1、 北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 股票简称：华欣远达股票简称：华欣远达 股票代码：股票代码：430118 430118 公告编号：公告编号：2012014 4-00005 5 北京华欣远达软件股份有限公司北京华欣远达软件股份有限公司 20132013年年度报告年年度报告 (证券代码证券代码:430118):430118)二一四年四月二一四年四月 北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录及释义重要提示、目录及释义 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2、，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容不存在异议，不存在对年度报告内容真实性、准确性、完整性无法保证的情形。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年年度财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长向晓华、财务负责人白建红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 3 目目 录录 第一章第一章 重要提示、目录及释义重要提示、目录及释义.2 第二章第二章 公司简介公司简介.6
3、 第三章第三章 主要会计数据和财务指标摘要主要会计数据和财务指标摘要.8 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要事项重要事项.24 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第九章第九章 财务报告财务报告.37 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.91 北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 4 释义释义 除非本文另有所指，下列词语在本报告中具有的含义如下：公司、股份公司、华欣
4、远达 指 北京华欣远达软件股份有限公司 有限公司 指 北京华欣远达科技发展有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 主办券商、齐鲁证券 指 齐鲁证券有限公司 元 指 人民币元 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的北京华欣远达软件股份有限公司章程 会计师事务所、公司会计师、审计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）呼叫中心 指 一种基于计算机电话集成(CTI)技术、与企业连为一体的一个完整的综合信息服务系统。CRM 指 CRM(Client Relationship Management)客户关系管理系统，是指用计算机自动分析销售、市场营销、客户服务以
5、及应用支持等流程的软件系统。CTI 指 CTI（Computer Telephony Integration）计算机电话集成技术，是将计算机技术应用到电话系统中，能够自动地对电话中的信令信息进行识别处理，并通过建立有关的话路连接，向用户传送预定的录音文件、转接来话等。北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 公司规模、公司规模、业务收入较小的风险业务收入较小的风险 公司注册资本为 630 万元,2012 年和 2013 年，公司营业收入分别为3,312,651.47 元 和 2,897,701.04 元，净 利 润 分 别 为-818,075.11 元 和
6、 -504,488.71 元。尽管 2013 年较 2012 年亏损减少,但未扭亏为盈。目前公司规模较小，业务收入较小且波动性较大，有可能对公司持续盈利状况、抗风险能力带来影响。公司以前年度公开披露的风险因素及应对措施未发生重大变化。投资者欲了解详细内容，请见刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（）的北京华欣远达软件股份有限公司报价转让说明书。北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 6 第第二章二章 公司简介公司简介 一、公司名称一、公司名称 公司中文名称：北京华欣远达软件股份有限公司 公司英文名称：Beijing Hypersoft Technology Co.,Lt
7、d.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：向晓华 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：王海明 联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号 F 座 203 邮政编码：100085 电 话：010-82780307 传 真：010-82899647-816 电子信箱：whmhxyd.cc 四、公司注册地址四、公司注册地址:北京市海淀区上地三街 9 号 F 座 203 办公地址：北京市海淀区上地三街 9 号 F 座 203 邮政编码：100085 公司网址：www.hxyd.cc 电子邮箱：postmasterhxyd.cc 五、五、公司登载年度报告的指定公司登载年度报告的指定信息披露平台信息披露
