1、 1 华 索 科 技 证券代码:430289 北京华索科技股份有限公司 Beijing Huasuo Technology Co.,Ltd.年度报告 2013 2 重要提示重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。公司负责人郭龙、主管会计工作负责人郭蕾、会计机构负责人郭蕾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。公司本年度财务报告经中审华寅
2、五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具了20141018号标准无保留意见的审计报告。3 目目 录录 第一节 释义、重大风险提示.5 1.11.1 释义释义.5 1.21.2 重大风险提示重大风险提示.5 第二节 公司简介.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 3.13.1 主要会计数据与财务指标主要会计数据与财务指标.9 3.23.2 非经常性损益非经常性损益.9 第四节 管理层讨论与分析.10 4.14.1 年度经营情况回顾年度经营情况回顾.10 4.24.2 持续经营能力评价持续经营能力评价.13 4.34.3 下一年度经营计划及目标下一年度经营计划及目标.13 第五节 重要事项.
3、24 5.15.1 诉讼仲裁事项诉讼仲裁事项.24 5.25.2 对外担保对外担保.24 5.35.3 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况.24 5.45.4 关联交易关联交易.24 5.55.5 股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项.24 5.65.6 股权激励计划股权激励计划.25 5.75.7 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的
4、承诺事项的履行情况已披露的承诺事项的履行情况.25 5.8 5.8 期末被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况期末被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况.26 5.95.9 公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况.26 第六节 股本变动及股东情况.28 6.16.1 股本结构股本结构.28 6.26.2 前十名股东持股情况前十名股东持股情况.28 6.36.3 控股股东、实际控股股东、实际控制人控制人.29 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.31 7.17.1 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况.31 7.2
5、7.2 报告期董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况报告期董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况.38 7.37.3 员工情况员工情况.38 第八节 公司治理及内部控制.40 8.18.1 公司治理情况公司治理情况.40 8.28.2 报告期公司治理改进情况报告期公司治理改进情况.40 8.38.3 报告期监事会发现的风险事项报告期监事会发现的风险事项.40 8.48.4 监事会对年度报告的审核意见监事会对年度报告的审核意见.40 8.58.5 公司的独立性公司的独立性.41 8.68.6 内部控制评价意见内部控制评价意见.42 8.78.7 年度报告重大差错责任追究制度年度报
6、告重大差错责任追究制度.43 第九节 财务报告.44 第十节 备查文件.122 10.110.1 财务报表原件财务报表原件.122 10.210.2 审计报告原件审计报告原件.122 4 10.310.3 年度内在指定信息披露平台上公开披露年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿过的所有公司文件的正本及公告的原稿122 5 第一节 释义、重大风险提示 1.11.1 释义释义 专业术语 指 含义 股份公司、本公司、华索科技 指 北京华索科技股份有限公司 有限责任公司、有限公司 指 北京华索自动化信息科技有限公司 四川华索 指 四川华索自动化信息工程有限公司 郑州凯力
