1、公告编号：2017-022 1证券简称：恒道国际 证券代码：870159 主办券商：国融证券恒 道 国 际 NEEQ:870159 上海恒道国际物流股份有限公司ShangHaiEverDoIntlLogisticsCO.,LTD 年度报告 2016 公告编号：2017-022 2公 司 年 度 大 事 记 上海恒道国际物流股份有限公司于2016 年 12 月 16 日起在全国中小型企业股份转让系统挂牌（证券代码：870159，证券简称：恒道国际），是公司发展过程中的重要里程碑之一。8 月 25 日公司在由上海市企业联合会、上海市企业家协会、上海市经济团体联合会主办的上海百强企业排行榜中荣获 2
2、016 上海服务业企业 100 强、2016 上海民营服务业企业 50 强荣誉；9 月 26 日公司顺利通过 ISO9001：2008 国际质量管理体系认证，认证范围：国际货物运输代理服务（海运代理）。9 月 19 至 21 日公司与 WCA（世界货运运输联盟）峰会在非洲业务开发和非洲网络拓展上签署了战略合作协议，并建立了深度的战略合作伙伴关系；并获得了 WCA 的技术指导和在非洲大陆市场发展的唯一授权。9 月 22 日公司举办首届“恒道国际发展规划研讨会”，知名投资机构约瑟投资、凯石投资以及上海物流协会等相关领导参与此次研讨会，董事长卜杰林先生阐述了公司的发展现状及未来规划，与会各界领导提出
3、了宝贵意见，推动公司“以中非商贸物流供应链为主体的商业平台和生态圈”战略目标的早日实现。公告编号：2017-022 3目 录 第一节 声明与提示 . 6 第二节 公司概况 . 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 12 第四节 管理层讨论与分析 . 14 第五节 重要事项 . 26 第六节 股本变动及股东情况 . 30 第七节 融资及分配情况 . 32 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 . 33 第九节 公司治理及内部控制 . 37 第十节 财务报告 . 41 公告编号：2017-022 4释义 释义项目 释义 公司、恒道股份、恒道国际 指 上海恒道国际物流股份有限公司 有限公司
4、、恒道有限 指 上海恒道国际物流有限公司 股东大会 指 上海恒道国际物流股份有限公司股东大会 董事会 指 上海恒道国际物流股份有限公司董事会 监事会 指 上海恒道国际物流股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行） 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的上海恒道国际物流股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中
5、小企业股份转让系统有限责任公司 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌公司律师 指 上海创远律师事务所 关联关系 指 依据企业会计准则第36 号关联方披露所确 定的公司关联方与公司之间内在联系 报告期 指 2016年度 江苏大数据公司 指 江苏恒道物流大数据科技有限公司 锦康投资 指 北京恒道锦康投资管理有限公司 肯尼亚恒道 指 KENYA EVER-DO INTERNATIONAL LOGISTICS SUPPLYCHAIN CO.LIMITED（肯尼亚恒道物流供应链有限公司） 坦桑尼亚恒道 指 EVER-DO INVESTMENTS(T) L
6、IMITED（恒道投资坦桑尼亚有限公司） 香港恒道 指 上海恒道国际物流股份(香港)有限公司 报关 指 进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等。报关是履行海关进出境手续的必要环节之一。 配舱 指 指在货物装船之前，对货物在船上的积载位置所做的一项规划。 清关 指 清关只有在履行各项义务，办理海关申报、查验、征税、放行等手续后，货物才能放行，货主或申报人才能提货。同样，载运进出口货物的各种运输工具进出公告编号：2017-022 5境或转运，也均需
7、向海关申报，办理海关手续，得到海关的许可。货物在结关期间，不论是进口、出口或转运，都是处在海关监管之下，不准自由流通。 物流供应链 指 一条有机的物流链条，从产品或服务市场需求开始，到满足需求为止的时间范围内所从事的经济活动中所有涉及到的物流活动的部分所形成的链条。 订舱 指 货物托运人或其代理人根据其具体需要，选定适当的船舶向承运人以口头或订舱函电进行预约恰订舱位装货、申请运输，承运人对这种申请给予承诺的行为。船东 指 船舶所有权证书的合法持有人，也即是合法拥有船舶主权的人。 船公司 指 拥有进出口货船的海运公司。 驳船 指 驳船本身无自航能力，需拖船或顶推船拖带的货船。其特点为设备简单、吃
8、水浅、载货量大。 无船承运人 指 无船承运业务经营者指以承运人身份接受托运人（一般为货主）的运输委托，签发自己的提单或者其他运输单证，向托运人收取运费，通过国际船舶运输经营者（实际承运人）完成国际海上货物运输，承担承运人责任的人。 封子费 指 封子费为物流运输专业术语，海关对货柜进行封存涉及的费用。 港建港杂费 指 港口建设费及港杂费。港口建设费是根据国务院港口建设费征收办法的规定，由交通部（现交通运输部）负责的，向进出对外开放口岸港口辖区范围的所有码头、浮筒、锚地及从事水域过驳等装卸作业的货物征收，专项用于港口建设的国家政府性基金。港杂费是在港口发生的人民币费用，包括报关、换单、THC,港口
9、费，提重、回空、掏箱等等费用。 Teu 指 TEU是英文Twenty-foot Equivalent Unit的缩写。是以长度为20英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位。 本期年度报告中若出现合计数与各加数直接相加之和尾数上存在差异的情形，均为四舍五入所致。 公告编号：2017-022 6第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作
10、负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了上海恒道国际物流股份有限公司2016年标准无保留意见的审计报告，审计报告编号：大信审字2017第31-00042号，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-022 7【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制风险 公司控股股
11、东、实际控制人卜杰林直接加间接共持有股份公司 6,441,400.00 股，占公司股本的 92.02%。报告期内，卜杰林担任公司法定代表人、董事长及总经理，卜杰林在公司决策、日常经营管理上均可施予较大的影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人不当控制的风险。 2、公司治理风险 有限公司阶段，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了相应的内部控制制度，但有限公司阶段未设立董事会，只设执行董事，且未制定专门的关联交易决策制度、“三会”议事规则等管理制度，公司治理体系不够健全，工作中出现执行董事未形成书面工作报告等情形。股份公司成立后，公司制定了较
12、为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易决策制度等管理制度，但股份公司成立时间尚短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。 3、经营性现金净流量为负的风险 2016 年 度 ， 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -4,977,665.65 元。由于公司目前仍处于起步发展阶段，业务体系尚不完善，毛利率水平不高，同时由于供应商给予账期的变化导致经营活动难以提供企业发展所需资金，公司需要通过股权融资等方式筹措企业发展所需资金，如果不能及时筹措快速发展所需资金，可
13、能会影响发展速度。 4、汇率变动风险 公司从事的国际货物运输代理业务涉及外币结算，面临一定的汇率波动风险。人民币汇率波动有可能会给本公司带来汇兑损益。2016 年度公司受汇率波动影响，汇兑损失 167,238.68元，占净利润比为 14.14%，人民币汇率的波动对公司的经营业绩有一定的影响。 5、管理不当风险 公司所处行业为现代物流货物运输代理业，市场发展迅速，业务模式不断创新，新的业务模式给公司带来新的盈利机会，同时也给公司经营管理带来挑战，公司面临因业务模式创新而带来的管理风险。现代物流服务的流程复杂，物流服务的高效率依赖于服务商优化流程的能力，更依赖于服务商对服务流程的系统控制的能力。尽
14、管公司针对货物运输代理等各种业务制定了严格的操作规程与内控制度，但任何内控管理措施都可能存在因自身及外界环境的变化、内部治理结构失效、认知程度不够、执行人不严格执行制度等原因而导致管理不当风险。此外，随着客户的多样化需求，公司也逐步发展为从供应地到消费地的一体化服务，为客户提供供应链管理解决方案，但由于供应链管理的复杂性和不确定性，供应链管理不当风险问题应运而生，如时公告编号：2017-022 8间风险、安全风险和合作风险等。 6、市场竞争加剧风险 随着全球经济一体化进程加速，中国现代物流服务业高速发展，国际物流服务企业进入中国物流市场的步伐在加快，使中国现代物流服务业竞争日益加剧。随着我国进
15、出口货物规模的扩大，将有更多资本进入跨境物流行业，公司将面临市场竞争的风险。 7、宏观经济波动和国家产业政策变化的风险 货物运输代理行业不仅与我国国内经济相关，进出口贸易的活跃度也与国外企业等经济单位的景气程度密切相关，因此行业随全球宏观经济的波动而面临不同的经营环境。受金融危机影响以来，世界宏观经济增长放缓，全球贸易量下降，采购、生产、销售、消费出现不同程度萎缩，金融危机对实体经济的冲击必然会对产业链条上的物流企业产生不利影响，对以国际贸易进出口业务及关联产业为服务领域的外向型物流企业冲击尤甚。目前我国宏观经济面临增长方式的转变和经济结构的调整，将直接影响居民消费者的购买能力和消费信心指数，
16、并且间接影响各大企业的产能水平和市场需求。同时，国际货运代理业务受国家政策影响较大，进出口政策以及海关监管政策的变化都会直接影响货运代理的经营。随着我国国际贸易市场不断开放，各种税收和监管政策不断完善，税收以及海关监管更加规范，市场的竞争环境将越来越有利于行业的发展。公司从事以非洲为主的货物运输代理业务，未来若相关政策发生变化，或者相关部门在政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境（中非关系变化、非洲政治经济的稳定性）出现不利变化，将会影响公司的经营业绩。 8、供应商重大依赖风险 2016 年度公司主要供应商中国外运华东有限公司、上海中远物流有限公司金额分别为 33,665,896.40 元
17、、13,925,537.48元，占公司供应商总额的 32.07%、13.27%。一方面，公司与上海中远物流有限公司签订的合同因公司战略调整，于报告期内到期后终止，缩短了信用期时间，使公司付款压力增大；另一方面，公司与供应商中国外运华东有限公司在签订合同后本年度逐步建立了良好的商业合作关系，与其交易金额增幅较大，如未来存在无其他重大供应商弥补，这将无法确保船公司的优化配置，使公司存在营业成本上升的风险。 9、物流大数据对国际货物运输代理行业的风险 软件与信息技术行业尤其是大数据、云计算等应用正处于快速发展阶段，未来国际物流行业将有可能出现客户直接与船公司通过线上接触，线下给予配备，如果公司未能在
18、日益变化的信息时代采取相对有利的应对措施，将使公司在行业中处于不利的地位。 10、实际控制人卜杰林存在潜在债务的风险 公司原股东臧叡清与公司实际控制人卜杰林曾就 2013 年02 月和 2014 年 12 月发生的两次股权转让款产生纠纷，并向上海市浦东新区人民法院就股权转让款纠纷事宜提起诉讼，2016年 6 月 1 日，上海市浦东新区人民法院出具民事裁定书，编号公告编号：2017-022 9分别为（2016）沪 0115 民初 24100 号、（2016）沪 0115 民初24093 号，表明臧叡清对股权转让纠纷已撤回起诉，实际控制人卜杰林承诺，如股权转让款导致的债务风险由本人承担并现金支付，
19、但是由于目前仅获取了卜杰林于 5 月 21 日支付款项 30万元的银行电子单据，并未获取其他银行转账记录 217.50 万元，未来实际控制人卜杰林仍可能存在潜在债务的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2017-022 10第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海恒道国际物流股份有限公司 英文名称及缩写 Shang Hai Ever-Do Intl Logistics CO.,LTD 证券简称 恒道国际 证券代码 870159 法定代表人 卜杰林 注册地址 上海市宝山区双城路 803 弄 11 号 1601 室-3 办公地址 上海市杨浦区宁国路 228 号郡江国际 2
20、2 楼 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 钟永和，阎纪华 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陶有庭 电话 021-51286528 传真 021-51287072/7073 电子邮箱 Leo.taoever- 公司网址 www.ever- 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区宁国路 228 号郡江国际 22 楼 200090 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书
21、办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-12-16 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） G 交通运输、仓储和邮政业 主要产品与服务项目 整箱、特种柜、滚装散杂、重大件等综合订舱代理及物流服务业务。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 7,000,000 做市商数量 0 控股股东 卜杰林 实际控制人 卜杰林 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310113685471496R 是 公告编号：2017-022 11税务登记证号码 91310113685471496R 是 组织机构代码 913
22、10113685471496R 是 注：根据 国务院办公厅关于加快推进 “三证合一”登记制度改革的意见（国办发【2015】50 号）、工商总局等六部门关于贯彻落实国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见的通知（工商企注字2015121 号）文件精神，公司报告期内完成了“三证合一”登记。 公告编号：2017-022 12第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 115,332,139.88102,942,970.55 12.03%毛利率% 8.975.69 - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,182,930.901,328,734.2
23、6 -10.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,183,827.961,328,734.26 -10.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） 13.8126.77 - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 13.8226.77 - 基本每股收益 0.1690.277 -38.99%二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 21,854,196.6217,135,405.64 27.54%负债总计 12,694,691.139,158,831.05 38.61%归属于挂牌公司股东的净资
24、产 9,159,505.497,976,574.59 14.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.311.14 14.91%资产负债率%（母公司） 58.0853.45 - 资产负债率%（合并） 58.0953.45 - 流动比率 1.711.85 - 利息保障倍数 21.910 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,977,665.65-2,719,716.84 - 应收账款周转率 7.888.41 - 存货周转率 - - - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 27.5410.82 - 营业收入增长率% 12.032
25、1.99 - 净利润增长率% -10.97617.05 - 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 7,000,000.007,000,000.00 - 计入权益的优先股数量 00 - 公告编号：2017-022 13计入负债的优先股数量 00 - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 滞纳金 -196.08罚款 -1,000.00非经常性损益合计 -1,196.08所得税影响数 299.02少数股东权益影响额（税后） -非经常性损益净额 -897.06 公告编号：2017-022 14第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司从2009年成立以来
26、主要从事国际货物代理运输业务，积累了该行业丰富的经验，公司拥有无船承运业务经营资格登记证、国际货运代理企业备案表的业务资格证书；公司依靠现代化的企业管理模式，拥有经验丰富、业务娴熟的优秀团队以及健全的代理网络渠道，为全球客户提供最完善的国际物流解决方案，赢得了客户的长期合作与信赖。 公司主要针对非洲，亚洲，拉丁美洲的客户提供集装箱海运运输业务并向船公司、船舶代理公司、同行公司采购运输服务，通过业务市场开拓阶段逐步向数据业务信息开发，利用多元化的船公司、船舶代理公司综合管理体系从而完成上述客户出口海运运输的运费差价和报关、仓储、轻度加工以及分拨、配送等服务获得相关服务报酬，经过多年发展，积累了丰
27、富经验。 公司的销售业务分客前、客中、客后三大主要阶段，客前阶段公司在调研时即将客户类型分类为直客客户（国企、央企，贸易公司、工厂）和同行客户（本地，外地），本报告期内，国企及央企订单同比有所增加，其中中建材国际贸易有限公司以2.29%的营业收入占据公司的第二大客户席位，在公司后续的运营过程中，此类客户的业务量会逐年增加。 采购渠道中供应商风险控制作为公司考量的一大重点，在收集了航线的优势、以往业绩以及协商的合作条件后则优选择列入公司合格供应商名录库，针对具体业务执行询盘后以期得到最合理的报价，严格审核，后续才可发送委托书、公司操作实施具体业务流程并通过财务风险控制管理体系，对公司的采购流程建
28、立有效的管理控制机制。 公司在东非大裂谷重要货运航线的两侧城市设立了KENYAEVERDOINTERNATIONALLOGISTICSSUPPLYCHAINCO.LIMITED（肯尼亚恒道）(境外投资证第N3100201601123号）和控股子公司 EVERDOINVESTMENTS(T)LIMITED（坦桑尼亚恒道）(境外投资证第N3100201601124号)，以期更好地立足非洲业务，打通非洲的物流供应链“最后一公里”，进而打造中非商贸物流的闭环，对接非洲战略和空运拓展，以实现“中非商贸物流供应链”的战略目标。在此基础上，为了更方便的与非洲各个国家地区财务对接而设立了上海恒道国际物流股份(
29、香港)有限公司(境外投资证第N3100201601125号)公司报告期内设立了上海恒道国际物流股份有限公司安徽分公司，目的是为拓展安徽地区物流等相关业务，扩大市场份额，提升公司的竞争力。设立分公司可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。未来公司在继续拓展原有业务的基础上，在非洲当地通过提供延伸段的服务。公司立足于“中非商贸物流供应链领域”高度垂直发展方向，致力打造及发展以“中非商贸物流供应链”为主体的商业平台和生态圈为愿景，以构建国际领先的大型综合物流企业作为自身发展和奋斗目标，为中国和非洲两
