1、北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 1 北京京城机电股份有限公司北京京城机电股份有限公司 600860600860 20132013 年年度报告年年度报告 北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 2 重重 要要 提提 示示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 10 名，独立非执行董事王徽女士因公务不能出席会议，委托独立非执行董事王德玉先生出席会议并行使表决权。三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出
2、具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长蒋自力先生、总经理胡传忠先生及总会计师姜驰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：报告期，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司的净利润为-10,823.90 万元，年末未分配利润为-22,270.15 万元。由于公司年末未分配利润为负，故董事会根据企业会计制度、公司章程对利润分配的规定，拟定 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资
3、者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事长报告 12 第五节 管理层讨论与分析 15 第六节 董事会报告27 第七节 重要事项37 第八节 股份变动及股东情况56 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况61 第十节 公司治理及管治报告 72 第十一节 内部控制 89 第十二节 财务会计报告 102 第十三节 五年业绩摘
4、要 240 第十四节 备查文件目录 241 北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 北京京城机电股份有限公司，一间于中国注册成立之股份有限公司，其股份于联交所主板及上交所上市 北人股份 指 北人印刷机械股份有限公司（更名前本公司）本集团 指 本公司及其附属公司 京城控股（大股东、实际控制人）指 北京京城机电控股有限责任公司，一间于中国成立之公司，为本公司之控股股东，持有本公司约 47.78%之股权 北人集团 指 北人集团公司，一
5、间于中国注册成立之公司，京城控股之附属子公司（原为本公司之控股股东)天海工业 指 北京天海工业有限公司（本公司之子公司）京城压缩机、京城环保 指 北京京城压缩机有限公司（本公司之子公司）；更名前为北京京城环保产业发展有限责任公司 京城香港 指 京城控股（香港）有限公司（本公司之子公司）董事会 指 本公司董事会 股东大会 指 于 2013 年 4 月 26 日召开的 2012 年度股东周年大会 临时股东大会 指 于 2013 年 12 月 16 日召开的 2013 年度第一次临时股东大会 监事会 指 本公司监事会 董事 指 本公司董事 监事 指 本公司监事 股东 指 股份持有人 控股股东 指 具
6、有上市规则赋予该词之涵义 关联人士 指 具有上市规则赋予该词之涵义 股份 指 本公司股份，包括 A 股及 H 股，另有所指除外 上交所 指 上海证券交易所 北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 5 联交所 指 香港联合交易所有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 中国企业会计准则 指 中国企业会计准则 人民币 指 中国法定货币人民币 港元 指 香港法定货币港元 美元 指 美利坚合众国法定货币美元 DOT 指 美国交通部(US Department of Transpor
7、tation)的英文缩写 LNG 指 液化天然气（liquefied natural gas）的英文缩写 CNG 指 压缩天然气（Compressed Natural Gas）的英文缩写 加气站 指 将液化天然气或压缩天然气给汽车加注的站 工业气瓶 指 灌装工业气体的钢瓶统称 二、二、重大风险提示：重大风险提示：1、2014 年公司新生产基地可以投产，但如果宏观经济下行导致市场需求降低，可能导致部分产能放空，达不到预期目标；2、2014 年压缩机市场形势依然严峻，低价恶性竞争持续，毛利率呈下降趋势。北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司
8、信息公司信息 公司的中文名称 北京京城机电股份有限公司 公司的中文名称简称 京城股份 公司的外文名称 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 JINGCHENG MAC 公司的法定代表人 蒋自力 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦瑞芳 芦蕊苹 联系地址 北京市朝阳区天盈北路 9 号 北京市朝阳区天盈北路 9 号 电话 010-67365383 010-67365383 传真 010-87392058 010-87392058 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介
