1、浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年度报告全文 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他
2、董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱康军 董事 因公出差 邵建平 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄永红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄永红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所为本公司出具了带强调事项段
3、的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。浙江凯恩特种材料股份有限公
4、司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.10 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.25 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 八、公司治理八、公司治理.49 九、内部控制九、内部控制.54 十、财务报告十、财务报告.56 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.135 浙江凯恩特种材料股份有限公司 201
5、3 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 凯恩股份、公司、本公司 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司 凯丰纸业 指 浙江凯丰纸业有限公司 凯恩电池 指 浙江凯恩电池有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会 监事会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 三会 指 浙江凯恩特种材料股份有限公司股东大会、浙江凯恩特种材料股份有限公
6、司董事会、浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 天健、审计机构、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、原材料供应及价格波动的风险、原材料供应及价格波动的风险 本公司生产所需的主要原材料为木浆、麻浆和有色金属等，原材料成本在公司产品成本构成中所占比重较大，如果原材料的市场价格发生较大波动，将会直接影响到本公司产品的成本和利润水平。如果公司更换主要原材料的供应商，生产上将需要一定试用和调整的
7、时间，也会给公司带来一定的损耗和费用。本公司生产所需的主要原材料为木浆、麻浆和有色金属等，原材料成本在公司产品成本构成中所占比重较大，如果原材料的市场价格发生较大波动，将会直接影响到本公司产品的成本和利润水平。如果公司更换主要原材料的供应商，生产上将需要一定试用和调整的时间，也会给公司带来一定的损耗和费用。2、新增固定资产折旧及净资产收益率下降的风险、新增固定资产折旧及净资产收益率下降的风险 募集资金投资项目完工后，公司固定资产将有较大幅度的增加，产生的折旧费用将会有所增加，从而增加公司生产经营的成本。如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情况导致新增产能的效益情况未达到预期目标，折旧费用
8、的增加将对公司未来整体经营业绩造成一定影响。募集资金投资项目完工后，公司固定资产将有较大幅度的增加，产生的折旧费用将会有所增加，从而增加公司生产经营的成本。如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情况导致新增产能的效益情况未达到预期目标，折旧费用的增加将对公司未来整体经营业绩造成一定影响。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 凯恩股份 股票代码 002012 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江凯恩特种材料股份有限公司 公司的中文简称 凯恩股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG
9、KAN SPECIALITIES MATERIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KAN 公司的法定代表人 计皓 注册地址 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 注册地址的邮政编码 323300 办公地址 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 办公地址的邮政编码 323300 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾飞鹰 易国华 联系地址 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 浙江省遂昌县凯恩路 1008 号 电话 0578-8128682 0578-8128682 传真 0578-8123717 0578-8123717 电子信箱 三、
10、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 01 月 23 日 浙江省工商行政管理局 3300001001398 国税：331123704785045地税：332527704785045 70478504-5 报告期末注册 2012 年 11 月 30
11、 日 浙江省工商行政管理局 330000000010194 浙税联字331123704785045号 70478504-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 陈亚萍、廖屹峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华西证券有限责任公司 四川省成都市青羊区陕西街23
12、9 号 陈伟、黄斌 2011 年 12 月至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）979,836,248.52 863,918,727.53 13.42%961,750,978.29 归属于上市公司股东的净利润（元）14,555,33
13、6.22 85,981,472.21-83.07%118,138,303.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,371,199.53 79,895,853.47-84.52%114,016,046.69 经营活动产生的现金流量净额（元）42,393,312.24 144,190,746.06-70.60%136,091,573.05 基本每股收益（元/股）0.03 0.18-83.33%0.46 稀释每股收益（元/股）0.03 0.18-83.33%0.46 加权平均净资产收益率（%）1.30%7.90%-6.60%20.61%2013 年末 2012 年末 本年末比上
14、年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,650,462,301.70 1,611,394,212.77 2.42%1,657,530,405.29 归属于上市公司股东的净资产（元）1,119,797,237.69 1,119,249,763.70 0.05%1,067,991,638.49 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-179,447.40-831,904.85-1,389,592.08 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,
