质 持股总数 内增减 持股总数 持股比例%股份数量 冻结的股份数量 股东名称 股东性质 持股总数 内增减 持股总数 持股比例%股份数量 冻结的股份数量 王之杰 自然人 18,509,595-2,370,00016,139,59522.07 2,211,198 0孙德兴 自然人 14,481,625-730,00013,751,62518.80 2,890,406 0杨新宇 自然人 6,071,379-30,0006,041
17、,3798.26 1,487,845 0上海复星高科技（集团）有限公司 法人 6,000,000 06,000,0008.20 0 0温商创业投资有限公司 法人 4,000,000 04,000,0005.47 0 0张春林 自然人 3,733,425-880,0002,853,4253.90 3,356 0孙鸣 自然人 3,638,194-894,0002,744,1943.75 15,549 0上海天一投资咨询发展有限公司 法人 2,128,312 02,128,3122.91 0 0上海汇银广场科技创业园有限公司 法人 1,888,313 01,888,3132.58 0 0上海指南针创
18、业投资有限公司 法人 3,447,671-1,723,8351,723,8362.36 0 0 上述股东关联关系或一致行动的说明：上述股东关联关系或一致行动的说明：公司前十名股东中，上海指南针创业投资有限公司是北京指南针科技发展股份有限公司的全资子公司，公司前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系。二、控股股东及实际控制人简介 王之杰先生，中国国籍，1965 年 3 月出生，大专学历。1985 年至 1997 年先后在中国科学器材进出口总公司、北京先锋技术有限公司、北京立信贸易公司、北京电信发展总公司工作。1997 年 3 月作为发起人之一发起成立北京指南针技术有限公司，2001 年 4 月作
19、为发起人之一发起成立北京指南针科技发展股份有限公司，现任公司董事长兼总经理。截止至 2008 年末持有公司 22.07%的股份，为公司第一大股东及实际控制人。2008 年年度报告 10三、其他持股在百分之十以上的股东 孙德兴先生，中国国籍，1968 年 9 月出生，中专学历。1997 年 3 月作为发起人之一发起成立北京指南针技术有限公司，2001 年 4 月作为发起人之一发起成立北京指南针科技发展股份有限公司，现任公司副董事长。截止 2008 年末持有公司 18.80%的股份，为公司第二大股东。2008 年年度报告 11第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监
20、事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本情况 姓名 职务 年龄 性别 任职起止日期 年初持股数（股）期末持股数（股）股份增减数（股）是否在公司领薪 王之杰 董事长/总经理 43 男 2007.05-2010.0518,509,59516,139,595-2,370,000是 孙德兴 副董事长 40 男 2007.05-2010.0514,481,62513,751,625-730,000是 吕世杰 董事 45 男 2007.05-2010.0500 0否 陈波 董事 32 男 2007.05-2010.0500 0否 丁先觉 独立董事 64 男 2007.05-2010.0500
21、0否 张鹏 独立董事 43 男 2007.05-2010.0500 0否 王志泰 独立董事 67 男 2007.05-2010.0500 0否 谢元明 董事会秘书 47 男 2007.05-2010.0540,31470,314 30,000是 温邦彦 监事会主席 61 男 2008.03-2011.0300 0否 高巍 监事会副主席 38 男 2008.03-2011.0300 0否 林茂升 职工监事 32 男 2008.03-2011.03195,00039,000-156,000是 刘浩彤 副总经理 39 男 2008.01-2010.050300,000 300,000是 杨新宇 副总
