1、 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 601011601011 20132013 年年度报告年年度报告 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人焦云、主管会计工作负责人焦云及会计机构负责人（会计主管人员）常万昌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事
2、会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：鉴于公司 2013 年度业绩大幅下滑，且主营业务亏损，归属于母公司股东的净利润金额较小，为应对未来焦炭市场可能持续低迷、保证 2014 年公司新建项目的建设需要、保持公司持续稳定发展，故本年度不向股东进行现金分红，不送股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充流动资金。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 201
3、3年年度报告 2 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.43 第九节 内部控制.47 第十节 财务会计报告.48 第十一节 备查文件目录.122 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 焦炭 指 炼焦物料在隔绝空气的高温炭化室内经过
4、热解、缩聚、固化、收缩等复杂的物理化学过程而获得的固体炭质材料。用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。粗苯 指 煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系化合物，其中以苯含量为主，称之为粗苯。主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等产品。沫煤 指 也叫末煤，粒度小于等于 13mm 的煤。洗油 指 是煤焦油精馏过程中的重要馏份之一，约占煤焦油的 6.510%，是一种复杂的混合物，富含喹啉、异喹啉、吲哚、-甲基萘、-甲基荼、联苯、二甲基荼、苊、氧芴和芴等宝贵的有机化工原料。目前主要用于从焦炉煤气中洗苯或萘。作为分离提取联苯、甲
5、基萘、苊、芴、氧芴等产品的原料，以吸收粗苯用。此外还用于配制防腐油，生产喹啉、吲哚、扩散剂、减水剂等，也是工业设备及机械设备的清洗剂。甲醇 指 无色透明易燃易挥发的极性液体。纯品略带乙醇气味，粗品刺鼻难闻。能与水、乙醇、乙醚、苯、酮类和大多数其他有机溶剂混溶。是基础的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精细化工、塑料等领域，用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的重要原料之一。甲醇在深加工后可作为一种新型清洁燃料，也加入汽油掺烧。甲醇和氨反应可以制造一甲胺。二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅董事会报告中关于公司未来
6、发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 公司的中文名称简称 宝泰隆 公司的外文名称 QitaiheBaotailong Coal&Coal Chemicals Public CO.,LTD 公司的外文名称缩写 QBCC 公司的法定代表人 焦云 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王维舟 唐晶 联系地址 黑龙江省七台河市桃山区景丰路 177号 5 层 黑龙江省七台河市桃山区景丰路 177 号5 层
7、 电话 0464-2915999 0464-2919908 传真 0464-2915999 0464-2919908 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号 公司注册地址的邮政编码 154603 公司办公地址 黑龙江省七台河市景丰路 177 号宝泰隆矿业大厦 5 层 公司办公地址的邮政编码 154600 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司
8、股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 宝泰隆 601011 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告 5 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2013 年年度报告公司基本情况内容。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司是集煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热于一体的新型煤炭资源综合利用的大型股份制企业，主营业务为焦炭和化工产品，公司自 2011 年 3 月 9 日上市以来主营业务
9、未发生重大变化，随着公司募投项目的建成投产，化工产品比重会进一步加大。（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，无控股股东变更情况，公司控股股东为黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名 称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师 姓 名 张巍 滑燕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名 称 金元证券股份有限公司 办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 3 层 签字的保荐代 表人姓名 刘啸波、黄分平 持续督导的期间 2012 年 4
10、月 12 日至 2013 年 12 月 31 日 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,891,983,558.54 2,258,674,843.34-16.23 2,822,108,246.79 归属于上市公司股东的净利润 11,662,752.66 72,585,429.88-83.93
11、212,702,828.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,429,299.20 47,463,428.85-105.12 189,383,236.86 经营活动产生的现金流量净额 229,097,679.43 51,840,679.66 341.93 73,225,044.91 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,817,553,205.30 2,798,201,448.72 0.69 2,835,345,033.39 总资产 5,345,332,021.97 5,122,087,036.93 4.