8、平台的网址：的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、六、公司股票公开转让公司股票公开转让情况情况 北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 7 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：华欣远达 股票代码：430118 挂牌时间：2012 年 4 月 10 日 七、公司注册信息情况七、公司注册信息情况 报告期内，公司注册信息未发生变化。投资者欲了解详细内容，请见刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（）的北京华欣远达软件股份有限公司 2012 年年度报告。八、其他有关资料八、其他有关资料 (一一)公司聘请的年度内履行持续督导职责
9、的主办券商公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商 主办券商的名称：主办券商的名称：齐鲁证券有限公司 主办券商办公地址：主办券商办公地址：山东省济南市经七路 86 号(二二)公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称：会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所会计师事务所办公地点：办公地点：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 签字会计师姓名：签字会计师姓名：林文忠、周振 北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 8 第三章第三章 主要会计数据和财务指标摘要主要会计数据和财务指标摘要 一、一、公司本年度主要财务数据公司本年度主要财务数
10、据 （单位：人民币元）项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 同比增减同比增减(%)(%)营业收入 2,897,701.04 3,312,651.47-12.53 利润总额-506,978.13-821,381.48-归属于挂牌公司股东的净利润-504,488.71 -818,075.11-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-656,690.92-1,720,026.38-经营活动产生的现金流量净额-798,757.89 -649,383.62-加权平均净资产收益率（%）-9.43-13.60-基本每股收益（元/股）-0.08-0.13-稀释每股收益（元/
11、股）-0.08-0.13-每股经营活动产生的现金流量净额-0.13-0.10-项目项目 20132013 年年 1212 月月 3131 日日 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 同比增减同比增减(%)总资产 5,849,636.25 6,022,031.62-2.86 股本 6,300,000.00 6,300,000.00 0 归属于挂牌公司股东的净资产 5,100,231.59 5,604,720.30-9.00 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.81 0.89-9.00 注：1.净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产
12、收益率和每股收益的计算及披露执行。2.归属于挂牌公司股东的每股净资产年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 9 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 （单位：人民币元）项目项目 20132013年度年度 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）174,600.00 其他营业外收支净额 5,056.28 非经常性损益总额 179,656.28 减：所得税影响数 27,454.07 非经常性损益净额 152,202.21 其中：归属于母公司股东的非经常性
13、损益净额 152,202.21 归属于挂牌公司股东的净利润 -504,488.71 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-656,690.92 注：非经常性损益项目和金额的统计参照 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号非经常性损益执行。北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 10 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营情况分析一、经营情况分析 （一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。公司是一家专注于呼叫中心系统、客户关系管理系统等软件产品的研发、销