9、 公司注册地址 北京市朝阳区东三环中路 59 号楼 901 室 公司注册地址的邮政编码 100022 公司办公地址 北京市朝阳区天盈北路 9 号 公司办公地址的邮政编码 100121 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 7 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 京城股份 600860 北人股份
10、 H 股 香港联合交易所有限公司 京城机电股份 0187 北人印刷机械股份 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 首次注册登记日期 1993 年 7 月 13 日 首次注册登记地点 中国北京市朝阳区 第 1 次变更注册登记日期 2003 年 12 月 24 日 第 1 次变更注册登记地点 中国北京市 第 2 次变更注册登记日期 2013 年 12 月 23 日 第 2 次变更注册登记地点 中国北京市朝阳区 企业法人营业执照注册号 110000005015956 税务登记号码 京证税字 110105101717457 组织机构代码 10171745-7(二)公司
11、上市以来，主营业务的变化情况 鉴于公司重大资产重组项目于 2013 年 9 月 26 日获得中国证监会核准批复，公司按照重组方案，以全部资产和负债与北京京城机电控股有限责任公司所拥有的气体储运装备业务相关资产进行置换。故公司主营业务由原印刷机械制造变更为气体储运装备制造。(三)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2012 年 12 月 7 日本公司原控股股东北人集团将持有的本公司 201,620,000 股股份无偿划转给京城控股，并完成了过户手续。本公司现控股股东为京城控股，持有本公司约 47.78%之股份。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 信永中和会
12、计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 马传军 庞荣芝 北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 8 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 钱一思、李黎 持续督导的期间 2013 年 9 月 26 日至 2014 年 12 月31 日 公司聘请的境内法律顾问名称 北京市康达律师事务所 公司聘请的境内法律顾问办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 19 号 公司聘请的境外法律顾问名称 胡关李罗律师行 公司聘请的境外法律
13、顾问办公地址 香港中环怡和大厦 26 楼 公司其他基本情况 股东接待日：每月 10 日及 20 日（节假日顺延）(公司每星期六、星期日休息)上午 9：00-11：00 下午 2：00-4：00 八、公司沿革八、公司沿革 本公司是由北人集团公司独家发起设立的股份有限公司，于一九九三年七月十三日在工商行政管理局登记注册成立，并于一九九三年七月十六日经国家体改委体改生（一九九三年）118号文件批准，转为可在境内及香港公开发行股票并上市的社会募集股份有限公司。经国务院证券委员会等有关部门批准，本公司于一九九三年和一九九四年分别在香港和上海发行H股和A股，并分别于一九九三年及一九九四年在香港联合交易所及
14、上海证券交易所上市。二零零二年经中国证券监督管理委员会证监发行字2002133号文核准，本公司增发2200万股A股，于二零零三年一月十六日在上海证券交易所上市。二零零六年三月二十日公司股东大会通过了A股市场股权分置改革，于二零零六年三月三十一日A股市场恢复交易。本公司于二零一三年九月二十六日收到中国证券监督管理委员会出具的 关于核准北人印刷机械股份有限公司重大资产重组的批复（证监许可20131240号），核准本公司重大资产置换暨关联交易事项。本公司以全部资产和负债与京城控股所持有的北京天海工业有限公司 88.50%股权、京城控股（香港）有限公司 100%股权和北京京城压缩机有限公司 100%股
15、权进行置换，差额部分由京城控股以现金方式补足。由于重大资产重组后相关业务进行了变更，二零一三年十二月二十三日经北京市工商行政管理局核准，本公司全称由原来“北人印刷机械股份有限公司”变更为“北京京城机电股份有限公司”。本公司 A 股证券简称于二零一四年二月十日由“北人股份”变更为“京城股份”，A 股证券代码“600860”北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 9 不变。本公司 H 股证券简称于二零一四年二月四日由“北人印刷机械股份”变更为“京城机电股份”，英文简称由“BEIREN PRINTING”变更为“JINGCHENG MAC”，H 股证券代码“0187”不变。九、经营业务范围九
