1、湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2013 年年度报告 湖北武大有机硅新材料湖北武大有机硅新材料股份有限公司股份有限公司 WD Silicone Co.,Ltd.2013年年度报告年年度报告 股份简称：股份简称：武大科技武大科技 股份代码：股份代码：430143 二零一四年四月二零一四年四月 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告经公司第五届董事
2、会第三次会议审议通过。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长彭晓东、主管会计工作负责人及会计机构负责人覃丹声明并保证2013年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事、监事、高级管理人员未对年度报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第第二二章章 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第第三三章章 主要财务数据和指标摘要主要财务数据和指标摘要.7 第第四四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9
3、第第五五章章 重要事项重要事项.21 第第六六章章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第第七七章章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 第第八八章章 公司治理公司治理结构结构及内部控制及内部控制.37 第第九九章章 财务报告财务报告.45 第第十十章章 备查文件备查文件目录目录.108 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2013 年年度报告 3 释义释义 在本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、母公司、武大有机硅 指 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 光子公司 指 湖北武大光子科技有限公司 有机硅产品 指 由原料或中间体
4、通过化学反应，可能添加各类无机填料或改性助剂制得有机硅产品，深加工产品包括硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂等。硅/醇直接法反应合成烷氧基硅烷 指 以硅与甲（乙）醇直接反应合成三甲氧基硅烷和四甲氧基硅烷或三乙氧基硅烷和四乙氧基硅烷。间接法 指 用工业硅粉与氯化氢反应合成三氯氢硅合成中间体氯丙基三甲氧基硅烷。烷氧基硅烷 指 带有烷氧基官能团的硅烷，烷氧基指烷基与氧原子连结后的生成基团。硅烷偶联剂 指 在硅原子上连接带官能团的有机基、同时与可水解基团相键合的一类硅烷。硅烷偶联剂作为改性材料，具有耐温性能、耐候性能、电气性能、表面性能和生理惰性等特点，应用领域十分广泛。硅橡胶 指 按照其硫化方法不同，
5、硅橡胶主要分为高温硫化（热硫化）硅橡胶和室温硫化（包括低温硫化）硅橡胶两大类。报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2013 年年度报告 4 重大重大风险提示风险提示（一）公司（一）公司经营经营业绩下滑的风险业绩下滑的风险 受市场竞争影响，2013年公司累计实现营业收入15,860.37万元，相比去年同期下降5.29%，实现净利润-3,048.14万元，相比去年同期下降1437.64%，公司经营业绩明显下滑。如果公司在2014年的经营过程中不能有效拓展业务、增加业务收入，将会对公司经营产生较大的不利影响。（二）市场竞争风险（二）市场竞争风险
6、公司所处的行业为有机硅材料行业，经过前几年的高速发展带来了产能过剩的产业格局，尽管未来市场总量和需求依然看好，但行业竞争日趋激烈。从 2012年开始，行业整体产品价格下降，至 2013 年产品价格降至谷底，公司面临市场竞争不断加剧的风险。虽然公司产品具有一定的竞争优势，生产、销售的产品质量稳定，客户忠诚度和稳定度较高，但随着产品市场价格的下滑，如果公司不能通过有效的技术提升降低生产成本，研发新产品，提高品牌知名度，公司面临着市场竞争加剧的风险，对公司未来销售收入产生不利影响。（三）技术创新风险（三）技术创新风险 在精细有机硅新材料的开发生产方面，公司的技术目前处于国内领先、国际先进水平，领先的
7、技术始终是公司核心竞争力所在。虽然目前公司拥有专利技术，拥有一大批研发技术人才，并不断吸收国际先进技术、研发新产品，在该领域内形成了一定的技术优势，如果公司不能持续地增强自主创新能力、提高公司的技术竞争力，不能及时准确地把握技术、产品和市场发展趋势，公司已有的竞争优势将被削弱，从而对公司产品的市场份额、未来发展及盈利能力将产生不利影响。（四）所得税（四）所得税优惠政策变化风险优惠政策变化风险 公司于 2011 年 10 月 13 日取得湖北省高新技术企业资格，有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税，如果公司未来不能被继续认定
8、为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2013 年年度报告 5 第第二二章章 公司公司基本情况基本情况简介简介 一、公司一、公司信息信息 股份简称 武大科技 股份代码 430143 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012年 9月 7 日 公司的中文名称 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 公司的中文简称 武大科技 公司的英文名称 WD Silicone Co.,Ltd.公司的英文名称缩写 WDS 公司的法定代表人 彭晓东 注册地址
