1、 山西焦化股份有限公司 山西焦化股份有限公司 600740 600740 2013 年年度报告 2013 年年度报告 山西焦化股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人郭文仓、主管会计工作负责人杨世红及会计机构负责人（会计主管人员）杨世红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、
2、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2013 年度，公司实现净利润 19,803,947.78 元，归属于母公司所有者的净利润 17,348,901.83 元，截至本报告期末，可供股东分配的利润为-440,601,534.01 元，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 山西焦化股份有限公司 2013 年年度报告 2
3、目录 目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节 公司治理.37 第九节 内部控制.40 第十节 财务会计报告.41 第十一节 备查文件目录.142 山西焦化股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 山西焦化股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员
4、会 上交所 指 上海证券交易所 山西焦煤集团有限责任公司 指 焦煤集团 山西焦煤汾西矿业（集团）有限责任公司 指 汾西矿业 山西焦化集团有限公司 指 山焦集团 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司 指 飞虹化工公司 山西焦煤交通能源投资有限公司 指 交通能源公司 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 指 本溪北营 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山西焦化股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。山西焦化股份有限公司 2013 年年
5、度报告 4 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 山西焦化股份有限公司 公司的中文名称简称 山西焦化 公司的外文名称 ShanXi Coking Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SCC 公司的法定代表人 郭文仓 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李峰 王洪云 联系地址 山西省洪洞县广胜寺镇 山西省洪洞县广胜寺镇 电话 0357-6626012 0357-6625471 传真 0357-6625045 0357-6625045 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 山西省洪洞县广胜寺镇 公司注册地址的邮政编码 041606 公司办公地址 山
6、西省洪洞县广胜寺镇 公司办公地址的邮政编码 041606 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 山西焦化 600740*ST 山焦 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 2013 年 5 月 17 日 注册登记地点 山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 140000100049390 税务登
7、记号码 142625113273064 组织机构代码 11327306-4 山西焦化股份有限公司 2013 年年度报告 5(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务无变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 山西焦化集团有限公司是本公司的发起人股东,根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资改革200496 号文件精神，由山西焦煤集团有限责任公司对山西焦化集团有限公司进行重组，将山西焦化集团有限公司的国有资产、国有股股权整体从山西省国有资产经营有限公司中划归山西焦煤集团有限责任公
8、司持有，山西焦化集团有限公司的名称不变，为山西焦煤集团有限责任公司的全资子公司，山西焦煤集团有限责任公司对山西焦化集团有限公司行使出资人权利。根据 2005 年 6 月 19 日国务院国资委国资产权2005608 号 关于山西焦化股份有限公司国有股转让有关问题的批复文件和 2005 年 8 月 8 日山西西山煤电股份有限公司股东大会决议，经上海证券交易所审核，2005 年 8 月 24 日，本公司控股股东山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股权转让过户等有关事宜。在公司实施股权转让和股权分置改革、非公开发行股份、2007 年度转增股本
9、及山西西山煤电股份有限公司通过二级市场增持后，山西焦化集团有限公司持有本公司 108,867,242 股国有法人股，占总股本的 19.24%，为公司第一大股东；山西西山煤电股份有限公司持有本公司88,045,491 股股份，占总股本的 15.56%，为公司第二大股东。2013 年 2 月 4 日，公司非公开发行股份 20,000 万股，此次发行不导致公司控制权变化，发行后山西焦化集团有限公司持有本公司 108,867,242 股国有法人股，占总股本的 14.22%，为公司第一大股东；山西西山煤电股份有限公司持有本公司 88,045,491 股股份，占总股本的 11.50%，为公司第二大股东。2
10、013 年 4 月 10 日，公司接到控股股东山焦集团的通知，焦煤集团将所持山焦集团 100%股权无偿划转至其子公司汾西矿业，汾西矿业通过山焦集团间接持有本公司 108867242 股法人股，山焦集团仍为公司控股股东，本公司实际控制人仍为焦煤集团。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 韩瑞红 朱小娃 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 刘延辉；郭护湘 持续督导的期间 2013 年
11、 2 月-2014 年 12 月 山西焦化股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 5,874,481,647.40 5,721,920,334.12 2.67 7,753,164,273.54 归属于上市公司股东的净利润 17,348,901.83 29,681,363.46-41.55 53,280,259.73 归属于上市公司股东的扣除 非 经 常 性