14、售与集成服务为主要业务的高新技术企业。呼叫中心又叫作客户服务中心，它是一种基于 CTI 技术、充分利用通信网和计算机网的多项功能集成，并与企业连为一体的一个完整的综合信息服务系统，利用现有的各种先进的通信手段，为客户提供高质量、高效率、全方位的服务。中国引入呼叫中心的概念在上世纪九十年代中后期，在短短的几年里表现出强劲的发展势头，已被越来越多的行业及企业用户所接受和应用。2013 年,移动互联网进入了迅猛发展的时代,基于移动互联网的应用和服务，正在超越传统互联网,传统的呼叫中心技术相应的也开始向移动互联网方向发展,包含有移动应用、社交媒体应用等移动互联技术和服务的呼叫中心系统，正在被越来越多的
15、客户认可，未来将成为占据市场的主流。报告期内,公司管理团队围绕公司中长期发展战略，继续在核心技术、产品研发、团队建设、营销管理优化、技术服务能力提升以及人才激励考核等方面开展工作，为公司未来发展战略奠定坚实基础。公司在 2013 年度重点加大了研发投入，在公司核心的呼叫中心系统中，率先加入移动互联网技术，引领公司重点行业客户呼叫中心的发展。同时，2013 年公司在“云”呼叫中心、移动互联网、智慧交通、公交大数据中心及智慧养老领域加大了技术研发和市场推广储备，这些领域将会成为公司未来发展的方向之一。报告期内，公司营业收入 2,897,701.04 元，较 2012 年减少 12.53%；归属于挂
16、牌公司股东的净利润-504,488.71 元，基本每股收益-0.08 元。报告期末，公司总资产为 5,849,636.25 元，同比减少 2.86%；归属于挂牌 北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 11 公司的净资产为 5,100,231.59 元，每股净资产 0.81 元，同比减少 9.00%。报告期内营业收入下降的原因主要有两点：第一，公司的传统行业民航代理行业，因受航空公司直销、平台销售和垄断公司业务进一步扩展的影响，大量的中小规模代理公司业绩受到冲击，对于自建呼叫中心的需求出现下滑，进而影响了该行业的软件产品销售收入；第二，公司加大在移动互联网、智慧交通、智慧养老等领域的
17、人员投入，一定程度上影响了传统行业的销售和推广，这也是影响公司销售收入的因素之一。公司利润与上年相比，亏损收窄，主要是因为公司对部分研发项目实行了资本化。另外，报告期内公司进一步加大了研发投入，尤其是加大了呼叫中心产品移动应用方面的投入，导致整体利润依然亏损。（二）（二）报告期内公司商业模式变化情况报告期内公司商业模式变化情况 报告期内，公司主营业务仍围绕呼叫中心软件产品研发、销售和售后服务为主，同时在民航行业，开始尝试引入 SAS 模式，将以销售软件产品为主改为租用软件服务的模式，主营业务占营业收入比重 100%。自公司挂牌以来，公司商业模式没有发生重大变化。二、二、报告期内公司财务状况、经
18、营成果和现金流量分析报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）（一）报告期内公司报告期内公司主主营业营业务务收入和收入和主主营业营业务务成本成本 （单位：人民币元）项目项目 2012013 3 年度年度 20122012 年度年度 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 毛利率毛利率 主营主营业务收入业务收入 主营业务成本主营业务成本 毛利率毛利率 产品软件收入 1,159,054.54 5,624.02 99.51%1,351,435.85 9,237.36 99.32%产品平台收入 815,686.18 467,920.61 42.63%733,469.92 420,
19、716.11 42.64%商品销售收入 587,128.25 458,611.46 21.89%593,365.93 406,279.02 31.53%技术服务收入 335,832.07 51,500.00 84.66%557,379.77 122,550.49 78.01%其他 77,000.00 72,000.00 6.49%合合 计计 2,897,701.04 983,656.09 66.05%3,312,651.47 1,030,782.98 68.88%1、报告期内，公司主营业务收入较 2012 年度相比减少 12.53%，主要是因报告期内航空代理业销售减少导致公司主营业务收入减少所
20、致；北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 12 2、报告期内，商品销售的毛利率较 2012 年度相比减少 9.64%，主要是因所售商品中所包含的软件成本增加所致；3、报告期内，公司整体毛利率较 2012 年度相比变动幅度不大。（二）（二）报告期公司主要资产情况分析报告期公司主要资产情况分析 （单位：人民币元）项目项目 20132013年（末）年（末）20122012年（末）年（末）增减额增减额 增减幅度增减幅度 货币资金 3,383,271.91 4,055,542.20-672,270.29-16.58%应收账款 502,496.26 421,277.50 81,218.76 1
21、9.28%预付款项 174,718.90 28,675.74 146,043.16 509.29%其他应收款 35,460.00 54,552.10-19,092.10-35.00%存货 91,420.52 163,779.13-72,358.61-44.18%其他流动资产 279,641.60 308,707.88-29,066.28-9.42%流动资产合计 4,467,009.19 5,032,534.55-564,452.40-11.24%固定资产 119,594.38 195,464.59-75,870.78-38.82%无形资产 1,081,374.44 789,886.72 291
