1、 上海界龙实业集团股份有限公司上海界龙实业集团股份有限公司 600836600836 20132013 年年度报告年年度报告 上海界龙实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人费屹立、主管会计工作负责人沈伟荣及会计机构负责人（会计主管人员）薛群声明：保证年度报告中
2、财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司于 2014 年 3 月 20日召开第七届第十次董事会，审议通过公司2013 年度利润分配预案：根据公司法和公司章程的有关规定，2013 年度分配预案为：以 2013 年末总股本 313,563,375股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利6,271,267.50 元，资本公积不转增股本，剩余未分配利润留待以后年度使用。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 上海界龙实业集团股份有限公司
3、2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节 公司治理.34 第九节 内部控制.39 第十节 财务会计报告.40 第十一节 备查文件目录.119 上海界龙实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司 指 上海界龙实业集团股份有限公司
4、外贸界龙 指 上海外贸界龙彩印有限公司 艺术印刷 指 上海界龙艺术印刷有限公司 界龙永发 指 上海界龙永发包装印刷有限公司 界龙现代 指 上海界龙现代印刷纸品有限公司 界龙中报 指 上海界龙中报印务有限公司 浦东彩印 指 上海界龙浦东彩印有限公司 北京外文 指 北京外文印务有限公司 界龙房产 指 上海界龙房产开发有限公司 界龙联合房产 指 上海界龙联合房地产有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 二、重大风险提示：公司经营过程中可能面临的风险因素详见本报告第四节董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分
5、析一节内容。上海界龙实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海界龙实业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 界龙实业 公司的外文名称 SHANGHAI JIELONG INDUSTRY GROUP CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 J.L.C 公司的法定代表人 费屹立 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 楼福良 樊正官 联系地址 上海市浦东新区杨高中路 2112 号（界龙总部园 5 楼）上海市浦东新区杨高中路 2112 号（界龙总部园 5 楼）电话 021-58600836 02
6、1-58600836 传真 021-58926698 021-58926698 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区川周路 7111 号 公司注册地址的邮政编码 201205 公司办公地址 上海市浦东新区杨高中路 2112 号（界龙总部园 5 楼）公司办公地址的邮政编码 200135 公司网址 http:/www.jielong- 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区杨高中路 2112 号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票
7、代码 A 股 上海证券交易所 界龙实业 600836 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。上海界龙实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，未发生控股股东变更的情况。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 林 璐 李云潮 上海界龙
8、实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,917,341,931.70 1,489,174,885.78 28.75 1,162,190,439.87 归属于上市公司股东的净利润 10,645,991.62 8,076,500.43 31.81 6,949,786.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,369,045.27-3,3
9、70,312.73 不适用-6,316,761.91 经营活动产生的现金流量净额 289,559,126.19 129,381,490.76 123.80-31,301,938.96 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 429,688,025.39 431,356,717.27-0.39 423,177,552.66 总资产 3,318,433,416.57 3,503,393,844.42-5.28 3,422,959,531.17 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)201
10、1 年 基本每股收益（元股）0.034 0.026 30.77 0.022 稀释每股收益（元股）0.034 0.026 30.77 0.022 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.024-0.011 不适用-0.020 加权平均净资产收益率（%）2.46 1.89 增加 0.57 个百分点 1.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.70-0.79 不适用-1.50 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 12,283,061.85 339,621.42 7,66
