1、 中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司（A 股股票代码：601288）2013 年年度报告年年度报告 1 公司简介公司简介 本行的前身最早可追溯至1951年成立的农业合作银行。上世纪70年代末以来，本行相继经历了国家专业银行、国有独资商业银行和国有控股商业银行等不同发展阶段。2009年1月，本行整体改制为股份有限公司。2010年7月，本行分别在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市，完成了向公众持股银行的跨越。作为中国主要的综合性金融服务提供商之一，本行致力于建设面向“三农”、城乡联动、融入国际、服务多元的一流现代商业银行。本行凭借全面的业务组合、庞大的分销网络和领先的技术平台，向
2、最广大客户提供各种公司银行和零售银行产品和服务，同时开展自营及代客资金业务，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。截至2013年末，本行总资产145,621.02亿元，各项存款118,114.11亿元，各项贷款72,247.13亿元，资本充足率11.86%，不良贷款率1.22%，全年实现净利润1,662.11亿元。本行境内分支机构共计23,547个，包括总行本部、总行营业部、3个总行专营机构、37个一级（直属）分行、351个二级分行（含省区分行营业部）、3,506个一级支行（含直辖市、直属分行营业部和二级分行营业部）、19,593个基层营业机构以及55个其他机构；境外分支
3、机构包括7家境外分行和3家境外代表处。本行拥有12家主要控股子公司，其中境内9家，境外3家。2013年，在美国财富杂志全球500强排名中，本行位列第64位；在英国银行家杂志全球银行1,000强排名中，以2012年一级资本排名计，本行位列第10位。2013年，本行标准普尔发行人信用评级为A/A-1，穆迪银行存款评级为A1/P-1，惠誉长/短期发行人违约评级为A/F1；以上评级前景展望均为“稳定”。2 重要提示重要提示 中国农业银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2014 年
4、 3 月 25 日，本行董事会 2014 年第 2 次会议审议通过了本行2013 年年度报告正文及摘要。会议应出席董事 15 名，亲自出席董事 14 名，委托出席董事 1 名，蒋超良董事长因其他公务安排书面委托张云副董事长出席会议并代为行使表决权。本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2013 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审计准则审计，并出具标准无保留意见的审计报告。本行董事会建议按照每 10 股 1.77 元（含税）向股东派发 2013 年现金股利，共人民币 574.89 亿元（含税）。该股息分配方案将提请 2013
5、 年度股东年会审议。本行法定代表人蒋超良、主管财会工作副行长楼文龙及财会机构负责人张克秋保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中国农业银行股份有限公司董事会中国农业银行股份有限公司董事会 二零一四年三月二十五日 本年度报告包含若干对本行财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。本行使用诸如“将”、“可能”、“有望”、“力争”、“努力”及类似字眼以表达展望性陈述。该等陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，虽然本行相信该等展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本行不能保证其将会证实为正确，故不应对其过分依赖。务请注意，多种因素均可导致实际结果偏离任何展望性陈述所预期或暗示的状况，在某些情况下甚
6、至会出现重大偏差。这些因素包括：本行经营业务所在市场整体经济环境发生变化，政府出台的调控政策及法规有变，有关本行的特定状况等。本年度报告的展望性陈述不构成本行对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。有关本行面临的主要风险以及相应的应对措施，详见本年度报告“讨论与分析-风险管理”一节。3 目录目录 1 释义释义.42 公司基本情况公司基本情况.53 财务概要财务概要.74 荣誉与奖项荣誉与奖项.115 董事长致辞董事长致辞.136 行长致辞行长致辞.157 讨论与分析讨论与分析.177.1 环境与展望.177.2 三年规划执行情况.197.3 财务报表分析.207.4 业务综述.437.5 县