7、指 郑州凯力机电设备有限公司 北京华索贸易 指 北京华索贸易有限公司 郑办 指 北京华索科技股份有限公司郑州办事处 第一分 指 北京华索科技股份有限公司第一分公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 工商局 指 北京市工商行政管理局 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京华索科技股份有限公司章程 有限公司章程 指 北京华索自动化信息科技有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 工
8、业自动化 指 指以信息监控和电气控制为主导方向，包括工业控制器（可编程控制器、分散型控制系统、工业自动化、调节器）、检测器（温度、压力、流量、位置、速度、接近开关等传感器）、执行器（阀门、变频器、直流调速器、伺服控制器、电机、气动和液压元件）以及其它辅助电器（继电器、接触器、开关、指示灯、电流表、电压表等）等四大部分硬件及相应应用软件的系统集成 系统集成 指 以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种计算机技术，选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发，使集成后的系统能够满足用户需求的过程 EMC 指 合同能源管理（Energy Management Cont
9、ract，简称EMC），是根据客户的能耗进行评估统计，对存在节能空间的客户进行技术改造，达到能源优化的目的。是一种基于市场运作的全新的节能新机制，提供能源利用效率全方位改善服 6 务 UE 指 美国联合电器控制公司(UNITED ELECTRIC CONTROLS)SIEMENS 指 西门子公司 Honeywell 指 霍尼韦尔国际公司 过程分析仪 指 用于对物资成分以及各种物理化学特性进行在线自动分析测量的仪表 变频器 指 指将工频交流电能变换为所需频率的交流电能，供电机和负载驱动使用的电气装置 工业以太网 指 指符合工业标准的一种通用计算机网络 微机保护装置 指 用微型计算机构成的继电保护
10、装置 热电偶 指 一种测温元件 电磁阀 指 一种电磁控制的工业设备，用于工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数 焙烧 指 固体物料在高温、不发生熔融的条件下进行的反应过程 絮凝剂 指 可使液体中分散的细粒固体形成絮凝物的高分子聚合物 氧化铝 指 三氧化二铝，通常称为“铝氧”，是一种白色无定形粉状物，俗称矾土，属原子晶体 电解铝 指 直流电通过氧化铝原料和冰晶石溶剂的电解质，使氧化铝分解制成的金属铝 燃烧器 指 一种使燃料和空气以一定方式喷出混合（或混合喷出）的燃烧装置 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 1.21.2 重大风险提示重大风险提示 本公司特别提醒投
11、资者注意下列重大事项：1.2.1、公司收入对铝行业依赖较大的风险 公司营业收入主要来自于电解铝生产相关行业，目标客户包括炭素、氧化铝和电解铝生产厂家，通过为其提供设备优化以及节能减排服务获取利润。若铝行业受到宏观经济波动、产业政策调整等影响发生不利变化，将使公司业务受到影响，公司收入和利润有可能大幅下降。1.2.2、实际控制人不当控制风险 截至本年报发出之日，公司第一大股东郭力持有982.80万股，占总股本的32.76%，郭力与郭龙、郭蕾、郭思嘉合计持有公司72.35%股份，其中郭龙为郭力的弟弟，郭蕾为郭力的妹妹，郭思嘉为郭力的女儿。2012年11月9日，四位股东签订 7 了 一致行动人协议，
12、约定在处理有关股份公司经营发展且需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。以上四位股东是公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。1.2.3、公司治理风险 有限公司阶段，建立了股东会、执行董事和监事的治理结构，基本能够按照公司法和有限公司章程的规定进行运作，但也存在关联交易未履行相关决策程序的不规范情形。2012年11月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。由于股份公司成立至今时间较短，公司
