1、 20132013 年 年 度 报年 年 度 报 告告 A N N U A L R E P O R T 宁波华翔电子股份有限公司 2014 年 04 月 宁波华翔电子股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议
2、。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人金良凯及会计机构负责人公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人金良凯及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)周丹红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周丹红声明：保
3、证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者本报告关于未来计划等阐述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。注意投资风险。宁波华翔电子股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第八节 公司治理.42 第九节 内部控制.47 第十节 财务报告.49 第十一节 备查文件目录.140 宁波华翔电子股
4、份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、宁波华翔 指 宁波华翔电子股份有限公司 华翔集团 指 华翔集团股份有限公司，公司第二大股东 象山联众 指 象山联众投资有限公司，公司第三大股东 上海大众 指 上海大众汽车有限公司 一汽大众 指 一汽大众汽车有限公司 华晨宝马 指 华晨宝马汽车有限公司 上海通用 指 上海通用汽车有限公司 主机厂 指 生产各类乘用车的汽车制造厂 橡塑类零部件 指 主要原材料为橡胶或塑料的汽车零部件 宁波华翔电子股份有限公司 2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宁波华翔 股票代码
5、 002048 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波华翔电子股份有限公司 公司的中文简称 宁波华翔 公司的外文名称（如有）Ningbo Huaxiang Electronic Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）NBHX 公司的法定代表人 周晓峰 注册地址 浙江省象山县西周镇象西开发区 注册地址的邮政编码 315722 办公地址 上海市浦东新区白杨路 1160 号 办公地址的邮政编码 201204 公司网址 电子信箱 Stock- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜坤勇 韩铭扬 联系地址 上海市浦东新区白杨路 1160 号 上
6、海市浦东新区白杨路 1160 号 电话 021-68949998 021-68948127 传真 021-68942260 021-68942221 电子信箱 Stock- Stock- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 宁波华翔电子股份有限公司 2013 年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1988 年 09 月 26 日 浙
7、江省宁波市 3302001004528 330225610258383 61025838-3 报告期末注册 2012 年 09 月 07 日 浙江省宁波市 330200000031915 330225610258383 61025838-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2007 年 1 月 17 日，公司股东周敏峰与公司股东、实际控制人周晓峰签定协议，将其所持宁波华翔 11,330,000 股股份全部转让给周晓峰。每股价格为人民币 1.87元，合计转让价款为 2,118.71 万元。2007 年 2 月 6 日，公司原第一大股东华翔集团与周晓峰签
8、定协议，将其所持宁波华翔 26,930,000 股股份转让给周晓峰，每股价格为人民币 3.50 元，合计转让价款为 9,425.50 万元。同时，周晓峰将所持有的华翔集团 51.25%股份全部转让给周辞美。上述两次股份转让交易于 2007 年 3 月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续。过户完成后，周晓峰直接持有宁波华翔股份 47,187,100 股，占当时公司总股本的 17.20%，仍为本公司实际控制人。周晓峰与关联人持有的公司股份总数在上述股份转让前后没有变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通
9、合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 施其林、卢娅萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 宁波华翔电子股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）7,291,826,322.14 5,599,700,05
10、7.95 30.22%3,705,345,515.55 归属于上市公司股东的净利润（元）343,182,230.42 250,666,267.69 36.91%285,577,473.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）302,048,154.59 213,627,549.68 41.39%272,356,559.03 经营活动产生的现金流量净额（元）748,852,145.75 162,673,431.33 360.34%316,860,476.85 基本每股收益（元/股）0.65 0.46 41.3%0.5 稀释每股收益（元/股）0.65 0.46 41.3%0.5 加
11、权平均净资产收益率（%）10.94%9.26%1.68%10.48%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）7,071,122,966.91 5,232,433,167.96 35.14%4,382,752,223.61 归属于上市公司股东的净资产（元）3,400,646,139.11 2,665,892,656.02 27.56%2,692,767,009.92 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的