7、域金融业务.647.6 风险管理.697.7 资本管理.908 股份变动及主要股东持股情况股份变动及主要股东持股情况.929 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况.10010 公司治理公司治理.11211 董事会报告董事会报告.13112 内部控制内部控制.13813 重要事项重要事项.14114 组织结构图组织结构图.14415 机构名录机构名录.14516 审计报告及财务报表审计报告及财务报表.14917 董事、高级管理人员关于年度报告的确认意见董事、高级管理人员关于年度报告的确认意见.15018 备查文件目录备查文件目录.152 专栏专栏 1：BoEing 系统新一代
8、核心业务系统系统新一代核心业务系统59 专栏 专栏 2：积极推进资本管理办法实施，提升风险管理有效性：积极推进资本管理办法实施，提升风险管理有效性72 4 1 释义 1 释义 在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：1.本行/本集团/农行/农业银行/中国农业银行 指 中国农业银行股份有限公司，或中国农业银行股份有限公司及其附属公司2.本行章程/公司章程 指 于 2012 年 12 月 31 日经中国银行业监督管理委员会核准的中国农业银行股份有限公司章程 3.央行/人民银行 指 中国人民银行 4.财政部 指 中华人民共和国财政部 5.银监会/中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会
9、6.证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 7.汇金公司 指 中央汇金投资有限责任公司 8.香港联合交易所 指 香港联合交易所有限公司 9.香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 10.中国会计准则 指 中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 企业会计准则及其他相关规定 11.三农 指 农业、农村、农民 12.县域/县域地区 指 中国县级行政区划（不包括市辖区）及所辖地区，包括建制县和县级市 13.县域金融业务 指 本行通过位于全国县及县级市（即县域地区）的所有经营机构，向县域客户提供广泛的金融服务。该等业务统称为县域金融业务，又称三农金融
10、业务 14.三农金融部 指 本行根据股份制改革的要求，为实施三农和县域金融服务专业化经营而采取的一种内部组织管理模式，以县域金融业务为主体，在治理机制、经营决策、财务核算、激励约束等方面具有一定的独立性 15.基点 指 利率或汇率变动量的度量单位，为 1 个百分点的 1%，即 0.01%16.久期 指 测度债券现金流平均期限的一种方法，主要体现债券对利率变化的敏感性17.次级债券 指 商业银行发行的，本金和利息的清偿顺序先于商业银行股权资本、列于其他负债之后的债券。符合条件的次级债券可计入二级资本（或附属资本）18.经济资本 指 由商业银行管理层内部评估产生的配置给资产或某项业务用以减缓风险冲
11、击的资本 19.两高一剩 指 高耗能、高污染及产能过剩行业 5 2 公司基本情况公司基本情况 法定中文名称及法定中文名称及 简称简称 中国农业银行股份有限公司 中国农业银行 法定英文名称及法定英文名称及 简称简称 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED AGRICULTURAL BANK OF CHINA（缩写：ABC）法定代表人法定代表人 蒋超良 授权代表授权代表 张云 李振江 董事会秘书、公司秘书董事会秘书、公司秘书 李振江 联系地址：中国北京市东城区建国门内大街 69 号 联系电话：86-10-85109619（投资者联系电话）传真：86-10-851085
12、57 电子信箱： 注册和办公地址注册和办公地址 及邮政编码及邮政编码 中国北京市东城区建国门内大街 69 号 100005 客服和投诉电话客服和投诉电话 95599 国际互联网网址国际互联网网址 香港主要营业地点香港主要营业地点 香港中环干诺道中 50 号中国农业银行大厦 25 楼 信息披露报纸信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载登载 A 股年度报告的上海证券交易所网站股年度报告的上海证券交易所网站 登载登载 H 股年度报告的香港联合交易所网站股年度报告的香港联合交易所网站 www.hkexnews.hk 年度报告备置地点年度报告备置地点 本行董事会办公室 A 股股票上
