1、湖南郴电国际发展股份有限公司 2013 年年度报告 1 湖南郴电国际发展股份有限公司湖南郴电国际发展股份有限公司 600969600969 20132013 年年度报告年年度报告 2012014 4 年年 3 3 月月 2121 日日 湖南郴电国际发展股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 屈茂辉 公务出差 刘宛晨 独立董事 曾德明
2、 公务出差 邓超 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见的审计报标准无保留意见的审计报告。告。四、公司负责人付国、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人（会计主管人员）夏玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 湖南郴电国际发展股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股
3、东情况.26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节 公司治理.35 第九节 内部控制.37 第十节 财务会计报告.38 第十一节 备查文件目录.129 湖南郴电国际发展股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、郴电国际 指 湖南郴电国际发展股份有限公司 工业气体 指 利用空分设备从空气中分离出的氧气、氮气、氩气等气体，主要应用于钢铁、化工、玻璃、医疗等行业。余热余压发电 指 回收利用企业生产过程中释放出来的二次能源（主要有高温烟气余热
4、，化学反应余热、废气、压差能）转换为电能的技术；农村电网改造升级 指 是国家在“十二五”期间，对未改造地区的农村电网，按照新的建设标准和要求进行全面改造，彻底解决遗留的农村电网未改造问题；对已进行改造，但因电力需求快速增长出现供电能力不足、供电可靠性较低问题的农村电网，按照新的建设标准和要求实施升级改造，提高电网供电能力和电能质量。外购电 指 本公司除从水电站购买的电量以外的电量，主要是从南方电网和国家电网购买的电量。二、重大风险提示：1、随着郴州经济及城市化发展，公司供区内电力需求强劲，目前的水电上网电量难以满足市场需求，公司必须依靠高于水电的成本外购电来保障供区电力供应，本公司供电业务面临
5、购电成本上升的压力。2、近年来，国家加大对钢铁、焦化等行业的产业调控，钢铁焦化行业处于调整期，而公司工业气体的销售及余热余压发电的能源供应依赖钢铁和焦化企业单一的客户，公司于2014 年 2 月 25 日在上海证券交易所刊登了公司关于控股子公司临时停产的公告因公司上游钢厂河北省青龙满族纂治县德龙铸业开发有限公司临时停产，直接导致本公司控股子公司秦皇岛郴电龙汇电力发展有限责任公司和秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司临时停产，故如钢铁、焦化企业限产、减产或停产，将给公司工业气体及余热发电业务带来较大的经营风险。湖南郴电国际发展股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、
6、公司信息 公司的中文名称 湖南郴电国际发展股份有限公司 公司的中文名称简称 郴电国际 公司的法定代表人 付国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁志勇 王晓燕 联系地址 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦 15 层 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦 14 层 电话 0735-2339226 0735-2339232 传真 0735-2339226 0735-2339206 电子信箱 cdgj- 三、基本情况简介 公司注册地址 湖南省郴州市北湖区国庆南路 36 号 公司注册地址的邮政编码 423000 公司办公地址 湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦 公司办公地址的邮
7、政编码 423000 公司网址 http:/ 电子信箱 cdgj- 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 湖南省郴州市青年路民生路口万国大厦 14 层1408 室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 郴电国际 600969 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2004 年年度报告公司基本情况。湖南郴电国际发展股份有限公司 20