12、财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 343,182,230.42 250,666,267.69 3,400,646,139.11 2,665,892,656.02 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 宁波华翔电子股份有限公司 2013 年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数
13、期末数 期初数 按中国会计准则 343,182,230.42 250,666,267.69 3,400,646,139.11 2,665,892,656.02 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,300,556.79-853,508.45 833,422.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
14、的政府补助除外）21,915,086.61 15,078,085.49 16,726,929.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,591,438.97 213,988.39 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 16,700,386.85 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,409,025.76 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,329,511.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,293,465.65 12,693,825.29 5,939,399.19 减：所
15、得税影响额 3,759,170.56 3,350,231.84 4,397,563.23 少数股东权益影响额（税后）1,536,813.45 4,852,853.48 5,881,272.96 合计 41,134,075.83 37,038,718.01 13,220,914.26-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 宁波华翔电子股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会
16、报告董事会报告 一、概述一、概述 公司主要从事汽车零部件的开发、生产和销售，属汽车制造行业。公司是宝马、奔驰、上海大众、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、上海通用、天津一汽丰田、东风日产等汽车制造商的重要零部件供应商之一。公司主要产品是汽车内外饰件，车身车架冲压件和焊接件，主要配套车型包括宝马“3系、5系、X系车型”、奔驰“C级、E级系列”、大众“途观”、“新帕萨特”、“新朗逸”、“速腾”、“高尔夫A7”、斯柯达“明锐”、“昊锐”、“野帝”、奥迪“Q5”、“A6L”、上汽“荣威”、丰田“皇冠”、“锐志”、“卡罗拉”、日产“天籁”等。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年公司实
17、现主营业务收入72.92亿元，与去年相比增长30.22%；实现净利润3.43亿元，比上年同期增长了36.91%；基本每股收益为0.65元，比上年同期增长了41.30%；加权平均净资产收益率10.94%，比上年同期增长了1.68%；公司总资产70.71亿元，净资产34.01亿元。上述变动主要原因如下：（1）公司并购德国HIB公司，其纳入合并报表范围使公司主营业务收入快速增长；（2）公司在新客户、新市场方面取得进展，福特、沃尔沃等取得的新订单成为公司新的增长点。2013年公司业绩快速增长主要原因如下：（1）公司配套上海大众、一汽大众、宝马相关车型的热销直接带动了公司业绩的较快增长；（2）近几年公司
18、推行的“精益化生产”、“机械臂”等自动化设备大量装备，使公司运行效率得以提升，成本控制等改善工作2013年取得了较好的成效。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年国内汽车消费呈现稳中有升的发展趋势，根据中国汽车工业协会的统计，2013年，汽车产销分别为2,211.68万辆和2,198.41万辆，同比分别增长14.8%和13.9%，比上年分别提高10.2和9.6个百分点，产销突破2,000万辆，已连续五年蝉联全球第一，全年的增速高于年初预计。从全球市场来看，2013年销量8,539.38万辆较上年增长3.78%,其中欧洲为1,827.97万辆，同比下降2.08%
19、；德国销量325.77万辆，下降4.18%；美国1,588.40万辆,同比较长6.9%,中国仍是全球市场增长最快的地区。2013年上半年以来，由于受到美国推出量化宽松货币政策预期的影响，国际原油价格始终窄幅震荡，但随着QE退出程序的逐步逼近和施行，美国退出量化宽松货币政策对国际油价进行打压。公司原材料主要采用ABS、聚丙烯、尼龙等多为石化产品，材料成本变动与石油价格成正相关，因此国际原油价格的波动会对公司造价成本造成一定的影响。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期公司营业收入增长30.22%，主要系公司海外收
20、购的公司HIB纳入合并报表以及国内市场配套产品增长较快。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 宁波华翔电子股份有限公司 2013 年度报告全文 10 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,164,621,888.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）57.12%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 上海大众汽车有限公司 1,580,555,562.60 21.68%2 一汽-大众汽车有限公司 1,477,
21、719,828.30 20.27%3 BMW AG 653,936,296.00 8.97%4 延锋伟世通(上海)汽车座舱系统有限公司 232,800,553.44 3.19%5 一汽轿车股份有限公司 219,609,648.29 3.01%合计 4,164,621,888.63 57.12%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）汽车配件 主营业务成本 5,437,023,609.16 100%4,269,028,123.41 100%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2
