1、东软集团股份有限公司东软集团股份有限公司 20132013 年度报告年度报告 股票代码：600718 2 东软集团股份有限公司 2013 年度报告 重要提示重要提示 (一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。(二)董事笠野章委托董事Klaus Michael Zimmer出席并表决，董事陈锡民委托副董事长王勇峰出席并表决，独立董事薛澜委托独立董事方红星出席并表决，独立董事高文委托独立董事方红星出席并表决。(三)立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(
2、四)公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长时培军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。(五)经董事会审议的 2013 年度利润分配议案：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务审计的结果，2013年度，公司母公司实现净利润 348,501,524 元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取 10%的法定盈余公积金 34,850,153 元，提取 5%的任意盈余公积金 17,425,076 元，本年度可供股东分配的利润为 296,226,295 元，本年已向普通股股东分配利润184,139,137 元，加上以前年度尚未分配利润 2
3、,002,512,752 元，期末未分配利润为2,114,599,910 元。根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 1,227,594,245 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.1 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 135,035,367 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。以上议案，需公司股东大会批准。(六)本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。(七)报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。(八)报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提
4、供担保的情况。(九)本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司。3 东软集团股份有限公司 2013 年度报告 目录目录 重要提示重要提示 .2 2 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .4 4 第二节第二节 公司简介公司简介 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4242 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4747 第八节第八节 公
5、司治理公司治理 .5555 第九节第九节 内部控制内部控制 .5959 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5959 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .6060 4 东软集团股份有限公司 2013 年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家商务部 指 中华人民共和国商务部 证券交易所 指 上海证券交易所 东软、公司、母公司 指 东软集团股份有限公司 集团 指 东软集团股份有限公司及其分子公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
6、报告期 指 2013 年度，即 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、重大风险提示：二、重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述存在的风险因素及对策，具体详见本年度报告“董事会报告”中的相关内容。5 东软集团股份有限公司 2013 年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的法定中文名称 东软集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 东软集团 公司的法定英文名称 Neusoft Corporation 公司的法定英文名称缩写 Neusoft 公司法定代表人 刘积仁 二、二、联系
7、人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王楠 张龙 联系地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 电话 024-83662115 024-83662115 传真 024-23783375 024-23783375 电子信箱 三三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 公司注册地址的邮政编码 110179 公司办公地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 公司办公地址的邮政编码 110179 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露
8、报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 东软集团 600718 东软股份、东大阿派 六六、公司报告期内注册变更情况、公司报告期内注册变更情况 1、基本情况 报告期内，公司未发生注册登记地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码变更。公司注册登记地点 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 企业法人营业执照注册号 210100402001491 税务登记号码 21013260
9、4608172 组织机构代码 60460817-2 6 东软集团股份有限公司 2013 年度报告 2、公司首次注册情况 公司首次注册登记日期：1991 年 6 月 17 日 公司首次注册地点：沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号 3、公司上市以来，主营业务的变化情况 公司以软件技术为核心，提供行业解决方案、软件产品、平台及服务、医疗设备等。自上市以来，公司主营业务未发生重大变化。4、公司上市以来，历次控股股东的变更情况 1996 年 6 月，本公司在上海证券交易所上市，第一大股东为东北大学软件中心，持股比例为 27.64%。1998 年 5 月，东软集团有限公司受让东北大学软件中心持有的本公
10、司全部法人股。受让完成后，东软集团有限公司持有本公司 27.64%股份，成为公司第一大股东。2003 年 12 月，东软集团有限公司受让阿尔派电子（中国）有限公司持有的本公司外资法人股。受让完成后，东软集团有限公司持有本公司股份比例增至 60.24%，成为公司控股股东。2008 年 3 月，本公司办理完成了换股吸收合并原控股股东东软集团有限公司的换股登记手续以及注销东软集团有限公司所持有的本公司全部股份的相关手续。公司第一大股东变更为东北大学科技产业集团有限公司，持股比例为 17.6248%。七、七、会会计师事务所信息计师事务所信息 公司聘请的会计师事务所名称 名称 立信会计师事务所（特殊普通
11、合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 李晨、吴洁 7 东软集团股份有限公司 2013 年度报告 第第三三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20132013 年年 20122012 年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)(%)20112011 年年 营业收入 7,452,753,233 6,960,195,011 7.08 5,751,249,330 归属
12、于上市公司股东的净利润 410,938,749 456,313,926-9.94 417,068,980 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 215,672,470 319,537,015-32.50 286,807,569 经营活动产生的现金流量净额 303,851,532 317,235,522-4.22 300,196,604 主要会计数据主要会计数据 20132013 年末年末 20122012 年末年末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减期末增减(%)(%)20112011 年末年末 归属于上市公司股东的净资产 5,329,762,555 5,119,337,733 4.