16、、经营业务范围 许可经营项目：普通货运；专业承包。一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）（一）主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后
17、调整前 营业收入 2,828,194,349.87 3,045,275,527.04 748,254,409.40-7.13 803,873,926.57 归属于上市公司股东的净利润-108,239,018.44-124,456,883.57-168,358,026.72 不适用 11,382,900.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-76,646,872.99-173,196,189.59-173,196,189.59 不适用-30,853,075.37 经营活动产生的现金流量净额-226,602,488.48-60,172,645.94-47,140,181.37 不适用
18、-20,898,129.06 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 803,573,308.22 1,436,750,081.62 587,988,304.80-44.07 756,382,308.67 总资产 2,829,360,876.07 3,802,931,964.53 1,475,038,749.96-25.60 1,485,441,846.03 说明：2012 年调整前为本公司 2012 年度已披露的财务报告中的相关财务数据，根据企业会计准则第 20号-企业合并的规定，对于同一控制下的控股合并，对合并
19、资产负债表的期初数进行调整，同时对比报表的相关项目进行调整，因此，2012 年调整后的财务数据中包括置出资产及置入资产全年的财务数据；2013 年末的财务数据包括置出资产 2013 年 10 月 31 日以前的财务数据及置入资产全年的财务数据。北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 11(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.26-0.29-0.40 不适用 0.03 稀释每股收益（元股）-0.26-0.29-0.40 不适用 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（
20、元股）-0.18-0.41-0.41 不适用-0.07 加权平均净资产收益率（%）-8.36-8.30-25.05 减少 0.06 个百分点 1.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-12.68-25.77-25.77 增加 13.09 个百分点.-4.11 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-14,393.74-111,794.87 14,958,555.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
21、定额或定量持续享受的政府补助除外 2,668,633.80 5,065,300.56 2,615,267.06 债务重组损益 34,759.16 96,281.69 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-32,693,979.16 48,404,711.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-75,174.26 490,372.57 25,425,169.26 其他损益项目-641,637.99 少数股东权益影响额 873,356.67 5,109,283.85 859,296.92 所得税影响额-3,003.41 0 合计-31,592,145.45 48,739,30
22、6.02 42,235,976.21 北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 12 第四节第四节 董事长报告董事长报告 一、一、回顾回顾 报告期内，公司重大资产置换暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会的核准（证监许可 20131240 号），公司以全部资产和负债与京城控股所持有的北京天海工业有限公司 88.50%股权、京城控股（香港）有限公司 100%股权和北京京城压缩机有限公司 100%股权进行置换。公司业务由原印刷机械制造变更为气体储运装备制造。报告期全球经济仍在缓慢复苏，欧债危机尾部风险依然存在，发达国家经济改变前两年经济低迷状态，发展中国家经济增长速度则不同程度下降，致使世
