1、 北京盖特佳信息安全技术股份有限公司 2008 年年度报告 北京盖特佳信息安全技术股份有限公司 2008 年年度报告（股份代码 430015）（股份代码 430015）二零零九年四月 2008 年年度报告 2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京中勤万信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人余俊先生、主管会计工作负责人倪建飞先生、公司总经理曹琪先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2008 年年度报告 3 目 录 目
2、录 第一章 公司基本情况介绍.4 第二章 最近两年主要财务数据和指标.6 第三章 股本变动情况及股东情况.8 第四章 前十名股东及其持股情况和相互间关联关系.10 第五章 董事、监事、高级管理人员情况.12 第六章 公司治理结构.15 第七章 股东大会情况简介.18 第八章 董事会报告.20 第九章 监事会报告.35 第十章 重大事项.37 第十一章 财务报告.39 第十二章 备查文件目录.87 第一章 公司基本情况介绍.4 第二章 最近两年主要财务数据和指标.6 第三章 股本变动情况及股东情况.8 第四章 前十名股东及其持股情况和相互间关联关系.10 第五章 董事、监事、高级管理人员情况.1
3、2 第六章 公司治理结构.15 第七章 股东大会情况简介.18 第八章 董事会报告.20 第九章 监事会报告.35 第十章 重大事项.37 第十一章 财务报告.39 第十二章 备查文件目录.87 2008 年年度报告 4 第一章第一章 公司基本情况介绍公司基本情况介绍 一、公司法定中文名称：北京盖特佳信息安全技术股份有限公司 公司中文名称缩写：盖特佳 公司法定英文名称：Beijing Gateguard Information Security Technology Co.,Ltd.二、公司法定代表人：余 俊 三、公司董事会秘书：华晓刚 联系地址：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 120
4、1 室 邮政编码：100086 联系电话：010-82657133-1004 传 真：010-82658789 电子邮箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 1201 室 公司办公地址：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 1201 室 邮政编码：100086 公司网址：http:/ 公司信箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业
5、务。股份简称：盖特佳 股份代码：430015 七、其他有关资料：2008 年年度报告 5（一）公司首次注册登记日期：2002 年 2 月 28 日（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：110000003590194（四）税务登记证号码：110108736454398（五）组织机构代码：73645439-8（六）公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司（七）会计师事务所办公地址：北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 7 层2008 年年度报告 6 第二章第二章 最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标 一、公司报告期内主要财务数据一、
6、公司报告期内主要财务数据 单位:人民币元项 目 金 额 营业利润-653,759.85 利润总额 534,878.80 归属于母公司所有者的净利润 119,009.89 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-975,871.44 经营活动产生的现金流量净额-1,974,804.69 二、公司报告期内主要财务数据二、公司报告期内主要财务数据 单位:人民币元项 目 2008年 2007年 本年比上年增减 营业收入 13,535,201.5426,814,318.89-49.52%利润总额 534,878.808,838,325.73-93.95%归属于母公司所有者的净利润 119,009
7、.898,098,692.72-98.53%归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-975,871.447,154,098.34-113.64%基本每股收益 0.00310.2141-98.55%扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.02510.1892-113.27%全面摊薄净资产收益率 0.2315.90-98.55%扣除非经常性损益后的全面 摊薄净资产收益率（%）-1.9114.05-113.59%扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）-1.9116.83-111.35%经营活动产生的现金流量净 额-1,974,804.69-2,883,029.62-31.50%每股经
