1、北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 1 北京奥凯立科技发展北京奥凯立科技发展股份有限公司股份有限公司 Beijing Oilchemleader Science&Technic Development CO.,Ltd 2012013 3 年年年年度报告度报告 2012014 4 年年 3 3 月月 北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一第一章章 重要提示重要提示、目录和释义、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董
2、事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。公司负责人卢甲举、主管会计工作负责人卢彦丽、会计机构负责人郭京坡声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五
3、章 重要事项重要事项.20 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第九章第九章 财务报告财务报告.34 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.78 北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、本公司 指 北京奥凯立科技发展股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法
4、元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 1 1、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 卢甲举现持有公司 68.65%的股份，为公司控股股东及实际控制人。股份公司成立后，卢甲举一直担任公司董事长兼总经理，其在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在控股股东利用控股权和主要决策者的地位对重大事项施加影响，从而损害中小股东利益的风险。2 2、市场波动风险、市场波动风险 公司主要服务于油田化学品行业，油田化学品行业作为我国重点扶持产业
5、，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展的影响。2013年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，油田化学品的生产和油田技术服务的市场需求直接受到油气勘探开发和生产投资规模的影响。“十一五”以及“十二五”期间，我国加大了石油天然气勘探开发力度，油田化学品和油田技术服务行业得到了快速发展。3 3、行业政策风险、行业政策风险 油田化学品行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。
6、未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。4 4、市场竞争风险、市场竞争风险 公司核心产品润滑抑制剂在油田化学品市场优势明显，在行业中占据主导地位，在石油勘探开发领域已经广泛应用。2013年，受行业竞争加剧的影响，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。5 5、技术进步风险、技术进步风险 公司产品的核心技术主要体现在产品的性能优于国内外同类产品。随着油田化学行业的发展，越来越多的产品升级换代的步伐不断加快。若公司不能及时根据市场变北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013
7、 年年度报告 6 化开发出符合市场需要的产品，并合理调整产品结构，则现有的产品和技术存在被替代的风险。此外，随着我国市场开放程度的提高，国外先进技术和产品进入我国市场的周期将大大缩短，公司产品及技术更新的压力较大，存在一定的技术风险。6 6、核心技术人员流失风险、核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。7 7、综合管理水平亟待提
8、高的风险综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。以上重大风险中除第一项与 公开转让说明书 一致外，其余风险均为新增风险。北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 7 第第二二章章 公司基本情况公司基本情况简介简介 一、公司信息一、公司信息 公司股份简称 奥凯立 公司股份代码 430226 公司股票公开转
9、让场所 全国中小企业股份转让系统 公司挂牌时间 2013 年 7 月 公司的中文名称 北京奥凯立科技发展股份有限公司 公司的中文简称 奥凯立 公司的外文名称 Beijing Oilchemleader Science&Technic Development CO.,Ltd 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 卢甲举 公司注册地址 北京市昌平科技园区振兴路 9 号 公司注册地址的邮政编码 102200 公司办公地址 北京昌平区北七家镇白庙工业园 1 号 公司办公地址的邮政编码 102209 公司网址 公司邮箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请
10、的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 公司聘请的会计师事务所名称 中喜会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 魏汝翔 黄宾 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 卢彦丽 联系地址：北京市昌平区北七家镇白庙工业园 1 号院 联系电话：18910963010 传真：010-81782384 电子信箱： 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 8 登载年度报告的指定信息披露
11、平台网址 http:/ 公司董秘办 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001.3.22 北京市工商行政管理局 1102212258633 110114802650048 802650048 最近变更注册登记日期 2012.11.21 北京市工商行政管理局 110114002586339 110114802650048 802650048 北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 9 第第三三章章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、公司公司近近两两年主要会计数据和财务指标年主