22、,487.72 36.90%开发支出 175,023.06 -175,023.06-递延所得税资产 6,635.18 4,145.76 2,489.42 60.05%非流动资产合计 1,382,627.06 989,497.07 393129.99 39.73%资产合计 5,849,636.25 6,022,031.62-172,395.37-2.86%截至2013年末，公司资产规模减少，总资产减少。1、截至2013年末，预付款项较2012年末增加509.29%，主要是因向深圳市东进通讯技术股份有限公司采购用于销售的语音卡和交换机，而对深圳市东进通讯技术股份有限公司支付的预付款增多所致；2、截
23、至2013年末，其他应收款较2012年末减少35.00%，主要是因计提坏帐准备的比率提高所致；3、截至 2013 年末，存货较 2012 年末减少 44.18%，主要是因减少了采购数量，减少占用资金所致；4、截至 2013 年末，固定资产较 2012 年末减少 38.82%，主要是因新购固定资产比计提的折旧额少所致；5、截至 2013 年末，无形资产较 2012 年末增加 36.90%，主要是因部分开发 北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 13 支出进行了资本化所致；6、截至 2013 年末，递延所得税资产较 2012 年末增加 60.05%，主要是因坏帐准备计提金额增加所致；7
24、、截至 2013 年末，非流动资产较 2012 年末增加 39.73%，主要是因部分开发支出资本化增加了无形资产所致。（三）（三）报告期公司主要负债情况分析报告期公司主要负债情况分析 （单位：人民币元）项目项目 20132013年（末）年（末）20122012年（末）年（末）增减额增减额 增减幅度增减幅度 短期借款 400,000.00 150,000.00 250,000.00 166.67%应付账款 250,543.60 229,662.44 20,881.16 9.09%预收款项-42,400.00-42,400.00-应交税费 86,789.62-4,751.12 91,540.74-
25、流动负债合计 749,404.66 417,311.32 332,093.34 79.58%非流动负债合计-负债合计 749,404.66 417,311.32 332,093.34 79.58%截至2013年末，公司负债全部为流动负债，公司负债与2012年末相比，增加79.58%。1、截至2013年末，短期借款较2012年末增加166.67%，主要是公司为缓解经营现金流的压力，向北京银行中关村海淀园支行短期借款400,000.00元所致；2、截至2013年末，预收款项较2012年末减少42,400.00元，主要是因公司签订的华欣航空e管家的合同按照约定交付，报告期内预收款项结转所致。（四）（
26、四）报告期费用分析报告期费用分析 （单位：人民币元）项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 增减额增减额 增减幅度增减幅度 销售费用 457,540.39 784,407.66-326,867.27-41.67%管理费用 2,454,091.80 3,227,007.37-772,915.57-23.95%财务费用-4,598.37-7,220.06 2,621.69-费用合计 2,907,033.82 4,004,194.97-1,097,161.15-27.40%报告期内，公司费用较 2012 年度减少 27.40%。北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报
27、告 14 1、报告期内，销售费用较2012年度减少41.67%，主要是因销售人员减少所致；2、报告期内，管理费用较2012年度减少23.95%，主要是因部分开发费用进行了资本化所致；3、报告期内，公司财务费用主要是银行存款的利息收入。（五）（五）报告期内现金流量状况分析报告期内现金流量状况分析 （单位：人民币元）项目项目 20132013年度年度 20201212年度年度 增减额增减额 增减幅度增减幅度 经营活动产生的现金流量净额-798,757.89-649,383.62-149,374.27-投资活动产生的现金流量净额-1,815,859.90-52,634.00-1,763,225.90
28、-筹资活动产生的现金流量净额 242,347.50 144,412.50 97,935.00-现金及现金等价物净增加额-2,372,270.29-557,605.12-1,814,665.17-1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较2012年度减少，主要是因公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；2、报告期内，公司投资活动产生的现金流出较2012年度大幅增加，主要原因是进行了定期存款投资；3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较2012年度大幅增加，主要是因公司借款的增加额比还本付息的支出多所致。（六）（六）控股子公司、参股子公司经营状况控股子公司、参股子公司经营状况 报告期内