9、 武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业大厦5楼 办公地址 武汉市东湖开发区森林大道8号慧谷时空大厦2402室 公司国际互联网网址 电子信箱 management- 公司聘请的持续督导机构 西部证券股份有限公司 公司聘请的持续督导机构 办公地址 陕西省西安市东新街232号信托大厦16层 公司聘请的会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所 办公地址 天津开发区广场东路20号滨海金融街E7106室 年度报告签字会计师姓名 梁筱芳、唐德文 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 职务 董事会秘书 姓名 康宇峰 联系地址 武汉市东湖开发区森林大道8号慧谷时空大厦24
10、02室 联系电话 027-87204298 传真电话 027-87642077 电子邮箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 2013 年年度报告 6 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登 记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构 代码 首次注册 2000.12.29 湖北省工商行政管理局 4200001141885 420101726108934 72610893-4 最近登记变更注册日期 2013.10.23 湖北省工商行政管理局 42000000002727
11、4 420101726108934 72610893-4 五、报告期内注册信息变更情况五、报告期内注册信息变更情况 变更项目 变更日期 变更前 变更后 变更原因 法定代表变更 2013.1.30 廖俊 彭晓东 股东大会决议 注册资本变更 2013.10.23 8000万元 10000万元 定向发行 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2013 年年度报告 7 第第三三章章 会计数据和财务指会计数据和财务指标摘要标摘要 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据（单位：人民币元）项项 目目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 同比增减同比增减%总资
12、产 332,942,820.96 353,748,410.66 -5.88 股本 100,000,000.00 80,000,000.00 25.00 负债 76,588,818.61 126,912,964.78 -39.65 归属于母公司所有者（公司普通股股东）权益 251,512,939.88 221,894,560.08 13.35 归属于母公司股东的每股净资产 2.52 2.77 -9.32 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增减（同比增减（%）营业收入 158,603,686.35 167,468,867.11 -5.29 营业利润-33,170,502.92
13、 -928,681.91 -3,471.78 利润总额 -30,155,751.42 2,650,565.16 -1237.71 净利润 -30,481,443.53 2,278,754.97 -1437.64 归属于母公司所有者（公司普通股股东）的净利润 -30,381,620.20 2,175,344.41 -1496.63 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者（公司普通股股东）的净利润 -32,829,212.66 -1,405,367.68 -2235.99 每股收益（元/股）-0.3574 0.0272 -1413.97 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）-0.3862 -0.0
14、176 -2094.32 加权平均净资产收益率（%）-13.70 0.99 -1483.84 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）-14.81 -0.64 -2214.06 经营活动产生的现金流量净额 6,733,144.52 9,505,940.87 -29.17 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2013 年年度报告 8 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0673 0.1188 -43.35 二、二、本年度内本年度内非经常性损益项目非经常性损益项目及及金额金额（单位：人民币元）非经常性损益项目非经常性损益项目 2013 年度年度 2012 年度年度 非流动资产处置损益 80,656.61
15、 489,711.15 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,637,000.00 3,230,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 297,094.89-140,464.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 3,014,751.50 3,579,247.07 减：非经常性损益的所得税影响数 531,486.05 扣除所得税影响后的非经常性损益净额 2,483,265.45 3,579,247.07 减：少数股东权益影响额 35,672.99-1,465.02
16、归属于母公司所有者的非经常性损益净额 2,447,592.46 3,580,712.09 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 -32,829,212.66 -1,405,367.68 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2013 年年度报告 9 第第四四章章 管理层管理层讨论与分析讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013 年国内宏观经济下行压力持续，有机硅行业历经前几年的高速发展后逐步进入相对低迷发展阶段。受以上因素影响，报告期内，公司累计实现业务收入15,860.37万元，比去年同期下降5.29%，实现净利润-3,048