8、营活动产生的现金流 量净额-0.05-0.08-37.50%2008年末 2007 年末 本年比上年增减总资产 55,975,622.3855,509,314.620.84%所有者权益（或股东权益）51,076,162.6050,990,300.460.16%归属于母公司所有者的每股 净资产 1.251.37-8.76%2008 年年度报告 7三、非经常性损益项目和金额三、非经常性损益项目和金额 单位:人民币元项 目 金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助 550,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益
9、，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 638,638.65 非经常性损益的所得税影响数-937,57.32 非经常性损益对少数股权本年损益的影响数 0 合计 1,094,881.33 2008 年年度报告 8 第三章第三章 股本变动情况及股东情况股本变动情况及股东情况 一、报告期内股本变动情况表一、报告期内股本变动情况表 单位：股 期初股份 期末股份 股份性质 数量 比例（%）本期增加本期减少 数量 比例（%）一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 27,924,707 75.36%2,792,471 7,278,
10、055 23,439,123 57.51%其中：高管股份 18,281,918 49.34%1,828,192 3,482,250 16,627,860 40.80%个人或基金 7,718,458 20.83%771,846 3,795,805 4,694,499 11.52%其他法人 1,924,331 5.19%192,433 2,116,764 5.19%二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 9,129,136 24.64%8,190,968 17,320,104 42.49%股份总数 股份总数 37,053,843 100.00%10,983,439 7,278,055 40,759
11、,227 100.00%注：截止到2008年12月31日 二、报告期内股本变动说明二、报告期内股本变动说明 公司股份2007年6月18日进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统，公司挂牌时股本总额为 34,137,446 股，已解除限售股份数量为9,129,136 股。公司 2007 年 9 月 26 日召开的 2007 年度第二次临时股东大会通过了公司的定向增资方案，定向增资新增股份 2,916,397 股于 2007 年 12 月 19 日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，2007 年 12 月 25 日完成工商变更，公司总股本变更为 37,053,843 股。20
12、08 年 7 月 16 日，公司发布了第二批股份解除限售公告，在中国证券业协会取得了备案确认（中政协市场字200827 号），并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除限售手续，本次解除限售进入代办股份转让系统报价转让股份数量为 7,278,055 股。2008 年 7 月 4 日，公司以每 10 股送红股 1 股，总股本增至 40,759,227 股。截止 2008 年 12 月 31 日，公司总股本数 40,759,227 股，公司股东人数 101位，人均持股 403,557 股，其中：?自然人股东 96 位，占总股东人数的 95%；自然人股东持股 37,421,4632008 年年
13、度报告 9股，占总股本的 91.81%；?其他法人股东 5 位，占总股东人数的 5%；其他法人股东持股 3,337,764股，占总股本的 8.19%。2008 年年度报告 10 第四章第四章 前十名股东及其持股情况和相互间关联关系前十名股东及其持股情况和相互间关联关系 一、股东数量和持股情况一、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 101 股东总数 101 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 报告期初持股总数 报告期内增减 报告期末持股数量 报告期末持股比例（%）可转让 股股数 质押或冻结的股份数量股东名称 股东性质 报告期初持股总数 报告期内增减 报告期末持股数量
