1、上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 1 上海联华合纤股份有限公司上海联华合纤股份有限公司 600617600617 20132013 年年度报告年年度报告 上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 梁谢虎 因公务出差 兰旭 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘
2、军、主管会计工作负责人王树花及会计机构负责人（会计主管人员）赵瑞峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 董事
3、、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节 公司治理.58 第九节 内部控制.66 第十节 财务报告.67 第十一节 备查文件目录.226 上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 上市公司、公司、本公司、联华合纤 指 上海联华合纤股份有限公司 控股股东、国新能源 指 山西省国新能源发展集团有限公司 宏展房产 指 太原市宏展房地产开发有限公司 田森物流 指 山西田森集团物流配送有限公司 山西国资委 指 山西省国有资产监督管理委员会 双昆投资 指 新疆双昆
4、股权投资有限公司，系华夏投资更名而来。华夏投资 指 甘肃华夏投资有限公司，系江苏建丰更名而来。江苏建丰 指 江苏省建丰工程检测有限公司 江苏省建 指 江苏省建筑工程集团有限公司 山西天然气 指 山西天然气有限公司 联海房产 指 上海联海房产有限公司 园林科技 指 江苏联华园林科技有限公司 上海纺织 指 上海纺织控股（集团）公司 上海化纤 指 上海化学纤维（集团）有限公司 上海国际 指 上海国际集团有限公司 新纺织 指 上海新纺织经营开发有限公司 万事利 指 万事利集团有限公司 多贝特 指 北京多贝特商贸有限公司 南方家园 指 青岛市胶州湾南方家园置业有限公司 美林集团 指 美林控股集团有限公司
5、 龙元建设 指 龙元建设股份有限公司 万邦机电 指 江苏万邦机电有限公司 江苏天成 指 江苏天成设备安装有限公司 普华燃气 指 山西普华燃气有限公司 三晋新能源 指 山西三晋新能源发展有限公司 国电天然气 指 山西国际电力天然气有限公司 压缩天然气 指 山西压缩天然气集团有限公司 晋西北天然气 指 山西晋西北天然气有限公司 原平国新 指 山西原平国新压缩天然气有限公司 临县国新 指 山西临县国新燃气有限公司 忻州五台山 指 忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司 众能天然气 指 山西众能天然气有限公司 清徐凯通 指 清徐县凯通天然气有限公司 晋中洁源 指 晋中市中心城区洁源天然气有限公司
6、灵石通义 指 灵石县通义天然气有限责任公司 旭日光大 指 北京旭日光大投资有限公司 国新正泰 指 山西国新正泰新能源有限公司 平遥远东 指 平遥远东燃气有限公司 太原燃气 指 太原燃气集团有限公司 上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 5 二、重大风险提示：公司已在本报告中披露可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中相关章节中风险因素及对策部分的内容。上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海联华合纤股份有限公司 公司的中文名称简称 联华合纤 公司的外文名称 ShangHai Lian Hua Fibre
7、Corporation 公司的外文名称缩写 LH FIBRE 公司的法定代表人 刘军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张 帆 张载锡 联系地址 山西省太原市高新技术产业开发区中心街 6 号 山西省太原市高新技术产业开发区中心街 6 号 电话 03517991685 03517991685 传真 03517991708 03517991708 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市陆家浜路 1378 号 公司注册地址的邮政编码 200011 公司办公地址 山西省太原市高新技术产业开发区中心街 6 号 公司办公地址的邮政编码 030032 公司网址 电子信箱 四、信