15、064,235.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,642,342.14 6,864,482.82 7,568,465.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 31,350.00 20,094.16 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年度报告全文 9 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-223,922.39-258,141.51-1,317,268.07 其他符合非经常性损益定义的
16、损益项目-3,498,546.81 817,955.07 减：所得税影响额 1,292,539.16 1,198,142.87 793,793.40 少数股东权益影响额（税后）263,749.69 586,260.09 783,604.38 合计 2,184,136.69 6,085,618.74 4,122,256.98-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2
17、013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，公司实现营业总收入97,983.62万元，比上年同期增长13.42%；实现营业利润1,630.93万元，比上年同期减少84.51%；实现利润总额2,198.88万元，比上年同期减少80.36%；归属于母公司所有者的净利润为1,455.53万元，比上年同期减少83.07%。2013年，公司营业总收入增长，但营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润下降幅度较大主要有以下两个方面的原因：1、公司控股子公司浙江凯恩电池有限公司（以下简称“凯恩电池”）本期主要原材料价格下降，导致凯恩电池产品销售价格下调。
18、同时，加上电池市场竞争加剧、凯恩电池的客户结构变化较快、订单不足等因素影响，2013年度出现经营困难，销售收入下降了47.21%，产品盈利能力严重不足；凯恩电池库存产品出现滞销，本着谨慎性原则，凯恩电池对存货进行了全面清查，按照账面价值与可变现净值的差额对期末存货计提了大额存货跌价准备。凯恩电池部分客户由于行业持续低迷，出现严重经营困难，部分应收账款回笼存在较大不确定性。因此，凯恩电池对收回难度较大的应收款项计提了专项坏账准备；由于上述原因的存在，凯恩电池出现较大的经营亏损，2013年亏损9,660.24万元。2、毛利率下降。由于市场竞争激烈，公司部分产品价格下降及产品销售结构与上年相比有所变
19、化，导致公司综合毛利率比上年同期下降3.26个百分点。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年，公司实现营业总收入97,983.62万元，比上年同期增长13.42%；实现营业利润1,630.93万元，比上年同期减少84.51%；实现利润总额2,198.88万元，比上年同期减少80.36%；归属于母公司所有者的净利润为1,455.53万元，比上年同期减少83.07%。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳
20、务收入 是 否 单位：万元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）造纸 销售量 60,319.93 44,264.21 36.27%生产量 62,089.47 45,359.62 36.88%浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年度报告全文 11 库存量 8,124.01 6,526.46 24.48%电池 销售量 3,144.97 3,931.73-20.01%生产量 2,823.10 4,777.25-40.91%库存量 3,242.77 3,911.65-17.10%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 造纸行业销售量和生产量比上年同期增长是因
21、为公司加大了特种纸业务的市场开拓力度，销售规模扩大。电池业务生产量下降幅度较大是因为凯恩电池产品滞销，以消化库存为主。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）169,836,378.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）17.33%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 35,706,816.68 3.64%2 第二名 35,435,115.54 3.62%3 第三名 34,978,519.83 3.57%4
22、 第四名 32,991,272.53 3.37%5 第五名 30,724,653.61 3.14%合计 169,836,378.19 17.33%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）造纸 主营业务成本 605,580,597.25 86.77%457,267,647.28 77.87%8.91%电池 主营业务成本 77,161,596.70 11.06%117,912,939.80 20.08%-9.02%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)浙
23、江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年度报告全文 12 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工业配套用纸 主营业务成本 274,415,213.77 39.32%212,194,378.86 36.13%3.19%特种食品包装用纸 主营业务成本 67,880,810.47 9.73%71,786,243.61 12.22%-2.50%过滤纸 主营业务成本 201,687,639.61 28.90%127,351,121.16 21.69%7.21%动力电池 主营业务成本 77,161,596.70 11.06%117,912,939.80 20.08%-9.02%说明 无 公
24、司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）89,915,119.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）16.43%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 第一名 20,339,782.92 3.72%2 第二名 20,257,907.86 3.7%3 第三名 19,409,481.20 3.55%4 第四名 16,146,903.20 2.95%5 第五名 13,761,043.99 2.52%合计 89,915,119.17 16.43%4、费用、费用 项目 2013年度 2012年度 本年比上年增减（%）销售费
25、用 51,587,608.80 39,156,980.46 31.75%管理费用 119,957,408.44 99,670,732.91 20.35%财务费用 13,287,265.99 12,259,814.77 8.38%所得税 15,255,569.46 13,829,569.56 10.31%注：销售费用的增加主要系随销售收入增长而增加的运输费用及凯恩电池增加质量赔偿所致 5、研发支出、研发支出 报告期内，公司研发支出47,875,891.60元，占2013年净资产的4.28%和营业收入的4.89%。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年度报告全文 13 6、现金流、现金流 单位
26、：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 790,369,876.88 720,138,455.94 9.75%经营活动现金流出小计 747,976,564.64 575,947,709.88 29.87%经营活动产生的现金流量净额 42,393,312.24 144,190,746.06-70.60%投资活动现金流入小计 5,702,922.61 20,389,514.01-72.03%投资活动现金流出小计 170,560,672.38 112,091,751.30 52.16%投资活动产生的现金流量净额-164,857,749.77-91,702,237.