12、36 4,636,141,953.01 （二）主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.03 0.19-84.21 0.59 稀释每股收益（元股）0.03 0.19-84.21 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.01 0.12-108.33 0.52 加权平均净资产收益率（%）0.42 2.59 减少 2.17 个百分点 9.17 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.09 1.69 减少 1.78 个百分点 8.16 归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少 83.93%、基本
13、每股收益本期较上年同期减少 84.21%以及扣除非经常性损益后的基本每股收益本期较上年同期减少 108.33%，主要原因：一是受地方政府煤炭行业政策调整的影响，一季度地方煤矿停产，原料煤紧缺，公司洗煤、焦炭、甲醇、洗油及沥青调和组分生产开工不足，产、销量减少，同时公司自有煤矿一季度处于停产整顿状态，宝泰隆矿业公司利润减少；二是受宏观经济不景气、钢铁行业低迷的影响，产品焦炭、沫煤、甲醇、沥青调和组分等销量下滑，产品价格下降，以上原因导致本年利润较上年大幅下滑。经营活动产生的现金流量净额比上年数增加 341.93%，其主要原因一是应收票据减少，前期大量应收票据在本期变现；二是应付账款增加，本期赊购
14、原料较多；三是本期支付的职工薪酬及各项税费较前期均有所减少。七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告 7 二二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-31,969.07 固定资产处置损益 93,335.07 945,973.59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,642,412.18 递延收益摊销、财政拨款 27,685,269.35 12,137,394.
15、39 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 14,566,527.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-268,480.79 增值税减免、罚款收入、罚款支出、捐赠支出等 3,443,248.47 2,636,739.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,628,304.66 购买理财产品收益 2,592,855.01 少数股东权益影响额-427,429.97 所得税影响额-5,450,785.15 -8,692,706.87-6,967,042.29 合计 14,092,051.86 25,122,001.03
16、23,319,591.77 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年以来，受焦炭市场持续低迷、原材料空前短缺，尤其是 2013 年第一季度受地方政府政策影响煤矿停产，使公司步入了前所未有的困境，由于焦炭开工率不足使化工产品产量大幅下降，销量减少，造成公司全年主营业务亏损。报告期内，公司实现营业收入 189,198.36 万元，同比减少 16.23%；营业利润-871.87 万元，同比减少 112.74%；归属上市公司股东净利润 1,16
17、6.28 万元，同比减少 83.93%。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,891,983,558.54 2,258,674,843.34 -16.23 营业成本 1,581,197,423.06 1,887,299,580.37 -16.22 销售费用 16,828,989.94 26,822,174.10 -37.26 管理费用 168,533,546.32 169,500,767.13 -0.57 财务费用 143,293,073.41 130,541,265.66
18、9.77 经营活动产生的现金流量净额 229,097,679.43 51,840,679.66 341.93 投资活动产生的现金流量净额-322,753,497.44 -1,132,857,704.79 筹资活动产生的现金流量净额-121,738,500.04 780,486,466.70 -115.60 研发支出 10,804,258.86 15,129,800.00 -28.59 2、收入（1）驱动业务收入变化的因素分析 报告期营业收入发生额为 1,891,983,558.54 元，比上年同期发生额减少 366,691,284.80 元，减少幅度 16.23%，主要原因：一是受地方政府煤炭
19、行业政策调整一季度地方煤矿停产、宏观经济不景气及钢铁行业低迷的影响，焦炭、沫煤、甲醇、洗油等产品销量减少，其中焦炭销量较上年同期减少 4.19%，沫煤销量较上年同期减少 20.60%，甲醇销量较上年同期减少 20.38%，洗油销量较上年同期减少 12.02%，二是本期焦炭、沫煤等产品的销售价格较上年同期下降，其中焦炭的销售价格较上年同期下降 13.35%，沫煤的销售价格较上年同期下降 6.92%。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 1 煤焦产品 单位：吨 主要 产品 2013 年 2012 年 同比增减（%）产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 焦炭 1,09