13、管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。1.2.4、核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，高素质的科研人才是公司发展的动力源泉。伴随着高新技术的日新月异，市场对人才的竞争也不断加剧，这对公司科研人员的管理体制形成了一定的挑战。如果在对科研人员激励机制的建立、科研经费的落实、科研环境的营造等方面的措施不能尽快完善，将会影响到科技人员和管理人才积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。1.2.5、存货跌价风险 公司所处行业为自动化控制行业，主要为客户提供系统集成服务，从项目调研到项目
14、验收约需要1-2年时间，因此公司期末存货，尤其是发出商品金额较高。虽然目前项目推进正常，期末存货尚未发生减值迹象，但由于存货金额较大，且主要是根据客户需求定制的非标准化产品，在项目未最终验收前，如果客户违约，公司存货将出现减值，公司财务状况将会发生不利影响。8 第二节 公司简介 公司简称 华索科技 中文名称 北京华索科技股份有限公司 英文名称 Beijing Huasuo Technology Co.,Ltd.法定代表人 郭龙 注册地址 北京市海淀区上地东路 1 号盈创动力大厦 5 号楼 403 室 办公地址 北京市海淀区上地东路 1 号盈创动力大厦 5 号楼 403 室 邮政编码 10008
15、5 公司网址 电子邮箱 Hs_ 董事会秘书或信息披露事务负责人 闫海涛 电话 86-10-58851199 传真 86-10-58851820 电子邮箱 Hs_ 联系地址 北京市海淀区上地东路 1 号盈创动力大厦 5 号楼 403 室 股票公开转让场所 全国股份转让系统 挂牌时间 2013 年 8 月 8 日 股票简称 华索科技 股票代码 430289 信息披露平台 或 www.neeq.cc 年度报告备置地点 董事会秘书办公室 年度内注册变更情况 无 持续督导券商名称 国信证券股份有限公司 持续督导券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦16-26 层 会计师事务所名称 中审华
16、寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区百万庄大街 22 号院 2号楼 5 层 签字会计师姓名 葛云虎、黄庆林 联 系 人 挂牌信息 其 他 信 息 公 司 信 息 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 3.13.1 主要会计数据与财务指标主要会计数据与财务指标 项目 本期 上年同期 增减比例 营业收入（元）94,041,058.06 83,920,517.65 12.06%归属于挂牌公司股东的净利润（元）15,965,276.62 9,448,084.36 68.98%归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）14,671,242
17、.58 9,352,061.02 56.88%净资产收益率 27.46%27.64%-0.65%每股收益（元/股）0.53 0.50 6.00%经营活动产生的现金流量净额（元）-2,217,003.19 1,324,407.67 -267.40%3.23.2 非经常性损益非经常性损益 非经常性损益项目 本期发生额（元）上年同期发生额（元）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -13,041.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,508,600.00 130,276.00 除上述各项之外的
18、其他营业外收支净额 34,784.17 -3,824.48 非经营性损益对利润总额的影响的合计 1,543,384.17 113,409.81 减：所得税影响数 249,350.13 17,386.47 归属于母公司的非经常性损益影响数 1,294,034.04 96,023.34 项目 本期期末 上年期末 增减比例 总资产（元）100,152,958.88 95,856,171.99 4.48%归属于挂牌公司股东的净资产（元）66,126,239.43 50,160,962.81 31.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.20 1.67 31.74%10 第四节第四节 管理层讨论与
