1、 2012013 3 年年度报告年年度报告 1 北京兆信信息技术股份有限公司北京兆信信息技术股份有限公司 PanPass Information Technology Co.,LtdPanPass Information Technology Co.,Ltd 2012013 3 年年年年度报告度报告 2012014 4 年年 3 3 月月 2012013 3 年年度报告年年度报告 2 第一第一章章 重要提示重要提示、目录和释义、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
2、责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。华寅五洲会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人王育妙、主管会计工作负责人马伟、会计机构负责人贾凤玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2012013 3 年年度报告年年度报告 3 目目 录录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五章第五章
3、重要事项重要事项.20 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第九章第九章 财务报告财务报告.41 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.122 2012013 3 年年度报告年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京兆信信息技术股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指
4、 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 兆信德记 指 北京兆信德记信息标签印刷有限公司 鑫百益 指 厦门鑫百益投资集团有限公司 福建东腾 指 福建东腾投资有限公司 武汉天立 指 武汉天立物业发展有限公司 厦门祥曦 指 厦门祥曦投资有限公司 福建大发 指 福建大发贸易有限公司 2012013 3 年年度报告年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 1 1、市场波动风险、市场波动风险 公司主要致力于计算机系统研发、应用和服务，信息化产业作为我国知识密集、资金密集的朝阳产业，未来
5、仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在，并受到国家宏观经济发展的影响。2013年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，信息化产业经营压力普遍增大，此种状况在2014年度趋缓，但尚未根本转变。2 2、行业政策风险、行业政策风险 信息化行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。3 3、市场竞争风险、市场竞争风险
6、 公司核心产品数字身份管理系统在信息化市场优势明显，在行业中占据主导地位，在云平台信息验证、产品溯源、防伪防窜领域、供应链、二维码、RFID技术、移动智能终端及增值应用方面已广泛应用。2013年，受行业竞争加剧的影响，公司业绩受到不同程度影响，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。4 4、技术进步风险、技术进步风险 科技进步是推动信息技术进步快速发展的驱动力，因此，未来信息化行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈。5 5、核心技术人员流失风险、核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大
7、至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。2012013 3 年年度报告年年度报告 6 6 6、综合管理水平亟待提高的风险综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大
8、规模企业所需的现代科学管理体系。2012013 3 年年度报告年年度报告 7 第第二二章章 公司基本情况公司基本情况简介简介 一、公司信息一、公司信息 公司股份简称 兆信股份 公司股份代码 430073 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司挂牌时间 2010 年 9 月 公司的中文名称 北京兆信信息技术股份有限公司 公司的中文简称 兆信股份 公司的外文名称 PanPass Information Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 PanPass Info Tech Co.,Ltd.公司的法定代表人 王育妙 公司注册地址 北京市昌平区白浮泉路 21 号富泉
9、花园 78 号楼 公司注册地址的邮政编码 100012 公司办公地址 北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 9 层 公司办公地址的邮政编码 100029 公司网址 公司邮箱 zhaoxinp- 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 公司聘请的会计师事务所名称 华寅五洲会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 签字会计师姓名 黄庆林 葛云虎 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓
10、名 周宏松 联系地址 北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 9 层 联系电话 01064451470 转 8812 传真 010-64451886 电子信箱 zhouhsp- 2012013 3 年年度报告年年度报告 8 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董秘办 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记 日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002.11.15 昌平区科技园区永安路 47 号 1102211498464 110114744716255 74471625-5 最近
11、变更注册登记日期 2012.05.24 昌平区白浮泉路 21号富泉花园 78 号楼 110114004984648 110114744716255 74471625-5 2012013 3 年年度报告年年度报告 9 第第三三章章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、公司公司近近两两年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 变动比例变动比例(%)(%)营业收入 82,272,072.19 76,409,688.30 7.67 归属于母公司股东的净利润 8,836,591.79 11,377,237.77-2
12、2.33 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,514,670.70 8,707,764.78-2.22 经营活动产生的现金流量净额 13,061,249.33 5,689,643.48 129.56 加权平均净资产收益率 15.53 24.19-8.66 基本每股收益（元/股）0.30 0.39-23.08 项目项目 20132013 年末年末 2 2012012 年末年末 变动比例变动比例(%)(%)总资产 130,370,537.09 98,723,100.33 32.06 股本 29,440,000.00 29,440,000.00 0.00 归属于母公司股东的净资产 61,
13、330,037.80 52,726,854.02 16.32 归属于母公司股东的每股净资产（元/股）2.08 1.79 16.20 二二、本年度内公司本年度内公司非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 2012013 3 年年度报告年年度报告 10 单位:元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-12,336.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 321,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
14、的收益；0.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 73,766.43 非经营性损益对利润总额的影响的合计 382,429.89 减：所得税影响数 55,477.90 减：少数股东影响数 5,030.90 归属于母公司的非经常性损益影响数 321,921.09 2012013 3 年年度报告年年度报告 11 第第四四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 报告期内，公司牢牢把握市场竞争形势，持续夯实和深化在信息化建设领域内产品和服务方面的核心竞争力，进一步巩固了公司行业地位，公司品牌形象和市场竞争力大幅提升。20
15、13 年是公司发展史一个重要的里程碑，也是充满力量的新起点，作为非上市公众公司，不仅要努力抓住行业发展的历史机遇，推动业绩增长，也要面对公众投资人的期待与监督，公司进一步加大研发力度，积极进行技术创新，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，积极布局优化市场，进一步巩固了市场地位，完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。1 1、经营业绩、经营业绩情况情况 2013 年，公司实现营业收入 8,227.21 万元，同比去年 7,640.97 万元，增幅 7.67%；利润总额 960.40 万元，同比减幅 34.26%；归属于母公司的净利润 883.66 万元，
16、同比减幅22.33%。截至2013年12月31日，公司注册资本2,944万元，公司总资产为13,037万元，净资产为 6,133 万元，具备持续经营的能力。2 2、战略执行战略执行 报告期内，公司以自主研发的产品数字身份管理系统作为市场综合服务的核心竞争力，努力发展产品设计、系统集成、产品溯源等综合性信息服务项目，并且利用行业纵横关系，不断拓展已有成果，逐步进入新的细分市场。此外，公司牢牢抓住目前市场的重视，加快国际化步伐，持续开拓国际市场，进一步提升行业领导地位。与此同时，公司结合实际发展状况，不断改进认识，财务风险管控，行政办公管理等各项制度，促使管理体系进一步完善，运营效率大幅提升。3
17、3、研发、研发取得新突破取得新突破 报告期内，在科技创新方面，公司加大产品的研发力度，公司不仅在辅助工具和应用平台建设等方面取得较大进展，同时也加大了与科研机构合作，跟踪和了解国际上的技术趋势，更好的根据自身的现状合理应用新技术，在实现软件技术本身创新的 2012013 3 年年度报告年年度报告 12 同时，更好的实现了软件技术应用的创新，经研发人员的钻研探讨和不懈努力，获得3 个实用新型专利，1 个商标使用权，申请 1 个发明专利，科研项目成绩骄人。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化及变化情况情况 1 1、公司业务、产品或服务有关经营计