13、市交易所股股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 股份登记处股份登记处 上海证券交易所 农业银行 601288 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（地址：中国上海市 6 浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼）H 股股票上市交易所股股票上市交易所 股票简称股票简称 股份代号股份代号 股份登记处股份登记处 香港联合交易所有限公司 农业银行 1288 香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 室）变更注册登记日期变更注册登记日期 及注册登记机关及注册登记机关 2012 年 5 月 3 日 中华人民共和国国家工商
14、行政管理总局 首次注册情况首次注册情况 详见本行首次公开发行招股说明书“发行人基本情况”部分 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号 100000000005472 组织机构代码组织机构代码 10000547-4 金融许可证机构编码金融许可证机构编码 B0002H111000001 税务登记号码税务登记号码 京税证字 110108100005474 号 中国内地法律顾问中国内地法律顾问 及办公地址及办公地址 北京市金杜律师事务所 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层 香港法律顾问香港法律顾问 及办公地址及办公地址 富而德律师事务所 香港中环交易广场第 2 座
15、 11 楼 国内审计师国内审计师 及办公地址及办公地址 签字会计师姓名签字会计师姓名 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 吴卫军 姜昆 国际审计师国际审计师 及办公地址及办公地址 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环太子大厦 22 楼 7 3 财务概要 3 财务概要（本年度报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，以人民币标价）资 产 总 额资 产 总 额（人 民 币 百 万 元）（人 民 币 百 万 元）11,677,57713,244,34214,562,10203,000,0006,000,0009,000,000
16、12,000,00015,000,0002011年2012年2013年发 放 贷 款 和 垫 款 总 额发 放 贷 款 和 垫 款 总 额（人 民 币 百 万 元）（人 民 币 百 万 元）5,639,9286,433,3997,224,71301,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,0002011年2012年2013年手 续 费 及 佣 金 净 收 入手 续 费 及 佣 金 净 收 入（人 民 币 百 万 元）（人 民 币 百 万 元）68,75074,84483,171020,00040,00
17、060,00080,0002011年2012年2013年加 权 平 均 净 资 产 收 益 率加 权 平 均 净 资 产 收 益 率（%）（%）20.4620.7420.890.005.0010.0015.0020.0025.002011年2012年2013年不 良 贷 款 率不 良 贷 款 率（%）（%）1.551.331.220.000.501.001.502.002011年2012年2013年净 利 润净 利 润（人 民 币 百 万 元）（人 民 币 百 万 元）121,956145,131166,211020,00040,00060,00080,000100,000120,000140
18、,000160,000180,0002011年2012年2013年成 本 收 入 比成 本 收 入 比（%）（%）35.8936.7636.300.0010.0020.0030.0040.002011年2012年2013年拨 备 覆 盖 率拨 备 覆 盖 率（%）（%）263.10326.14367.040.00100.00200.00300.00400.002011年2012年2013年 8 3.1 财务数据财务数据 20132012 2011报告期末数据（人民币百万元）报告期末数据（人民币百万元）资产总额 14,562,102 13,244,342 11,677,577 发放贷款和垫款总额