19、分析管理层讨论与分析 4.14.1 年度经营情况回顾年度经营情况回顾 公司报告期主营业务未发生变化，主营业务收入占营业收入比重较大,2012年度和2013年主营业务收入占公司营业收入比重分别为99.44%和99.98%，主营业务突出且构成较为稳定。报告期内，公司实现营业收入9,404.10万元，同比增长12.06%；实现利润总额1,884.48万元，同比增长62.72%；实现净利润1,596.52万元，同比增长68.98%。完成年初公司制定的经营计划。4.1.14.1.1 本年度经营计划实现情况本年度经营计划实现情况 报告期内，公司实现营业收入9,404.10万元，同比增长12.06%；实现利
20、润总额1,884.48万元，同比增长62.72%；实现净利润1,596.52万元，同比增长68.98%。完成年初公司制定的经营计划。报告期主营业务未发生变化，主营业务收入占营业收入比重较大,2012年度和2013年主营业务收入占公司营业收入比重分别为99.44%和99.98%，主营业务突出且构成较为稳定。全年累计签订销售合同1.07亿元，完成年初公司制定的经营计划。报告期内，公司出资98万占股49%与中国铝业公司中国长城铝业公司合资成立了郑州长铝华索机电有限公司，实现优势互补，其他原有业务、产品等无重大变化。报告期内，因国家对高耗能行业的压缩政策，迫使相关企业大力寻求节能降耗，相关节能改造项目
21、增加，公司获得的项目机会增加，预计2014年EMC收入将有大幅增长；另外，公司加大相关研发项目及投入，对研发的产品进行严格的质量控制和计量检测校准，确保研发产品具有高品质的性能；加强自主知识产权保护意识，全年公司完成专利申报共计9项。同时，公司加大销售渠道建设力度，积极拓展市场，设立多处分支机构，为公司的可持续发展奠定了基础。4.1.24.1.2 本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响 公司是节能降耗整体解决方案提供商，主营工业自动化行业的系统集成及相关仪器仪表的研发、生产和销售，专注于有色金属行业的生产过程自动化控制系统的开发及应用，主要包括铝用
22、炭素焙烧铝燃烧控制系统、氧化铝自动控制系统、电解铝自动控制系统等。11 报告期内，公司出资 98 万与中国长城铝业公司合资成立了郑州长铝华索机电有限公司，优势互补。其他原有业务、产品等无重大变化。4.1.34.1.3 本年度内行业相关变化情况及对公司经营的影本年度内行业相关变化情况及对公司经营的影响响 根据中国国家统计局公布的数据，2013 年全年铝产量：电解铝 2204.61 万吨和氧化铝 4437.57 万吨，分别同比增加 9.65%和 14.6%，电解铝产量增速放慢，消费量稳中有升；节能目前已经成为国家和社会全体的共识，国家从政策、资金、市场等方面正在积极促进了合同能源管理项目的推广。国
23、家节能减排“十二五”规划明确指出：到 2015 年，单位工业增加值能耗比 2010 年下降 21%左右，将节能改造工程及合同能源管理推广工程列为重点工程,深入实施节能减排科技专项行动，加强政府指导，推动建立以企业为主体、市场为导向、多种形式的产学研战略联盟，鼓励企业加大研发投入。报告期内，上述行业相关变化情况对公司经营呈现良好影响，尤其在铝行业，因国家对高耗能行业的压缩政策，迫使相关企业大力寻求节能降耗，相关节能改造项目增加，公司获得的项目机会增加；另外，在节能领域，公司加大相关研发项目及投入，如其中郑州长铝华索机电有限公司接管的计量检测校准实验室，为国家一级实验室，总面积 1600 平方米,
24、其中控温室面积 900 平方米。实验室拥有国家一级注册计量师 2 人，二级注册计量师 7 人，教授级高工 2 人，高级职称 5 人，中级职称 17 人，工程技术人员占总人数的 60%。实验室拥有如梅特勒-托利多系列高精度电子天平、BHY 系列活塞式压力计，CST 系列压力检测装置，FULKE 高准确度 5520型多功能校准源装置，8508 型 8 位半数字多用表，RZG-2N 温度自动检测装置，液体流量检测装置（D50-300），科陆 12 表位多功能电能表校验装置等一批国内外知名品牌的高稳定性和高准确度标准仪器设备。实验室严格按照国家计量法律法规和技术规范开展业务工作，先后建立 21 项最高
