1、鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 鲁信创业投资集团股份有限公司鲁信创业投资集团股份有限公司 600783600783 20132013 年年度报告年年度报告 鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人崔剑波、主管会计工作负责人王平及会
2、计机构负责人（会计主管人员）王平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计，2013 年度公司实现净利润 21,891.79 万元，加年初未分配利润 133,242.31 万元,减去已分配的 2012 年度利润 11,165.39 万元，按规定提取法定盈余公积 1,029.12 万元,2013 年度可供股东分配利润为 142,939.59 万元；2013 年度母公司未分配利润为 9,453.64 万元。经公司研究，拟按照如下方案实施利润分配预案：以 2013 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全
3、体股东每 10 股派息 1 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 7,443.59 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简
4、介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第八节 公司治理.43 第九节 内部控制.45 第十节 财务会计报告.46 第十一节 备查文件目录.135 鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 鲁信创投 指 鲁信创业投资集团股份有限公司 鲁信集团 指 山东省鲁信投资控股集团有限公司 高新投 指 山东省高新技术创业投资有限
5、公司 泰山砂布砂纸 指 淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司 开发区砂布砂纸 指 淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司 进出口公司 指 淄博泰山磨料磨具进出口有限公司 信博洁具 指 山东信博洁具有限公司 鲁信高新 指 山东鲁信高新技术产业有限公司 深圳华信 指 深圳市华信创业投资有限公司 鲁信药业 指 山东鲁信药业有限公司 山东科创 指 山东省科技创业投资有限公司 鲁信管理 指 山东鲁信投资管理有限公司 鲁信投资 指 鲁信投资有限公司 泰诺磨具 指 淄博泰诺超硬磨具有限公司 理研泰山 指 淄博理研泰山涂附磨具有限公司 新北洋 指 山东新北洋信息技术股份有限公司 青湖电子 指 烟台青湖电子股份有限公司 华东数
6、控 指 威海华东数控股份有限公司 龙力生物 指 山东龙力生物科技股份有限公司 通裕重工 指 通裕重工股份有限公司 泰华电讯 指 山东泰华电讯有限责任公司 中新消防 指 山东中新消防科技有限公司 中食都庆 指 中食都庆（山东）生物技术有限公司 宝莫股份 指 山东宝莫生物化工股份有限公司 欧华蛋业 指 山东欧华蛋业有限公司 仁康药业 指 潍坊市仁康药业有限公司 中创中间件 指 山东中创软件商用中间件股份有限公司 星华氨纶 指 烟台星华氨纶有限公司 淄博高新投 指 淄博市高新技术创业投资有限公司 华芯半导体 指 山东华芯半导体有限公司 新风光电子 指 山东新风光电子科技发展有限公司 金宝电子 指 山
7、东金宝电子股份有限公司 凯盛股份 指 山东凯盛新材料股份有限公司 圣阳股份 指 山东圣阳电源股份有限公司 鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 5 东岳氟硅 指 山东东岳氟硅材料有限公司 高新润农 指 山东高新润农化学有限公司 双轮股份 指 山东双轮股份有限公司 山东福瑞达 指 山东福瑞达生物化工有限公司 齐思软件 指 济南齐思软件有限公司 汇丰电子 指 日照汇丰电子有限公司 天一印务 指 山东鲁信天一印务有限公司 华天软件 指 山东山大华天软件有限公司 华天科技 指 山东山大华天科技集团股份有限公司 胜达科技 指 潍坊胜达科技股份有限公司 健牧生物 指 山东省健牧生物药业有限公
8、司 黄三角基金管理公司 指 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司 蓝色基金 指 山东半岛蓝色经济投资基金有限公司 蓝色投资 指 蓝色经济投资管理有限公司 蓝色资产管理 指 蓝色经济资产管理有限公司 烟台高盈 指 烟台高盈科技有限公司 天一化学 指 山东天一化学股份有限公司 山东国托 指 山东省国际信托有限公司 鲁信能源 指 山东鲁信能源投资管理股份有限公司 鲁信传媒 指 山东鲁信文化传媒投资集团有限公司 鲁信恒生 指 山东鲁信恒生物业管理有限公司 莱芜金鼎 指 莱芜金鼎电子材料有限公司 民生证券 指 民生证券股份有限公司 横店草业 指 山东横店草业畜牧有限公司 农星种业 指 泰安市农星种业有限公