19、 7,224,713 6,433,399 5,639,928贷款减值准备 322,191 279,988 229,842投资净额 3,220,0982,856,148 2,628,052负债总额 13,717,56512,492,988 11,027,789 吸收存款 11,811,41110,862,935 9,622,026 归属于母公司股东的权益 843,108749,815 649,601 资本净额1 核心一级资本净额 其他一级资本净额 二级资本净额 1,074,967910,048 763,010838,473不适用 不适用1不适用 不适用236,493不适用 不适用加权风险资产1
20、9,065,6317,216,178 6,388,375年度经营业绩（人民币百万元）年度经营业绩（人民币百万元）营业收入 462,625421,964 377,731利息净收入 376,202 341,879 307,199手续费及佣金净收入 83,17174,844 68,750业务及管理费 167,940155,130 135,561 资产减值损失 52,99054,235 64,225 利润总额 214,174187,927 158,201净利润 166,211145,131 121,956 归属于母公司股东的净利润 166,315145,094 121,927 扣除非经常性损益后归属于
21、母公司股东的净利润 165,659143,932 120,727 经营活动产生的现金流量净额 32,879319,058 223,004 3.2 财务指标财务指标 20132012 2011盈利能力盈利能力(%)平均总资产回报率2 1.201.16 1.11 加权平均净资产收益率3 20.8920.74 20.46扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率3 20.8020.57 20.26净利息收益率4 2.792.81 2.85净利差5 2.652.67 2.73加权风险资产收益率6 1.832.01 1.91手续费及佣金净收入比营业收入 17.9817.74 18.20成本收入比7 36.3
22、036.76 35.89 每股数据（人民币元）每股数据（人民币元）基本每股收益3 0.510.45 0.38扣除非经常性损益后基本每股收益3 0.51 0.44 0.37 9 每股经营活动产生/（使用）的现金流量净额 0.100.98 0.69 2013 年年 12 月月 31 日日2012 年年 12 月月 31 日日 2011 年年 12月月 31 日日资产质量资产质量(%)不良贷款率8 1.221.33 1.55拨备覆盖率9 367.04 326.14 263.10 贷款总额准备金率10 4.46 4.35 4.08资本充足情况资本充足情况(%)核心一级资本充足率1 9.25不适用 不适
23、用一级资本充足率1 9.25不适用 不适用资本充足率1 11.8612.61 11.94总权益对总资产比率 5.805.67 5.56加权风险资产占总资产比率 62.2554.48 54.71每股数据（人民币元）每股数据（人民币元）归属于母公司股东的每股净资产 2.602.31 2.00注：1、2013 年 12 月 31 日数据根据商业银行资本管理办法（试行）等相关规定计算。2012 年 12 月 31 日及2011 年 12 月 31 日数据根据商业银行资本充足率管理办法等相关规定计算。2、净利润除以年初和年末资产总额的平均值。3、根据证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净
24、资产收益率和每股收益率的计算及披露（2010年修订）的规定计算。本行不存在稀释性潜在普通股。4、利息净收入除以生息资产平均余额。5、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。6、净利润除以期末加权风险资产，加权风险资产根据银监会相关规定计算。7、业务及管理费除以营业收入。8、不良贷款余额除以发放贷款和垫款总额。9、贷款减值准备余额除以不良贷款余额。10、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额。3.3 其它财务指标其它财务指标 监管标准监管标准 2013 年年 12月月 31 日日 2012 年年 12月月 31 日日 2011 年年 12月月 31 日日流动性比率（流动性比率（%）1 人民币 2