13、11 4,674,677,555 总资产 9,376,450,793 8,501,433,333 10.29 7,925,285,114 (二二)主要财务数据主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要财务指标主要财务指标 2012013 3 年年 2012012 2 年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)(%)2012011 1 年年 基本每股收益（元股）0.33 0.37-9.94 0.34 稀释每股收益（元股）0.33 0.37-9.94 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.26-32.50 0.23 加权平均净资产收益率（%）7.88 9.32 下降
14、 1.44 个百分点 9.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.14 6.53 下降 2.39 个百分点 6.42 注：根据相关规定，每股收益按 1,227,594,245 股计算。8 东软集团股份有限公司 2013 年度报告 二二、非经常性损益项目和金额、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012013 3 年金额年金额 附注附注 2012012 2 年金额年金额 2012011 1 年金额年金额 非流动资产处置损益 21,676,892 主要为本公司转让广东东软时尚数字技术有限公司股权形成的投资收益 54,744,245 1
15、8,180,599 计入当期损益的政府补贴，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 140,953,065 主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府投资补贴 94,363,121 105,173,354 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,946,738 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,354,443 非货币性资产交换损益 24,934,400 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
16、处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 27,498,475 主要为交易性金融资产公允价值变动及处置损益 14,224,580 950,557 除上述各项之外的其他营业外收支净额 4,684,571 653,891 1,313,927 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,364,615 为购买东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司25%股权时对原49%股权根据购买日公允价值重估确认的投资收益 1,221,899 非经常性损益的所得税影响数-16,946,262 -30,432,456-20,258,444 少数股东损益影响数-965,077 869,087-11,
17、201,619 合计合计 195,266,279 136,776,911 130,261,411 三三、采用公允价值计量的项目、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润对当期利润（税后利润）（税后利润）的影响金额的影响金额 交易性金融资产 14,917,183 32,249,913 17,332,730 15,599,457 交易性金融负债 可供出售金融资产 26,594,230 26,594,230 合计合计 15,599,457 9 东软集团股份有限公司 2013 年度报告 第四节第四节 董事会报告董
18、事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一一)报告期内经营情况的讨论与分析报告期内经营情况的讨论与分析 1 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析、报告期内整体经营情况的讨论与分析 2013 年，面对复杂和挑战的外部市场环境，公司继续执行创新与全球化发展策略，加强核心业务能力建设，加强支撑业务规模化发展的组织体系和组织级能力建设，以基于互联网的多元化商业模式应用创新和知识资产驱动业务增长，持续推进卓越运营改善计划，加强运营费用管理，提升整体运营效率，保证了业务的稳定持续增长。报告期内，公司实现营业收入 745,275 万元，同比增