18、划的实现情况、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 单位:元 主营业务分行业情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年 增减(%)防伪行业 81,136,066.59 44,397,871.96 45.28 6.68 2.62 2.17 单位:元 主营业务按产品 产品名称产品名称 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)防伪标识物收入 39,767,139.03 23,827,716.81 40.08-10.88-21.27 7.91 技术服务收入
19、12,556,798.26-100.00 67.03-软件开发收入 1,816,037.69 1,516,037.69 16.52-44.78 163.00-65.95 系统集成项目收入 2,871,782.67 2,415,949.26 15.87-32.25-31.48-0.96 软件产品收入 2,720,811.99-100.00 2686.55-标签销售收入 21,403,496.95 16,638,168.20 22.26 31.39 86.96-23.11 合合 计计 81,136,066.581,136,066.59 9 44,397,871.9644,397,871.96 45
20、.28 6.68 2.62 2.17 2013 年营业收入同比增幅 7%，主要原因是软件产品收入比同期增加所致；2013年营业成本同比增幅 3%，主要原因是个性化软件开发成本和标签成本增加所致；毛利率同比增长 2%，主要是软件产品收入和技术服务收入增加所致。2 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1 1、行业发展对公司经营情况的影响、行业发展对公司经营情况的影响 公司处
21、于信息化产业领域，从公司产品结构来看，物联网应用平台及移动信息 管理系统平台的研发，其关系到产品流通及流通安全领域的发展。在“十二五”产业规划相关政策支持下，产业发展呈现迅猛态势，而随着高新技术服务企业增速小幅攀升，公司效益状况不断好转。在产品研发方面，公司紧跟市场需求和国家产业政策引导，积极突破现有产品技术，公司所处行业正是知识经济的典型代表，它的发展离不 2012013 3 年年度报告年年度报告 13 开资本市场的支持，而我国资本投资环境正在日益改善；政府也从融资、税收、收入分配、人才资源培养、打击盗版、保护知识产权等方方面面提供了政策扶持，从而为我国软件产业的发展提供了优越的运行环境。为
22、了顺应行业的快速发展，公司强化品牌管理力度，加强产品研发、技术服务和市场销售能力，从而进一步提高了公司的市场拓展能力和持续发展能力。同时，在建立产学研实验基地等方面均取得阶段性成果，同时还申请了多项发明专利。由此看来，未来行业政策及各项内外因素都有利于公司未来发展。2 2、周期波动对公司经营情况的影响、周期波动对公司经营情况的影响 行业周期波动未对公司经营造成影响。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司商业模式是以核心业务系统为基础的持续软件服务，新技术产品的持续应用集成服务。报告期内公司的商业模式无重大变化，未对公司的经营情况产
23、生影响。(五五)公司主要公司主要财务数据分析财务数据分析 1 1、资产、资产、负债负债项目项目重大变化情况重大变化情况 资产项目重大变化情况资产项目重大变化情况 单位:元 科目 2013 年 2012 年 变动 重大变动 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 原因说明 在建工程 16,867,893.00 12.94-16,867,893.00 100.00 控股子公司工业厂房 其他应收款 20,115,999.98 15.43 7,233,408.31 7.33 12,882,591.67 178.10 负债项目重大变化情况负债项目重大变化情况 单位:元 科目 2013 年
24、 2012 年 变动 重大变动 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 原因说明 短期借款 19,366,647.77 14.86 10,903,370.50 11.04 8,463,277.27 77.62 保证金借款及控股公司抵押贷款 其他应付款 16,130,519.02 12.37 12,434,211.02 12.60 3,696,308.00 29.73 控股子公司往来增加 长期借款 11,293,158.75 8.66-11,293,158.75 100.00 控股子公司按揭抵押贷款 2012013 3 年年度报告年年度报告 14 2 2、收入构成、利润构成和来源
25、分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位:元 科 目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 营业收入 82,272,072.19 76,409,688.30 5,862,383.89 7.67 营业外收入 404,767.03 2,853,905.96-2,449,138.93-85.82 减少合并收入（2 2）成本）成本构成构成分析分析 单位:元 科 目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 营业成本 44,559,640.55 43,426,039.55 1,133,601.00 2.61 营业税金及附加 537,047