11、0,267.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,641,574.28 11,788,882.61 5,444,333.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 486,168.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,060,760.02 48,479.97 457,704.95 上海界龙实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 少数股东权益影响额-70
12、,904.35-15,007.64 43,833.44 所得税影响额 735,896.29-715,163.20-339,591.05 合计 18,015,036.89 11,446,813.16 13,266,548.90 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 986,317.02 513,216.00-473,101.02 486,168.84 合计 986,317.02 513,216.00-473,101.02 486,168.84 上海界龙实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四
13、节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年度公司整体营业收入和经营业绩均实现稳步增长。报告期内公司实现营业收入191,734.19 万元，比去年同期增长28.75%；实现利润总额3,004.62万元，比去年同期增长26.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,064.60 万元，比去年同期增长 31.81%。其中彩印包装装潢主营业务收入比去年同期增长 1.27%，毛利率比去年同期提高了 0.38 个百分点；房地产板块主营业务收入比去年同期增加 15,957.94 万元，增长 31.60%。报告期内公司坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“创新、
14、高效、突破”的宗旨，以“转型、整合、拓展”为手段，加快调整转型，保持稳步增长，较好地完成了各项经济指标和主要任务。2013 年度公司主要做了以下几方面工作：一、开拓创新，各产业全面协调发展 印刷包装主业稳健发展。2013 年公司技术研发中心继续加强企业技术研发条线管理工作，紧跟企业市场技术需求，提供产品技术解决方案；联合公司工会举办首次企业印刷数据化、标准化的印刷技能竞赛活动，激发职工学习知识，推动公司印刷数字化、标准化、规范化进程；继续推动专利申请，2013 年公司共获得 16 项专利授权；继续开展职工创新活动，48 项职工创新成果获奖，并成为浦东新区第一家连续两届获得浦东新区职工科技创新基
15、地扶持的企业。外贸界龙、艺术印刷、现代纸品三家企业顺利通过绿色印刷认证；现代纸品公司的账单可变数据数码印刷系统在中国印刷业技术创新评比数字技术组中获得金奖。房地产开发建设迎难而上。2013 年界龙房产板块企业在国家对房地产宏观调控始终没有松动的大环境下，积极应对项目开发中遇到的诸多困难，有序推进项目进程：北蔡“鹏裕苑”项目取得住宅交付使用许可证，较好地完成了年初制定目标；川沙新镇虹桥村项目正式开工建设；川沙新镇军民村项目全面完成验收，并交付使用；北蔡“鹏丰苑”项目政府补贴获批同意，并于年底基本拨付到位。扬州“大上海御龙湾”项目一期住宅已销售 96%，土地证及已售住宅房产证基本办理完毕；顺利完成
16、大润发商铺的销售和交接。联合公司旗下“界龙生活广场”项目紧抓施工进度，已进入室内装饰与室外配套工程阶段，招商销售工作同步展开。二、全面开拓，促进市场和业务增长 公司各企业积极应对市场竞争，通过多种途径增加业务，开发品牌客户，逐步提高企业效益。外贸界龙加大开拓市场力度，新增客户 64 家，UV 产品增幅明显；纸箱分公司积极维护老客户，外单业务稳步增长；捷达分公司新增意大利公司两款桌游授权，开发了多家电商、超商、母婴连锁店等市场渠道，获得了更多客户的了解与好评；艺术公司积极引导销售人员，加快产品转型，与众多国内品牌用户开始合作或洽谈，环保机制袋业务逐步增长；永发公司调整销售战略，加大一线客户开发力
17、度；现代公司积极参与各类政府采购招标，基本完成招投标任务，有效保证了公司 2013 年全年的销售任务；御天分公司着重扩大服务老客户的比例，积极维护新客户，市场占有率稳步增加。中报印务积极开拓业务，成为 2014 年浦东时报定点印刷企业，增长前景看好。三、继续强化内控管理，降本增效，落实精细化管理 2013 年公司完善了总部及下属各企业制度梳理汇编及审批权限表，编制内控执行有效性测试模板和内部控制手册初稿，落实缺陷整改，进一步加强内部控制体系建设，为 2014年内部控制外审做好充分准备。四、重视企业品牌建设，提升企业软实力 2013 年公司继续大力推行品牌建设，成果丰硕。公司董事长费屹立荣获“上
18、海印刷人奖”、中国乡镇企业协会评选的“全国十大杰出青年企业家”；总裁沈伟荣获评“上海印刷人奖”，获任全国印刷标委会第四届委员会委员、上海市标协新一届理事、上海市印协首批专家。公司名列“2013 中国印企百强排行榜”第六位，获评“2012-2013 年度国家文化出口重点企业”、“2012年中国包装行业两化融合标兵式企业”、“上海市文明单位”、“上海市新闻出版行业文明单位”、上海界龙实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 “企业文化建设明星单位”。在中华印制大奖上，界龙摘得一银四铜；第十届中国包装印刷产品质量评比中，界龙获四金四银两铜；在上海印刷周，界龙产品荣获包装装潢类全场印刷大奖，并
19、摘得两金两银六铜；在“2013 中国之星设计艺术大奖”中，公司选送的作品获得了 14 个奖项。公司先后参展中国国际纸包装工业瓦楞彩盒展、第三届上海轻工新品名品展示展销会，荣获“2012-2013 纸包装工业纸箱彩盒 50 强企业”和“2012-2013 中国纸包装工业创意品牌 10 强企业”称号，“界龙”品牌获评“最具影响力的上海轻工品牌奖”。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,917,341,931.70 1,489,174,885.78 28.75 营业成本 1,594,630,333.