17、.14万元，同比下降1437.64%。截至 2013 年末，公司总资产33,294.28 万元，较上年同期下降5.88%。（二）业务、产品或服务的计划完成情况（二）业务、产品或服务的计划完成情况 1 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司的主营业务依然是有机硅材料的研发、生产和销售。公司始终致力于以直接法生产工艺为基础的新的产业体系，已成为中国直接法合成烷氧基硅烷的最大生产商，形成了有机硅烷和有机硅橡胶两大产品系列。公司拥有“湖北省有机硅及其改性材料工程技术研究中心”，同时由武汉大学和公司一同申报批准的“国家教育部有机硅化合物及材料工
18、程研究中心”亦作为公司的研究开发平台，实现了与公司的一体化运作。报告期内，公司新产品开发紧密结合市场需求，获得武汉市科学技术局、武汉市财政局下达的2013年武汉市企业科技研发投入补贴资金；报告期内，公司作为中国氟硅有机材料工业协会硅烷偶联剂、交联剂行业标准化项目组组长单位，负责主导起草行业标准，完成了行业标准文本的起草，进入征求意见和评审阶段。2 2、公司业务、产品服务的重大变化对公司经营情况的影响、公司业务、产品服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期间，公司业务、产品、服务等无重大变化。（三）公司行业发展因素、行业法律法规等情况及对公司经营情况的影响（三）公司行业发展因素、行业法律法规等
19、情况及对公司经营情况的影响 报告期内，公司所处行业处于低迷发展阶段，主要是由于行业在前几年高增速引发的投资过剩的影响，难以消化行业新增产能的释放，导致产品竞争激烈，产品价格依然处于下降通道，导致行业整体竞争日益严峻。同时，多晶硅行业泡沫的影响尚未消除，三氯硅烷的价格在 2012 年下半年下滑到历史最低位后，2013年下半年有所上涨，但上涨比较缓慢且幅度有限，行业内其他企业由于采用的间湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2013 年年度报告 10 接法工艺技术以三氯氢硅为原料合成烷氧基硅烷及硅烷偶联剂，受益于三氯氢硅的持续低价格，产品生产成本下降，对公司直接法体系生产持续形成较大的成本和市场竞争压
20、力，导致公司经营业绩同比大幅下挫。国家颁布的法律法规对公司经营情况无负面影响。（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司商业模式是采取自主研发，自主生产，通过直接销售和代理销售。直接销售主要是直接面对用户进行销售；代理销售主要通过国内外贸易公司或中间商进行销售，这种方式有助于公司利用经销商拓展销售网络，降低销售成本，多渠道打开市场。进而直接销售。报告期内公司的商业模式无重大变化。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 1 1、资产负债构成分析、资产负债构成分析 （1 1）资产项目重大变化情况资产项目重大变化情况 分类
21、分类 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 变动变动 重大变重大变动动原因原因说明说明 金额（元）金额（元）占总资占总资产比产比（%）金额（元）金额（元）占总资占总资产比产比（%）增减额增减额 增减率增减率 货币资金 24,278,252.34 7.29 31,059,290.53 8.78 -6,781,038.19 -21.83 银行存款减少 应收票据 2,630,000.00 0.79 4,703,263.00 1.33 -2,073,263.00 -44.08 收到承兑转移支付加快 应收帐款 22,924,386.49 6.89 24,230,
22、615.01 6.85 -1,306,228.52 -5.39 客户信用正常，年底清收 预付款项 2,234,865.75 0.67 7,565,153.26 2.14 -5,330,287.51 -70.46 本年材料采购预付款减少所致 其他应收款 5,496,923.39 1.65 9,235,931.04 2.61 -3,739,007.65 -40.48 本年往来欠款收回所致 存货 40,239,552.48 12.09 43,103,402.47 12.18 -2,863,849.99 -6.64 库存商品减少 长期股权投资 5,979,401.20 1.80 7,702,238.0
23、2 2.18 -1,722,836.82 -22.37 计提减值准备 固定资产 132,063,432.94 39.67 136,541,591.73 38.60 -4,478,158.79 -3.28 新增固定资产数小于固定资产折旧计提 在建工程 7,521,889.15 2.26 322,641.70 0.09 7,199,247.45 2,231.34 新建办公楼及增塑剂生产线开始建设 无形资产 72,688,167.49 21.83 78,879,780.92 22.30 -6,191,613.43 -7.85 无形资产摊销 开发支出 15,882,017.59 4.77 9,637,
24、636.33 2.72 6,244,381.26 64.79 新增研发项目 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2013 年年度报告 11（2）负债项目重大变化情况负债项目重大变化情况 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析）收入构成分析 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 同比增减同比增减%变动原因说明变动原因说明 主营业务收入 157,426,244.98 166,451,917.50-5.42 其中：1.化工产品 155,626,244.98 166,451,917.50-6.50 价格下滑，销量略有增加 2.技术转让
