1、二零一三年年度報告交通銀行股份有限公司股份代碼:601328二零一三年年度報告股份代碼交通銀行股份有限公司中國上海市浦東新區銀城中路188號交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行现有境内机构202家，其中省分行30家，直属分行7家，省辖行165家，在全国215个地级以上城市、159个县或县级市共设有2,690个营业网点。境外设有12家机构，包括香港、纽约、旧金山、东京、新加坡、首尔、法兰克福、悉尼、澳门、胡志明市、台北分行及交通银行（英国）有限公司。根据英国
2、 银行家 杂志发布的2013年全球千家最大银行报告，交通银行一级资本位列第23位，较去年提升7位。交通银行是中国主要金融服务供应商之一，业务范围涵盖了商业银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸金融服务等，旗下全资子公司包括交银国际控股有限公司、中国交银保险有限公司和交银金融租赁有限责任公司，控股子公司包括交银施罗德基金管理有限公司、交银国际信托有限公司、交银康联人寿保险有限公司、大邑交银兴民村镇银行、浙江安吉交银村镇银行、新疆石河子交银村镇银行、青岛崂山交银村镇银行。交通银行的发展战略：走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团（两化一行 战略）。公 司 简 介
3、目录交通银行股份有限公司二零一三年年度报告 A 股重 要 提 示一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、本行第七届董事会第五次会议于2014年3月30日审议通过了2013年年度报告及摘要。全体董事出席了该次董事会会议。三、本集团按照中国会计准则编制的财务报表经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照国际财务报告准则编制的财务报表经德勤关黄陈方会计师行审计，并出具了标准无保留意见审计报告。四、本行董事长牛锡明先生、主管会计工作负责人于亚利女士及会计机构负责人林至红女士声明：保证
4、年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以截至2013年12月31日的总股本742.63亿股为基数，向本行登记在册的A股股东和H股股东，每股分配现金股利人民币0.26元（税前），共分配现金股利人民币193.08亿元。本年度无送红股及资本公积转增股本预案。六、前瞻性陈述的风险声明本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成本行对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、本行不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、本行不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。释义及重大风险提示 2财务摘要 3公司资料 6荣誉榜 8董事
5、长致辞 10行长致辞 14管理层讨论与分析 19股本变动及主要股东持股情况 67董事、监事、高级管理人员和人力资源管理 72董事会报告 85监事会报告 89公司治理报告 94履行企业社会责任 104重要事项 109董事、高级管理人员对年度报告确认意见 111审计报告 113财务报表 114财务报表附注 126补充资料 276备查文件 280交 通 银 行 股 份 有 限 公 司2释 义 及 重 大 风 险 提 示在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：公司法指中华人民共和国公司法公司章程 章程指经中国银监会核准的 交通银行股份有限公司章程证券法指中华人民共和国证券法报告期指2013
6、年1月1日至2013年12月31日本集团指本行及附属公司本行本银行指交通银行股份有限公司财政部指中华人民共和国财政部董事会指本行董事会东北指包括辽宁省、吉林省及黑龙江省海外指香港、纽约、新加坡、首尔、东京、法兰克福、澳门、胡志明市、旧金山、悉尼和台北分行，交通银行（英国）有限公司及其他海外附属公司华北指包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区华东指包括上海市（除总部）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省华中及华南指包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、海南省及广西自治区汇丰银行指香港上海汇丰银行有限公司基点指万分之一交银保险指中国交银保险有限公司交银国际指交银国际控股有限公司