20、90 1,251,748,412.02 27.39 销售费用 66,078,232.91 56,834,505.64 16.26 管理费用 113,396,719.69 102,037,910.67 11.13 财务费用 52,080,178.71 45,953,465.37 13.33 经营活动产生的现金流量净额 289,559,126.19 129,381,490.76 123.80 投资活动产生的现金流量净额-75,844,412.54 -52,435,816.11 44.64 筹资活动产生的现金流量净额-185,431,229.97 -79,057,694.66 134.55 研发支出
21、 31,160,633.39 16,801,577.81 85.46 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 公司本年实现主营业务收入 162,713.34 万元，比去年同期增加 12.10%，其中彩印包装装潢业务实现主营业务收入 95,592.38 万元，比去年同期增长 1.27%，房地产业务实现主营业务收入66,462.93 万元，比去年同期增加 31.60%，本年主营业务收入增加的主要原因是公司下属房地产板块比去年同期增加项目结转收入所致。(2)主要销售客户的情况 公司向前五名客户实现主营业务收入合计 17,260.76 万元，占公司全部主营业务收入总额的10.61%。3、成本(1)成
22、本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 直接材料 465,425,278.10 57.34 481,715,363.42 59.66-3.38 工业 委外加工费 94,959,027.29 11.70 83,889,925.79 10.39 13.19 工业 人工成本 97,155,533.71 11.97 81,862,307.82 10.14 18.68 工业 折旧费 71,668,996.25 8.83 66,906,998.62 8.29 7.12 房地产业 建筑
23、安装工程费 221,621,897.05 40.46 194,303,962.72 42.48 14.06 房地产业 土地成本 183,423,148.48 33.49 151,195,723.74 33.06 21.32 上海界龙实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 房地产业 基础、配套工程费 70,825,902.49 12.93 59,235,193.14 12.95 19.57(2)主要供应商情况 公司本年累计向前五名供应商采购总额为 30,093.92 万元，占公司本年度采购总额的27.86%。4、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 31,160,
24、633.39 研发支出合计 31,160,633.39 研发支出总额占净资产比例（%）5.32 研发支出总额占营业收入比例（%）1.63(2)情况说明 本年度研发支出比去年同期增加 85.46%，主要是本年比去年同期新增研发项目而加大研发投入所致。5、现金流 2013 年度合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为 28,955.91 万元，投资活动产生的现金流量净额为-7,584.44 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-18,543.12 万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 16,017.76 万元，主要是房产板块本年比去年同期增加收到的房款收入所致。投资活动产
25、生的现金流量净额比去年同期减少 2,340.86 万元，主要是本年比去年同期减少处置子公司及其他营业单位收到的现金所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 10,637.35 万元，主要是本年比去年同期增加归还银行借款所致。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工业 955,923,763.99 808,975,518.93 15.37 1.27 0.82 增加 0.38个百分点 房地产 664,629,2
