1、武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 1 武汉七环电气武汉七环电气股股份份有限公有限公司司 2 20 01313年年度报告（证券代码：430243029494）二零一四年四月 武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 2 声声 明明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经公司第一届董事会第六次会议和公司第一届监事会第三次会议审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2、2013年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长方堃先生、会计机构负责人刘小兰女士声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 释义释义 .4 4 第一章第一章 重大风险提示重大风险提示 .5 5 第二第二章章 公司基本情况简公司基本情况简介介.7 7 第三章第三章 主要会计数据和主要会计数据和财财务指标摘要务指标摘要.9.9 第四章第四章 管理层讨论与管理层讨论与分分析析.1 11 1 第五章第五章 重要事项重要事项 .2 21 1 第六章第六章 股本变动及股东股本变动及股东情情况况.2 23 3 第七
3、章第七章 董事、监事、高董事、监事、高级级管理人员和员工情况管理人员和员工情况.2727 第八章第八章 公司治理及内部公司治理及内部控控制制.3 32 2 第九章第九章 财务报告财务报告 .3636 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录 .9.99 9 武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 4 释释 义义 除非本文另有所指，下列词语在本年度报告中具有的含义如下：公司、本公司、七环电气 指 武汉七环电气股份有限公司 七环鑫坤 指 七环鑫坤系统集成有限公司 昆仑通达 指 武汉昆仑通达投资发展有限公司 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共
4、和国公司法 公司章程 指 武汉七环电气股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2013年1月1日至2013年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 5 第一第一章章 重重大大风风险提险提示示 一、应收账款发生坏账的风险一、应收账款发生坏账的风险 公司2013年12月31日应收账款余额为2190.32万元，计提的坏账准备为157.97万元，应收账款账面价值为2032.35万元，占总资产的比重为36.68%，占比较高。2013年
5、12月31日应收账款余额中账龄在1年以内的金额为1996.87万元，占比为91.17%。公司客户主要是信用良好的国有大中型煤矿，应收账款结构稳定、合理，发生大额坏账损失的风险相对较小。对于账龄超过1年，尤其是2年以上的应收账款，公司已充分考虑了其性质和收回的可能性，根据公司会计政策，已对相应的应收账款按账龄分类计提了足额的坏账准备。报告期内，公司未发生大额的坏账损失。虽然公司客户主要是信用度较高的国有大中型煤矿，但较大金额的应收账款仍然会加大未来发生坏账的风险，给公司带来不利影响。二、实际控制人控制风险二、实际控制人控制风险 截至本说明书出具之日，公司第一大股东方堃持有公司56.54%的股权，
6、并通过持股公司昆仑通达间接持有公司16.02%股份，方堃先生合计持有公司72.56%股份；第二大股东吕桂云持有公司25.86%的股权，母子合计持有公司98.42%的股权，对公司拥有实际的控制能力。作为公司的最大股东和实际控制人，方堃可能利用控股股东和主要决策者的地位，对重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。三、核心技术人员流失，技术失密风险三、核心技术人员流失，技术失密风险 公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有
7、重要影响。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍，为公司的长远发展奠定了良好基础。虽然截至目前，公司未发生过技术泄密的情况，但是，随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 6 成不利影响。由于公司所从事设备研发及工程服务业务技术含量较高，对员工的专业水平有较高要求，人力资源是高新技术产业的核心资源，市场竞争越来越表现为高素质人才的竞争，拥有一支高素质的专业人才队伍是公司持续发展的关键。一旦出现关键技术人员流失或
8、专业工程人员的大量流失，可能对公司造成较大损失。四、新产品开发风险四、新产品开发风险 为保持技术上的领先优势，公司近年来研发新产品的投入较大。虽然公司具备较强的研发实力，但是部分新产品开发环节的难题可能导致新产品的推出滞后；此外，新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度。尽管公司已经建立了研发人员与市场人员、客户的定期交流机制，确保研发的产品贴近市场。但是如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求，公司又不能及时调整销售策略，可能会给公司的生产经营造成不利影响。五、五、行业系统性风险行业系统性风险 2013年以来，国内煤价延续上年跌势，煤炭企业生产经营困难，国家的宏观调控
