1、北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 1 股份简称：北京航峰股份简称：北京航峰 股份代码：股份代码：430111 430111 公告编号：公告编号：2012014 4-00007 7 北京航峰科伟装备技术股份有限公司北京航峰科伟装备技术股份有限公司 BEIJING HANG FENG KE WEI EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD.2013年年度报告年年度报告（股份代码：430111）二一四年四月 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 一、公司董事会及其董事
2、、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、本年度报告经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。三、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长邓可、财务负责人时顺昌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。五、本年度报告涉及未来发展战略与经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的业绩承诺，请
3、投资者对此保持足够的风险意识，并且应该理解经营计划与业绩承诺之间的差异。北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一章 重要提示、目录和释义.2 第二章 公司基本情况.6 第三章 主要会计数据和财务指标摘要.8 第四章 管理层讨论与分析.10 第五章 重要事项.25 第六章 股本变动及股东情况.27 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 第八章 公司治理及内部控制.33 第九章 财务报告.37 第十章 备查文件目录.101 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 4 释释 义义 除非本文另有所指，下列词语在本说明书中具有的含义如下
4、：释义项释义项 指指 释义内容释义内容 本公司、股份公司、北京航峰 指 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 经公司股东大会批准的北京航峰科伟装备技术股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、齐鲁证券 指 齐鲁证券有限公司 会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期、本年度 指 2013年1月1日至2013年12月31日 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 1 1、核心技术人员流失和技
5、术泄密的风险及对策、核心技术人员流失和技术泄密的风险及对策 公司作为一个知识密集型企业，经过几年的发展和技术积累，形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术，而技术研发工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。同时，公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。2 2、对大客户依赖的风险及对策、对大客户依赖的风险及对策 2010-2012年公司对前五名客户销售收入占当期销售总额的
6、占比较高，都已超过90%以上，且主要集中在军用领域。所以，如果军用领域大客户对公司产品的需求减少，而公司又未能及时开发适合客户的新产品或者未能及时开拓新的市场领域，将会对公司生产经营不利，影响公司持续发展的能力。3 3、涉密信息泄露的风险及对策、涉密信息泄露的风险及对策 公司为三级保密资质单位，如果相关涉密信息泄露，可能导致公司被取消军品生产资质，进而失去公司的军用客户，给公司的持续经营带来风险。北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况 一、一、公司中文名称：公司中文名称：北京航峰科伟装备技术股份有限公司 公司中文简称：北京航峰 公司英
7、文名称：BEIJING HANG FENG KE WEI EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD.二、二、公司法定代表人：公司法定代表人：邓可 三、三、公司董事会秘书：公司董事会秘书：熊松 联系地址：北京市丰台区大成路 6 号金隅大成时代写字楼 2415 邮政编码：100141 电 话：010-88177155 传 真：010-82600379 电子信箱： 四、四、公司注册地址：公司注册地址：北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座306 公司办公地址：北京市丰台区大成路6号金隅大成时代写字楼2413-2418 邮政编码：100141 公司网址： 电子信箱： 五、五、公司
8、登载年度报告的指定网站公司登载年度报告的指定网站：http:/ 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 六、六、股票挂牌情况：股票挂牌情况：公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：北京航峰 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 7 股票代码：430111 挂牌时间：2012 年 4 月 10 日 七、七、公司注册信息公司注册信息变化变化情况：情况：报告期内，公司注册信息未发生变化 八、八、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的履行持续督导职责的主办券商名称：齐鲁证券有限公司 办公地址：山东省济南市经七路 86 号 公司聘请的会计师事务所名称：中审华寅五洲会计师
9、事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市西城区百万庄大街 22 号院 2 号楼 5 层 签字会计师姓名：葛云虎 黄庆林 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三第三章章 主要会计数据和财务指标摘要主要会计数据和财务指标摘要 一、公一、公司司 2012013 3 年及年及 2012012 2年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目项目 2013年年度度 2012年年度度 同比增减同比增减（%）营业收入 38,957,241.23 34,239,173.66 13.78 利润总额 16,626,554.16 15,143,192.23 9.80
10、归属于挂牌公司股东的净利润 14,014,713.67 12,753,000.64 9.89 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,824,713.67 12,488,320.39 2.69 经营活动产生的现金流量净额 10,596,928.13 16,864,990.50-37.17 加权平均净资产收益率(%)35.54 49.14-27.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）32.52 48.12-32.42 基本每股收益（元/股）1.00 0.91 9.89 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）0.91 0.88 3.41 每股经营活动产生的现金流量净额（