26、83.73 547,725,600.18 17.59 31.60 21.66 增加 6.73个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）彩印包装装潢 955,923,763.99 808,975,518.93 15.37 1.27 0.82 增加 0.38个百分点 房地产 664,629,283.73 547,725,600.18 17.59 31.60 21.66 增加 6.73个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 上海界龙实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 地区
27、 营业收入 营业收入比上年增减（%）华东地区 1,554,501,645.49 12.94 华南地区 41,064,915.10 33.22 华北地区 32,088,321.75-4.25 东北地区 1,064,415.72 590.03 西南地区 1,545,074.90-2.06 西北地区 770,152.62 246.80 国外 90,902,412.34-10.78 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 1,864,762.0
28、0 0.06 3,172,728.08 0.09-41.23 预付款项 13,954,130.94 0.42 35,774,767.22 1.02-60.99 其他应收款 69,772,136.53 2.10 14,149,479.56 0.40 393.11 可供出售金融资产 513,216.00 0.02 986,317.02 0.03-47.97 投资性房地产 97,998,237.67 2.95 304,516,371.50 8.69-67.82 在建工程 37,517,019.55 1.13 57,063,372.91 1.63-34.25 长期待摊费用 1,535,087.09 0
29、.05 2,732,751.41 0.08-43.83 应付票据 52,774,734.22 1.59 25,564,564.83 0.73 106.44 应付帐款 378,316,929.98 11.40 278,033,207.66 7.94 36.07 应交税费 8,426,864.03 0.25 20,444,442.39 0.58-58.78 一年内到期的非流动负债 4,250,000.00 0.13 318,592,638.95 9.09-98.67 长期借款 321,850,000.00 9.70 87,000,000.00 2.48 269.94 递延所得税负债 34,982.
30、40 0.00 88,361.29 0.00-60.41 其他非流动负债 11,323,116.19 0.34 1,646,427.68 0.05 587.74 资本公积 1,209,002.49 0.04 4,116,784.74 0.12-70.63 应收票据：减少的主要原因是公司子公司年末未结算的票据减少所致。预付款项：减少的主要原因是公司下属子公司本年减少预付设备款及工程款所致。其他应收款：增加的主要原因是公司下属子公司本年增加应收往来借款所致。可供出售金融资产：减少的主要原因是公司下属子公司本年抛售持有的可供出售金融资产所致。投资性房地产：减少的主要原因是公司子公司本年出售投资性房地
31、产所致。在建工程：减少的主要原因是公司子公司本年在建房屋建筑物完工结转固定资产及投资性房地产所致。长期待摊费用：减少的主要原因是公司子公司本年度摊销经营租入固定资产改良支出所致。应付票据：增加的主要原因是公司下属子公司材料采购增加票据结算所致。应付帐款：增加的主要原因是公司子公司房产项目工程款暂估增加所致。应交税费：减少的主要原因是公司下属各子公司本年上交税金所致。一年内到期的非流动负债：减少的主要原因是公司下属房产公司本年归还一年内到期的长期借款所致。长期借款：增加的主要原因是公司下属房产公司本年增加长期借款所致。上海界龙实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 递延所得税负债：减少