9、司 科汇电力 指 山东科汇电力自动化有限公司 天力干燥 指 山东天力干燥股份有限公司 宏艺科技 指 山东宏艺科技股份有限公司 远大模具 指 山东远大模具材料有限公司 海纳电子 指 临沂市海纳电子有限公司 中汇威海 指 中汇（威海）实业有限公司 创新投资 指 山东创新创业投资有限公司 济南科信 指 济南科信创业投资有限公司 海达信 指 济宁海达信科技创业投资有限公司 华信嘉诚 指 深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业（有限合伙）华信睿诚 指 深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）华信中诚 指 深圳华信中诚投资有限公司 华信迅达 指 深圳市华信迅达投资有限公司 如意科技 指 山东如意科技集团有限公司
10、方圆有色 指 山东方圆有色金属科技有限公司 威海联信 指 威海联信投资有限公司 鲁信海外 指 鲁信海外投资有限公司 鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 6 鲁信实业 指 山东鲁信实业集团有限公司 济南通泰 指 济南通泰投资咨询有限公司 奔速电梯 指 山东奔速电梯有限公司 鲁创恒富 指 烟台鲁创恒富创业投资中心（有限合伙）中农联合 指 山东中农联合生物科技股份有限公司 浪潮华光 指 山东浪潮华光光电子股份有限公司 华夏茶联 指 山东华夏茶联信息科技有限公司 惠城石化 指 青岛惠城石化科技有限公司 明仁福瑞达 指 山东明仁福瑞达制药有限公司 鲁普耐特 指 泰安鲁普耐特塑料有限公司
11、彼岸电力 指 山东彼岸电力科技有限公司 世纪之声 指 南京世纪之声传媒股份有限公司 泓奥电力 指 山东泓奥电力科技有限公司 东营海森 指 东营海森密封技术有限公司 黄三角基金 指 山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙）烟台鲁创 指 烟台鲁信创业投资有限公司 齐鲁投资 指 齐鲁投资有限公司 鲁信金控 指 山东省鲁信金融控股有限公司 众和恒业 指 青岛众和恒业蜂窝纸板制品有限公司 明波水产 指 莱州明波水产有限公司 济宁通泰 指 济宁通泰股权投资中心（有限合伙）卫康医药 指 山东卫康生物医药科技有限公司 临沂科创 指 临沂市科创材料有限公司 齐鲁财务管理 指 淄博鲁信齐鲁财务管理有限公司
12、康大投资 指 山东鲁信康大投资管理有限公司 鲁信康大 指 潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）厚远投资 指 潍坊鲁信厚远创业投资管理有限公司 信威通信 指 北京信威通信技术股份有限公司 广发鲁信 指 新疆广发鲁信股权投资有限公司 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 鲁信创业投资集团股份有限公司 公司的中文名称简称 鲁信创投 公司的外文名称 Luxin Venture Capit
13、al Group Co.,Ltd.公司的法定代表人 崔剑波 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苗西红 王庆民 联系地址 山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C座 4 层 山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 4 层 电话 0531-86566770 0531-86566770 传真 0531-86969598 0531-86969598 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 淄博市高新技术产业开发区裕民路 129 号 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 4 层 公司办公地址的
14、邮政编码 250101 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 鲁信创投 600783 鲁信高新 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 注册登记日期 1993 年 11 月 20 日 注册登记地点 淄博市高新技术产业开发区裕民路 129 号 企业法人营业执照注册号 370000018008727 鲁信创业投资集团股
15、份有限公司 2013 年年度报告 8 税务登记号码 370303164123533 组织机构代码 164123533 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况.(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司前身系 1993 年 11 月成立的山东泰山磨料磨具股份有限公司，1995 年 7 月，公司更名为四砂股份有限公司。1996 年 12 月 25 日经中国证监会批准，公司股票获准在上海证券交易所挂牌交易（交易代码为 600783.SH）。公司通过配股及送股，使得股本规模不断扩大至 1998年末的 20227.89 万股。2005 年 1 月
16、 20 日，公司更名为山东鲁信高新技术产业股份有限公司。2010 年 1 月 11 日经中国证监会证监许可20103 号文批准，公司通过定向增发方式收购鲁信集团所持有的高新投 100%的股权，从而实现业务转型。公司于 2011 年 3 月更名为现名。2011 年6 月 29 日，公司以资本公积金转增股本，公司股本变更为 744,359,294 股。公司经营范围：创业投资、投资管理及咨询；磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售；建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售；机电产品安装、维修（不含电梯）；矿山及化工机械制造、销售；技术开发及咨询服务。(四)公