29、，公司无控股子公司、参股子公司。（七）（七）报告期内定向增资情况及募集资金使用情况报告期内定向增资情况及募集资金使用情况 本年度及以前年度，公司未定向发行股票，不存在使用募集资金的情况。（八）（八）会计师事务所审计意见会计师事务所审计意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 15（九）（九）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 报告期内，公司未进行会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。三、三、报告期内公司经营计划执行情况说
30、明报告期内公司经营计划执行情况说明 （一）技术研发工作情况（一）技术研发工作情况 1、完成了基于 SilverLight 富客户端技术的多项产品开发并形成软件著作权 2013 年度，根据公司研发规划，公司完成了基于 SilverLight 富客户端技术的基础通讯组件、期货交易中间件、期货实时风险监控系统、应用程序框架等的研发，并形成了软件著作权。基于 SilverLight 技术的产品，在客户端交互、跨平台应用等方面，具有强大能力，这将进一步提升公司产品在相关行业的竞争力。2、继续加大研发投入，在呼叫中心中增加移动 APP、社交媒体应用等功能 公司积极应对移动互联时代的需求，在呼叫中心中研发增
31、加 Andrio、IOS版本的 App 座席、App 客户端、微信客服平台、微博客服平台等全新模块。这些全新技术的引入，巩固了公司呼叫中心产品在期货、民航等行业的领先优势。3、开发并上线了基于“云”计算的第一套云呼叫中心系统华欣航空 e 管家系统 2013 年，公司根据民航代理行业发展趋势的要求，对原有基于企业内部部署呼叫中心系统架构进行了适应性开发和升级，并成功开发并上线了基于云计算技术、Voip 技术和 IMS 技术的云呼叫中心系统华欣航空 e 管家系统，该产品不再采用传统的产品销售方式，而是面向民航代理行业小微型客户采取 SAS 租赁模式进行推广。（二）管理与团队建设方面（二）管理与团队
32、建设方面 1、进一步优化管理体系 2013年，公司在重新进行企业定位和完善公司组织结构的基础上，继续优化 北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 16 组织系统建设，重新修订了主要岗位的工作说明书及营销手册、项目实施手册、技术服务手册等重要文件，与营销高管、研发项目经理签订核心员工目标责任书，继续引入CMMI软件研发标准，提高了公司运营管理水平。2、继续完善绩效考核，激活团队效率 2013 年，公司进一步完善了营销团队、研发团队的绩效考核办法以及公司奖惩制度，通过绩效考核与企业文化宣传教育相结合，激发员工工作积极性和责任心，加强团队凝聚力，提高工作效率。3、加大人才引入和培训 201
33、3 年，公司继续加大了研发人才、技术人才的引入，重点加强了移动互联网方面研发人员的投入。同时加大员工培训力度，丰富培训内容与形式，对员工进行产品、业务、专业技能及企业文化等多方面的培训，并进行培训考核，保证培训效果。（三）新业务储备方面（三）新业务储备方面 2013 年，公司在努力确保传统业务稳定的前提之下，积极开拓新的业务领域，加大了新兴业务的储备性开发与投入，截至 2013 年年底，公司在智慧城市智能公交与公交大数据中心项目、智慧爱晚项目等方面，已经做出了一定工作，这些项目实施成功后将会为公司未来发展壮大发挥积极作用。四、公司持续经营能力分析四、公司持续经营能力分析 随着中国经济的稳定增长
34、与持续转型，各种新兴行业、服务业等第三产业发展风起云涌，以服务业为代表的产业升级再次带动国内呼叫中心市场需求大幅增长。同时，移动互联网、物联网、云计算等新兴技术的快速发展，对呼叫中心的需求提出了新的挑战和机会，包含移动应用、整合各种社交媒体及应用云技术的呼叫中心需求更加旺盛。城镇化、智慧城市、社会化养老等方面的发展也对呼叫中心及相关信息技术系统，提出了全新要求，整体上宏观市场需求强劲。报告期内，公司技术研发和创新得到进一步发展。公司持续在呼叫中心的移动应用、社交媒体集成和云部署等方面进行了技术研发和产品升级，这些工作，北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 17 恰好适应了宏观市场需
35、求的变化；同时公司在智慧城市、社会化养老方面的技术储备，将会成为公司未来的持续发展的重要组成部分。公司资产状况良好。报告期末，公司货币资金 3,383,271.91 元，公司资产中 70%以上属于流动资产，可变现能力强。在资产负债表日不存在较大的损失或现金流问题，或者大量出售固定资产的情形，期末不存在大量长期未作处理的不良资产。报告期内，公司管理运作正常，内部治理结构更加完善，不存在异常的经营风险。报告期内以及期后不存在核心人员流失、人力资源短缺、主导产品不符合国家产业政策、过于依赖少数正处于衰退期的产品、出现非常成功的竞争者或者失去重要的市场或主要的供应商等经营风险，也不存在未能遵循资本或其