25、及技术服务 1,800,000.00 新增技术转让 其他业务收入 1,177,441.37 1,016,949.61 15.78 新增房租租赁收入 营业收入合计 158,603,686.35 167,468,867.11-5.29 产品分类产品分类 20132013 年度年度 20122012 年度年度 主营业务收入（元）主营业务收入（元）占比（占比（%）主营业务收入（元）主营业务收入（元）占比（占比（%）硅烷偶联剂 117,663,819.65 74.74 124,822,542.83 74.99 基础材料及中间体 1,424,263.21 0.90 2,618,507.10 1.57 有机
26、硅橡胶类 36,538,162.12 23.21 39,010,867.57 23.44 技术转让 1,800,000.00 1.14 资产总额 332,942,80.96 100.00 353,748,410.66 100.00 -20,805,589.70 -5.88 科目科目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 变动变动 变动原因说明变动原因说明 金额金额 占总占总负债负债比比（%）金额金额 占总负占总负债比债比（%）增减额增减额 增减率增减率 （元）（元）（元）（元）（元）（元）（%）短期借款 46,060,000.00 60.14 87,0
27、00,000.00 68.55 -40,940,000.00 -47.06 归还银行借款 应付帐款 14,992,753.41 19.58 11,957,751.03 9.42 3,035,002.38 25.38 年底采购增加 预收帐款 1,029,408.77 1.34 1,839,827.06 1.45 -810,418.29 -44.05 预收业务减少 应付票据 4,800,000.00 6.27 10,938,003.30 8.62-6138003.30-56.12 票据结算减少所致 应付股利 1,352,870.20 1.77 2,031,590.20 1.60-678720.00
28、-33.41 支付股利所致 应交税费 891,928.84 1.16 -42,439.83 -0.03 934,368.67 2,201.63 2012 年期末增值税留抵较多 其他应付款 2,313,194.56 3.02 8,425,570.19 6.64 -6,112,375.63 -72.55 往来借款归还所致 专项应付款 1,060,000.00 1.38 1,060,000.00 100 收到创新基金所致 总负债 76,588,818.61 100.00 126,912,964.78 100.00 -50,324,146.17 -39.65 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2013
29、 年年度报告 12 合计 157,426,244.98 100 166,451,917.50 100（2）成本构成分析）成本构成分析 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减额增减额 同比增减同比增减%变动原因说明变动原因说明 主 营 业务成本 148,116,360.89 133,928,307.65 14,188,053.24 10.59 规模略有增加总成本增加，折旧工资等增加 其 他 业务支出 527,650.69 901,212.86-373,562.17-41.45 新增房屋租赁收入的成本较低 合计 148,644,011.58 134,829,520.51 13,81
30、4,491.07 10.25 （3）毛利构成分析）毛利构成分析 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减额增减额 同比增同比增减减%变动原因说明变动原因说明 主营业务毛利 9,309,884.09 32,523,609.85-23,213,725.76-71.37 2013 年主要产品平均价格比 2012 年又下降10%-23%，影响收入减少 1700 万元，也直接影响毛利率。毛利率为 6.28%，比上年19.49%下降 13.21 个百分点，主营业务毛利率为 5.91%，比上年19.54%下降 13.63 个百分点。其他业务毛利 649,790.68 115,736.75 53
31、4,053.93 461.44 新增房租租赁毛利 合计 9,959,674.77 32,407,873.10-22,448,198.33-69.27 （4）费用构成分析）费用构成分析 科目 本期发生额（元）上期发生额（元）增减额 增减率 变动原因说明（元）（%）销售费用 10,059,290.83 7,962,528.03 2,096,762.80 26.33 销售佣金及广告费增加 管理费用 22,550,066.20 17,794,110.29 4,755,955.91 26.73 无形资产摊销增加 76 万元、工资及社保增加 140万元、税费增加 65 万元、折旧增加 103.24 万元、
32、增资评估等费用增加 24 万元 财务费用 6,055,218.58 7,202,405.25 -1,147,186.67 -15.93 归还贷款，本年贷款平均余额比上年减少 资产减值损失 3,727,145.19 -119,105.14 3,846,250.33 3229.29 计提长期投资减值 208 万元，坏账准备 121 万元，存货跌价准备 44 万元 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2013 年年度报告 13 3、现金流量分析、现金流量分析 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增同比增减减%变动原因说明变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 6,733,144.