7、交银国信指交银国际信托有限公司交银康联指交银康联人寿保险有限公司交银施罗德指交银施罗德基金管理有限公司交银租赁指交银金融租赁有限责任公司上交所指上海证券交易所社保基金理事会指全国社会保障基金理事会西部指包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、以及宁夏自治区、新疆自治区和西藏自治区香港联交所指香港联合交易所有限公司香港上市规则指香港联合交易所有限公司证券上市规则中国银监会指中国银行业监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会总部指本集团上海总部重大风险提示本集团经营发展面临世界经济形势变化，以及国内产业结构调整、金融改革带来的各种不确定性。本集团已经并将继续采取各种措施
8、，积极管理业务经营中面临的各类风险，主要包括信用风险、市场风险、操作风险、合规风险等，具体情况请参见 管理层讨论与分析 风险管理 部分。财 务 摘 要二 零 一 三 年 年 度 报 告 股A30.00.30.60.91.21.5%1.111.191.18平均資產回報率%15.4920.4918.43加權平均淨資產收益率0510152025303540%29.3530.1329.71成本收入比050100150200250300%213.65256.37250.68撥備覆蓋率018,00036,00054,00072,00090,000人民幣百萬元79,90965,45175,211利潤總額01
9、3,00026,00039,00052,00065,000人民幣百萬元62,29550,73558,369歸屬於母公司股東淨利潤201220112012201101,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,000人民幣百萬元5,960,9374,611,1775,273,379資產總額2013201220112012201120122011201220112013050,000100,000150,000200,000人民幣百萬元164,435126,956147,337營業收入201220112013201320130.00.30.6
10、0.91.21.5%1.050.92不良貸款率2012201120130510152025201220112013201320130.86交 通 银 行 股 份 有 限 公 司4财 务 摘 要（续）一、主要会计数据和财务指标截至2013年12月31日，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下：项目2013年2012年增减（%）2011年全年业绩（除另有标明外，人民币百万元）营业收入164,435147,33711.60126,956利润总额79,90975,2116.2565,451净利润（归属于母公司股东）62,29558,3696.7350,735扣除非经常性损益后的净利
11、润1（归属于母公司股东）62,01257,8707.1650,216经营活动产生的现金流量净额139,18376,60481.69(1,146)于年终截止日（除另有标明外，人民币百万元）资产总额5,960,9375,273,37913.044,611,177客户贷款3,266,3682,947,29910.832,561,750其中：公司贷款及垫款2,515,0582,345,7777.222,052,443个人贷款及垫款751,310601,52224.90509,307减值贷款34,31026,99527.1021,986负债总额5,539,4534,891,93213.244,338,3
12、89客户存款4,157,8333,728,41211.523,283,232其中：公司活期存款1,382,9141,254,24810.261,184,123公司定期存款1,418,8551,269,52011.761,064,194个人活期存款491,353444,36910.57422,487个人定期存款859,603755,29413.81608,118拆入资金209,216204,1972.46164,178贷款损失准备73,30567,6718.3356,365股东权益（归属于母公司股东）419,561379,91810.43271,802总股本74,26374,26361,886资