36、他法律法规要求、异常原因导致停工、停产、针对企业的未决法律诉讼，可能导致企业无法负担的赔偿以及法律法规或政府政策的改变可能使企业的经营陷入困境等潜在的经营风险。公司的规章制度能够得到有效的实施，公司经营计划能够有效执行。报告期内，公司财务状况健康，资产负债率保持在正常范围内，不存在大额的逾期未缴税金、不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险。会计政策和会计估计积极稳健，公司各项管理制度趋于完善且能够得到有效的实施，人员结构稳定、配比合理，在可预见的将来，公司将按照当前的规模和状态继续经营下去，不会停业，也不会大规模消减业务，不存在清算（包括破产）的风险，也不存在出售重大资产风险。报告期末不
37、存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在大股东长期占用巨额资金的情形。如以上因素或者事项发生变化，将对公司的持续经营产生相应影响，但随着进一步发展，公司的风险抵抗能力也会进一步增强，公司也将进一步完善治理结构和管理体系，加强经营决策的科学性和透明性，减小不确定因素对公司持续经营的影响。五五、公司、公司下一年度经营计划下一年度经营计划 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 18 受益于中国经济的持续增长以及互联网技术、移动互联网技术的迅猛发展，电子商务、移动支付、互联网金融、智慧城市、社会化养老等众多方面呈现出突飞猛进的发展态势，这些新兴事
38、业在进行高速创新和发展的同时，都面临着加强自身与客户联系、有效快捷的满足巨大客户群体的服务的需求，这些需求给呼叫中心行业带来了又一次快速发展的机遇。随着新的技术革新及社交模式的迅速转变，呼叫中心行业正在经历一个的快速转型期。新技术改变了消费者行为，提出了新的挑战和机会，随着微博、微信等自媒体的迅速兴起，客户希望得到来自呼叫中心的支持不仅仅局限在电话上，而是能够支持更多的社交媒体，甚至可以利用微博或者微信等渠道极其迅速的传播至更广的范围，客服机器人、基于移动 APP 的应用，可以将座席实现移动化部署，甚至是家庭化部署，这给传统的呼叫中心带来了令人兴奋的发展方向。基于云计算的项目实施是 2012-
39、2013 年呼叫中心行业增长最快的领域，DMG预计将在 2013 年-2015 年间增加一倍。基于云的呼叫中心席位的比例在 2014 年预计将达到 18，而在 2008 年这个比例只有 2.2。现在，企业不仅因为经济原因而选择部署云的呼叫中心席位，更多的是考虑到基于云的呼叫中心能够更容易拓展新的功能；另一方面，随着阿里云、百度云等巨头云计算中心的成熟应用，部署云呼叫中心将变的更为容易，同时我们也看到了在 VoIP 方面政策的一些松动，例如中移动 IMS 平台的推广，这对云呼叫中心的推广是个利好的消息。中国社会已经开始进入老龄化时代，如何满足快速到来的老龄社会的养老需求，实现真正意义上的社会化养
40、老，给 IT 行业带来了巨大的机遇和空间，社会化养老网络和养老呼叫中心的建设是实现社会化养老体系的重要技术基础，这也是未来呼叫中心行业发展的重要机遇。综上所述，随着互联网、移动互联网经济的高速发展，对呼叫中心的需求在进一步发展，同时对呼叫中心提出了全新的需求，例如社交媒体的集成、云化部署、移动化应用等。(二二)公司公司发展战略发展战略 面对呼叫中心需求的持续增长以及智慧城市、社会化养老等领域的巨大机 北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 19 遇，公司主要从两方面制定战略：一方面公司将继续加大在呼叫中心中增加移动APP应用和微信等社交平台应用的研发，确保公司在原有的期货行业和民航代
41、理行业等传统行业中保持增长，稳定公司传统业务；另一方面，公司将重点在已经做了一些技术储备的领域，如智慧城市领域、社会化养老领域中，加大业务开展，使其成为公司未来发展的重要方向。具体规划如下：1、继续在呼叫中心平台中整合和增加移动APP、社交媒体支持 继续加大公司传统产品的研发投入，在呼叫中心平台中整合各种社交媒体手段，包括在呼叫中心中增加视频、微信、微博等新兴社交媒体的接入支持，研发基于Android、IOS系统的呼叫中心移动客户端，确保公司传统呼叫中心产品的优势，适应和引领呼叫中心的发展趋势。2、加强云呼叫中心平台的研发及SAS模式推广 继续加强云呼叫中心的研发部署与运维，并采用SAS模式，
42、针对相关行业加大推广力度，逐渐实现从卖软件到卖服务的销售模式转变。3、加快“智慧爱晚-综合养老服务体系”的研发设计与推广 中国正面临日益严峻的人口老龄化局面，我国现有老年人口（60岁以上）1.45亿，占总人口数的11%，并以每年600万的速度递增，走社会化养老之路，是我国解决人口老龄化问题的基本国策，建设“以居家养老为基础，社区养老为依托，机构养老为补充”的服务体系是实行社会化养老的基本方针。目前，公司已经针对社会化养老提出了“智慧爱晚-综合养老服务体系”的设计方案，并完成了前期的技术储备工作，今后，公司将继续完善“智慧爱晚-综合养老服务体系”设计方案，并计划适时推出“智慧爱晚”示范性试点系统
43、，真正开始进入社会化养老服务网络建设行业；相信随着全国各地社会化养老服务体系的不断建设，也将给公司带来巨大的市场机遇。4、加大智慧城市“智能公交服务与公交大数据中心系统”的研发与推广 智慧城市建设依旧是未来IT建设的重要机遇。公司经过一年多的技术储备，现已完成一家智慧城市试点城市的智能公交服务与公交大数据中心建设的前期设计且取得建设单位的认同，未来公司将会参与更多智慧城市的智能公交服务与 北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 20 公交大数据中心系统建设，并将继续加大“智能公交服务与公交大数据中心系统”项目的研发投入，争取2014年开始全国首个“智能公交服务与公交大数据中心系统”的