25、5 43.57 44.7540.18外币 25 114.95 161.78154.66贷存款比例（贷存款比例（%）2 本外币合计 75 61.17 59.2258.61最大单一客户贷款比例（最大单一客户贷款比例（%）3 10 3.33 3.592.80最大十家客户贷款比例（最大十家客户贷款比例（%）4 13.22 15.7616.31贷款迁徙率贷款迁徙率(%)5 正常类 2.53 2.492.26 关注类 4.36 4.652.61 次级类 37.24 21.7914.82 可疑类 8.62 4.965.41注：1、流动资产除以流动负债，流动性比率按照银监会的相关规定计算。2、发放贷款和垫款总
26、额除以吸收存款余额。2013 年本行日均贷存比为 61.86%10 3、最大单一客户贷款总额除以资本净额。4、最大十家客户贷款总额除以资本净额。5、根据银监会的相关规定计算，为境内数据。11 4 荣誉与奖项荣誉与奖项 Top 3 Most Valuable Global Banking Brand Asia（亚洲最具价值全球银行品牌前三强）Best Managed Banking and Finance Institution in Asia（亚洲最佳管理金融机构）“中国最佳私人银行”商品投资奖 Global Finance 最佳债券承销银行奖 2013“公司治理白金奖”2012 年年度报告“
27、远见奖”金奖 最佳银行投行奖 最佳银团融资银行奖 最佳债券承销银行奖 最佳私募债项目奖 最佳银团融资项目奖 中国社科院 中国经营报 2013 卓越竞争力小企业金融银行 2013 卓越竞争力个贷服务创新奖 十佳金融产品创新奖（金穗 QQ 联名 IC 信用卡）最佳现金管理品牌奖 最佳投行业务奖 12 年度最具社会责任金融机构奖 最佳绿色金融奖 最佳社会责任实践案例奖 公益慈善优秀项目奖 年度普惠金融机构 年度银行理财品牌 最佳个贷创新银行 最佳互联网金融创新营销奖 中国企业社会责任榜杰出企业奖 2013亚洲最佳普惠金融服务银行 2013 年中国最佳企业公民最佳企业文化奖 卓越综合服务银行 2013
28、 中国最受尊敬银行 2013 中国最佳零售银行 2013 最佳电子银行 2013 最佳银行理财产品（如意系列结构化产品）2013 年度十大品牌银行 最佳银银合作银行 第八届人民企业社会责任年度企业奖 2013 最佳零售业务服务银行 改革开放 35 周年企业文化竞争力十大典范组织 13 5 董事长致辞董事长致辞 2013年，面对复杂的内外部环境，本行坚持以发展战略为指引，以办好一流现代商业银行为目标，把握稳中求进的工作总基调，不断强化“三农”和实体经济服务能力，扎实推进重点领域的改革和管理，发展能力和发展质量得到提升，经营活力进一步释放。全年实现净利润1,662.11亿元，同比增长14.5%，平
29、均总资产回报率和加权平均净资产收益率分别达到1.20%和20.89%；成本收入比36.30%，同比下降0.46个百分点；不良贷款率下降至1.22%，拨备覆盖率达到367.04%，拨贷比达到4.46%；经受住了市场流动性大幅波动的考验。能够在复杂严峻的形势下取得以上成绩，是股东、客户和社会各界鼎力帮助的结果，是全行广大员工努力奋斗的结果，本人谨代表董事会在此深致谢忱。当前，中国银行业经营管理面临新的形势：中国经济进入中高速增长阶段，对银行重构经营方式、盈利模式和风险管理能力提出了新挑战；国家要求转变经济发展方式、调整经济结构，对银行业务拓展和风险防控提出了新挑战；偏紧的货币政策和市场流动性，对资
30、金的有效组织和资产负债期限结构的合理匹配提出了新挑战；金融领域市场化改革步伐加快，市场竞争日益激烈，对银行管理改革和业务创新提出了新挑战。尽管形势变化带来了诸多挑战，但同时也蕴含着更多的发展机遇。十八届三中全会确定了全面深化改革的新思想、新论断和新举措，描绘了新时期中国改革发展的宏伟蓝图。本行将从深化改革开放、实施创新驱动的国家战略出发，坚持稳中求进、稳中有为，保持政策的稳定性和连续性，突出改革和创新，进一步提升服务“三农”和实体经济的能力，不断提高股东价值回报，奋力夺取建设一流现代商业银行的新胜利，为经济社会发展做出更大贡献。坚持稳中求进，做到稳中有为。坚持稳中求进，做到稳中有为。本行“面向