20、2,719.00 1,054,506.37 171,425.86 1,141,252.00 1,100,652.77 133,213.22-4.25%-4.19%28.69%七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告 9 沫煤 669,989.00 385,416.35 111,304.02 633,717.00 485,395.17 61,964.37 5.72%-20.60%79.63%粗苯 16,129.40 16,529.04 12.75 16,397.30 16,366.56 412.39-1.63%0.99%-96.91%2 化工产品 单位：吨 主要产品 2013 年 2
21、012 年 同比增减（%）产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 甲醇 67,436.90 69,535.15 4,062.35 85,660.14 87,338.37 6,160.60-21.27%-20.38%-34.06%洗油 28,101.57 24,229.72 4,288.57 25,169.99 27,540.28 416.72 11.65%-12.02%929.13%沥青调和组分 40,181.64 40,581.98 44.00 40,454.11 40,025.80 444.34-0.67%1.39%-90.10%3 热电产品 单位：吨 主要 产品 20
22、13 年 2012 年 同比增减（%）产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 产量 销量 库存量 电力 321,860,347.00 145,378,760.00 345,538,199.00 155,420,000.00 -6.85%-6.46%暖气 1,598,459.00 1,598,459.00 973,721.00 973,721.00 64.16%64.16%A、沫煤的库存量较上年增加 79.63%，主要原因本期沫煤销量减少，沫煤销售比上年减少20.60%，同时本年沫煤产量比上年增加 5.72%，导致库存量增加。B、粗苯的库存量较上年减少 96.91%，本期期末粗苯库存 12.75
23、 吨，占全年生产量的 0.08%，上年期末粗苯库存 412.39 吨，占全年生产量的 2.51%，库存量均属正常范围。比率差异大是由于相比数值较小造成的。C、甲醇的库存量较上年减少 34.06%，主要原因是甲醇本期销量超过本年产量 2，098.25吨，导致库存量减少。D、洗油的库存量较上年增加 929.13%，主要原因是本期洗油销量减少，洗油销量比上年减少 12.02%，同时本年洗油产量比上年增加 11.65%，以及计算基数较小，导致库存量与上年相比的比率大幅度上升。E、沥青调和组分库存量较上期减少 90.10%，本期沥青调和组分本期期末库存量 44.00 吨，占全年生产量的 0.11%，沥青
24、调和组分上年期末存量 444.34 吨，占全年生产量的 1.1%，属于正常合理的库存量，比率差异大是由于相对比值较小造成的。F、暖气本期产量、销量较上年同期增加 64.16%，主要原因是本期向新竣工的北岸新城供热，供热面积增加，导致产量、销量增加。（3）主要销售客户的情况 公司前五名客户情况 单位：元 客户名称 销售额 占年度销售总额的比例（%）抚顺新钢铁有限责任公司 426,777,212.92 22.56 中钢集团沈阳有限公司 165,182,355.99 8.73 西钢国际贸易有限公司 105,385,280.71 5.57 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告 10 牡
25、丹江热电有限公司 98,127,640.95 5.19 吉林恒联精密铸造科技有限公司 77,575,827.80 4.10 合 计 873,048,318.37 46.15 3、成本（1）成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)焦炭 材料 1,154,891,586.76 92.59 1,387,563,557.03 94.19-1.59 人工 26,169,596.21 2.10 25,063,644.79 1.70 0.40 折旧 40,505,216.08 3.25
26、35,165,354.29 2.39 0.86 制造费用 25,690,580.03 2.06 25,386,817.47 1.72 0.34 沫煤 材料 930,252,337.90 97.99 1,178,233,311.49 98.16-0.17 人工 9,796,722.34 1.03 11,044,341.48 0.92 0.11 折旧 5,375,619.04 0.57 6,127,417.40 0.51 0.06 制造费用 3,880,934.81 0.41 4,898,237.15 0.41 0.00 粗苯 材料 4,013,522.48 49.66 3,587,290.51