23、界经济呈现低速增长。我国坚持稳中有进、稳中有为的原则，采取了稳增长、控通胀、防风险系列政策措施，保证了经济的持续健康发展，经济运行总体平稳。由于国家加大对环境污染治理力度，天然气在国家的一次能源发展中占据重要的战略地位，从而对天然气储运设备的需求也越来越大，而气体储运装备行业中传统气瓶产品产能过剩、低价恶性竞争等问题致使众多生产厂家经营困难。报告期内，公司以效益、改革、市场和创新为重点，凭借“十二五”初期对于天然气市场预期的准确把握和战略布局的及时调整，积极从市场支撑、产品支撑和能力支撑方面采取措施，各项重点工作都在有序推进，有望在“十二五”末期实现成功转型。报告期内，按照中国会计准则编制的营
24、业收入为人民币 282,819.43 万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-10,823.90 万元。1 1、通过重大资产重组，、通过重大资产重组，提升公司价值提升公司价值 报告期内，公司将原印刷机械制造业务的全部资产、负债置出，同时将具有一定盈利能力的气体储运装备业务相关资产注入公司，从而实现公司主营业务的转型，从根本上改善公司的资产质量，提高公司的可持续发展能力，切实提升公司价值，保护中小股东的利益。2 2、完善公司制度，提高公司管控能力、完善公司制度，提高公司管控能力 报告期内，公司于 2013 年 10 月 31 日开始实施重大资产重组，对公司管控模式及时进行了调整，完善了内控体系
25、；修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等相关制度。为保证资产交割后公司董事会、监事会能够依法正常运作，公司对董事、监事、高管及子公司相关人员进行了培训，提升了公司管控能力。3 3、加快加快低温设备基地筹建工作低温设备基地筹建工作，积极进行产品结构调整，积极进行产品结构调整 报告期内，公司积极推进产品结构调整，加大高附加值产品批量供货能力，加快低温设备基地筹建工作。目前，已完成低温设备基地的土建工程建设。北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 13 4 4、及时、及时调整销售策略，充分调整销售策略，充分利用销售网络，扩宽销售渠道利用销售网络，扩宽销售渠道 报告期内，公司针对不
26、同产品所处的不同竞争环境区别产品的销售策略，提高销售能力，扩宽销售渠道。在新产品销售方面，公司一方面激发业务人员的市场开拓积极性，另一方面加大对高附加值产品的扶持力度和推广力度。天然气相关产品方面，公司已陆续和国内一线品牌的重卡公司和整车厂建立合作关系，2013 年天然气业务销售收入比 2012 年增长了 25%，占天海工业销售收入的比重已达到 39.2%；低温储罐也已在国内外市场累积了较好的声誉，销售收入比 2012 年增长 51.5%。5 5、坚持技术创新，严格成本控制，提、坚持技术创新，严格成本控制，提升企业效益升企业效益 报告期内，公司不断进行产品增项认证，优化产品设计和标准化定型，提
27、升产品质量，继续为天然气领域的爆发式增长做好充足准备。对于传统的工业气瓶产品，公司从每个产品、每个零部件、每道工序入手，节能降耗，降低成本，提升产品竞争力和企业盈利能力。公司自主设计研发的 LNG/L-CNG 加气站已建成数座并通过竣工验收；完成船用 LNG 储罐及其系统的开发；完成 GD8 超大型隔膜压缩机的开发，并已进行近 72 小时的连续运转；优化改进的 GD4GD6 压缩机也已实现了多台合同产品订货。6 6、加强采购管理，优化库存结构，降低产品加强采购管理，优化库存结构，降低产品成本成本 报告期内，公司加强了采购管理和外协管理，通过实行比价采购制度，细化了采购过程管理，并对供应商实行动
28、态管理、现场评审和业绩监控，定期对供应商的质量、服务、价格、交货期等方面进行全方位评估，有效降低了采购成本，提高了外协产品质量；通过运用 U8 和计算机系统对库存情况实行信息化动态管理，合理控制了库存数量，减少了资金占用，优化了库存结构。7 7、进行法律专项检查，加强内部审计，加强法律风险防控、进行法律专项检查，加强内部审计，加强法律风险防控 报告期内，公司强化了法律专项审计工作，规范了合同模版和合同评审，加强了内外部审计，加大了对各类招投标事务的监督、管理，积极查找风险点，加强法律风险防控，做到重大采购、重点工程实现公平、公正、公开化管理。二、展望二、展望 2014 年，全球工业气瓶市场需求
29、与去年比不会有较大提高，供需矛盾依旧突出，竞争将会更加激烈。天然气储运市场需求将明显好转。随着科技进步和经济的发展，高速增长的汽车保有量也给城市带来了大气污染和能源紧张，中国以北京为首的许多城市显得尤为突出，这将促使政府加快用 CNG 或 LNG 燃料汽车代替汽油和柴油汽车的步伐。天然气产业的蓬勃发展为气体储运行业提供了广阔机遇，低温储罐、运输槽车等市场依旧延续供不应求的格局，湖泊、江海等船用领域市场前景也相当看好。2014 年是“十二五”战略规划实施的第四年，面对国内外复杂的经济形势及行业内激烈的竞争，公司将贯彻落实深化改革，不断创新；加快新产品开发速度，增强企业创新能力，进一步提升企业核心