22、012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）内饰件 主营业务成本 3,149,222,848.32 57.93%2,518,843,996.00 59%-1.08%外饰件 主营业务成本 526,822,867.45 9.69%502,171,170.00 11.76%-2.07%金属件 主营业务成本 1,368,101,775.33 25.16%957,205,931.00 22.42%2.74%电子元器件 主营业务成本 343,182,337.79 6.31%271,951,037.30 6.37%-0.06%其他 主营业务成本 49,693,780.27
23、0.91%18,855,988.90 0.44%0.47%说明 报告期，公司内饰件和金属件占主营业务成本比重上升，主要是海外同类产品纳入合并范围及国内金属件业务增长较快。公司主要供应商情况 宁波华翔电子股份有限公司 2013 年度报告全文 11 前五名供应商合计采购金额（元）623,203,978.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）15.3%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 上海国利汽车真皮饰件有限公司 185,727,961.22 4.56%2 长春佛吉亚排气系统有限公司 128,968,766.68 3.4
24、%3 一汽轿车股份有限公司 107,780,843.76 2.65%4 宁波帅特龙集团有限公司 98,273,406.11 2.41%5 上海普利特复合材料股份有限公司 92,926,831.23 2.28%合计 623,203,978.86 15.3%4、费用、费用 项目 2013 年度 2012 年度 同比增减 变动原因 销售费用 230,170,339.35 196,002,095.86 17.43%主要系本期销售增长造成运输、仓储费增加所致 管理费用 655,095,888.46 507,016,191.89 29.21%主要系本期德国 HIB 子公司纳入合并所增加所致 财务费用 20
25、,862,078.42 7,159,831.82 191.38%主要系本期借款利息较上期增加所致 所得税费用 98,697,701.44 53,910,857.31 83.08%主要系本期利润增加所致 5、研发支出、研发支出 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）研发费用 181,372,030.82 168,639,323.07 7.55%研发费用占收入比例 2.49%3.01%-0.52%6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 7,545,006,663.69 5,134,965,078.28 46.93%经营活动现金流
26、出小计 6,796,154,517.94 4,972,291,646.95 36.68%经营活动产生的现金流量净额 748,852,145.75 162,673,431.33 360.34%投资活动现金流入小计 174,126,275.94 107,300,726.37 62.28%投资活动现金流出小计 654,921,636.03 636,107,941.05 2.96%投资活动产生的现金流量净额-480,795,360.09-528,807,214.68 9.08%宁波华翔电子股份有限公司 2013 年度报告全文 12 筹资活动现金流入小计 642,943,267.37 818,772,9
27、79.53-21.47%筹资活动现金流出小计 821,887,104.35 618,604,863.07 32.86%筹资活动产生的现金流量净额-178,943,836.98 200,168,116.46-189.4%现金及现金等价物净增加额 88,761,001.80-155,660,491.62 157.02%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长360.34%，主要系去年同期并购破产公司资产支付较多现金及本期净利润增长较多所致 2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降189.4%，主要系本期银行贷款增加额较去年同期减少所
28、致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 汽车配件 6,915,651,768.96 5,437,023,609.16 21.38%30.18%27.36%1.74%分产品 内饰件 3,936,732,629.91 3,149,222,848.32 20%27.27%25.03%1.43%外饰件 682,481,873.03 526,822,867.45 22.81%14.23%
29、4.91%6.86%金属件 1,707,690,310.16 1,368,101,775.33 19.89%43.04%42.93%0.06%电子元器件 513,843,651.35 343,182,337.79 33.21%31.88%26.19%3.01%其他 74,903,304.51 49,693,780.27 33.66%96.27%163.54%-16.93%分地区 国内 5,434,198,728.83 4,182,882,086.14 23.03%30.23%27.09%1.9%国外 1,481,453,040.13 1,254,141,523.02 15.34%30.01%2
30、8.25%1.16%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产金额 占总资产比宁波华翔电子股份有限公司 2013 年度报告全文 13 比例（%）例（%）货币资金 1,183,545,544.29 16.74%1,033,829,414.80 19.76%-3.02%应收账款 1,177,662,337.75 16.65%821,471,684.9
31、4 15.7%0.95%存货 1,050,656,930.14 14.86%833,860,834.78 15.94%-1.08%投资性房地产 6,273,026.01 0.09%3,742,742.73 0.07%0.02%长期股权投资 361,372,467.78 5.11%695,462,070.44 13.29%-8.18%固定资产 1,360,810,258.56 19.24%1,102,458,737.35 21.07%-1.83%在建工程 215,330,578.53 3.05%131,826,629.81 2.52%0.53%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位