8、息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 山西省太原市高新技术产业开发区中心街 6 号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所*ST 联华 600617 ST 联华 B 股 上海证券交易所*ST 联华 B 900913 ST 联华 B 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 7 公司首次注册情况详见 2011 年
9、年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1、1992 年 8 月，公司改制，公司名称注册为：上海联华合纤股份有限公司，法定代表人：梅寿椿，注册资本为：7288.6 万元，经营住所：上海市嘉定县西门外徐塘桥，经营范围：生产销售聚酯切片，各类不同品种规格的合成纤维及其深加工产品、兼营饮食。2、1993 年 11 月，公司注册资本变更为：13932.9 万元，经营范围变更为：生产销售聚酯切片、合成纤维及其深加工产品，投资兴办企业。3、2013 年 12 月 20 日，公司发行股份购买标的资产山西天然气 100%股权，山西天然气成为本公司全资子公司；2013 年 12 月 23
10、日，公司发行股份购买资产发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。此次重大资产重组前，公司原主营业务基本停顿，在发行股份购买资产完成后，子公司山西天然气成为公司主要经营资产，公司主营业务由山西天然气经营，山西天然气经营范围是：天然气开发、利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、工程设计与工程咨询；非城镇天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；润滑油的经销、储运；天然气管道封堵、保驾、抢修的管理服务。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 上海
11、联华合纤股份有限公司是 1992 年 4 月 30 日经上海市经济委员会沪经企(92)292 号文批准，采用公开募集方式由中外合资经营企业改制设立的股份有限公司，公司实际控制人为上海纺织。第一次实际控制人变更：上海纺织分别于 2001 年 11 月 14 日和 2001 年 11 月 21 日与上海国际签订了国有股股权划转协议和国有法人股股权托管协议，将其全资子公司上海化纤和新纺织持有的本公司国有法人股股票 28,588,440 股全部转让给上海国际，占公司总股本 17.10%。2002 年 2 月上海市上投实业投资有限公司将其所持有的本公司国有法人股股票 9,519,480 股全部有偿转让给
12、上海国际。上述划转和转让须经国务院国有资产监督管理委员批准生效后，上海国际将持有本公司国有法人股 38,077,920 股，占总股份的 22.77%，成为本公司第一大股东。2004 年 6 月 28 日，上海纺织和上海国际协议终止此次股权转让事项，此次转让历经三年多时间，最终以失败告终。第二次实际控制人变更：2004 年 6 月 28 日，万事利分别与上海纺织和上海国际签订了股权转让协议，协议受让上海纺织的全资子公司上海化纤持有的本公司 24,870,960 股股票（占公司总股本 14.88%）和新纺织持有的本公司 9,519,480 股股票（占公司总股本 5.69%），以及上海国际的全资子公
13、司上海市上投实业投资有限公司持有的本公司 9,519,480 股股票（占公司总股本5.69%）。国务院国有资产监督管理委员会于 2005 年 5 月 25 日下达了关于上海联华合纤股份有限公司国有股转让有关问题的批复（国资产权【2005】524 号），至此，本次股权转让顺利完成，万事利成为本公司第一大股东，实际控制人，持有本公司股票 43,909,920 股，占公司总股本 26.26%。第三次实际控制人变更：2007 年 11 月 20 日，2007 年 12 月 3 日，2008 年 1 月 9 日，多贝特三次与万事利及中国建设银行海淀支行签订人民币资金委托贷款合同，多贝特向万事利发放限期贷
14、款共计 12,000 万元，年利率 8%。为担保上述款项如期偿还，万事利与多贝特于 2007 年12 月 3 日签订股份质押协议，约定万事利将其持有本公司 42,367,063 股（占公司总股本25.34%）限售流通股股份质押给多贝特。2009 年 1 月 8 日，公司披露了上海联华合纤股份有限公司详式权益变动报告书，多贝特因与控股股东万事利司法诉讼调解，取得万事利持有的本公司 32,367,063 股有限售条件流通股股份，占公司总股本的 19.36%。用于抵偿万事利所欠多上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 8 贝特 1.2 亿元人民币委托贷款的本息。此次司法诉讼调解后，多贝特持有
