1、 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 900948900948 20132013 年年度报告年年度报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、大华会计师事务所大华会计师事务所（
2、特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）杨杨永刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：截至截至 20132013 年年 1212 月月 3131日止年度，公司经审计日止年度，公司经审计 20132
3、013 年合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润年合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为为 3,444,628,3373,444,628,337 元，在国际财务报告准则下为元，在国际财务报告准则下为 3,444,628,3373,444,628,337 元。为更好的回报股东，元。为更好的回报股东，提升企业价值，根据公司现金分红政策以及近三年现金分红情况，公司董事会建议按照提升企业价值，根据公司现金分红政策以及近三年现金分红情况，公司董事会建议按照总总股本股本 3,254,007,0003,254,007,000 股计算，向全体股东每股计算，向全体股东每 1010
4、股派发人民币现金红利股派发人民币现金红利 3.23.2 元（含税），股元（含税），股利分配总额为利分配总额为 1 1,041,282,240,041,282,240 元，占本公司元，占本公司 20132013 年度合并报表归属于母公司所有者的净利年度合并报表归属于母公司所有者的净利润润 3,444,628,3373,444,628,337 元的元的 30%30%以上以上。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明：本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，：本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。因
5、存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、报告期内，本公司不报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、八、报告期内，本公司不报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.1 第二节 公司简介.2 第三节 董事长致辞.6 第四节 会计数据和财务指标摘要.8 第五节 董事会报告.10 第六节 监事会报告.38 第七节 重要事项.41 第八节 股份变动及股东
6、情况.49 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第十节 公司治理.71 第十一节 内部控制.75 第十二节 五年财务数据摘要.76 第十三节 财务报告.77 第十四节 备查文件目录.176 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 伊泰集团 指 内蒙古伊泰集团有限公司 伊泰香港 指 伊泰（集团）香港有限公司 伊泰化工 指 内蒙古伊泰化工有限责任公司 煤制油公司 指 内蒙古伊泰煤制油有限责
7、任公司 准东铁路公司 指 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 呼准铁路公司 指 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 酸刺沟煤矿 指 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 伊泰铁东储运公司 指 内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司 伊犁能源公司 指 伊泰伊犁能源有限公司 伊泰新疆 指 伊泰新疆能源有限公司 伊泰石油化工 指 内蒙古伊泰石油化工有限公司 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司存在的风险因素主要有政策风险、宏观经济波动风险、行业竞争风险、安全风险、成本上升风险。有关风险内容及应对措施已在本报告第五节“董事会报告”第二项“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中详细说明，敬请查阅。内蒙古伊泰煤炭股份有限
8、公司 2013 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 公司的中文名称简称 伊泰煤炭 公司的英文名称 INNER MONGOLIA YITAI COAL CO.,LTD.公司的英文名称缩写 IMYCC Yitai Coal 公司的法定代表人 张东海 董事会成员 执行董事 张东海（董事长）刘春林 葛耀勇 张东升 康治 张新荣 吕贵良 独立非执行董事 俞有光 齐永兴 宋建中 谭国明 战略委员会成员 张东海（主席）刘春林 葛耀勇 张东升 康治 张新荣 吕贵良 宋建中 俞有光 齐永兴 谭国明 审计委员会成员 齐永兴（主席）宋
9、建中 俞有光 谭国明 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告 3 提名委员会成员 宋建中（主席）张东海 刘春林 葛耀勇 俞有光 齐永兴 谭国明 薪酬与考核委员会成员 俞有光（主席）张东海 刘春林 葛耀勇 宋建中 齐永兴 谭国明 生产委员会成员 张东海（主席）葛耀勇 张新荣 齐永兴 俞有光 监事会成员 李文山 张贵生 王小东 姬志福 韩占春 王永亮 邬曲 授权代表 刘春林 廉涛 李美仪 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廉涛 赵欣 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 电话 0477-85656