12、 损 益 的 净 利润 -21,067,322.17 7,927,502.40-365.75 59,368,549.25 经营活动产生的现金流量净额-1,011,261,277.41 567,003,158.27-278.35 815,315,552.82 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,805,793,882.98 1,279,352,976.88 119.31 1,248,760,668.13 总资产 8,583,292,782.13 8,922,958,277.51-3.81 8,403,112,347.64 (
13、二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.0237 0.05-52.60 0.09 稀释每股收益（元股）不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0288 0.01-388 0.1049 加权平均净资产收益率（%）0.68 2.35 减少 1.67 个百分点 4.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.83 0.63 减少 1.46 个百分点 4.83 山西焦化股份有限公司 2013 年年度报告 7 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额
14、 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 63,167,159.76 5,220,440.68-2,736,369.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,621,166.69 16,458,116.71 12,253,333.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,975.64 84,548 2,107,496.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,591,626.02 21,162,353.96-2,516,021.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目-30,7
15、83,205.48-21,172,119.65-15,187,290.88 少数股东权益影响额-2,746.37 521.36-7,292.17 所得税影响额-7,500.22 -2,144.76 合计 38,416,224.00 21,753,861.06-6,088,289.52 山西焦化股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，在全国煤焦市场需求疲软、竞争加剧的局面下，化工产品市场低位波动，焦化行业步履艰难。在这种严峻的市场形势下，公司强化安全生产，注重节能增效，狠抓经营管理，全力应对市场
16、危机，努力完成全年各项工作目标和任务，实现营业收入 587448.16 万元，营业利润 5769.41 万元，归属于母公司所有者净利润 1734.89 万元。安全管理方面，全面推行走动式管理，深入开展了安全大反思，责任大落实，纪律大整顿，作风大转变大讨论活动，认真进行安全大检查普查整治，保障了公司主要生产装置的安全生产。生产管理方面，按照生产装置“长周期、满负荷、稳定、安全”运行的指导思想，科学组织生产，优化工艺指标，实现了各生产装置的满负荷运行。原料采购方面，通过调结构、控价格、拓市场开展全面工作，通过调整采煤结构，保证了公司原料煤采购价格的稳定，全年共采购原料煤 452.36 万吨。化工原
17、料坚持提质压价采购，克服市场波动大、资金紧缺等不利因素，保证了生产需要。采购煤焦油 21.53 万吨，采购粗苯6.87 万吨。产品销售方面，针对焦炭价格下跌，货款回收困难的局面，公司坚持稳市场、降库存、保回款、提服务的营销策略，加强用户走访，推迟降价时间，减少降价幅度，加快资金周转和货款清欠力度，满足了正常经营需要。绩效考核方面，修订了子分公司经营绩效、满负荷生产、内部挖潜等考核方案和专项考核办法，从产、供、销、耗四方面对考核体系进行调整，加大对生产负荷、入炉煤成本、加工费、产品回收率、原料产品价差等关键指标的考核力度。对标管理方面，公司多次组织相关人员对同类企业进行了实地对标调研，找差距、定
18、措施、抓改进，在降低配煤成本、提高焦炭大块率、节能降耗、压缩费用等方面取得了明显成效。内控规范方面，公司深化内部改革，优化管理运营机制。聘请专业机构对各职能部门进行走访调研，并对内控手册中的一些内控制度进行了修订，内控制度得到进一步规范和完善。证券市场融资方面，公司完成了非公开发行股份 2 亿股，募集资金 15.6 亿元。降低了公司资产负债率，改善了公司财务结构，提高了公司盈利能力。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,874,481,647.40 5,721,920,334.12 2.67
19、营业成本 5,453,379,977.45 5,179,538,350.22 5.29 销售费用 66,436,480.98 67,825,701.63 -2.05 管理费用 196,503,899.49 181,732,088.77 8.13 财务费用 151,090,107.23 243,687,615.08 -38 经营活动产生的现金流量净额-1,011,261,277.41 567,003,158.27 -278.35 投资活动产生的现金流量净额-146,023,088.01 -97,716,352.64 -49.44 筹资活动产生的现金流量净额 1,531,065,411.91 -1
20、60,086,636.48 1,056.40 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期由于钢铁企业亏损限产，焦炭价格接连下跌。A、主导产品焦炭全年实现销售收入山西焦化股份有限公司 2013 年年度报告 9 368485.04 万元，与上年同期 378877.69 万元相比减少 10392.65 万元。全年焦炭销量为 331.91万吨，比上年同期 272.32 万吨，增加 59.59 万吨，增加收入 80905.17 万元；全年焦炭销售价格为 1110.20 元/吨，比上年同期 1,391.30 元/吨，减少 281.10 元/吨，减少收入 93897.82 万元。B、化工产品全年实现销
21、售收入 210858.36 万元，与上年同期 186595.35 万元相比增加24263.01 万元。焦油加工产品全年实现销售收入 70952.75 万元，与上年同期 60,615.91 万元相比增加10336.84 万元。全年焦油加工产品综合销量 265,860.24 吨，比上年同期 233,949.30 吨相比增加31910.94 吨，增加收入 8268.08 万元；全年焦油加工产品综合销售单价 2668.80 元/吨，比上年同期 2,590.98 元/吨，增加 77.81 元/吨，增加收入 2068.77 万元。甲醇产品全年实现销售收入 49025.74 万元，与上年同期 23,632.