19、长 7.08%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）41,094 万元，每股收益 0.33 元，同比下降 9.94%，扣除非经常性损益后的净利润 21,567 万元，同比下降 32.50%。报告期内，公司整体收入保持增长，利润下降，主要原因包括：一、2013 年度，人民币汇率双向波动加剧，日元持续贬值，对公司利润带来一定影响，公司国际业务拓展压力加大；二、作为知识密集型企业，为吸引和保留优秀人才，公司持续推进薪酬改善计划，2013 年公司人力资源成本继续上升；三、为保证公司业务的可持续发展，加快新业务的策划与开拓，公司加大面向未来的投入力度，研发费用、市场费用等相关费用均有所增长。截至报告
20、期末，公司资产负债率为 41.17%，保持在合理水平。在国内解决方案业务方面，公司围绕关键价值客户，构建全面新型客户关系，进一步巩固和提升在政府、电信、能源、医疗 IT、金融等领域的业务竞争能力和市场地位，在智慧城市、智慧健康、云应用服务等领域取得了快速发展。在智慧城市领域，公司通过资源整合、融合创新，构建东软智慧城市整体解决方案，积极参与国家住建部智慧城市试点申报工作，承接多个省市的智慧城市建设工作，在 2013 中国智慧城市年会上，公司荣获“智慧城市优秀解决方案奖”。在健康管理服务领域，公司持续加大研发与市场投入，新推出熙康 BUDDY 蓝牙智能腕表等可穿戴终端，发布“熙康走跑族”、“煕康
21、饮食”、“瘦瘦”等多款应用，在沈阳、北京等地新建多家健康管理中心，业务进展顺利。在汽车电子领域，公司积极推动业务向价值链高端转移，作为车载系统整体供应商，以创新模式拓展了观致汽车、广汽集团、泛亚汽车、华晨宝马、上海通用、中国一汽、上汽集团等多家国内汽车厂商客户，与 Harman 成立合资公司，共同开拓车载后装市场的汽车音响、信息娱乐系统的开发、销售及服务。在国际业务方面，受汇率等因素的负面影响，收入规模有所下降。公司积极应对，及时调整策略，保证国际业务稳步发展。公司加强海外市场开拓力度，深度并规模化发展战略客户与合作伙伴，加强与重点客户业务的深度耦合及规模增长的联动关系。在汽车电子领域，公司与
22、 Harman 在汽车电子业务领域展开更深层次的合作，是公司向高端价值链转移，从以人员规模为基础的增长模式向以知识资产来驱动增长的模式转型的又一次实践。在智能终端领域，公司积极推进面向智能手机、平板电脑、智能电视等多元化终端设备的业务拓展，推动业务向产业链上游转移，加强与核心芯片厂商的深度合作，实现业务持续发展。在医疗系统业务方面，由于新产品上市延期以及汇率的影响，业务收入同比略有下降。报告期内，公司新产品研发取得成效，NeuViz Twin新双层螺旋CT、US-N700与US-N900全数字彩色多普勒超声诊断系统、NeuCare Mammo DR 数字化乳腺 X 射线摄影系统等新产品投入市场
23、，取得了积极的市场反馈，将对医疗系统业务未来发展起到积极影响。同时，10 东软集团股份有限公司 2013 年度报告 公司加强服务和物流基础能力建设，在国内外建立了多个备件中心，提升服务运营效率。公司完成了对东软飞利浦股权的收购，与飞利浦由合资模式转变为合作方式，公司将以更加积极的产品策略，继续加大市场投入，积极拓展全球市场。报告期内，公司竞争能力和品牌影响力不断获得认可。公司获得国家工业和信息化部颁发的“计算机信息系统集成特一级企业资质证书”，将对公司未来业务发展产生积极影响。公司再度成为唯一入围普华永道“全球软件提供商 100 强”榜单的中国软件企业，同时入选“新兴市场 100 强”榜单。在
24、 IDC 和 CCID 分别发布的中国离岸软件开发市场 2013-2017 预测与分析报告和2012-2013 年中国软件与服务外包市场研究年度总报告中，公司再度取得第一的市场份额，位居中国软件外包服务提供商之首。公司第七次入围国际外包专业协会（IAOP）“全球外包 100 强”榜单。在中国国际软件和信息服务交易会组委会发起的“2012-2013 中国软件和信息服务业年度评选”中，公司获得“突出贡献奖”和“最具潜力奖”。在 2013 年(第六届)中国绿公司年会上，公司入选“中国绿公司百强”榜单。在董事会杂志主办的第九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选中，公司再次获得“最佳董事会”奖，公司治理