17、司上市以来,历次控股股东的变更情况 通辽艾史迪集团有限公司-山东省高新技术投资有限公司-山东省鲁信投资控股集团有限公司 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 王传顺 何峰 鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)201
18、1 年 营业收入 234,645,384.83 260,944,867.67-10.08 247,548,409.84 归属于上市公司股东的净利润 218,917,934.91 177,962,729.17 23.01 661,183,959.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 217,713,225.52 174,046,508.82 25.09 661,074,749.59 经营活动产生的现金流量净额-90,632,624.62-20,916,236.86 不适用-28,147,610.50 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于
19、上市公司股东的净资产 3,050,123,289.35 2,917,177,032.77 4.56 2,751,077,990.67 总资产 4,376,849,274.37 4,066,686,315.23 7.63 3,884,125,125.30 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.29 0.24 20.83 0.89 稀释每股收益（元股）0.29 0.24 20.83 0.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.29 0.23 26.09 0.89 加权平均净资产收益率（%）7.34 6.
20、28 增加 1.06 个百分点 27.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.30 6.14 增加 1.16 个百分点 27.05 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 235,135.42 65,048.74-19,637.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 394,000.00 5,401,000.00 1,010,000.0 鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 10
21、 债务重组损益-9,278.35 -50,000.00 510,905.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 538,308.00 34,097.56-63,444.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 85,462.55-4,742.75-465,001.41 少数股东权益影响额-41,718.54-217,761.77-580,157.75 所得税影响额 2,800.31-1,311,421.43-283,455.77 合计 1,204,70
22、9.39 3,916,220.35 109,209.65 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）1,522,871.07 8,641,416.06 7,118,544.99 538,308.00 可供出售金融资产 70,463,653.48 70,463,653.48 合计 1,522,871.07 79,105,069.54 77,582,198.47 538,308.00 鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 11 第四节第四节 董事会报
23、告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，公司积极调整经营模式、转变发展思路，各项工作取得积极进展。投资工作。投资工作。1融资方面。一是通过减持已上市公司股份回笼资金 4.7 亿元，实现减持收益 3.4 亿元。二是积极做好鲁信创投第二期公司债发行的筹备工作。2投资方面。围绕“调整投资策略、强化投资约束、拓展投资链条”，重点做好以下工作。一是进一步完善投资操作规程。制定印发了公司投资策略与投资标准指引、投资建议书编制指引、投资条款设计指引、公司投资后评价工作指引，从制度上确保投资业务全流程的标准化、规范化；二是在投资支持方面，强化了中台部门在财务、法律、行业研究
24、等方面的支持力度，实现投资工作与业务支持的有机结合。公司全年累计对 30 个项目进行投资决策，完成对 25 个项目的出资，投资金额 9.95 亿元，投资数量、出资金额等指标均达历史高位。3投资后项目管理方面。进一步落实项目的投资分红及到账工作。通裕重工、新北洋等 19 家企业形成分红决议，收到分红 5587.04 万元，金额同比下降 20.7%。积极推进已投项目的改制上市工作，项目上市工作取得积极进展。信威通信通过并购中创信测（600485）实现借壳上市的前期工作已经完成；凯盛股份通过与上市公司华邦颖泰（002004）的并购重组，基本完成上市前的准备工作；胜达科技在新三板挂牌工作进展顺利。此外