30、地的贸易商提供包括国内运输，检验，报关，配舱（海运或者空运），非洲清关，税务，运输，配送分拨等一系列服公告编号：2017-022 15务，为中非两地的贸易商提供全方位的贸易物流服务比如仓储、轻度加工以及分拨、配送等服务实现公司收入。为国内富余产能的有效转移及非洲基建、综合专业的物流供应链服务贡献自己的力量。 报告期末至披露日，公司为更好地现有客户提供可延伸采购服务，设立了全资贸易子公司上海道已国际贸易有限公司，主要针对解决非洲当地现有客户的物流供应链综合业务服务需求并为原有业务提供更为全方位的海外商贸服务；3月21日由公司第一届董事会第六次会议决议公告审议通过了设立境外全资子公司的议案，并于4
31、月6日通过了公司2017年第二次临时股东大会审议，公司设立了喀麦隆当地的公司全资子公司，以期为拓展非洲当地的相关业务发展需求，也为公司战略发展 “中非商贸物流供应链”为主体的商业平台和生态圈的愿景提供更为有效的支持、扩张效应，并设立了全资子公司北京恒道弘商供应链管理有限公司，拓展了公司货物运输相关业务，符合公司战略规划及利益，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力。 报告期内，公司主营业务方向未发生变化，商业模式亦未发生重大变化。 年度内变化统计：事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化
32、否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 2016 年，公司实现主营业务收入 115,332,139.88 元，较上年同期增长 12.03%；净利润 1,182,930.90元较上年同期减少 10.97%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 21,854,196.55 元，净资产为9,160,505.42 元，净资产较期初实现了 1,183,930.83 元的增长，增长比例 14.84%，上述变化主要原因是： 1.营业收入的增长主要是公司积极拓展业务，2016 年新增包括绍兴赛德、江苏神龙海洋、中
33、建材等若干大客户，公司主要客户中国企央企的占比相对增加，对公司营业收入有所影响。 2.净利润下降主要原因是管理费用增加 341 万，其中职工薪酬因人员增加和社保基准的调整，同比增长了 886,244.90 元,增长比例为 69.71%；因公司拓展中非商贸物流供应链相关业务市场的需求，设立了相应的子公司及分公司，导致综合租赁费等增长较为明显，同比增长了 76,767.55 元，增长比例为 106.51%，在此基础上物业费也相应增加，较去年增长了 180,541.39 元，同比增长了 241.25%；报告期内公司因业务拓展的需求，人员差旅费同比增长相对较大，同比增长了 386,091.22 元，增
34、长比例达到了 574.76%，预计后续年份将随海外与国内两端市场开拓进程而保持持续增加态势；公司于 12 月 16 日在全国中小型企业股份转让系统挂牌，期间产生的中介管理费，使得管理费用总额增加 1,112,578.93 元，同比增长了公告编号：2017-022 16295.72%。基于以上原因影响，致公司报告期净利润同比有所下降。 3.公司本年度净资产 9,160,505.42 元，同比去年 7,976,574.59 增长 14.84%，增长的主要原因是公司股份制改制时净资产超过折股的部分转入资本公积 1,013,559.48 元。 1、主营业务分析（1）利润构成单位：元项目 本期 上年同期
35、 金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 115,332,139.88 12.03%-102,942,970.55 21.99% -营业成本 104,979,118.48 8.14%91.02%97,081,033.33 20.13% 94.31%毛利率 8.97% -5.69% - -管理费用 6,554,958.13 108.54%5.68%3,143,285.45 39.80% 3.05%销售费用 1,685,040.86 46.46%1.46%1,150,482.25 41.83% 1.12%财务费用 307,540.51 206.09%0.27%-
36、289,880.97 600.34% -0.28%营业利润 1,702,653.19 -5.31%1.48%1,798,080.35 593.78% 1.75%营业外收入 - - - -营业外支出 1,196.08 -0.0010%- - -净利润 1,182,930.90 -10.97%1.03%1,328,734.26 617.11% 1.29%项目重大变动原因： 1、营业收入的增长主要是公司积极拓展业务，本年度新增包括绍兴赛德、江苏神龙海洋、中建材等若干个大客户，对公司营收总额的贡献比分别为 3.21%、2.29%、1.38%，为公司的产值增加做出了较大贡献。2、营业成本的增长受营业收入
37、的增长影响，同比增长了 8.14%，另外公司积极寻找更低成本的供应商，以期降低营业成本，如本年度公司与中国外运华东有限公司合作，使其作为公司主要订舱平台支持。3、毛利率增长原因一方面是因随着公司业务的扩展，议价能力的提升，毛利率较高的业务板块国际货运代理服务-整箱业务报告期内营业收入，由上年度的 92,734,886.27 元，上升至本年度 104,419,015.20元，同比增长 12.60%，占比由上年度的 90.08%上升至 90.54%所影响；另一方面公司通过加强了销售人员的议价能力并且得到老客户一直以来认可与肯定，逐渐增加了公司中非商贸物流领域细分市场的竞争力,并且本年度客户中如嘉兴
38、拓肯进出口有限公司，其订单的平均毛率利由上年度 5.61%上升至本年度的10.77%，绍兴赛德国际货运代理有限公司，其订单的平均毛率利由上年度平均毛率利 3.36%上升至本年度的 6.01%，并且新增了部分大型国企单位，订单的毛利率相对较高，后续上述客户所产生的营业收入占比会持续增加，故毛利率同比增长。在上述基础上，公司本年度通过一系列措施把控营业成本，得到了较好的成果，在营业收入增长的同时，营业成本增幅相比较低。 4、管理费用的增长是因公司相关业务需求，设立了相应的子公司及分公司，租赁费增长较为明显，同比增长了 76,767.55 元，增长比例为 106.51%，在此基础上物业费也相应增加，
39、较去年增长了 180,541.39元，同比增长了 241.25%；报告期内公司因业务拓展的需求，人员差旅费同比增长相对较大，后续估计会持续增加，同比增长了 386,091.22 元，增长比例达到了 574.76%；公司于 12 月 16 日于全国中小型企业公告编号：2017-022 17股份转让系统挂牌，期间产生的中介管理费，使得管理费用增加 1,112,578.93 元，同比增长了 295.72%。5、销售费用同比增长 46.46%，一方面是公司销售人员薪资水平的增长，并且增加了销售人员的人数，而社保基金的基数上调也有所影响；另一方面公司为拓展物流供应链市场，加大营销力度，所产生的销售费用的
40、增加。 6财务费用的大幅增长，一方面公司报告期内向薛雷个人借款，产生了利息 80,000.00 元另一方面，企业结汇支付美元应付账款时产生的汇兑损失影响较大，本年汇兑损失金额达 167,238.68 元，同比去年收益额逆差达到了 487,937.75 元，公司已在本报告风险提示中明确提出此类风险会对公司产生的影响，在后续改进措施中，公司会学习、熟悉国际新汇率制度，时刻关注汇率的变动情况，正确判断人民币汇率走势，有效地规避此类问题。 7、公司本年度营业利润稍有减少，同比减少 5.31%，主要因公司本年度的营业成本增加所致，公司已积极寻找更低成本的供应商，以期降低营业成本，增加营业利润。 8、公司
41、本年度新增一笔营业外支出，共计 1,196.08 元，其中包含子公司江苏恒道物流大数据科技有限公司的税金罚款 1000.00 元以及补缴税金产生 196.08 元的滞纳金，占营业收入的 0.001%， 9、净利润下降主要原因是管理费用增加 341 万，其中职工薪酬因人员增加和社保基准的调整，同比增长了 886,244.90 元,增长比例为 69.71%；因公司相关业务需求，设立了相应的子公司及分公司，租赁费增长较为明显，同比增长了 76,767.55 元，增长比例为 106.51%，在此基础上物业费也相应增加，较去年增长了 180,541.39 元，同比增长了 241.25%；报告期内公司因业
42、务拓展的需求，人员差旅费同比增长相对较大，后续估计会持续增加，同比增长了 386,091.22 元，增长比例达到了 574.76%；公司于 12 月 16日于全国中小型企业股份转让系统挂牌，期间产生的中介管理费，使得管理费用增加 1,112,578.93 元，同比增长了 295.72%。基于以上原因公司报告期净利润有所下降。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 115,332,139.88104,979,118.48102,942,970.55 97,081,033.33其他业务收入 - - - - 合计 115,332,139
43、.88104,979,118.48102,942,970.55 97,081,033.33按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 国际货运代理服务-整箱业务 104,419,015.2090.5492,734,886.27 90.08国际货运代理服务-散杂业务 10,913,124.689.4610,208,084.28 9.92合计 115,332,139.88100.00102,942,970.55 100.00收入构成变动的原因： 收入构成按主营业务收入及其他业务收入未有较大变动，公司在增加销售团队能力的基础上，拓展了
44、公司市场，增加了销售订单，使得本期收入金额同比增长 12.03%，成本也相应有所增长，同比增长 8.14%；按产品分类分析，公司整箱业务和散杂业务占比未有较大变动，收入继续以整箱业务为主要收入来源。 公告编号：2017-022 18（3）现金流量状况单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -4,977,665.65-2,719,716.84投资活动产生的现金流量净额 -4,750.00-83,070.00筹资活动产生的现金流量净额 4,920,000.001,500,000.00现金流量分析： 1、公司本年度经营活动产生的现金流量净额为-4,977,665.65 元，同
45、比上期-2,719,716.84 元，减少了 2,257,948.81 元,同比减少了 83.02%,本期经营活动产生的现金流量净额为负值，主要系公司市场开拓后，公司营业收入增长的同时，新增客户如建材国际贸易有限公司等大型国企单位，回款周期较长，公司应收账款规模也相应上升。公司本年度净利润 1,182,930.90 元，经营活动产生的现金流量净额较净利润差异较大，系因公司业务增长同时，管理费用，销售费用也相应增加,应收账款增加相对较大，导致业务收入的现金减少。 2、本年度公司投资活动的现金流量净额增加，因公司本年度其他长期资产支付的现金减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额增加，系因公司短
46、期经营性借款影响，分别向薛雷、李淑芳个人贷款 1,000,000.00 元、5,000,000.00 元，其中支付贷款利息 80,000.00 元,期间公司经营情况正常，并无与公司经营直接关联且对经营业务产生不可控的不利影响。 （4）主要客户情况单位：元序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系1 绍兴赛德国际货运代理有限公司 3,704,011.543.21% 否 2 中建材国际贸易有限公司 2,640,873.942.29% 否 3 安徽轻工国际贸易股份有限公司 2,626,362.232.28% 否 4 上海畅洋国际货运代理有限公司 2,071,082.421.80% 否
47、5 江苏神龙海洋工程有限公司 1,594,731.221.38% 否 合计 12,637,061.3510.96% - （5）主要供应商情况单位：元序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系1 中国外运华东有限公司 33,665,896.4032.07% 否 2 上海中远物流有限公司 13,925,537.4813.27% 否 3 无界电子商务有限公司上海分公司 4,940,391.834.71% 否 4 宁波联合国际货运代理有限公司 4,180,775.003.98% 否 5 中海集装箱运输上海有限公司 2,449,086.602.33% 否 合计 59,161,687.31
48、56.36% - （6）研发支出与专利研发支出：单位：元项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 - - 研发投入占营业收入的比例 - - 公告编号：2017-022 19专利情况：项目 数量 公司拥有的专利数量 0公司拥有的发明专利数量 0研发情况：不适用 2、资产负债结构分析单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 货币资金 1,625,278.49 -21.33%7.44%2,065,955.99-44.00% 12.06% -4.62%应收账款 16,203,868.86 23.88%74.15%13,08
49、0,789.4922.79% 76.34% -2.19%存货 - - - -长 期 股 权 投资 - - - -固定资产 49,232.77 -42.63%0.23%85,813.0529.61% 0.50% -0.27%在建工程 - - - -短期借款 - - - -长期借款 - - - -资产总计 21,854,196.62 27.54%-17,135,405.6410.82% - -资产负债项目重大变动原因： 1、本年度货币资金1,625,278.49元,上期余额为2,065,955.99元，同比减少了21.33%，本期货币资金减少变动较为明显，主要因公司的应收账款的周转率有所下降，并且
50、公司营业成本有所增加所致。 2、本年度公司的应收账款账面净额为16,203,868.86元，同比去年的13,080,789.49元增加了3,123,079.37元，主要原因是因公司本年度新增如中建材国际贸易有限公司等大型国企单位，回款周期较长所致。 3、本年度公司固定资产有所下降，同比下降比例为42.62%，是因公司固定资产主要构成是为电脑、打印机等相关电子设备，此类电子设备折旧率相对较大，折旧相对较快，固定资产净值也因此减少幅度较大。 4、本年度公司资产总额有所增长，同比增长了27.84%，主要增长因公司业务增长而导致应收账款增长，而因业务发展需求设立的各子公司注册资本也计入其中所致。 5、
51、本年度公司其他应收款1,758,251.59元，上年度648,946.55元，增长1,109,305.04元，同比增长了170.94%，是因公司业务需要，相关人员因公外出，未及时报销，而借出资金使用；公司本年度保证金170,000.00元，上年度46,450.00元，增长了123,550.00元，同比增长265.98%；公司本年度业务规模增加后，代垫税金也相应增加。 6、本年度公司应付帐款6,482,729.55元，上年度6,747,925.43元，同比减少了3.93%，应付账款略微减少。 公告编号：2017-022 207、本年度公司其他应付款5,743,275.83元，上年度1,018,3
52、62.04元，同比增加了463.97%，本期金额中5,000,000.00元为李淑芳女士为公司提供的无息贷款，占其他应付款项总额的87.06%。 3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况 1、公司至今下设五家全资子公司，基本情况如下： 序号 子公司名称 成立日期 注册资本 1 江苏恒道物流大数据科技有限公司 2015年08月20日 1000万元 2 KENYA EVER-DO INTERNATIONAL LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO.LIMITED（肯尼亚恒道） (境外投资证第N3100201601123号） 2016年7月29日 100万美元 3 上海恒道国际
53、物流股份(香港)有限公司 (境外投资证第N3100201601125号) 2016年8月29日 1万港币 4 上海道已国际贸易有限公司 2017年1月16日 300万元 5 北京恒道弘商供应链管理有限公司 2017年2月16日 500万元 6 CAMEROON EVER-DO INTERNATINAL LOGISTICS CO.,LTD（喀麦隆恒道） (境外投资证正在办理） 还未设立 已审批通过 - 子公司上海恒道国际物流股份(香港)有限公司本年度并无营业收入，净利润为0.07元，子公司江苏恒道物流大数据科技有限公司本年度并无营业收入，净利润为-1,000.00元，其余子公司因均无实际经营业务
54、，本报告期并未有营业收入、净利润；除喀麦隆恒道子公司外，其余公司注册资本目前都属于认缴注册，后续本公司将根据资金情况足额缴纳注册资本，上述子公司已纳入合并范围。 2、公司参股公司两家，基本情况如下： 序号 参股公司名称 成立日期 注册资本 出资占比% 1 北京恒道锦康投资管理有限公司 2016 年 1 月 26 日 30 万元 51.00 2 EVER-DO INVESTMENTS(T) LIMITED（坦桑尼亚恒道） (境外投资证第 N3100201601124 号) 2016 年 6 月 6 日 100 万美元 58.82 上述参股子公司因均无实际经营业务，本报告期并未有营业收入、净利润，
55、上述参股子公司注册资本都属于认缴注册，后续本公司将根据资金情况足额缴纳注册资本。 3、公司分公司一家，基本情况如下： 序号 分公司名称 成立日期 负责人 1 上海恒道国际物流股份有限公司安徽分公司 2016 年 5 月 31 日 宣莉荣 （2）委托理财及衍生品投资情况 无（三）外部环境的分析 秉承历年来高速发展的势头，我国物流发展形势总体良好、稳中有进，货物进出口稳中有升。国际货运代理已渗透到国际贸易的每一领域，成为国际贸易中不可缺少的重要组成部分，已经形成了一个具有一定规模和影响力的行业，中国的货代企业早已成为是我国对外贸易运输事业的重要力量。 公告编号：2017-022 212012年4月
56、23日，国家发改委网站公布了钢铁、有色金属、建材、化工四大行业出现了严重的产能过剩，水泥、电力、煤炭、电解铝、平板玻璃等47个行业，22个相对过剩，产能过剩的问题将集中爆发。今年两会总理工作报告中依然把去产能放在重中之重，未来几年我国将会在抑制产能过剩的战略政策上持续增加相关力度。 中国是严重的产能过剩，而非洲制造业、工业水平极端落后，主要依赖外国工业产品来维持经济生产和人民生活。非洲市场潜力大，劳动力充足，双方经济具有高度互补性。非洲人均收入低，对商品的价格尤其看重，中国商品在非洲市场上竞争力非常强大。 （四）竞争优势分析 1、建立完整的中非市场综合化物流体系 公司充分认同非洲市场对于中国长
57、远发展的战略地位，建立完整的中非市场综合化物流体系。作为贸易商和船公司合作的通路平台，公司提供满足他们综合需求的运输载体的服务，服务上品种齐全、价格优势明显。在满足客户多元化的需要的同时，公司逐步建立好中非综合化物流体系，包括客户物流服务方案的设计，输运和仓储管理能力，通关能力，每个船公司专业化信息的搜集、比对和应用，非洲当地代理网络的设立，供应链的综合管理等等。随着公司业务的壮大，越来越多的同行也成为了公司的客户，将他们揽取的物流业务直接引入公司的服务平台，并在服务平台上最终完成国际物流运输服务。 2、良好的行业经验与一流的业务管理团队 公司业务管理团队均多年从事货运物流行业，对该行业具有深
58、刻的认识，公司建立良好的管理团队，对项目管理经验积累、完善的网络覆盖、先进的技术装备、以及配备资深团队和现场操作严格规范，使客户享受全面、专业、个性化的工程物流解决方案，并对各类复杂的项目实施全程物流策划和现场操作控制，从而确保整个货运物流服务质量，正因公司具备良好的行业经验及优秀的业务管理团队，才逐步建立起了中非航线的市场认可和庞大的客户群体。 3、先进多元化的营销理念 公司遵循社会发展的规律，利用互联网的便捷性，提出物流供应链+互联网+大数据相结合的目标，完善公司在国际物流业务市场上营销网络的多元化。公司利用多元化的营销理念为客户提供增值服务，通过更强的资源优化整合能力，更好的成本控制和风
59、险控制，为助推客户的国际贸易发展提供了更高的价值。 （五）持续经营评价 1.非洲航线为主，亚拉航线为辅的全方位的整箱物流业务 本年度继续保持公司针对非洲，亚洲，拉丁美洲的客户提供集装箱海运运输业务，并致力于打造“中非商贸物流供应链” 战略体系为主体的商业平台和生态圈的目标并未改变，海运业务的流程中包括拖车，报关，报检，并积极探索延伸到海运，海外清关，海外仓储，海外拖车，驳船转海船等整个物流运输中各个环节的供应链服务。公司自上年度开始，持续推进公司商业模式及业务模式转型，打造并完善聚焦非洲、中非的商贸物流供应链业务服务体系。本年度公司先后设立了坦桑尼亚恒道、肯尼亚恒道子公告编号：2017-022