30、竞争力；充分发挥事业部职能，加快低温设备生产基地建设，尽快实现产业布局，不断扩大市场份额，建立和完善内控体系，提高产品质量，降低运营风险；继续实施成本控制措施，节能降耗，提高营运能力，使公北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 14 司成为全球气体储运装备行业最前列公司。20142014 年重点工作年重点工作 1 1、规范公司治理，、规范公司治理，加强内部控制，加强内部控制，提高公司风险防控水平提高公司风险防控水平 完成内控体系的建设和评估工作，进一步理顺管理流程，提高防控水平，强化规范管理；继续做好信息披露工作，对公司各部室、子公司关键岗位人员进行大力度培训，使其尽快熟知信息披露的法
31、律法规体系，提高保密意识，坚决防止泄漏内幕信息，确保信息披露的真实、准确、完整，保证中小股东利益；建立健全各项管理制度，加强制度实施考核，提高公司风险防控水平。2 2、创新营销模式，加强营销管理创新营销模式，加强营销管理，提，提高高公司产品市场占有率公司产品市场占有率 进一步完善定价机制，细化实施方案，明确责权划分，提高办事效率，加快 LNG 气瓶、特种车辆、加气站等新业务的市场推介力度，最大限度的满足市场需求；进一步加强教育培训，完善公司网络营销流程，改善营销队伍人员结构，提高业务人员的素质，通过网络营销与常规营销方式的结合，进一步扩大市场份额，提高公司产品市场占有率。3 3、加大加大新产品
32、研发新产品研发力度力度，加快新产品商业化速度，加快新产品商业化速度 进一步加大产品研发和改进力度，加快新产品试制进度，同时加强与营销系统互动，加快新产品商业化速度，重点加快 LNG 双泵撬装加液装置、LNG 运输槽车、低温液体迷你型储罐(13m)、超大型低温储罐、35MPa 氢燃料储气铝内胆碳纤维复合气瓶等公司战略转型产品研发进度，通过创新驱动，实现产品转型升级。4 4、加快重大投资项目建设，加大产品结构调整力度、加快重大投资项目建设，加大产品结构调整力度 加快重点项目建设速度，加大产品结构调整力度，进一步完善公司战略布局，为公司产品转型升级提供保障。低温生产基地建设项目，作为公司“十二五”战
33、略规划的重点投资项目，是公司实现由“气瓶”产品向“罐、车、站”产品延伸的关键。公司将积极做好生产线及各种设备安装调试工作，争取按预定计划进行投产，下半年实现 30-40%产能。5 5、严格严格成本控制成本控制，优化供应链建设，优化供应链建设，提高企业效益提高企业效益 进一步调整并优化工艺流程，降低成熟产品成本，提升产品市场竞争力；做好产销平衡和衔接，严格控制应收账款和存货的资金占用，降低企业运营风险；充分运用信息化管理工具，优化供应链建设和库存结构，降低采购成本，提高企业效益。6 6、加强质量管理，、加强质量管理，加大内外审力度，加大内外审力度，提高提高公司公司产品质量产品质量 通过内、外部审
34、核及时发现问题并不断完善和改进质量管控体系，确保公司质量管理体系持续有效运行；加强质量管理体系的培训学习，使各级人员掌握工作依据、质量标准、检验检测方法等，进一步提高全员质量意识；大力推进 QMS 系统项目实施进度，通过信息化手段提升质量管理水平，提高公司产品质量。7 7、加强全面预算管理，、加强全面预算管理，强化预算分析，强化预算分析，提高提高公司公司管理效管理效率率 北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 15 进一步加强全面预算管理，严格预算分析和预警控制，强化全面预算管理执行过程中的监督考核，明确责权划分，切实提高全面预算编制准确性，提高公司管理效率。承董事会命 蒋自力 董事长
35、 2014 年 3 月 27 日 第五节第五节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 （一）报告期内经营情况的（一）报告期内经营情况的讨论与分析讨论与分析 1、报告期公司主营业务范围 许可经营项目：普通货运；专业承包。一般经营项目：开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件；机械设备、电气设备；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。2、公司主营业务经营情况的说明 报告期内公司主营业务情况,按中国会计准则编制实现营业收入为人民币 282,819.43 万元，净利润为人民币-10,823.90 万元，每股收益人民币-0.2
36、6 元。（二）主营业务分析（二）主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相利润表及现金流量表相关科目变动分析表关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,828,194,349.87 3,045,275,527.04-7.13 营业成本 2,402,264,930.73 2,543,156,272.24-5.54 销售费用 158,783,476.97 160,056,421.43-0.80 管理费用 283,060,648.76 365,040,264.63-22.46 财务费用 58,634,213.01 45,089,413.43 30