12、要会计数据和财务指标 单位:元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 变动比例变动比例(%)(%)营业收入 149,170,888.36 126,000,875.13 18.39 归属于母公司股东的净利润 28,450,188.96 23,825,403.98 19.41 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,729,511.20 23,236,876.94 19.33 经营活动产生的现金流量净额 17,006,162.66 18,250,182.96-6.82 加权平均净资产收益率 26.40%27.10%-2.58 基本每股收益（元/股）0.90 0
13、.75 20.00 稀释每股收益（元/股）0.90 0.75 20.00 项目项目 20132013 年末年末 20122012 年末年末 变动比例变动比例(%)(%)总资产 197,108,096.03 181,408,921.96 8.65 股本 31,700,000.00 31,700,000.00-归属于母公司股东的净资产 119,362,849.80 96,432,901.03 23.78 归属于母公司股东的每股净资产（元/股）3.77 3.04 23.78 二二、本年度内公司本年度内公司非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益
14、-69,322.00 计入当期损益的政府补助 1,096,131.87 其他营业外收入和支出-178,953.68 非经常性损益总额 847,856.19 减：非经常性损益的所得税影响数 127,178.43 非经常性损益净额 720,677.76 北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 10 第第四四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 公司是从事油田化学品的研发、生产、销售以及工程技术服务的中关村高新技术企业。2013 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理
15、层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，实行差异化产品发展策略，品牌形象大幅提升，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。过去的一年，我们以“第四个五年规划发展纲要”为指导，紧紧围绕年度工作计划，坚持发展为第一要务不放松，以市场为导向，以技术创新为动力，狠抓管理，取得了良好的工作业绩。2013 年又是一个丰收之年，不仅公司各项经济指标全面增长，公司“新三板上市”、控股子公司卫辉化工“国家高新技术企业复审通过”、“省技术中心”成功认定等这些重大事件，展示了公司实力和发展成果，增强了全体员工对公司发展的信心，干事创业的氛围进一步浓厚，凝聚
16、力、向心力进一步增强，各项工作质量和管理水平也持续提升，为公司下一步快速发展创造了条件，夯实了基础，公司发展又掀起了新的一页。2014 年是公司“四五”规划的第四年，今年的工作对实现“四五”发展规划目标至关重要。从市场环境来看，受中石油、中石化今年任务量缩减影响，市场形势不容乐观。我们要坚定发展信心，将挑战化为动力，努力拓展新的市场领域，寻求和发展新业务，加快调整产品和市场结构，紧盯经济发展第一要务不放松，以市场为导向，加大技术创新的保障力度，全面提升工作质量，夯实基础，增强公司核心实力，努力进取，保持公司经济持续增长的良好态势。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现公司业务、产品或服
17、务有关经营计划的实现及变化及变化情况情况 1 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为化学试剂和助剂制造。单位:元北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 11 主营业务分行业情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)石油化工 149,170,888.36 71,927,979.23 51.78 18.39 15.99 1.00 单位:元 主营业务分产品/服务情况 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上
18、年增减(%)毛利率比上年增减(%)钻井类 19,913,156.33 6,428,504.93 67.72-12.99-39.34 14.02 固井类 129,257,732.03 65,499,474.30 49.33 25.35 27.39-0.81 2 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1 1、行业发展对公司经营情况的影响、行业发展对公司经营情况的影响 “十一五
19、”以及“十二五”期间，我国加大了石油天然气勘探开发力度，油田化学品和油田技术服务行业得到了快速发展，公司销售额随着市场的开拓也逐年递增。2 2、周期波动对公司经营情况的影响、周期波动对公司经营情况的影响 受到国家宏观经济发展的影响，国际市场油价的周期波动依然存在,油田化学品行业作为我国重点扶持产业，未来仍将保持持续增长。2013年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，油田化学品的生产和油田技术服务的市场需求直接受到油气勘探开发和生产投资规模的影响。“十一五”以及“十二五”期间，我国加大了石油天然气勘探开发力度，油田化学品和油田技术服务行业得到了快速发展。因此拉动了上下游企业的经营
20、效益，公司的销售额稳步递增。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内公司的商业模式无重大变化。(五五)公公司主要司主要财务数据分析财务数据分析 1 1、资产、资产、负债负债项目项目重大变化情况重大变化情况 单位:元 科目 2013 年 2012 年 变动 金额 占总资产 比重 金额 占总资产 比重 增减额 增减率 货币资金 26,914,641.89 13.65%20,835,166.83 11.49%6,079,475.06 29.18%北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 12 应收票据 1,682,200.