11、元/股）0.75 1.20-37.17 项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 同比增减同比增减（%）总资产 76,130,356.66 42,698,154.96 78.30 股本 14,076,350.00 14,076,350.00-归属挂牌公司股东的净资产 46,484,559.11 32,329,790.74 43.78 归属挂牌公司股东的每股净资产（元/股）3.30 2.30 43.78 注：1.净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。2.归属于挂牌公司股
12、东的每股净资产年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 9 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 非经常性损益总额 1,400,000.00 减：所得税影响数 210,000.00 非经常性损益净额 1,190,000.00 其中：归属于母公司股东的非经常性损益净额 1,190,000.00 归属于挂牌公司股东
13、的净利润 14,014,713.67 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,824,713.67 注：非经常性损益项目和金额的统计参照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益执行。北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营情况分析一、经营情况分析 （一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾 1、经营业绩持续提升 2013年，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，不断完善公司组织结构，健全管理制度，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为公司稳步发展迈出坚实的一步
14、，实现了营业收入的持续增加和利润的明显增长。报告期内，实现营业收入38,957,241.23元，同比增长13.78%；利润总额16,626,554.16元，同比增长9.80%。截至2013年12月31日，公司总资产为76,130,356.66 元，同 比 增 加 78.30%，归 属 于 挂 牌 公 司 的 净 资 产 为46,484,559.11元，同比增加43.78%，基本每股收益1.00元，同比增长9.89%。2、科研取得全新突破 报告期内，公司研发项目按照年度计划正常进行，其中，FDH系列换油车已经研发完成并进入试用阶段，该产品是集油液在线实时监控、过滤清洁、加注换油各项功能为一体的设
15、备，全方位保障风电设备安全、高效的运行，提高维护效率，降低成本；为军队某军种地面航空配套保障研发的设备某型液压油泵车，在技术方面取得突破性进展，达到了国内领先水平，该产品在未来航空配套保障中将发挥重要作用。3、内部管理进一步提高 公司管理层按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作。明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识，促进了公司整体管理水平的提高。（二）报告期内公司商业模式变化情况（二）报告期内公司商业模式变化情况 公司是从事高端航空保障装备制造和装备主动维护方案供应的国家级高
16、新北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 11 技术企业，报告期内，公司主营业务仍围绕航空专用保障装备制造和维护服务技术推广，主要收入来源为军队、航空航天等客户单位的装备销售和技术服务，此外公司生产组织过程、市场营销方向、知识产权构成及研发项目，均围绕主营业务的需要展开。自公司挂牌以来，公司商业模式没有发生重大变化。二、二、报告期内财务状况和现金流量分析报告期内财务状况和现金流量分析 1 1、报告期内公司营业收入和营业成本、报告期内公司营业收入和营业成本 单位：人民币元 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 毛利率
17、毛利率%主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 毛利率毛利率%液压油泵车 27,121,880.27 9,203,451.76 66.07 24,371,452.96 8,833,432.49 63.76 油液检测系统及其他 8,509,934.41 1,549,407.89 81.79 4,792,926.22 1,486,307.95 68.99 技术服务 3,325,426.55 56,037.76 98.31 5,073,794.48 61,165.05 98.79 合计合计 38,957,241.2338,957,241.23 10,808,897.4110,808,89
18、7.41 72.2572.25 34,238,173.6634,238,173.66 10,380,905.4910,380,905.49 69.6869.68 （1）报告期内，公司主营业务收入较 2012 年增长 13.78%，其中油液检测产品销售收入增长 77.55%，主要原因是报告期内强化了民用产品的销售使油液检测产品销售收入增加。（2）报告期内，公司整体毛利率变动幅度不大，其中公司油液检测产品毛利率上升 12.80%，主要原因是公司适时调整了相关产品的销售价格。2 2、主要资产状况、主要资产状况 单位：人民币元 项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月
19、月 31 日日 同比增减同比增减（%）货币资金 59,084,151.76 28,232,246.04 109.28 应收账款 2,202,279.50 1,368,679.00 60.91 预付款项 402,144.30 419,865.60-4.22 其他应收款 491,237.76 642,519.35-23.55 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 12 存货 4,167,876.28 2,181,732.55 91.04 其他流动资产 876,097.56 -流动资产合计流动资产合计 67,223,787.16 32,845,042.54 104.67 固定资产
20、7,245,217.95 7,816,915.02-7.31 无形资产 1,477,458.35 1,830,728.39-19.30 长期待摊费用 91,950.19 144,081.80-36.18 递延所得税资产 91,943.01 61,387.21 49.78 非流动资产合计非流动资产合计 8,906,569.50 9,853,112.42-9.61 资产总计资产总计 76,130,356.66 42,698,154.96 78.30 报告期内变化较大的资产项目包括货币资金、应收帐款、存货、长期待摊费用及递延所得税资产等。（1）货币资金年末余额较去年年末余额增加30,851,905.