8、13 年年度报告 6(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 本公司于 2004 年上市，上市时的主营业务为电力供应，现主营业务除电力供应外，还包括供水业务以及工业气体、余热发电、水力发电投资业务等。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 本公司于 2004 年上市，上市时主要控股股东为郴州市财政局。2006 年 3 月 3 日郴州市财政局与郴州市人民政府国有资产监督管理委员会签署了股权划转协议，郴州市财政局将其持有占本公司国家股 4878.191 万股全部无偿划转给郴州市人民政府国有资产监督管理委员会。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通
9、合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄路乙 19 号208-201 室 签字会计师姓名 刘智清 李晓阳 王和平 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 财富里昂证券有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9 楼 签字的保荐代表人姓名 韩秩嵘 持续督导的期间 公司股权分置改革期间 湖南郴电国际发展股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 2
10、,195,880,691.55 2,095,928,842.24 4.77 1,855,710,757.32 归属于上市公司股东的净利润 126,572,711.26 110,087,619.55 14.97 90,162,832.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 119,298,601.66 99,747,041.45 19.60 84,216,973.96 经营活动产生的现金流量净额 340,074,335.18 432,298,565.79-21.33 452,219,229.33 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公
11、司股东的净资产 1,545,136,171.06 1,227,897,111.74 25.84 958,323,211.15 总资产 5,345,235,753.86 4,787,907,466.71 11.64 4,179,123,424.08 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.6020 0.5236 14.97 0.4288 稀释每股收益（元股）0.6020 0.5236 14.97 0.4288 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5674 0.4744 19.60 0.4005 加权平均净
12、资产收益率（%）9.16 10.43 减少 1.27 个百分点 10.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.63 9.45 减少 0.82 个百分点 9.59 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-928,093.07 96,499.64-1,041,812.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享7,912,527.26 9,322,850.29 6,879,640.85 湖南郴电国际发展股份有限公司 2
13、013 年年度报告 8 受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,261.06 59,357.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,507,879.64 3,274,913.54 1,626,662.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,696,475.00 270,812.02 759,261.97 少数股东权益影响额 119,965.24-436,617.82-300,420.70 所得税影响额-1,641,694
14、.47-2,191,140.63-2,036,830.73 合计 7,274,109.60 10,340,578.10 5,945,858.94 湖南郴电国际发展股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年是公司农网争资规模最大，供水产业链延伸最长的一年；也是经营业绩持续增长，各项工作亮点纷呈的一年。在市委、市政府的正确领导下，在广大股东的大力支持下，公司领导班子团结和带领全体员工砥砺奋进、开拓创新，以巩固供电、供水主业，突出融资、建设、管理重点，实施两翼齐飞、内外并举发展战略，实现公司新跨越为全年工作