13、本净额2516,482不适用不适用不适用其中：核心一级资本净额2416,961不适用不适用不适用其他一级资本24不适用不适用不适用二级资本299,517不适用不适用不适用风险加权资产24,274,068不适用不适用不适用每股计（除另有标明外，人民币元）基本及稀释每股收益30.840.88(4.55)0.82扣除非经常性损益后的基本每股收益10.840.88(4.55)0.81每股净资产（归属于母公司股东）5.655.1210.354.39二 零 一 三 年 年 度 报 告 股A5财 务 摘 要（续）主要财务比率（%）2013年2012年变化（百分点）2011年平均资产回报率1.111.18(0
14、.07)1.19加权平均净资产收益率315.4918.43(2.94)20.49扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率115.4218.28(2.86)20.28存贷比4,573.4072.710.6971.94流动性比例447.6237.939.6935.37单一最大客户贷款比率4,61.551.71(0.16)2.21前十大客户贷款比率4,613.6714.22(0.55)17.49不良贷款率41.050.920.130.86拨备覆盖率213.65250.68(37.03)256.37拨备率2.242.30(0.06)2.20成本收入比729.3529.71(0.36)30.13资本充足
15、率212.08不适用不适用不适用一级资本充足率29.76不适用不适用不适用核心一级资本充足率29.76不适用不适用不适用注：1.按照中国证监会发布的 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益(2008)要求计算。2.根据中国银监会 商业银行资本管理办法（试行）计算，该办法从2013年一季度开始执行，因此无前期比较数据。3.按照中国证监会发布的 公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。4.根据中国银行业监管口径计算。5.存贷比数据为银行口径。其中，存贷比数据根据中国银监会银监发201194号
16、文计算，将本银行发行的小型微型企业贷款专项金融债所对应的单户授信总额500万元（含）以下的小型微型企业贷款在分子项中予以扣除。6.单一最大客户贷款比率和前十大客户贷款比率为集团口径。7.根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。二、非经常性损益项目（人民币百万元）非经常性损益项目2013年度2012年度2011年度处置固定资产、无形资产产生的损益4188129采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益182061其他应扣除的营业外收支净额341576510非经常性损益的所得税影响(103)(172)(176)少数股东权益影响额（税后）(14)(13)(5)
17、归属于公司普通股股东的非经常性损益合计283499519交 通 银 行 股 份 有 限 公 司6公 司 资 料法定名称交通银行股份有限公司Bank of Communications Co.,Ltd.法定代表人牛锡明董事会执 行 董 事牛锡明（董事长）彭纯（副董事长、行长）钱文挥于亚利非 执 行 董 事胡华庭杜悦妹王太银王冬胜冯婉眉马强雷俊张玉霞独 立 非 执 行 董 事王为强彼得诺兰陈志武蔡耀君刘廷焕于永顺监事会华庆山（监事长）姜云宝卢家辉滕铁骑顾惠忠董文华李进高中元闫宏陈青帅师杜亚荣樊军董事会秘书杜江龙授权代表钱文挥杜江龙公司住所及投资者联络中国上海市浦东新区银城中路188号邮编：2001
18、20电话：86-21-58766688传真：86-21-58798398电子邮箱：公司网址：香港营业地点香港中环毕打街20号二 零 一 三 年 年 度 报 告 股A7公 司 资 料（续）信息披露报纸及网站A股：中国证券报、上海证券报、证券时报 及上海证券交易所网站 H股：香港联交所 披露易 网站 www.hkexnews.hk年度报告备置地点本行总部及主要营业场所审计师中国：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）地址：上海市延安东路222号 外滩中心30楼(200002)签字审计师：王鹏程、刘明华国际：德勤关黄陈方会计师行地址：香港金钟道88号太古广场一座35楼香港法律顾问欧华律师事务所中国法律