32、：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 524,386,813.57 7.42%609,139,228.45 11.64%-4.22%长期借款 20,000,000.00 0.28%0.28%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 926,184,827.88 926,184,827.88 926,184,827.88 投资性房地产 0.0
33、0 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 上述合计 0.00 926,184,827.88 926,184,827.88 926,184,827.88 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响 因富奥汽车零部件股份有限公司于2013年3月20日上市，本公司持有的富奥汽车零部件股份有限公司180,406,275股股份成为有限售条件的流通股，自富奥汽车零部件股份有限公司上市之日起12月内不得转让（流通时间为2014年3月27日），在限售期内本公司将其
34、作为可供出售金融资产核算，以2013年12月31日富奥股份（股票代码：000030）收盘价6.08元/股在未完限售宁波华翔电子股份有限公司 2013 年度报告全文 14 期的基础上计算其公允价值为924,962,213.50元。公允价值超过原长期股权投资成本（369,567,335.27元）的部分555,394,878.23元计入资本公积-其他资本公积，可供出售金融资产账面价值高于计税基础的应纳税暂时性差异555,394,878.23元确认相关的递延所得税负债冲减资本公积-其他资本公积138,848,719.56元。五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（1）国内外核心客户资源 公司多年给国内主
35、流品牌供货，获得主机厂的一致好评和认可，在维持现有客户的基础上，公司通过并购的方式不断扩大业务规模，获得了像宝马、奔驰等国外优秀客户资源，谋求海内外协同发展。（2）品牌优势 在公司不断发展的过程中，公司仍然坚持走高端化路线，产品主要为世界主流品牌的高端车系提供配套服务，2013公司开拓了更多的新客户，包括奔驰、福特、沃尔沃等，利用这些优质的客户资源来增加公司的知名度，发展紧密合作关系。通过长期友好的合作，公司与这些品牌客户之间建立良好的合作、信任关系，不仅为公司长期共同发展奠定了良好的基础，同时为宁波华翔树立了良好的企业品牌形象。（3）成本优势 公司坚持走低成本战略，所以在经营的各个领域一直在
36、推进精益化管理思路，从采购、生产、物流等方面建立了严格的成本管控体系和措施，尤其是公司在新产品的设计和模具的开发设计中，就开始关注产品批量后的后期生产、制造成本，目前公司已经形成一套有效的成本管理体系，所以和竞争对手相比，公司具备了一定的成本优势。（4）技术开发优势 公司研发中心已经正式投入运营，主要任务为推进新材料、新工艺、新设计和新模块项目，全面提升公司业务价值。公司现已具备各种汽车内饰件的研究和开发能力，并集中体现整个公司的生产工艺和特点。新材料、新技术的研发主要集中于轻量化复合材料，新模块化体系的建设主要为实现子零件集成到模块化、系统总成等，将自动化生产、精益化生产应用于产品加工，实现
37、生产模式标准化。通过加强自身研发能力，提高生产效率，进一步提升公司核心竞争力。（5）生产基地布局优势 公司前几年开始实施生产基地战略布局，迄今为止，公司已拥有宁波、长春、沈阳、成都、天津、佛山、重庆、长沙、武汉、南京等多家生产基地，已在华南、华中、华北、华东以及东北地区建立全面的生产配套网络，缩短了与主机厂的配套距离，也缩短了对主机厂要求的反应时间。上述生产基地的建成表明公司全国布局战略规划已取得了巨大的进展，完成布局后公司将实现更加贴近客户，提供更好的服务，为提升市场开发提供了良好的竞争格局。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资
38、情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）480,795,360.09 528,807,214.68-9.08%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）HIB Group 汽车胡桃木饰件、铝制饰件等 100%宁波华翔电子股份有限公司 2013 年度报告全文 15 佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司 汽车排气系统 49%佛吉亚排气控制系统（佛山）有限公司 汽车排气系统 49%2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 85,077.38 报告期投入募集资金总额 14,
39、764.26 已累计投入募集资金总额 80,856.88 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 35,317.58 累计变更用途的募集资金总额比例（%）41.51%募集资金总体使用情况说明 A、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可2010199 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东莞证券有限责任公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,340 万股，发行价为每股人民币 11.88 元，共计募集资金 87,199.20 万元，扣除承销和保荐费用 2,121.82 万元后的募集资金为 85,077.38 万元，
40、已由主承销东莞证券有限责任公司于 2010 年 3 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具验资报告（天健验201077 号）。B、募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 66,092.62 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,714.76万元；2013 年度实际使用募集资金 14,764.26 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 271.46 万元；累计已使用募集资金 80,856.88 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,986.22 万
41、元。截至 2013 年 12月 31 日，募集资金余额为人民币 6,206.72 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 内饰件总成东北生产基地项目 是 39,113.3 15,916.3 968.9 4,552.82 28.6