15、思路，大力抢抓国家政策机遇，强力推进人才引进战略、农网改造升级工程、东江引水工程，稳步拓展对外投资项目，积极开展国际交流与合作，各项工作取得了丰硕的成果。全体董事勤勉尽责、认真履职，为公司科学跨越发展、规范高效运作倾注了大量的心血和智慧。1、经营业绩稳步提升 2013 年，公司经营业绩稳步提升，各项经济指标再创历史新高。公司总资产达 53.45 亿元，较 2012 年 47.88 亿元增加 5.57 亿元，增长 11.64%；实现主营业务收入 21.96 亿元，较上年 20.96亿元增加 1.0 亿元，增长 4.77%;全年完成购电量 34.34 亿 kWh、售电量 30.57 亿 kWh、售
16、水量5,156 万吨，分别较 2012 年增长 3.83%、3.71%、1.92%；实现净利润 12,657.27 万元，较 2012年的 11,008.76 万元增加 1,648.51 万元，增长 14.97%；上缴税金 22,120.29 万元，较上年 20,405.31万元增加 1,714.98 万元，增 8.4%；其中母公司上缴税金 14,151.40 万元，较上年 12,016.74 万元增加 2,134.66 万元，增长 17.76%。2、争资立项创新历史 2013 年，公司争取农网改造升级工程国家投资规模 12 亿元，占同时期全省农网改造升级工程总投资近一半，创公司年度争资立项历
17、史记录。农网资金的 20%由国家财政安排解决，80%为银行贷款，银行贷款由全省征收的农网改造还贷加价基金统贷统还解决，即全省的两个承贷主体（省电力公司和郴电国际）按农网改造投资比列分享农网改造还贷加价基金，用于银行的还本付息，因此农网资金将有利促进公司供电主业持续发展。3、重点项目实现突破 一是东江引水工程成功立项。2013 年 9 月，东江引水工程获省发改委的核准立项，实现工了里程碑式的突破。二是农网改造升级工程顺利验收。2013 年 5 月，公司 2011 年农网改造升级工程通过了验收检查，15 个农网项目全面完成，累计完成投资 21,175 万元，完成计划的105.88%。2013 年
18、12 月，公司 2012 年农网改造升级工程项目通过验收，22 个项目全部完成，累计完成投资 40,528 万元，完成计划的 101%。2013 年 12 亿的农网改造升级工程进展顺利。三是积极争取市第二、第四污水处理厂的特许经营项目。4、投资项目建成投运 2013 年是公司对外投资项目建成投运最多的一年。云南临沧仟信河水电站于 2013 年元月建成投运；云南临沧忙糯河水电站于 2013 年 6 月建成投运；秦皇岛郴电龙汇 220KV 输变电工程于 2013 年 4 月建成投运；秦皇岛郴电天宸 115000m3/h 的工业气体项目于 2013 年 5 月建成投运；邯郸余热发电项目于 2013
19、年 8 月建成投运。公司工业气体项目、输变电项目、水电开发项目顺利投产，极大地增强了公司的盈利能力和品牌影响力。5、队伍建设激发活力 一是大力实施人才引进战略。近三年来，公司从国内211和985高校中，大批择优录取电力、给排水、财务、信息管理等各类专业人才近 80 人，其中已正式上岗近 46 人，签订就业意向 30 余人，开辟了公司人才引进数量、质量的先河，引进的各类专业人才必将成为公司未来跨越发展的中坚力量。同时，公司对新引进大学生、中层管理人员、财务人员开展各类培训，有效提升了队伍人员素质。二是有效实施廉政作风建设。公司强力推进廉政风险防控机制建设，建立健全部门和个人岗位责任制，有效规避廉
20、政风险。三是积极开展企业文化活动。公司积极湖南郴电国际发展股份有限公司 2013 年年度报告 10 开展各类素质拓展、文艺活动、体育比赛等，有力增强企业凝聚力和战斗力。6、内部管理再上台阶 一是强力推进信息化管理。公司强力推进集抄系统建设改造。累计改造台区 314 个，完成60091 块智能电表的改造工作。其中，郴州分公司累计完成 112 个台区、30262 块表计，宜章分公司完成 46 个台区、7200 块表计，临武分公司完成 33 个台区、7729 块表计，汝城分公司完成101 个台区、7400 块表计，永兴分公司完成 22 个台区、7500 块表计。二是强化制度建设。公司通过加强制度建设
21、，确保各项工作在制度框架内快速、规范、高效运转。一是人力资源管理科学到位。公司对各分子公司内退、停薪留职、借调人员进行了清理，并实施非在岗人员管理办法。同时，通过调整分子公司薪酬结构，增强了员工工作积极性和主人翁意识。二是财务管理工作严谨规范。严格执行财务管理制度规范，强化资金管理措施，加强与金融部门的沟通协调，建立了良好的银企信贷关系，融资渠道畅通。三是招投标管理严肃规范。公司招依法依规开展招投标工作。全年共举行大型招投标 58 次，累计招标预算金额 58660 万元，成交金额 45647万元，节省资金 13012 万元。所有招标工作均由市国资委纪委全程监督，并由市发改委备案。四是内部审计工