19、顾问金杜律师事务所A股持续督导保荐机构海通证券股份有限公司上海市黄浦区广东路689号持续督导保荐人：朱桢、曾畅持续督导结束日期：2013年12月31日股份过户登记处A股：中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路166号 中国保险大厦3楼H股：香港中央证券登记有限公司 香港皇后大道东183号合和中心 17楼1712至1716室股票上市地点、股票简称和代码A股：上市地点 上海证券交易所 股票简称 交通银行 股票代码 601328H股：上市地点 香港联合交易所有限公司 股票简称 交通银行 股票代码 03328其他资料首次注册登记日期：1987年3月30日首次注册情况查询索引
20、：中华人民共和国 国家工商行政管理总局()变更注册日期：2013年10月28日注册登记机构：中华人民共和国 国家工商行政管理总局法人营业执照注册号：100000000005954税务登记号：31004310000595X组织机构代码：10000595-X主营业务变化情况：无交 通 银 行 股 份 有 限 公 司8荣 誉 榜交 通 银交 通 银 行 股 份行 股 份 有 限 公有 限 公 司司8荣 誉 榜财富（美国）世界500强（第243位）银行家（英国）全球1000家大银行（一级资本总额位列第23位）福布斯（美国）全球企业2000强（第54位）银行家（中国）2012年度全国性商业银行核心竞争力
21、第五名2013年中国金融创新奖 最佳金融服务创新奖2013年中国金融创新奖 十佳金融产品奖2012年度最具研究能力商业银行中国企业联合会2013中国企业500强（第32位）二 零 一 三 年 年 度 报 告 股A9 荣 誉 榜（续）二 零 一 三 年 年 度 报 告 股9 荣 誉 榜（续）欧洲金融2013年度陶朱奖 最佳营运资金管理奖2013年度陶朱奖 最佳融资解决方案重点推荐奖亚洲银行家2013年度中国最佳品牌建设（沃德财富品牌）LACP 2012 Vision 大奖年度报告金奖亚太地区50强（第49位）董 事 长 致 辞行稳方能致远。做银行短期比的是速度，但最终拼的是耐力和定力。利润当期性
22、与风险滞后性是银行经营的永恒矛盾，也是对银行家判断力 和 自 制 力 的 最 大 考验。银行持续稳健经营的关键，就是要在利润与风险之间进行平衡抉择，着力保持利润的可持续和风险的可控性。牛锡明 董事长二 零 一 三 年 年 度 报 告 股A11董 事 长 致 辞（续）一年之计在于春，四季之序春为始。春天是在回顾中前行、在反思中奋进的季节。对交通银行而言，我们对过去一年得失的总结、对未来改革发展的期许，都将呈现在大家面前这份沉甸甸的年度报告中。2013年可以说是中国经济社会新一轮的变革元年。国家全面深化改革的动员令催人奋进，改革、转轨、升级 等词汇累见于媒体报章。对交通银行、对我本人而言，2013
23、年也同样是充满挑战、充满变化的一年。交 替由于国家金融工作需要，胡怀邦先生于2013年4月辞任交通银行董事长。任职期间，他团结带领交行全体同仁，在明晰发展战略、完善公司治理、深化体制改革等多方面做出积极努力。在此我谨代表交行上下，对胡怀邦先生为交行事业做出的卓越贡献深表感谢！交行股东大会于年内选举产生第七届董事会。新一届董事会成员均具有良好的专业背景和素养，使得交行董事会在承继国际化、多元化结构组成的基础上，更呈现出 规范高效、专业有为、视野宽阔 的鲜明特点。在此，我对离任的张冀湘先生、李家祥先生和顾鸣超先生在任职期间的贡献表示感谢，并对刘廷焕先生、王太银先生、张玉霞女士和于永顺先生的加盟表示
24、欢迎！深蒙董事会的信任支持，我承担起交通银行董事长的重任。这既是对前任高管团队工作的充分肯定，更是对交行改革发展责任的重大托付，我本人也面临由战略执行向战略决策的角色转变。年内彭纯先生亦重返交行，受聘担任行长一职。彭纯先生此前曾任职交行，深谙交行的文化，具有丰富的任职经验和广阔的宏观视野，赢得了董事会的高度信任。在新一届董事会的领导下，在新一任高管团队的带领下，相信交行同仁一定会精诚合作、倍加努力，谱写交行持续稳健发展的新篇章。转 轨从中国银行业的发展史来看，商业银行改革发展的进程，始终与宏观经济的变化息息相关。过去十年，中国经济的高速成长，成就了银行业的高速增长，无论是利润、规模和市值，均名