9、政策导致部分煤炭企业利润率明显下降。加上持续不断的雾霾天气，更让煤炭行业“雪上加霜”，去产能化和结构调整压力进一步加大。业内人士认为，煤炭行业仍将在一段时期内出现价格不振、效益不高的情况。虽然今年以来我国煤炭需求市场有所回暖，但煤炭产业低迷的情况并未根本扭转。同时，为了适度控制发展速度，既要防止通货膨胀，又要控制经济紧缩，国家GDP发展速度已控制在8%上下，这样就对前期过度增长的煤炭产能提出了挑战。就煤炭行业的现状公司主营业务将会受到一定程度的影响。武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 7 第二第二章章 公公司司基基本情本情况况简简介介 一、公司中文名称：公司中文名称：武汉七环电气股
10、份有限公司 公司中文名称缩写：公司中文名称缩写：七环电气 公司英文名称公司英文名称：WUHAN SEVEN RING ELECTROLCS COLTD 二二、公司法定代表人：公司法定代表人：方堃 三三、公司信息披露事务负责人公司信息披露事务负责人：刘小兰 联系地址：联系地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园8栋5层 联系电话：联系电话：027-87812626 传传 真：真：027-87828280 电子信箱电子信箱： 四四、公司注册地址：公司注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园8栋5层01-08号 邮政编码：邮政编码：430074 联系电话：联系电话：0
11、27-87812626 传传 真：真：027-87828280 公司生产基地：公司生产基地：武汉东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园8栋5层 邮政编码：邮政编码：430074 联系电话：联系电话：027-87812626 传传 真：真：027-87828280 电子邮箱：电子邮箱： 互联网网址：互联网网址： 五、公司登载本报告的指定网站的网址：五、公司登载本报告的指定网站的网址：http:/ 本报告备置地点：本报告备置地点：董事长办公室 六、股票挂牌情况：六、股票挂牌情况：武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 8 公司股票公开转让场所：公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转
12、让系统 股份简称：股份简称：七环电气 股份代码：股份代码：430294 挂牌时间：挂牌时间：2013年08月05日 七七、公司注册信息情况：、公司注册信息情况：股份公司成立日期：股份公司成立日期：2012年09月28日 企业法人营业执照注册：企业法人营业执照注册：420100000010655 税务登记号码：税务登记号码：420101177672312 组织机构代码：组织机构代码：17767231-2 八八、其他有关资料其他有关资料 ：公司聘请的履行持续督导职责的主办券商名称：公司聘请的履行持续督导职责的主办券商名称：华泰证券股份有限公司 办公地址：办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券
13、大厦25楼 公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：办公地址：湖北省武汉市武昌中北路31号知音广场16楼 签字会计师：签字会计师：王知先、赵冬莉 武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 9 第三第三章章 主主要要会会计数计数据据和财和财务务指标指标摘要摘要 一、一、公公司司 2 20 01 13 3年及年及 20201212年主年主要要会计数据会计数据和和财务指标财务指标 单位：人民币元 项项 目目 2013年年度度 2012年度年度 同比增减（同比增减（%）营业收入 30,694,794.99 27,069,011.55 13
14、.39 利润总额 4,906,227.20 4,303,646.05 14.00 归属于挂牌公司股东的净利润 4,547,767.13 3,484,272.45 30.52 归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 2,611,971.37 3,201,745.26-18.42 经营活动产生的现金流量净额 4,915,189.63-3,189,135.93 254.12 加权平均净资产收益率（）13.42 12.73 5.42 基本每股收益（元/股）0.19 0.16 18.75 稀释每股收益（元/股）0.19 0.16 18.75 每股经营活动产生的现金流量净 额 0.20 -0.1