22、作严谨细致。全年共完成结算内部审计工作 776 项，送审金额 2.75 亿元，内部审计核减 3896 万元。7、国际合作亮点纷呈 一是与世界 500 强-飞利浦公司实施战略合作。2013 年 2 月，公司参股子公司郴电科技有限公司与飞利浦公司签署 LED 产品合作协议。二是承办国际培训。2013 年 5 月，来自 17 个发展中国家的与会代表齐聚郴州，参加发展中国家清洁能源与可再生能源开发与利用研修班培训，共同探讨清洁能源和再生能源发展大计，开展广泛的交流与合作。公司近年来的持续投入与建设，开创了全新的发展局面。农网改造升级工程，将进一步巩固电网基础设施；市二污和四污将成为公司又一重要利润来源
23、点；东江引水工程不仅可以解决郴州、资兴城区的用水需求，远景规划会将让长、株、潭、衡受益，是公司基础业务的重大板块，更是让投资者看好；近几年大规模的大学生招聘，则为这种强劲发展态势注入了人才支撑。可以预见，公司将迸发出更加强劲的发展正能量。公司在资本市场整体低迷的大环境下，股票依然坚挺。当然，公司 2013 工作也存在一些不足，主要表现在部分干部职工思想观念转变较慢，工作创新力度不大，工作责任心和工作执行力有待进一步提升。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,195,880,691.55 2,0
24、95,928,842.24 4.77 营业成本 1,714,125,094.10 1,661,234,846.95 3.18 销售费用 5,953,251.88 7,237,284.47 -17.74 管理费用 165,810,590.48 165,378,777.17 0.26 财务费用 61,978,066.27 46,727,382.31 32.64 经营活动产生的现金流量净额 340,074,335.18 432,298,565.79 -21.33 投资活动产生的现金流量净额-507,351,053.89 -667,623,148.72 -24.01 筹资活动产生的现金流量净额 364
25、,515,525.77 113,749,623.80 220.45 2、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司电力销售实现主营业收入 179,582.94 万元，增加 8,250.64 万元，增加比率4.82%，毛利率比上年增加 1.51 个百分点，主要原因系全年实现售电量 305,694 万千瓦时，同比增加 10,936 万千瓦时，增长 3.71%。报告期内，公司工业气体销售实现主营业收入 26,731.05 万元，增加 298.46 万元，增加比湖南郴电国际发展股份有限公司 2013 年年度报告 11 率 1.13%，毛利率比上年下降 0.26 个百分点，主要系对外投资的包头
26、天宸工业气体项目投产。报告期内，公司自来水销售实现主营业收入 9,385.02 万元，增加 305.80 万元，增加比率3.37%，毛利率比上年增加 0.41 个百分点，主要原因系售水量增加了 97.29 万吨。(2)主要销售客户的情况 客户名称 销售收入(元)占公司全部营业收入的比例（%）中天钢铁集团有限公司 113,249,313.80 5.16 唐山港陆钢铁有限公司 89,825,699.32 4.09 包头市吉宇钢铁有限责任公司 40,218,706.89 1.83 湖南宇腾有色金属股份公司 35,695,154.28 1.63 郴州裕农纸业有限公司 33,116,549.87 1.5
27、1 合 计 312,105,424.16 14.22 3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)供 电 行业 主营业务成本 1,511,490,917.68 100 1,467,913,231.35 100.00 2.97 1.购电成本 1,199,375,485.82 79.35 1,186,323,830.04 80.82 1.10 2.人工成本 139,825,376.34 9.25 134,666,231.30 9.17 3.83 3.折旧费用 129,7
28、76,493.26 8.59 110,443,870.68 7.52 17.50 4.材料消耗 3,183,157.28 0.21 1,691,596.73 0.12 88.17 5.其他运营成本 39,330,404.98 2.60 34,787,702.60 2.37 13.06 工 业 气体行业 主营业务成本 143,802,077.12 100 141,508,242.47 100 1.62 1.电费 113,280,114.12 78.78 121,362,725.05 85.76-6.66 2.折旧费用 18,721,477.72 13.02 13,200,110.78 9.33
29、41.83 3.人工成本 6,699,742.60 4.66 3,726,084.26 2.63 79.81 4.维护修理费 1,317,967.88 0.92 1,020,154.86 0.72 29.19 5.其他生产成本 3,782,774.80 2.63 2,199,167.52 1.56 72.01 供 水 行业 主营业务成本 47,204,121.46 100 46,042,953.20 100.00 2.52 1.折旧费用 17,682,649.98 37.46 18,062,651.35 39.23-2.10 2.电费 11,659,952.74 24.7 10,813,944