27、45.67 3.99 人工 856,304.38 10.60 725,494.60 9.24 1.36 折旧 2,723,630.04 33.70 2,658,411.55 33.85-0.15 制造费用 488,188.61 6.04 883,079.14 11.24-5.20 甲醇 材料 24,954,497.46 37.66 28,064,076.44 40.10-2.45 人工 3,561,262.92 5.37 3,747,951.36 5.36 0.02 折旧 10,824,878.09 16.34 7,932,030.23 11.34 5.00 制造费用 26,924,375.2
28、5 40.63 30,233,507.03 43.20-2.57 洗油及沥青调和组分 材料 59,258,933.90 75.50 76,122,783.54 78.01-2.51 人工 2,411,050.92 3.07 3,634,818.28 3.72-0.65 折旧 8,791,646.71 11.20 12,330,062.95 12.64-1.43 制造费用 8,031,928.31 10.23 5,496,361.49 5.63 4.60 （2）主要供应商情况 公司前五名供应商情况 单位：元 供应商名称 采购金额 占年度采购总额的比例（%）黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司 193,
29、985,578.73 8.60 七台河鹿山北兴选煤股份有限公司 128,026,102.29 5.68 黑龙江东隆化工有限公司 71,859,421.60 3.19 勃利县亚隆煤炭经销有限公司 70,623,266.00 3.13 绥芬河市惠达经贸有限公司 65,878,666.12 2.92 合计 530,372,755.10 23.52 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告 11 4、费用 销售费用：2013 年度发生数为 16,828,989.94 元，比上年数减少 37.26%，其主要原因材料费较上期大幅下降，下半年焦炭网、木围帘等防护材料由铁路运输部门负责，导致销售费
30、用减少。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 6,734,131.01 本期资本化研发支出 4,070,127.85 研发支出合计 10,804,258.86 研发支出总额占净资产比例（%）0.38 研发支出总额占营业收入比例（%）0.57 6、现金流 单位：元 项 目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 229,097,679.43 51,840,679.66 341.93 投资活动产生的现金流量净额-322,753,497.44 -1,132,857,704.79 筹资活动产生的现金流量净额-121,738,500.04 780,
31、486,466.70 -115.60 （1）经营活动产生的现金流量净额：2013 年度发生数为 229,097,679.43 元，比上年数增加 341.93%，其主要原因一是应收票据减少，前期大量应收票据在本期变现；二是应付账款增加，本期赊购原料较多；三是本期支付的职工薪酬及各项税费较前期均有所减少。（2）投资活动产生的现金流量净额：2013 年度发生数为-322,753,497.44 元，比上年数增加 810,104,207.35 元，其主要原因一是上年同期公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司投资双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司，二是上年同期较本期支付较多购矿款，三是上年同期 30 万吨/年煤
32、焦油深加工项目支出较本期增加。（3）筹资活动产生的现金流量净额：2013 年度发生数为-121,738,500.04 元，比上年数减少 115.60%，主要原因一是上年同期发行 10 亿元债券，二是上年同期收到双鸭山宝泰隆投资有限公司股东投资和黑龙江龙泰煤化工股份有限公司股东投资，三是本期支付 10 亿元债券利息。7、其它(1)发展战略和经营计划进展说明 发展战略：公司将继续坚持煤炭循环经济理念，借助转型期的政策环境，实施科学技术创新工程，公司进行结构调整，延伸产业链条，加快传统煤化工向现代煤化工的转变，加快煤化工低端产品向中高端产品的转变，加快煤化工粗放型经营向集约型经营的转变。通过横向低成
33、本扩张、纵向争夺原料和市场，收购整合、参股、地企合作，建立混合所有制公司等方式向上下游拓展。按照循环经济的理念和上下游一体化发展思路，优化配置生产要素，建设煤化工产七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告 12 业集群、发展煤基多联产、建设东北地区能源基地，实现经济社会、生态环境和资源的协调发展，是公司未来一段时间的发展战略。经营计划进展说明：报告期内，受焦炭市场持续低迷，钢材市场需求不旺，价格持续在低位徘徊，特别是前三个月地方煤矿停产使原材料空前短缺，开工率不足造成化工产品产量大幅下降，公司步入了前所未有的困境中，第四季度，各大煤矿生产正常，公司加大了原煤采购力度，解决了原料供应
34、紧张的局面。公司去年累计生产焦炭109万吨，完成年度经营计划的90.83%；入洗原煤192.23万吨，完成年度经营计划的80%；精煤产率46.96%，比年度经营计划减少2.04%；综合回收率 81.64%，与年度经营计划一致；生产焦油 5.03 万吨，完成年度经营计划的 83.83%；生产粗苯1.61万吨，完成年度经营计划的80.5%；调入原煤254万吨，完成年度经营计划的149%；调入精煤56万吨，完成年度经营计划的112%；生产甲醇6.74万吨，完成年度经营计划的74.89%；发电 3.22 亿度，完成年度经营计划的 80.5%；加工煤焦油 7.05 万吨，完成年度经营计划的 47%；生产