25、列世界前茅。然而，随着经济转型和金融改革的深入，银行传统业务正逐渐失去规模快速扩张、盈利高速增长的环境，总量扩张型的顺周期发展模式已然难以为继。面对利率市场化的压力，我们主动求变，确立了 效益优先、兼顾规模 的经营原则，将工作重心转移到提质增效上来，努力探索低资本消耗、低成本增长的转型发展新路。转型发展不可能四平八稳。从交行2013年的成绩单来看，尽管业绩总体延续稳健增长的势头，但部分指标出现下滑，也印证着这确实是个艰难的抉择。截至2013年末，集团资产总额为人民币5.96万亿元，较年初增长13.04%；全年实现净利润人民币622.95亿元，同比增长6.73%；平均资产回报率(ROAA)、平均
26、股东权益报酬率(ROAE)分别为1.11%、15.58%，较上年分别下降0.07和2.33个百分点。集团不良贷款率为1.05%，较年初上升0.13个百分点。交 通 银 行 股 份 有 限 公 司12董 事 长 致 辞（续）惟其艰难，才更显勇毅；惟其笃行，才弥足珍贵。尽管部分指标表现逊于前期，但我们坚信，这是交行长期稳健发展必须承受的 阵痛 与 成本。转型过程是对交行发展韧性和耐力的巨大考验。我们相信，只要转型发展的经营策略得到有效执行，交行会迎来业务均衡化、多元化发展的新时期。坚 守行稳方能致远。在高层新老交替、业务转型发展的同时，我们坚守银行经营的核心价值和基本准则，坚持既定的发展战略和方向
27、，着力保持政策的稳定性和延续性，持续做好 打基础、利长远 的各项工作，为交行可持续发展能力的提升奠定坚实基础。我们坚持 两化一行 的发展战略，坚持 一张蓝图绘到底。一年来，我们完善战略管理框架，制定 战略管理全流程图 和 战略财务分解考核表，战略实施路径进一步细化。强化境内外、跨市场业务联动，跨境跨业跨市场服务能力继续提升。2013年境外银行机构、控股子公司资产合计占比较年初提高1.37个百分点，达到10.78%，净利润合计占比较上年提高1.27个百分点，达到7.95%。我们持续打造人工网点、电子银行、客户经理 三位一体 的经营网络，大力完善电子渠道建设，自助服务点总数达1.27万个，离行式自
28、助银行数量首次超过人工网点，配比提升至1.08：1。按照 条块结合、专业化经营、集中式风险控制 的原则，部署推动事业部、准事业部制改革，总行金融市场、贵金属、离岸金融、票据中心四个事业部正式挂牌。持续推进服务提升，在中国银行业协会 百佳示范单位 评选中入选网点达20家，创造了单一银行获选网点数量最多的纪录。我们坚守 依法合规、稳健经营 的发展理念，牢固树立底线思维，持续完善以 全覆盖、全流程、责任制、风险文化 为核心的全面风险管理体系。针对非信贷业务的快速发展，加速推进统一授信管理体制建设，着力实现表内外、信贷与非信贷风险一体化管理。持续排查化解钢贸业务风险，成立专项工作组加快风险处置。全年减
29、退有潜在风险的贷款人民币589亿元，加固担保人民币193亿元。变 革我们处在一个迅猛变革的时代。变革诚然意味着重重压力，也蕴含着勃勃生机。互联网金融强势崛起，利率市场化疾风劲吹、风险压力集聚释放，重重挑战考验我们的发展能力和风险管控能力。未来交行将以 改革创新、转型发展 作为全行工作的主旋律，努力走出一条专业化、特色化的成长道路，努力在四个方面实现转型发展的突破：低资本消耗、低成本扩张的利润增长。未来 条块结合、专业化经营、集中式风险控制 是银行业改革的大趋势。我们将把事业部制、准事业部制改革作为转变发展模式的主攻方向，并以此带动管理体制的全方位创新，努力为交行转型发展注入新的动力。新的一年，
30、我们将继续探索重点客户、产品和行业的事业部制运作模式，同步推动分行层面的事业部制改革，激发分行经营活力和二 零 一 三 年 年 度 报 告 股A13董 事 长 致 辞（续）竞争能力。通过事业部与分行 双轮驱动，促使业务结构不断优化，质量效益不断改善，内生动力不断增强，努力实现资本与规模相统筹、风险与效率相兼顾的高质效发展。两化一行 的利润贡献、跨境跨业跨市场服务能力持续提升。交行的两化一行 战略，根植于对经济金融发展大势的研判。中国经济与全球经济深度融合，上海自贸区等改革举措加速推出，金融市场建设持续深化，直接融资、新型融资快速增长，是交行 两化一行 战略推进实施的土壤。未来，我们将进一步提高
31、 两化一行 战略与转型发展的融合度，在继续完善国际化、综合化布局、推进财富管理银行建设的基础上，着力推动集团产品和服务体系的有机整合，实现集团客户和渠道资源的高效共享，持续加强业务协同和交叉销售，将客户价值更多留存在集团内部，让国际化、综合化引领全行的转型发展。互联网金融领先的创新型银行。当前银行业面临渠道 脱媒、技术 脱媒 的全方位挑战，客户对金融服务的需求也不再局限于传统的信贷、结 算 领 域。与 其 他 机 构 相 比，客户、网络、信誉 是商业银行的重要优势。银行应对挑战的根本出路，在于依托现代信息技术，在资源整合方面做深做透，不断巩固和扩大这三大优势，努力成为金融领域的 系统集成商。为