60、 22公司，初步落点东部非洲两大港口国家，延伸基础物流运输业务服务至海外段。 公司本年度 30Teu 的箱量订单共计 11 个，其中 100Teu 以上的箱量订单 2 个，新增包括绍兴赛德、江苏神龙海洋、中建材等若干个大客户，对公司营收总额的贡献比分别为 3.21%、2.29%、1.38%，为公司的产值增加做出了较大贡献。本年度大型国企央企客户占比有所增加，对公司的未来发展会有较大积极影响，后继年份公司会持续加大开拓上述客户的力度，为公司逐步实现“中非商贸物流供应链”战略目标而努力。 2.特种柜、滚装散杂、重大件等综合订舱代理服务业务 公司本年度继续与特种柜、滚装散杂、重大件等的船东保持着良好
61、的沟通和合作。公司为建筑设备，工程车辆，钢材，水泥，锅炉，游艇等贸易客户提供特种箱以及散杂，滚装船舶代理服务。本年度此类业务收入取得了相对较好的业绩，经审计报告的数据显示，本年度公司国际货运代理服务-散杂业务营业收入占主营业务收入的 9.46%，此类业务同比稍有减少，但处于上升趋势，后续公司会根据客户的需求持续开拓相关业务。 报告期内，公司人员、财务、业务、资产、机构等完全独立，保持了完全独立自主的经营能力；财务管理、会计核算、项目管理、风险控制等各项重大内部控制体系不断完善、运行良好；主要财务、业务等经营指标良好；公司本年度继续加强、提高业务人员及销售人员服务能力，提高的在行业内继续保持竞争
62、优势。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。 （六）扶贫与社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人卜杰林直接加间接共持有股份公司 6,441,400.00 股，占公司股本的92.02%。报告期内，卜杰林担任公司法定代表人、董事长及总经理，卜杰林在公司决策、日常经营管理上均可施予较大
63、的影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人不当控制的风险。 应对以上风险公司在公司章程中制定了保护中小股东利益的条款；制定了三会议事规则，制定了对外投资管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度等内部控制制度，并且公司未来将通过引入独立董事等方式，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范控股股东、实际控制人侵害公司及其他股东利益。 2、公司治理风险 有限公司阶段，公司对涉及经营、销售及日常管理等环节制定了相应的内部控制制度，但有限公司公告编号：2017-022 23阶段未设立董事会，只设执行董事，且未制定专门的关联交易决策制度、“三会”
64、议事规则等管理制度，公司治理体系不够健全，工作中出现执行董事未形成书面工作报告等情形。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则和关联交易决策制度等管理制度，但股份公司成立时间尚短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。 应对以上风险股份公司设立后，对有限公司阶段公司治理不规范的情况进行了整改，通过公司章程、三会议事规则、与公司治理有关的内部规章制度以及信息披露制度不断完善法人治理结构，改进股份公司的治理机制，提高治理水平，在此基础上股份公司未来将按照相关法律、法规和公
65、司规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解、执行能力，督促其勤勉尽责，并且充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、行使相关监督职权。 3、经营性现金净流量为负的风险 2016年度公司经营活动产生的现金流量净额为-4,977,665.65 元。由于公司目前仍处于起步发展阶段，业务体系尚不完善，毛利率水平不高，同时由于供应商给予账期的变化导致经营活动难以提供企业发展所需资金，公司需要通过股权融资等方式筹措企业发展所需资金，如果不能及时筹措快速发展所需资金，可能会影响发展速度。因此，存在因经营性现金流量为负导致发展受限
66、的风险。 应对此类风险公司将进一步完善业务体系，提高盈利水平，公司也将会通过资本市场加速公司发展的同时，通过募集资金保证资金流动的充足，支撑公司的经营规模扩张，以实现公司规划的“中非商贸物流供应链”的战略目标愿景。 4、汇率变动风险 公司从事的国际货物运输代理业务涉及外币结算，面临一定的汇率波动风险。人民币汇率波动有可能会给本公司带来汇兑损益。2016年度公司受汇率波动影响，汇兑损失167,238.68元，占净利润比为14.14%，人民币汇率的波动对公司的经营业绩有一定的影响。 针对上述风险，公司将加强汇率风险管理工作，绷紧汇率这根“弦”,学习、熟悉国际新汇率制度，时刻关注汇率的变动情况，正确
67、判断人民币汇率走势，有效地规避汇率变动对公司产生的潜在风险。另外，公司还可学习利用银行或金融机构提供的金融工具，为自身提高控制汇率风险能力 5、管理不当风险 公司所处行业为现代物流货物运输代理业，市场发展迅速，业务模式不断创新，新的业务模式给公司带来新的盈利机会，同时也给公司经营管理带来挑战，公司面临因业务模式创新而带来的管理风险。现代物流服务的流程复杂，物流服务的高效率依赖于服务商优化流程的能力，更依赖于服务商对服务流程的系统控制的能力。尽管公司针对货物运输代理等各种业务制定了严格的操作规程与内控制度，但任何内控管理措施都可能存在因自身及外界环境的变化、内部治理结构失效、认知程度不够、执行人
68、不严格执行制度等原因而导致管理不当风险。此外，随着客户的多样化需求，公司也逐步发展为从供应地到消费地的一体化服务，为客户提供供应链管理解决方案，但由于供应链管理的复杂性和不确定性，供应链管理不当风险问公告编号：2017-022 24题应运而生，如时间风险、安全风险和合作风险等。 应对上述风险公司经过多年的行业沉淀，公司品牌形象在市场上已有一定的知名度。未来会将加大市场推广力度，向客户提供供应链管理优良的解决方案，通过加强销售团队建设及内部管理，根据公司章程、三会议事规则、与公司治理有关的内部规章制度以及信息披露制度不断完善法人治理结构，改进股份公司的治理机制，提高治理水平，全面提升公司的市场营
69、销能力，提升市场占有率与市场影响力。 6、市场竞争加剧风险 随着全球经济一体化进程加速，中国现代物流服务业高速发展，国际物流服务企业进入中国物流市场的步伐在加快，使中国现代物流服务业竞争日益加剧。随着我国进出口货物规模的扩大，将有更多资本进入跨境物流行业，公司将面临市场竞争的风险。 应对上述风险公司在本报告期内取得的一系列荣誉资质有效的巩固了公司在行业内的领先地位的同时，根据制定的未来商业布局，积极打造“中非商贸物流供应链”为主体的战略规划，并且根据自身情况和特点，制定科学、合理的销售服务体系，进一步优化和调整已有的服务种类和渠道布局，从而可有效消除与规避潜在的行业内市场竞争情况。 7、宏观经
70、济波动和国家产业政策变化的风险 货物运输代理行业不仅与我国国内经济相关，进出口贸易的活跃度也与国外企业等经济单位的景气程度密切相关，因此行业随全球宏观经济的波动而面临不同的经营环境。受金融危机影响以来，世界宏观经济增长放缓，全球贸易量下降，采购、生产、销售、消费出现不同程度萎缩，金融危机对实体经济的冲击必然会对产业链条上的物流企业产生不利影响，对以国际贸易进出口业务及关联产业为服务领域的外向型物流企业冲击尤甚。目前我国宏观经济面临增长方式的转变和经济结构的调整，将直接影响居民消费者的购买能力和消费信心指数，并且间接影响各大企业的产能水平和市场需求。同时，国际货运代理业务受国家政策影响较大，进出
71、口政策以及海关监管政策的变化都会直接影响货运代理的经营。随着我国国际贸易市场不断开放，各种税收和监管政策不断完善，税收以及海关监管更加规范，市场的竞争环境将越来越有利于行业的发展。公司从事以非洲为主的货物运输代理业务，未来若相关政策发生变化，或者相关部门在政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境（中非关系变化、非洲政治经济的稳定性）出现不利变化，将会影响公司的经营业绩。 应对上述风险公司将密切关注世界经济周期波动情况，研究经济周期波动规律，积极探索国家宏观经济政策走向，根据经济周期变化规律制定、调整公司业务发展计划，尽量规避宏观经济周期波动带来的风险。 8、供应商重大依赖风险 2016年度公
72、司主要供应商中国外运华东有限公司、上海中远物流有限公司金额分别为33,665,896.40元、13,925,537.48元，占公司供应商总额的32.07%、13.27%。一方面，公司与上海中远物流有限公司签订的合同因公司战略调整，于报告期内到期后终止，缩短了信用期时间，使公司付款压力增大；另一方面，公司与供应商中国外运华东有限公司在签订合同后本年度逐步建立了良好的商业合作关系，与其交易金额增幅较大，如未来存在无其他重大供应商弥补，这将无法确保船公司的优化配置，使公司存在营公告编号：2017-022 25业成本上升的风险。 应对以上风险公司将逐步摆脱对重大供应商的依赖，在业务上与各大船公司、船舶
73、代理公司进行接触，在公司优势航线上实现多元化的服务，本报告期内，公司已大幅缩减上海中远物流有限公司作为主要供应商的依赖程度，仅为 13.27%，中国外运华东有限公司的占比有所增加，占公司供应商总额的 32.07%，公司以后会减少任何一家船公司对公司的依赖性，积极探索船公司的优化配置，保证客户第一的承诺。 9、物流大数据对国际货物运输代理行业的风险 物流大数据对国际货物运输代理行业的风险软件与信息技术行业尤其是大数据、云计算等应用正处于快速发展阶段，未来国际物流行业将有可能出现客户直接与船公司通过线上接触，线下给予配备，如果公司未能在日益变化的信息时代采取相对有利的应对措施，将使公司在行业中处于
74、不利的地位。 应对以上风险公司正与时俱进，本报告期内，公司已设立了江苏恒道物流大数据科技有限公司，后续会不断开发物流大数据及利用自建物流互联网平台，持续更新管理模式及信息平台，同时，增加客户对公司的粘性及船公司对公司的依附程度，以便更好应对未来的发展状况。 10、实际控制人卜杰林存在潜在债务的风险 公司原股东臧叡清与公司实际控制人卜杰林曾就2013年02月和2014年12月发生的两次股权转让款产生纠纷，并向上海市浦东新区人民法院就股权转让款纠纷事宜提起诉讼，2016年6月1日，上海市浦东新区人民法院出具民事裁定书，编号分别为（2016）沪0115民初24100号、（2016）沪0115民初24
75、093号，表明臧叡清对股权转让纠纷已撤回起诉，实际控制人卜杰林承诺，如股权转让款导致的债务风险由本人承担并现金支付，但是由于目前仅获取了卜杰林于5月21日支付款项30万元的银行电子单据，并未获取其他银行转账记录217.50万元，未来实际控制人卜杰林仍可能存在潜在债务的风险。 应对上述风险实际控制人卜杰林先生已于公司申报期取得民事判决书，有效地控制了上述风险对公司的影响，公司以后会针对潜在债务采取预防应对措施，对未来的股权转让严格按相关法律法规执行，防止因此而损坏公司的利益。 （二）报告期内新增的风险因素 无 四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计
76、报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明： 无 （二）关键事项审计说明： 不适用 公告编号：2017-022 26第五节重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 二 （一） 是否存在日常性关联交易事项 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 二 （二） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 二 （三） 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 二 （四） 是否存在资
77、产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情 （一）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元占用者 占用形式 （资金、资产、资源） 占用性质 （借款、垫支、其他）期初余额 累计发生额 期末余额 是否归还是否为挂牌前已清理事项 陶有庭 资金 借款 130,000.00130,000.00 0 是 是 总计 130,000.00130,000.00 0 - - 占用原因、归还及整改情况： 公司董事、董事会秘书、财务总监陶有庭先生截至 2015 年 12 月 31 日作为欠款方向
78、公司借款130,000.00 元，计入公司其他应收款项中。2016 年 1 月-4 月期间，因公司业务需要，由陶有庭先生向公司再借款 20,000.00 元作为公司相关业务备用金，上述事宜属于公司挂牌前发生，已于 2016 年 5 月 16 日第一届董事会第三次会议审议通过关于补充确认 2016 年 1-4 月偶发性关联交易的议案，并于 2016 年10 月 3 日 2016 年第三次临时股东大会审议通过关于补充确认 2016 年 1-4 月偶发性关联交易的议案履行了相关程序，上述款项已于 2016 年 3 月 7 日公司挂牌前归还，此次关联方资金占用情况并未对公司生产经营产生影响。 （二）报
79、告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 陶有庭 拆出 20,000.00是 陶有庭偿还 150,000.00是 卜杰林拆入 1,000,000.00否 公告编号：2017-022 27卜杰林 偿还 1,380,351.85否 上海魁非投资管理中心（有限合伙） 拆入 600,000.00否 上海魁非投资管理中心（有限合伙） 偿还 250,000.00否 邓蕊 拆入 130,000.00否 邓蕊 偿还 130,000.00否 总计 - 2,260,351.85- 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 公
80、司董事、董事会秘书、财务总监陶有庭先生本年度期初已有借款 130,000.00 元，2016 年 1 月-4 月期间，因公司业务需要，由陶有庭先生向公司续借 20,000.00 元作为公司相关业务备用金，上述事宜已于2016 年 5 月 16 日第一届董事会第三次会议审议通过关于补充确认 2016 年 1-4 月偶发性关联交易的议案，并于 2016 年 10 月 3 日 2016 年第三次临时股东大会审议通过关于补充确认 2016 年 1-4 月偶发性关联交易的议案履行了相关程序，陶有庭已于 2016 年 3 月 7 日公司挂牌前归还借款，此次偶发性关联交易并未对公司生产经营产生影响。 201
81、6 年 7 月 26 日，公司合伙企业上海魁非投资管理中心（有限合伙）提供财务资助 600,000.00 元，为补充公司流动资金使用，公司于 2016 年 11 月 10 日偿还 250,000.00 元，截止报告期末，公司尚未归还魁非投资 350,000.00 元。 本年度期初公司其他应付款-卜杰林为 380,361.85 元，2016 年 8 月 18 日卜杰林先生又提供财务资助1,000,000.00 元，用以补充公司流动资金使用，公司于 2016 年 12 月 31 日归还卜杰林 1,380,361.85 元，截止报告期末，公司与卜杰林的相关款项已结清。 本年度 8 月 31 日公司董
82、事、副总经理邓蕊提供财务资助 130,000.00 元，用以补充公司流动资金使用，公司于 2016 年 12 月 31 日归还邓蕊 130,000.00 元，截止报告期末，公司与邓蕊的相关款项已结清。以上卜杰林、魁非投资、邓蕊的偶发性关联交易将于第一届董事会第七次会议追认审议并提请公司2016 年年度股东大会追认审议，上述偶发性关联交易并未对公司生产经营产生影响。 （三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 1、报告期内对外投资事项： 2016 年 10 月 3 日，2016 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司在肯尼亚、坦桑尼亚设立两家子公司的议案、关
83、于公司在香港设立子公司的议案： 公司全资子公司：KENYA EVER-DO INTERNATIONAL LOGISTICS SUPPLY CHAIN CO.LIMITED（肯尼亚恒道），成立日期：2016 年 7 月 29 日，境外投资证第 N3100201601123 号，因无实际经营业务，报告期并未有营业收入、净利润； 公司控股子公司：EVER-DO INVESTMENTS(T) LIMITED（坦桑尼亚恒道），成立日期：2016 年 6 月 6日，境外投资证第 N3100201601124 号，因无实际经营业务，报告期并未有营业收入、净利润； 公司全资子公司：上海恒道国际物流股份(香港)
84、有限公司（香港恒道），成立日期：2016 年 8 月 29日，境外投资证第 N3100201601125 号，因无实际经营业务，报告期并无营业收入，净利润为 0.07 元。 2、报告期末至今对外投资事项： 公告编号：2017-022 282017 年 2 月 24 日，2017 年第一次临时股东大会决议审议通过了关于公司出资设立全资子公司的议案 公司全资子公司：上海道已国际贸易有限公司，成立日期：2017 年 1 月 16 日，注册资本 300 万元。2017 年 4 月 7 日，2017 年第二次临时股东大会决议审议通过了关于追认设立全资子公司的议案公司全资子公司：北京恒道弘商供应链管理有限
85、公司，成立日期：2017 年 2 月 16 日，注册资本 500万元，因无实际经营业务，本报告期并未有营业收入、净利润。 （四）承诺事项的履行情况 1、公司2016年11月30日公布的公开转让说明书中重大事项提示-（十）实际控制人卜杰林存在潜在债务的风险：公司原股东臧叡清与公司实际控制人卜杰林曾就2013年02月和2014年12月发生的两次股权转让款产生纠纷，并向上海市浦东新区人民法院就股权转让款纠纷事宜提起诉讼。2016年5月21日，臧叡清与卜杰林共同签署了和解协议书，就上述双方股权转让纠纷事宜达成和解，臧叡清即向法院申请撤销诉讼。同日，臧叡清签署书面确认书，确认其与卜杰林所涉及的全部股权转
86、让事宜均已履行终结，所涉及的股权转让款亦全部支付清结完毕，双方再无任何纠纷争议。2016年6月1日，上海市浦东新区人民法院出具民事裁定书，编号分别为（2016）沪0115民初24100号、（2016）沪0115民初24093号，表明臧叡清对股权转让纠纷已撤回起诉。实际控制人卜杰林承诺，如股权转让款导致的债务风险由本人承担并现金支付，目前仅获取了卜杰林于5月21日支付款项30万元的银行电子单据，并未获取其他银行转账记录217.50万元。 报告期内公司实际控制、控股股东、董事长卜杰林就上述事宜已与臧叡清达成一致，并且臧叡清对股权转让纠纷已撤回起诉，后续事宜卜杰林会严格按上述承诺执行。 2、公司20
87、16年11月30日公布的公开转让说明书第一节 公司概况-六、挂牌公司子公司情况中（一）、（二）：公司分别于2016年7月1日设立全资子公司江苏恒道物流大数据科技有限公司，并于2016年1月12日设立控股子公司北京恒道锦康投资管理有限公司。公司承诺，子公司注册资本出资时间到期前会如期履行出资义务。 公司报告期内正在办理相关事宜，截止本报告披露日之前，对于子公司注册资本的缴纳手续还在办理之中，公司会持续跟进并严格遵守上述承诺，履行出资义务。 3、公司于2016年11月30日公布的公开转让说明书中第三节 公司治理-五、同业竞争情况-（二）关于避免同业竞争的承诺：为了避免今后可能出现同业竞争的情形，控
88、股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具的避免同业竞争的承诺函，上述人员目前未从事或参与存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务或活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他形式取得经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。 公告编号：2017-022 2
89、9公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内并未违反上述承诺有关事项，公司会严格按上述有关承诺执行。 公告编号：2017-022 30第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数00000其中：控股股东、实际控制人00000董事、监事、高管00000核心员工00000有限售条件股份有限售股份总数7,000,000100.0007,000,000100.00其中：控股股东、实际控制人5,530,00079.0005,530,00079.00董事
90、、监事、高管5,880,00084.0005,880,00084.00核心员工00000总股本7,000,000007,000,000普通股股东人数4（二）普通股前十名股东情况 单位：股序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例%期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 卜杰林 5,530,000 05,530,00079.005,530,000 0 2 上海魁非投资管理中心（有限合伙） 980,000 0980,00014.00980,000 0 3 束飞 350,000 0350,0005.00350,000 0 4 俞铁成 140,000 0140,0002