15、本公司 32,367,063 股有限售条件流通股份，占公司总股本的 19.36%，为本公司第一大股东。第四次实际控制人变更：2010 年 8 月 20 日，多贝特与江苏建丰签订了股份转让协议，多贝特将其持有的本公司股票 32,367,063 股中的 20,367,100 股有限售条件流通股份转让给江苏建丰，占本公司总股本的 12.18%。江苏建丰、江苏万邦机电有限公司、江苏天成设备安装有限公司均为江苏省建的全资子公司，分别持有本公司股票 20,367,100 股、3,771,548 股、3,564,313股。此次协议收购决策系江苏省建控制做出，四者之间构成一致行动人，合计持有本公司股票27,7
16、02,961 股，占公司总股本的 16.57%，为本公司第一大股东。第五次实际控制人变更：2012 年 5 月 30 日，赵志强先生和张萍女士分别协议受让了江苏省建和浙江睿意控股有限公司持有的江苏建丰 100%的股权，因江苏建丰直接持有本公司股票17,918,110 股，占公司总股本的 10.72%，为公司第一大股东，赵志强先生和张萍女士因此成为公司实际控制人。2012 年 8 月，江苏建丰名称变更为甘肃华夏投资有限公司。2013 年 7 月 15 日，赵志强先生及华夏投资发送给公司的通知传真明确华夏投资现持有联华合纤 17,918,110 股股份，持股比例为 10.72%；并称2013 年
17、6 月 25 日，联华合纤 2012 年度股东大会罢免了华夏投资推荐的董事孔令泉、李金岗及监事李金琛，造成了上市公司第一大股东在董事会不占有任何席位的局面。本人虽为上市公司第一大股东的控股股东，但无法控制联华合纤，且不在联华合纤董事会及监事会中占据任何席位，根据上市公司收购管理办法第 84 条的规定，本人已不是联华合纤的实际控制人；另根据公司法217 条及上交所股票上市规则第 18.1 条的规定，华夏投资已不是联华合纤的控股股东。本公司应上海证券交易所要求，对公司控制权归属情况予以核实，并于 2013 年 7 月 18 日公告核实结果，华夏投资为公司第一大股东，但公司无实际控制人。2013年
18、7 月 23 日，赵志强先生、张萍女士分别与高风坤先生、任立坤先生签订了股权转让协议。协议约定：赵志强将其持有的华夏投资 75%股权转让给高风坤，张萍将其持有的华夏投资 25%股权转让给任立坤；上述股权转让已于 2013 年 7 月 25 日在甘肃省工商行政管理局办理完毕工商登记手续。上述股权转让完成后，赵志强、张萍不再持有华夏投资股权，高风坤持有华夏投资 75%股权，任立坤持有华夏投资 25%股权。华夏投资持有上海联华合纤股份有限公司17,918,110 股股份（持股比例为 10.72%）保持不变。第六次实际控制人变更：2013 年 12 月 23 日，公司发行股份购买资产新增股份完成股权登
19、记。国新能源因此持有公司 201,879,760 股股票，占本次发行后总股本的 35.86%（占目前总股本的34.04%），成为控股股东。因山西省国资委为国新能源唯一股东，因此，山西省国资委成为本公司实际控制人。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层 签字会计师姓名 刘志红 张新发 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申银万国证券股份有限公司 办公地址 上海市常熟路 239 号 签字的保荐代表人姓名 冯震宇 上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 9 持续督导的期间 200
20、6 年 12 月至 2013 年 10 月 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海际大和证券有限责任公司 办公地址 上海市陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 45 层 签字的财务顾问主办人姓名 宇尔斌、于越冬 持续督导的期间 2013 年 12 月至 2016 年 12 月 上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营
21、业收入 4,393,409,220.52 3,668,481,378.67 19.76 2,794,493,351.68 25,596,515.79 归属于上市公司股东的净利润 307,851,858.94 214,332,223.79-9,222,403.51 43.63 115,014,905.52 16,513,995.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 319,379,011.30 204,858,604.17-13,136,399.36 55.90 111,374,496.75-30,819,248.08 经营活动产生的现金流量净额 713,839,041.17 32