25、计量标准。2004 年 9 月实验室通过中国合格评定委员会（CNAS）组织的实验室认可（认可证书编号为：NO.CNAS L1629），校准能力 50 项。计量检测校准项目涉及长度、热工、电磁、理化、力学、质量、流量等领域，可以满足工业领域常规过程仪表设备的检定、测试和校准等方面的需求。此项投入依托中国长城铝业公司的计量检测和北京华索科技股份有限公司的研发的综合技术优势，对研发的产品进行严格计量检测校准，确保研发产品具有高品质的性能。12 4.1.44.1.4 商业模式变化情况及对公司经营的影响商业模式变化情况及对公司经营的影响 本年度商业模式未变化。4.1.54.1.5 主要财务数据重大变化分
26、析主要财务数据重大变化分析 项目 本年数（元）上年数（元）增减比例%变动原因分析 货币资金 4,896,968.32 2,431,435.64 101.40 借款增加所致 应收票据 3,215,283.00 4,788,400.00 -32.85 票据结算方式减少所致 应收账款 28,393,317.51 18,269,657.36 55.41 收入增加所致 预付款项 1,356,127.78 3,847,224.93 -64.75 采购货期缩短所致 其他应收款 2,444,277.82 1,594,244.40 53.32 投标及履约保证金增加所致 其他流动资产 260,369.54 34,
27、391.91 657.07 期末采购暂估入库增加所致 长期股权投资 988,436.53 -投资非控股子公司所致 长期待摊费用 2,910,581.58 2,235,940.42 30.17 节能工程完工结算增加所致 短期借款 11,900,000.00 5,400,000.00 120.37 增加银行贷款所致 应付票据 2,010,834.49 1,090,980.61 84.31 票据支付方式增加所致 预收款项 11,682,161.80 30,917,955.75 -62.22 确认收入增加所致 应交税费 4,206,168.42 2,582,129.04 62.90 确认收入增加所致
28、其他应付款 306,376.39 1,184,867.63 -74.14 费用类支付周期缩短所致 长期应付款 -442,796.37 -100.00 偿还汽车贷款所致 盈余公积 2,416,522.01 1,433,581.61 68.57 利润增长所致 未分配利润 30,373,272.96 15,390,936.74 97.35 节能工程收入增长所致 资产减值损失 577,300.22 -209,539.60 -375.51 坏账计提增加所致 投资收益（损失以“-”号 填列）8,436.53 -988.43 -953.53 投资非控股子公司所致 加：营业外收入 1,662,334.17 1
29、31,825.05 1161.02 取得政府补贴增加所致 减：营业外支出 118,950.00 18,415.24 545.93 其他支出增加所致 减：所得税费用 2,879,548.58 2,133,093.65 34.99 收入增加所致 经营活动产生经营活动产生的现金流量净的现金流量净额额 -2,217,003.19 1,324,407.67 -267.40 支付税费、工资增加，收款减少所致 投资活动产生投资活动产生的现金流量净的现金流量净额额 -988,023.34 -3,656,458.31 -72.98 2012年收购2个子公司，13年仅投资1个子公司所致 13 筹资活动产生的现金流
30、量净额 5,670,559.21 1,075,290.74 427.35 贷款增加所致 4.1.64.1.6 主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析 4.1.6.1 四川华索自动化信息工程有限公司 全资子公司，报告期内，实现营业收入 5147 万元，同比增长 18.6%；实现利润总额 676 万元，同比增长 63.48%；实现净利润 568 万元，同比增长 69.98%。4.1.6.2 北京华索贸易有限公司 全资子公司，报告期内，实现营业收入 85 万元，同比增长 87.83%；实现利润总额-38 万元，同比增长-137.5%；实现净利润-38 万
31、元，同比增长-137.5%。4.1.6.3 郑州凯力机电设备有限公司 全资子公司，报告期内，实现营业收入 463 万元，同比增长 33.96%；实现利润总额24 万元，同比增长 0；实现净利润 22 万元，同比增长 17.54%。4.1.6.4 郑州长铝华索机电有限公司 参股公司，报告期内，实现营业收入：1092.06 万元；利润总额：5.82 万元；净利润：1.72 万元。未列入公司合并报表。郑州长铝华索在承担好中国铝业河南分公司相关业务的同时，利用现有的资质及品牌优势，积极开拓外部市场，扩大业务规模、提升经营能力，确保持续稳定发展。确保股份公司研发保质保量快速提高。4.1.74.1.7 定