27、29 79.78%筹资活动现金流入小计 371,708,755.12 326,449,430.48 13.86%筹资活动现金流出小计 411,549,149.73 523,386,635.73-21.37%筹资活动产生的现金流量净额-39,840,394.61-196,937,205.25-79.77%现金及现金等价物净增加额-162,823,059.04-145,245,120.58 12.10%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营性现金流净额同比减少是由于使用银行承兑汇票结算方式客户增加及部分客户货期延长，引起应收票据和应收账款同比增加所致；投资活动产生的现金流量
28、净额同比流出增加是由于本期购建固定资产和投资支付的现金增加较大所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少系由于上期归还银行贷款及支付股利、利息较多引起。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 造纸 885,702,413.78 605,580,597.25 31.63%26.13%32.43%-3.25%电池 78,074,526.70 77,161,596.70 1.17%-47.
29、21%-34.56%-19.10%分产品 工业配套用纸 463,271,937.72 274,415,213.77 40.77%26.00%29.32%-1.52%特种食品包装用纸 95,892,295.76 67,880,810.47 29.21%-9.93%-5.44%-3.36%过滤纸 247,095,484.14 201,687,639.61 18.38%50.28%58.37%-4.16%浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年度报告全文 14 动力电池 78,074,526.70 77,161,596.70 1.17%-47.21%-34.56%-19.1%其他纸 79,442,
30、696.16 61,596,933.40 22.46%24.82%34.09%-5.36%分地区 国内 847,728,828.33 606,976,295.39 28.40%19.85%29.03%-5.09%国外 116,048,112.15 75,765,898.56 34.71%-18.72%-27.69%8.09%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动
31、说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 156,354,630.94 9.47%321,550,861.89 19.95%-10.48%应收账款 218,400,423.90 13.23%182,324,520.59 11.31%1.92%存货 253,891,380.65 15.38%304,742,927.00 18.91%-3.53%长期股权投资 45,625,560.38 2.76%26,883,218.67 1.67%1.09%固定资产 690,632,893.06 41.84%561,124,122.18 34.82%7.02%在建工程 17,904,042
32、.77 1.08%27,664,345.89 1.72%-0.64%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 229,800,000.00 13.92%194,820,410.20 12.09%1.83%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析（一）行业地位优势。公司主导产品电解电容器纸是行业技术含量很高的产品，下游企业对产品必须进行长时间严格验证后浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年度报告全文 15 方能使用。目前，公司在全球电气用纸的市场占有率名列前茅，也是品
33、种最齐全的具有一定规模优势的企业之一。公司负责全国造纸标准化技术委员会工业技术用纸分技术委员会的工作，主持制定了包括公司主导产品在内的十几项国家或行业标准。（二）充分的信息获取和处理能力。公司在长期经营过程中，形成了比较完善的信息获取能力。建立了覆盖全球的销售网络、与多家科研院所建立了长期的合作关系、在全球范围内建立了原辅材料、装备等相关信息的获取渠道。（三）持续的创新能力。公司拥有自已研究团队，在电气用纸和特殊长纤维纸领域已形成了独有的核心技术，拥有独特的技术理论、产品配方和生产工艺。公司在电解电容器纸生产方面拥有的高纯化技术、低损耗技术、高压低阻抗技术、长纤维整理技术、超低定量成型技术、化
34、纤湿法成型技术等已达到世界先进水平。报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）58,175,385.00 0.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）遂昌县成屏二级电站有限责任公司 水力发电，库区开发 47.11%浙江凯丰特种纸业有限公司 机制特种纸的制造、销售 45.00%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期
35、初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 衢州市柯城农村信用合作联社 商业银行 10,000.00 10,000 0.03%103,534 0.03%61,767.00 15,530.10 长期股权投资 原始及增资 浙江龙游义商村镇银行股份有限公司 商业银行 12,800,000.00 12,800,000 8%12,800,000 8%12,800,000.00 长期股权投资 发起人股份 浙江遂昌富民村镇银行股份有限公司 商业银行 3,000,000.00 3,000,000 6%3,000,000 6%3,000,000.0