14、报告期末持股比例（%）可转让 股股数 质押或冻结的股份数量倪建飞 自然人股 10,104,427+1,010,443 11,114,870 27.27%2,548,902 0余 俊 自然人股 4,914,308+545,603 5,459,911 13.40%1,246,388 0朱明方 自然人股 2,666,689-287,503 2,379,186 5.84%100,000 0赵 国 自然人股 2,118,479+211,847 2,330,326 5.72%1,437,458 0上海汇银广场科技创业园有限公司 法人股 1,829,586+182,959 2,012,545 4.94%1,
15、111,000 0袁辉兰 自然人股 1,059,240+105,924 1,165,164 2.86%718,729 0张福明 自然人股 1,031,636+103,164 1,134,800 2.78%1,100,000 0刘建成 自然人股 852,912+85,291 938,203 2.30%498,729 0曹 琪 自然人股 716,039+71,604 787,643 1.93%173,622 0上海华中实业（集团）有限公司 法人股 700,000+70,000 770,000 1.89%0 0 上述股东关联关系或一致行动关系的说明：公司前十名股东相互之间无关联关系。二、公司控股股东
16、情况公司前十名股东相互之间无关联关系。二、公司控股股东情况 倪建飞，男，中国籍，无境外永久居留权。无锡轻工学院毕业，本科学历，工程师。目前担任公司副董事长、财务总监。曾任上海赛贝建筑工程有限公司总经理，2002 年 3 月加盟北京盖特佳信息安全技术有限公司，历任有限公司董事、总经理。倪建飞先生本期末拥有公司股份 11,114,870 股，占公司总股本的 27.27%，为公司第一大股东。三、其他持股在三、其他持股在 10%以上的股东以上的股东 2008 年年度报告 11余俊，男，公司董事长，1955 年 11 月出生，复旦大学历史系毕业，硕士学位。1994 年起先后在证券研究等财经证券媒体任职。
17、2002 年作为自然人股东之一发起设立北京盖特佳信息安全技术有限公司，现任公司董事长。余俊先生本期末拥有公司股份 5,459,911 股，占公司总股本的 13.40%，为公司第二大股东。2008 年年度报告 12 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 一、现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况一、现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况（一）基本情况 单位：股 姓 名 职 务 年龄 性别任职起始日期 期初持 股数 期末持 股数 股份 增减数 是否在公司领新 姓 名 职 务 年龄 性别任职起始日期 期初持 股数 期末持 股数 股份 增减数 是否在公
18、司领新 余 俊 董事长 54 男 2006.5-2009.54,914,3085,459,911+545,603是 倪建飞 副董事长/财务总监 43 男 2006.5-2009.510,104,42711,114,870+1,010,443是 曹 琪 董事、总经理 40 男 2006.5-2009.5716,039787,643+71,604是 朱明方 董事 42 男 2006.5-2009.52,666,6892,379,186-287,503否 赵锡军 独立董事 46 男 2006.5-2009.500 0否 李 强 监事会召集人 44 男 2006.5-2009.5593,174652,
19、492+59,318否 董 雨 监事 27 女 2007.7-2009.500 0是 叶立群 监事 34 女 2006.5-2009.500 0否 华晓刚 董秘/副总经理 35 男 2006.9-2009.900 0是 张建荣 副总经理/核心技术人员 37 男 2006.9-2009.9544,278598,705+54,427是 宋 晖 技术总监/核心技术人员 38 女 2006.9-2009.900 0是 （二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、公司董事 1、公司董事 余俊，男，公司董事长，1955 年 11 月出生，复旦大学历史系毕业，硕士学位。1994 年起先后在证券研究等财
20、经证券媒体任职。2002 年作为自然人股东之一发起设立北京盖特佳信息安全技术有限公司，现任公司董事长。倪建飞，男，公司副董事长、财务总监，无锡轻工学院毕业，本科学历，工程师。曾任上海赛贝建筑工程有限公司总经理，2002 年 3 月加盟北京盖特佳信息安全技术有限公司，历任有限公司董事、总经理。朱明方，男，公司董事，1967 年 1 月出生，南京大学毕业，法学学士，律师、注册会计师。曾在连云港人事局任职，2002 年作为自然人股东之一设立北京盖特佳信息安全技术有限公司，历任有限公司董事长、总经理、董事。目前，还兼任北京金盖特信息安全技术有限公司法定代表人、总经理。2008 年年度报告 13曹琪，男