91、.00140,000 0 合计 7,000,000 07,000,0001007,000,000 0 前十名股东间相互关系说明：束飞为卜杰林表弟，系旁系亲属，其余并未有相互关系。 二、优先股股本基本情况 单位：股项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股 0 0 0 计入负债的优先股 0 0 0 优先股总股本 0 0 0 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 卜杰林，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽师范大学，经济学专业，交通大学的资本运营 EMBA, 复旦大学新华商智 EMBA，硕士。2002 年至 2003 年，安徽海螺集团公司，任职销售经理
92、；2003 年至 2004 年，美国格林集团公司，任职销售经理；2004 年至 2007 年，上海诺捷国际物流有限公司，公告编号：2017-022 31任职销售经理；2007 年至 2009 年，上海三毛国际货运有限公司，任职总经理，2009 年至 2016 年 2 月，上海恒道国际物流有限公司，担任执行董事，2015 年 10 月至今在上海魁非投资管理中心（有限合伙）任执行事务合伙人，股份公司成立至今担任董事长兼总经理。经查询卜杰林为非失信联合惩戒对象。（二）实际控制人情况 截至报告期末，卜杰林先生直接加间接共持有股份公司6,441,400.00股，占公司股本的92.02%，为公司控股股东。
93、有限公司时期，卜杰林一直担任公司法定代表人兼执行董事。自股份公司设立以来，卜杰林担任公司的法人及董事长、总经理，卜杰林对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力，对公司生产经营起决定性作用。因此，可认定卜杰林为公司的控股股东、实际控制人。经查询卜杰林为非失信联合惩戒对象。 公告编号：2017-022 32第七节融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数发行对象中私募投资基金家数 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途
94、是否变更 无 募集资金使用情况： 不适用 二、债券融资情况 单位：元 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 存续时间 是否违约无 合计 三、间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 个人借款 薛雷 1,000,000.00 32 2016 年 4 月至 2016 年 6 月 否 个人借款 李淑芳 5,000,000.00 0 2016 年 10 月至 2017 年 10 月否 合计 6,000,000.00 - 注：公司报告期内向薛雷个人借款 1,000,000.00 元，自支用之日起算，借款时间三个月，利息共计 80,000.00 元，公司于 2
95、016 年 5 月起支用并于已于 2016 年 6 月底连本带息还清；向李淑芳个人借款 5,000,000.00 元，不收取利息，借款期限为 2016 年 10 月至 2017 年 10 月。 四、利润分配情况 （一）报告期内的利润分配情况 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 不适用 合计 （二）利润分配预案 单位：元/股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分配利润 - - - 公告编号：2017-022 33第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）
96、基本情况 姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬卜杰林董事长、总经理、法人男38研究生2016 年 1 月至 2019 年 1 月是束飞董事、副总经理男35大专2016 年 1 月至 2019 年 1 月是陶有庭董事、董事会秘书、财务总监男40大专2016 年 1 月至 2019 年 1 月是邓蕊董事、副总经理女34本科2016 年 1 月至 2019 年 1 月是叶瞳董事、副总经理男41硕士2016 年 1 月至 2019 年 1 月是郭俊峰监事会主席男72本科2016 年 1 月至 2019 年 1 月是普娟娟职工代表监事女33大专2016 年 1 月至 2019 年 1 月是沈建林监
97、事男27大专2016 年 1 月至 2019 年 1 月是谢承风副总经理男30高中2016 年 1 月至 2019 年 1 月是武浩副总经理男34本科2016 年 1 月至 2017 年 3 月是董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：7 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 束飞为卜杰林表弟，系旁系亲属，其余并未有相互关系。 （二）持股情况 单位：股 姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例%期末持有股票期权数量卜杰林董事长、总经理、法人5,530,00005,530,00079.000束飞董事、副总经理350,0000350
98、,0005.000合计5,880,00005,880,00081.000（三）变动情况 信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型（新任、换届、离任）期末职务简要变动原因无本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 不适用 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 公告编号：2017-022 34按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 8 13 集装箱运营部 62 62 财务管理 4 8 集装箱发展部 4 8 散杂项目部 5 3 员工总计 83 94 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士
99、 0 0 硕士 3 6 本科 27 32 专科 43 47 专科以下 10 9 员工总计 83 94 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司在职员工 94 人，2016 年期末较期初增加人员 11 人，其中新增行政管理人员 2 人、财务管理人员 1 人和集装箱发展部人员 1 人，散杂项目部人员减少 2 人，主要系公司发展战略规划布局所致，另业务规模稍有增加以致业务、财务人员需求增加所致。 2、员工薪酬政策 公司实施全员劳动合同制，依据劳动法以及相关地方性法规，与所有员工签订劳动合同书，向员工
100、支付的薪酬包括薪金,津贴及奖金。公司依据国家法律法规，为员工办理五险一金并为员工代扣代缴个税。 3、招聘及培训 公司重视人才的培养，为员工提供可持续发展的机会，制定年度培训计划及优秀人才培育计划，加强对全体员工的培训。目前公司招聘主要以定向外聘、网络招聘渠道为主，现场招聘为辅。对在职员工进行业务及管理技能培训；技术员进行相关专业技术培训，公司定期对不同岗位进行培训需求调研，制定有针对性的培训计划，全面提升员工综合素质和能力，为公司发展提供有利的保障。 4、公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 0 0
101、0 核心业务人员 5 5 5,880,000.00 公告编号：2017-022 35核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 公司核心业务人员5人：卜杰林、束飞、邓蕊、陶有庭、叶瞳。 截至报告期末，并未有变化。 一、公司核心业务人员： 1、卜杰林，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽师范大学，经济学专业，交通大学的资本运营EMBA, 复旦大学新华商智EMBA，硕士。2002年至2003年，安徽海螺集团公司，任职销售经理；2003年至2004年，美国格林集团公司，任职销售经理；2004年至2007年，上海诺捷国际物流有限公司，任职销售经理；2007年至2009年，上海三毛国
102、际货运有限公司，任职总经理，2009年至2016年2月，上海恒道国际物流有限公司，担任执行董事，2015年10月至今在上海魁非投资管理中心（有限合伙）任执行事务合伙人，股份公司成立至今担任董事长兼总经理。经查询卜杰林为非失信联合惩戒对象。 2、束飞，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽滁州师范专科学院，工商管理专业，新华商智PMBA在读，大专学历。2003年至2005年，上海方鑫塑胶有限公司，担任销售经理；2006年至2007年，上海易鹏国际物流有限公司，担任销售经理；2007年至2009年，上海三毛国际物流有限公司，担任销售主管，2009年至2016年2月上海恒道国际物流有限公
103、司担任销售总监，股份公司成立至今担任销售副总经理，公司董事之一。经查询束飞为非失信联合惩戒对象。 3、邓蕊，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，新华商智PMBA在读，本科学历。2004年4月至2014年9月，上海诺捷国际物流有限公司，担任物流操作部经理；2014年9月至2016年2月在上海恒道国际物流有限公司工作，担任操作客服部经理，股份公司成立至今担任操作及客服部副总经理，公司董事之一。经查询邓蕊为非失信联合惩戒对象。 4、陶有庭，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，上海交通大学金融管理学院，高级国际财务管理师，大专学历。2002年2月至2004年
104、6月，厦门速传物流股份有限公司上海分公司历任核算会计、核算主管等职；2004年7月至2010年12月任职达飞轮船（中国）船务有限公司在信控、内支线、进口等方面任职综合核算主管；2011年1月至2015年1月，历任上海华振物流有限公司集团成本控制师、集团成本管理经理、集团预算管理经理等职位，2015年1月至2016年2月在上海恒道国际物流有限公司工作，担任财务总监，股份公司成立至今担任董事会秘书兼财务总监，公司董事之一。经查询陶有庭为非失信联合惩戒对象。 公告编号：2017-022 365、叶瞳，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海海事大学，国际工程物流专业，硕士学历。1999年7
105、月至2002年3月，中波轮船股份有限公司，担任销售专员；2002年8月至2003年7月，bde.t.braz shipping colimited,担任船务专员，2003年8月至2006年3月，伊普莱斯国际货运代理有限公司，担任销售经理，2006年6月至2014年6月，上海竞泽国际物流有限公司，担任副总经理，2015年1月至2016年2月在上海恒道国际物流有限公司工作，担任散杂货项目部副经理，股份公司成立至今担任散杂货项目部副总经理，公司董事之一。经查询叶瞳为非失信联合惩戒对象。 二、公司核心业务离职人员： 公司报告期并未有核心业务人员离职。 公告编号：2017-022 37第九节公司治理及内
106、部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，及时修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规
107、则等各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理情况符合公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律、法规及规范性文件的要求。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合公司法、公司章程和股东大会议事规则及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司报告期内重大决策履行了相应
108、程序，公司后继将继续规范治理，严格按照公司法、非上市公众公司监督管理办法等相关法律、法规相关法律法规执行，加强履行信息披露的责任和义务；公司融资相关制度，具体规定见对外投融资管理制度及公司章程相关规定；公司已制定关联交易决策制度，涉及的关联交易都按其规定严格执行；关联担保相关制度于关联交易决策制度已做相关规定。 4、公司章程的修改情况 本报告期内公司未修改章程。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董 事 会 4 1、2016 年 1 月 28 日第一届董事会第一次会议审议通过了以下议案： 关于选举公司董事长的议案 关于聘任总经
109、理、董事会秘书的议案 关于聘任副总经理、财务负责人的议案 关于的议案 关于的议案 公告编号：2017-022 38关于的议案 关于的议案 关于的议案、 2、2016 年 2 月 14 日第一届董事会第二次会议审议通过了以下议案： 关于确认公司报告期内关联交易的议案 3、2016 年 5 月 16 日第一届董事会第三次会议审议通过了以下议案： 关于补充确认 2016 年 1-4 月偶发性关联交易的议案 4、2016 年 9 月 16 日第一届董事会第四次会议审议通过了以下议案： 关于公司在肯尼亚、坦桑尼亚设立两家子公司的议案 关于公司在香港设立子公司的议案 监 事 会 1 1、2016 年 1
110、月 28 日第一届监事会第一次会议审议通过了以下议案： 关于选举郭俊峰为公司第一届监事会主席的议案 股 东 大 会 3 1、2016 年 1 月 28 日创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案： 关于的议案 关于的议案 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌、纳入非上市公众公司监管的议案 关于选举上海恒道国际物流股份有限公司董事的议案 关于选举上海恒道国际物流股份有限公司监事的议案 关于的议案 关于的议案 关于的议案 关于的议案 关于的议案 关于上海恒道国际物流股份有限公司聘请券商、会计师事务所、律师事务所的议案 关于授权公司董事会办理工商登记手续的议案 关于授权
111、公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采取协议转让方式公开转让的议案 2、2016 年 2 月 29 日 2016 年第二次临时股东大会审议通过了以下议案： 关于确认公司报告期内关联交易的议案 3、2016 年 10 月 3 日 2016 年第三次临时股东大会审议通过了以下议案： 关于补充确认 2016 年 1-4 月偶发性关联交易的议案 关于公司在肯尼亚、坦桑尼亚设立两家子公司的议案 关于公司在香港设立子公司的议案 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 （1）股东大会：股份公司成立以来，股东大会根据公
112、司法和公司章程的规定，履行了相应的职责，关于章程的制定、董事和监事选举、公司主要制度的制订、申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌、申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议方式转让等重大事项进行了审议并作出了有效决议。 （2）董事会：公司董事会由5名董事组成，设董事长1名。董事由股东大会选举或更换，任期3年；董事任期届满，可连选连任。公司制订了董事会议事规则，董事按照公司章程和董事会议事规公告编号：2017-022 39则的规定行使职责。董事会依据公司法、公司章程以及董事会议事规则对公司生产经营方案、公司高级管理人员的聘任、基本制度的制定、申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌、申请股票在
113、全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议方式转让等事项进行审议并形成了决议。同时，对于需要提交股东大会审议的事项，董事会切实履行职责，按照规定提交股东大会审议。 （3）监事会：监事会由3名监事构成，其中2名为股东大会选举的股东代表监事，1名为职工代表大会选举的职工监事。监事会设监事会主席一名，由全体监事选举产生。监事的任期为3年，监事任期届满，可以连选连任。公司制订了监事会议事规则以规范监事会的运行。公司监事按照公司章程和监事会议事规则的规定行使职责。股份公司成立以来，监事均按照公司法及章程规定列席历次股东大会及董事会，对公司重大经营决策的制定实施了有效监督。公司监事会在2016年度只召开了一次
114、会议，不满足公司法规定的每6个月召开一次会议的要求。但2016年度公司内部能够实现有效控制，不存在监事就公司治理以及经营发展提出异议的情形。尽管上述不符合规定的行为未对公司正常经营以及监督治理产生不良影响，但公司未来将组织相关人员加强学习，强化内部控制机制，杜绝该类情形的发生。 截至报告期末，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。 （三）公司治理改进情况 公司逐步按照公司法、非上市公众公司监督管理办法等相关法律、法规和规章制度的要求，另结合公司实际情况全面推行制度化、规范化管理。公司已形成了股东大会、董事
115、会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。（四）投资者关系管理情况 公司制定了投资者关系管理制度，并指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，严格按照有关法律法规以及全国中小企业股份转让系统信息披露相关制度的要求，真实准确、及时完整地披露有关信息，并确保所有投资者公平获取公司信息，借助电话、网络平台回答投资者咨询。同时，公
116、司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会对报告期内的监督事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司严格遵守公司法、公司章程等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。 （三）对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制管理制度系依据公司法、公司章程和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大
117、缺陷。由于内部控公告编号：2017-022 40制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。 1、会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，逐步制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度
118、继续完善风险控制体系。 报告期内内控制度执行情况良好，将继续加强和规范内部控制，促进公司长期可持续发展。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司信息披露规则，且执行情况良好。公司于第一届董事会第七次会议及第一届监事会第二次会议审议通过了关于制定上海恒道国际物流股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案，并与本年度报告一同披露年度报告重大差错责任追究制度，并提请 2016 年年度股东大会审议。 公告编号：2017-022 41第十节财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见
119、审计报告编号 大信审字2017第 31-00042 号 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 审计报告日期 2017 年 4 月 24 日 注册会计师姓名 钟永和，阎纪华 会计师事务所是否变更 是 会计师事务所连续服务年限 0 年 审计报告正文： 审计报告 大信审字2017第 31-00042 号上海恒道国际物流股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海恒道国际物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公