36、0 长期股权投资 发起人股份 合计 15,810,00015,810,000-15,903,534-15,861,76715,530.10-浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年度报告全文 16.00.00 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 报告期内，公司累计使用自有资金 8770 万元购买银行保本理财产品，报告期末，购买银行保本理财产品的余额为 700 万元。3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 47,796.50 报告期投入募集资金总额 8,101.45 已累计投入募集
37、资金总额 34,504.07 报告期内变更用途的募集资金总额 13,477.34 累计变更用途的募集资金总额 13,477.34 累计变更用途的募集资金总额比例（%）28.20%募集资金总体使用情况说明 公司 2013 年度实际使用募集资金 81,014,496.19 元，累计使用募集资金 345,040,712.51 元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 139,263,973.70 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中 1.1 亿补充了流动资金，募集资金专户余额为 29,263,973.70 元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情
38、况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产1.1万吨电气用纸生产线技术改造项目 是 17,726.30 24,014.33 2,298.25 17,911.21 74.59%注 1 否 年产1.4万吨滤纸系列特种纸技术改造项目 是 22,493.60 16,592.86 5,803.20 16,592.86 100%2013 年
39、12 月 31日 注 1 否 增资浙江凯晟锂电有限公司实施车用锂离子动力电池新建项目 是 7,660.80 已终止 是 永久补充营运资金 7,576.60 0 0 0%注 1 否 承诺投资项目小计-47,880.70 48,183.79 8,101.45 34,504.07-浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年度报告全文 17 超募资金投向 合计-47,880.70 48,183.79 8,101.45 34,504.07-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 根据 2013 年 11 月 22 日召开的公司第六届董事会第六次会议和第
40、六届监事会第五次会议、以及2013 年 12 月 12 日召开的 2013 年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于变更募集资金用途的议案。公司关于变更募集资金用途的公告已于 2013 年 11 月 26 日在巨潮资讯网进行了披露。变更情况如下：原项目名称 原项目投资总额（人民币万元）变更后新项目名称 新项目投资总额（人民币万元）年产 1.1 万吨电气用纸生产线技术改造项目 17,726.30 年产 1.1 万吨电气用纸生产线技术改造项目 24,014.33 年产 1.4 万吨滤纸系列特种纸技术改造项目 22,493.60 年产 1.4 万吨滤纸系列特种纸技术改造项目 16,592.86 增资
41、浙江凯晟锂电有限公司实施车用锂离子动力电池新建项目 7,660.80 永久补充营运资金 7,576.60 合计 47,880.70 48,183.79 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 在募集资金实际到位之前，本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入 13,314.62 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 13,314.62 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2013 年 3 月，经公司第五届董事会第二十七次会议决议
42、通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.00 元，使用期限不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。公司已分别于 2013年 10 月 30 日和 2014 年 3 月 3 日归还 30,000,000.00 元和 34,234,000.00 元至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金截至 2013 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、1 个定期存款账户，子公司浙江凯晟锂电有浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年度报告全文 18 用途及去向 限公司有 1 个募集资金专户。截至 2013 年 12 月 31