30、.54 23.49 7.82 3.人工成本 9,428,758.97 19.97 8,957,907.47 19.46 5.26 4.源水费 2,784,521.84 5.9 2,156,725.44 4.68 29.11 5.修理维护3,069,758.13 6.5 2,689,992.37 5.84 14.12 湖南郴电国际发展股份有限公司 2013 年年度报告 12 费 6.其他生产成本 2,578,479.80 5.46 3,361,732.03 7.3-23.30 (2)主要供应商情况 国网湖南省电力公司郴州供电分公司 638,137,642.21 37.23 耒阳市遥田水电站有限公
31、司 60,116,207.09 3.51 常州中天钢铁有限公司 58,909,986.35 3.44 唐山港陆钢铁有限公司 54,370,127.77 3.17 广东电网公司韶关供电局 49,807,810.46 2.91 合计 861,341,773.89 50.25 4、费用 期间费用增减情况分析 单位：万元 项目 2013 年 2012 年 增减额 增减比率（%）营业税金及附加 1,402.10 1,358.79 43.31 3.19 销售费用 595.33 723.73-128.40-17.74 管理费用 16,581.06 16,537.88 43.18 0.26 财务费用 6,19
32、7.81 4,672.74 1,525.07 32.64 资产减值损失 1,555.27 64.30 1,490.97 2,318.77 所得税费用 5,831.91 6,251.77 -419.86 -6.72 报告期内，财务费用发生额 6,197.81 万元，同比增加 1,525.07 万元，增加比率为 32.64%，主要系对外投资项目竣工，资本化利息减少所致。报告期内，资产减值损失计提了 1,555.27 万元，较上期发生额增加 1,490.97 万元，主要原因：一是子公司包头市天宸中邦工业气体有限公司应收包头市吉宇钢铁有限责任公司的供气款增加坏账损失 896.92 万元；二是本公司郴州
33、分公司应收郴州市迅汇达投资有限公司的电费本期新增坏账准备 312.49 万元。5、现金流 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 34,007.43 万元，同比减少 9,222.43 万元，减少比率 21.33%，主要原因：一是工业气体项目公司应收账款大幅度增加，二是支付的职工薪酬和各项税费增加。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-50,735.11 万元，同比减少 16,027.21 万元，减少比率 24.01%，主要原因是公司加大农网改造、管网改造投资力度，但比上年度的投资额有所减少。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 36,451.55 万元，同比增加 25,076.
34、59 万元，增加比率 220.45%，主要原因：一是新增 2012 年农网改造升级工程银行借款 3.2 亿元；二是收到 2013 年农网改造升级工程国家预算内资金 2 亿元。6、其它 发展战略和经营计划进展说明 2013 年，在国家宏观经济调控政策下，钢铁及煤化工等行业景气度大幅下降，公司工业气体和余热发电行业面临巨大压力，一是工业气体业务应收账款增加，回款压力加大，二是新建项目刚投运即面临临时停产的状况。公司董事会和管理层制订了对各分子公司的业绩考核方案，大力提升公司日常管理水平，使得在投资项目受经济政策影响的情况下，主营的供电供水业务湖南郴电国际发展股份有限公司 2013 年年度报告 13
35、 的经营指标大幅提高，从而在一定程度上化解的公司的经营风险，完成了公司 2013 年初制定的经营目标，2013 年公司的经营业绩创历史新高。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）供电行业 1,795,829,409.03 1,511,490,917.68 15.83 4.82 2.97 增加 1.51个百分点 供气行业 267,310,508.51 143,802,077.12 46.20 1.13 1.62 减少
36、 0.26个百分点 供水行业 93,850,224.58 47,204,121.46 49.70 3.37 2.52 增加 0.41个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电力销售 1,795,829,409.03 1,511,490,917.68 15.83 4.82 2.97 增加 1.51个百分点 工 业 气 体销售 267,310,508.51 143,802,077.12 46.20 1.13 1.62 减少 0.26个百分点 自 来 水 销售 93,850,224.58 47,204,