120、司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报
121、表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理公告编号：2017-022 42性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状
122、况以及 2016 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。 中国注册会计师：钟永和 中国北京 二一七年四月二十四日 中国注册会计师：阎纪华 公告编号：2017-022 43二、 财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - -货币资金 六、（一） 1,625,278.49 2,065,955.99结算备付金 - - -拆出资金 - - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - -衍生金融资产 - - -应收票据 - - -应收账款 六、（二） 16,203,868.86 13,080,789.49预付款项 六、（三） 1,7
123、68,744.13 1,150,868.91应收保费 - - -应收分保账款 - - -应收分保合同准备金 - - -应收利息 - - -应收股利 - - -其他应收款 六、（四） 1,758,251.59 648,946.55买入返售金融资产 - - -存货 - - -划分为持有待售的资产 - - -一年内到期的非流动资产 - - -其他流动资产 六、（五） 321,779.57 -流动资产合计 - 21,677,922.64 16,946,560.94非流动资产： - - -发放贷款及垫款 - - -可供出售金融资产 - - -持有至到期投资 - - -长期应收款 - - -长期股权投资
124、- - -投资性房地产 - - -固定资产 六、（六） 49,232.77 85,813.05在建工程 - - -工程物资 - - -固定资产清理 - - -生产性生物资产 - - -油气资产 - - -无形资产 - - -开发支出 - - -商誉 - - -长期待摊费用 - - -公告编号：2017-022 44递延所得税资产 六、（七） 127,041.21 103,031.65其他非流动资产 - - -非流动资产合计 - 176,273.98 188,844.70资产总计 - 21,854,196.62 17,135,405.64流动负债： - - -短期借款 - - -向中央银行借款
125、- - -吸收存款及同业存放 - - -拆入资金 - - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - -衍生金融负债 - - -应付票据 - - -应付账款 六、（八） 6,482,729.55 6,747,925.43预收款项 六、（九） 254,224.02 671,443.25卖出回购金融资产款 - - -应付手续费及佣金 - - -应付职工薪酬 六、（十） 210,199.42 137,178.00应交税费 六、（十一） 4,262.31 583,922.33应付利息 - - -应付股利 - - -其他应付款 六、（十二） 5,743,275.83 1,018,362.04
126、应付分保账款 - - -保险合同准备金 - - -代理买卖证券款 - - -代理承销证券款 - - -划分为持有待售的负债 - - -一年内到期的非流动负债 - - -其他流动负债 - - -流动负债合计 - 12,694,691.13 9,158,831.05非流动负债： - - -长期借款 - - -应付债券 - - -其中：优先股 - - - 永续债 - - -长期应付款 - - -长期应付职工薪酬 - - -专项应付款 - - -预计负债 - - -递延收益 - - -递延所得税负债 - - -其他非流动负债 - - -公告编号：2017-022 45非流动负债合计 - - -负债合计
127、 - 12,694,691.13 9,158,831.05所有者权益（或股东权益）： - - -股本 六、（十三） 7,000,000.00 7,000,000.00其他权益工具 - - -其中：优先股 - - -永续债 - - -资本公积 六、（十四） 1,013,559.48 -减：库存股 - - -其他综合收益 - - -专项储备 - - -盈余公积 六、（十五） 177,589.62 -一般风险准备 - - -未分配利润 六、（十六） 968,356.39 976,574.59归属于母公司所有者权益合计 - 9,159,505.49 7,976,574.59少数股东权益 - - -所有
128、者权益合计 - 9,159,505.49 7,976,574.59负债和所有者权益总计 - 21,854,196.62 17,135,405.64法定代表人：卜杰林 主管会计工作负责人：陶有庭 会计机构负责人：沈刚 公告编号：2017-022 46（二）母公司资产负债表 单位：元项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - - -货币资金 1,526,835.45 2,065,955.99以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - -衍生金融资产 - - -应收票据 - - -应收账款 十一、（一） 16,203,868.86 13,080,789.49预付款项 - 1,768,7
129、44.13 1,150,868.91应收利息 - - -应收股利 - - -其他应收款 十一、（二） 1,856,694.56 648,946.55存货 - - -划分为持有待售的资产 - - -一年内到期的非流动资产 - - -其他流动资产 - 321,779.57 -流动资产合计 - 21,677,922.57 16,946,560.94非流动资产： - - -可供出售金融资产 - - -持有至到期投资 - - -长期应收款 - - -长期股权投资 - - -投资性房地产 - - -固定资产 - 49,232.77 85,813.05在建工程 - - -工程物资 - - -固定资产清理 -
130、 - -生产性生物资产 - - -油气资产 - - -无形资产 - - -开发支出 - - -商誉 - - -长期待摊费用 - - -递延所得税资产 - 127,041.21 103,031.65其他非流动资产 - - -非流动资产合计 - 176,273.98 188,844.70资产总计 - 21,854,196.55 17,135,405.64流动负债： - - -短期借款 - - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - -公告编号：2017-022 47衍生金融负债 - - -应付票据 - - -应付账款 - 6,482,729.55 6,747,925.43预收款项
131、- 254,224.02 671,443.25应付职工薪酬 - 210,199.42 137,178.00应交税费 - 4,262.31 583,922.33应付利息 - - -应付股利 - - -其他应付款 - 5,742,275.83 1,018,362.04划分为持有待售的负债 - - -一年内到期的非流动负债 - - -其他流动负债 - - -流动负债合计 - 12,693,691.13 9,158,831.05非流动负债： - - -长期借款 - - -应付债券 - - -其中：优先股 - - -永续债 - - -长期应付款 - - -长期应付职工薪酬 - - -专项应付款 - -
132、-预计负债 - - -递延收益 - - -递延所得税负债 - - -其他非流动负债 - - -非流动负债合计 - - -负债合计 - 12,693,691.13 9,158,831.05所有者权益： - - -股本 - 7,000,000.00 7,000,000.00其他权益工具 - - -其中：优先股 - - -永续债 - - -资本公积 - 1,013,559.48 -减：库存股 - - -其他综合收益 - - -专项储备 - - -盈余公积 - 177,589.62 -未分配利润 - 969,356.32 976,574.59所有者权益合计 - 9,160,505.42 7,976,5
133、74.59负债和所有者权益合计 - 21,854,196.55 17,135,405.64法定代表人：卜杰林 主管会计工作负责人：陶有庭 会计机构负责人：沈刚公告编号：2017-022 48（三）合并利润表 单位：元项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 115,332,139.88 102,942,970.55其中：营业收入 六、（十七）115,332,139.88 102,942,970.55利息收入 - -已赚保费 - -手续费及佣金收入 - -二、营业总成本 113,629,486.69 101,144,890.20其中：营业成本 六、（十七）104,979,118.48 97
134、,081,033.33利息支出 - -手续费及佣金支出 - -退保金 - -赔付支出净额 - -提取保险合同准备金净额 - -保单红利支出 - -分保费用 - -税金及附加 六、（十八）6,790.48 5,484.12销售费用 六、（十九）1,685,040.86 1,150,482.25管理费用 六、（二十）6,554,958.13 3,143,285.45财务费用 六、（二十一）307,540.51 -289,880.97资产减值损失 六、（二十二）96,038.23 54,486.02加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） - -投资收益（损失以“”号填列） - -其中：对联营企业和
135、合营企业的投资收益 - -汇兑收益（损失以“-”号填列） - -三、营业利润（亏损以“”号填列） -1,702,653.19 1,798,080.35加：营业外收入 - -其中：非流动资产处置利得 - -减：营业外支出 六、（二十三）1,196.08 -其中：非流动资产处置损失 - -四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -1,701,457.11 1,798,080.35 减：所得税费用 六、（二十四）518,526.21 469,346.09 五、净利润（净亏损以“”号填列） 1,182,930.90 1,328,734.26 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -归属于母公司所有者的
136、净利润 1,182,930.90 1,328,734.26 少数股东损益 - -六、其他综合收益的税后净额 - -归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - -（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - -公告编号：2017-022 49（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - -2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益- -4.现金流量
137、套期损益的有效部分 - -5.外币财务报表折算差额 - -6.其他 - -归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -七、综合收益总额 -1,182,930.90 1,328,734.26 归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,182,930.90 1,328,734.26 归属于少数股东的综合收益总额 - -八、每股收益： - -（一）基本每股收益 -0.169 0.277 （二）稀释每股收益 -0.169 0.277 法定代表人：卜杰林 主管会计工作负责人：陶有庭 会计机构负责人：沈刚（四）母公司利润表 单位：元项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十一、（三） 115,332
138、,139.88 102,942,970.55 减：营业成本 十一、（三） 104,979,118.48 97,081,033.33 税金及附加 6,790.48 5,484.12 销售费用 1,685,040.86 1,150,482.25 管理费用 6,554,958.13 3,143,285.45 财务费用 307,540.58 -289,880.97 资产减值损失 96,038.23 54,486.02 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） - -投资收益（损失以“”号填列） - -其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -二、营业利润（亏损以“”号填列） -1,702,653.1
139、2 1,798,080.35 加：营业外收入 - -其中：非流动资产处置利得 - -减：营业外支出 -196.08 -其中：非流动资产处置损失 - -三、利润总额（亏损总额以“”号填列） -1,702,457.04 1,798,080.35 减：所得税费用 -518,526.21 469,346.09 四、净利润（净亏损以“”号填列） -1,183,930.83 1,328,734.26 五、其他综合收益的税后净额 - -（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - -
140、公告编号：2017-022 50（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - -2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - -4.现金流量套期损益的有效部分 - -5.外币财务报表折算差额 - -6.其他 - -六、综合收益总额 -1,183,930.83 1,328,734.26 七、每股收益： - -（一）基本每股收益 -0.169 0.277 （二）稀释每股收益 -0.169 0.277 法定代表人：卜杰林 主管会计工作负责人：陶有庭 会计机构负责人：沈刚 （五）
141、合并现金流量表 单位：元项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： - -销售商品、提供劳务收到的现金 - 111,937,749.65 100,448,598.83 客户存款和同业存放款项净增加额 - -向中央银行借款净增加额 - -向其他金融机构拆入资金净增加额 - -收到原保险合同保费取得的现金 - -收到再保险业务现金净额 - -保户储金及投资款净增加额 - -处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - -收取利息、手续费及佣金的现金 - -拆入资金净增加额 - -回购业务资金净增加额 - -收到的税费返还 - -收到其他与经营活动有关的现金 -1,
142、830,254.83 3,401,156.51经营活动现金流入小计 -113,768,004.48 103,849,755.34购买商品、接受劳务支付的现金 -106,197,871.63 100,096,692.51客户贷款及垫款净增加额 - -存放中央银行和同业款项净增加额 - -支付原保险合同赔付款项的现金 - -支付利息、手续费及佣金的现金 - -支付保单红利的现金 - -支付给职工以及为职工支付的现金 -3,195,766.04 2,223,655.23 支付的各项税费 -1,266,843.37 31,185.55 公告编号：2017-022 51支付其他与经营活动有关的现金 -8
143、,085,189.09 4,217,938.89 经营活动现金流出小计 -118,745,670.13 106,569,472.18 经营活动产生的现金流量净额 -4,977,665.65 -2,719,716.84 二、投资活动产生的现金流量： - -收回投资收到的现金 - -取得投资收益收到的现金 - -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- -83,070.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -收到其他与投资活动有关的现金 - -投资活动现金流入小计 - -83,070.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -4,750.00 -投资支付的现金
144、- -质押贷款净增加额 - -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -支付其他与投资活动有关的现金 - -投资活动现金流出小计 -4,750.00 -投资活动产生的现金流量净额 -4,750.00 -83,070.00三、筹资活动产生的现金流量： - -吸收投资收到的现金 - 1,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -取得借款收到的现金 - -发行债券收到的现金 - -收到其他与筹资活动有关的现金 -6,000,000.00 -筹资活动现金流入小计 -6,000,000.00 1,500,000.00 偿还债务支付的现金 - -分配股利、利润或偿付利息支付的
145、现金 -80,000.00 -其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -支付其他与筹资活动有关的现金 -1,000,000.00 -筹资活动现金流出小计 -1,080,000.00 -筹资活动产生的现金流量净额 -4,920,000.00 1,500,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -378,261.85 -320,699.07五、现金及现金等价物净增加额 -440,677.50 -1,623,485.91加：期初现金及现金等价物余额 -2,065,955.99 3,689,441.90六、期末现金及现金等价物余额 -1,625,278.49 2,065,955.99法定
146、代表人：卜杰林 主管会计工作负责人：陶有庭 会计机构负责人：沈刚 （六）母公司现金流量表 单位：元项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： - -销售商品、提供劳务收到的现金 -111,937,749.65 100,448,598.83 收到的税费返还 - -公告编号：2017-022 52收到其他与经营活动有关的现金 -1,731,811.79 3,401,156.51 经营活动现金流入小计 -113,669,561.44 103,849,755.34 购买商品、接受劳务支付的现金 -106,197,871.63 100,096,692.51 支付给职工以及为职工支付的现
147、金 -3,195,766.04 2,223,655.23 支付的各项税费 -1,266,843.37 31,185.55 支付其他与经营活动有关的现金 -8,085,189.09 4,217,938.89 经营活动现金流出小计 -118,745,670.13 106,569,472.18 经营活动产生的现金流量净额 -5,076,108.69 -2,719,716.84 二、投资活动产生的现金流量： - -收回投资收到的现金 - -取得投资收益收到的现金 - -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额- -83,070.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -收到其他与投资
148、活动有关的现金 - -投资活动现金流入小计 - -83,070.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -4,750.00 -投资支付的现金 - -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -支付其他与投资活动有关的现金 - -投资活动现金流出小计 -4,750.00 -投资活动产生的现金流量净额 -4,750.00 -83,070.00三、筹资活动产生的现金流量： - 1,500,000.00吸收投资收到的现金 - -取得借款收到的现金 - -发行债券收到的现金 - -收到其他与筹资活动有关的现金 -6,000,000.00 -筹资活动现金流入小计 -6,000,000.00