37、.04 北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 16 经营活动产生的现金流量净额-226,602,488.48-60,172,645.94 不适用 投资活动产生的现金流量净额-506,462,626.25-107,203,649.43 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 551,943,371.00 377,196,823.63 46.33 研发支出 36,929,211.02 46,119,332.13-19.93 2 2、收入收入 (1)(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，气体储运装备和压缩机销售较 2012 年有所下滑，主要原因分析如下：石油石油
38、天然气价差天然气价差缩小缩小对天然气瓶产品对天然气瓶产品销售销售收入收入产生产生的的影响影响 2013 年度，石油价格经历了多次调整，并未能如原预期的呈上涨趋势。而随着国内天然气价格改革的逐步推进，天然气价格呈现明显上涨趋势。石油价格与天然气价格的上述变动，造成两者价差缩小，进而导致天然气对油料替代进程放缓，天然气汽车的推广和应用因此失去经济动力而大幅度减缓，导致天然气瓶产品未达到预期的销售数量。下游行业波动对传统工业气瓶产品下游行业波动对传统工业气瓶产品销售销售收入收入产生产生的的影响影响 2013 年度，受冶炼、造船、建筑等工业气体主要使用行业经营下滑的影响，工业气体市场需求呈现下滑，导致
39、工业用钢质无缝气瓶产能过剩，传统工业用钢质无缝气瓶市场竞争日趋激烈，导致传统工业气瓶业绩有所下降。京城压缩机京城压缩机销售收入销售收入波动的影响波动的影响 受到 2013 年经济增长乏力的影响，压缩机行业市场需求减少，同时竞争加剧。为了得到有限的订单，不得不采取降价销售的策略。京城压缩机新推出了活塞机 2D10、4M10 等系列产品，产量较低，成本较高，导致公司整体毛利率下滑。美国双反税率实施的影响美国双反税率实施的影响 根据 2012 年 5 月美国国际贸易委员会对原产于中国的高压钢瓶的双反调查作出的最终裁定，天海工业出口至美国的 DOT 标准的钢质无缝气瓶产品将被征收 15.81%的反补贴
40、关税和 6.62%的反倾销关税。虽然天海工业通过一系列措施，如改为生产 UNISO 技术标准的产品，但美国客户对该标准的接受程度需要一个过程，新产品还没有形成大规模批量销售，出口北美的产品未能达到预期数量。（2 2）新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 公司积极推进产品升级和新产品研发，天然气业务销售收入占天海工业销售收入比例达到39.2%，同比提高 41.5%。实施了“压缩机远程专家诊断和决策综合管理平台”项目，通过远程控制系统软件，及时发现已售产品在使用现场的问题，并尽快维护，给客户提供优质的服务。北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 17（3 3）订单分析订单分析
41、受宏观经济低迷，市场需求降低和市场低价竞争的影响，虽然公司钢质无缝气瓶销量下降了近 30%，但 LNG 气瓶销量较同期增长 190%，LNG 储罐销量较同期增长 43%，并实现站的批量交付。（4 4）主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户营业收入总额 329,844,109.01 元，占本年全部营业收入总额的 11.66%。天海工业客户主要是林德(Linde)、法液空(AL)等全球知名的气体公司；中石油、中石化等能源公司；整车制造厂；公交公司；化工、消防、医疗、城建、食品、冶金、机械、电子等企业。京城压缩机客户主要为石油系统企业，多晶硅、有机硅行业，核电工程公司，军工及
42、航天企业，气体储运企业，民营石化企业，煤化工企业，钢铁行业企业。3 3、成本成本 (1)(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本 构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)胶印机系列 材料 184,919,024.38 72.69 217,394,571.97 67.78-14.94 人工费 26,075,388.64 10.25 39,995,726.06 12.47-34.80 制造费 43,399,622.45 17.06 63,345,275.84 19.75-31.49 合计 254,394
43、,035.47 100.00 320,735,573.87 100.00-20.68 凹版印刷机系列 材料 156,059,061.35 76.48 185,932,192.98 77.64-16.07 人工费 29,607,962.61 14.51 34,197,729.47 14.28-13.42 制造费 18,385,096.01 9.01 19,349,975.78 8.08-4.99 合计 204,052,119.97 100.00 239,479,898.22 100.00-14.79 表格机系列 材料 5,599,995.34 55.74 24,539,151.38 66.96-