22、64 万元相比增加 25393.10万元。全年甲醇销量 231820.92 吨，比上年同期 110,400.24 吨相比增加 121420.68 吨，增加收入25991.82 万元；全年甲醇产品的销售价格为 2114.81 元/吨，比上年同期 2,140.64 元/吨，减少 25.83元/吨，减少收入 598.72 万元。炭黑产品全年实现销售收入 13092.68 万元，与上年同期 22,169.60 万元相比减少 9076.92万元。全年炭黑销量32968.23吨，比上年同期51,451.86吨相比减少18483.63吨，减少收入7964.23万元；全年炭黑产品的销售价格为 3971.30
23、元/吨，比上年同期 4,308.80 元/吨，减少 337.50 元/吨，减少收入 1112.69 万元。苯精制产品全年实现销售收入71188.16万元，与上年同期68,748.98万元相比增加2439.18万元。全年苯精制产品销量 98054.34 吨，比上年同期 103,797.83 吨相比减少 5743.49 吨，减少收入 3804.12 万元；全年苯精制产品的销售价格为 7260.07 元/吨，比上年同期 6,623.35 元/吨，增加 636.72 元/吨，增加收入 6243.30 万元。其他化工产品（主要系焦化厂回收的化工产品）全年销售收入 6599.03 万元。(2)主要销售客户
24、的情况 公司主要销售客户如下：山西物产民丰化工有限公司、首钢总公司、上海申燃贸易有限公司、联峰钢铁(张家港)有限公司、绿地能源集团有限公司。3、现金流 报告期经营活动产生的现金流量净额-101126.13 万元，比上年的 56700.32 万元减少157826.45 万元，主要系偿还母公司的应付款项所致。报告期投资活动产生的现金流量净额-14602.31 万元，比上年的-9771.64 万元减少 4830.67万元，主要系公司工程支出金额增加所致。报告期筹资活动产生的现金流量净额 153106.54 万元，比上年的-16008.66 万元增加169115.20 万元，主要系公司本期非公开发行募
25、集资增加所致。4、其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012 年 12 月 10 日，公司收到中国证监会关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可【2012】1623 号），公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准。2013年 2 月 4 日，公司非公开发行股份 20,000 万股，发行价格 7.80 元/股，募集资金 156,000 万元。2013 年 2 月 20 日，非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。2013 年 2 月 22 日，公司在上海证券交易所网站刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告。(2
26、)发展战略和经营计划进展说明 报告期内，生产焦炭 315.25 万吨，完成年计划的 105.08%；生产甲醇 23.30 万吨，完成年计划的 101.29%；生产炭黑 4.22 万吨，完成年计划的 60.34%；加工无水焦油 31.93 万吨，完成年计划的 118.24%；加工粗苯 11.13 万吨，完成年计划的 123.63%，主要销售产品情况：焦炭 324.23万吨、甲醇 23.18 万吨、炭黑 4.25 万吨、沥青 11.06 万吨、焦化苯 7.29 万吨。山西焦化股份有限公司 2013 年年度报告 10(二)行业、产品或地区经营情况分析 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民
27、币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）焦化 5,793,433,965.04 5,386,318,185.00 7.03 2.45 5.02 减少 2.27个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）焦炭 3,684,850,393.40 3,417,100,401.60 7.27-2.74-0.87 减少 1.75个百分点 化工 2,108,583,571.64 1,969,217,783.40 6.61
28、13.00 17.07 减少 3.25个百分点 (三)资产、负债情况分析 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,666,815,872.10 19.42 2,237,675,529.63 25.08-0.06 固定资产 4,623,441,901.45 53.87 3,878,043,451.14 43.46 0.10 (四)核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析(1)证券投资情况 报告期内，公司无