22、3,323,567.96-7,719,804.40 120.78 203,956,783.99-40,938,917.41 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,143,024,805.04 951,592,404.55-68,988,615.22 20.12 733,562,045.88-59,766,211.71 总资产 10,789,075,858.24 7,515,596,459.53 20,320,542.27 43.56 4,689,426,839.83 17,933,562.81
23、 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.7777 0.5415-0.06 43.62 0.29 0.10 稀释每股收益（元股）0.7777 0.5415-0.06 43.62 0.29 0.10 上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.8068 0.51-0.08 58.20 0.28-0.18 加权平均净资产收益率（%）27.85 25.43-14.33 增加2.42个百分点 17.18-24.28 扣除非经常性损益后的
24、加权平均净资产收益率（%）28.90 24.3-20.41 增加4.60个百分点 16.64-45.31 1、公司 2013 年 12 月完成重大资产重组，本次交易构成反向购买。2、主要会计数据和财务指标部分列示的 2013 年度数据为按反向购买的相关规定计算的数据，2012、2011 年调整后比较数据指山西天然气同期数据，调整前比较数据指上市公司同期数据。二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 3,012,958.31 -1,994,446.50 595,611.45 计入当
25、期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,941,731.63 21,312,324.05 358,157.34 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,491,350.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 240,332.57 112,465.74 47,543.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-
26、33,294,980.12 支付东山煤矿赔偿款 3280 万元-1,271,240.21 501,785.07 少数股东权益影响额-4,261,814.17 -6,293,620.72-77,616.60 所得税影响额 4,834,619.42 -2,391,862.74-1,276,422.22 合计-11,527,152.36 9,473,619.62 3,640,408.77 上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年公司营业收入 439,340.92 万元，较上年同期 366,8
27、48.14 万元，增长 19.76%，归属于上市公司股东的净利润 30,785.19 万元，较上年同期 21,433.22 万元，增长了 43.63%。2013 年，公司通过重大资产重组，成功注入天然气长输管道和城镇燃气经营优质资产，从根本上改善了公司资产质量，增强了公司的持续盈利能力和长期发展潜力，完成了年初制定的积极推进公司的重大资产重组事宜，力争通过采取包括非公开发行股份购买资产在内的多种方式尽快引进优质资产，改善公司的盈利能力，彻底改变公司目前的经营现状，重新确立公司新的主营业务，从而使公司迈上可持续发展的道路，最大限度维护公司及广大投资者的切身利益目标。(一)主营业务分析 1、利润表
28、及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,393,409,220.52 3,668,481,378.67 19.76 营业成本 3,437,819,086.33 3,030,152,973.00 13.45 销售费用 236,896,442.53 178,599,167.15 32.64 管理费用 127,192,666.56 99,793,328.77 27.46 财务费用 171,666,759.61 94,679,189.04 81.31 经营活动产生的现金流量净额 713,839,041.17 323,323,567.