44、建设。（三）经营（三）经营计划计划或目标或目标 为确保公司的发展战略得以顺利实施，公司预计可实现以下经营计划或目标：1、加大在呼叫中心平台中整合和增加移动APP、社交媒体支持的研发 继续加大在呼叫中心平台中整合和增加移动APP、社交媒体支持的研发，研发基于Android、IOS系统的期货呼叫中心客户端、旅行社呼叫中心客户端和民航代理人移动办公客户端，研发民航e管家微信版，研发期货微信客服平台，确保公司在已经具备一定份额的期货行业、航旅行业保持持续发展。2、升级现有产品，使其适应更新的市场需求 对期货呼叫中心系统进行升级，使其支持即将推出的期权交易；对民航呼叫中心企业版进行升级，使其具备黑白屏预
45、定、自动出票等功能；推出通用版呼叫中心的APP版本。3、加强云呼叫中心平台的SAS模式推广 2014年，公司将重点在民航行业推广SAS销售模式，加大公司2013年底推出的基于云部署的民航代理人云呼叫中心航空e管家的SAS推广，逐渐实现从卖软件到卖服务的销售模式转变。4、适时推出“智慧爱晚”试点系统 2014年，公司将继续完善“智慧爱晚-综合养老服务体系”设计方案，并计划适时推出“智慧爱晚”示范性试点系统，真正开始进入社会化养老服务网络建设行业。5、争取开始首个“智能公交服务与公交大数据中心系统”建设 公司将加大“智能公交服务与公交大数据中心系统”项目的研发投入，争取 北京华欣远达软件股份有限公
46、司 2013年年度报告 21 2014年开始全国首个“智能公交服务与公交大数据中心系统”的建设。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 公司在社会化养老及智慧城市方面的研发储备，属于公司的新兴发展领域，尚存在诸多的不确定性因素，这些因素可能会对公司未来的发展带来不确定性影响。六六、风险因素及应对措施风险因素及应对措施 （一）（一）新业务发展的不确定性新业务发展的不确定性风险风险 在报告期内，公司已经在社会化养老、智能公交等领域进行了一定的技术储备并形成一定优势，未来公司将继续加大这两个领域的投入，但这些全新领域的业务发展，尚存在诸多的不确定性因素，这些因素可能会对公司未来的发展带来不确定性。为了
47、应对这些风险，公司将通过继续巩固和加强传统期货行业、民航代理行业的研发投入、推广力度，来稳定公司现有业务的发展，在确保现有业务不受影响的前提下，积极开展新业务。（二）技术革新风险（二）技术革新风险 对于IT 企业来说，技术及产品开发是核心竞争要素。如果不能及时跟踪技术的发展升级，或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有优势。针对上述风险，公司将继续保持灵活的市场需求反应体系，继续加大在基础技术和产品开发上的投入，通过技术平台的升级、技术规范的落实、技术考核的加强、以及技术梯队的完善，把公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。（三）（三）人力资源人力资源
48、风险风险 软件企业的人才竞争非常激烈，随着规模及业务量的不断扩大，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。公司将持续改进人力资源管理工作，在保证员工满意度的前提下，控制人力成本上升风险。作为一家高科技公司，人力资原是公司经营的核心要素，如果公司骨干人员 北京华欣远达软件股份有限公司 2013年年度报告 22 流失会对公司经营造成较大的影响，因应对措施：（1）建立明确目标，加强培训学习，目标和成长激励是最好的激励；（2）优化绩效激励体系，留住核心员工；（3）提高人均利润，从而提高人均收入水平；（4）加
49、强企业文化和工作环境的建设。（四）税收优惠政策变动的风险（四）税收优惠政策变动的风险 1.增值税 根据国务院发布的国发200018号国务院关于印发的通知和财务部、国家税务总局、海关总署发布的财税200025 号关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知的有关规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17.00%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策。根据财政部、国家税务总局国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（财税2011100 号）的有关规定，增值税一般
50、纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17.00%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3.00%的部分实行即征即退政策。公司报告期享受了即征即退政策。如果上述税收优惠政策发生变化，公司的税负将会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。2.企业所得税 根据科技部、财政部、国家税务总局下发的关于印发高新技术企业认定管理办法的通知（国科发2008172 号）的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15.00%的税率征收企业所得税。公司 2005 年被认定为高新技术企业，2008 年 12 月 24 日重新认定为高新技术企业，2011 年 10 月 11 日高新复审通过，所得