21、，公司董事、总经理，1969 年 3 月出生，上海交通大学计算机科学与工程系毕业，本科学历，上海市卢湾区政协委员、民盟卢湾区委常委。曾先后主持和参与过国家“七五”计算机重点攻关项目及国家“863”计划重点项目的研制开发工作。赵锡军，男，公司独立董事。1963 年 8 月出生，中国人民大学财政金融学院博士毕业，教授，博士生导师。现任中国人民大学财政金融学院副院长，中国人民大学金融证券研究所副所长，中国金融学会理事。2、公司监事 2、公司监事 李强，男，公司监事会召集人，1965 年 12 月出生，华东师范大学经济法专业毕业，本科学历。曾在文汇报电脑处工作，现在文新集团总编办办公室任职。董雨，女，
22、公司职工监事，1982 年 6 月出生，长春大学外语系本科毕业，2006 年进入盖特佳公司工作，现任公司总经理办公室助理。叶立群，女，公司监事，1975 年 9 月出生，南京理工大学计算数学及应用软件专业毕业，本科学历。曾先后在江苏汇鸿国际集团（技术）、上信实业集团、上海浦东软件园担任管理工作。现任上海迈向科技有限公司总经理。3、公司高级管理人员 3、公司高级管理人员 华晓刚，男，公司董事会秘书、副总经理，1974 年 9 月出生，华东师范大学计算机及应用系毕业，本科学历，ITIL 认证专家。2006 年开始担任北京盖特佳公司董事会秘书和副总经理，公司产品战略规划小组成员，参与公司的经营管理决
23、策和公司战略发展规划及实施。张建荣，男，公司副总经理、核心技术人员，1972 年 7 月出生，北京大学应用数学专业毕业，硕士学位，信息安全行业技术专家，精通 PKI 密钥技术和安全隔离技术。曾任北京市国家保密局技术开发服务中心主任，参与过国家 863 计划等项目。2003 年起加盟北京盖特佳信息安全技术有限公司，先后任研发总监、副总经理，主持多项公司信息安全产品的研发工作。（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 2008 年年度报告 14姓名 其他单位名称 担任的职务 倪建飞 上海赛贝建筑工程有限公司 总经理 北京铭泰律师事务所 律师 朱明方 北京金盖特信息安全技术有限公司 总经理
24、中国人民大学财政金融学院 副院长 赵锡军 中国人民大学金融证券研究所 副所长 李强 文新集团总编办 编辑 叶立群 上海迈向科技有限公司 总经理 二、董事、监事、高级管理人员报酬的决定程序及确定依据二、董事、监事、高级管理人员报酬的决定程序及确定依据 公司综合所处行业，并根据公司实际情况确定薪资制度。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据现行薪资制度领取薪酬。三、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况三、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 公司报告期内无董事、监事、高级管理人员变动。2008 年年度报告 15 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况
25、一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，公司进一步修订完善了公司章程、股东会、董事会、监事会议事规则以及内部会计制度和内控制度，确保公司规范运作。公司制定了新的目标绩效考核方案，依据各岗位的岗位责任书及相应的关键绩效指标，对公司重点职员进行绩效考核。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行
26、使自己的权利。（二）关于董事与董事会 公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规以及公司章程、董事会议事规则，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（三）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。2008 年年度报告 16（四）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关
27、者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（五）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规、证券业协会的规定和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，履行诚信和勤勉义务，维护公司整体利益，维护全体股东
28、，尤其是中小股东的合法利益。独立董事通过参加董事会会议，参与公司决策议案的审议，为董事会进行科学决策提供建设性意见。1、报告期内独立董事参加董事会情况 报告期内，公司独立董事参加了公司历次董事会议。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案等有关事项提出异议。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系（一）业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司