44、77.18 人工费 2,445,351.39 24.34 7,216,881.60 19.69-66.12 制造费 2,001,290.05 19.92 4,889,698.81 13.34-59.07 合计 10,046,636.78 100.00 36,645,731.79 100.00-72.58 钢质无缝气瓶 材料 564,723,773.52 79.96 874,768,180.81 84.97-35.44 人工费 56,147,498.74 7.95 70,726,814.20 6.87-20.61 制造费 85,386,573.56 12.09 84,007,395.03 8.1
45、6 1.64 合计 706,257,845.82 100.00 1,029,502,390.03 100.00-31.40 缠绕瓶 材料 297,973,150.98 78.04 290,360,265.01 80.48 2.62 人工费 31,309,326.47 8.20 27,275,392.69 7.56 14.79 制造费 52,538,577.11 13.76 43,149,959.86 11.96 21.76 合计 381,821,054.56 100.00 360,785,617.56 100.00 5.83 低温瓶 材料 256,380,906.03 83.29 148,13
46、1,606.89 81.43 73.08 北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 18 人工费 23,455,666.99 7.62 15,116,955.09 8.31 55.16 制造费 27,980,579.13 9.09 18,664,255.03 10.26 49.92 合计 307,817,152.15 100.00 181,912,817.01 100.00 69.21 低温储运装备 材料 85,508,517.16 75.00 57,148,095.62 75.00 49.63 人工费 13,681,362.75 12.00 8,381,720.69 11.00 63.
47、23 制造费 14,821,476.31 13.00 10,667,644.52 14.00 38.94 合计 114,011,356.21 100.00 76,197,460.83 100.00 49.63 压缩机业务 材料 78,102,864.01 84.93 67,477,545.70 87.51 15.75 人工费 3,909,388.03 4.25 2,679,810.00 3.48 45.88 制造费 9,944,943.94 10.81 6,947,184.00 9.01 43.15 合计 91,957,195.98 100.00 77,104,539.70 100.00 19
48、.26 (2)(2)主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，前五名供应商采购金额合计 62,294.33 万元，占本年采购总额的 47.07%。4 4、费用、费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 158,783,476.97 160,056,421.43-0.80 管理费用 283,060,648.76 365,040,264.63-22.46 财务费用 58,634,213.01 45,089,413.43 30.04 管理费用较上年同期相比有较大变动，主要是本期压缩不必要的开支，重组支出、辞退福利大幅减少所致。财务费用较上年同期有较大变动主要是本年借款增加，利息
49、支出增加，以及人民币兑美元汇率上升，导致汇兑损失增加。5 5、研发支出研发支出 （1 1）研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 36,929,211.02 研发支出合计 36,929,211.02 研发支出总额占净资产比例（%）3.17 研发支出总额占营业收入比例（%）1.31 北京京城机电股份有限公司 2013 年年度报告 19（2 2）情况说明情况说明 完成 SIV 型 LNG 车用气瓶的优化设计和标准化设计定型，丰富了产品种类，满足不同客户的要求；完成 LNG 框架式供气系统的开发，为公司车用 LNG 气瓶供气系统进入重、大客户采购体系奠定基础；完成 HPDI-T5
50、、T6 型 LNG 储罐开发，已实现批量生产；完成民用 LNG 低温瓶（含立式或卧式）开发；完成船用 LNG 储罐及系统开发；完成“活塞力 80 吨”产品的研发；实施“压缩机远程专家诊断和决策综合管理平台”项目，通过远程控制系统软件，及时发现已售产品在使用现场的问题，并尽快维护，以保证正常使用。6 6、现金流现金流 单位：元 项 目 本年金额 上年金额 变动比例 收到其他与经营活动有关的现金 15,797,357.06 40,638,816.14-61.13 购买商品、接受劳务支付的现金 1,480,601,163.08 1,346,968,843.53 9.92 支付其他与经营活动有关的现金