31、三农、城乡联动、融入国际、服务多元”的战略定位，既体现了历史传承和本行实际，也反映了经济金融发展趋势，本行将长期坚持，确保一张蓝图干到底。保持政策的连续性和稳定性，依靠稳健经营实现可持续发展，打造百年老店。同时，根据经营形势的变化，善于抓住机遇，勇于开拓创新。一是在服务县域“三农”和巩固差异化发展优势上有新作为；二是在培育现代商业银行经营理念上有新作为；三是在降低资本消耗、增强价值创造能力上有新作为。坚持深化改革，激发经营活力。坚持深化改革，激发经营活力。坚持问题导向，从理顺经营架构、优化业务流程、健全授权体制、完善考核激励等方面入手，不断深化改革，用改革的精神、思路和办法突破发展的障碍，推动
32、改革红利的持续释放。一是坚持人力资源改革的市场化导向，推动转变 14 经营机制。二是坚持运营管理的集约化导向，加快建设“大运营、大后台”体系。三是坚持研发体制的效率导向，实现对市场的快速响应。四是强化“大风险”管理理念，从文化、架构、工具等方面入手，持续加强风险管理体系建设。五是进一步增强信贷管理的效率性，提升市场对接能力。六是加强业务与技术的有机融合，进一步提高科技服务水平。坚持创新驱动，提升发展质量。坚持创新驱动，提升发展质量。面对同业竞争不断升级的新形势，发展和培育差异化的竞争优势，必须要深植创新基因，培育创新文化，加快推动经营管理理念、业务运作模式和具体产品服务三个层面的创新，增强原始
33、创新、集成创新和消化吸收再创新的能力，不断提升本行的发展质量和竞争力。一是加快基于互联网技术的创新步伐，积极应对商业模式的深刻变化。二是强化服务模式创新，做好融资顾问服务和资产管理服务，提升价值创造能力。三是加强国际金融服务，以支持企业“走出去”为契机，推动“产品和服务走出去”。严守风险底线，确保经营安全。严守风险底线，确保经营安全。当前，受宏观经济周期性下行、结构性调整等因素的影响，银行业面临的风险压力不断上升。本行将进一步加强风险管理，确保经营安全。一是加强对政策的研究预判、风险监测预警和风险客户的前瞻性退出，提高风险预判能力。二是加强信用风险、市场风险和流动性风险等重点领域的风险防控。三
34、是提高资产处置清收能力。四是加强重点流程和环节的专项治理，做好案件风险排查，保障本行运营安全。2014年是本行全面深化改革的的开局之年，是经营转型的攻坚之年，也是三年规划实施承上启下的关键一年。本行将秉承稳健经营理念，振奋精神，凝聚力量，扎实工作，攻坚克难，积极应对内外部环境变化带来的挑战，力争在建设一流现代商业银行的道路上取得新的成绩。在前进的路上，我们真诚希望与全体股东、客户、员工和社会各界共享发展成果！董事长 蒋超良 二零一四年三月二十五日 15 6 行长致辞行长致辞 2013年，面对错综复杂的经济金融形势，本行立足于服务“三农”和实体经济，坚持稳中求进总基调，保持战略定力不动摇，着力推
35、进经营转型，强化风险管理和成本控制，实现了业务经营的健康发展和平稳运行。经营绩效稳步提升。经营绩效稳步提升。积极应对经济增速放缓、金融脱媒加深及利率市场化提速等对业务经营的深层次影响，进一步优化资产负债结构，强化净息差管理，拓展多元化收入来源，努力保持盈利稳定增长。全年实现净利润1,662.11亿元，同比增长14.5%。手续费及佣金净收入增速11.1%，占营业收入的比重提高0.24个百分点。净息差（NIM）2.79%，继续保持可比同业领先优势。成本收入比和信贷成本率控制较好，同比分别下降0.46个和0.14个百分点。金融服务能力进一步增强。金融服务能力进一步增强。主动对接经济结构调整和产业转型
36、升级，调整优化信贷资源配置，用好增量、盘活存量，提升信贷服务效率。全年新增贷款7,913.14亿元，增速12.3%。其中战略性新兴产业贷款增加1,236.9亿元，占公司类贷款增量的41.1%；小微企业贷款增加1,571.16亿元，增速高于全行平均水平11.6个百分点；全年个人贷款增加3,859.82亿元，占贷款增量的48.8%。严格控制高能耗、高污染、产能过剩行业授信，主动退出“两高一剩”行业贷款193.85亿元。积极开发跨市场、证券化、结构化的融资产品，努力满足实体经济多元化的融资需求。紧跟企业“走出去”和人民币国际化步伐，加强跨境金融服务能力建设，境外经营机构达到10家，境外机构总资产58
37、0.93亿美元，实现跨境人民币结算6,410.04亿元。充分利用基金、租赁、保险、投行等子公司平台，为客户提供综合化集成服务，行司联动效应持续显现。着力推进渠道、产品和服务创新，不断改进客户体验，服务品质和效率进一步提升。服务服务“三农三农”不断深化。不断深化。紧紧围绕“三农”重点领域，强化服务模式创新和资源投入保障，县域“三农”业务延续稳中向好的态势。县域存、贷款分别较上年末增加4,021.21亿元和2,988.17亿元，增速高于全行0.1个和2.3个百分点；县域资产质量保持稳定，不良贷款率1.54%，比上年末下降0.12个百分点。突出产业化龙头企业、农业专业大户、家庭农场、农业合作社等服务