22、经理 39 男 2008.01-2010.056,071,3796,041,379-30,000是 孙鸣 副总经理 32 男 2008.07-2010.053,638,1942,744,194-894,000是 彭锦丹 副总经理 40 男 2008.07-2010.0500 0是 王东旺 副总经理 43 男 2008.07-2010.0500 0是 姚桂珍 财务总监 46 女 2007.01-2010.0500 0是 张春林 技术总监 34 男 2007.01-2010.053,733,4252,853,425-880,000是 （二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、王之杰先生，1
23、985 年至 1997 年先后在中国科学器材进出口总公司、北京先锋技术有限公司、北京立信贸易公司、北京电信发展总公司工作。1997 年 3 月作为发起人之一发起成立北京指南针技术有限公司，2001 年 4 月作为发起人之一发起成立北京指南针科技发展股份有限公司，现任公司董事长兼总经理。2、孙德兴先生，1997 年 3 月作为发起人之一发起成立北京指南针技术有限公司，2001年 4 月作为发起人之一发起成立北京指南针科技发展股份有限公司，现任公司副董事长。3、吕世杰先生，曾任职于国务院发展研究中心现代企业导刊杂志社副总编、国家发改委中国企业联盟研究员、中国国情研究会常务副秘书长、中国边贸联合会副
24、会长、美国太平洋商会亚太区顾问、兰图集团董事长兼总经理、国邮嘉业自动化系统技术有限公司 2008 年年度报告 12董事长等职。现任中国企业发展研究中心主任兼中国企业杂志社社长、中央财经大学北京校友会秘书长、上海建桥学院客座教授。1999 年起先后被聘任为北京指南针科技发展股份有限公司顾问、董事。4、陈波先生，2002 年加入上海茉织华股份有限公司从事并购、股权投资。2003 年加入上海徐汇国有资产投资经营有限公司，曾在徐汇区国资委资产管理岗位任职，并兼任上海徐房集团有限公司、上海徐家汇商城集团有限公司董事。2005 年加入上海徐汇高科技产业发展有限公司任副总经理。2008 年被聘任为北京指南针
25、科技发展股份有限公司董事。5、丁先觉先生，1983 年 3 月至 1986 年 3 月在湖北省财政厅工作。1986 年 3 月至 2000年 6 月在财政部工作。分别出任过中国财政学会、会计学会、投资学会等社团组织的理事、常务理事、副会长等职务。2000 年 6 月被国务院任命为国有重点金融机构监事会主席，2000年至 2003 年任中国建设银行监事会主席，2003 年至今任中国农业发展银行监事会主席。2006 年至 2007 年同时兼任中国东方资产管理公司监事会主席。2007 年被聘任为北京指南针科技发展股份有限公司独立董事。6、张鹏先生，曾先后任职于光大证券、联合证券、大鹏证券和国信证券等
26、多家证券公司，从事投行工作。现任国信证券股份有限公司投资银行事业部副总裁、昆明制药集团股份有限公司独立董事、贵州轮胎股份有限公司独立董事。2008 年被聘任为北京指南针科技发展股份有限公司独立董事。7、王志泰先生，曾任中国人寿保险总公司巡视员，曾在西藏阿里革吉县银行工作，历任财政部商业外贸金融财务司处长、中国人民保险公司寿险核算处处长、中国人保信托投资公司副总经理。曾任中科英华股份有限公司独立董事，湖北新华光信息材料股份有限公司独立董事。现任北京红星股份有限公司独立董事。2008 年被聘任为北京指南针科技发展股份有限公司独立董事。8、谢元明先生，1999 年进入北京指南针证券研究有限公司（现改
27、名为北京指南针证券分析软件有限公司）工作，历任办公室主任等职务。2001 年开始，在北京指南针科技发展股份有限公司担任办公室主任、证券管理部经理，现任公司董事会秘书职务。9、温邦彦先生，温商创业投资有限公司、浙江永久科技实业有限公司、瑞安永久机电学校董事长，中国民生银行发起人之一、瑞安农村合作银行发起人及董事，中国人民大学客座教授兼现代逻辑研究所副所长。2008 年被聘任为北京指南针科技发展股份有限公司监事会主席。10、高巍先生，曾在中国仪器进出口总公司财务部任科员、科长、副总经理、金融部 2008 年年度报告 13总经理。现在中国通用技术集团金融事业本部投行部任总经理，在北京指南针科技发展股