10、42 0477-8565731 传真 0477-8565415 0477-8565415 电子信箱 zhaoxin_ 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告 4 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路 公司注册地址的邮政编码 017000 公司办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 公司办公地址的邮政编码 017000 香港主要营业地点 香港皇后大道东一百八十三合和中心五十四楼 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定
11、网站的网址 公司登载 B 股年报的中国证监会指定网站的网址： 公司登载H股年报的香港交易所指定的网站的网址：http:/www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 公司证券部及香港主要营业地点 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B 股 上海证券交易所 伊泰 B 股 900948 伊煤 B 股 H 股 香港联交所 伊泰煤炭 03948 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2013 年 10 月 10 日 注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局 企业法
12、人营业执照注册号 150000400001093 税务登记号码 152702626402490 组织机构代码 62640249-0(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年 B 股年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司 1997 年 B 股上市时主营业务：原煤生产、运输、洗选、焦化、销售、农场养殖、种内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告 5 植；餐饮、住宿娱乐服务，系统内煤矿设备及配件、物资供应，公路建设与经营，加油服务。1、2006 年 11 月公司变更主营
13、业务范围：农场养殖、住宿及娱乐服务、系统内煤矿设备及配件、物资供应业务退出；矿山物资、客房、旅游开发、旅游商贸、保龄球、卡拉 OK、游泳馆业务加入。2、2008 年 4 月公司变更主营业务范围：保龄球、卡拉 OK、游泳馆业务退出；太阳能发电业务加入。3、2011 年 4 月公司变更主营业务范围：煤炭进口、煤矿设备及煤化工设备进口业务加入。4、2013 年 10 月公司变更主营业务范围：“承装（修、试）电力设施、丙级地质灾害治理工程施工”业务加入。(四四)公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司 B 股、H 股上市以来，控股股东无变更。七、七、其他有关资料其他
14、有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 弓新平 赵熙 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 安永会计师事务所 办公地址 香港中环添美道 1 号中信大厦 22 楼 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东：尊敬的各位股东：2013 年，在国内经济下行压力增大的形势下，煤炭下游的钢铁、火电、建材、水泥等产业增速放缓，煤炭市场需求减少，同时，受进口煤影响范围扩大等因素的影响，煤炭市场价格持续走低，煤炭行业经济效益大幅
15、下降。面对复杂的宏观经济环境和严峻的行业形势，公司董事会坚定信心，积极应对煤炭市场需求减弱、煤炭价格持续走低带来的各种困难和挑战，以安全工作为核心，合理安排煤炭产、运、销工作，加快产业结构升级，推进重大项目建设，继续巩固和扩大煤制油示范成果，整体实现了平稳有序的发展，稳步落实了公司发展战略。我谨代表董事会，向各位股东呈报公司报告期内经营业绩。顺利完成经营目标顺利完成经营目标 2013 年，受市场煤炭价格下降的影响，公司减少了灭火煤的产量，原煤产量和煤炭销量有所下降，铁路运输、煤化工业务均发展良好，较好地完成了年初制定的各项生产经营指标。报告期内，公司累计生产商品煤 4,589 万吨，累计销售煤
16、炭 6,346 万吨。准东铁路累计发运煤炭 4,448.03 万吨；呼准铁路累计发运煤炭 2,925.41 万吨。煤制油公司累计生产煤化工品共计18.16 万吨，实现了长周期稳定运行。报告期内，公司实现营业收入 251 亿元，同比减少 23%；实现归属于母公司的净利润 34.45 亿元。项目建设取得重大进展项目建设取得重大进展 公司各重点项目手续审批，工程建设都在稳步推进，取得了重要成果。公司年产 200 万吨煤间接液化油品项目于 2013 年 12 月 16 日获得国家发展和改革委员会关于开展前期工作的函；凯达不拉峁整合矿井待土地复垦方案通过评审后，便可办理采矿许可证；呼准铁路托克托至周家湾