38、重点，对国家级、省级农业产业化龙头企业服务覆盖率达81.4%和57.6%，支持了8.7万个家庭农场。以“金穗惠农通”工程提质增亮为重点，持续深化农村基础金融服务。新增惠农卡有效发卡量717万张，新设“惠农通”工程服务点3,000个，电子机具 16 行政村覆盖率达到68.3%；新增涉农财政补贴及公用事业代理项目1,987个，服务功能进一步完善。“惠农通”已逐步成为本行有特色、有影响力的“三农”金融服务品牌。风险管理和基础管理扎实有效。风险管理和基础管理扎实有效。面对各类风险不断暴露蔓延的形势，本行坚持稳健创新的风险偏好，强化“大风险”管控体系建设，完善风险组织体系和管理工具，不断提升风险管理的针
39、对性和有效性。深入开展重点领域信用风险排查，推进担保圈、担保链专项治理，加强逾期贷款和关注类贷款的监测与管理，加大不良资产处置和呆账核销力度，保持了资产质量的总体稳定，不良率较上年末下降0.11个百分点。拨备覆盖率较上年末提升40.90个百分点，风险抵补能力持续增强。在抓好业务发展的同时，扎实推进基础管理，向管理要效益。推行产品全生命周期管理，产品研发的市场响应速度明显提升。加快运营后台中心建设，基本完成了一级分行省域作业集中，19家分行实现省域授权集中。对信贷政策和流程进行集中梳理优化，信贷管理的有效性显著增强。IT建设取得新的进展，新一代核心银行系统（BoEing）三期顺利投产上线。当前，
40、中国经济已经进入调速换挡、转型升级的关键时期，金融业发展也进入了改革深化、创新加快的新阶段，银行业所处的经营环境更加复杂、更具挑战。在新的一年里，本行将加强对经济金融形势的把握与研判，趋利避害，顺势而为，在提质、增效、创新、控险上下功夫。着力深化产品研发、运营和人力资源等管理体制改革，进一步激发经营管理的效率与活力。加快结构调整和经营转型，加大互联网金融、资产管理、跨境人民币等业务创新发展力度，不断增强综合金融服务能力，提升价值创造水平。行长 张云 二零一四年三月二十五日 17 7 讨论与分析讨论与分析 7.1 环境与展望环境与展望 2013年，全球经济增长继续改善，但发达经济体增长格局的反转
41、与全球经济的不平衡复苏加剧了全球经济的分化。发达经济体复苏趋势逐步增强，美国经济产出恢复至危机前水平，欧债危机缓解带动欧元区经济出现缓慢复苏迹象。另一方面，以“脆弱五国”（“Fragile Five”）为代表的新兴市场经济受到较大冲击，经济下行、资本外逃和货币贬值压力增大。2013年，受美联储量化宽松货币政策退出预期和12月正式开始缩减购债规模影响，国际金融市场剧烈波动。发达经济体和新兴市场经济体金融市场表现分化，主要发达经济体金融市场转好，部分新兴市场经济体金融市场出现股汇债齐跌。主要发达经济体股市继续大幅上涨，全年道琼斯工业指数、欧元区STOXX50指数和日经225指数分别上涨26.5%、
42、13.3%和56.7%。美元指数先升后降，较上年末小幅下降0.6%。大宗商品价格继续震荡下行，CRB现货指数全年下跌5.7%。2013年，中国经济运行总体平稳。全年实现国内生产总值56.88万亿元，同比增长7.7%。投资和消费增速继续放缓，全社会固定资产投资和消费品零售总额分别同比增长19.6%和13.1%，分别较上年回落1和1.2个百分点。外贸增速平稳，出口同比增长7.9%，与去年同期持平。物价形势基本稳定，CPI同比增长2.6%。面对严峻复杂的国内外形势，中国政府坚持稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在确保经济增长不滑出底线的同时，稳妥有序推进结构调整和深化改革
43、，去产能、去杠杆的政策力度进一步加大。金融市场化改革进程进一步加快，全面放开了金融机构贷款利率管制，推出了同业存单，配套推进了金融机构市场利率定价自律机制、贷款基础利率集中报价和发布机制的建设。银行间市场利率中枢趋势性上移，季末年末出现阶段性流动性紧张，市场利率高位震荡。人民币维持单边升值态势，年末人民币兑美元中间价为6.0969人民币/美元，相比上年末累计升值3.1%。展望2014年，预计全球经济复苏将进一步转强，有望首次实现金融危机以来的同步复苏，国际货币基金组织将2014年全球经济增长预期从2013年10月的3.6%上调至3.7%。2014年，预计中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币