15、8 211.11 项项 目目 2012年末年末 2012年末年末 同比增减（同比增减（%）总资产 55,406,803.51 42,131,810.15 31.51 股本 24,000,000.00 24,000,000.00-归属于挂牌公司股东的净资产 36,162,683.41 31,614,916.28 14.38 归属于挂牌公司股东的每股净资 产 1.51 1.32 14.39 武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 10 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项项 目目 20132013年度年度 计入当期损益的政府补助 2,236,000.00
16、 非经常性损益总额 2,277,406.78 减：非经常性损益的所得税影响数 341,611.02 非经常性损益净额 1,935,795.76 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数-归属于公司普通股股东的非经常性损益 1,935,795.76 武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 11 第四第四章章 管管理理层层讨论讨论与与分分析析 一、公司总体经营情况分析一、公司总体经营情况分析 （一）（一）产品销售与市场推广产品销售与市场推广 报告期内，营销工作稳步扎实进行，通过开发潜在市场及细分区域、对未覆盖无线通信系统的矿山企业有针对性进行市场推广及渠道拓展；同时满足老客户的针对性需求，
17、进行定制化服务，使得市场占有率稳步提升。公司营销部门与研发部门增强沟通与互动，针对市场需求研发和投放新产品，完善产品线，进一步优化原有产品性能，以促进销量提升；并在2013年的5月、7月、10月参与了国家级展会3次，取得良好的市场反响，基本完成了公司的销售进度计划。公司对营销团队进行了人事架构的合理规划，选拔了一批有能力的员工独立负责一片销售区域，并给予团队支持及有效激励，正逐步形成一支稳定团结、业务过硬的团队。（二）（二）产品生产及规范管理产品生产及规范管理 报告期内，公司顺利通过安标国家矿用产品安全标志中心及国家安全生产重庆矿用设备检测检验中心的现场评审工作，公司顺利延续高新企业认定，七环
18、鑫坤系统集成有限公司（子公司）顺利获得软件企业认定证书及软件产品登记证书。（三）（三）产品研发及市场准入产品研发及市场准入 报告期内，6项移动目标跟踪系统相关产品完成了安标国家矿用产品安全标志中心及国家安全生产重庆矿用设备检测检验中心的试验，取得市场准入；新的智慧矿山一体化系统、广播通信系统也相继通过国家检验，取得了矿用产品安全标志证书、防爆合格证、全国工业产品生产许可证（防爆类）等相关证书。矿用4G宽带多媒体集群系统、矿用移动视频系统、矿用安全监测监控系统、新一代矿用漏泄等系统等30余种新产品已进入实验取得市场准入阶段。（四）（四）科技项目申报与管理科技项目申报与管理 报告期内，公司顺利申报
19、3551人才计划，申请高新区、市、省、国家科技项目4项，全部预计于2014年底、2015年初完成验收工作。公司进一步加强知识产权武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 12 保护体系，此外，公司、所属研发中心及子公司申请发明专利两项，一种基于3G的矿山井下移动通信系统已公开，基于无线网络的智能矿山信息一体化系统已进入实质审查；申请软件著作权5项。（五）（五）公司重大公司重大事项事项 2013年8月21日，公司召开第一届董事会第三次会议，会议以现场投票表决的方式，审议通过了关于公司对外投资设立朔州煤电七环高新安全信息有限公司的议案，议案内容为：公司出资人民币400万元参与设立朔州煤电七环
20、高新安全信息有限公司的项目（现名称已变更为“山西朔煤七环工业信息有限公司”，以下简称“朔煤七环”）进行投资，拟持有投资后的朔煤七环40%的股权。但由于后期朔煤七环的注册资本有较大变更，此项目未能在2013年度内完成。截至2013年年末，公司总资产达5,540.68万元，较上年同期4,213.18万元增加1,327.50万元，增幅31.51%；归属于母公司所有者权益3,616.27万元，较上年同期3,161.49万元增加454.78万元，增幅14.38%。2013年公司实现营业收入3,069.48万元，较上年同期2,706.90万元增加362.58万元，增幅13.39%；利润总额490.62万元
21、，较上年同期430.36万元增加60.26万元，增幅14.00%；归属于母公司所有者的净利润454.78万元，较上年同期348.43万元增加106.35万元，增幅30.52%。二、报告期主要财务数据分析二、报告期主要财务数据分析（一）主要资产状况（一）主要资产状况 单位：人民币元 项目项目 20132013年年1 12 2月月3 31 1日日 20122012年年1212月月3131日日 增减增减金金额额 增减增减幅幅度度(%)(%)货币货币资资金金 3,821,480.84 1,827,472.04 1,994,008.80 109.11 应收应收票票据据 4,879,000.00 3,21
22、0,000.00 1,669,000.00 51.99 应收应收账账款款 20,323,453.86 18,649,161.22 1,674,292.64 8.98 预付预付款款项项 602,603.07 2,289,802.69-1,687,199.62 -73.68 其他其他应应收款收款 552,403.43 277,778.63 274,624.80 98.86 存货存货 11,325,073.37 7,468,006.94 3,857,066.43 51.65 其他其他流流动动资资产产 4,000,000.004,000,000.00 0.000.00 4,000,000.004,00