21、72元，增长比例109.28%，主要因素是企业收到定向融资款。（2）应收帐款年末余额较去年年末余额增加60.91%，主要原因是公司报告期内随着销售业务的拓展,收入增加而货款未及时回收所致。（3）存货年末余额较去年年末余额增加 91.04%，主要因素是公司为了完成2014 年销售订单所采购的原材料增加所致；（4）长期待摊费用年末余额较去年年末余额减少36.18%，是本年度摊销所致。（5）递延所得税资产年末余额较去年年末余额增加49.78%，主要原因是应收款项增加导致坏账准备增加所致。3 3、主要负债状况、主要负债状况 单位：人民币元 项目项目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年
22、年 12 月月 31 日日 同比增减同比增减（%）应付账款 1,759,482.46 848,658.96 107.33 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 13 预收款项 2,082,440.00 1,875,390.00 11.04 应交税费 4,756,209.79 6,401,912.30-25.71 其他应付款 21,047,665.30 721,383.71 2,817.68 流动负债合计流动负债合计 29,645,797.55 9,847,344.97 201.05 专项应付款-280,964.55-非流动负债合计非流动负债合计-280,964.55-负债合计
23、负债合计 29,645,797.55 10,128,309.52 192.70 报告期内变化较大的负债项目主要是应付账款、其他应付款。（1）应付账款末余额较去年年末余额增加107.33%，主要原因是本期采购的原材料有所增加所致。（2）其他应付款末余额较去年年末余额大幅度增加，主要是2013年12月企业收到的定向融资款项21,000,012.00元，占其他应付款账面余额的99.69%，工商变更手续尚在办理之中。4 4、报告期内费用分析报告期内费用分析 单位：人民币元 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增减同比增减 销售费用 2,692,185.11 1,358,478.05
24、98.18 管理费用 9,551,580.88 9,413,860.14 1.46 财务费用-40,973.87-20,717.06-费用合计费用合计 12,202,792.12 10,751,621.13 13.50 报告期内，公司整体费用有所增加，其中销售费用 2013 年度较 2012 年度增加 1,333,707.06 元，增长 98.18%，主要原因系公司为扩大销售市场，销售人员使工资、差旅费增加所致。5 5、现金流量分析、现金流量分析 单位：人民币元 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 14 项目项目 2013 年度年度 2012 年度年度 增减额增减额 经营活
25、动产生的现金流量净额 10,596,928.13 16,864,990.50-6,268,062.37 投资活动产生的现金流量净额-305,034.41-5,079,566.62 4,774,532.21 筹资活动产生的现金流量净额 20,560,012.00 100,000.00 20,460,012.00 现金及现金等价物净增加额 30,851,905.72 11,885,423.88 18,966,481.84（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较2012年度减少，主要是公司购买商品、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费较 2012 年增加所致。（2）报告期内，公司投
26、资活动产生的现金流出较 2012 年大幅减少，主要原因是公司报告期内购建固定资产较2012 年度大幅减少。（3）由于公司在2013年12月收到定向融资款项21,000,012.00元，使筹资活动产生的现金流量净额较 2012 年度大幅增加。6 6、报告期内公司下属子公司、参股公司的经营情况、报告期内公司下属子公司、参股公司的经营情况 （1）全资子公司名称：北京航向愿景软件有限公司 北京航向愿景软件有限公司基本信息详见本年度报告“第九章、财务报告附注”中“六、企业合并及合并财务报表”之“（一）子公司情况”。经营状况：报告期内，该公司开展了计算机软件开发、技术开发相关业务。本年度实现收入393,1
27、62.40元，净利润46,211.55元。（2）控股子公司名称：北京航科测润滑技术有限公司 北京航科测润滑技术有限公司基本信息详见本年度报告“第九章、财务报告附注”中“六、企业合并及合并财务报表”之“（一）子公司情况”。目前经营情况：报告期内，该公司营业收入 437,233.00 元，由于该公司研发费用支出较多，因此本年度出现亏损，净利润-205,256.30 元，预计2014 年项目成果推向市场及调整经营策略后可扭转亏损局面。7 7、报告期内定向增资情况及募集资金使用情况、报告期内定向增资情况及募集资金使用情况 北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 15 经公司2013年1