25、，公司投资的其他企业上市工作也在稳步推进。4项目退出方面。年内完成了鲁信药业项目、江西汇森项目和光润家具项目的退出工作。基金管理工作。基金管理工作。1.黄三角产业投资基金。在金融创新方面，设立博龙石油装备产业股权投资基金，优先投资于东营市石油装备制造业；与思科公司、国家开发银行金融公司（国开金融）共同设立国开思科新城镇发展基金，重点投向一级土地开发项目。年内完成对金麒麟刹车片、阳光生态园林项目等 8 个项目的投资决策，完成对外投资 3.38 亿元。2.蓝色经济投资基金立足香港并向内地市场延伸，年内完成珠光控股、兆和集团、恒大集团等项目的投资工作；完成对匹克体育（HK01968）项目二级市场股份
26、受让工作。3.淄博市高新技术创业投资有限公司完成对磊宝耐火材料公司的投资工作；公司发起设立的鲁信厚源基金、青岛鲁信康大基金均已完成管理公司设立。4.与济宁政府合作完成了济宁同泰股权投资中心（有限合伙）,基金管理公司（济南通泰投资咨询有限公司）已完成设立注册。基金规模 1 亿元，首期 5000 万元已经到位。5.完成深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）的设立工作，基金规模 2 亿人民币，基金首期出资已经到位。完成对大洋泊车、绿能控股二轮增资、古鳌电子、亚略特等项目的投资决策，投资金额 5220 万元。实业经营。实业经营。年内受主要市场钢铁、机械行业低迷，人民币升值，出口订单受到冲击等不利因素的
27、影响，鲁信高新公司磨料磨具出现订单进一步减少、价格进一步走低、利润进一步下降等问题。磨料磨具产业全年实现营业收入 19818 万元，较去年同期下降 4.97%;目前磨料新区建设项目已进入建设阶段，建设工作正积极进行中。(一)主营业务分析 鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 12 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 234,645,384.83 260,944,867.67 -10.08 营业成本 155,933,997.61 166,470,531.27 -6.33 销售费用 13,932,034.
28、34 14,416,936.17 -3.36 管理费用 69,909,731.05 75,966,510.63 -7.97 财务费用 37,423,479.96 53,379,800.35 -29.89 经营活动产生的现金流量净额-90,632,624.62 -20,916,236.86 投资活动产生的现金流量净额-67,022,322.52 93,932,953.61 -171.35 筹资活动产生的现金流量净额 20,460,860.60 -53,112,617.93 研发支出 3,359,162.38 3,960,489.71 -15.18 投资收益 385,144,597.31 280,
29、222,875.71 37.44 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 营业收入比上年下降 10.08%,其中公司磨料磨具业务受钢铁机械等行业低迷的影响，销售收入同比下降 4.97%；创投业务基金管理费收入同比增长 49.25%；另外，转让鲁信药业使生物制药收入同比下降 58.64%，使其他业务收入同比下降 70.31%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司本年生产磨料 9490.81 吨，销售 9562.14 吨，分别比上年减少 29.33%、28.11%；生产砂轮 2789.7 吨，销售 2580.6 吨，分别比上年增长 9.82%、1.09%；生产砂布砂纸 690.8
30、6 万张，销售 636.17 万张吨，分别比上年增长 13.87%、4.5%；销售洁具 1.62 万套，比上年增长 7.01%。(3)主要销售客户的情况 公司向前五名客户的销售金额 2657.72 万元，占公司年度销售总额的 11.33%。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)非金属矿物制品业 133,215,368.99 100 138,422,961.14 100.00-3.76 直接材料 79,942,542.93 60.01 83,676,680.01
31、 60.45-4.46 直接人工 15,173,230.53 11.39 16,001,694.31 11.56-5.18 动能 20,048,913.03 15.05 20,528,125.14 14.83-2.33 鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 13 其他 18,050,682.50 13.55 18,216,461.68 13.16-0.91 陶瓷制品业 17,161,954.25 100 21,241,305.61 100.00-19.20 直接材料 17,076,144.48 99.5 21,118,106.04 99.42-19.14 直接人工 85,809.