23、0,000.00 -流动流动资资产产合合计计 45,504,014.57 33,722,221.52 11,781,793.05 34.94 武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 13 固定固定资资产产 9,627,495.02 8,166,323.80 1,461,171.22 17.89 递延递延所所得得税税资产资产 241,299.63 191,534.30 49,765.33 25.98 非流非流动动资资产产合计合计 9,902,788.949,902,788.94 8,409,588.638,409,588.63 1,493,200.311,493,200.31 17.76
24、17.76 资产资产总总计计 55,406,803.5155,406,803.51 42,131,810.1542,131,810.15 13,274,993.3613,274,993.36 31.5131.51 注1、报告期末货币资金同比增加1,994,008.80元，增幅为109.11%，主要原因系2013年12月计划用于投资成立山西朔煤七环工业信息有限公司 2,210,000.00元银行贷款尚未使用 注2、报告期末应收票据同比增加1,669,000.00元，增幅为51.99%，主要原 因系2013年12月以票据形式收回货款尚未使用。注3、报告期末应收账款同比增加1,674,292.64元
25、，增幅为8.98%，主要原 因系营业收入同比增加13.39%。注4、报告期末预付账款同比减少1,687,199.62元，减幅为73.68%，主要原因系购房预付款1,313,911元转入固定资产。注5、报告期末其他应收款同比增加274,624.80元，增幅为98.86%，主要原因系预付投标保证增加277,725元。注6、报告期末存货同比增加3,857,066.43元，增幅为51.65%，主要原因系 年末发出商品同比增加2,241,228.46元报告期内不能确认收入。另外为保证2014年年初项目按时完成，增加了部分材料的库存。注7、报告期末固定资产同比增加1,461,171.22元，增幅为17.8
26、9%，主要有以下几种因素：1、2013年购房预付款1,295,383元转入固定资产；2、购建研发设备867665.72元用于4G煤矿专用宽带多煤体集群系统；3、计提折旧876,081.76元。（二）主要负债状况（二）主要负债状况 单位：人民币元 项目项目 20132013年年1 12 2月月3 31 1日日 20122012年年1212月月3131日日 增减增减金金额额 增减增减幅幅度度(%)(%)短期短期借借款款 4,550,000.00 1,000,000.00 3,550,000.00 355.00 应付应付账账款款 9,782,901.23 6,164,654.42 3,618,246
27、.81 58.69 预收预收款款项项 500,326.00 897,954.58-397,628.58-44.28 应付应付职职工工薪薪酬酬 -56,700.99-56,700.99-100.00 武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 14 应交应交税税费费 1,376,492.87 2,247,854.11-871,361.24 -38.76 其他其他应应付款付款 3,034,400.00 82,258.80 2,952,141.20 3588.85 流动流动负负债债合合计计 19,244,120.1019,244,120.10 10,516,893.8710,516,893.87
28、 8,727,226.238,727,226.23 82.9882.98 其他其他非非流流动动负债负债 -非流非流动动负负债债合计合计 -负债负债合合计计 19,244,120.1019,244,120.10 10,516,893.8710,516,893.87 8,727,226.238,727,226.23 82.9882.98 注1、报告期末短期借款同比增加3,550,000.00元，增幅为355.00%，2013年11月贷款4,550,000.00元准备用于投资设立山西朔煤七环工业信息有限公司。注2、报告期末应付账款同比增加3,618,246.81元，增幅为58.69%，主要原因系期末
29、应付工程支出、服务支出、采购货款等未支付，主要客户及金额为：宁夏领锐数通技术有限公司1,499,219.96元。注3、报告期末应交税费同比减少871,361.24元，减幅为38.76%，主要原因系年末应交增值税同比减少420,028.82元；应交所得税减少469,238.95元。注4、报告期末其他应付款同比增加2,952,141.20元，增幅为3588.85%，主要原因系向股东借款2,210,000.00元，准备用于投资设立山西朔煤七环工业信息有限公司，应付新三板挂牌中介服务费650,000.00元。（三）经营状况分析（三）经营状况分析 单位：人民币元 项目项目 20132013 年度年度 2