25、水平进一步获得认可。2 2、公司具体经营情况、公司具体经营情况 （1）软件与系统集成业务 报告期内，公司软件及系统集成业务稳步增长，实现营业收入 648,063 万元（已扣除行业间抵销），同比增长 8.46%，占公司营业收入的 86.96%。在政府信息化领域，公司持续保持在人力资源和社会保障信息化行业的领导者地位，承接安徽金保、徐州金保、沈阳金保等多个省市级客户项目。在公检法行业，公司中标“国家人口基础信息库建设软件系统开发项目”，承接陕西检察院以及广州、汕头等地智慧法院项目。在国土与住建行业，公司签约国家国土资源部、武汉市国土资源局、东莞市住房公积金管理中心等客户。在知识产权领域，公司签约国
26、家知识产权局。在环保领域，公司中标电子废弃物、辽宁大伙房水库应急等项目。在农产品溯源领域，公司承接延安等地肉类蔬菜流通追溯体系建设项目。在智慧城市领域，公司承接宁波、营口、沈阳、重庆等地项目，持续扩大市场份额。公司积极探索商业模式创新，形成社保弹性云解决方案，为政府解决方案整体云化奠定基础。报告期内，人社行业自助服务终端、医疗保险防欺诈和付费方管理等创新业务快速发展。在电信行业，公司持续加强对三大电信运营商的业务覆盖，持续巩固在 BSS（业务支持系统）、BI（商业智能）、移动互联网等核心业务领域的优势地位。公司加强与中国联通、中国电信的合作，签约中国联通总部以及辽宁联通、天津联通等省级客户，承
27、接中国电信全国集采、MSS 系统建设等项目。公司与中国移动保持深度合作，拓展中国移动总部、南方基地、北方信息港业务，短信网关云化取得突破，无纸化营业厅业务拓展云南、河南、辽宁等省级客户。同时，公司中标乐语通讯项目，积极拓展面向虚拟运营商的新业务领域。在云计算方面，东软“易测云”自动化云测试服务系统获得客户认可，承接中国移动南方基地私有云及公众云建设，业务进展顺利。在公共卫生和医疗 IT 领域，公司继续保持市场领先地位。在医疗卫生政务领域，公司承接陕西省全省远程医疗项目，拓展贵州、湖南、辽宁等多省卫生厅以及郑州、徐州、昆山等地市卫生局业务。在医疗 IT 领域，公司加强与盛京医院、中日友好医院等既
28、有优质客户的深入合作，并拓展齐齐哈尔第一医院、上海市第十人民医院、上海东方医院等新客户，市场占有率和客户满意度持续提升。在健康服务领域，公司不断丰富智能可穿戴设备、终端，开发相关应用，加快健康管理中心的市场布局，并持续开展与医 11 东软集团股份有限公司 2013 年度报告 院、金融保险、房地产企业等合作，推动煕康业务持续发展。在能源领域，公司持续深化与传统领域客户的深入合作，签约国家电网、南方电网等总部项目，拓展国家电网江西、四川以及南方电网广州、广西等省级公司客户。在石油石化业务领域，公司签约中石油销售公司应急指挥系统等项目，拓展中石油华北、山东、大连等区域业务。在煤炭与发电领域，公司签约
29、华能集团，在神华集团、中煤集团等集团总部应用方面取得突破。在企业信息化及电子商务领域，公司加强优质客户覆盖，拓展中航工业集团、新兴际华等多家大型央企客户。在烟草行业，公司继续保持市场领先地位，烟草物流业务快速发展，中标国家烟草局核心业务物流总管平台项目，签约云南中烟工业、河北烟草等省级客户，烟草一体化平台在湖北、南京得以应用。在数字媒体领域，公司签约央视国际网络、新华社、中国日报、北京日报等客户。在 ERP 实施及咨询服务领域，公司以现有客户运维为基础，签约国核自仪、中国普天、科隆集团等新客户，持续提升市场份额。在金融行业，公司加强在银行、保险、证券行业的客户覆盖，稳固与工商银行、兴业银行、浦
30、发银行、中国人民保险、太平洋保险、外汇交易中心等客户的长期合作关系，开拓晋商银行、宁波银行等新客户。报告期内，公司在保险核心开发平台、大病医疗补充险核心业务系统、银行信贷管理系统、核心交易系统等领域取得进展，开拓山东、深圳等多地市场。在教育行业，公司承接教育部小金教工程学前教育管理系统、北京市教委义务教育平台、张家口教委等基础教育项目。同时针对高等院校信息化需求，聚焦“数字校园平台 V6”研发与市场拓展，签约北京中医药大学、中国石油大学、上海海事大学等高校，业务进展顺利。在交通行业，公司签约中国国际航空、东方航空、深圳航空、南方航空等客户，承接大连地铁、苏州地铁、沈阳地铁、南京城际等地轨道交通
31、业务。公司积极开拓智慧交通领域业务，成功实施国航卫星通讯互联网航班机载娱乐业务，并承接青海省交通信息化、昆明市城市公交车动态监控系统、宁海县智慧交通等项目。在软件产品领域，公司聚焦重点行业和中高端客户，进一步加强软件产品线研发投入，持续提升产品竞争力。在信息安全领域，公司发布基于云计算的应用交付安全网关等新品以及“安全管家”服务策略，签约国家质检总局、华能集团、海尔集团、建设银行等重点行业用户，持续巩固市场优势。在 E-HR 领域，公司深度挖掘中国南车、大连万达等老客户需求，并签约光明集团、宁波港、东易日盛等新客户。在档案管理领域，公司拓展内蒙古、南京、哈尔滨、义乌等地档案馆业务，签约中华全国