43、 日，除暂时补充流动资金的 110,000,000.00 元外，尚未使用的募集资金 29,263,973.70 元存放于上述账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注 1：本期募集资金投资项目系对原有生产线进行全面技术改造，提高原有产品技术含量和产品档次，扩大原有生产线产能，由于生产产品与原有产品重叠，由此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2
44、)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 年产 1.1 万吨电气用纸生产线技术改造项目 年产 1.1 万吨电气用纸生产线技术改造项目 24,014.33 2,298.25 17,911.21 74.59%注 1 否 年产 1.4 万吨滤纸系列特种纸技术改造项目 年产 1.4 万吨滤纸系列特种纸技术改造项目 16,592.86 5,803.20 16,592.86 100%2013 年 12月 31 日 注 1 否 永久补充营运资金 增资浙江凯晟锂电有限公司实施车用锂离子动力电池新建项目 7,576.60 0 0 0%注 1
45、否 合计-48,183.79 8,101.45 34,504.07-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)根据2013年11月22日召开的公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议、以及 2013 年 12 月 12 日召开的 2013 年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于变更募集资金用途的议案。公司关于变更募集资金用途的公告已于 2013年 11 月 26 日在巨潮资讯网进行了披露。1.年产 1.1 万吨电气用纸生产线技术改造项目募集资金实际使用情况及调整投资额度原因：为提高产品品质，公司拟增加部分关键设备投入，且由于部分设备价格提升，公司需增加电气用纸项目投资。
46、因此，公司拟将电气用纸项目投资额调整为 24,014.33万元，其中固定资产投资 22,190.03 万元，铺底流动资金 1,824.30 万元。调整后拟使用募集资金调整为 24,014.33 万元，新增拟投入募集资金以滤纸项目节余募集资金5,900.74 万元、滤纸项目和锂动力电池项目节余募集资金利息 387.29 万元投入。浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年度报告全文 19 2.年产 1.4 万吨滤纸系列特种纸技术改造项目募集资金实际使用情况及变更原因：滤纸项目原计划技改 4 条生产线、新建 1 条生产线。截至 2013 年 11 月 19 日，4 条生产线技改已完成。技改过程中，
47、公司根据市场情况调整了产品结构，并通过购置进口先进的斜网成型装置，改善纵横拉力比从而大幅提高了车速，提高了技改 4 条生产线的产能。鉴于上述情况，公司拟终止该项目的后续建设，转为投入运作电气用纸项目建设。3.增资浙江凯晟锂电有限公司实施车用锂离子动力电池新建项目募集资金实际使用情况及变更原因：锂动力电池项目所生产的产品为公司新产品，原计划短期内面向电动工具、电动自行车、电动摩托车市场，长期内为进入电动汽车市场做相应的技术、业务储备。但就锂动力电池行业目前的发展情况看来，其存在产能严重过剩和技术路线存在较大不确定性的问题，多家锂动力电池生产企业或拟投资企业也纷纷停止或撤出对该行业的投资，该行业存
48、在较大的投资风险。鉴于以上情况，公司管理层为控制项目投资风险，对未来投资战略做出调整，拟将锂动力电池未使用募集资金 7,576.60 万元用于永久补充流动资金，节余利息用于电气用纸项目投资。永久补充公司流动资金有利于提高资金使用效率，节约财务费用，实现最优配置和最大效益。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 注 1：本期募集资金投资项目系对原有生产线进行全面技术改造，提高原有产品技术含量和产品档次，扩大原有生产线产能，由于生产产品与原有产品重叠，由此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。4、主要子公司、参股
49、公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江凯丰纸业有限公司 子公司 制造业 机制纸、加工纸制品、销售，机械加工、销售，造纸原料、化工产品（不含危险品的销售）2900 万元 329,232,886.93 160,968,674.89 289,485,839.39 22,448,535.57 20,076,180.27 浙江凯丰特种纸业有限公司 子公司 制造业 机制特种纸制造、销售，纸加工、销售，纸浆、造纸原料、化工产品（不含危险品的销售）4000 万元 106,9
50、46,515.60 20,173,981.70 113,302,677.19 4,651,677.38 4,673,874.47 浙江凯恩电池有限公司 子公司 制造业 电源、充电器、电池、电池材料的制造、销售、运输 5000 万元 135,223,364.94-5,628,365.36 79,347,714.46-96,536,844.06-96,602,444.40 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2013 年度报告全文 20 浙江凯恩纸业销售有限公司 子公司 商品流通业 电子材料、纸与纸制品、造纸原料、化工原料等 3000 万元 247,125,629.92 31,578,108.39 59