26、.30 774,319.09-237,271.79-30.64 营改增的原因（3 3）费用）费用构成构成分析分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 销售费用 6,629,208.90 6,075,215.42 553,993.48 9.12 管理费用 20,524,772.53 15,684,621.86 4,840,150.67 30.86 财务费用 1,487,574.79 166,143.27 1,321,431.52 795.36 增加流贷利息支出 3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项目 当期金额 上期金额 增减额 增减率 经营活动产生的
27、现金流量净额 13,061,249.33 5,689,643.48 7,371,605.85 129.56 投资活动产生的现金流量净额-28,005,358.78 -8,942,283.30 -19,063,075.48 213.18 筹资活动产生的现金流量净额 6,272,195.95 12,240,773.51 -5,968,577.56 -48.76 现金及现金等价物净增加额-8,671,913.50 8,988,133.69 -17,660,047.19 -196.48 说明：（1）经营活动产生的现金流量净额为1306.12万元，同比去年568.96万元，增加现金流量净额737.16万
28、元。主要是由于销售收入、往来款和政府补贴收入增加所致。2012013 3 年年度报告年年度报告 15 （2）投资活动产生的现金流量净额为-2800.54万元，同比去年-894.23万元，减少现金流量净额1906.31万元。主要是由于2013年度理财投资支出减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额为627.22万元，同比去年1224.08万元，减少现金流量净额596.86万元。主要是由于2013年偿还流动资金贷款所致。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1 1）控股子公司控股子公司情况情况 名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本(元
29、)投资比例 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)北京兆信德记信息标签印刷有限公司 生产型 企业 标签 8,000,000.00 60%64,706,927.13 13,606,413.62 27,682,640.98 -1,051,852.45 （2 2）参股公司情况）参股公司情况 关于参股公司与公司从事业务的关联性说明及公司持有参股公司的目的：兆信德记为公司的标签生产供应商，参股兆信德记后，公司可以拥有自己的标签生产基地，能够更有效地开展标签的研发工作，进而达到控制成本、保证标签供应及保障数据安全的目的。（3 3）公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，
30、公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 无 6 6、会计师事务所意见会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由华寅五洲会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计董事会对会计师事务所本报告期师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明 报告期内，公司未发生会
31、计政策、会计估计或重大会计差错变更。2012013 3 年年度报告年年度报告 16 （五五）公司公司经营计划或目标实施进度分析经营计划或目标实施进度分析 1 1、上年度已披露经营计划或目标、上年度已披露经营计划或目标 （1）为更好，更快推进市场开发，报告期内，公司形成立体化，多层次的营销体系，制定了市场销售激励制度，组织培训市场销售人员对产品、技术等相关知识的学习，培育开拓精神，稳定了一批销售人员。（2）报告期内，公司全面推进产品管理体系建设，根据行业需求不断研发新产品上线，以符合当前市场要求。（3）报告期内，公司进行对品牌的包装、宣传。拍摄企业宣传片；邀请彼得.德鲁克管理学院讲师对中高层管理
32、人员进行职业经理人培训。旨在提高团队协作精神和整体工作效率，同时，兼顾员工个人价值体现。（4）报告期内，公司重点加大技术人才引进力度，进一步完善科研团队专业结构，逐步建立产学研教学实训基地。2 2、报告期内经营计划或目标实施进度、报告期内经营计划或目标实施进度 报告期内，上一年度披露的目标实施进度如期完成。公司如期的制订完善了销售激励制度，打造了一直稳健的销售团队，建立全面的产品管理体系，新产品如期上线，不断提高员工的整体素质，同时，完善了科研团队的结构。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。三三、公司公司经营计划和经营计划
33、和目标目标 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 随着国家对云计算平台的高度重视，并将云计算列为“十二五”规划中积极培育发展的战略性新兴产业，云时代的到来，在物联网及移动互联网前沿技术的突飞猛进下，在未来的企业管理中，公司利用自主研发的产品数字身份管理技术，依托“自有云”平台，综合移动智能终端技术、物联网技术，为企业提供产品流通及流通安全等信息管理服务和综合解决方案。在物联网时代下，面对激烈的市场竞争，产品竞争，公司仍处于行业的龙头地位，在产品的信息化管理，解决方案能力和移动营销管理、诚信建设等方面依然走在行业 2012013 3 年年度报告年年度报告 17 的前列，这