37、121.46 49.70 3.37 2.52 增加 0.41个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）一、电力销售 1,795,829,409.03 4.82 1郴州地区 591,578,647.87-7.65 2宜章地区 335,354,614.57 5.88 3临武地区 218,871,373.20-8.45 4汝城地区 295,213,961.35 26.96 5永兴地区 333,974,168.88 17.56 6临沧地区 13,437,647.16 4,240.85 7邯郸及其他地区 7,398,996.00 二、自来水销售 93
38、,850,224.58 3.37 郴州地区 93,850,224.58 3.37 三、工业气体销售 267,310,508.51 1.13 1常州地区 129,415,794.97-8.29 2唐山地区 96,629,121.84-21.58 湖南郴电国际发展股份有限公司 2013 年年度报告 14 3包头地区 41,265,591.70 临沧地区的营业收入比上年增加 4240.85%，主要原因是临沧水电于 2012 年 11 月份发电，2012 年只有两个月的发电量，而 2013 是全年的发电量，故增加比例较大。(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数
39、 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 906,499,203.68 16.96 761,369,854.64 15.90 19.06 应收款项 362,999,269.00 6.79 273,682,868.92 5.72 32.63 存货 32,233,629.94 0.60 25,501,468.13 0.53 26.40 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 93,743,015.58 1.75 93,796,393.57 1.96-0.06 固定资产 3,383,531,185.50 63.30
40、 2,716,369,672.56 56.73 24.56 在建工程 242,953,601.20 4.55 603,540,979.74 12.61-59.75 短期借款 698,100,000.00 13.06 589,000,000.00 12.30 18.52 长期借款 2,017,080,412.00 37.74 1,832,080,412.00 38.26 10.10 应收款项：应收账款期末净值较期初净值增加 31,044,893.61 元，增长 31.31%元，主要系子公司唐山中邦工业气体有限公司、包头市天宸中邦工业气体有限公司本期新增应收供气款部分期末未收回所致。在建工程：期末
41、余额较期初余额减少 360,587,378.54 元，降低 59.75%，主要系农网改造升级工程、包头工业气体工程、临沧小水电站工程等项目完工结转至固定资产减少所致。(四)核心竞争力分析 1、规范高效的公司治理结构 公司严格按照公司法、上市公司治理准则 企业内部控制基本规范和中国证监会、上海证券交易所的要求，建立了符合现代企业管理要求的信息化、精细化和科学化管理要求的治理结构，确保公司各项工作快速、规范、高效运转。2、相对垄断的经营优势 公司两大主业-供电和供水业务均拥有特许经营权，具有相对稳定的市场。供电市场为郴州四县两区（宜章县、临武县、汝城县、永兴县、北湖区、苏仙区）及郴州市城区 70%
42、的供电区域；供水市场为郴州市全部城区及周边城镇群。3、成本优势 与火电相比，水电的上网电价较低，公司具有购电成本低的优势。公司电网所在地郴州地区水电比较发达。目前公司购电结构中，约 45%的供电量来自当地水电。4、技术及经营管理优势 公司长期从事发、供电业务，在电网运营、电厂的节能技术应用、建设与管理等方面积累了丰富的经验，有强大的技术和管理队伍，为公司供电主业发展对外投资水电、余热发电等业务奠定了坚实的基础。公司已进入工业气体行业多年，积累了较丰富的经营管理经验。同时，通过多年来经营电力及工业气体领域的积累，与设备供应商、工程设计、施工单位等形成了紧密的战略合作伙伴关系，有充分的合作资源保证
43、合作项目高效实施完成。湖南郴电国际发展股份有限公司 2013 年年度报告 15 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 本公司报告期内无新增股权投资项目，原有建设项目在年度内建成投运的情况如下：云南临沧仟信河水电站于 2013 年元月建成投运；云南临沧忙糯河水电站于 2013 年 6 月建成投运；秦皇岛郴电龙汇 220KV 输变电工程于 2013 年 4 月建成投运；秦皇岛郴电天宸 115000m3 的工业气体项目于 2013 年 5 月建成投运；邯郸余热发电项目于 2013 年 8 月建成投运。公司工业气体项目、输变电项目、水电开发项目顺利投产。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情