32、此，我们将持续推进 三位一体 经营模式转型，推进经营模式、盈利模式和服务模式创新，着力将 一站式 服务提升为 一体式 服务体验，努力占据未来金融业竞争的制高点。金融业服务最好的银行。服务工作更象春天的细雨，润物细无声。我们始终坚信，服务是银行的本质属性，我们最终要靠服务去赢得客户。自2011年初开始，交行将改进服务提升到全行战略高度，建立起全行齐抓共管的服务提升长效机制。经过三年的持续改进，交行服务提升工作初见成效，赢得了社会各界的高度认可。2013年20家网点入选 百佳，是前期工作成果的集中展示。我们将继续优化流程、提升效率、统一标准、打造特色，努力成为投诉率最低、服务效率最高、标准化、规范
33、化、特色化服务最突出的银行。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。面对新的挑战，交行将坚定地迈出 改革创新、转型发展 的新步伐。我们的自信，源于 拼搏进取、责任立业、创新超越 的交行精神；源于精诚奉献、高效执行的交行团队；更源于全体股东、广大客户的鼎力支持。千里之行、始于足下。我们将奋发努力、埋头实干，争取用好的业绩回报股东、回报客户、回报社会。董事长彭纯 行长行 长 致 辞在中国银行业经营模式转轨与增长方式转型的变革过程中，既有服务与渠道的迅速异化，更有金融与技术的深度融合。而我们始终相信，唯有客户才是主导变革的决定性力量。二 零 一 三 年 年 度 报 告 股A15行 长 致 辞（续）承蒙董事会
34、的信任，我于2013年10月接替牛锡明先生，担任交通银行行长一职。此前我曾在交行工作多年，此次回归获委重任，倍感荣幸，更觉责任重大。履新以来，深赖高级管理层各位成员的鼎力支持，大家精诚合作、团结一心，引领交行全体同事克难攻坚、共同奋斗，延续了交行稳健发展的势头。2013：速度与质量转轨时期的平衡之法在中国宏观经济增速放缓、资产质量风险加大、利率市场化加速推进的环境下，银行业步入转轨时期。此时，规模与速度的增长已经让位于质量与效益的平衡。春江水暖鸭先知，过去一年我们围绕客户需求，重新审视和调整经营策略，转变业务方向，放缓增长节奏，经营呈现以下特点：发展增速 换了一档。截至2013年末，本集团资产
35、总额达人民币59,609.37亿元，较年初增长13.04%；客户存款余额、客户贷款余额分别达人民币41,578.33亿元和人民币32,663.68亿元，分别较年初增长11.52%和10.83%。全年实现净利润人民币622.95亿元，同比增长人民币39.26亿元，增幅6.73%。ROAA和ROAE分别为1.11%和15.58%，较上年分别下降0.07和2.33个百分点。部分指标增速放缓，既反映了宏观环境及市场需求的变化，更体现了我们主动应变求变、调整业务策略的决心。其一，受互联网金融分流存款、利率市场化加速等因素影响，负债成本继续抬升，息差水平面临下滑。全年集团客户存款利息支出同比增长10.92
36、%，导致集团净利差和净利息收益率同比分别下降10个和7个基点。其二，我们根据 两化一行 发展战略导向要求，主动压降传统业务规模增长，着重推动业务转型。2013年末，集团客户贷款余额较年初增长10.83%，增幅较上年下降4.22个百分点，客户贷款余额（拨备后）在资产总额中的占比由上年的54.61%下降至53.57%。在传统信贷业务贡献度下滑的同时，金融市场业务、中间业务等非信贷业务提速发展。其三，我们立足交行长期可持续发展，继续加大了对基础性领域的投入。由于在渠道铺设、系统建设方面的持续投入，全年集团业务成本同比增长8.67%，成本收入比为29.35%，同比下降0.36个百分点，仍然保持在同业较
37、好水平。其四，我们把握资产质量变化趋势，主动强化授信与风险管理政策，加大了对不良资产的核销力度，资产质量基础进一步夯实。我们深信，这些举措既符合交行长期秉承的稳健经营理念，更有利于交行长远竞争优势的塑造。行 长 致 辞（续）交 通 银 行 股 份 有 限 公 司16业务转型 快了一拍。在全面完成股东大会和董事会确定的经营目标的同时，我们着眼长远，统筹平衡，投入大量资源谋求长远竞争优势，并在2013年取得积极成效。全年集团实现手续费及佣金净收入人民币259.68亿元，同比增长24.36%。两化一行 战略加速落地，战略全流程图和 战略财务分解考核表 等管理工具深化运用。2013年末，本集团境外银行