29、拥有独立的知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于或受制于控股股东和任何其他关联企业。2008 年年度报告 17（二）人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。（三）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋产权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联
30、企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。（五）财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过 公司章程、签订 劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，目前公司除高级管理人员、职工监事以外，其他董事、监事均不在公司领薪，对于高级管理人员的业绩考评由董事会按照年
31、初计划指标，结合公司相应的考评奖励制度进行；公司现行的考评和奖励制度，以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。2008 年年度报告 18 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司累计召开了两次股东大会，其中一次年度股东大会，一次临时股东大会。公司严格按照公司法、公司章程等规定，做好股东大会的召集和组织工作。具体情况如下：一、年度股东大会情况一、年度股东大会情况 2008 年 5 月 15 日，公司召开了 2007 年度股东大会。公司于 2008 年 4 月25 日在代办股份转让信息披露平台刊登了本次股东
32、大会的通知公告。出席本次股东大会的股东或授权代表共 4 人，代表公司 41 名股东，共持有表决权的股份30,696,348 股，占公司总股份数额的 82.84%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。会议形成了如下决议：1.审议通过公司 2007 年年度报告；2.审议通过公司 2007 年董事会工作报告；3.审议通过公司 2007 年监事会工作报告；4.审议通过公司 2007 年度财务决算报告；5.审议通过公司 2007 年度利润分配方案；6.审议通过公司 2008 年财务预算方案；7.审议通过关于公司设立全资控股子公司开展专项涉密业务的议案。股东大会决议公告已于2008年5月
33、16日发布于中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让信息披露平台（http:/）。二、临时股东大会情况二、临时股东大会情况 2008 年 2 月 25 日，公司召开了 2008 年第一次临时股东大会。公司于 2008年 1 月 29 日在代办股份转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。出席本次股东大会的股东或授权代表共 4 人，代表公司 49 名股东，共持有表决权的股份 33,189,351 股，占公司总股份数额的 89.57%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。2008 年年度报告 19会议形成了如下决议：1.审议通过关于公司在 2008 年适当时机启动在国内多
34、层次资本市场首次发行新股及上市工作的议案；2.审议通过关于授权董事会办理国内多层次资本市场首次发行新股及上市相关事宜的议案。股东大会决议公告已于2008年2月26日发布于中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让信息披露平台（http:/）。2008 年年度报告 20 第八章第八章 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司经营情况及财务状况分析一、董事会关于公司经营情况及财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内，公司根据总体发展战略规划和 2008 年度经营计划展开各方面的工作。总体来说，盖特佳公司 2008 年的主营业务受到政府、公安等重点行业客户比较大的影响，从 2008
35、 年年初开始，由于受到雪灾、西藏动乱、汶川大地震以及北京奥运会等众多事件的影响，公司现有和潜在的政府、公安等行业客户的工作重点放在保证社会和谐稳定、全力迎接奥运方面，当年有相当部分信息化项目延误，所以对公司 2008 年的主营业务带来了非常大的影响，导致公司 2008 年主营业务收入和净利润较 2007 年有了较大幅度的下降。同时公司 2008 年内在市场推广、行业合作伙伴/资源关系的建立以及自主重点产品的研发方面，都取得了显著的成果。公司还在 2008 年内荣幸地成为北京奥运期间重要网络与信息系统信息安全应急保障服务单位，在奥运期间提供了应急响应服务单位；并成为北京市商务局应急指挥中心的技术