35、原煤 62.57 万吨，完成年度经营计划的 89.38%。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）煤焦产品 1,355,258,422.90 1,349,901,047.18 0.40-18.90-17.05 减少 2.23 个百分点 化工产品 434,879,791.92 142,376,863.62 67.26-13.55-21.12 增加 3.14 个百分点 热电产品 101,11
36、5,418.09 88,959,512.26 12.02 27.93 18.29 增加 7.17 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）焦炭（含焦粉焦粒）1,189,067,700.93 1,212,915,099.25-2.01-16.99-15.69 减少 1.57 个百分点 粗苯 95,467,772.65 8,292,240.88 91.31 12.25 6.81 增加 0.44 个百分点 沫煤 164,340,539.52 135,228,193.97 17.71-26.04-22.9
37、1 减少 3.34 个百分点 甲醇 143,550,387.06 58,195,537.22 59.46-18.55-12.17 减少 2.95 个百分点 燃料油及沥青调和 180,885,995.81 60,669,898.24 66.46-19.56-31.91 增加 6.08 个百分点（1）热电产品营业收入比上年同期增加 27.93%、营业成本比上年同期增加 18.29%，主要原因是本期向新竣工的北岸新城供热，供热面积增加，导致营业收入和营业成本上升。七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告 13 （2）焦炭（含焦粉、焦粒）营业收入比上年同期减少 16.99%，主要原因：一是
38、受地方政府煤炭行业政策调整一季度地方煤矿停产、宏观经济不景气及钢铁行业市场低迷的影响，本期焦炭的产量、销量比上年同期下降，本期焦炭的产量 109.27 万吨比上年同期产量 114.13 万吨，产量减少 4.86 万吨，产量降幅 4.25%，本期焦炭销量 105.45 万吨比上年同期销量 110.07 万吨，销量减少 4.62 万吨，销量降幅 4.19%；二是本期焦炭的销售价格比上年同期下降，本期焦炭（含焦粉、焦粒）的平均销售单价 1,127.61 元（不含税）比上年同期平均销售单价 1,301.41 元（不含税）降低 173.80 元/吨，降幅 13.35%。（3）粗苯收入比上年同期增加 12
39、.25%，主要原因：一是本期粗苯平均销售单价比上年同期提高 11.15%，二是本期粗苯销量 16,529.04 吨比上年同期销量 16,366.56 吨增加 162.48 吨。（4）沫煤收入比上年同期减少 26.04%，主要原因：一是本期沫煤销量 38.54 万吨比上年同期销量 48.56 万吨减少 10.02 万吨，降幅 20.63%，二是本期沫煤平均销售单价比上年同期下降6.92%。（5）甲醇收入比上年同期减少 18.55%，主要原因是本期甲醇销量 6.95 万吨比上年同期 8.73万吨减少 1.78 万吨，降幅 20.38%，导致甲醇销售收入减少。（6）燃料油及沥青调和组分收入比上年同期
40、减少 19.56%，主要原因：一是洗油销量24,229.72 吨比上年同期 27,540.28 吨减少 3310.56 吨，降幅 12.02%，二是洗油平均销售单价比上年同期下降 7.88%。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）黑龙江省 744,665,913.23 8.05 吉林省 236,745,077.44 124.20 辽宁省 864,128,400.10-38.78 其他地区 45,713,853.75-2.64 吉林省本期营业收入比上年增加 124.20%，主要原因是本期向吉林省洪祥能源集团有限公司、吉林恒联精密铸造科技有限公司销售
41、增加所致。辽宁省本期营业收入比上年减少 38.78%，主要原因是本期向抚顺新钢铁有限责任公司销售减少所致。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 246,398,070.97 4.61 461,792,389.02 9.02-46.64 应收票据 35,754,424.30 0.67 181,956,570.29 3.55-80.35 应收账款 150,240,035.83 2.81 68,392,010.71 1.
42、34 119.67 预付款项 39,812,845.18 0.74 66,158,581.19 1.29-39.82 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告 14 应收利息 720,500.00 0.01 7,000,000.00 0.14-89.71 应收股利 23,766,248.39 0.44 3,766,248.39 0.07 531.03 存货 974,791,596.19 18.24 620,478,251.60 12.11 57.10 在建工程 650,051,568.37 12.16 388,037,353.29 7.58 67.52 工程物资 10,366,01