34、些技术和服务为公司的发展提供了足够的市场空间，也大大提升了市场竞争力。移动客户端及二维码的发展和运用将会给本行业带来极大的发展机遇和市场空间。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 当前，我国正处于国民经济和社会发展的机遇期，正加快全国物联网技术，完善移动营销管理平台建设，为抓住这一历史机遇，公司拟通过三年的时间，持续打造新的拳头产品，使公司的营业额保持 20%以上持续增长。公司基本发展战略：专注于“自有云”平台，智能化方向，积极自主创新，掌握核心技术，提升公司产品的核心竞争力。牢牢稳定在行业领域的第一企业阵营，在同行业享受声誉。公司业务发展战略：以人为本，进一步提高企业自主创新能力，加大研发投
35、入力度，着力拓展市场，扩大市场占有率，打造高品质产品，提高品牌认知度，优化企业管理效率，加强内部风险控制机制，吸引优秀人才，实现员工发展和企业发展的双赢。（三）（三）公司公司 2012014 4 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1 1、公司、公司 2012014 4 年度经营计划年度经营计划 云时代的到来，加快了现代信息技术的发展，为了顺利迎接产业发展的机遇和挑 战，紧跟发展步伐。根据需要进行战略转型，投入人力物力转变发展。2014 年公司计划坚持已制定的发展战略，技术上不断完善产品的应用性，同时逐步加大新产品研发，强化自有的云平台和硬件产品的容纳能力。生产上初步完成建设研究院基地建
36、设，实现投产。销售推广上坚持公司的销售规划，树立行业及重点客户口碑，挖掘和延伸客户服务需求，提高服务满意度。2 2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 公司使用自有资金实施经营计划，产生预期的经营成果。（四）（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 公司目前未存在有重大影响的不确定因素。四、四、公司公司对可能对可能面临的风险面临的风险因素的分析因素的分析及对策及对策 1 1、宏观经济风险、宏观经济风险 2012013 3 年年度报告年年度报告 18 受国际金融危机的影响，国外主要经济体的增
37、长速度放缓，一些地区甚至出现了大幅下滑，直接影响了我国经济发展的情况，随着我国逐步调整经济发展模式，经济增长速度将会放缓，这将导致行业投资的力度随之放缓，从而对公司的长期经营带来业绩压力。报告期内，总的来说，国家对食品，药品安全的重视，将保证公司所在行业领域长期稳定发展，但是行业竞争的激烈程度将不断加大，只有自身技术实力强，产品线丰富，具有较好品牌形象的企业才能在行业里长期生存和发展下去，为此公司制定了 3 年销售收入的长远目标，并制定了与之相应的技术研发、市场开拓、营销计划、尤其是人才建设计划，这些计划的逐步实施，将保证公司长期持续发展。2 2、市场风险、市场风险 随着技术的突飞猛进，产品不
38、断推陈出新和更新换代加剧了市场竞争的激烈程度，因而公司面临的是来自产品的竞争力及能否占领更多市场份额的风险。行业区域对手竞争激烈、产品线缺乏核心竞争力。产品策划和推广系统不完善。对策：及时了解市场动态，掌握市场最新需求。深度分析产品的价值，提炼出核心竞争力产品，坚定不移走互联网与移动营销相结合之路，加强移动应用产品推广力度；提升综合解决方案和移动应用产品的创收能力。3 3、技术风险、技术风险 由于激烈的行业竞争，各个信息化防伪企业除了在服务、营销、价格等各方面进行了激烈竞争之外，还争相开发各种新产品，技术升级换代的速度越来越快，公司虽然拥有多项专利技术，拥有一批领域内专业技术人才，并不断吸收国
39、际先进技术，研发新产品，在该细分领域内形成了一定的技术优势，但如果公司不能持续地增强自身创新能力、提高公司的技术竞争力，不能及时准确把握技术，产品和市场发展趋势，公司已有的竞争优势将被消弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。为应对不断增加的技术风险，公司采取的策略为：1、加大技术研发力度，增大研发投入，增加研发和技术人员。2、不断推出新产品，2014 年公司将逐步向市场推出一系列新产品，从而保证公司产品在技术方面的竞争力。4 4、政策变动风险、政策变动风险 2012013 3 年年度报告年年度报告 19 公司于 2011 年 9 月经过复审取得了高新技术企业证书，有效期
40、为三年，按照相关规定享受 15%的企业所得税税收优惠税率。若高新技术企业证书期满重新认定或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩 大收入规模，同时努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。同时，公司将严格参照新的高新技术企业认定管理办法的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。2012013 3 年年度报告年年度报告 20 第五第五章章 重要事项重要事项
41、 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三、三、股东及其关联方占用股东及其关联方占用公司资金情况公司资金情况 报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、四、重大关联交易重大关联交易 报告期内，公司未发生其他重大关联交易。五五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 报告期内，公司无股权激励计划。七
42、、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况他信息披露义务人已披露承诺的履行情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人无已披露承诺事项。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况被抵押、质押情况 报告期内，公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况