28、份有限公司任监事会副主席。11、林茂升先生，1998 年至 1999 年在福建省宁德市邮政局工作。2001 年进入北京指南针科技发展股份有限公司工作，担任高级开发工程师。2006 年 7 月起任公司职工监事。12、刘浩彤先生，曾任美国 MDI 风险投资部主管，芝加哥英吉利世交易公司高级合伙人。2000 年起担任指南针公司企业发展顾问，现任公司副总经理。13、杨新宇先生，1991 年至 1996 年在中国科学院生物物理所工作。北京指南针科技发展股份有限公司发起人之一，指南针软件主创人员之一，曾担任公司监事长等职务，目前担任公司副总经理。14、孙鸣先生，北京指南针科技发展股份有限公司发起人之一，指
29、南针软件程序主创人员，参与了软件系统的全部实施、编写、管理工作。曾担任公司信息总监职务，目前担任公司副总经理。15、彭锦丹先生，1987 年至 1999 年，在原电子工业部七一一厂从事无线电通讯工程安装及设计。1999 年至 2007 年，在北京指南针科技发展股份有限公司武汉分公司负责市场管理及营销服务。目前担任北京指南针科技发展股份有限公司副总经理。16、王东旺先生，1989 年至 2005 年，先后在北京市地方材料供应公司、北京海融资讯系统有限公司、杭州及时雨信息科技有限公司、中国网络通讯有限公司工作。2005 年起，担任北京指南针科技发展股份有限公司市场部经理、营销总监，目前担任公司副总
30、经理。17、姚桂珍女士，1983 年至 2006 年，先后在北京王府井百货集团股份有限公司、建设部 IC 卡应用管理小组领导小组办公室、弘昌晟集团工作。2006 年起担任北京指南针科技发展股份有限公司财务总监。（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 中国企业发展研究中心 主任 中国企业杂志社 社长 吕世杰 上海建桥学院 客座教授 陈波 上海徐汇高科技产业发展有限公司 副总经理 丁先觉 中国农业发展银行 监事会主席 国信证券股份有限公司 投资银行事业部副总裁 昆明制药集团股份有限公司 独立董事 张鹏 贵州轮胎股份有限公司 独立董事 王志泰 北京红星股份有
31、限公司 独立董事 温邦彦 温商创业投资有限公司 董事长 2008 年年度报告 14浙江永久科技实业有限公司 董事长 瑞安永久机电学校 董事长 中国人民大学 客座教授兼现代逻辑研究所副所长高巍 中国通用技术集团 金融事业本部投行部总经理 二、年度报酬情况 1、综合公司所处行业，根据公司实际情况确定薪资制度；2、根据薪资制度，结合董事、监事、高级管理人员的绩效任务和目标确定薪酬水平；3、公司董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬。其中：外部董事（独立董事）在公司每月领取津贴。三、董事、监事和高级管理人员变动情况 姓名 职位 变动情况 变动时间 原因 陈波 董事 聘任 2008 年 5 月 经营管理
32、需要贺强 董事 离任 2009 年 2 月 个人原因 史建平 独立董事 离任 2009 年 1 月 个人原因 戴园晨 独立董事 离任 2008 年 2 月 个人原因 张鹏 独立董事 聘任 2008 年 5 月 经营管理需要王志泰 独立董事 聘任 2008 年 2 月 经营管理需要杨新宇 监事会主席 离任 2008 年 1 月 个人原因 杨新宇 副总经理 聘任 2008 年 1 月 经营管理需要徐娜 监事会副主席离任 2008 年 2 月 个人原因 温邦彦 监事会主席 聘任 2008 年 3 月 经营管理需要高巍 监事会副主席聘任 2008 年 3 月 经营管理需要刘海昕 董事会秘书 离任 20
33、08 年 1 月 个人原因 谢元明 董事会秘书 聘任 2008 年 1 月 经营管理需要庞吉林 副总经理 聘任 2008 年 1 月 经营管理需要庞吉林 副总经理 离任 2009 年 2 月 个人原因 刘浩彤 副总经理 聘任 2008 年 1 月 经营管理需要孙鸣 副总经理 聘任 2008 年 7 月 经营管理需要彭锦丹 副总经理 聘任 2008 年 7 月 经营管理需要王东旺 副总经理 聘任 2008 年 7 月 经营管理需要 2008 年年度报告 15第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有