21、00 0.85%4,140,000.00 2.28%-2,457,800.00-59.37%其他应收款 3,483,343.13 1.77%5,668,239.42 3.12%-2,184,896.29-38.55%存货 26,257,752.83 13.32%19,710,291.55 10.87%6,547,461.28 33.22%在建工程 8,935,828.46 4.53%263,000.00 0.14%8,672,828.46 3297.65%短期借款 33,000,000.00 16.74%23,200,000.00 12.79%9,800,000.00 42.24%应付帐款 2
22、0,333,862.18 10.32%25,742,319.17 14.19%-5,408,456.99-21.01%预收款项 181,500.00 0.09%520,935.00 0.29%-339,435.00-65.16%应付职工薪酬 1,178,315.24 0.60%536,636.92 0.30%641,678.32 119.57%其他应付款 108,383.40 0.05%6,146,347.43 3.39%-6,037,964.03-98.24%递延所得税负债-3,555,759.91 1.96%-3,555,759.91-100.00%1、货币资金增加主要是年末银行存款和为办
23、理银行承兑汇票的其他货币增加所致。2、应收票据的减少主要原因是银行承兑汇票到期，货款收回。3、其他应收款的减少主要是加快了业务备用金的回收。4、存货增加主要是原材料和发出商品增加所致。5、在建工程增加的原因是正在兴建研发中心综合楼。6、短期借款增加是随着订单的增多，增加了贷款规模。7、应付账款的减少主要是正常经营结算欠款减少。8、预收款项的减少主要是公司在对新客户风险评估基础上，减少了预收款要求。9、应付职工薪酬的增加主要是年末计提的部分尚未发放。10、其他应付款的减少主要原因是本年度企业支付了上年度的临时借款。11、递延所得税负债减少详见会计报表附注（十六）资本公积部分的相关解释。2 2、收
24、入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 主营业务收入 149,170,888.36 126,000,875.13 23,170,013.23 18.39%公司营业收入 2013 年度比 2012 年度增长 18.39%，主要是公司扩大了市场规模。（2 2）成本）成本构成构成分析分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 主营业务成本 71,927,979.23 62,012,978.45 9,915,000.78 15.99%由于公司销售额的增加，公司营业成本 20
25、13 年度比 2012 年度同比上升了 15.99%（3 3）费用）费用构成构成分析分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 销售费用 17,954,299.46 10,936,138.96 7,018,160.50 64.17%北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 13 管理费用 24,907,417.22 19,662,625.91 5,244,791.30 26.67%财务费用 2,221,163.56 2,467,322.75-246,159.19-9.98%所得税费用 3,741,431.84 4,277,189.74-535,757.90-12.
26、53%销售费用的大幅增加，主要系公司加大市场开拓力度，销售人员工资、差旅费、运输费增加所致。管理费用的增加，主要系公司本年度的研发费和日常办公费增加所致.财务费用的减少主要是本年度实际占用贷款的数量减少。所得税费用的减少的主要原因是本年度预缴数和年末计提数的降低。3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项目 当期金额 上期金额 增减额 增减率经营活动产生的现金流量净额 17,006,162.66 18,250,182.96-1,244,020.30-7%投资活动产生的现金流量净额-10,962,232.47-9,018,017.96-1,944,214.51 22%筹资活动产生的现金流量
27、净额 35,544.87 6,851,842.50-6,816,297.63-99%现金及现金等价物净增加额 6,079,475.06 16,084,007.50-10,004,532.44-62%说明：2013年度公司经营活动产生的现金流量净额为1,700.62万元，当年公司净利润为2,845.02万元，相差1144.40万元，差异的主要原因是随着公司订单的增长导致存货余额增加654.7万元，同时由于采购减少，2013年末比2013年初应付账款余额也减少540.8万元。2013年度公司投资活动产生的现金流量净额为1096.2万元，主要是公司兴建研发中心综合楼在建工程占用资金的原因。2013筹