29、96 120.78 投资活动产生的现金流量净额-2,731,983,702.94 -1,631,487,893.32 -67.45 筹资活动产生的现金流量净额 2,361,612,477.55 1,723,198,631.35 37.05 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期实现营业收入 439,341 万元，同比增加 19.76%，主要原因一是 2013 年下游天然气需求增加较快，全年天然气销售量与 2012 年相比增长较大；同时，根据国家发展改革委关于调整天然气价格的通知（发改价格【2013】1246 号）、中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司关于调整天然气价格的通知
30、（华北气结算字【2013】1 号）、山西省物价局关于调整山西天然气股份有限公司直供工业用户天然气销售价格的通知（晋价商字【2013】239 号），自 2013 年 7 月 10 日起，天然气价格进行了调整，终端销售价格有所提高。(2)订单分析 不适用 (3)新产品及新服务的影响分析 不适用 (4)主要销售客户的情况 前五名客户合计销售金额（元）2,402,103,856.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）54.68 3、成本 上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 13(1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同
31、期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)天然气及煤层气 原材料 3,357,713,221.26 99.84 2,965,374,346.66 99.83 13.23 煤气 原材料 3,029,560.05 0.09 4,795,887.50 0.16-36.83 其他 原 材 料 及人工 2,220,370.29 0.07 395,064.29 0.01 462.03 (2)主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,383,314,503.17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）99.55 4、费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例
32、（%）销售费用 236,896,442.53 178,599,167.15 32.64 管理费用 127,192,666.56 99,793,328.77 27.46 财务费用 171,666,759.61 94,679,189.04 81.31 所得税 109,104,251.42 69,171,558.89 57.73 报告期内，销售费用增加的主要原因是本年计提折旧增加；财务费用增加的主要原因是本年融资增加，利息支出相应增加；所得税增加的主要原因是本年度利润总额增加。5、现金流 单位：元 项目 2013 2012 同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 713,839,041.17 32
33、3,323,567.96 120.78 投资活动产生的现金流量净额-2,731,983,702.94 -1,631,487,893.32 -67.45 筹资活动产生的现金流量净额 2,361,612,477.55 1,723,198,631.35 37.05 现金及现金等价物净增加额 343,467,815.78 415,034,305.99 -17.24 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 120.78%，主要是因为本年度销售商品收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 67.45%，主要是因为本年度在建项目投资增大所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同
34、期增长 37.05%，主要是因为本年度取得借款收到的现金增加所致。6、其它(1)发展战略和经营计划进展说明 上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 14 2013 年，公司实施了重大资产重组，成功注入山西天然气长输管道和城镇燃气经营优质资产，从根本上改善了公司资产质量，增强了公司的持续盈利能力和长期发展潜力，完成了年初制定的“积极推进公司的重大资产重组事宜，力争通过采取包括非公开发行股份购买资产在内的多种方式尽快引进优质资产，改善公司的盈利能力，彻底改变公司目前的经营现状，重新确立公司新的主营业务，从而使公司迈上可持续发展的道路，最大限度维护公司及广大投资者的切身利益”的战略目标。(二
35、)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）天 然 气 及煤层气 4,227,094,734.72 3,357,713,221.26 20.57 20.05 13.23 增加 4.79个百分点 煤气 4,851,566.04 3,029,560.05 37.56-45.57-36.83 减少 8.64个百分点 其他 2,708,845.59 2,220,370.29 18.03 419.70 462.03 减少 6.17个百