32、的主要原因是本年可供出售金融资产公允价值变动所致。其他非流动负债：增加的主要原因是公司及公司子公司本年政府专项补贴款增加所致。资本公积：减少的主要原因是公司收购子公司少数股权，收购差价冲减资本公积所致。(四)核心竞争力分析 公司以印刷包装为主业，兼营房地产开发、商贸等多元化产业，具有 40 年历史包装印刷生产管理经验、世界一流印刷设备的现代化企业。公司拥有市级技术研发中心，条线化的技术研发管理团队，配备专业的技术研发成员 300 余名；重视技术创新，大力开展职工科技创新活动，印刷版块中已具备 4 家市级高新技术企业。同时公司积极响应国家提倡的绿色环保在包装印刷行业中的应用，密切关注行业的技术发
33、展，结合国内外市场需求，大力开展应用宽幅面高清柔版印刷技术、低克重高强度的微细瓦楞生产技术、多层共挤复合材料多方向应用技术；并注重研究数字化印刷在包装印刷行业中的应用，为行业的发展与革新做好强有力的技术储备。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：人民币 元 被投资单位 年初余额 增减变动 期末余额 在被投资单位持股比例(%)上海解放传媒印刷有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10.00 上海辰光置业有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 10.00 上海界龙建设工程有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 1
34、0.00 合计 17,000,000.00 17,000,000.00 (1)证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（%）报告期损益（元）1 股票 600665 天 地源 280,000.00 158,400.00 513,216.00 100 合计 280,000.00/513,216.00 100 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4
35、、主要子公司、参股公司分析 单位：人民币 万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海外贸界龙彩印有限公司 印刷各类包装、装潢、书刊，商标印刷，纸箱、纸盒等 彩色纸箱、纸盒，出口图书等 12,800 32,085.35 599.48 上海界龙实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 上海界龙房产开发有限公司 房地产开发经营，房产物业管理、租赁，承接装潢业务等 商品房开发等 12,000 173,532.89 3,539.94 上海界龙联合房地产有限公司 房地产开发经营，物业管理、建筑材料、建筑五金等 商品房开发等 6,000 39,450.41-161.2
36、3 上海界龙永发包装印刷有限公司 包装装潢及商标印刷，书刊、杂志印刷等 香烟包装盒，糖果包装等 8,500 22,791.98 322.43 上海界龙艺术印刷有限公司 书刊制版、书刊印刷、书刊装订等 书刊印刷装订等 4,000 18,448.58 546.46 上海界龙中报印务有限公司 书刊印刷，书刊排版，包装印刷物资及器材的销售，纸制品的加工及销售等 报刊印刷等 2,580 4,693.86 97.86 上海界龙现代印刷纸品有限公司 纸制品，商业表格处理设备的印刷业务等 电脑打印纸，信封等 2,600 8,225.02 546.85 北京外文印务有限公司 出版物、包装装潢、其他印刷品印刷、装
37、订等 出版物印刷，装订等 6,960 4,404.70-966.15 上海界龙浦东彩印有限公司 出版物印刷、包装印刷、其他印刷，自有房屋出租，物业管理等 包装印刷、自有房屋出租，物业管理等 2,700 10,484.89-260.08 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 公司下属全资子公司上海外贸界龙彩印有限公司拟新建 2.5 米五层瓦楞纸板生产线项目 4,900 40%2,013.84 2,013.84 暂无收益 合计 4,900/2,013.84 2,013.84/公司于 2013 年 8 月 15