32、向发行募集资金使用情况定向发行募集资金使用情况 无 4.1.84.1.8 会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正 无无 4.24.2 持续经营能力评价持续经营能力评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。4.34.3 下一年度经营计划及目标下一年度经营计划及目标 14 4.3.14.3.1 行业发展趋势行业发展趋势 4.3.1.14.3.1.1 合同能源管理发展趋势合同能源管理发展趋势 节能目前已经成为国家和社会全体的共识，国家从政策、资金、市场等方面正在积极促进了合同能源管理项目的推广。国家节能减排“十二五”规划明确指出：到 2015
33、年，单位工业增加值能耗比 2010 年下降 21%左右，将节能改造工程及合同能源管理推广工程列为重点工程，深入实施节能减排科技专项行动，加强政府指导，推动建立以企业为主体、市场为导向、多种形式的产学研战略联盟，鼓励企业加大研发投入。重点支持成熟的节能减排关键、共性技术与装备产业化示范和应用，加快产业化基地建设。发布节能环保技术推广目录，加快推广先进、成熟的新技术、新工 艺、新设备和新材料。并通过一列惩罚措施，限制高耗能企业的发展。提高能效水平已成为企业生存及市场竞争力的关键。A、市场领域扩大、市场领域扩大 目前我国节能服务业市场以工业领域为重点主要包括高耗能行业如电力、冶金、水泥、玻璃、石化、
34、化工、建材等。工业尤其是高耗能行业的节能项目回报率较高。其主要原因如下：(1)为了实现约束性节能目标政府向高耗能行业下达节能指标使其具有更迫切的节能需求：(2)高耗能企业的节能项目一般规模较大节能潜力可观；(3)多采取节能量保障型合同，期限相对较短。为此，我国大多数节能服务公司都集中于工业节能领域。未来我国节能服务业市场将从工业向居民、商业、市政以及农业扩张，覆盖诸如宾馆、饭店、大型百货(超市)、学校、医院、政府、事业单位等更多领域。对象为政府和事业单位的节能服务项目将成为节能服务业的下一个重点市场。B、产业整合加剧、产业整合加剧 在节能服务企业发展的过程中率先进入这个市场的企业具有先动优势。
35、首先这些企业在开展项目的过程中积累了更多的经验其技术、商业模式和管理模式均较为成熟：其次。这些企业与金融机构合作过程中建立起了一定的信用比较方便取得融资：加之先动企业往往可以开展规模较大的节能服务项目。对于金融机构而言单位资本的交易成本较小提供融资的积极性更高。15 C、环保核心竞争力得到强化、环保核心竞争力得到强化 我国节能服务公司存在资产规模小，业务规模和从业人数相对不足等问题，其提供的节能服务主要还是集中在节能设备上，在节能技术的研发和应用上缺少核心竞争力，含金量较低。大多数节能服务公司研发投入相对不足，加之人才需求缺口很大，难以打造有力的研发和管理团队。其结果就是所使用的技术常常是社会
36、上各种节能技术的整合，提供的节能服务也只能是以运用业内先进的节能设备为主，而对节能的机理缺乏深入的研究和掌握，这也造成了实际节能效果没有达到产预期节能效果，无论从数量还是质量上都无法满足高耗能企业的需求的矛盾。所以高度重视节能环保技术的研发，找到既懂全面技术，又会控制风险，还能与人沟通的复合型人才是推动 EPC 发展的重要支撑。4 4.3.1.2.3.1.2 仪器仪表领域发展趋势仪器仪表领域发展趋势 当今仪器仪表与测量控制发展的趋势是：新的科学研究成果、高新技术大量采用；仪器及测控单元微小型化、智能化日趋明显；技术指标和功能不断提高；产品稳定性、可靠性和适应性要求不断提高；仪器仪表向系统化、网
37、络化发展。A A.智能化智能化 智能化技术是仪器仪表的一种发展趋势，与国外产品相比，国内产品在智能化方面有很多不足，我国仪器仪表在智能化方面与国外存在明显差距，因此，我国应该加大创新力度，改变创新模式，在智能化方向改革创新。自动化仪器仪表的智能化是指采用大规模集成电路技术、接口通信技术，利用嵌入式软件协调内部操作，使仪表具有智能化处理的功能，使仪器仪表实现故障在线自诊断，各种误差的在线监测与适时补偿，智能化发展方向是将各种信息自动进行分析判断，自我决策，实现芯片代替人脑决策的功能，使仪器仪表拟人化。B B.高精度化高精度化 自动化仪器仪表对技术要求很高，只有高度精密化才能提升我国产品的核心竞争