29、证券投资。(2)持有其他上市公司股权情况 报告期内，公司未持有其他上市公司股权。(3)持有非上市金融企业股权情况 报告期内，公司未持有金融企业股权。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财及衍生品投资情况 本年度公司无委托理财事项。3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 山西焦化股份有限公司 2013 年年度报告 11 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途
30、及去向 2013 非 公 开发行 150,288.00 91,073.82 91,073.82 59,214.18 存入募集资金专项账户 合计/150,288.00 91,073.82 91,073.82 59,214.18/1、以前年度已使用金额 本年度 2 月 5 日募集资金到账，年初募投项目（5-6 号干熄焦、甲醇扩建）尚未使用募集资金。2、本年度使用金额及当前余额 2013 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目 91,073.82 万元，包括以自筹资金预先投入并进行置换金额44,236.32 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投
31、入募投项目 91,073.82 万元。截至 2013 年 4 月 30 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为44,236.32 万元，具体投资情况如下：金额单位：人民币万元 项目名称 自筹资金预先投入 实际投入时间 20 万吨/年甲醇改扩建项目 28,529.12 2011/06/28-2013/04/30 150 吨/小时干熄焦技术改造项目 15,707.20 2011/07/03-2013/04/30 合 计 44,236.32-上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项已经进行了置换，并经致同会计师事务所 2013 年 5 月 1 日出具的“致同专字（2013）
32、第 110ZA1396 号”鉴证报告予以确认。2013 年 4月 12 日，公司第六届董事会第十六次会议会议审议通过了关于使用部分募集资金偿还银行贷款的议案。会议决定：公司将 34,789.8 万元募集资金用于偿还银行贷款。此内容已在上交所发公告。综上，截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 91,073.82 万元，尚未使用的金额为59,214.18 万元，募集资金专户产生利息收入 1,970.82 万元，募集资金专户存款余额为61,185.00 万元。山西焦化股份有限公司 2013 年年度报告 12(2)募集资金承诺项目使用情况 单位:币种:人民币 承诺项目名称 是否变更
33、项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 1-4 号焦炉配套干熄焦项目 否 41,278.00 150吨/小时干熄焦技术改造项目 否 15,707.20 15,707.20 15,707.20 100.00 焦炉辅助装置，无法独立产生效益。20万吨/年甲醇改建项目 否 42,873.00 40,576.82 40,576.82 94.64 新项目在原 20 万吨甲醇项目上改扩建，新系统仅有粗甲醇生产系统，粗甲醇不对外销售，无法核算效益
34、情况，且新旧系统粗甲醇产量未 单独计量。生产废水深度处理及回用工程项目 否 15,640.00 偿还银行贷款项目 否 34,789.80 34,789.80 34,789.80 100.00 N/A 合计/150,288.00 91,073.82 91,073.82/4、主要子公司、参股公司分析 公司的子公司有山西德力信电子科技有限公司、山西虹宝建设监理有限公司、上海惠焦网络科技有限公司。2013 年度，除上海惠焦网络科技有限公司因清算没有经营活动外，其他两家公司均正常运营，并纳入了母公司合并财务报表。参股公司：山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（该公司负责甲醇制烯烃项目的运营，60万吨/年烯烃
35、项目是山西省调整产业结构，推动转型跨越发展，实现“煤焦化”循环经济产业模山西焦化股份有限公司 2013 年年度报告 13 式的重点项目之一，是山西省政府确定的第一批省级转型综改标杆项目之一。）5、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 甲醇制烯烃工程 8,584,550,000.00 6%188,632,397.96 34,440,758.10 临汾洗煤厂改扩建工程 179,885,500.00 100%74,377,291.33 19,620,326.44 5-6 号干熄焦工程 203,230,000.00 1