38、机构资产总额较年初增长28.47%，全年实现净利润同比增长6.67%；控股子公司（不含英国子行）资产总额较年初增长33.75%，全年实现归属母公司净利润同比增长69.39%。信用卡业务逐步取得市场优势，2013年全年累计消费额较上年增长44.9%、集团信用卡透支余额较年初增长37.5%，在册卡量达到3,020万张；养老金托管巩固行业领先地位，2013年末本行资产托管规模达人民币28,137.34亿元，较年初增长87.21%；离岸金融业务市场龙头地位更加突出，资产规模、贷款余额和国际结算量均居中资银行业首位。基础建设 深了一层。持续推动信贷结构调整，推进统一授信管理体制建设，逐步推动表内外、信贷
39、与非信贷风险一体化管理，加强地方政府融资平台、房地产行业、产能过剩行业等重点领域风险管控，实施更加审慎、更为严格的信贷政策，将潜在风险客户列入专项 盘活存量、减退加固 名单，风险管理体系更加稳健。继续深化人工网点、电子银行和客户经理的 三位一体 融合发展，加快完善网点布局，引导人工网点 做大做综合，做小做特色，加强电子渠道建设，推出二代手机银行和微信银行，优化远程银行服务，手机银行主要指标位居同业前列，离行式自助银行数量与人工网点的配比提升到1.08：1。金融服务表现突出，在2013年度中国银行业文明规范服务 百佳 示范单位评选活动中，20家网点上榜，居同业首位。2014：调整与优化转型发展的
40、取舍之道当前，中国银行业转型发展已迫在眉睫。一方面，宏观经济增速稳中有降，预计金融风险将继续释放，必须在风险和收益长期平衡间走出一条 稳中有为 的道路。另一方面，互联网金融加快发展，使得中国的利率市场化进程超过预期，必须从战略层面重塑银行服务模式，充分满足客户需求、体现社会期望。变革必然伴随 阵痛，银行业的本质就是经营风险，此前在诸多基础性工作领域的倾力投入，在风险管理方面积累的宝贵经验，使得我们完全有信心去承担未来的风险与责任，也完全有能力去消化转型带来的短期 成本。在资源有限、资本有限的约束条件下，我们将坚持 有所为、有所不为 的原则，进退有度、取舍有道，集中优势、重点突破，全力推动以下领
41、域的改革创新：转型 我们将围绕客户需求变化，着力推动资产负债结构 三增三降，即增资产收益、增非利息收益、增资产质量，降存行 长 致 辞（续）二 零 一 三 年 年 度 报 告 股A17贷比、降负债成本、降资本消耗。通过主动优化资产负债结构，压降传统信贷业务增速，统筹运用各种融资模式满足客户需求；通过调整优化表内外风险加权资产结构，严格实施潜在风险客户 减退加固 政策，盘活存量贷款潜能，提升信贷资源的综合贡献度，实现低资本消耗、低成本扩张的利润增长。客户 我们将进一步细化客户层次定位，全面推行精准营销、发展交叉销售、提升客户综合价值，全面整合金融交易渠道提升服务体验，致力于打造中国最佳服务银行。
42、对于公司客户，我们将大力发展产业链金融，把握客户物流、信息流与资金流，完善综合化、套餐化、批量化、电子化服务方案。对个人客户，我们将着力强化分层分渠道服务，形成高端客户依靠客户经理、中端客户依靠远程座席、大众客户依靠电子渠道自助服务的格局。创新 我们将通过产品、渠道、团队、推广机制等全方位创新，驱动新型业务的重点突破、服务的全面完善和效率的不断提升。把握 大资管 时代发展先机，大力推动资产管理业务事业部制运作，发挥商业银行在数据分析、集成服务、撮合交易与财富管理方面的优势，推动产融结合、投贷结合，创新盈利模式，打造真正的资产交易大行。把握对接上海自贸区等重大改革政策的区位优势和先发优势，引领推
43、动人民币跨境新型业务及离岸金融业务创新。质量 我们将始终坚持 依法合规、稳健经营 的理念，持续打造以 全覆盖、全流程、责任制、风险文化 为特征的全面风险管理体系，积极推动风险管理技术创新。实施更加严格的授信与风险管理政策，严密管控产能过剩、房地产、政府融资平台、民间融资、复杂担保链等重点领域风险，保持资产质量总体稳定。在业务前台推动建设风险及合规管理 小中台，优化授权管理制度，提升业务运行效率和风险控制质量。作为2005年在业内首批启动建设资本计量高级法实施体系的商业银行，我们有信心率先通过监管核准实施资本计量高级法。在这个 颠覆与自我颠覆 的时代，我们既面临大浪淘沙的巨大冲击，也面临革故鼎新
44、、攻坚突围的关键机遇。这是对我们高管团队的考验，也是对交行发展能力的锤炼。我们将继续秉承稳健经营的理念，锐意进取，勤勉尽责，不断满足客户需求，精心呵护员工成长，为股东和社会创造更高价值和回报！行长交 通 银 行 股 份 有 限 公 司18行 长 致 辞（续）交交交交交交 通 银交 通通 银通 银通 银银交交 通 银银交交交 通通 银交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交行 股 份行 股 份行 股 份行 股 份行 股 份行 股 份行 股 份行 股 份行 股 份股有 限 公有 限 公有 限 公有有 限 公有 限有 限 公有 限 公有 限 公有 限 公有 限