33、52 9,505,940.87 -29.17 销售收入下降 投资活动产生的现金流量净额 -20,005,967.74 -19,512,945.71 -2.53 比上年减少 49.30 万元，变化不大 筹资活动产生的现金流量净额 14,759,805.83 4,804,195.56 207.23 增资 6000 万元，还款4094 万元 经营活动现金流对净利润调节影响的主要因素有：（1）减少净利的非现金因素：计提资产减值准备 372.71 万元，计提折旧1,252.13 万元，无形资产摊销 619.16 万元，长期待摊费用摊销 2.45 万元，共计2,246.45 万元。（2）增加净利的非现金因
34、素递延所得税资产增加 42.1 万元。（3）减少净利的筹资活动利息支出 562.15 万元。（4）增加净利的非流动资产处置收益 8.07 万元。报告期内损益调整共计增加经营活动现金流 2,758.43 万元。与期初资产负债比较影响经营活动现金流的因素有：（5）应收款项比年初减少共计 1,044.88 万元增加经营活动现金流（其中：应收票据减少 207.33 万元，应收帐款减少 130.62 万元，预付款项减少 533.03 万元，其他应收款减少 373.90 万元其中收回担保贷款押金 200 万元计入筹资活动不影响经营活动现金流）。（6）存货比年初减少增加经营活动现金流 286.38 万元。（
35、7）应付款项比年初减少 391.34 万元而减少经营活动现金流（应付票据减少 613.80 万元，应付账款增加 303.50 万元，预收款项减少 81.04 万元，其他应付款减少 612.23 万元系上年暂收增资款 621 万元本年退回再收取计入筹资活动不影响经营活动现金流）。以上七项合计共增加经营活动现金流 3,698.35 万元，因此虽然净利润为-3,048.14 万元，经营活动产生的现金流量净额仍为 673.31 万元。湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2013 年年度报告 14 4、主要控股子公司、参股公司、主要控股子公司、参股公司经营经营情况及情况及业绩业绩分析分析1）主要控股子公司
36、情况）主要控股子公司情况 子公司子公司 全全称称 注册注册地地 经营经营 范围范围 注册资本注册资本（万元）（万元）持股持股 比例比例 总资产总资产（万元）（万元）净资产净资产（万元）（万元）营业收入营业收入（万元）（万元）净利润净利润（万元）（万元）湖北武大光子科技有限公司 随州 有 机 硅 新 材料 系 列 产 品研制、生产及销售 8500万元 94%938566 805153 375901-150.10 武汉绿科文物建筑保护材料有限公司 武汉 文 物 建 筑 材料 养 护 技 术的开发 100万元 94%177.37 16.90 604.16-16.90 2）主要参股单位情况 被投资单位
37、被投资单位 名称名称 注册地注册地 法人代表法人代表 经营范围经营范围 注册注册 资本资本 本企业本企业持股比持股比例例(%)本企业在本企业在被投资单被投资单位表决权位表决权比例比例(%)期末资产期末资产总额总额 期末负债期末负债总额总额 期末净资期末净资产总额产总额 本期营业本期营业收入总额收入总额 本期本期 净利润净利润 组织机构组织机构 代码代码 武汉康园化工有限公司 武汉市 李源珍 经营燃液体、易燃固体、化工产品等。102 万元 19 19 1049.91 万元 978.66 万元 71.25 万元 1801.71 万元-2.10 万元 6758847-7 松滋市金松化工有限公司 湖北
38、松滋 陈敦柱 有机硅等化工产品生产销售 500 万元 17 17 1338.57 万元 766.12 万元 572.45 万元 2357.75 万元 64.58 万元 18191005-3 湖北力美达硅氟科技有限公司 湖北随州 何敬国 有机硅、有机氟材料研发、制造销售 2000 万元 25 25 3871.86 万元 2892.64 万元 979.22万元 1163.00 万元-294.68 万元 68848722-3 湖北世力达生物科技有限公司 湖北随州 何敬国 食品添加剂等研发、生产销售 1100.9万元 24.52 24.52 952.33万元 76.85 万元 875.48 万元 12