36、00%50,180,899.50 12,834,985.72 合计 8,967,665,500.00/313,190,588.79 66,896,070.26/二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 中央经济工作会议明确提出 2014 年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策稳定、连续性。在此背景下，焦炭等能源产业有望实现稳定增长，虽然供大于求的压力依然存在，但由于煤焦资源的稀缺等因素决定了其价格仍有回升空间，焦炭价格整体呈震荡趋稳态势。（二）公司发展战略 观测 贯彻落实科学的发展观，以转型发展、跨越发展为主线、建立循环经济体系为核心，围绕煤、焦、
37、化、贸易、新产业、投融资六大产业板块，优化提升煤-焦-化和煤-气-化产业链，就近延伸煤矿开采及煤炭洗选深加工，做大做强焦化主业，做精新型煤化工和精细化工产业，着力拓展多元新产业，努力壮大物流贸易，探索拓宽投融资新途径，构建煤焦化循环经济一体化集团，打造新型煤化工基地。到“十二五”，公司产业、产品结构更趋合理，综合实力将明显增强，（三）经营计划 根据行业发展和市场状况，结合公司实际情况，公司将不断创新机制，逐级落实责任，全面推行内部市场化运作模式，狠抓挖潜措施的落实，坚定信心，迎难而上，努力完成全年各项工作任务。安全目标：杜绝重大灾害性损失和中毒、爆炸等恶性事故；消灭重伤以上人身事故和一级非伤亡
38、事故。环保目标：杜绝重大、较大环境污染突发事件；污染物排放总量控制在政府规定的指标范围内。生产计划：全年计划生产焦炭 315 万吨，加工焦油 30 万吨，加工粗苯 10 万吨，生产甲醇30 万吨,生产炭黑 6.5 万吨。经营指标：全部产品产销率 100%；货款回收率 100%。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 按照资金来源主体多元化、方式多样化、运作市场化的原则，充分利用现有融资平台，通过非公开发行股票、银行贷款等方式，拓宽筹资渠道，保证公司发展所需资金。(五)可能面对的风险 1、市场风险 焦炭市场竞争的风险 公司的竞争者主要包括两类企业：一是民营焦化企业，其生产规模一
39、般较小，配套设施不足，焦-化产业链不完整，污染较严重，产品集中在低等级焦，主要通过采取低价销售策略来竞争。另一类是大型钢铁企业附属焦化企业，虽然其在焦煤原材料的采购、焦炭副产品配套深加工等方面不占优势，但由于其焦炭产品直接进入高炉，销售费用较低，从而对独立焦化企业构山西焦化股份有限公司 2013 年年度报告 14 成了一定程度的竞争。另外加上国家对焦炭实行严格的配额管理导致出口焦炭量减少、钢铁工艺提高导致焦炭用量减少等因素，短期内焦炭市场的竞争将仍然较为激烈。针对这一风险，公司采取了以下措施：（1）利用资源和规模优势，采购优质炼焦煤，同时优化生产工艺，提升产品等级，占领高端市场。随着下游大型、
40、特大型钢企高炉大型化的趋势，高等级焦炭的市场需求也越来越大。（2）不断推进技术进步，降低生产成本，继续在生产管理、质量管理、客户管理、营销服务等方面采取有效措施，提高焦炭产品市场竞争力。（3）贯彻客户优先的理念，以优质的产品和良好服务提升产品品牌价值。密切与现有客户的联系，跟踪了解其产品采购策略和需求，及时跟进，巩固现有市场地位。（4）继续加强对公司产品特点及各地市场竞争状况的研究，制定细分市场的竞争策略，有针对性地扩大营销网络，提高市场占有率。（5）根据国家产业政策，积极调整产业结构，向相关化工产品精细加工领域延伸，提高产品附加值，使焦炭产品和化工产品形成风险分散与互补的格局。2、经营风险
41、1、原材料供应和价格风险 受市场影响，煤炭供应和价格变化不确定性较大，加之全国高耗能产业的快速发展，国内产煤区相对集中导致铁路、公路运力紧张。针对煤炭的供应和价格风险，公司采取了以下保障措施：（1）公司以计划煤为主，地方煤为辅的煤炭采购原则开展工作，一方面积极扩大计划煤的采购数量，另一方面不断通过寻找新的煤源、招标采购等措施积极开拓供应渠道，稳定原料供应，降低采购成本。加之公司距离矿区相对较近，运输半径较小，因而有效控制了原材料采购成本。（2）深入研究国家煤炭政策，科学预测煤炭供应市场变化趋势，坚持定额储备和低价储备相结合的原则，有效降低煤炭采购成本。（3）加强与主要供应商的战略合作，减少中间
42、环节，扩大直供，确保低成本原料的及时供应。3、交通运输风险 公司原料采购及产品销售主要靠铁路运输，所以铁路运输对公司的原料及焦炭、化工产品销售运输起着重要作用。在每年的黄金周、春运、国家保电煤等重点物资运输以及灾害性天气等期间，公司铁路运输工作可能会受到一定影响。针对上述风险，公司采取了如下措施：（1）公司是山西省焦化行业的龙头企业，也是唯一入选全国首批循环经济试点单位的焦化企业。在目前铁路运输较紧张的情况下，作为省重点国有企业和重点扶持企业，公司与其它同行业企业相比，能够享受到一定的国家政策支持和铁路部门的大力协助。（2）加大力度合理安排、调度、协调生产与运输的关系，尽可能减少焦炭落地。与铁