36、分点 合计 4,234,655,146.35 3,362,963,151.60 20.58 19.95 13.21 增加 4.73个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）山西省内境内 4,234,655,146.35 19.95 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 48,535,297.65 0.45 18,038,632.00 0.24 169.06 预付款项 106,968
37、,741.65 0.99 65,559,442.12 0.87 63.16 其他流动资产 39,773,911.69 0.37 83,539,369.21 1.11-52.39 长期股权投资 771,735,513.55 7.15 527,565,357.67 7.02 46.28 在建工程 4,717,452,406.42 43.72 2,487,276,665.72 33.09 89.66 无形资产 110,131,010.16 1.02 82,855,805.93 1.10 32.92 长期待摊费用 2,805,669.88 0.03 1,392,457.19 0.02 101.49 其
38、他非流动资产 375,614,395.66 3.48 120,689,131.15 1.61 211.22 应付票据 49,017,594.23 0.45 97,284,512.50 1.29-49.61 应交税费 89,248,420.85 0.83 40,395,039.14 0.54 120.94 上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 15 应付利息 14,397,544.53 0.13 4,156,182.16 0.06 246.41 其他应付款 872,983,693.55 8.09 554,671,065.88 7.38 57.39 一年内到期的非流动负债 870,302
39、,183.51 8.07 524,624,271.30 6.98 65.89 长期借款 4,969,743,252.34 46.06 2,454,701,266.49 32.66 102.46 应收票据：票据收款增加 预付款项：增加上游供应商，预付款增加 其他流动资产：留抵进项税抵扣 长期股权投资：收购太原燃气集团有限公司股权 在建工程：用户需求增加导致工程投入增加 无形资产：土地使用权增加 长期待摊费用：装修费支出增加 其他非流动资产：工程支出增加，预付工程款及物资款增加 应付票据：票据付款减少 应交税费：未付所得税增加 应付利息：长期借款增加，应付利息增加 其他应付款：工程支出增加，应付工
40、程款及物资款增加 一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款重分类所致 长期借款：工程支出增加，资金需求增加 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 不适用 3、其他情况说明 不适用 (四)核心竞争力分析 山西天然气以国家级天然气资源为依托，从事山西省内天然气资源项目的开发和利用，负责全省长输管网的规划建设和经营管理，承担着全省各市和省级天然气干线沿途县（市、区）的天然气供给任务。目前，山西天然气已经建成并投入运营的天然气长输管道共 16 条，分别为大盂-太原线、大盂-原平线、金沙滩-大同线、盂县-阳泉、太原-平遥线、临汾-河津线、新绛-侯马-运城线、临汾-洪洞-霍州线、孝义
41、-临石-霍州线、临汾-侯马复线、晋城-侯马线、岚县-普明线、神池-五寨-岢岚线、忻州-定襄线、祁县-交城线、盂县-寿阳线，成为山西省境内规模最大、最具竞争优势的天然气管道运输产业运营商。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析(1)证券投资情况 公司无证券投资的情形。(2)持有其他上市公司股权情况 公司未持有其他上市公司股权的情况。(3)持有非上市金融企业股权情况 公司未持有非上市金融企业股权的情况。(4)买卖其他上市公司股份的情况 公司无买卖其他上市公司股份的情况。上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 16 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 委托理财
42、产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 工商银行临县支行 工商银行周周红超短期法人人民币理财 7,000,000.00 2012年12月31日 2013年 1月14日 保本保收益 5,753.42 7,000,000.00 5,753.42 是 否 否 自有资金 交通银行 蕴通财富日增利人民币对23,000,000.00 2013年 6月27日 2013年 8月 2日 保本保收益 136,739