38、力。国外很多仪器仪表产品具有高精度化的特点，我国的产品在这方面明显落后，因此提高仪器仪表的精密是大势所趋，也是应对国际激烈竞争的必然选择。当前的重点是研究和发展多维精密加工工艺,精密成型工艺,球面、16 非球面光学元件精密加工等工艺。C.C.高可靠性高可靠性 利用可靠性设计技术融于仪表设计之中，是实现仪表高固有可靠性的基本途径。国标所规定的测定与验证试验方法已经难以满足目前搞可靠性水平的仪表使用，需要研究探索新的验证与测定实验方法，加速寿命实验等试验方法成为研究和应用的方向。在用仪表的靠性评价尤为重要，在一些关键工序使用的仪表还能可靠的运行多长时间，什么时间应该停机检修，什么时间必须更换，就必
39、须对在用仪表的残余寿命做出准确评估，才能做出最佳维修策略，这将是未来可靠性研究的最为重要的热点和焦点之一。D.D.高安全性高安全性 安全是一个很广泛的问题，不仅涉及到生产过程本身的安全，还包括环境对生产过程的安全，生产过程对环境的安全，生产过程对使用者（人）的安全，人对生产过程的安全等等。随着技术进步，生产过程的环境条件变得更加复杂化和多样化，由于操作者误入到危险区域、传感器因故障而导致的工伤事故时有发生；特别是在机器人更多使用在生产过程高危险的工作区域，对单台设备甚至对整个流水线的安全控制都是非常必要的。在危险的设备上应用安全控制系统，能够有效减少劳动灾害，确保制造现场的安全性。安全仪表不仅
40、关注仪表本身的安全，还需要重点考虑仪表对周围环境的安全影响，对周围人的安全影响，周围环境对仪表的安全影响，周围人对仪表的安全影响等因素。早期的安全仪表重点考虑的是本质安全，目前研究的热点是功能安全，未来需要研究和重视的是安全仪表。安全仪表是未来仪表高端产品的主流产品。E.E.网络化网络化 在国外市场以现场总线技术为代表的数字通信网络技术得到了快速发展，但是我国自动化仪器仪表在总线技术方面还不完善，许多产品功能还不完备，核心技术的掌握也差强人意，因此，网络化是我国自动化仪器仪表的发展趋势和方向。发展网络化就要充分利用计算机数字化通信技术，完成信息的转换，17 构造一个庞大的信息化网络，这样信号流
41、通顺畅，更能提高生产效率。无线控制系统在无线传输技术方面目前已经没有障碍，但难点在于信号传输过程的保真性、安全性以及互扰性。F.F.高融合性高融合性 从中国的整个仪器仪表发展史可以看出，每一个历史性的变革，都是融合的产物。从模拟量仪表到数字量仪表的变革，就是将传感检测与显示融合一体的产物；从单一检测到一体化仪表的变革，就是将多传感融合的产物；从普通仪表到智能化仪表的变革，就是将智能芯片与普通仪表融合的产物；信息化工业化的两化融合更是从国家层面对目前仪器仪表整个产业的要求和正在强力推进的重要工作之一。现场总线智能仪表由于总线协议的多样性，导致同一系统不同协议仪表的兼容性问题，必须通过多总线融合才
42、能最终实现广泛应用。毫无疑问，融合是仪器仪表发展的热点之一。G.G.节能、高效、低碳、环保节能、高效、低碳、环保 实现仪器仪表的节能、高效、低碳、环保，将是仪器仪表研究的重点内容之一。4.3.24.3.2 公司发展战略公司发展战略 公司未来将继续实施专业化的发展战略，在炭素、氧化铝和电解铝细分市场上精耕细作，深挖潜力，同时大力开展其他行业相关专业的产品拓展。重点加强节能降耗技术、新产品的研发力度，针对铝行业和热能行业开发大量专用设备和创新产品和系统，同时利用已有的技术优势和行业经验，扩大产品和技术的应用范围和领域。在技术领先、质量稳定的基础上，不断挖掘客户需求、发现市场机会、引领客户消费，做到
43、持续满足客户的需求。公司凭借其技术的专业性和先进性、产品的适用性以及节能降耗的创新性，总体发展目标是成为行业自动化、节能降耗综合解决方案、节能新材料产品方面的龙头企业。4.3.34.3.3 经营计划或目标经营计划或目标 4.3.3.1 经营计划 18（1）技术开发与产品创新 对现有产品进行升级换代，以满足客户需求。公司有计划结合近年的客户需求，对公司产品进行大规模的升级，针对特大型和中大型企业研制不同的产品系列以满足不同类型客户的需求，比如把碳素焙烧炉燃烧控制系统升级成含余热利用、火道防烧损技术、火道温度场分布控制技术的系统，以满足用户对降低成本和提高阳极质量的要求，在絮凝剂制备系统方面提高制
44、备效率，同时与沉降槽控制结合，开发沉降模型，控制絮凝剂的添加，达到沉降高效，较大地降低成本的目的。公司在目前产品和系统基础上还计划增加电子智能隔离器、电量智能变送器、阳极导杆阳极电压降测量仪、烟气浑浊度测量仪、高温陶瓷类火井座和燃烧器等的研发和应用，在综合解决方案方面开发优质阳极生产控制系统，电解铝电流分布测量及优化系统，提高电解槽操作的稳定性且优化操作指标，较大幅度地降低吨铝电耗，因而可产生巨大的效益。开发机器人系统集成应用系统，主要是在碳素阳极组装中钢爪的自动清理、碳碗的清理和浇筑、电解的打壳、铝锭堆垛等方面应用，开发膨胀机发电综合系统在工业节能中的应用，在高温陶瓷生产线、高温保温产品及相