28、0月31日第一届董事会第十次会议及2013年11月15日临时股东大会决议，公司通过了定向增资发行方案的议案，拟向特定投资者定向发行不超过2,348,486股（含）无限售条件的人民币普通股，募集资金不超过31,000,015.2元（含）。该资金用于公司补充营运资金。截止本年度报告签署日，公司已收到特定投资者出资款31,000,015.20元。有关公司本次定向增资情况详见公司在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（）的公告。8 8、会计师事务所审计意见、会计师事务所审计意见 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。9 9、会
29、计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正、会计估计变更或重大会计差错更正 报告期内，公司未进行会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。（四）报告期内公司经营计划实施情况分析（四）报告期内公司经营计划实施情况分析 报告期内，公司按照发展规划，在研发、人才建设、市场开拓以及营销网络体系建设方面取得了一定的成绩。公司以航空保障设备研发为核心，现代企业管理为支撑，稳健经营扩大产品销售领域，实现营业收入38,957,241.23元，净利润14,014,713.67元，基本完成了2013年度经营目标。1、在营销体系建设方面，公司扩大销售队伍，调整营销策略，积极开拓民用领域市场，在产品体系、业务范
30、围及领域方面均得到了延伸和扩展，并逐步涉入多个行业与领域，油液检测民用产品销售收入较上年度增长 77.55%。2、公司在2013年度共投入研发费用385.62万元，使研发项目按照年度计划正常进行，其中，FDH系列换油车已经研发完成并进入试用阶段，可为风电场提高维护效率，降低成本；为军队地面航空配套保障研发的设备YDG-4型液压油泵车已经交付，该产品在未来航空配套保障中将发挥重要作用。HFN-1 系列旁路过滤器产品达到了可批量生产阶段。3、人力资源方面，公司2013年加大了招聘力度，与多方招聘媒介合作吸纳北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 16 人才，为企业输送新鲜血液。同时
31、，建立了员工培训、培养体系，完善了绩效考核机制，加强了员工的岗位责任心。4、工厂（航峰科技园）筹建方面，2013年度，与北京高端制造业（房山）基地管理委员会就“航峰科技园”项目落地达成合作意向，并以非公开定价定向发行的方式成功增资2,348,486股无限售条件的人民币普通股，募集资金31,000,015.2元，为公司下一步发展创造了良好条件。二、持续经营能力分析二、持续经营能力分析 报告期内，公司营业收入持续增加，资产状况良好，资产负债率保持在正常范围内，会计政策和会计估计积极稳健，公司各项管理制度趋于完善且能够得到有效的实施，减少了不确定因素对公司持续经营的影响。公司流动比率2.27，偿债能
32、力强，财务状况良好，研发投入持续增长，人员结构稳定合理，为公司持续性发展奠定了良好基础。公司主导产品航空保障装备是国防军工重要组成部分，民用产品油液检测设备符合国家产业政策且正处于成长期，未来具有很大市场潜力。本年度实现营业收入38,957,241.23元，同比增长 13.78%，利润总额16,626,554.16元，同比增长 9.80%，公司经营状况良好，不存在异常经营风险。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、三、公司下一年度经营计划及目标公司下一年度经营计划及目标 （一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 1、风电运维市场分析 根据 2012-2016年风电市场报告全国风
33、电机组装机总量以及发改委2013/2014新增装机容量统计（含计划），全国至2013年装机总量在60000台左右，2014年预计新增装机10000-15000台,行业间预计将有10000台左右的风机（已配备齿轮箱）在2014年陆续出保且需要更换齿轮油。使用换油车更换齿轮油具有高效、环保的的功能,其冲洗/清洗功能对齿轮箱的维护有很大帮助，所以使用换油车换油实在必行。北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 17 机遇与挑战并存，随着航峰战略投资的引进，2014年将是风电业务的关键的一年。航峰作为油液净化和维护装备研发生产型企业的宗旨，2014年的经营战略是以销售多功能换油车为主，组
34、建一支专业、高效以及具有亲和力的运维队伍，利用换油/滤油服务，在创造效益的基础上为销售设备服务。经过一年多的研发工作，结合航空油液维护和净化以及油液检测和监测技术基础上，成功研制了首台FHD-1风电专用换油车。以FDH换油车为切入点，在研发和业务拓展的实践中，结合风电行业的实际需求，又研发了DC-1风电型金属磨屑探测器和HFN海纳精密过滤器逐步形成了具有航峰特色的风电运维系列产品。2、工程机械油液管理 经过长时间的发展，我国工程机械行业已具备了相当的规模和技术水平，能生产出接近和达到国际领先水平的产品，并出现了在国际上享有一定知名度的品牌，行业基本形成了一个完整的体系，除特种大型的工程机械外，
35、能够生产国内工程建设所需要的二十大类产品、280多个系列、1700多个品种、4000多个规格。目前，我国已超越美国、日本、欧洲成为全球最大的工程机械市场，这对投资者来说意味着良好的投资机会。大规模的基础设施建设，国家战略性新兴产业的发展等，都将直接带动工程机械市场继续发展。“十二五”期间，稳健向上的中国经济将为工程机械行业的发展提供重要而持续的动力，受益于此，加之企业创新能力及综合竞争力的不断提升，我国工程机械行业将继续保持高位运行。根据中国工程机械行业“十二五”发展规划，到2015年，该行业销售规模预计将达到9000亿元。随着该行业的不断发展，工程机械装备的可靠性问题也日益为众多工程技术人员