149、1,500,000.00偿还债务支付的现金 - -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -80,000.00 -支付其他与筹资活动有关的现金 -1,000,000.00 -筹资活动现金流出小计 -1,080,000.00 -筹资活动产生的现金流量净额 -4,920,000.00 1,500,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -378,261.85 -320,699.07 五、现金及现金等价物净增加额 -539,120.54 -1,623,485.91 加：期初现金及现金等价物余额 -2,065,955.99 3,689,441.90 六、期末现金及现金等价物余额 -1,526,
150、835.45 2,065,955.99 法定代表人：卜杰林 主管会计工作负责人：陶有庭 会计机构负责人：沈刚 公告编号：2017-022 53（七）合并股东权益变动表 单位：元 项目 本期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额 7,000,000.00 - -976,574.59 -7,976,574.59 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 同一控制下企业合并 - 其他 - 二、本年期初余额 7,000,000.00 - -976,574.59-7,976,574.5
151、9 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） - -1,013,559.48- -177,589.62-8,218.20-1,182,930.90 （一）综合收益总额 - - -1,182,930.90 -1,182,930.90 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 - - -177,589.62-177,589.62 - 1提取盈余公积 - - -177,589.62-177,589.62 - 公告编号：2017-022 542提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权
152、益内部结转 - -1,013,559.48- -1,013,559.48- 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） - - - 3盈余公积弥补亏损 4其他 1,013,559.48 -1,013,559.48 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 7,000,000.00 -1,013,559.48- -177,589.62-968,356.39 -9,159,505.49 法定代表人：卜杰林 主管会计工作负责人：陶有庭 会计机构负责人：沈刚 项目 上期归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益
153、专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额 5,500,000.00- -352,159.67 -5,147,840.33 加：会计政策变更 公告编号：2017-022 55前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 5,500,000.00 - -352,159.67 -5,147,840.33 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 1,500,000.00 - -1,328,734.26-2,828,734.26 （一）综合收益总额 - -1,328,734.26-1,328,734.26 （二）所有者投入和减少资本 1,500,000.00
154、- -1,500,000.00 1股东投入的普通股 1,500,000.00 - -1,500,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 公告编号：2017-022 56（六）其他 四、本年期末余额 7,000,000.00 - -976,574.59 -7,976,574.59 法定代表人：卜杰林 主管会计工作负
155、责人：陶有庭 会计机构负责人：沈刚 （八）母公司股东权益变动表 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债其他一、上年期末余额 -976,574.897,976,574.89 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 7,000,000.00 -976,574.897,976,574.89 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） -1,013,559.48-177,589.62-7,218.271,183,930.83 （一）综合收益总额 -1,183,930.83 1,183,93
156、0.83 （二）所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 -177,589.62 -177,589.62 - 1提取盈余公积 -177,589.62 -177,589.62 - 2对所有者（或股东）的分配 3其他 公告编号：2017-022 57（四）所有者权益内部结转 -1,013,559.48 -1,013,559.48 - 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） - 3盈余公积弥补亏损 4其他 1,013,559.48 -1,013,559.48 （五）专项储备 1本期提取 2本期使
157、用 （六）其他 四、本年期末余额 7,000,000.00 -1,013,559.48 -177,589.62 969,356.32 9,160,505.42 法定代表人：卜杰林 主管会计工作负责人：陶有庭 会计机构负责人：沈刚 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股永续债其他一、上年期末余额 5,500,000.00 -352,159.67 5,147,840.33 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 5,500,000.00 -352,159.67 5,147,840.33 三、本期增减变
158、动金额（减少以“”号填列） 1,500,000.00-1,328,734.26 2,828,734.26 （一）综合收益总额 -1,328,734.26 1,328,734.26 （二）所有者投入和减少资本 1,500,000.00- -1,500,000.00 1股东投入的普通股 1,500,000.00 -1,500,000.00 公告编号：2017-022 582其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 1提取盈余公积 2对所有者（或股东）的分配 3其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余
159、公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 7,000,000.00 - 976,574.59 7,976,574.59 法定代表人：卜杰林 主管会计工作负责人：陶有庭 会计机构负责人：沈刚 公告编号：2017-022 59 上海恒道国际物流股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、企业的基本情况 （一）企业注册地、组织形式和总部地址。 公司名称：上海恒道国际物流股份有限公司（以下简称公司或本公司） 营业执照：91310113685471496R 公司类型：股份有限公司（非上市） 公司注册地址：上海市宝山区双城
160、路 803 弄 11 号 1601 室-3 公司法定代表人：卜杰林 注册资本：人民币 700.00 万元 经营范围：货物运输代理；货物装卸；仓储（除危险品及专项规定）；海上、航空、陆陆国际货物运输代理；商务信息咨询服务；国际空运代理服务；会务会展；从事货物及技术的进出口业务；无船承运业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （二）本财务报表经公司董事会批准于 2017 年 4 月 24 日批准报出。 二、重要会计政策和会计估计 (一) 编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则-基本准则和具体会计准则等规定编制。 (二
161、) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (三) 会计期间及营业周期 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五) 企业合并 公告编号：2017-022 601、同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本
162、公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2、非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本
163、大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。 (六) 合并财务报表的编制方法 1、合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司
164、财务报表进行必要的调整。 3、合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。 4、合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制公告编号：2017-022 61时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果
165、和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法 1、合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。 2、共同经营的会计处理 共同经营参与方应当确
166、认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 3、合营企业的会计处理 合营企业参与方应当按照企业会计准则第2号长期股权投资的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控
167、制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。 (八) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (九) 外币业务及外币财务报表折算 1、外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币公告编号：2017-022 62性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的
168、汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 2、外币财务报表折算 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目
169、外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 (十) 金融工具 1、金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变
170、动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额
171、固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 公告编号：2017-022 632、金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如
172、下方法处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所
173、转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 5、金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 以成本计量的金融
174、资产发生减值时，按该金融资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下公告编号：2017-022 64降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。 对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具
175、体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为： 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续 12 个月出现下跌。 成本的计算方法 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹
176、持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。 (十一) 应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 2、按组合计提坏账准备的应收款项： 确定组合的依据 款项性质及风险特征 账龄组合 除已单独计提坏账准备之外的，按账龄段划分的具有类似信用风险特征
177、的应收款项 无风险组合 保证金、押金、合并范围内关联方欠款 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄组合 账龄分析法 无风险组合 不计提坏账 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况： 公告编号：2017-022 65账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 1 1 1 至 2 年 10 10 2 至 3 年 20 20 3 至 4 年 50 50 4 至 5 年 80 80 5 年以上 100 100 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的理由 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 坏账准备的计提方法 根据其账面
178、价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 (十二) 固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要为电子设备及其他；折旧方法采用年限平均法。根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本
179、公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 电子设备及其他 3 0 33.33 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 (十三) 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受
180、益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 公告编号：2017-022 66(十四) 资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能
181、够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 (十五) 职工薪酬 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的
182、各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1、短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 2、
183、离职后福利与辞退福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生公告编号：2017-022 67的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 3、其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划
184、的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 (十六) 收入 （1）销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 （2）提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作
185、为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 本公司的营业收入主要为整箱业务、项目杂散业务收入等。提供服务的收入，同时满足下列条件时予以确认：按客户要求完成物流服务或货运代理服务，向客户提交结算单并经客户确认无异议；营业收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；开具销售发票；提供服务的成本能够可靠地计量，按照已收或应收的合同或协议价款确定提供服务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。 （3）让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。 (十七) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、根据资产、负债的
186、账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项公告编号：2017-022 68目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异
187、，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (十八) 租赁 本公司租赁分类为融资租赁和经营租赁。融资租赁的判断标准为：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，认定为融资租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始
188、日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。 本公司租赁业务的会计处理按照企业会计准则-租赁的规定进行处理。 三、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明 本报告期内无会计政策、会计估计变更及差错更正事项。 四、税项 (一) 主要税种及税率 税 种 计税依据 税率 增值税-国际货运代理服务 应收劳务收入和应收服务收入 免征 增值税-物流代理业务 应收劳务收入和应
189、收服务收入 6% 城市维护建设税 应缴流转税税额 5% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育费附加 应缴流转税税额 2% 河道管理费 应缴流转税税额 1% 公告编号：2017-022 69税 种 计税依据 税率 企业所得税 应纳税所得额 25% (二) 税收优惠及批文 （1）试点纳税人通过其他代理人，间接为委托人办理货物的国际运输、从事国际运输的运输工具进出港口、联系安排引航、靠泊、装卸等货物和船舶代理相关业务手续，可按照财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税【2016】36 号）附件 3 第一条第（十八）项免征增值税。 （2）纳税人提供直接或者间接国际货物运输