42、%2011 年04 月 01日 369.14 否 是 海外收购项目 否 0 23,197 0 23,005.11 99.17%2013 年01 月 01-2,609.94 否 否 宁波华翔电子股份有限公司 2013 年度报告全文 16 日 轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目 是 18,843.5 18,843.5 2,217.63 18,158.14 96.36%2011 年04 月 01日 3,838.44 是 否 轿车座椅头枕、坐垫项目 是 12,120.58 0 2011 年04 月 01日 否 是 年产 15 万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目 否 0 12,120.5
43、8 1,577.73 10,140.8 83.67%2012 年10 月 01日 3,798.14 是 否 偿还银行贷款 否 10,000 10,000 0 10,000 100%2010 年04 月 01日 0 是 否 补充公司流动资金 否 5,000 5,000 0 5,000.01 100%2010 年04 月 01日 0 是 否 暂时补充流动资金 10,000 10,000 承诺投资项目小计-85,077.38 85,077.38 14,764.26 80,856.88-5,395.78-超募资金投向 合计-85,077.38 85,077.38 14,764.26 80,856.88
44、-5,395.78-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）内饰件总成东北生产基地项目：原项目中“中央通道”及“仪表板”总成零件未获得批量订单，再加上配套车型的部分产品生产量未达饱和，致使项目未达到预期效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 1.内饰件总成东北生产基地项目变更由全资子公司公主岭华翔汽车零部件有限公司实施，项目总投资 39,113.3 万元，建设投资 31,113.3 万元，生产正常年需流动资金 8,000 万元，项目建设期为 18 个月。项目厂址建在公主岭市范家屯经济技术开发区东河工业园，项目建成后的年生产能力为汽车仪表板总成 30 万套以及汽车中央通道总成 40 万
45、套。预计可实现年平均销售收入 53,680 万元，年平均利润总额 7,578.40 万元。税后投资回收期为（不含建设期）5.5 年，税后项目财务内部收益率为 17%。在东北地区建设新的零部件生产基地以扩展对东北地区整车厂配套，进而完成国内产业布局是公司重要的发展战略。截至目前，该项工作已取得一定的成绩，Audi Q5、GolfA6 等配套内饰产品已批量生产，公司已获得了多款新车型的产品新订单。配套内饰产品多为“落水槽”、“后门内护板”等零件，原计划中“中央通道”及“仪表板”总成零件虽然已为多款车型送样，但尚未获得批量订单。此外，配套车型迟迟未上市，导致项目离批量供货还需一段时间，原项目募集的资
46、金已闲置，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，公司已部分变更该项目。原项目因“落水槽”、“后门内护板”等产品的量产，已实现销售并取得了一定的收益，若“中央通道”及“仪表板”产品订单一旦获得且批量供货日期确定，公司将使用本次变更后剩余募集资金 13,692.69 万元，根据产能情况分批实施原项目，资金不足部分由公司自筹解决。为了保证变更后项目的预期效益，公司审慎研究了未来两三年国内外汽车行业的发展趋势以及公司收购国外公司需要的整合周期，公司使用募集资金出资2,730 万欧元收购德国 Sellner 资产、业务和相关公司股权，后续使用自筹资金投入不超过 3,750 万欧元进行整合和技
47、改。2.轿车座椅头枕、坐垫项目变更根据第四届董事会第十一次会议决，公司 2010年非公开发行股票募集资金项目“轿车座椅头枕、坐垫项目”，拟投入募集资金 12,120.58 万元，拟投宁波华翔电子股份有限公司 2013 年度报告全文 17 入资金总额占该次募集资金总额的 14.25%。原投资项目生产的产品为轿车座椅配套，公司虽然在座椅业务方面取得一定的进展，已为某款新车型开始送样，但座椅不同于其他内饰件产品，其安全性要求较高，离批量供货还需一定时期，而原项目的募集资金已闲置较长时间，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，将原投资项目变更为年产 15 万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增
48、资技改项目，胡桃木项目拟通过由公司增资全资子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司（现更名为宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司）的方式，运用该公司在浙江省象山县象西工业区已建厂房，由该子公司负责建设两条年产 15 万套汽车高档复合内饰件生产线。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 根据公司第四届董事会第二十八次会议决议，审议通过关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，会议同意以不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金用于
49、补充流动资金，根据会议精神从闲置募集资金补充流动资金计 10,000.00 万元，使用期限自 2013 年 4 月 22 日至 2014 年 4 月 21 日。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 6,206.72 万元（包含利息收入及手续费），暂存募集资金专户，待项目发生后续投入时支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投
50、入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 内饰件总成东北生产基地项目 内饰件总成东北生产基地项目 15,916.3 968.9 4,552.82 28.6%2011 年 04月 01 日 369.14 否 是 海外收购项目 内饰件总成东北生产基地项目 23,197 23,005.11 99.17%2013 年 01月 01 日-2,609.94 否 否 宁波华翔电子股份有限公司 2013 年度报告全文 18 年产 15 万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目 轿车座椅头枕、