34、效的内控管理体系，确保公司规范运作。修订完善了公司章程、股东会、董事会、监事会议事规则，建立健全固定资产管理办法、低值易耗品管理办法、财务档案管理办法、财务用章管理办法、借款管理办法等财务制度。制定了新的目标绩效考核方案，依据各岗位的岗位职责书及相应的关键绩效指标表，对公司职员进行考核。为了更好地发挥董事会的职能，董事会下增设了审计委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会和战略委员会。审计委员会下成立了审计部，并制定了内部审计工作制度。提名与薪酬委员会就公司薪酬管理、高管任用等提出合理化建议。风险管理委员会审议了上证所 TopView（赢富数据）服务终止等事项，战略委员会对公司战略问题多次调研
35、论证。二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，履行诚信和勤勉义务，维护公司整体利益，维护全体股东，尤其是中小股东的合法利益。独立董事通过参加董事会会议及作为董事会各专门委员会的成员，参与公司决策议案的审议，为董事会进行科学决策提供建设性意见。1、报告期内独立董事参加董事会情况 独立董事 姓名 应参加董事会次数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 备注 丁先觉 6 次 6 次 0 次 0 次 张鹏 2 次 1 次 0 次 1 次 因出国缺席，已请假王志泰 4 次 4 次 0 次 0 次 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
36、报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案等有关事项提出异议。三、公司相对于控股股东的独立情况（一）业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司 2008 年年度报告 16拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。（二）人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员
37、完全按照法定程序进行。（三）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。（五）财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司对高级管理人员的考评，主要
38、依据年初制定的生产经营指标和管理任务目标的完成情况，将经营业绩与个人奖惩相结合，对高管的绩效进行全面考核。2008 年 7 月，公司开始对全员实施“关键绩效指标（KPI）考核”，其中对高管实行半年度或年度考核。绩效考核对公司完成既定目标起到促进作用，公司将根据自身的发展情况，不断完善和规范对高管的考评和激励约束机制。2008 年年度报告 17第七章 股东大会情况简介 报告期内，公司累计召开 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。公司严格按照公司法、公司章程等规定，做好股东大会的召集和组织工作。具体情况如下：一、年度股东大会情况 2008 年 3 月 30 日，公司召开
39、2007 年度股东大会，决议内容如下：1、审议通过了2007 年年度报告；2、审议通过了2007 年公司董事会工作报告；3、审议通过了2007 年公司监事会工作报告；4、审议通过了2007 年度利润分配预案；5、审议通过了2007 年度财务决算报告；6、审议通过了2008 年财务预算方案；7、审议通过了关于决定公司 2008 年度财务报告审计机构的议案；8、审议通过了关于选举新一届监事会的议案。决议公告于 2008 年 4 月 1 日发布于“中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让”信息披露平台：http:/。二、临时股东大会情况（一）2008 年 2 月 17 日，公司召开 2008 年