43、0.69 0.19 20,864,112.85 0.41-50.32 应付账款 296,846,686.71 5.55 76,563,776.58 1.49 287.71 应交税费-11,259,530.12-0.21-19,202,048.62-0.37 其他应付款 111,870,156.39 2.09 198,474,103.96 3.87-43.63 长期应付款 3,927,272.73 0.07 14,418,181.82 0.28-72.76 其他非流动负债 119,614,996.04 2.24 66,477,408.22 1.30 79.93 专项储备 20,543,796.6
44、5 0.38 12,854,792.73 0.25 59.81 货币资金：年末数为 246,398,070.97 元，比年初数减少 46.64%，其主要原因为本期募投项目支出增加所致。应收票据：年末数为 35,754,424.30 元，比年初数减少 80.35%，其主要原因为本期银行承兑汇票贴现及银行承兑汇票背书转让所致。应收账款：年末数为 150,240,035.83 元，比年初数增加 119.67%，其主要原因为由于市场疲软，本期延长了应收账款的账期，导致应收账款增加。预付款项：年末数为 39,812,845.18 元，比年初数减少 39.82%，其主要原因为上期预付的工程项目设备款等在本
45、期予以结算。应收利息：年末数为 720,500.00 元，比年初数减少 89.71%，其主要原因为本期定期存款余额较上期减少所致。应收股利：年末数为 23,766,248.39 元，比年初数增加 531.03%，其主要原因为抚顺新钢铁有限责任公司分配股利但尚未支付所致。存货：末数为 974,791,596.19 元，比年初数增加 57.10%，其主要原因为第 4 季度原材料价格较低，且公司预计 2014 年产量增大，加大了存货储备量。在建工程：年末数为 650,051,568.37 元，比年初数增加 67.52%，其主要原因为圣迈公司建设 30 万吨/年煤焦油加氢深加工工程项目支出增加所致。工
46、程物资：年末数为 10,366,010.69 元，比年初数减少 50.32%，其主要原因为 30 万吨/年煤焦油加氢深加工工程项目领用工程物资较多所致。应付账款：应付账款 2013 年 12 月 31 日年末数为 296,846,686.71 元，比年初数增加 287.71%，其主要原因为本期购进原料煤增加、30 万吨煤焦油深加工项目欠款增加导致应付账款增加。应交税费：年末数为-11,259,530.12 元，比年初数增加 7,942,518.50 元，其主要原因为增值税及土地使用税余额增加导致。其他应付款：年末数为 111,870,156.39 元，比年初数减少 43.63%，其主要原因为本
47、期按合同约定偿还前期购矿款所致。长期应付款：年末数为 3,927,272.73 元，比年初数减少 72.76%，其主要原因为本期继续分七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2013 年年度报告 15 期执行 2012 年 5 月七台河市新兴区财政局根据七台河市人民政府市长办公会议纪要（九届六十次）作出的批示，兑现政策扶持资金 1000 万元，减少长期应付款 1000 万元所致。其他非流动负债：年末数为 119,614,996.04 元，比年初数增加 79.93%，其主要原因为本期收到 30 万吨/年煤焦油深加工项目 4000 万财政补助所致。专项储备：年末数为 20,543,796.65 元，比年初
48、数增加 59.81%，其主要原因为本期计提专项储备增加所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、产业链优势 为响应国家发展循环经济、建设生态工业园区的号召，经过几年来的筹划，公司加快发展了煤炭循环经济建设。按照循环经济减量化、再利用、资源化理念，公司着力发展环环相扣、业业相生的循环经济圈，打造资源综合利用、吃干榨净、链条完整的产业集群，形成了特色的循环经济主导产业链：公司开采和采购的原煤进入洗煤工序进行洗选加工，主产品精煤供给焦化工序炼焦，副产品煤泥、煤矸石等供应干熄焦电厂；副产品煤焦油、粗苯、萘油等继续深加工或直接外销；焦炭生产回收的余热用于电厂发电和生产蒸汽，电力和蒸汽主要供应公司内
49、部使用，剩余电量上网销售；电厂余热用于公司生产生活区和欣源小区、七星花园小区、北岸新城小区供暖；电厂供热锅炉产生的废渣用于生产建筑材料；炼焦产生的焦炉煤气制取甲醇，生产甲醇的驰放气经过变压吸附制取氢气与炼焦产生的煤焦油生产燃料油品。募集资金投资项目实施后，宝泰隆圣迈将在煤焦油加氢工艺前对煤焦油进行预处理，在提炼出价值较高的工业萘等产品后，将中油加氢生产燃料油品，将煤沥青生产针状焦。通过资源的综合利用，有效降低了产品生产成本，提高循环产业链经济附加值，确立了公司的核心竞争力，达到了无废水、废气、废渣排放，实现了节能、减排、环保、经济的目的，构成了一个具有竞争力的特色循环经济产业体系为公司创造了良
50、好的经济效益。2、原料优势 公司产品的原材料主要是焦煤，公司所在地七台河市煤炭资源十分丰富，拥有国家保护性开采的三大稀有煤田之一，是东北地区最重要的主焦煤产区和黑龙江省最大的无烟煤生产基地。主要煤种有焦煤、肥煤、气煤、无烟煤，以低磷、低硫、高热值、高灰熔点、高化学活性两低三高而著称，有工业粮食精粉之美称。公司积极向产业链上游煤矿拓展，通过收购整合煤矿，逐步提高自供原料煤的规模，同时公司在七台河市拥有 229.33 平方公里马场勘探权，勘探显示该区煤储量较为丰富，为公司的后续发展提供了强有力的支持。3、技术优势 公司狠抓高新技术的引进、研发、运用，为发展循环经济提供了强大的智力支撑和科技动力，先