45、公有 限 公有 限有 限 公公 司司司司司司司司司18行 长 致 辞（续）监 事 长华庆山 监事长2013年，面对中国经济增速趋缓、利率市场化进程加速的宏观环境，本集团扎实推进发展转型，持续加强管理创新，各项业务稳健发展，在业务结构调整、创新业务发展、基础建设等方面亦取得积极进展。二 零 一 三 年 年 度 报 告 股A19管 理 层 讨 论 与 分 析二 零 一二 零 一二三 年 年 度 报 告告 股股19191919管 理 层 讨 论 与 分 析管 理 层 讨 论与 分 析交 通 银 行 股 份 有 限 公 司20管 理 层 讨 论 与 分 析（续）一、宏观经济金融形势2013年，面对错综
46、复杂的国内外形势，我国经济在宏观调控措施下总体保持平稳，国民经济呈现稳中有进，稳中向好的发展态势。就国际经济而言，2013年世界经济形势依然比较复杂，延续 弱复苏、弱通胀 格局。受惠于持续量化宽松所带来的美股上涨、房地产市场复苏，美国经济增速继续回升；在日本新一届政府超常刺激政策推动下，困扰日本多年的通缩状况开始好转；欧元区虽然贸易盈余持续改善、重债国出现改善迹象，但欧洲经济整体依然脆弱；大宗商品价格也基本处于下行通道。就国内经济而言，2013年全年国内生产总值人民币568,845亿元，按可比价格计算，比上年增长7.7%。其中，一季度增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%，四季度
47、增长7.7%。全年经济运行总体平稳，GDP同比增速季度波动幅度最大只有0.3个百分点。全年居民消费价格上涨2.6%，与上年持平，物价走势整体温和。城乡居民收入继续增加，2013年年末城镇就业人员新增1,138万，超预期完成目标。就国内货币金融环境而言，2013年央行继续实施稳健的货币政策，积极引导货币信贷和社会融资规模保持合理增长。年末广义货币供应量M2余额人民币110.65万亿元，同比增长13.6%；人民币贷款余额增速14.1%，比年初增加人民币8.89万亿元，同比多增人民币6,879亿元，贷款结构继续改善；社会融资总规模扩大至人民币17.29万亿元，比上年多人民币1.53万亿元，融资结构更
48、趋多元。二、集团主要业务回顾（一）公 司 金 融 业 务本行紧抓人民币国际化和上海自贸区建设机遇，依托全牌照优势和完善的境内外机构网络，充分发挥集团协同效应，加大直投等非信贷融资业务推进力度，加速资管、投行、托管等轻资本类业务创新，加强传统信贷业务与理财、租赁、信托、保险、基金等业务的组 2013年，集团公司金融业务板块实现利润总额人民币539.81亿元，较上年增长13.30%；实现手续费及佣金净收入人民币149.96亿元，较上年增长40.85%；境内行对公客户总数较年初增长11.99%，对公中高端财富管理客户较上年增长7.91%。报告期末，集团公司存款余额达人民币28,017.69亿元，较年
49、初增长11.02%；公司贷款余额达人民币25,150.58亿元，较年初增长7.22%。报告期末，集团公司减值贷款余额为人民币252.29亿元，较年初增长15.22%；减值贷款率1.00%，较年初上升0.07个百分点。二 零 一 三 年 年 度 报 告 股A21管 理 层 讨 论 与 分 析（续）合创新，倾力打造 蕴通财富 对公财富管理品牌，持续提升跨境、跨业、跨市场的全面金融服务能力。1、企业与机构业务积极统筹理财、直投、债务融资、租赁、信托等融资渠道，做大新型表外融资业务规模。发挥总部在沪地缘优势，全面对接上海自贸区建设，推进自贸区离岸金融产品创新，在自贸区率先设立银行、租赁分支机构并首家开
50、展飞机租赁业务。以境内外联动为依托，与电子、汽车、石油等行业国际龙头企业进行深度合作；以 蕴通财富伴您同行 活动、财富管理峰会、财富司库俱乐部为平台，蕴通理财超市为支撑，多方满足客户财富保值增值需求；以信息科技支持公司金融业务创新，成为业内规模最大的人民币FFA（远期运费协议）代理清算银行和唯一能为航运行业提供产业链电子化支付结算服务的银行，智慧汽车金融系统荣获2013年度上海金融创新成果奖。对接全国城镇化发展规划，支持绿色金融、三农、城市基础设施等产业转型升级和区域一体化发展。加大 银卫安康 产品创新推广力度，自助医院产品全国签约城市覆盖率达到43.65%。2、中小微企业业务完成首批小微企业