43、.73 23,000,000.00 136,739.73 是 否 否 自有资金 上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 17 公理财 海通证券太原长风西街营业部 债券质押式报价回购 保本 216,743.53 是 否 否 自有资金 本公司全资子公司天然气公司控股子公司灵石通义公司在海通证券太原长风西街营业部开立资金账户，利用公司闲置资金操作该证券公司的虹利产品，该产品分为 1 天期、3 天期、7 天期、14 天期等，期限不同，收益率也不同，每天都给出不同收益率。(2)委托贷款情况 本报告期内，公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况 本报告期内，公司无委托贷款事项。3、募
44、集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 子公司 名称 子公司 类型 所处 行业 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 山西天然气有限公司 子公司 燃 气 生产 和 供应 4,0000 1,079,393.29 179,024.99 439,340.92 31,345.47 上海联海房产有限公司 子公司 在 受 让地 块 内从 事 房产 开 发经营 800 万美元-上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 18 江苏联华园林科技有限公司 子公司 研究、开发、种植、销售园 林 绿化植物。园 林 景观 的 设计、
45、园林绿 化 工程 和 园林维护 500 593.57 504.85 0 0.44 5、非募集资金项目情况 详见财务报告附注。(六)公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体，亦不存在公司从中可以获取利益和对其所承担风险的情形。公司也不存在应当披露特殊目的主体对其提供融资、商品或劳务以支持自身主要经营活动的相关情况。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 1、天然气长输管道 目前，山西天然气长输管道业务区域限于山西省内。在天然气长输管道领域，山西天然气主要竞争对手为山西燃气产业集团有限公司和山西国际能源集团有限公司。（1）山西天然气长输管道业
46、务市场占有情况 山西天然气属于省级区域性长输管道和城镇燃气管网运营商。在天然气长输管道领域，山西天然气在山西省内主要业务区域已经取得绝对优势地位，建成超过三千公里长输管道，占全省长输管道绝大部分。（2）竞争对手长输管道业务情况 山西燃气产业集团有限公司是山西国际电力集团有限公司全资子公司，主要从事燃气项目投资、建设和运营管理。山西燃气产业集团有限公司主要通过下属子公司从事上述业务。目前，山西燃气产业集团有限公司已建成投运平遥-孝义、运城-平陆天然气等输气管线。山西国际能源集团有限公司业务领域以投资能源项目为主。目前，山西国际能源集团有限公司与中石化榆林-济南石油天然气管线对接，在山西省内建设省
47、网东部输气主干线太原-长治输气管线。2、城市管网 在天然气城市管网领域，山西省内竞争对手较为分散，各县市由不同的燃气公司经营业务。山西天然气主要竞争对手为山西燃气产业集团有限公司、山西国际能源集团有限公司、华润燃气（集团）有限公司和太原天然气有限公司。（1）山西天然气城市管网业务市场占有情况 截至目前，山西省内天然气管网覆盖全省 11 市 95 县（市、区）。目前，山西天然气及其子公司、上海联华合纤股份有限公司 2013 年年度报告 19 合营公司、联营公司在山西省内 40 多个县（市、区）经营天然气城市管网业务。山西天然气从事城镇燃气业务的子公司分别为煤层气集输、晋西北、清徐凯通、临县国新、
48、忻州燃气、忻州五台山、晋中洁源、平遥液化、晋西南天然气、众能天然气、灵石通义等 11 家公司，市场覆盖清徐县等 21 个县（市、区），并取得了上述地区城镇燃气特许经营权。山西天然气从事城镇燃气业务的合营企业、联营企业包括山西普华燃气有限公司、山西压缩天然气有限责任公司、山西国际电力天然气有限公司、山西中油新捷天然气有限公司、山西三晋新能源发展有限公司、山西原平国新压缩天然气有限公司、山西沁水国新煤层气综合利用有限公司、山西中油压缩天然气有限公司、临汾市城燃天然气有限公司、朔州京朔天然气管道有限公司、霍州华润燃气有限公司、阳泉华润燃气有限公司、大同华润燃气有限公司等，市场覆盖原平市等 23 个县
49、（市、区），并已取得相应市（县、区）的特许经营权。（2）主要竞争对手城市管网业务情况 在山西省天然气城市管网领域，除山西天然气外，其他运营商主要有华润燃气（集团）有限公司、山西燃气产业集团有限公司、山西国际能源集团有限公司和太原天然气有限公司。目前，华润燃气（集团）有限公司在山西省内成立了多家合资公司，主要从事城市燃气运营。华润燃气（集团）有限公司在山西省内目前市场覆盖大同市（下属县、区）、阳泉市、霍州市、洪洞县、阳曲县等市（县、区）。山西燃气产业集团有限公司城市管网业务在山西省内目前市场覆盖太原小店区、古交市、交口县、方山县、柳林县、定襄县、五台县、运城平陆县等市（县、区）。山西国际能源集团
50、有限公司城市管网业务在山西省内目前市场覆盖平顺县、壶关县等地区。太原天然气有限公司城市管网业务在山西省内目前市场覆盖主要为太原市小店区、迎泽区、尖草坪区、万柏林区、杏花岭区、晋源区等区域。(二)公司发展战略 1、资源多元化战略 资源多元化是满足山西天然气市场需求、保障供气安全的基础条件。山西拥有五大国家基干管道过境、省内煤层气资源丰富的区域优势，为山西天然气公司资源多元化战略提供了得天独厚的有利条件。公司将积极推动与中石油、中石化等天然气（煤层气）生产商的天然气供销合同谈判工作，建立以中石油陕京线系统、西气东输管道为主供气源，煤层气、煤制天然气为补充气源的供气格局。2、尚未开发的省内市场状况及