36、服务支撑单位，通过公司的专有人才技术为举世瞩目的北京奥运会的成功举办贡献了公司的一份力量。（二）报告期内主营业务及其经营情况分析 公司 2008 年实现主营业务收入 1353.52 万元，归属于母公司所有者的净利润 11.9 万元，净资产收益率 0.22%。与去年同期相比，公司的主营业务收入下降了 49.52%，净利润减少了 98.53%，净资产收益率下降了 98.62%。截至报告期末，公司总资产为 5597.56 万元，比上年度报告期末增加了 0.84%。（三）报告期内现金流量状况分析 报告期内，公司现金流量净额为-283 万元，其中：经营活动现金净流量-197万元，投资活动现金净流量-93
37、 万元，筹资活动现金净流量 7.2 万元。公司现金2008 年年度报告 21净流出较大，主要是由于营业收入下降，以及公司经营规模扩大增加固定资产投入所致。（四）宏观经济形势变化带来的影响 2008 年第三、四季度以来，全球金融危机向实体经济蔓延，社会消费需求萎缩，国民经济增长低于预期，房地产、冶金、汽车等众多行业深受影响。既便如此，中国受金融危机的影响仍比大多数发达国家和发展中国家要小。改革开放30 年来，中国金融体系日益稳固，加上宏观经济政策迅速调整，四万亿投资拉动内需的举措陆续实施，投资拉动效应将逐步显现。从宏观经济形势的变化看，金融危机未对公司经营造成较大负面影响。（五）成本要素价格变化
38、影响 作为软件开发企业，公司的主营业务是信息安全服务和产品提供、大型行业应用系统的研发和服务，公司需要采购的原材料主要是各类电子设备、电子元器件等。受全球金融危机的影响，2008 年下半年工业品出厂价格出现较大幅度下滑，相应电子设备、电子元器件价格也处于稳中有降的趋势之中。尽管原材料价格变动趋势有利于公司降低成本，公司仍加强采购管理制度建设，尽量减少采购内容，努力作到低成本运营。同时对于软件开发企业，人才是公司发展的重要因素。随着公司业务规模的扩大，公司进一步强调人均产能的提高。（六）汇率利率变动及信贷政策调整影响 公司目前未发生外币业务，汇率变动对公司经营无影响。公司资产负债率较低，目前无银
39、行借款，受利率变化、信贷政策调整影响小。（七）税收政策影响 报告期内，公司重新申请并获得了高新技术企业资格认证，2008 年2010年公司继续按 15%的税率缴纳企业所得税。2008 年年度报告 22（八）政府支持政策 多年来，北京市科委、财政局、中关村科技园区管理委员会等政府相关部门一直都给予公司在技术研发、资金等方面政策支持，这有力地促进了公司的发展。2008 年公司基于数据挖掘和复用技术的警务综合平台项目获得北京市高成长企业自主创新科技专项资助资金 80 万，2008 年有 55 万专项资金到位。（九）报告期内公司发展情况总结 2008 年，公司坚持“创新发展”的思路，从公司市场开拓、营
40、销渠道建设、公司治理、产品开发等多个方面进行了扎实有效的工作。1、产品研发 报告期内公司在产品研发方面取得了重要的成果，取得了阶段性的成果和突破。公司根据今后几年行业信息化发展的趋势，确定了以“可信应用交换”为公司未来安全隔离产品的发展方向，核心产品成果可信应用安全交换平台已经完成核心研发阶段的技术开发工作，将进入行业应用推广阶段，形成针对细分市场的电子政务、公安、金融等行业可信应用安全交换解决方案。公司另一核心公安行业警务信息整合领域产品的研发方面，报告期内也取得了比较大的成果，目前已经形成了包括统一门户、警务综合平台、情报研判分析平台等系列产品，可满足各应用层面的用户需求，特别是在情报研判
41、分析领域处于国内领先的地位。同时公司内网安全产品研发项目也正在按照项目计划进行。上述的产品研发都有力保持了公司产品研发上的持续创新能力。2、市场开拓 公司确立了合作共赢的市场模式和资源整合、产业聚合的发展思路，积累了一大批重要且有深度的客户资源和合作伙伴，2008 年内与行业内具有丰富资源优势的方正奥德、建设数字、沐泽科技、有生博大等行业内知名企业签署了战略合作协议，结成战略合作伙伴关系共同推动行业信息化整合和安全解决方案的推广和销售。2008 年年度报告 233、营销渠道建设 报告期内，公司加强了营销渠道的建设，建立了区域分支机构与各地经销商、集成商结合的渠道服务模式，已经拥有遍布全国的营销
42、和服务网络，目前除公司北京总部外，还拥有了上海分公司以及福建、浙江、河南、山东等办事处，已形成相对成熟的销售体系。公司还成立了以服务及销售为一体的客户服务中心，通过 400 服务热线、网上客服等方式为广大客户提供强有力的支持，明显提高了客户满意度。4、公司治理 公司在报告期内根据公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法规和规定，不断完善法人治理结构，对已有的内部控制制度和组织架构进行了进一步的优化和改进。公司于 2008 年 4 月完成了 ISO 9001 质量体系的认证工作，对公司的产品研发、销售、采购、项目实施、售后服务、人力资源管理等流程进行了有效规范，标志着公司的整体管理能力又上了一个
43、新的台阶。公司还在 2008年内进一步完善了内部控制制度，以逐步达到关于上市公司内控的相关要求。二、对公司未来发展的期望二、对公司未来发展的期望（一）公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战；根据国民经济和社会发展信息化“十一五”规划、信息产业“十一五”规划纲要，软件行业将在加强产用结合，做大产业规模；促进自主创新，提高产业竞争力；健全产业链条，大力发展软件服务；完善发展环境，确保产业可持续发展的发展思路下重点发展基础软件、信息安全软件、行业应用软件、嵌入式软件、软件服务、数字内容处理和智能中文信息处理软件。同时电子信息产业作为国民经济战略性、基础性和先导性支柱产业。在当前国际市场需求急剧下