44、况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析（1）主要子公司、参股公司情况表 公司名称公司名称 业务性质业务性质 注册资本注册资本（万元）（万元）公司持股公司持股比例比例%总资产总资产（万元）（万元）净资产净资产（万元）（万元）净利润净利润（万元）（万元）湖南郴电国际水电投资有限责任公司 水电投资开发 5000 98.72 19,351.90 9,339.19 1,713.94 湖南汇银国际投资有限责任公司 投资 10376.5 100 5
45、8,850.88 38,210.08 6,156.43 郴州万国大酒店有限责任公司 酒店服务 6068 100 15,385.52 -2,250.27 -1,023.96 上海郴电裕旺投资有限公司 投资 2000 65 8,607.15 2,175.29 -576.32 临沧郴电水电投资有限公司 水力发电 2000 51 10,396.75 1,313.02 183.27 郴州市自来水有限责任公司 自来水的生产和供应、管道安装、维修 16676 100 50,885.47 20,189.30 2,009.37 邯郸郴电电力能源有限责任公司 焦炉煤气发电 5500 100 15,861.16 5
46、,052.65 118.04 2013 年利润贡献年利润贡献 10%以上的子公司以上的子公司 营业收入营业收入（万元）（万元）营业利润营业利润(万元万元)郴州市自来水有限责任公司 10,367.77 2,361.04 （2）经营业绩与上年度报告期内相比变动在 30%以上的单个子公司，其变动原因：湖南郴电国际水电投资有限责任公司：下属子公司水电上网电价上涨，当地雨量均匀，净利润同比增长 75.13%；湖南汇银投资有限责任公司：下属气体项目公司受钢铁行业低迷影响，气体销售形势不好，计提了较多应收账款减值准备；湖南郴电国际发展股份有限公司 2013 年年度报告 16 郴州万国大酒店有限责任公司：经营
47、亏损；上海郴电裕旺投资有限公司：下属气体项目公司受钢铁行业低迷影响，气体销售量下滑；邯郸郴电电力能源有限责任公司：焦煤煤气发电项目 6 月份投产；5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 1、供电业务（1）行业发展趋势 李克强总理在 2014 年政府工作报告指出，作为全面深化改革的开局之年，2014 年我国经济将继续保持平稳增长态势，国内生产总值预期同比增长 7.5%左右。电力是经济发展的晴雨表，随着经济持续稳步增长，电力需求也将持续增长，中电联预计 2014 年全社会用电量同比增长7.0%左右。郴州 201
48、4 年政府工作报告提出的稳中求进、改革创新、又好又快的发展思路，为郴州经济社会发展带来了战略性机遇，也为公司供电业务的发展带来了新的机遇，预计 2014 年郴州全社会用电量仍将保持持续稳定增长。（2）公司在供电业务所具备的优势 拥有电力特许经营权。公司供电主业拥有特许经营权，有相对稳定的供电市场，供电市场包括郴州市四县两区（北湖区、苏仙区、宜章县、临武县、汝城县、永兴县）及郴州市城区 70%的供电区域。电力行业管理优势。公司由历史悠久的地方电力企业改制而成，积累了丰富的发、供电经营和管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，保证了公司电力经营管理和业务拓展的顺利实施。成本优势
49、 水电的上网电价相比火电低，公司具有购电成本低的优势。目前公司供电来源中，约 40%以上的供电量来自于水电，购电成本相对较低。（3）公司面临的主要困难 一是郴州电力市场两网并存的格局使公司供电业务面临极大的竞争和挑战；二是工业化、城镇化的持续推进，促进了公司用电需求日益增长，同时也给公司供电可靠性及优质服务提出了更高的要求；三是随着郴州经济的不断发展，公司供区内电力需求强劲，在用电高峰期水电难以满足市场需求，仍存在电力供需矛盾，公司需从网外购电保障供区电力供应；2、供水业务（1）行业发展趋势 随着社会经济的不断发展，水务行业已成为社会进步和经济发展的重要基础性行业。2013 年，十八届三中全会
50、提出加快推进水电油气等领域的价格改革，水价改革的方向将是居民生活用水实行阶梯水价、生产用水实行超定额累进加价制度，将进一步发挥水资源价格的杠杆作用，引导合理用水、节约用水。国家对水务市场化提出新的要求，水务市场将日趋开放，合理水价体系将逐步建立和完善，有利于公司做大做强供水主业，实现公司长远发展。随着郴州市经济的发展，城市规模在扩大，城市人口在增加，经济总量在增长，对自来水的需求也在加大。根据郴州市城市总体规划（2009-2030），到 2030 年，郴州城镇人口达到100 万人，城市建设用地规模为 105 平方公里，公司的供水能力也将由目前的 36.5 万吨/日达到100 万吨/日。为满足城