17、段增建第二线项目建设工作取得进展，重点控制工程黄河特大桥于 11 月 26 日胜利合拢并顺利实现了年底铺轨的建设目标，呼准铁路甲兰营至托克托段增建第二线项目线下工程也已全面开工。安全生产再续辉煌安全生产再续辉煌 公司继续将安全管理作为各项工作重中之重，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，完善各项安全生产管理制度，安全生产再创佳绩。截至报告期末，公司继续保持了原煤内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告 7 生产百万吨死亡率为零的纪录。准东铁路连续实现安全生产 4,765 天无人身伤亡事故、行车责任重大事故、火灾事故。呼准铁路连续实现安全生产 2,535 天无人身伤亡事故、行车责
18、任重大事故、火灾事故。2014 年，公司将在确保安全生产的前提下做大做强煤炭主业，抓好自产煤的生产、扩能改造工作；同时进一步完善运输网络系统，合理统筹煤炭产运销，更好的将资源优势转化为竞争优势；此外公司将大力发展以煤制油为代表的煤化工业务，加快产业结构升级，为实现公司的长期、稳定、跨越式发展做好准备。内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四第四节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012
19、年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 25,063,549,124.65 32,463,324,694.04-22.79 27,884,242,042.39 归属于上市公司股东的净利润 3,444,628,337.33 6,621,880,767.60-47.98 7,720,489,100.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,506,469,544.17 4,780,346,699.49-26.65 5,462,382,787.29 经营活动产生的现金流量净额 5,695,869,160.86 8,341,250,365.76-31.71 9,145,234
20、,651.97 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 21,149,820,566.75 19,699,409,181.19 7.36 19,401,320,930.63 总资产 45,484,507,562.23 41,367,143,576.90 9.95 33,445,108,495.43 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011年 基本每股收益（元股）1.06 2.15-50.70 5.27 稀释每股收益（元股）不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（
21、元股）1.08 1.55-30.32 3.73 加权平均净资产收益率（%）16.87 31.08 减少 14.21 个百分点 41.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.17 26.51 减少 9.34 个百分点 36.82 二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告 9 单位：万元 币种：人民币 净利润 归属
22、于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 344,462.83 662,188.08 2,114,982.06 1,969,940.92 按国际会计准则调整的项目及金额：维简费购置固定资产折旧 -16,745.25 按国际会计准则 344,462.83 645,442.83 2,114,982.06 1,969,940.92 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-85,479,485.15 183,847,036.59-
23、3,550,290.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,196,414.00 31,491,200.00 11,126,800.33 委托他人投资或管理资产的损益 11,577,534.27 委 托 理财收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,680,928,960.19 2,485,999,558.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
24、 570,707.99 107,036.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,212,097.34 294,292,096.61 118,897,450.05 少数股东权益影响额-50,663,006.32 -312,959,088.33-335,004,287.52 所得税影响额 2,744,531.03 -36,066,136.95-19,469,953.81 合计-61,841,206.84 1,841,534,068.11 2,258,106,313.47 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
25、对当期利润的影响金额 金融资产 129,138,277.50 金融负债 -445,960.00 -445,960.00 合计 128,692,317.5 -445,960.00 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告 10 第五第五节节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，在世界经济复苏艰难，国内经济下行压力增大的形势下，我国经济运行稳中有进，进入中速增长阶段，但煤炭下游的钢铁、火电、建材、水泥等产业增速放缓，煤炭市场需求减少，同时，受进口煤影响范围扩大等因素的影响，煤炭市场价格持续走低，煤