43、受处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。十、其他重大事项十、其他重大事项 报告期内，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的重要事项如 2012013 3 年年度报告年年度报告 21 下：公告编号 公告标题 披露时间 2013-01 关于股份变动情况公告 2013-02-05 2013-02 第一届董事会第十九次会议决议公告暨召开2013年第一次临时股东大会的通知 2013-02-26 2013年第一次临时股东大会决议律师见证法律意见书 2013-03-14 2013-03 2013年第一次临时股东大会决议公告 2013-03
44、-14 2013-04 第一届董事会第二十二次会议公告暨召开2012年年度股东大会的通知 2013-04-16 2013-05 第一届监事会第六次会议决议公告 2013-04-16 2012年年度报告摘要 2013-04-16 2012年年度报告 2013-04-16 2012年年度股东大会律师见证律师意见书 2013-05-10 2013-06 2012年年度股东大会决议公告 2013-05-10 2013-07 第一届监事会第七次会议决议公告 2013-05-15 2013-08 第一届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2013年第二次临时股东大会的通知 2013-05-15 2013-0
45、9 2013年第二次临时股东大会决议公告 2013-06-03 2013-10 第二届董事会第一次会议决议公告 2013-06-03 2013-11 第二届监事会第一次会议决议公告 2013-06-03 2013年第二次临时股东大会决议律师见证法律意见书 2013-06-03 2013-12 关于原董事龙刚，原高管吴丽欣解除股份限售登记的公告 2013-07-12 2013-13 第二届董事会第三次会议决议公告 2013-08-15 2013-14 第二届监事会第二次会议决议公告 2013-08-15 2013年半年度报告 2013-08-15 2013-15 关于2013年半年度报告的补充公
46、告 2013-08-16 2013-16 关于监事会主席辞职的公告 2013-09-13 2013-17 解除股份限售登记的公告 2013-10-10 2013-18 解除股份限售登记的公告 2013-10-14 2013-19 解除股份限售登记的公告 2013-10-31 2013-20 第二届董事会第六次会议决议公告 2013-12-12 2012013 3 年年度报告年年度报告 22 第六第六章章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本一、股本变动情况变动情况 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件的股份 1、控股股东、
47、实际控制人 3,033,600 10.30 17,296,208 58.75 2、董事、监事及高级管理人员-3、核心员工-4、其它 6,187,168 21.02 12，143，792 41.25 无限售条件的股份合计 9，220，768 31.32 29，440，000 100%有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 12,785,760 43.43 0 0 2、董事、监事及高级管理人员-3、核心员工-4、其它 7,433,472 25.25 0 0 有限售条件的股份合计 20，219，232 68.68 0 0 总股本 29，440，000 100-股东总数 11 13 报告期内股份变
48、动及解除限售情况说明：股东龙刚先生，经公司2005年5月召开的第七次股东大会选举为公司董事。2011年 11 月 15 日，公司董事会接到龙刚先生的辞职报告，因个人原因辞去本公司第一届董事会董事职务。2011 年 12 月 28 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过增补新任董事，至此，龙刚先生不再担任董事及公司任何职务。截至 2013 年 1月 16 日，龙刚先生持有公司 418,048 股，持股比例为 1.42%。在本公司股份报价转让系统挂牌前，龙刚先生持有公司股份 340,800 股。2011 年 5 月获得公司分红股份77,248 股。截至 2013 年 1 月 16
49、日，龙刚先生持有公司股份 418,048 股。股东吴丽欣女士，于 2012 年 4 月因个人身体原因辞去本公司副总经理职务，截止 2013 年 1 月 16 日，吴丽欣女士持有公司 312,064 股，持股比例为 1.06%。在本公 2012013 3 年年度报告年年度报告 23 司股份报价转让系统挂牌前，吴丽欣女士持有公司股份 254,400 股。2011 年 5 月获得公司分红股份57,664股。截至2013年1月16日，吴丽欣女士持有公司股份312,064股。2013 年 7 月 12 日，公司根据全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）的有关规定，向主办券商提出了龙刚先生，吴丽欣女士解
50、除限售的申请。2013 年 7月 1 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于解除北京兆信信息技术股份有限公司离职董事、监事、高级管理人员所持股份转让限售登记的函（股转系统函【2013】513 号）。经申请，2013 年 7 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股份变更登记确认书，确认上述股份已经解除限售登记，数量为 730，112 股。上述事项已于上述事项已于20132013年年7 7月月1212日在日在全国中小企业股份转让系统全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开指定信息披露平台公开披露。披露。公司股东厦门鑫百益投资集团有限公司（简称：鑫百