32、总工会、中国核建、华润集团等客户，为未来规模化发展奠定基础。在 BPO 业务领域，业务稳步增长。在 IT 基础设施建设与服务方面，“IT 基础设施监控管理平台”开始投放市场，业务实现快速发展。在国内中小企业云服务方面，公司先后在湖北、山东、天津等地建设中小企业公共服务平台。同时，公司不断完善以行业或专业市场为核心构建以 IT 手段的电子商务平台，报告期内，东北最大轻工产品网上交易中心“五爱购”顺利上线。在国际软件业务领域，在日本市场，公司加强与索尼、东芝、阿尔派、电装等关键客户的紧密合作，业务稳步发展。在欧洲市场，公司积极创新与 Harman 等核心客户的合作模式，拓展海外市场高端客户，持续提
33、升市场和品牌影响力。在美国市场，公司积极拓展战略伙伴，深入挖掘客户需求，继续深化与亚马逊、Intel 等重点客户的合作。报告期内，受外部因素影响，公司国际软件业务实现收入 32,321 万美元，同比下降6.77%，占公司营业收入的 26.84%。12 东软集团股份有限公司 2013 年度报告（2）医疗系统业务 2013 年，公司持续深化市场驱动，在国内市场，加强渠道建设和多产品线的营销布局，构建规模化、高绩效营销团队，加强老客户重置，为未来业务拓展奠定基础；在国际市场，实施重点国家“走进去”战略，以实现业务的规模化发展。同时，公司加强服务营销覆盖，备件物流能力和服务运营效率持续提升，服务业务收
34、入稳步增长。报告期内，公司医疗系统业务实现收入 87,766 万元人民币，同比下降 1.79%，占公司营业收入的 11.78%。其中出口实现收入 2,566 万美元，同比下降 0.33%。3 3、在经营中出现的困难与挑战、在经营中出现的困难与挑战 2013 年，公司业务稳定增长的同时，也面临着一些困难和挑战。世界经济复苏艰难，总体增长乏力。美国深受财政赤字困扰，欧洲经济尚未摆脱债务危机冲击，发达经济体持续低迷；新兴市场与发展中经济体面临不同程度的发展困境，部分国家资产泡沫破灭，经济增长显著下降；同时，报告期内人民币汇率波动加剧，日元汇率、美元汇率出现不同程度贬值，为公司业务拓展带来挑战。中国经
35、济下行压力加大，经济增速持续放缓，结构性通货膨胀仍在持续，人力资源成本持续上升，导致社会和企业信息消费进一步缩减或滞后，市场竞争持续加剧。为此，公司以创造客户价值为中心，加强核心业务能力构建，提升组织级市场开拓能力，加强销售组织部署，加速市场扩张与客户覆盖，快速有效扩大服务业务规模和价值贡献，持续提升核心技术能力，快速开发新产品，加强技术创新与知识产权管理，以商业模式创新和知识资产驱动业务成长，实现业务规模化稳定发展。公司加强对汇率变动的分析与研究，采取适当外汇避险方法，选择合适币种报价，通过与客户共担风险等措施，在一定程度上降低了汇率带来的不利影响。对内，公司加快推进卓越运营改善计划，对内部
36、组织架构进行调整和优化，控制人员规模，优化配置人员结构，加强费用精细化管理，推进经营管理权限持续下放，进一步加强项目计划、预算和核算管理，提升整体运行效率。4 4、技术创新情况、技术创新情况 作为一家以软件技术为核心的公司，公司始终坚持“开放式创新”战略，自成立以来，公司重视对研发的投入，每年都将资源投入到面向未来的新业务/产品、新技术、新方法中去，有力推动了业务创新。2013 年，在互联网、物联网、移动互联网领域，公司积极应对新一代信息技术驱动的业务变革机会，加强两级研发体系的协作创新，以推动基于互联网的多元化商业模式创新以及知识资产驱动的业务增长，制定了以客户价值为中心的而非项目机会驱动的
37、业务创新策略。为此公司启动研发下一代应用主技术架构和参考架构，继续加大东软云应用平台 SaCa（Secure Social Active Connected Cloud with Awareness）的研发投入，快速构建面向大众消费和企业的物联网、移动互联网应用，以及企业应用在动态基础设施上的迁移和部署。报告期内，SaCa 产品家族新增加了企业移动设备管理平台 SaCa EMM产品和高级数据可视化平台 SaCa DataViz 产品。针对我国进入城市化进程的发展趋势，公司研发智慧城市整体解决方案，以解决高速城市化进程中在城市基础设施、公共服务、医疗教育保障等方面出现的问题。公司制定了可持续发展
38、的智慧城市目标，跨越传统城市责任域之间的边界，通过对智慧科技（智慧化信息技术）的深度和广泛的应用,促进满足人们生活、工作需要的各项城市功能达到最优化。这些解决方案包括涵盖全程医疗的健康体系、覆盖全民的终身教育服务、便 13 东软集团股份有限公司 2013 年度报告 捷安全的交通体系等。通过不断投入东软 SaCa 平台的研发，有力地推动了这些新应用的快速构建及多元化商业模式创新。同时，公司持续深化执行东软解决方案高效性策略 NeuSA的执行力度，根据公司组织级技术能力评估以及架构审计的结果，制定切实可行的改进计划并落实执行，持续提升各业务线竞争能力和盈利能力。公司继续推动从以人员规模为基础的增长