190、代理服务，向委托方收取的全部国际货物运输代理服务收入，以及向国际运输承运人支付的国际运输费用，必须通过金融机构进行结算。 五、企业合并及合并财务报表 (一) 子公司及纳入合并范围的结构化主体情况 序号 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例 享有的表决权 取得方式 1 肯尼亚恒道国际物流供应链有限公司 肯尼亚 肯尼亚 物流及运输代理 100% 100% 新设2 北京恒道锦康投资管理有限公司 中国北京 北京市朝阳区望京园 603 号 投资管理 51% 100% 新设3 恒道投资坦桑尼亚有限公司 坦桑尼亚 坦桑尼亚 物流及运输代理 59% 59% 新设4 上海恒道国际物流股份（香港）有
191、限公司 中国香港 中国香港 物流代理 100% 100% 新设5 江苏恒道物流大数据科技有限公司 中国盐城 盐城市城南新区智慧谷科技创新大厦 1328 物流大数据技术、设备的研究开发100% 100% 新设(二) 本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体 1、本期新纳入合并范围的子公司或结构化主体 名 称 期末净资产 本期净利润 肯尼亚恒道国际物流供应链有限公司 0.00 0.00 北京恒道锦康投资管理有限公司 0.00 0.00 恒道投资坦桑尼亚有限公司 0.00 0.00 上海恒道国际物流股份（香港）有限公司 0.07 0.07 六、合并财务报表重要项目注释 (一) 货币资金 公告
192、编号：2017-022 701、货币资金分类列示项 目 期末余额 年初余额 金额 其中：外币金额 金额 其中：外币金额现金 26,969.78 17,635.43 银行存款 1,598,308.71 424,312.03 2,048,320.56 495,393.08 其他货币资金 合 计 1,625,278.49 424,312.03 2,065,955.99 495,393.08 (二) 应收账款 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 16,662,599.25 100.00 458,
193、730.39 2.75 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 16,662,599.25 100.00 458,730.39 2.75 （续） 种 类 年初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 13,476,718.95 100.00 395,929.46 2.94 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 13,476,718.95 100.00 395,929.46 2.94 1、按组合计提坏账准备的应收账款 （1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数
194、年初数 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 14,492,538.10 86.97 144,925.38 11,620,053.51 86.22 116200.54 1 至 2 年 1,773,566.20 10.64 177,356.62 1,432,900.23 10.63 143290.02 2 至 3 年 214,157.25 1.29 42,831.45 251,479.01 1.87 50295.8 3 至 4 年 174,177.41 1.05 87,088.71 172,286.20 1.28 86143.1 4 至 5 年 8,160.29 0
195、.05 6,528.23 5 年以上 合 计 16,662,599.25 100.00 458,730.39 13,476,718.95 100 395,929.46 2、应收账款金额前五名单位情况 公告编号：2017-022 71单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%) 安徽轻工国际贸易股份有限公司 非关联方 928,365.451 年以内 5.57 中国国际医药卫生公司 非关联方 633,371.801 年以内 3.80 绍兴赛德国际货运代理有限公司 非关联方 470,586.741 年以内 2.82 中建材国际贸易有限公司 非关联方 404,130.481 年以内
196、2.43 嘉兴拓肯进出口有限公司 非关联方 358,700.451 年以内 2.15 合 计 2,795,154.92 16.77 3、应收账款中外币余额情况 外币名称 期末余额 年初余额 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 美 元 1,211,676.17 6.9370 8,405,397.62 1,253,605.62 6.4936 8,140,413.44 合 计 1,211,676.17 6.9370 8,405,397.62 1,253,605.62 6.4936 8,140,413.44 (三) 预付款项 1、预付款项账龄列示 账龄 期末数 年初数 金额 比
197、例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 1,768,744.13 100.00 1,093,835.15 95.04 1 至 2 年 40,853.39 3.55 2 至 3 年 1,700.00 0.15 3 年以上 14,480.37 1.26 合 计 1,768,744.13 100.00 1,150,868.91 100.00 2、预付款项金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占预付款项总额的比例(%) 上海中远物流有限公司 非关联方 351,216.18 1 年以内 19.86 上海禹杰物流有限公司 非关联方 130,000.00 1 年以内 7.35 上海无界电子
198、商务有限公司 非关联方 104,991.50 1 年以内 5.94 上海浦越货运代理有限公司 非关联方 79,213.20 1 年以内 4.48 上海义豪物流有限公司 非关联方 78,598.62 1 年以内 4.44 合 计 744,019.50 42.07 4、预付款项中外币余额情况 外币名称 期末余额 年初余额 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 美 元 42,775.64 6.9370 296,734.62 453,385.25 6.4936 2,944,102.44 合 计 42,775.64 6.9370 296,734.62 453,385.25 6.49
199、36 2,944,102.44 (四) 其他应收款 公告编号：2017-022 72种 类 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 1,782,686.02 98.62 24,434.43 1.37 其中：账龄组合 1,188,599.62 65.75 24,434.43 2.06 无风险组合 594,086.40 32.87 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 25,000.00 1.38 25,000.00 100 合 计 1,807,686.02 100 49,434.
200、43 2.73 （续）种 类 年初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 665,143.68 100 16,197.13 2.44 其中：账龄组合 184,832.47 27.79 16,197.13 8.76 无风险组合 480,311.21 72.21 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 665,143.68 100 16,197.13 2.44 1、按组合计提坏账准备的其他应收款 （1）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 年初数 账面余额 比例
201、% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 1,049,172.61 88.27 10,491.73 153,481.73 83.04 1,534.82 1 至 2 年 139,427.01 11.73 13,942.70 2,532.67 1.37 253.27 2 至 3 年 3 以上 28,818.07 15.59 14,409.04 合 计 1,188,599.62 100.00 24,434.43 184,832.47 100.00 16,197.13 （2）采用无风险组合不计提坏账准备的其他应收款 项目 期末数 年初数 押金 332,086.40 298,861.21 保
202、证金 170,000.00 46,450.00 备用金 92,000.00 5,000.00 往来款 130,000.00 合 计 594,086.40 480,311.21 2、单项计提坏账准备的其他应收款 公告编号：2017-022 73（1）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 债务人名称账面余额坏账准备账龄计提比例计提理由汤青青 20,000.00 20,000.00 4-5 年 100% 员工离职、无法收回耿志鹏 5,000.00 5,000.00 3-4 年 100% 员工离职、无法收回合 计 25,000.00 25,000.00 3、其他应收款金额前五名单位情况
203、单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) 上海无界电子商务有限公司 非关联方 150,000.00 1-2 年 7.91 中海集装箱运输上海有限公司 非关联方 150,000.00 1-2 年 7.91 青建集团股份公司国际事业本部分公司 非关联方 130,000.00 1 年以内 6.86 上海隽硕国际货物运输代理有限公司 非关联方 108,028.80 1 年以内 5.70 上海慧全国际物流有限公司 非关联方 100,870.28 1-2 年 5.32 合 计 638,899.08 33.70 (五) 其他流动资产 项 目 期末余额 年初余额 待抵扣进项税 14,1
204、50.94 0.00 多交税金 307,628.63 合 计 321,779.57 0.00 (六) 固定资产 1固定资产分类列示项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、账面原值合计 301,160.00 4,750.00 305,910.00 其中： 电子设备 301,160.00 4,750.00 305,910.00 二、累计折旧合计 215,346.95 41,330.28 256,677.23 其中： 电子设备 215,346.95 41,330.28 - 256,677.23 三、固定资产账面净值合计 85,813.05 - 49,232.77 其中：电子设备 85
205、,813.05 - 49,232.77 四、减值准备合计 五、固定资产账面价值合计 85,813.05 - 49,232.77 其中：电子设备 85,813.05 - 49,232.77 (七) 递延所得税资产、递延所得税负债 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 公告编号：2017-022 74项 目 期末余额 年初余额 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 递延所得税资产： 资产减值准备 127,041.21 508,164.84 103,031.65 412,126.59 小 计 127,041.21 508,1
206、64.84 103,031.65 412,126.59 (八) 应付账款 1、按账龄列示 项 目 期末余额 年初余额 1 年以内（含 1 年） 5,546,938.15 3,716,710.14 1 至 2 年（含 2 年） 935,791.40 1,168,034.19 2 至 3 年（含 3 年） 16,039.67 3 年以上 1,847,141.43 合 计 6,482,729.55 6,747,925.43 2、账龄超过一年的大额应付账款情况 债权单位名称 所欠金额 账龄 未偿还原因 欧航（上海）国际货运代理有限公司 282,668.55 1-2 年 江苏新航国际货运代理有限公司 3
207、60,151.35 1-2 年 青岛环球国际货运代理有限公司 289,427.50 1-2 年 合计932,247.40 3、应付账款中外币余额情况 外币名称 期末余额 年初余额 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 美 元 46,403.98 6.9370 321,904.43 468,314.19 6.4936 3,041,045.03 合 计 46,403.98 6.9370 321,904.43 468,314.19 6.4936 3,041,045.03 (九) 预收款项 1、按账龄列示 项 目 期末余额 年初余额 1 年以内（含 1 年） 254,224.02
208、 671,443.25 1 年以上 合 计 254,224.02 671,443.25 2、预收款项中外币余额情况 公告编号：2017-022 75外币名称 期末余额 年初余额 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 美 元 23,750.15 6.9370 164,754.79 978,399.78 6.4936 6,353,336.79 合 计 23,750.15 6.9370 164,754.79 978,399.78 6.4936 6,353,336.79 (十) 应付职工薪酬 1、应付职工薪酬分类列示 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、短期薪
209、酬137,178.00 2,488,647.48 2,415,626.06 210,199.42 二、离职后福利设定提存计划 780,139.98 780,139.98 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计137,178.00 3,268,787.46 3,195,766.04 210,199.42 2、短期职工薪酬情况 项 目年初余额本期增加本期减少期末余额1.工资、奖金、津贴和补贴137,178.00 1,872,147.58 1,799,126.16 210,199.42 2.职工福利费 3.社会保险费 443,261.36 443,261.36 其中： 医疗保险费 390,06
210、9.99 390,069.99 工伤保险费 17,730.45 17,730.45 生育保险费 35,460.91 35,460.91 4.住房公积金 173,238.54 173,238.54 合计137,178.00 2,488,647.48 2,415,626.06 210,199.42 3、 设定提存计划情况 项 目年初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险 744,679.08 744,679.08 2、失业保险费 35,460.91 35,460.91 合计 780,139.99 780,139.99 (十一) 应交税费 税 种 期末余额 年初余额 增值税 55,422.95
211、 企业所得税 521,843.43 城市维护建设税 1,937.41 3,025.43 教育费附加 1,162.45 1,815.26 地方教育费附加 774.97 1,210.17 河道管理费 387.48 605.09 合 计 4,262.31 583,922.33 公告编号：2017-022 76(十二) 其他应付款 项 目 期末余额 年初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5,727,964.76 99.73 875,074.49 85.93 1 至 2 年（含 2 年） 15,311.07 0.27 - 2 至 3 年（含 3 年） 143,267.5
212、5 14.07 3 年以上 20.00 0.00 合 计 5,743,275.83 100.00 1,018,362.04 100.00 1、对于金额较大的其他应付款应具体说明内容 单位名称 金额 其他应付款性质或内容 李淑芳 5,000,000.00 往来款 合 计 5,000,000.00 (十三) 实收资本 投资者名称 年初数 本期增加 本期减少 期末余额 投资金额 比例% 投资金额 比例% 卜杰林 5,530,000.00 79.00 5,530,000.00 79.00 上海魁非投资管理中心（有限合伙） 980,000.00 14.00 980,000.00 14.00 束飞 350
213、,000.00 5.00 350,000.00 5.00 俞铁成 140,000.00 2.00 140,000.00 2.00 合 计 7,000,000.00 100.00 7,000,000.00 100.00 (十四) 资本公积 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、资本溢价 1,013,559.48 1,013,559.48 二、其他资本公积 合 计 1,013,559.48 - 1,013,559.48 注：资本溢价系股份改制时产生的净资产超过折股的部分。 (十五) 盈余公积 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 118,393.08
214、118,393.08 任意盈余公积 59,196.54 59,196.54 合 计 177,589.62 177,589.62 (十六) 未分配利润 公告编号：2017-022 77项 目 期末余额 金 额 提取或分配比例 调整前上年未分配利润 976,574.59 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后年初未分配利润 976,574.59 加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,182,930.90 减：提取法定盈余公积 118,393.08 10% 提取任意盈余公积 59,196.54 5% 股份改制 1,013,559.48 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 968,35
215、6.39 (十七) 营业收入和营业成本 1、按明细列示 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务小计 国际货运代理服务整箱业务 104,419,015.20 95,086,762.88 92,734,886.27 87,842,717.06 国际货运代理服务散杂业务 10,913,124.68 9,892,355.60 10,208,084.28 9,238,316.27 合 计 115,332,139.88 104,979,118.48 102,942,970.55 97,081,033.33 5、前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例
216、(%)绍兴赛德国际货运代理有限公司 3,704,011.54 3.21 中建材国际贸易有限公司 2,640,873.94 2.29 安徽轻工国际贸易股份有限公司 2,626,362.23 2.28 上海畅洋国际货运代理有限公司 2,071,082.42 1.80 江苏神龙海洋工程有限公司 1,594,731.22 1.38 合 计 12,637,061.35 10.96 (十八) 税金及附加 项 目 计缴标准 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 5% 3,085.69 2,492.80 教育费附加 3% 1,851.41 1,495.67 地方教育费附加 2% 1,234.27 997.1
217、1 河道管理费 1% 619.11 498.54 合 计 11% 6,790.48 5,484.12 (十九) 销售费用 公告编号：2017-022 78项 目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 1,111,208.32 876,324.74 办公费 39,112.50 3,826.00 业务招待费 238,241.00 97,354.00 交通费 70,629.69 58,744.00 快递费 95,566.25 112,233.51 通讯费 52,783.50 2,000.00 广告费 48,960.00 业务宣传费 22,539.60 其他 6,000.00 合 计 1,685,040.