38、 日召开第七届第七次董事会会议，审议通过关于下属全资子公司上海外贸界龙彩印有限公司新建 2.5 米五层瓦楞纸板生产线项目的议案，同意上海外贸界龙彩印有限公司对新建 2.5 米五层瓦楞纸板生产线项目进行投资。前述事项公司已于 2013 年 8 月 17日发布公司对外投资公告(临 2013-016)，并刊登于上海证券交易所网站()。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 公司主业印刷行业是服务性行业，纺织服装、家用电器、机电产品、食品和日用品等消费类产品的生产和销售都与印刷行业直接相关。伴随着我国消费和外贸的增长，印刷工业总产值在 GDP 中的比重逐年得到提高。而包装印
39、刷行业占印刷行业的三分之二，成为带动整个产业发展的主力。未来包装印刷业的发展和竞争将围绕着技术创新和产品升级展开，技术装备情况将决定包装印刷企业的持续发展，印刷产业的集约化程度将会进一步提高，印刷企业经营将会向专业化方向发展。上海界龙实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 (二)公司发展战略 目前，公司发展战略及规划：国内植根上海，立足长三角，布局全国；国外探索国际化运营模式，逐年增加承接海外订单，把市场做到全球客户身边。同时，公司制定了“十二五”发展规划，确定了“十二五”以“创新、高效、突破”为宗旨，以“转型、整合、拓展”为手段，不断推进科技创新和管理创新，加大业务结构、市场结构、
40、资产结构的调整力度，持续强化人才队伍建设、实现运营质量改善、强化信息化应用和强化企业文化建设，使集团产业资源布局更趋合理，管理更趋高效，从而推动公司各企业持续良性发展的总体目标。(三)经营计划 根据公司发展的总体战略部署，2014 年公司经济工作的指导思想和总体要求是：全面贯彻落实十八大和十八届三中全会精神，进一步学习实践科学发展观，以提升运营效率和经营效益为重心，积极推动集团专业管理的转型，积极推动集团产业资源的优化整合和产业结构调整。重视创意设计和增值服务，大力开发市场，推动技术创新，夯实基础管理，重视人才队伍建设，推动企业持续健康发展，为公司“十二五”时期的发展打下扎实基础。公司 201
41、4 年度预算营业收入为人民币 21.50 亿元，营业成本为人民币 17.50 亿元。一、整合资源，转型发展，提升印刷主业内涵 当前印刷业从产能扩张期进入结构性深度调整期，扎实推进资源整合和专业化运营管理，是公司印刷业持续健康发展的有效途径。公司印刷主业要深化资源整合，推进转型发展，促进销售市场和盈利能力的同步增长，进一步提升公司印刷包装产业发展层次和经营效益。同时各印刷企业要强调朝着专业化方向发展，做到“专、精、特、优”，在重点细分领域建立起核心竞争力。二、站稳脚跟，规范管理，积极稳健发展房地产业 当前，房地产宏观调控政策仍然没有松动、市场发展前景不明，但公司稳扎稳打，攻艰克难，加快项目开发和
42、土地储备，强化规范管理，积极稳健地推动房地产业发展。界龙房产公司要抓紧办理军民村项目、鹏裕苑项目“大产证”，做好居民入住前准备工作。加快推进虹桥村项目工程进度。力争扬州“大上海御龙湾”项目二期住宅逐步实现销售，启动奥特莱斯国际购物中心招商工作。联合房产公司要抓紧“界龙生活广场”项目验收、竣工并交付使用，全面完成招商招租目标。房产板块要积极储备 1-2 个新项目，为房地产开发建设的可持续发展打下基础。三、加大市场开拓力度，促进业务稳步增长 随着国内经济深化改革调整，国际经济逐步复苏，公司高度重视国际国内两个市场开发，通过各种手段大力开拓市场，保持业务的稳步增长。各企业要从日益激烈的市场竞争中突围
43、、立于不败之地，就必须全面提升策划设计能力、工艺服务能力、供应链服务能力和新材料开发等综合实力，主动参与客户产品策划、设计和开发、物流储运服务，提供印刷包装全套解决方案。要紧跟客户的发展和需求，建立市场评估、市场策划的队伍，和设计团队紧密的结合在一起，为客户做策划，扩大为客户服务的边际效益。要通过多种手段促进知名品牌客户、大订单、多批量业务大幅增长，大幅提高品牌客户、大业务订单的比重。四、切实加强全面生产质量管理 质量工作是公司 2014 年的工作重点,强化制度的制定和执行力度。整体设计质量管理的制度建设，使制度有一个循环，各部门之间协同作战；健全管理制度的监督审核环节，工艺部、技术部、业务部
44、都要关注产品质量，在质量关键点必须有监督，业务部门特别是业务内勤必须要到现场；规范职能部门权限，加强生产质量的内控管理，消除重大纰漏。要切实把制度落到实处，责任到人，专人跟踪推进改进，定期总结进度与经验，并把制度执行纳入考评体系，对未能及时解决问题，无视规章制度，要调查处理。各企业还要及时补充、完善生产管理、工艺、技术等方面的标准。五、强化集中统一管理，进一步规范内控管理 继续坚持集中统一的管理模式，紧紧围绕提高总部的决策力、执行力、控制力，强化公司上海界龙实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 16 总部战略规划、投融资决策、资源配置、绩效管理、重大问题决策中心等重要职能。强化对子公司的