26、炭行业经济效益大幅下降。2013 年，面对复杂的宏观经济环境和严峻的行业形势，公司董事会和管理层坚定信心，积极应对煤炭市场需求减弱，煤炭价格持续走低带来的各种困难和挑战，在公司股东的大力支持和全体员工的共同努力下，公司各方面事业稳步推进，基本完成了全年各项工作目标。报告期内，公司共生产商品煤 4,589 万吨，较上年同期减少 8%，主要原因是受市场煤炭价格下降的影响，公司减少了灭火煤的产量；销售煤炭 6,346 万吨，较上年同期减少 13%。公司全年实现营业收入 251 亿元，较上年同期减少 23%，实现归属于母公司所有者的净利润 34.45 亿元，较上年同期减少 48%。报告期内，公司继续以
27、安全工作为核心，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断加大安全生产投入，完善各项安全生产管理制度，强化现场管理，加强过程控制，大力开展煤矿安全质量标准化工作。经公司全体员工不懈努力，公司全年共有 10 座生产矿井被评为国家级安全质量标准化煤矿，全年各煤矿未发生人员伤亡事故，准东铁路、呼准铁路公司无险性及重大行车责任事故，煤制油公司未发生人员重伤及大型设备损害事故。原煤生产百万吨死亡率为零，安全生产继续保持良好发展态势。公司在煤炭生产方面，努力加强创新管理，结合安全生产实际，推进技术创新。报告期内，公司开展了数字化煤矿、煤巷锚杆支护、回采巷道围岩及煤柱稳定性研究，有 4 项课题分获中国
28、煤炭工业科学技术二、三等奖，中国职业安全健康协会科学技术三等奖及内蒙古自治区科技进步三等奖。公司对各煤矿生产设备进行数字化、集成化管理，实现了地测、通风、采矿和供电设计、安全管理、远程监测监控、煤矿井下自然灾害预警等核心信息的科学集成与数据共享，提高了煤矿生产效率和安全生产的信息化管理水平。同时，公司不断创新生产工艺，在综采（综放）工作面采用自开回撤通道技术，合理避让矿压，在 5 座煤矿实现了“一井两面”生产，有效提高了生产效率，节约了生产成本。面对 2013 年煤炭价格大幅下跌、供需矛盾日益突显、铁路外运不均衡等困难，公司发挥自身优势、审时度势，努力拓展市场，增加销量。外运销售方面，公司以环
29、渤海动力煤指数变化为参照，紧跟同行大型煤炭企业的销售策略，以客户需求为导向，通过调整销售价格和销售策略保量增效。地区销售方面，公司坚持“紧跟市场、以质论价”的原则，通过增加直供客户的内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告 11 销量，采取机动灵活的价格策略和阶梯销售、搭配销售等多样化的销售方式拓展客户增加销量。通过有针对性的销售策略，保证了公司产、运、销的协调发展。2013 年，公司加快产业结构升级，推进重大项目建设，取得了重要成果。公司年产 200 万吨煤间接液化油品项目于 2013 年 12 月 16 日获得国家发展和改革委员会关于开展前期工作的函。公司年产 120 万吨精细化学
30、品项目于 2012 年 10 月 30 日获得内蒙古自治区发展和改革委员会同意项目备案的函。报告期内，公司对该项目的进度计划和投资计划进行了优化，项目建设工作有序进行。报告期内，公司在完成各项生产经营任务的同时，始终坚持预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的环保理念，深入贯彻“百年伊泰、绿色能源”的环保方针，积极履行社会责任与义务，加强对各生产经营单位环保工作的监督和管理。2013 年，公司有 15 个下属单位有新增绿化计划，新种植乔木 417.71 万株，灌木 14.5 万株，沙柳 21.6 万亩，沙柳网格 1,640 亩，种草 2.8 万平米，有效地改善了地方生态环境。（一）（一）主营
31、业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 25,063,549,124.65 32,463,324,694.04-22.79 营业成本 15,903,224,217.03 20,237,988,738.19-21.42 销售费用 1,408,165,514.26 1,175,181,378.33 19.83 管理费用 1,638,629,330.66 1,650,399,911.82-0.71 财务费用 817,363,584.46 433,831,710.37
32、88.41 经营活动产生的现金流量净额 5,695,869,160.86 8,341,250,365.76-31.71 投资活动产生的现金流量净额-7,384,530,911.54-5,541,684,442.45-33.25 筹资活动产生的现金流量净额-808,412,072.42-924,265,151.70-12.53 研发支出 75,440,087.11 26,700,635.82 182.54 2、收入收入（一）驱动业务收入变化的因素分析 伊泰 2013 年 1-12 月 2012 年 1-12 月 数量（万吨）单价（元/吨）（不含税）数量（万吨）单价（元/吨）（不含税）煤矿地销 2
33、135.37 214 2,655.69 263 集装站地销 515.04 267 707.48 340 铁路直达 558.34 431 383.18 506 港口销售 3137.57 465 3,573.85 539 总计 6346.32 361 7,320.19 418 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告 12 （二）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：万吨 单位：万吨 （三）订单分析 伊泰 2013 年 1-12 月 2012 年 1-12 月 数量（万吨）单价（元/吨）（不含税）数量（万吨）单价（元/吨）（不含税）长期合同 3,119.08 402 2,738.