28、资活动产生的现金流量净额比2012年减少99%，主要是公司在2012年有增资扩股的情况，而在2013年没有此情况。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1 1）控股子公司控股子公司情况情况 企业名称：卫辉市化工有限公司 业务性质：化学试剂和助剂制造 经营范围：油田化学剂、混凝土外加剂、消毒剂（固体、粉体）的制造、销售（按照许可证核准的内容和期限经营）；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。注册资本：1600 万元 投资比例：100%报告期期末总资产171,397,351.36 元，净资产96,727,228.95元，2013年度实现
29、营业总收入127,108,945.53元，净利润19,754,734.04元。北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 14（2 2）参股公司参股公司情况情况 企业名称：卫辉市农村信用合作联社 业务性质：金融 经营范围：吸收公众存款、发放贷款、办理国内结算、票据贴现、代理其他银行的金融业务、代理发行、兑付、承销政府债券和政策性金融债券，买卖政府债券、金融债券，从事同业拆借、代理收付款项及代理保险业务，提供保险箱服务，经银行业监督机构批准的其他业务*（国家法律、法规禁止经营的，不得经营；法律法规规定应经审批的，经批准后凭资质证或许可证核定的有效期限经营）注册资本：壹亿伍仟零肆拾伍万元
30、整 投资比例：3.99%报告期期末总资产 3,975,478,392.69 元，净资产 238,349,368.08 元，2013 年度实现营业总收入 197,351,909.13 元，净利润 21,463,689.15 元。关于参股公司与公司从事业务的关联性说明及公司持有参股公司的目的：企业投资金融企业，与本企业的经营业务没有关联性，参股目的有三个：1、建立起与当地银行的良好关系,为企业在资金需要方面创造条件。2、进入银行业有助于提高公司资金使用的多元化和调整业务结构。3、能够获得投资收益或股本将来增值的可能。（3 3）公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存
31、在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 适用 不适用 6 6、会计师事务所意见会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 8 8、董董事事会关于报告期会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明 报告期内
32、，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 15（五五）公司公司经营计划或目标实施进度分析经营计划或目标实施进度分析 1 1、上年度已披露经营计划或目标、上年度已披露经营计划或目标 公司加入全国中小企业股份转让系统为第一年度，因此，没有上年度已披露的经营计划或目标。2 2、报告期内经营计划或目标实施进度、报告期内经营计划或目标实施进度 计划在确保现有油田化学品业务顺利发展的前提下，坚持以固井水泥浆生产、销售、技术工程服务为主，着力拓宽钻井泥浆助剂、的销售及工程技术服务。加大项目的研发投入，并不断研发新产品，完善公司产品线，树立公司形象
33、及产品品牌，巩固及提升产品市场占有率；全面整合公司科研资源，提升产品技术公司将加大自有知识产权产品的研发推广投入，力争将企业做大做强，提高企业的抗风险能力。目前公司目标按计划稳步实施。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。三三、公司公司经营计划和经营计划和目标目标 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 我国油气资源丰富，我国海域石油资源在总资源量中占26.17%，是我国油气储量的重要组成部分。针对这一特点，我国制订了加强海域勘探开发，早日实现海上石油快速发展的石油发展战略。近期的我国海洋石油的战略重点
34、是：一为加强渤海、南海和东海海域的石油勘探开发，努力增加储量；二为合理有效地动用已探明储量，特别是加速已发现大型油田的开发，迅速提高原油产量。我国加强海上石油开采的发展战略引发技术服务需求向多样化发展、使得海上油田服务市场快速扩张，为公司海上油田技术服务业务带来巨大的发展机会。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 2014年，公司的发展目标是成为国内油田化学品的知名品牌及技术服务供应商，并依托国内市场进入国际市场，围绕公司的发展目标，本着求实、创新、团结的精神，以人为本，依托产品的技术领先和市场先入的优势，为社会创造更大的价值。在具体战略部署上，建立“管理创新、技术创新、营销创新”三大体系，为
35、公司持续稳定发展营造良好环境，缔造阳光型企业。北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 16（三）（三）公司公司 2012014 4 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1、公司 2014 年度经营计划 坚持以固井水泥浆生产、销售、技术工程服务为主，着力拓宽钻井泥浆助剂、的销售及工程技术服务。加大项目的研发投入，并不断研发新产品，完善公司产品线，树立公司形象及产品品牌，巩固及提升产品市场占有率；全面整合公司科研资源，提升产品技术，具体为：2、主要目标（1）总体战略目标 在确保现有油田化学品业务顺利发展的前提下，公司将加大自有知识产权产品的研发推广投入，力争将企业做大做强，提高