39、模式向以知识资产来驱动增长的业务模式转变。公司加强软件产品线开发模式的实践，加大基于UniEAP V4 的领域核心资产的研发投入，全面提升产品策划、业务建模与需求工程能力；大幅度加强了以用户为中心的设计能力，加大前瞻性关键技术与特性的研发投入。同时，公司继续积极参与国际、国内开放技术标准化组织，主导和参与行业标准规范的制定，并通过大力推动软件架构国家重点实验室建设以及与合作伙伴共建能力中心，不断引入前沿技术，利用开放合作增强持续创新能力。围绕公司组织级技术能力发展模型，通过不断推进的系列技术能力发展工作，使组织的知识管理成熟度得到逐年提升。公司积极利用知识产权保护技术创新成果。截至 2013
40、年末，公司共申请专利 428件，其中授权专利 171 件；公司登记软件著作权 552 件。这些知识产权的获取，有力地保护了公司的核心技术，对公司保持国内市场领先地位、积极开拓国际市场、打造自身核心竞争力起到了重要的保障和推动作用。(二二)主营业务分析主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 项目项目 2012013 3 年度年度 2012012 2 年度年度 变动比例（变动比例（%）营业收入 7,452,753,233 6,960,195,011 7.08 营业成本 5,308,680,595 4,729,720,9
41、28 12.24 销售费用 657,573,048 635,074,786 3.54 管理费用 1,173,997,714 985,944,947 19.07 财务费用 39,185,293 78,565,067 -50.12 经营活动产生的现金流量净额 303,851,532 317,235,522 -4.22 投资活动产生的现金流量净额-184,039,969 47,483,221 -487.59 筹资活动产生的现金流量净额-57,542,905 14,908,706 -485.97 研发支出 604,046,763 468,503,476 28.93 2 2、收入收入 (1)驱动业务收入
42、变化的因素分析 单位：元 币种：人民币 分行业分行业 2012013 3 年度年度 2012012 2 年度年度 变动变动 变动比例变动比例(%)变动占比变动占比(%)(%)软件及系统集成 6,480,628,986 5,975,047,991 505,580,995 8.46 102.64 医疗系统 877,664,386 893,617,148-15,952,762-1.79-3.24 物业及其他业务 94,459,861 91,529,872 2,929,989 3.20 0.60 合计 7,452,753,233 6,960,195,011 492,558,222 7.08 100.0
43、0 报告期内，公司营业收入同比增加 49,256 万元，增长 7.08%，主要由于软件及系统集成收入同比增加所致。14 东软集团股份有限公司 2013 年度报告(2)主要销售客户的情况 报告期内，公司对前五名销售客户销售金额合计 1,234,623,488 元，占年度销售总额的 16.57%。3 3、成本成本 (1)成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业分行业 成本构成成本构成 项目项目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%)(%)本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%)(%)
44、软件及系统集成 人工成本、项目分包费、差旅费、资产折旧摊销费等 4,782,344,528 90.09 4,172,158,625 88.21 14.63 医疗系统 原材料、人工成本、制造费用等 496,725,778 9.36 530,343,758 11.21-6.34 (2)主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计 766,899,785 元，占年度采购总额的27.10%。4 4、费用费用 单位：元 币种：人民币 项目项目 2012013 3 年年 2012012 2 年年 变动变动 变动比例变动比例(%)(%)变动变动原因原因 销售费用 657,573,048 635,