44、降、全球电子信息产业深度调整的形势下，国家为振兴我国电子信息产业，强化自主创新，完善产业发展环境，加快信息化与工业化融合，着力以重大工程带动技术突破，以新的应用推动产业发展，于 2009 年 2 月 18 日原则通过了电子信息产业振兴规划。规划中明确提及，要加大财政投入力度。国家新增资金投入向电子信息产业倾斜，以贷款贴息、研发和产业化补助、2008 年年度报告 24政府采购、资本金注入等多种方式引导社会资源投向电子信息产业领域。规划对于软件行业也将形成重大利好，未来将实施政府国产软件替代计划。支持建设国家软件产业基地(出口基地)公共服务平台和辐射国外的软件外包服务平台，完善软件产业基地国际通信
45、基础设施建设，实施信息技术服务创新工程。公司作为专业信息安全软件产品和服务提供商以及大型行业应用软件开发和服务提供商，将面临基础软件和应用软件服务快速发展的难得机遇。据权威分析，自 20 世纪 90 年代以来，世界软件产业得到较为迅速的发展，到 2005 年市场规模已达 8,239 亿美元。其中软件服务业发展尤为迅猛，2005 年其市场规模占整个软件市场规模的 74.1%。软件服务业正日益成为软件产业发展新的增长引擎。从公司目前细分的领域市场来看：1、公安部 2008 年 9 月 23 日-25 日在南京召开的全国公安厅局长座谈会上，国务委员、公安部党委书记、部长孟建柱就大力推进公安信息化建设
46、、加强执法规范化建设和积极构建和谐警民关系等做出了全面部署。金盾工程二期信息化工作将从 2009 年开始全面展开，这就为公司以警务综合平台产品和情报研判分析平台产品为拳头的公安行业信息化整合解决方案带来了极为有利的发展机遇。2、目前信息安全已经上升到国家安全战略层面，已经越来越受到各级政府部门、社会大众和企业用户的重视。而基于安全隔离技术实现应用数据信息的安全可信交换将成为未来信息安全领域中重要的细分领域，将具有非常好的发展前景。公司以信息安全等级保护为核心、涉及安全培训/咨询/评估/集成/运维等全方位的信息安全服务也将有比较好的市场机会。综上所述，公司确立地以自主创新研发的行业信息化整合和可
47、信应用安全交换产品为核心，为客户提供一流的整体行业信息化整合解决方案和最佳实践服务的战略将在 2009 年及未来几年中获得非常有利的发展机遇。（二）公司未来经营中可能出现的风险和对策；1、市场风险及对策 市场风险：随着现有的和后继的类似产品和服务供应商将不断地进入现有市场，以及国外应用服务商未来进入国内市场，公司将面临多方面的竞争压力，存2008 年年度报告 25在现有市场竞争加剧的风险。对策：?不断强化公司产品和服务的核心竞争力；?增强对外宣传力度，强化品牌，扩大公司服务的大众知名度；?寻找合作伙伴，制定合作战略，通过产业联盟的方式共同开拓市场；?扩大公司产品和服务应用面，吸引更多的服务用户
48、；?密切跟踪应用技术的发展，根据市场需求变化不断推出新应用；?利用规模优势，强化市场细分，满足不同层次需求，努力扩大市场份额。2、技术风险及对策 技术风险：技术是知识型企业赖以生存的基本，一旦技术处于落后或即将被淘汰，则公司也将丧失与同类者竞争的能力，将不可避免地被淘汰。对策：?建立企业的知识管理系统，不断的积累行业知识；加强与国内外同行业公司的技术交流，保证企业的技术优势；?通过专利的知识产权保护，公司权益所有人掌握本项目核心技术，因此不存在技术风险。?同时公司将采取积极措施，足额投入科研经费，不断提高产品标准，从源头将对手淘汰。?公司将特别注重技术前瞻性研究和技术储备积累，及时跟踪前沿信息
49、技术，保证公司技术优势；?准确把握信息技术和市场的演变规律，提前做好升级换代产品储备研发，以抵抗技术因素带来风险。3、管理风险及对策 管理风险：本项目中涉及到项目成果比较多，其面向的服务对象呈多样性和个性化，所以对项目实施的管理难度和风险较大。对策：?不断完善企业内部的管理体制，建立规范的内部控制制度。2008 年年度报告 26?公司内部参照 CMMI L2 制定有公司的研发管理与项目控制制度，明确规定产品研发过程、软件质量保证和集成项目管理操作程序和参照标准；?公司计划在合适时机启动 CMMI L3 评估，在项目实施中将严格按照 CMMI质量管理体系的标准，确保项目质量，以进一步强化公司软件
50、开发过程的规范化。?通过有效的项目分解降低系统风险；4、资金风险及对策 资金风险：公司业务发展和运营所面临的资金压力大，单纯依靠公司通过经营的自有资金积累，完全不足以支撑公司的发展战略目标，从而丢失市场和发展机遇。对策：?实现分步滚动开发，减少集中性的资金压力；?拓展业务面，提高公司赢利能力；?通过新三板市场提供的持续有效的融资平台功能；?银行贷款，利用财务杠杆，提高资金的回报率；?申请其他政策资助。5、人才风险及对策 人才风险：公司目前拥有优秀的管理队伍和研发队伍，但随着公司业务的扩大，公司对技术、管理、资本运营的高级人才将会有持续的需求。而 IT 行业由于发展迅速、人才年龄低等特点，流动率