32、77 0.5 123,199.57 0.58-30.35 生物制药业 2,134,571.16 100 5,304,084.56 100-59.76 直接材料 971,229.88 45.5 2,472,186.99 46.61-60.71 直接人工 470,032.57 22.02 1,114,233.62 21.01-57.82 其他 693,308.71 32.48 1,717,663.95 32.38-59.64 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)药品 2,134,571.16 10
33、0 5,304,084.56 100.00-59.76 直接材料 971,229.88 45.5 2,472,186.99 46.61-60.71 直接人工 470,032.57 22.02 1,114,233.62 21.01-57.82 其他 693,308.71 32.48 1,717,663.95 32.38-59.64 磨料磨具 133,215,368.99 100.00 138,422,961.14 100-3.76 直接材料 79,942,542.93 60.01 83,676,680.01 60.45-4.46 直接人工 15,173,230.53 11.39 16,001,6
34、94.31 11.56-5.18 动能 20,048,913.03 15.05 20,528,125.14 14.83-2.33 其他 18,050,682.50 13.55 18,216,461.68 13.16-0.91 洁具 17,161,954.25 100.00 21,241,305.61 100.00-19.20 直接材料 17,076,144.48 99.50 21,118,106.04 99.42-19.14 直接人工 85,809.77 0.50 123,199.57 0.58-30.35 直接材料、直接人工、其他变动原因是由于本年度合并范围减少。(2)主要供应商情况 公司向
35、前五名供应商的采购额占年度采购总额的比例的 35.19%。4、费用 2013 年财务费用 3742.35 万元，比上年同期减少 29.89%，主要是归还银行贷款增加，使利息支出减少。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 3,359,162.38 研发支出合计 3,359,162.38 研发支出总额占净资产比例（%）0.11 研发支出总额占营业收入比例（%）1.43 6、现金流 鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 14 报告期内公司现金净流量-13,738.14 万元，其中，经营活动产生的现金净流量为-9,063.26万元，投资活动产生的现金净流量为-6
36、,702.23 万元，筹资活动产生的现金净流量为 2,046.09 万元。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013 年，公司利润构成及利润来源未发生重大变动 (2)发展战略和经营计划进展说明 2013 年，公司计划实现营业收入 2.3 亿元，营业成本 1.7 亿元，公司及公司管理的各基金投资项目不少于 20 个，投资金额 6 亿元以上。2013 年实际实现营业收入 2.35 亿元，完成全年计划的 102.17%，营业成本 1.56 亿元，完成全年计划的 97.5%。2013 年公司及公司管理的各基金投资项目 25 个，投资金额 9.95 亿元 (二)行业、产品或地区
37、经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）非 金 属 矿物制品业 178,074,970.53 133,215,368.99 25.19-3.04-3.76 增加 0.56个百分点 陶 瓷 制 品业 20,116,289.38 17,161,954.25 14.69-19.20-19.20 增加 0.01个百分点 投 资 管 理业 24,830,143.12 100.00 49.25 生 物 制 药业 3,580,432.05 2,134,
38、571.16 40.38-58.64-59.76 增加 1.66个百分点 合计 226,601,835.08 152,511,894.40 32.70-3.10-7.55 增加 3.25个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）磨料磨具 178,074,970.53 133,215,368.99 25.19-3.04-3.76 增加 0.56个百分点 洁具 20,116,289.38 17,161,954.25 14.69-19.20-19.20 增加 0.01个百分点 管 理 费 收入 24,83
39、0,143.12 0.00 100.00 49.25 药品 3,580,432.05 2,134,571.16 40.38-58.64-59.76 增加 1.66鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 15 个百分点 合计 226,601,835.08 152,511,894.40 32.70-3.10-7.55 增加 3.25个百分点 生物制药业本年营业收入、营业成本比上年同期分别减少 58.64%、59.76%，主要是由于本年转让鲁信药业，合并范围减少。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 179,578,594.17-0.
40、33 国外 47,023,240.91-12.4 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）流动资产：货币资金 132,255,450.20 3.02 269,636,868.16 6.63-3.61 交易性金融资产 8,641,416.06 0.20 1,522,871.07 0.04 0.16 应收票据 10,505,373.60 0.24 14,031,196.38 0.35-0.11 应收票据净额 10,505,373.60 0.24 14
41、,031,196.38 0.35-0.11 应收账款 36,831,782.07 0.84 48,529,041.76 1.19-0.35 预付款项 7,765,326.32 0.18 8,310,969.76 0.20-0.02 预付款项净额 7,765,326.32 0.18 8,310,969.76 0.20-0.02 应收利息 3,258,142.06 0.07 2,180,835.62 0.05 0.02 应收股利 5,239,342.62 0.12 1,497,232.62 0.04 0.08 其他应收款 36,632,233.12 0.84 50,005,181.22 1.23-
42、0.39 存货 71,519,630.80 1.63 63,073,923.51 1.55 0.08 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 15,600,000.00 0.36 0.00 0.36 流动资产合计 328,248,696.85 7.50 458,788,120.10 11.28-3.78 可供出售金融资产 70,463,653.48 1.61 0.00 1.61 长期股权投资 3,529,890,019.18 80.65 3,328,168,385.55 81.84-1.19 固定资产 109,482,905.61 2.50 117,414,307.