218、86 1,150,482.25 (二十) 管理费用 项 目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 2,157,579.14 1,271,334.24 租赁费 1,484,203.16 718,435.61 办公费 461,058.34 400,333.15 物业费 255,376.08 74,834.69 业务招待费 132,414.09 113,070.07 差旅费 453,265.80 67,174.58 快递费 18,884.00 37,710.51 固定资产折旧 41,330.28 63,467.79 残疾人保证金 - 20,694.50 中介服务费 1,488,809.24 376,23
219、0.31 其他 62,038.00 合 计 6,554,958.13 3,143,285.45 (二十一) 财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额 利息支出 80,000.00 减：利息收入 1,811.86 5,439.26 汇兑损失 167,238.68 减：汇兑收益 320,699.07 手续费支出 62,113.69 36,257.36 其他支出 合 计 307,540.51 -289,880.97 (二十二) 资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 96,038.23 54,486.02 合 计 96,038.23 54,486.02 公告编号：2017-022 7
220、9(二十三) 营业外支出 项 目 本期发生额 上期发生额 滞纳金 196.08 罚款 1,000.00 合 计 1,196.08 (二十四) 所得税费用 项 目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 542,535.77 264,149.17 递延所得税费用 -24,009.56 205,196.92 合 计 518,526.21 469,346.09 (二十五) 合并现金流量表 1、现金流量表补充资料 项 目 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,182,930.90 1,328,734.26 加：资产减值准备 96,038.23 54,4
221、86.02 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 41,330.28 63,467.79 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） 247,238.68 320,699.07 投资损失（收益以“”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -24,009.56 -13,621.51 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 存货的减少（增加以“”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -5,155,497.23
222、 -3,318,034.85 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） -1,365,696.95 -1,155,447.62 其他 经营活动产生的现金流量净额 -4,977,665.65 -2,719,716.84 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 1,625,278.49 2,065,955.99 公告编号：2017-022 80项 目 本期金额 上期金额 减：现金的年初余额 2,065,955.99 3,689,441.90 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的年初
223、余额 现金及现金等价物净增加额 -440,677.50 -1,623,485.91 2、现金及现金等价物 项 目 期末余额 年初余额 一、现金 1,625,278.49 2,065,955.99 其中：库存现金 26,969.78 17,635.43 可随时用于支付的银行存款 1,598,308.71 2,048,320.56 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 1,625,278.49 2,065,955.99 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 七、或有事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
224、 八、承诺事项 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。 九、资产负债表日后事项 截至本财务报表及附注批准报出日止，本公司存在应披露的资产负债表日后事项如下： 2017 年 3 月 13 日，本公司召开 2017 年第一次临时股东大会并作出决议，同意设立全资子公司：上海道已国际贸易有限公司。 2017 年 4 月 6 日，本公司召开 2017 年第二次临时股东大会并作出决议，同意设立全资子公司：北京恒道弘商供应链管理有限公司、喀麦隆恒道国际物流有限公司。 十、关联方关系及其交易 （一）本企业的控股股东及最终控制方情况 本公司控股股东为卜杰林，持有公司 79.00
225、%的股权，系本公司最终的实际控制人。 （二）本企业的子公司情况见附注五、企业合并及合并财务报表 （三）本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 上海魁非投资管理中心（有限合伙） 股东 91310113MA1GK0J624 束飞 股东 俞铁成 股东 公告编号：2017-022 81其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 陶有庭财务总监 （四）关联交易情况 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无。 2、关联托管情况：无。 3、关联承包情况：无。 4、关联租赁情况：无。 5、关联担保情况：无。 6、关联方资金拆借情况 关联方 2016 年 1 月
226、 1 日 本期增加 本期减少 2016 年 12 月 31 日 拆入： 上海魁非投资管理中心（有限合伙） 0.00600,000.00250,000.00 350,000.00卜杰林 380,351.851,000,000.001,380,351.85 0.00邓蕊 0.00130,000.00130,000.00 0.00拆出： 陶有庭130,000.0020,000.00150,000.00 0.007、关联方资产转让、债务重组情况：无。 8、其他关联交易：无。 （五）关联方应收应付款项 项目名称 关联方 期末余额 年初余额 其他应付款 卜杰林 0.00 380,351.85 其他应付款
227、上海魁非投资管理中心（有限合伙） 350,000.00 0.00 其他应收款陶有庭0.00 130,000.00 十一、母公司财务报表主要项目注释 （一）应收账款 种 类 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 16,662,599.25 100.00 458,730.39 2.75 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 16,662,599.25 100.00 458,730.39 2.75 （续） 公告编号：2017-022 82种 类 年初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%
228、) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 13,476,718.95 100.00 395,929.46 2.94 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 13,476,718.95 100.00 395,929.46 2.94 1、按组合计提坏账准备的应收账款 （1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账 龄 期末数 年初数 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 14,492,538.10 86.97144,925.3811,620,053.5186.22 116,200.541 至 2 年 1
229、,773,566.20 10.64177,356.621,432,900.2310.63 143,290.022 至 3 年 214,157.25 1.2942,831.45251,479.011.87 50,295.83 至 4 年 174,177.41 1.0587,088.71172,286.201.28 86,143.14 至 5 年 8,160.29 0.056,528.23 5 年以上 合 计 16,662,599.25 100.00458,730.3913,476,718.95100 395,929.462、应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账
230、款总额的比例(%) 安徽轻工国际贸易股份有限公司 非关联方 928,365.451 年以内 5.57 中国国际医药卫生公司 非关联方 633,371.801 年以内 3.80 绍兴赛德国际货运代理有限公司 非关联方 470,586.741 年以内 2.82 中建材国际贸易有限公司 非关联方 404,130.481 年以内 2.43 嘉兴拓肯进出口有限公司 非关联方 358,700.451 年以内 2.15 合 计 2,795,154.92 16.77 3、应收账款中外币余额情况 外币名称 期末余额 年初余额 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 美 元 1,211,676
231、.17 6.9370 8,405,397.62 1,253,605.62 6.4936 8,140,413.44 合 计 1,211,676.17 6.9370 8,405,397.62 1,253,605.62 6.4936 8,140,413.44 （二）其他应收款 公告编号：2017-022 83种 类 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 1,881,128.99 98.69 24,434.43 1.30 其中：账龄组合 1,188,599.62 62.36 24,434.43
232、 2.06 无风险组合 692,529.37 36.33 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 25,000.00 1.31 25,000.00 100.00 合 计 1,906,128.99 100.00 49,434.43 2.59 （续）种 类 年初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 665,143.68 100.00 16,197.13 2.44 其中：账龄组合 184,832.47 27.79 16,197.13 8.76 无风险组合 480,311.21 72.21
233、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 665,143.68 100.00 16,197.13 2.44 1、按组合计提坏账准备的其他应收款 （1）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账 龄 期末数 年初数 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 1,049,172.61 88.27 10,491.73 153,481.73 83.04 1,534.82 1 至 2 年 139,427.01 11.73 13,942.70 2,532.67 1.37 253.27 2 至 3 年 3 以上 28,818.07 15.59 14,409.04 合
234、 计 1,188,599.62 100.00 24,434.43 184,832.47 100.00 16,197.13 （2）采用无风险组合不计提坏账准备的其他应收款 项目 期末数 年初数 押金 332,086.40 298,861.21 保证金 170,000.00 46,450.00 备用金 92,000.00 5,000.00 往来款 98,442.97 130,000.00 合 计 692,529.37 480,311.21 2、单项计提坏账准备的其他应收款 公告编号：2017-022 84（1）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 债务人名称账面余额坏账准备账龄计提比
235、例计提理由汤青青 20,000.00 20,000.00 4-5 年 100% 员工离职、无法收回耿志鹏 5,000.00 5,000.00 3-4 年 100% 员工离职、无法收回合 计 25,000.00 25,000.00 3、其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) 上海无界电子商务有限公司 非关联方 150,000.00 1-2 年 7.87 中海集装箱运输上海有限公司 非关联方 150,000.00 1-2 年 7.87 青建集团股份公司国际事业本部分公司 非关联方 130,000.00 1 年以内 6.82 上海隽硕国际货物运
236、输代理有限公司 非关联方 108,028.80 1 年以内 5.67 上海慧全国际物流有限公司 非关联方 100,870.28 1-2 年 5.29 合 计 638,899.08 33.52 （三）营业收入和营业成本 1、按明细列示 项 目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务小计 国际货运代理服务整箱业务 104,419,015.20 95,086,762.88 92,734,886.27 87,842,717.06 国际货运代理服务散杂业务 10,913,124.68 9,892,355.60 10,208,084.28 9,238,316.27 合 计 115,332
237、,139.88 104,979,118.48 102,942,970.55 97,081,033.33 5、前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)绍兴赛德国际货运代理有限公司 3,704,011.54 3.21 中建材国际贸易有限公司 2,640,873.94 2.29 安徽轻工国际贸易股份有限公司 2,626,362.23 2.28 上海畅洋国际货运代理有限公司 2,071,082.42 1.80 江苏神龙海洋工程有限公司 1,594,731.22 1.38 合 计 12,637,061.35 10.96 （四）现金流量表补充资料 项 目 本期金额 上期
238、金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,183,930.83 1,328,734.26 加：资产减值准备 96,038.23 54,486.02 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 41,330.28 63,467.79 公告编号：2017-022 85项 目 本期金额 上期金额 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） 247,238.68 320,699.07 投资损失（收益以“”号填列） 递延所得税资产
239、减少（增加以“”号填列） -24,009.56 -13,621.51 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 存货的减少（增加以“”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -5,155,497.23 -3,318,034.85 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） -1,465,139.92 -1,155,447.62 其他 经营活动产生的现金流量净额 -5,076,108.69 -2,719,716.84 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 1,526,835.
240、45 2,065,955.99 减：现金的年初余额 2,065,955.99 3,689,441.90 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 -539,120.54 -1,623,485.91 2、现金及现金等价物 项 目 期末余额 年初余额 一、现金 1,526,835.45 2,065,955.99 其中：库存现金 26,969.78 17,635.43 可随时用于支付的银行存款 1,499,865.67 2,048,320.56 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 1,526,835.45 2,065,955
241、.99 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 十二、补充资料 （一）当期非经常性损益明细表公告编号：2017-022 86项 目 2016 年金额 2015 年金额 1滞纳金 -196.08 2罚款 -1,000.00 3所得税影响额 299.02 合 计 -897.06 （二）净资产收益率报告期利润 加权平均净资产收益率 （%） 2016 年度 2015 年度 归属于公司普通股股东的净利润 13.81 26.77 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 13.82 26.77 （三）每股收益报告期利润 每股收益 2016 年度 2015 年度 归属于公司普通股股东的净利润 0.169 0.277 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.169 0.277 上海恒道国际物流股份有限公司 二一七年四月二十四日 公告编号：2017-022 87附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会秘书办公室