39、9.95 万元-40.17万元 66225267-X 湖北中珞新材料工程研究中心有限公司 武汉市 廖俊 化工新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工原料及产品（除危险品）销售。200 万元 18 18 211.38万元 11.43 万元 199.96万元 0-0.04 万元 08660051-6 投资持股以上参股单位主要是为了满足公司对部分原料和产品的配套需求。5、公司定向增资募集及使用情况、公司定向增资募集及使用情况 2013 年 8 月 22 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司定向发行方案修正案的议案，经全国中小企业股份转让系统备案函（股转系统函201
40、3883 号）确认后，公司以定向发行的方式成功增资 2000 万股有限湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2013 年年度报告 15 售条件的人民币普通股，募集资金 6000 万元。公司工商变更登记手续业已办理完毕，并取得了变更后的营业执照，工商变更完成后，公司注册资本增至人民币10000 万元。该募集资金现主要用于归还银行贷款及补充流动资金所需。6、会计师事务所审计意见、会计师事务所审计意见 公司年度财务报表已经由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审
41、计报告”的说明 不适用。8 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 报告期内，无会计政策、会计估计或重大会计差错变更。（六六）公司公司计划或目标的实施进度分析计划或目标的实施进度分析 报告期内，新建硅树脂项目工程已完成，二部设备改造工程已完成，新建污水池循环处理系统工程已完成，WD-50 中试装置安装工程基本完成，中试试验性生产将在 2014 年继续执行。报告期内，公司累计实现业务收入15,860.37万元，比去年同期下降5.29%，实现净利润-3,048.14万元，同比下降1437.64%。主要是产品价格的下
42、滑导致了收入和利润的下降。二、公司的持续经营能力评价二、公司的持续经营能力评价 2013 年，公司业绩出现了较大程度下滑，公司所处行业处于低迷发展阶段，主要是由于行业在前几年高增速引发的投资过剩的影响，难以消化行业新增产能的释放，导致产品竞争激烈，产品价格依然处于下降通道，导致行业整体竞争日益严峻。同时，多晶硅行业泡沫的影响尚未消除，三氯硅烷的价格在 2012 年下半年下滑到历史最低位后，2013 年下半年有所上涨，但上涨比较缓慢且幅度有限，行业内其他企业由于采用的间接法工艺技术以三氯氢硅为原料合成烷氧基硅烷及硅烷偶联剂，受益于三氯氢硅的持续低价格，产品生产成本下降，对公司直接法体系生产持续形
43、成较大的成本和市场竞争压力，导致公司经营业绩同比大幅湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2013 年年度报告 16 下挫。尽管公司的 2013 年的经营业绩出现了亏损，但是并未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。公司的客户并没有实质性流失现象，产品产量也没有明显下降，主要是产品价格的下滑导致了收入的下降。公司主要产品的需求行业：国内玻纤行业、电缆料行业对硅烷偶联剂的需求仍然保持稳定并有一定幅度的增长；国内建筑行业对硅橡胶需求相对稳定。2013 年，在技术和新产品研发上，公司继续稳步完善直接法合成工艺技术，重点开发符合市场需求的高性能、差异化的改性和复配新产品，提升直接法生产体系的市场竞争力和适
44、应力。公司以产品应用技术为突破口，加强直接法生产体系的综合利用开发，重点开发硅树脂类的防水剂系列、粉体表面处理剂、干粉灭火剂防潮剂等产品，该产品市场前景乐观，报告期内形成了一定的销售收入，预计在 2014 年将带来一定的销售额。2014年，公司在扩大现有主导产品的市场销售份额的同时，重点加强硅树脂类产品的应用推广和市场开拓，提高产品的竞争能力和市场份额占有率，在两至三年内力争将硅树脂系列产品发展成为新的主导产品，成为公司新的利润增长点。对于 2014 年的经营前景，公司仍然充满信心。公司在 2014 年，将通过扩大市场份额，加大研发投入、提高产品自主创新能力、降低直接法体系生产成本、优化管理制