45、关设备等方面的开发。实施市场创新拓展，培植新的利润增长点。公司较早意识到节能减排在行业中的重要性，率先进行研究开发。结合客户的需求，投入核心团队创新研发和之相关的产品和系统，公司敏锐地注意到国内碳素行业、氧化铝、电解铝、冶金、有色、石化等行业在节约天然气、电量、压力能、余热等方面的机遇，主动将自己在领域积累的产品和技术拓展到该业务领域，未来的市场巨大。未来几年，公司面向大型客户的产品线将逐步扩展，为企业提供节本降耗的综合解决方案，帮助这些企业产生巨大的效益，上述产品市场容量达数千亿元规模，我公司未来五年销售额达到 5 亿元以上。此外，公司还计划对国外市场进行深入研究，在 5 年内把公司的产品和
46、系统拓展至国外相关行业。（2）市场开发与营销网络建设计划 为配合公司整体战略目标的实现，公司计划继续加大在市场和营销上的投入，集中精力和财力做好以下事情：19 提升流程和质量管理。公司内逐步推进 ERP 系统，认真执行 ISO9000 质量控制体系，以提升客户对企业产品质量的信任度和公司产品及系统的市场竞争力，达到竞标大型关键项目的准入门槛。拓展产品服务代理模式。在直销的同时，争取建立起公司广泛的市场服务营销渠道和体系，实现在公司重要客户和潜在客户密集地区建立公司产品服务营销机构，从而提高公司产品和系统的服务能力，并迅速有效地占领相关市场。加强销售队伍的建设。对目前的销售队伍要进行有计划的培训
47、，提高他们的业务水平，同时诚邀优秀人才的加盟，以保证公司在销售面积上达到较高的覆盖率。在公司运营中注意吸引、培养可以独当一面，开办并运营分支机构的销售管理人才。加强公司的市场宣传力度。专门设置市场部门，负责市场策划、企业形象设计、企业文化宣传、产品宣传和宣传资料设计，组织市场活动，让公司以专业化的形象出现在客户的视野中。充分利用媒体广告、专业网站，会议、展览等宣传手段，扩大公司和公司产品的知名度。增强社会关系维护。一方面增进公司与客户之间的沟通，保持与客户的紧密联系，另一方面加强与政府有关机关、重要合作伙伴的关系管理。投入公关经费定期举办交流活动，与相关政府机关和客户建立良好的合作关系。（3）
48、人员扩充计划 为落实公司发展规划，公司需要引进和培养大量的干部和职工，充实到管理部门和员工队伍中，以便将各项计划落到实处。配合公司发展战略规划，公司员工总数量计划在 2014 年达到 130 人；2015年达到 150 人。其中管理人员的比例保持在 10%左右；技术研发人员的比例保持在 40%-50%之间；营销人员的比例保持在 20%左右；生产车间和工程实施人员的比例保持在 20%左右，行政、财务等服务类员工的比例控制在 10%以内。公司将积极吸纳公司发展需要的各类高级、高层次业务技术和经营管理人才，充实人才队伍，为企业未来发展和落实战略计划打好基础。（4）融资计划 为满足公司快速发展的资金需
49、求，公司计划在未来两年择机进行增资扩股和债务融资。20（5）组织机构发展计划 随着公司规模的扩大，原先松散的管理体系渐渐无法支撑公司的发展，为了调动员工的工作积极性，加强业务部门和开发部门对客户需求响应速度，公司的组织架构将有计划地向利润核算单位中心加若干职能部门的模式转变，形成以单位时间人力效益为核算标准的管理体系，建立六个效益单位时间核算单位，两个费用单位时间核算单位，以配合企业发展战略的实施。今后几年公司将逐步形成三个大的利润中心（产品、系统产品、节能减排（合同能源管理），一个成本中心（产品研发部）和若干职能部门的组织架构。其中各利润中心作为公司内部的单位时间核算单位，自负盈亏，公司与各
50、单位时间核算单位每月核定其单位时间（元/小时人）创造的效益，并对其在各个方面进行核算和考核，结果和各个部门的员工当月考核工资挂钩、同时和年度工资升级和幅度挂钩。这种组织结构变革进一步地完善了经营责任制，使员工和各级业务部门的经理更接近客户和靠近市场，每一个单位即是一个经营团队，每一个团队既要使销售最大化，又要使成本最小化，促使其时刻核算经营，随着公司发展每一个团队会以单位时间创造的效益和成本意识去工作，这为公司的快速发展奠定良好的基础。4.3.3.2 经营目标（1）产品研发目标 公司将大大扩大研发团队，建立研究院，通过研发新技术、新系统、新材料，大力开发行业适用性优越的产品，提高生产要求和行业