34、06 485 现货市场 3,227.24 322 4,582.14 378 总计 6,346.32 361 7,320.19 418 （四）新产品及新服务的影响分析 报告期，本公司无新产品及新服务。（五）主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 前五大客户明细：单位：元 币种：人民币 客户名称 销售收入 占销售总额比例（%）浙江浙能富兴燃料有限公司 2,377,039,365.37 9.48 广东珠投电力燃料有限公司 1,263,252,418.47 5.04 广东省电力工业燃料有限公司 963,328,567.53 3.84 上海申能燃料有限公司 811,971,646.82 3.24 内
35、蒙古大唐燃料有限公司 774,449,482.45 3.09 截至 2013 年 12 月 31 日止年度，本公司从本公司的最大外部客户及前五大外部客户所获得的收入分别占本公司截至 2013 年 12 月 31 日止年度经营收入的比例为 9.48%及 24.69%。伊泰 2013 年 1-12 月 2012 年 1-12 月 数量 数量 自产煤 3,943.35 4,951.75 外购煤 2,402.98 2,368.44 自有铁路 2013 年 1-12 月 2012 年 1-12 月 总发运量 向本公司提供的运量 总发运量 向本公司提供的运量 准东铁路 4,448.03 4,067.39
36、3,900.26 3,667.08 呼准铁路 2,925.41 2,104.14 2,569.16 1,809.40 前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比例（%）6,190,041,480.64 24.69 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告 13 3、成本成本（1）成本分析表 单位：万元 币种：人民币 分行业 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 煤炭业务 1,466,035.37 93.18 1,907,713.88 95.1-23.15 本期煤价下跌所致 运输业务 11,273.44 0.72
37、8,525.44 0.43 32.23 本期发运量增加所致 煤化工业务 94,079.67 5.98 87,221.49 4.35 7.86 本期产量增加所致 其他 2,025.67 0.13 2,472.59 0.12-18.07 本期处置药业公司故其他业务减少所致 合计 1,573,414.15 100.00 2,005,933.40 100.00-21.56 （2）主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购金额（不含税）上海绿地凌港电力燃料有限公司 587,300,624.86 江苏省苏中建设集团股份有限公司 538,953,884.95 航天长征化学工程股份有限公司 22
38、8,167,762.24 包头市铁缘物流综合有限公司 208,282,443.74 秦皇岛环京能源有限公司 179,091,150.45 截至 2013 年 12 月 31 日止年度，本公司从本公司的前五大供货商进行采购的采购总金额1,741,795,866.24 元。（3）其他 公司生产成本按成本项目列示明细表 单位：万元 币种：人民币 项目 2013 年 1-12 月 2012 年 1-12 月 人工成本 67,908.54 57,186.31 原材料、燃料及动力 40,108.04 45,722.27 折旧及摊销 31,524.43 30,707.03 其他生产费 298,195.80
39、337,318.67 煤炭生产成本合计 437,736.82 470,934.28 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告 14 4、费用费用 报表项目 期末余额（元）期初余额（元）变动比率（%）变动原因（或本期金额）（或上期金额）营业成本 15,903,224,217.03 20,237,988,738.19-21.42 本期受煤炭市场影响销售量下降所致 财务费用 817,363,584.46 433,831,710.37 88.41 本期长期借款增加及发行中期票据所致 资产减值损失 13,060,719.78-1,523,238.50 957.43 本期对已停产煤矿长期资产计提资
40、产减值准备所致 营业外支出 158,608,856.91 47,587,261.10 233.30 处置固定资产损失以及贸易赔偿款增加所致 5、研发支出研发支出 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 75,440,087.11 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 75,440,087.11 研发支出总额占净资产比例（%）0.30 研发支出总额占营业收入比例（%）0.30 6、现金流现金流 2013 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额为 380,895 万元，比上年同期 630,602 万元减少249,707 万元，下降 39.60%。主要是：本期经营活动产生的现金净流入 569
41、,587 万元，比上年同期 834,125 万元减少 264,538 万元，下降 31.71%。主要是报告期内煤炭购销量减少，煤炭价格下降所致。本期投资活动产生的现金净流出738,453万元，比上年同期净流出554,168万元增加184,284万元，增长 33.25%。主要是报告期煤矿、铁路及煤化工项目投资增加所致。筹资活动产生的现金净流出 80,841.21 万元，比上年同期 92,427 万元减少 11,585.31 万元，下降约-12.53%。主要是上期全球公开发售股票及发行中期票据所致。7、其他其他（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，本公司利润构成或利润来源没
42、有发生重大变动。（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 详见本节募集资金使用情况说明、减少同业竞争及资产转让协议的完成情况说明。（3）发展战略和经营计划进展说明 详见本节前述经营情况的讨论与分析。内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告 15 （二）（二）行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：万元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭业务 2,293,956.46 1,466,035.37 36.09-25.04-23.