44、政策，经济结构调整、发展方式转变力度将进一步加大。在结构调整、改革深化和全球经济复苏的拉动下，中国经济仍将保持平稳较快增长。同时，2014年是全面深化改革元年，预计中国政府将在城镇化、“三农”等诸多领域出台多项改革措施和实施细则，城乡一体化发展速度加快，将为银行业带来新 18 的发展机遇。但随着金融市场化改革和对内、对外开放步伐进一步加快，去杠杆、去产能、去泡沫力度加大，影子银行、同业业务监管政策的收紧，银行业也将面临更大的转型和竞争压力。2014年，本行将以全行三年规划为统领，不断强化“三农”和实体经济金融服务，全面深化改革，突出创新驱动，严守风险底线，推动核心竞争力和可持续发展能力的进一步
45、增强。一是大力支持实体经济发展。认真落实国家调整产业结构的要求，重点做好节能环保、信息消费、养老产业、高端装备制造等新兴产业的金融服务，实施绿色信贷政策，加强“两高一剩”贷款管理。加大对自贸区、内陆沿边开放地区等国家重点发展区域的信贷支持。巩固零售业务的竞争优势，满足居民日益增长的投资理财、消费信贷和互联网金融需求。完善小微企业信贷政策和制度流程，围绕核心客户价值链、商贸企业聚集圈和制造企业聚集圈，专业市场、产业园区和商会集群，批量营销和服务小微企业客户。探索应用公私合作模式，积极支持企业“走出去”。二是持续做好“三农”和县域金融服务。高度重视农村改革和新型城镇化建设衍生的金融需求，提高城乡一
46、体化服务能力。支持现代农业，做好专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农村经营主体的金融服务。围绕土地承包经营权、农村集体建设用地使用权、农民住房财产权等农村产权改革，积极做好涉农客户的融资创新工作。持续深化三农金融事业部制改革，构建有利于提升县域竞争力的体制机制，释放县支行的经营活力。创新新型城镇化金融服务模式，打造服务新型城镇化建设的特色“产品箱”。三是强化创新驱动。完善产品研发体制，提高自主创新和协同创新能力，努力打造一批市场引领型产品。加快互联网技术应用，以互联网思维重塑经营管理模式，实现传统业务和新型业态的融合发展。强化服务模式创新，在巩固传统信用中介服务的基础上，提高融资顾
47、问和资产管理服务能力。四是严守风险底线。从文化、架构、制度和工具等方面入手，持续加强现代风险管理体系建设。深化资本管理高级方法应用，推动评级结果与授信用信、风险缓释、风险定价、资本计量的紧密联动。密切关注政策调整对相关产业、行业、区域和客户的影响，做好风险监测预警，前瞻性退出风险客户。加强地方政府融资平台、房地产、产能过剩行业和担保圈等重点领域风险治理。适应利率市场化改革和偏紧货币环境，加强市场风险和流动性风险管理。19 五是强化改革和管理。持续推进公司治理体系建设，完善“三会一层”运行机制，提高决策、执行和监督的科学化水平。全面深化产品研发、运营管理和人力资源“三大改革”工程和风险管理、信贷
48、管理和IT管理“三大管理”工程。改进绩效考评办法，更好地体现战略导向、股东价值最大化和可持续发展的要求。7.2 三年规划执行情况三年规划执行情况 2013年，本行围绕2013-2015年改革发展规划纲要，适应内外部环境的复杂变化，坚持以办好一流现代商业银行为目标，坚持稳中求进的总基调，努力培育和凸显差异化竞争优势，强化重点领域的改革和管理工作，规划实施取得积极进展。一是促进经营资源优化配置和城乡区域协调发展。继续实施重点城市行优先发展战略和重点县支行“121工程”，加大对“三农”业务和中西部地区的资源配置力度。进一步深化和扩大三农金融事业部制改革，着力从整体上构建一套有效服务“三农”的模式，重
49、点推进金穗“惠农通”工程建设，着力提高对新型农业经营主体和新型城镇化的金融服务水平。持续推进对公三级核心客户群建设，完善零售客户分层服务体系，实现城市业务稳健发展。强化对净息差和资本回报水平的考核，引导全行价值创造能力的提升。二是继续推进业务经营转型。实施公司业务投行化战略，实现从“信用中介”向“金融服务综合提供商”的转变。坚持零售业务的战略基础地位不动摇，以全面提升网点服务质量为重点，深化零售业务战略转型。实施客户下沉战略，打造符合小微企业需求的特色产品，做实小微企业金融服务专营机构，探索小微金融的零售化经营模式。适应新金融业态发展的新形势，积极推进互联网金融创新。三是努力提升国际化与多元化
50、服务能力。稳步推进境外机构布局，加强境内外机构业务联动，加快贸易融资和跨境人民币业务发展。加强农银国际、农银租赁、农银汇理、农银人寿等综合化经营平台建设，提高跨市场客户服务能力。四是扎实推动重点领域改革和管理。大力推进“三大改革”和“三大管理”工程，推行产品全生命周期管理，深化运营“三大集中”，推进人力资源和组织架构改革，加快“大风险”管理体系建设，优化信贷政策和流程，实施BoEing系统工程，实现了全行经营机制和管理基础的优化提升。未来两年，本行将继续强化战略执行和战略评估，确保三年规划各项目标的实现，全面提升本行综合竞争力、风险掌控力和可持续发展能力。20 7.3 财务报表分析财务报表分析