43、17 2.89-0.39 在建工程 16,745,876.84 0.38 23,310,373.46 0.57-0.19 无形资产 52,633,853.58 1.20 34,657,828.52 0.85 0.35 开发支出 621,203.77 0.01 1,351,520.20 0.03-0.02 长期待摊费用 38,120.90 0.00 588,215.15 0.01-0.01 递延所得税资产 13,947,470.53 0.32 13,091,465.08 0.32 0.00 鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 16 其他非流动资产 254,777,473.63 5
44、.82 89,316,100.00 2.20 3.62 非流动资产合计 4,048,600,577.52 92.50 3,607,898,195.13 88.72 3.78 资产总计 4,376,849,274.37 100.00 4,066,686,315.23 100.00 0.00 短期借款 120,000,000.00 2.74 105,000,000.00 2.58 0.16 应付账款 27,377,038.47 0.63 26,929,443.90 0.66-0.03 预收款项 14,460,121.70 0.33 27,251,296.69 0.67-0.34 应付职工薪酬 8,
45、696,175.49 0.20 9,385,139.61 0.23-0.03 应交税费 75,275,319.69 1.72 21,569,124.32 0.53 1.19 应付利息 18,726,461.13 0.43 18,297,975.72 0.45-0.02 应付股利 450,000.00 0.01 450,000.00 0.01 0.00 其他应付款 202,484,111.22 4.63 99,533,228.47 2.45 2.18 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 0.23 0.00 0.23 流动负债合计 477,469,227.70 10.91 308,
46、416,208.71 7.58 3.33 长期借款 38,280,000.00 0.87 30,000,000.00 0.74 0.13 应付债券 400,000,000.00 9.14 400,000,000.00 9.84-0.70 长期应付款 142,053,372.60 3.25 134,520,000.00 3.31-0.06 专项应付款 13,510,000.00 0.31 9,210,000.00 0.23 0.08 递延所得税负债 137,529,558.48 3.14 156,954,388.05 3.86-0.72 非流动负债合计 731,372,931.08 16.71
47、730,684,388.05 17.97-1.26 负债合计 1,208,842,158.78 27.62 1,039,100,596.76 25.55 2.07 实收资本(或股本)744,359,294.00 17.01 744,359,294.00 18.30-1.29 资本公积 780,204,855.80 17.83 749,660,290.32 18.43-0.60 盈余公积 100,932,726.10 2.31 90,641,440.93 2.23 0.08 未分配利润 1,429,395,859.61 32.66 1,332,423,103.97 32.76-0.10 外币报表
48、折算差额-4,769,446.16-0.11 92,903.55 0.00-0.11 归属于母公司所有者权益合计 3,050,123,289.35 69.69 2,917,177,032.77 71.73-2.04 少数股东权益 117,883,826.24 2.69 110,408,685.70 2.71-0.02 股东权益合计 3,168,007,115.59 72.38 3,027,585,718.47 74.45-2.07 负债和股东权益合计 4,376,849,274.37 100.00 4,066,686,315.23 100.00 0.00 2、其他情况说明（单位：元）一、资产负
49、债表 项目 期末余额 年初余额 增减变动金额 增减变动%变动主要原因的说明 鲁信创业投资集团股份有限公司 2013 年年度报告 17 货币资金 132,255,450.20 269,636,868.16 -137,381,417.96 -50.95 本年投出投资款 交易性金融资产 8,641,416.06 1,522,871.07 7,118,544.99 467.44 是指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 应收利息 3,258,142.06 2,180,835.62 1,077,306.44 49.4 本年计提山东国托连城1 号集合资金信托计划利息 应收股利 5,239,
50、342.62 1,497,232.62 3,742,110.00 249.94 投资项目已宣告未发放股利增加 其他流动资产 15,600,000.00 -15,600,000.00 本年新增对北电（能源）青岛有限公司委托贷款 可供出售金融资产 70,463,653.48 -70,463,653.48 年末因联营企业圣阳股份的持股比例降低，转入可供出售金融资产核算 无形资产 52,633,853.58 34,657,828.52 17,976,025.06 51.87 本年土地使用权增加 开发支出 621,203.77 1,351,520.20 -730,316.43 -54.04 处置子公司中