36、和专家学者所关注。液压技术的使用在我国工程机械行业中占有相当重要的地位，因为几乎所有的工程机械的执行机构都是采用液压技术的。国内外学者的研究结果表明，液压设备的可靠性与油液的污染状况有着密切的关系，根据统计资料，液压系统的故障大约有60%80%是由于油液的污染引起的。因此工程机械液压系统的污染控制研究在故障诊断、分析、维修和使用中有着重北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 18 要的地位，分析油液污染对液压系统故障的影响并采取适当而合理的污染控制措施，对工程机械来说具有重要的理论和实际意义。经过多年的研发工作，我公司油液净化以及油液检测技术日臻完善。以KLD系列油液监测产品和
37、HN系列高端过滤器为切入点，在研发和业务拓展的实践中，结合工程机械行业液压系统维护的实际需求，为三一重工、徐工集团等工程机械行业代表龙头企业提供了相应的产品和服务，获得了一致好评。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 1、确定产品构成由军品向军民结合过渡，完成军工技术向民用技术转化，航空技术向风电运维技术推广。2、明确市场主攻行业：围绕油液管理，确定航空航天、能源环保（风电电力）、行走机械（工程机械及各种车辆）等行业为市场推广主要方向。继续巩固油液监测与净化领先地位，奋力拓展无人机及光电侦察设备市场和应用。3、通过新三板平台融资3000万，以定向增资方式引入有相关市场资源的机构或企业成为战略合
38、作伙伴，开拓目标市场，扩大市场份额。4、购置土地40亩建设产研一体航峰科技园，确定方案并启动项目实施。（三）下一年度经营计划及目标（三）下一年度经营计划及目标 1、2014年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定2014年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。2、2014年的经营目标 2014年公司的核心经营目标是：确保全年总收入达5000万元及净利润1800万的指标；北京航峰科
39、伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 19 3、主要经营策略 2014年，公司立足军民市场结合的基础上，向主攻行业逐步扩大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升各项收入。为此，公司将2014年确定为“市场拓展年”，在适量投放广告的基础上，充分利用各种市场资源，建立目标客户群。有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下列措施：（1）全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。（2）市场营销部必须积极整合各项资源，在2014年上半年，采取一切措施，集中精力做好个重点行业内企业客户群的开发和业务拓展工作。
40、4、实现目标的保障措施 （1）人力资源及后勤保障 市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补充，确保市场营销部、风险管理部用人需求；建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、留得住”，2014年3月底前，全部紧缺岗位人员应该补充齐全；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2014年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。建立合理的分配
41、体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 20 建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2014年1月11日起，董事会对总经理实施目标责任考核；总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（2）综合管理保障 公司将201
42、4年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。由人力资源部门主导，集合内外资源，自2014年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合。按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。（3）财务资源保障 2014年，公司将为市场营销部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线