40、第一次临时股东大会，决议内容如下：1、审议通过了关于修改公司章程的议案；2、审议通过了提请公司股东大会改选董事会成员的议案；3、否决了关于续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司作为公司 2008 年度财务报告审计机构的议案；4、审议通过了关于同意杨新宇先生、徐娜女士、林茂升先生辞去公司监事的议案；5、否决了 关于提名孙鸣先生、温邦彦先生为公司新一届监事会股东代表监事的议案；6、否决了关于提请股东大会审议重大收购项目的议案。决议公告于 2008 年 2 月 19 日发布于“中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让”信息披露平台：http:/。（二）2008 年 5 月 21 日，公司召开 20
41、08 年第二次临时股东大会，决议内容如下：1、审议通过了公司章程修正案；2008 年年度报告 182、审议通过了关于增选董事的议案；3、审议通过了关于审议公司股东大会议事规则的议案；4、审议通过了关于审议公司董事会议事规则的议案；5、审议通过了关于审议公司监事会议事规则的议案；6、审议通过了关于调整董事津贴标准的议案；7、审议通过了关于调整监事津贴标准的议案。决议公告于 2008 年 5 月 23 日发布于“中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让”信息披露平台：http:/。2008 年年度报告 19第八章 董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回
42、顾 2008年，公司围绕既定的发展目标，继续加强产品研发，加大市场宣传，拓展渠道销售。但金融软件业与证券市场关联较大，随着国内外市场形势的变化，公司经营面临不利局面，收入、利润与年初预算指标比差距较大。2008年公司累计实现营业收入12,889万元，较同期下降30.83%，累计实现净利润730万元，较同期下降84.55%。公司收入、利润较同期下降的主要原因是：1、随着美国金融危机的蔓延，国内经济趋于减速，沪深股指深度下滑。投资者的信心受挫，购买行情分析产品热情降低。2、市场竞争日趋激烈。获得上证所TopView赢富数据授权的公司达7家，获得上证所Level-2授权的公司已达21家，市场竞争加剧
43、，开拓难度增加。3、2008年公司加大了营销投入，资产、人员规模扩充，销售毛利率有所下降，销售费用、管理费用支出增加。4、2008年12月31日，上证所TopView赢富数据服务终止，使得公司12月份销售近乎停顿。部分TopView赢富数据用户向公司提出退款要求。（二）报告期内主营业务及其经营情况分析 报告期营业收入占比10%（含）以上的产品情况如下表：单位：元 产品 主营业务收入占比 主营业务成本 毛利率 产品 主营业务收入占比 主营业务成本 毛利率 指南针财富雷达 TopView（赢富）深度行情数据产品 79,607,999.0361.76%37,698,589.69 52.64%（三）报
44、告期内现金流量状况分析 报告期内，公司现金流量净额为4,088万元，其中：经营活动现金净流量672万元，投资活动现金净流量5,083万元，筹资活动现金净流量323万元。公司现金净流出较大，主要是由于营业收入下降、费用支出上升、对外投资增加。（四）宏观经济形势变化带来的影响 金融信息服务行业受经济周期、股市周期波动影响较大。2008年全球经济衰退，国内经济减速，沪深股市表现低迷，投资者购买金融产品与服务需求降低。特别是2008年下半年，公司营业收入产生较大滑坡。随着国家拉动内需等一系列经济刺激政策的出台，2009年中国经济预期好转，股市投资机会增加，公司销售形势有望得到改观。（五）成本要素价格变