45、度、吸引优秀人才等措施提升 2014 年业绩。三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 有机硅是其它六大战略性新兴产业不可或缺的配套材料，是国家加快培育和发展的战略性新兴产业，我国有机硅年均增长率 18，已成为全球有机硅市场发展最快的国家。统计资料显示，美国人均有机硅消费量为 2 千克，日本为 1.7千克，但中国只有 0.3 千克，中国的有机硅行业仍有广阔的发展空间。建筑、纺织、汽车、日化及电子电器行业作为有机硅的主要消费领域，随着国家城镇化的推进、汽车产销量大幅增长、高科技产品、环保产品的应用，以及人们对生活品质的追求，有机硅的需求及应用领域不断扩展
46、，因此，有机硅下游需求未来仍将延续稳步增长。目前我国已经成为全球最大的有机硅消费国和生产国，但产业大而不强，大量高端产品依赖国际厂商。业内人士认为，有机硅行业十二五规湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2013 年年度报告 17 划未来或将突出重点发展高端产品、调整产业结构，以促进行业有序发展。与此同时，近年来，国内有机硅行业急剧扩产致使国内产能过剩严重，另外国内外竞争对手主动降价、无序竞争，使得有机硅行业正处于行业底部。目前随着城镇化建设的发力，国内有机硅市场将会逐步升温，有效需求量也会有所增加。因此，抓住机遇开发和销售有机硅下游具有更高利润和更高附加值的高端产品将成为有机硅单体后又一市场竞争
47、的焦点。产业未来的发展方向和重点在于下游产品的研发，产业链一体化将引领有机硅行业持续稳定地发展。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 2014 年中国经济增速减缓，国内有机硅行业急剧扩产致使国内产能过剩严重，另外国内外竞争对手主动降价、无序竞争，使得有机硅行业处于行业底部的状况没有发生根本性的变化，直接影响销售计划和盈利目标的实现。但目前随着城镇化建设的发力，预计国内有机硅市场有效需求量将会有所增加。2014 年公司主要产品的需求行业：国内玻纤行业、电缆料行业对硅烷偶联剂的需求仍然保持稳定并有一定幅度的增长；国内建筑行业对硅橡胶需求相对稳定。针对目前存在的诸多不利因素和市场竞争的加剧，公司将围
48、绕市场需求，对现有业务采取成本领先战略，努力成为行业中成本最低的制造商，提高市场竞争力，在扩大市场份额的同时提升盈利能力，同时在下游改性业务加强研发，走差异化的发展道路，以此取得比较优势从而实现更高的利润率。随着产业链的不断延伸，企业抗风险能力、盈利能力和市场掌控能力都将得到加强。（三）公司（三）公司 2014 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 2014 年总体市场仍然低迷，产能过剩造成的市场竞争进一步加剧。一季度产品价格继续低迷，但市场需求出现了有所好转的迹象。有机硅行业虽然处于发展低谷，但下游深加工产品仍有很大的市场需求和发展空间，积极拓展下游产品将是国内有机硅企业未来几年的重点。
49、基于行业严峻的现实状况和公司的实际情况，只有通过更多的努力来挖掘潜力、提升技术、发挥优势，在顶住市场低迷、激烈竞争压力的情况下实现销售收入的适度增长。2014 年，公司将围绕“抓两头，促中间，保增长，止亏损”的指导思想开展工作。抓两头即抓好直接法降成本降消耗脱瓶颈工作，抓好硅树脂新产品的市场开拓工作，争取形成新的利润增湖北武大有机硅新材料股份有限公司 2013 年年度报告 18 长点。在销售方面，增强对市场的预测把握能力，提高反应速度，加强市场细分，加大客户开发力度，保证销售收入的同比增长，实现止亏损的目标。1、大力推动亏损业务的扭亏为盈。从产品结构、技术水平、运行管理能力等多角度研究亏损的内
50、在原因，并认真实施改进措施，力争扭亏为盈。2、继续推进直接法合成烷氧基硅烷生产技术的完善，优化催化体系和工艺过程，提升烷氧基硅烷的收率，降低单耗，实现节能环保和综合利用，提高生产效率。3、针对各类细分市场的特种有机硅材料，加强共混改性研究，开拓有机硅深加工市场，重点开发生产硅树脂系列产品，加强应用方面的研究或配套，提高产品的竞争能力和市场份额占有率，并力争将硅树脂系列产品发展成为核心业务，成为公司今后主要的利润增长点。4、以建立现代营销体系为重点，加强客户渠道管理，加强产品服务的业务组合和定价管理，加强营销资源的整合与共享。组建一个由市场人员、销售人员和售后工程师构成的行业销售团队，更好地实现