43、倾斜。与此同时，财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度：增收节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，财务部重点加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支出；健全财务管理体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务管理体系，重点关注市场营销活动背后的财务信息流，及时清收应收利息费用，关注贷款贷后检查，为公司高层决策提供信息。制定合理的税收筹划方案，按时交纳各项税费，有效降低企业涉税风险。北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 21（4）组织管理保障 由董事长、总经理负责与公司各级经营管理团队签定2014年度
44、经营目标责任书，明确各部门的目标、责任和相应的权利。由各部长负责，于2014年2月28日前，对各项目标进行层层分解，制定可行性方案和年度工作计划。由财务经理负责，2014年2月20日前，编制2014年度财务预算，明确全年各项成本费用控制目标，制定月度、季度、年度预算执行检查计划，明确责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。由市场营销部部长负责，组织每月/季“经营目标及市场分析讨论会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。5、总体要求 公司高层清醒地认识到：2014年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变
45、为现实，需要全体员工的共同努力。（1）更新观念，创新管理 公司认为，要达成2014年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念，应该以宏观的立场，树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识，在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面，创新经营思维、创新管理模式，为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。（2）切实负责，重在行动 行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求各级员工以“负责任”的态度做好各项工
46、作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。公司强调：干部北京航峰科伟装备技术股份有限公司 2013 年年度报告 22 和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。（3）业绩优先，奖惩落实 追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。利润是2014年公司经营指标的“核心之核”，营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基
47、本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。（四）未来发展战略中的不确定性（四）未来发展战略中的不确定性 1 1、市场不确定性、市场不确定性 公司从军品研制到军民结合，从单一军品市场维护到军民市场组合开发都是根据市场形势而研究的战略决策。报告期内，公司专门将市场部门设立成军品销售部和民品销售部两个部门。主张在夯实军品市场的前提下，大力
48、拓展民用市场。明确风电、工程机械等为主攻行业，依托原有军用技术转化为民用领域的拓展。然而，风电市场近些年历经了大起大落。国家政策大力扶持，但发展中存在的问题也不可忽略。如何解决并网问题，风机陆续出保如何维护问题都需要一定的时间来分析和解决。所以风电运维市场虽然巨大，但与风电行业的整体发展息息相关。工程机械行业最近走到了一个行业低谷，这为我们拓展这一大市场也带来了不少困难。公司产品以装备健康主动维护为理念，需要客户从观念上先接受前期的成本提高是为了后续的经济价值。而装备机械的维护现状普遍是事后维护、故障维护，只有当设备出现故障而无法使用的情况下才进行维护。特别是北京航峰科伟装备技术股份有限公司
49、2013 年年度报告 23 整个行业不景气的前提下，控制成本是各个企业的当务之急。虽然主动维护是长远的可持续发展，但现阶段确实对我公司产品的成本要求比较严苛。2 2、资本运营的不确定性、资本运营的不确定性 报告期内，公司进行了一轮股票定向发行，吸引了包括中航工业等与市场相关资源联系紧密的资本机构成为公司股东。外部资金的注入大大加强了公司运转的资金实力，也在管理上提出了更高更合理的要求。然而，如何利用好融资资金。如何让资本机构充分发挥其资源、市场、管理的作用还需要更多切实可行的办法和详实的沟通。四、风险因素及应对策略四、风险因素及应对策略 1 1、核心技术人员流失和技术泄密的风险及对策、核心技术
50、人员流失和技术泄密的风险及对策 公司作为一个知识密集型企业，经过几年的发展和技术积累，形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术，而技术研发工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。虽然报告期内公司核心技术人员稳定，但如果发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。同时，公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。公司对策：为规避以上风险，一方面，公司制定了保密管理制度，并与核心技术人员签订了保密协议，在法律上对核心技术进行有效保护，同时，一旦有适宜申请专利的