45、化影响 2008 年年度报告 20公司提供的是无形的金融信息产品与服务，营业成本主要包括应上缴上证所信息费，以及人工成本等。2008年，上证所信息费标准变化不大，单位人工成本有所增加，公司成本要素价格变化的影响不大。2009年，公司加强成本控制，单位人工成本预计有所下调。（六）汇率利率变动及信贷政策调整影响 公司目前未发生外币业务，汇率变动对公司经营无影响。公司资产负债率较低，银行借款余额较少，受利率变化、信贷政策调整影响小。（七）税收政策影响 报告期内，公司重新申请并获得了高新技术企业资格认证，2008年2010年公司继续按15%的税率缴纳企业所得税。（八）报告期内公司发展情况总结 2008
46、年，公司坚持“创新发展”的思路，技术、产品上不断取得突破，继续保持领先地位。公司服务涵盖沪深等行情数据、期货、金融资讯等方面，公司正逐步实现由单一软件供应商向金融信息服务商的转变。1、产品种类不断丰富。除原有的上证所TopView（赢富数据）产品外，公司又推出了“指南针XBRL全息K线辅助投资决策系统”、“指南针主力雷达动态股票分析系统”等全新品种。其中：“指南针XBRL”产品更强调股票基本面的研究，可对行业、企业价值进行深度分析，为用户投资决策提供帮助；“指南针主力雷达动态股票分析系统”产品可实时分析证券市场中主力资金动向。经过一年多的技术储备与研究，利用动态实时及其他金融衍生产品，于200
47、8年末又推出“指南针全赢（TotalView）主力雷达股票分析系统”，以及覆盖深交所股票的全赢（TotalView）数据，使投资者对主力资金动向的分析更加全面。2、营销渠道逐步拓宽。公司拥有遍布全国的加盟代理商网络，已形成相对成熟的销售体系。公司还成立了以服务及销售为一体的客户服务中心，对加盟代理商网络不能覆盖的地区提供补充，对加盟代理商提供有力的后台支持。此外，公司开拓其他市场机会，积极发展券商等机构客户，以指南针特色数据、资讯、web行情等优势资源为依托，与电视、网络、报刊等伙伴建立了长期战略合作关系。3、服务质量持续提升。一年来，公司致力于客户服务中心建设，加强业务人员培训，对客户的需求
48、、意见、建议，及时处理和反馈，为客户提供贴心的服务。同时，规范加盟代理商的管理，多次组织培训及验收，使其在形象、人员素质、服务能力上都有了进一步提高。二、对公司未来发展的展望 2008 年年度报告 21受美国金融危机影响，中国经济发展减速，但总体形势仍是好的，资本市场将继续扮演重要角色。2008年9月以来，国家出台了一系列刺激经济增长、拉动内需政策，2009年中国经济有望触底回升，并引领证券市场走出低迷。（一）行业发展趋势 2008年，全球金融行业出现危机，中国软件业受到一定影响，但发展速度依然较快。据中国工业和信息化部统计数据显示，2008年112月，我国软件业务收入7,573亿元，同比增长
49、29.8%，软件产品收入3,166亿元，同比增长32%。证券行情软件和金融信息服务业与股市关联性较强，受股市波动影响较大，但从长期看，在中国经济基本面良好、具备持续增长能力、证券市场的日益完善、国家政策强力支持的背景下，我们对行业发展前景仍然看好。（二）公司面临的机遇与挑战 2009年伴随着中国经济及证券市场形势的向好，将为公司带来潜在的发展机遇。“指南针主力雷达”、“指南针沪深全赢数据”、“指南针XBRL全息K线”等产品的推出和不断创新，为公司发展注入新的活力，已经取代上证所“TopView（赢富数据）”，逐步成为公司新的利润增长点。多年来，公司在技术、市场等方面积累了丰富经验，公司将继续发
50、挥自身优势，巩固市场份额，不断打造核心竞争力。从公司面临的挑战看，上证所TopView（赢富数据）终止服务，使公司部分业务资源流失，同时，公司原有竞争优势被削弱、单位产品价格下降，2009年经营业绩压力较大。此外，收费行情软件及金融信息服务市场竞争日趋激烈，需加强品牌建设，树立差异化竞争优势。在公司发展过程中，成本控制、内部治理结构等方面有待加强。（三）未来发展目标及2009年工作计划 公司的发展目标是：为投资者提供集金融资讯、投资咨询、投资者教育和投资理财软件于一体的全方位服务，努力成为中国一流的金融信息服务提供商。2009年公司将以北京、上海两个业务中心为基础，加快创新发展步伐，具体工作计