36、企业的抗风险能力。（2）主营业务领域发展目标 公司将通过技术整合、技术服务，为国内客户提供技术领先、服务附加值高的解决方案。将深入了解不同行业客户的实际应用需求，逐步开发出具有鲜明行业特点的油田化学品，切实解决客户在复杂勘探情况下钻井复杂地层的问题；公司的主营业务模式将继续保持为以产品研发、生产销售、技术咨询、技术服务为核心的营销模式。（3）技术研发目标 在新产品开发方面，公司目前正在研发的项目有有机盐钻井液体系、抗高温抗盐降滤失剂、乳液聚合物大分子包被剂等。研发人员扩充方面，在未来两年内，公司拟公开招聘具有油田化学和钻井工程相关专业硕士研究生以上学历 3-5 人，本科以上学历 8-10 人，
37、逐步建立起一支具有一定规模、开发能力的研发团队及技术服务团队。（4）管理体系建设目标 人力资源管理目标：通过合理的规划与招聘，建立一支高素质的团队；按照学习型企业发展要求，优化员工培训体系；通过薪酬设计、绩效管理与评估，创造一种自我激励、自我约束和促进优秀人才脱颖而出的机制，为公司的快速成长和高效运作提供保障。风险控制管理目标：建立一套行之有效、操作性强的公司风险控制体系，保证公司经营运作严格遵守国家相关法律法规，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保市场开拓和业务稳健运行，从而实现公司持续、良性、稳定、健康发展。北京奥凯立科技发展股份有限公
38、司 2013 年年度报告 17 5、市场拓展目标 公司将在稳定及开拓国内客户的基础上，努力进军国际市场，扩大市场影响力，做到以点带面，扩大产品的推广范围。6、企业文化建设目标 建立和完善有凝聚力和向心力的企业文化氛围，奠定公司长远发展的文化内涵基础，形成固定的企业文化活动制度，充分发挥员工的主观能动性，促进员工交流，增强员工团结协作意识。四、四、公司公司对可能对可能面临的风险面临的风险因素的分析因素的分析及对策及对策 1 1、市场波动风险、市场波动风险 公司主要服务于油田化学品行业，油田化学品行业作为我国重点扶持产业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展的
39、影响。2013年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，油田化学品的生产和油田技术服务的市场需求直接受到油气勘探开发和生产投资规模的影响。“十一五”以及“十二五”期间，我国加大了石油天然气勘探开发力度，油田化学品和油田技术服务行业得到了快速发展。公司在从事油田化学品的研发及生产的基础上，专门成立工程服务队，并于2004 年开始从事钻井液及固井的工程承包及服务，工程作业服务业务所处行业发展前景良好，公司确立了以油田化学品的销售为基础，以工程作业服务为发展重点的战略规划。将使公司的研发、生产和服务能力大幅度提高，服务一体化程度得到加强，以降低市场波动风险 2 2、行业政策风险、行业政策
40、风险 油田化学品行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。为应对政策变动风险，公司充分挖掘客户价值，不断延伸产业链条。在保障公司利益不受波动的影响下，拓展新业务，开发新产业。3 3、市场竞争风险、市场竞争风险 公司核心产品润滑抑制剂在油田化学品市场优势明显，在行业中占据主导地位，北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度
41、报告 18 在石油勘探开发领域已经广泛应用。2013年，受行业竞争加剧的影响，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。为降低市场竞争风险，保持公司现有五大板块的产品行列外，继续引进国际先进产品，通过技术整合、技术服务，为国内客户提供技术领先、服务附加值高的疑难问题解决方案。深入了解不同行业客户的实际应用需求，逐步开发出具有鲜明行业特点的油田化学品，切实解决客户在复杂勘探情况下钻遇复杂地层的问题；公司的主营业务模式逐步转变为以产品研发、生产销售、技术咨询、技术服务为核心的营销模式。4 4、技术风险、技术风险 随着油田化学行业
42、的发展，越来越多的产品升级换代的步伐不断加快。若公司不能及时根据市场变化开发出符合市场需要的产品，并合理调整产品结构，则现有的产品和技术存在被替代的风险。此外，随着我国市场开放程度的提高，国外先进技术和产品进入我国市场的周期将大大缩短，公司产品及技术更新的压力较大，存在一定的技术风险。目前公司的核心技术中，部分为非专利技术。非专利技术不受国家知识产权法律法规保护，不能排除技术人员违反有关规定向外泄露或被他人盗用的可能。而一旦公司核心技术失密，公司在产品和服务方面的技术优势将大为削弱，难以在市场竞争中保持优势地位。核心技术人员的技术水平及研发能力也是公司能长期保持技术优势的保证。能否保持技术人员
43、队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否持续稳定健康发展。尽管目前公司大部分核心技术人员和技术负责人均为公司股东，且在相当长时间内保持了基本稳定，但仍然存在技术人员流失的风险。公司产品的核心技术主要体现在产品的性能优于国内外同类产品。随着油田化学行业的发展，越来越多的产品升级换代的步伐不断加快。公司加大研发力度，合理调整产品结构，同时积极加大公司知识产权保护，通过申请专利等措施以减少技术机密向外泄露或被他人盗用的可能。积极提高员工福利待遇，以保持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，确保公司技术进步及持续发展。5 5、综合管理水平亟待提高的风险综合管理水平亟待提高的风险