45、074,786 22,498,262 3.54 管理费用 1,173,997,714 985,944,947 188,052,767 19.07 （1）财务费用 39,185,293 78,565,067-39,379,774-50.12 （2）所得税费用 60,598,760 106,899,561-46,300,801-43.31 （3）变动说明：（1）管理费用较上年同期增加 18,805 万元，增长 19.07%，主要由于人工费用、研发费用增长所致；（2）财务费用较上年同期减少 3,938 万元，下降 50.12%，主要由于贷款结构和汇兑收益的变化所致；（3）所得税费用较上年同期减少 4
46、,630 万元，下降 43.31%，主要由于上年同期本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司（以下简称“东软信息技术”）转让大连东软软件园产业发展有限公司（以下简称“大连发展”）股权，转让收益应缴纳企业所得税 1,892 万元；另外，报告期内本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比减少所致。15 东软集团股份有限公司 2013 年度报告 5 5、研发支出研发支出 (1)研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 604,046,763 本期资本化研发支出 研发支出合计 604,046,763 研发支出总额同比增减（%）28.93 研发支出总额占净资产比例（%）11.33 研发支出
47、总额占营业收入比例（%）8.11 (2)情况说明：报告期内，公司费用化的研发支出总额为 60,405 万元，同比增长 28.93%，占归属于母公司的所有者权益比例为 11.33%，占营业收入比例为 8.11%，主要由于报告期内公司继续在云计算及物联网、汽车信息技术、医疗设备、电子政务、健康管理服务、网络安全产品、智能物流等方面加大了研发投入。6 6、现金流现金流 单位：元 币种：人民币 项目项目 20132013 年年度度 20122012 年度年度 变动变动 变动比例变动比例(%)(%)原因原因 经营活动产生的现金流量净额 303,851,532 317,235,522-13,383,990
48、-4.22（1）投资活动产生的现金流量净额-184,039,969 47,483,221-231,523,190-487.59（2）筹资活动产生的现金流量净额-57,542,905 14,908,706-72,451,611-485.97（3）变动说明：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,338 万元，下降 4.22%，主要由于报告期内采购支出及人工费用性支出的增长大于回款的增长所致；(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 23,152 万元，下降 487.59%,主要由于上年同期本公司及子公司东软信息技术转让四所学院的举办者出资和大连发展股权共收到股权转让款 4.42
49、 亿元；另外，报告期内，公司购买的银行理财产品到期收回与新增购买的银行理财产品现金流量净额为现金流入 1.76 亿元，而上年同期净额为 0；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,245 万元，下降 485.97%，主要由于报告期内公司执行 2012 年度利润分配，支付现金股利 1.84 亿元；以及本公司新增银行借款 2 亿元；同时，子公司吸收少数股东投资收到的现金流入同比减少 5,629 万元。7 7、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种：人民币 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度
50、金额金额 占利润总额的比例占利润总额的比例(%)(%)金额金额 占利润总额的比例占利润总额的比例(%)(%)营业收入 7,452,753,233 1,674.29 6,960,195,011 1,282.59 营业成本 5,308,680,595 1,192.61 4,729,720,928 871.57 期间费用 1,870,756,055 420.27 1,699,584,800 313.19 营业利润 241,367,528 54.22 409,497,434 75.46 投资收益 85,929,224 19.30 112,124,066 20.66 营业外收支净额 203,762,64