45、指导服务和监管，统筹协调各产业板块的健康发展。2014 年公司聘请外部专业机构对公司内控管理进行评估、审计。公司要继续完善治理结构，针对薄弱、缺失环节进一步加强公司内部管理控制，完善相关规章制度。各企业要对照公司相关制度汇编，建立、完善自身的内部控制制度，规范操作模式，强调严格执行、落实。六、加强人才引进和培训，提升人才队伍竞争力 公司要高度重视人才的引进和培养。面对新形势下企业用工环境和人力资源管理的新情况、新问题，人力资源管理部门要从战略角度，做好人才需求调查分析，制定人力资源发展规划，研究制定顺应时势的用工政策以及富有竞争力的薪酬福利政策、激励制度，既要保证产业工人队伍的充沛稳定，更要注
46、重优秀人才的积聚沉淀。重视培养、引进中高端人才，吸纳一批专业科技人才、专业经营管理人才、新型业务开拓人才，重视引进紧缺的新型专业人才，做到专业的事专业的人来做，人尽其才。培养、储备、锻炼涵盖市场业务、生产、技术、综合管理的全面的人才队伍，提高人员整体素质和工作效率。同时建立面向基层职工专业队伍，中、基层管理人员等全方位、多层次的培训体系。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据 2014 年经营工作计划，经测算现有资金可以满足公司日常经营需要，如出现经营性资金短缺，公司将通过银行贷款或其他融资渠道解决。(五)可能面对的风险 1、经营管理风险 公司探索建立一整套标准化的运营
47、管理体系，主要是生产厂房及生产线设计的标准化；工人操作和培训标准化；采购、生产、销售和财务管理的标准化、信息系统的标准化等。逐步将各项管理工作向精细化推进，注重从接单、审批、核价、合同、生产通知到各道工序的流转、进仓、出货、收款等各个环节的流程优化；注重采购管理、原辅材料和外协供应商考评、物料管理、人员培训、设备维护维修等方面的监管控制；注重各项管理制度的落实、执行和考核；结合数据统计需要，完善 ERP 系统等等，力求实现全企业、全过程、全员参与的管理模式，不留管理死角。2、人才竞争风险 公司要重视人才引进和培养工作。要注重人才引进、培养后备梯队建设；注重培养“高、精、尖”人才，吸纳一批专业技
48、术人才、专业经营管理人才、新型业务开拓人才，人尽其才，提高人员素质、工作效率和人力绩效。培养具有开拓精神、全面视野和综合能力的复合型人才，要培养、储备、锻炼涵盖市场业务、生产、技术、综合管理的人才队伍。同时切实推进多层次、系统化的培训。加快建立全方位、常态化的培训机制和体系，根据企业发展需要，结合员工个人发展计划提供完善的人力资源培训开发体系，实现企业发展与员工职业生涯发展的双赢。3、市场竞争风险。培养专业业务员和客服队伍。根据企业的定位，业务员也要专业化，合理区隔目标市场，开发承接专业业务；要根据市场变化调整报价体系，合理报价；要加强业务部门与工艺、生产部门的沟通协调。调整业务员结构，把大量
49、年轻、富有激情、文化程度较高的人员充实到业务队伍中去，抓好培训，从业务投入和服务模式转变上，保证业务增长和转型发展的可能性。加快建立专门的客服队伍，实行销售与客服两条线管理。逐步建立公司的研发队伍和设计力量，公司技术研发中心和设计中心要为企业业务开发、产品开发提供创意设计和技术支持，加强与大专院校、设计单位的合作，整合社会设计资源为我所用。要以建立战略伙伴关系等方式与重要客户确立长期、稳定的合作关系，以驻厂服务、建立大客户工作室等方式提供个性化的贴身服务。上海界龙实业集团股份有限公司 2013 年年度报告 17 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务
50、所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、公司现金分红政策内容 根据中国证券监督管理委员会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（证监会令第57 号）的相关规定，公司已制定现金分红政策。报告期内根据关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知等文件的精神，公司于 2013 年 11 月 25 日召开 2013 年度第一次临时股东大会审议并通过了关于修改部分条款的议案，对公司分红政策进行