44、 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 19 策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 20 第五第五章章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三、三、
45、股东及其关联方占用股东及其关联方占用公司资金情况公司资金情况 报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、四、重大关联交易重大关联交易 1、担保 截至 2013 年 12 月 31 日，卢甲举以个人房屋建筑物提供抵押担保，抵押借款 600万；卢甲举以个人股权提供质押担保，为公司获取质押借款 2300 万元。2、关联方交易 名称 关联方关系 交易类型 本年度 上年度 北京奥凯立艺术培训有限责任公司 同一控制人 租赁 1,753,767.60 1,753,767.60 五五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内，公司未发
46、生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 报告期内，公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况他信息披露义务人已披露承诺的履行情况 报告期内，公司董事长、董事、高级管理人员承诺避免同业竞争，截至本期末，董监高履行承诺。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 报告期内，公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、公司及其
47、董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况受处罚及整改情况 北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 21 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。十、其他重大事项十、其他重大事项 报告期内，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的重要事项如下：公告编号 公告标题 披露时间 2013-001 关于董事辞职的公告 2013年7月29日 2013-002 关于监事辞职的公告 2013年7月29日 2013-003 第二届监事会第三次会议决议公告 201
48、3年7月30日 2013-004 第二届董事会第四次会议决议公告 暨召开2013 年第二次临时股东大会的通知 2013年7月30日 2013-005 2013 年第二次临时股东大会决议公告 2013年8月19日 2013-006 关于公司股东股权质押的公告 2013年9月5日 2013-007 关于公司股份转让的公告 2013年9月12日 北京奥凯立科技发展股份有限公司 2013 年年度报告 22 第六第六章章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本一、股本变动情况变动情况 单位：股 股份性质 挂牌期初 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条 件的股份 1、控股股东、实际控制人 5,4
49、09,125 17.06%5,535,425 17.46%2、董事、监事及高级管理人员 877,750 2.77%799,350 2.52%3、核心员工 6,552,500 20.67%6,266,200 19.77%4、其它 无限售条件的股份合计 12,839,375 40.50%12,600,975 39.75%有限售条 件的股份 1、控股股东、实际控制人 16,227,375 51.19%16,227,375 51.19%2、董事、监事及高级管理人员 2,633,250 8.31%2,398,050 7.56%3、核心员工 4、其它 473,600 1.49%有限售条件的股份合计 18,
50、860,625 59.50%19,099,025 60.25%总股本 31,700,000 100.00%31,700,000 100.00%股东总数 20 19 挂牌前公司股权变更情况请见 2013 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公开转让说明书。北京奥凯立科技发展股份有限公司股东顾新波先生于 2013 年 9 月 11日通过全国中小企业股份转让系统将其持有的公司全部股份126,300股全部转让给公司控股股东卢甲举先生。受让卢甲举先生，为公司控股股东和实际控制人，目前持有公司股份21,762,800 股，占公司总股本的 68.65%。2013 年 7 月