43、路部门密切沟通，及时制定运输车皮计划并获得铁路调度部门的支持。（3）积极开发近距离的原料供应商和销售客户，缓解运力瓶颈的限制；探索以铁路运输为主、公路运输为辅的运输方式。4、安全生产管理风险 公司生产过程中产生的焦炉煤气为易燃、易爆气体，部分生产工序在高温高压条件下运行，苯、萘等化工产品为有毒化学品。尽管公司已经制定了全面的安全生产规章制度，并配备了完善的安全设施，使整个生产过程都处于受控状态，但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。针对上述风险，公司采取了以下措施：（1）广泛应用集散控制系统、紧急停车系统和检测报警装置等，实现了计算机智能控制系统对生产过程全
44、程监控的目标。在技术开发中坚持预防为主，在设计、施工中认真贯彻各项安全措施，在生产过程中不断加强以落实安全生产责任制、危险识别、危险控制、事故隐患跟踪山西焦化股份有限公司 2013 年年度报告 15 整改、事故防范措施为主要内容的安全生产综合管理措施。（2）积极完善安全组织管理体系，各部门根据安全生产责任制的分工落实各自职责；建立了应急救援体系，制订了事故应急救援预案并定期演练，使安全管理向事故预防型转变；加大危险作业监控力度，对危险作业点增加监管频次，大力推行危险作业安全措施标准化。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
45、不适用(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知等文件要求，公司于 2012 年 6 月 8 日召开第 6 届董事会第 9 次会议对公司的利润分配政策进行了讨论修改，并经2012 年 6 月 25 日第三十七次股东大会审议通过。2013 年，根据公司股东大会审议批准的 2012年度利润分配预案，公司没有进行利润分配，也没有利用资本公积金转增股本。(二)报告期内盈利且母公
46、司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 截止报告期末，加上年初未分配利润后公司实际可供股东分配的利润为负。弥补以前年度亏损(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013
47、年 17,348,901.83 2012 年 29,681,363.46 2011 年 53,280,259.73 五、积极履行社会责任的工作情况 社会责任工作情况 公司是山西省较早的上市公司之一，是首批全国循环经济试点单位。自上市以来，严格遵守相关法律法规规定，积极配合监管部门工作，公司及公司高管人员没有被采取过监管措施的情形。自 1996 年上市以来，公司能够严格按照公司法和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，持续开展公司治理专项活动，不断完善公司法人治理结构，不断提高公司规范运作水平。公司股东大会、董事会、监事会能够严格按照公司法、公司章程的规定召集、召开，公司能够确保所有股东，特别是
48、中小股东享有平等权利，并承担相应义务。1、参与公益活动方面：为弘扬企业文化，公司每年组织开展青年志愿者义务奉献日活动和安全、环保公益活动，用昂扬向上的精神风貌展示着公司优秀的企业形象。2、在职工培训方面：结合公司实际，重视岗位操作及安全技能培训，大力提升员工素质，为公司培养更多适应山西焦化股份有限公司 2013 年年度报告 16 性人才；公司强化培训监督管理和教育服务，提升干部职工的安全素质和安全意识，进一步夯实了人力资源基础。3、在节能减排方面：公司以建设项目环境管理为重点，围绕项目推进、环境安全隐患排查等中心工作，通过加强生产现场环境管理，确保环保设施有效运行，促进“三废”达标排放，较好地
49、完成了环境保护各项任务。山西焦化股份有限公司 2013 年年度报告 17 第五节 重要事项 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司向山焦集团转让本溪北营 1.3455%股权，转让价格 12,300.00 万元。公司于 2013 年 12 月 25 日在上海 证券交易所网站及中国证券报、上海证券报上刊登的相关公
50、告及附件。五、公司股权激励情况及其影响 不适用 六、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司 2013 年预计将要发生的关联交易总金额为 22.07-69.18 亿。公司于2013年5月8日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报上刊登的相关公告及附件。山西焦化股份有限公司 2013 年年度报告 18 2、临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场 价格 交易价格与市