43、15 减少 1.57 个百分点 运输业务 26,597.87 11,273.44 57.62 42.46 32.23 增加 3.28 个百分点 煤化工业务 153,099.70 94,079.67 38.55 12.42 7.86 增加 2.60 个百分点 其他 5,163.06 2,025.67 60.77-32.64-18.07 减少 6.98 个百分点 合计 2,478,817.09 1,573,414.15 36.53-23.09-21.56 减少 1.23 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华北 7,876,891,067
44、.82-52.91 华东 10,565,597,755.47-1.91 华南 4,287,212,441.44-1.51 东北 209,863,327.62-44.13（三）（三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 3,854,278,910.37 8.47 6,344,379,496.19 15.34-39.25 应收票据 121,900,000.00 0.27 26,210,000.0
45、0 0.06 365.09 其他应收款 926,620,562.41 2.04 439,999,402.98 1.06 110.60 存货 1,421,486,479.61 3.13 873,373,801.70 2.11 62.76 投资性房地产 45,509,070.39 0.10 31,381,900.83 0.08 45.02 无形资产 1,458,762,877.39 3.21 728,775,554.77 1.76 100.17 短期借款 164,000,000.00 0.36 328,000,000.00 0.79-50.00 应付职工薪酬 300,584,704.10 0.66
46、 204,687,341.01 0.49 46.85 应交税费-165,872,467.89-0.36-8,741,814.98-0.02-1,797.46 应付利息 124,969,956.88 0.27 22,271,606.96 0.05 461.12 应付股利 0.00 0.00 1,000,000,000.00 2.42-100.00 其他应付款 827,938,256.37 1.82 5,209,553,107.88 12.59-84.11 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2013 年年度报告 16 一年内到期的非流动负债 848,232,680.74 1.86 1,254,419,0
47、04.48 3.03-32.38 长期借款 12,317,379,518.14 27.08 7,802,523,891.08 18.86 57.86 应付债券 3,494,833,352.63 7.68 1,001,295,546.67 2.42 249.03 其他非流动负债 18,520,000.00 0.04 128,188,997.00 0.31-85.55 少数股东权益 3,864,588,356.53 8.50 2,239,458,670.94 5.41 72.57 财务费用 817,363,584.46 1.80 433,831,710.37 1.05 88.41 资产减值损失 1
48、3,060,719.78 0.03-1,523,238.50 0.004 957.43 投资收益 34,193,744.22 0.08 231,481,067.59 0.56-85.23 营业外收入 144,314,232.35 0.32 381,723,619.20 0.92-62.19 营业外支出 158,608,856.91 0.35 47,587,261.10 0.12 233.30 所得税费用 709,467,510.00 1.56 1,399,436,071.14 3.38-49.30 注：（1）本期货币资金减少 39.25%，主要是购建长期资产及支付集团收购资产剩余款项导致期末货
49、币资金大幅减少。（2）本期应收票据增加 365.09%，主要是年末收到银行承兑汇票增加所致。（3）本期其他应收款增长 110.60%，主要因年末委托贷款增加所致。（4）本期存货增加 62.76%，主要因期末尚未发运交付的煤炭产品增加所致。（5）本期投资性房地产增加 45.02%，主要因本期新购入投资性房屋建筑物所致。（6）本期无形资产增加 100.17%，主要因土地使用权增加所致。（7）本期短期借款减少 50.00%，本期归还信用借款及保证借款所致。（8）本期应付职工薪酬增加 46.85%，主要因年末工资、奖金、津贴和补贴较上年末增加所致。（9）本期应交税费减少 1,797.46%，主要因年末
50、增值税进项税及预交企业所得税增加所致。（10）本期应付利息增长 461.12%，主要因本期长期借款增加及发行中期票据导致年末应付利息大幅增加。（11）本期应付股利减少 100.00%，因本期支付母公司分红款以及子公司少数股东分红款所致。（12）本期其他应付款减少 84.11%，主要因本期向集团支付上期同一控制业务及资产收购对价款所致。（13）本期一年内到期的非流动负债减少 32.28%，主要因期末一年内到期的长期借款较上年末减少所致。（14）本期长期借款增加 57.86%，主要因本期子公司长期借款增加所致。（15）本期应付债券增加 249.03%，主要因本期发行中期票据所致。内蒙古伊泰煤炭股份