30、0122012 年度年度 增减增减金金额额 增减增减幅幅度度(%)(%)营业营业收收入入 30,694,794.99 27,069,011.55 3,625,783.44 13.39 营业营业成成本本 17,601,629.83 14,775,205.80 2,826,424.03 19.13 营业营业税税金金及及附加附加 356,520.43 362,630.98 -6,110.55 -1.69 销售销售费费用用 910,143.43 831,236.73 78,906.70 9.49 管理管理费费用用 8,747,180.56 6,783,618.31 1,963,562.25 28.95
31、 财务财务费费用用 119,511.94 103,032.13 16,479.81 15.99 资产资产减减值值损损失失 332,277.36 286,344.47 45,932.89 16.04 营业营业外外收入收入 2,286,000.00 378,000.00 1,908,000.00 504.76 营业营业外外支出支出 7,304.24 1,297.08 6,007.16 463.13 利润利润总总额额 4,906,227.20 4,303,646.05 602,581,15 14.00 所得所得税税费用费用 358,460.07 819,373.60-460,913.53-56.25
32、 武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 15 净利润净利润 4,547,767.13 3,484,272.45 1,063,494.68 30.52 注1、报告期内营业收入同比增加3,625,783.44元，增幅为13.39%，主要原因系公司研发新系统-3G-矿用无线通信系统开始销售。注2、报告期内营业成本同比增加2,826,424.03元，增幅为19.13%，主要原因系公司研发新系统-3G-矿用无线通信系统毛利偏低。注3、报告期内管理费用同比增加1,963,562.25元，增幅为28.95%，主要原因系研究开发费用增加以及新三板挂牌费用。注4、报告期内财务费用同比增加16,479.
33、81 元，增幅为15.99%，主要原因准备用于投资设立山西朔煤七环工业信息有限公司向银行贷款，利息支出增加。注5、报告期内资产减值损失同比增加45,932.89 元，增幅为16.04%，主要原因系报告期末应收账款同比增加1,674,292.64元，增加提取坏账准备。注6、报告期内营业外收入同比增加1,908,000.00元，增幅为504.76%，主要原因系由于2013年收到武汉市、武汉东湖新技术开发区财政给予的新三板挂牌奖励1,000,000元，其他科研开发基金,创新基金等1,236,000元。（四）现金流量分析（四）现金流量分析 单位：人民币元 项目项目 20132013年度年度 20122
34、012 年度年度 增减增减金金额额 增增减幅减幅 经营经营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净额净额 4,915,189.63-3,189,135.93 8,104,325.56-投资投资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净额净额 -6,287,252.98-2,106,268.29-4,180,984.69-198.50 筹资筹资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净额净额 3,366,072.15 5,906,623.73-2,540,551.58-43.01 汇率汇率变变动动对对现现金金及及现现金金等等价物的价物的 -现金现金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 1,994,00
35、8.80 611,219.51 1,382,789.29 226.23 注1、报告期内经营活动产生的现金流量净额4,915,189.63元，同比增加8,104,325.56元，主要原因系2012年末挂帐的应收账款在2013年按合同已经大部分收回，如山西晋煤集团物资装备有限公司回款7,168,600.00元,湖南宝山有色金属矿业有限责任公司回款1,259,085.00元,山西铭慧科技有限公司回款1,700,000.00元，2013年11月30日向股东借款2,210,000.00元。武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 16 注2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-6,287,252.
36、98元，同比减少4,180,984.69元，主要原因系短期理财支付现金4,000,000.00元。注3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额3,366,072.15元，同比减少2,540,551.58元，主要原因系2012年吸收武汉昆仑通达投资发展有限公司投资的 5,000,000.00元，向银行贷款2,800,000.00元，因此2012年筹资活动产生的现金净流入较大。三、报告期三、报告期内公司全资子公司的经营情况内公司全资子公司的经营情况：报告期内，公司拥有一个全资子公司：武汉七环鑫坤系统集成有限公司（以下简称七环鑫坤）。七环鑫坤成立于2012年6月1日，为集团公司全资持有的子公司。方堃担任
37、七环鑫坤执行董事兼总经理，刘小兰任监事。七环鑫坤将负责公司新产品的研发和现有产品嵌入式软件的定制，七环电气所需的软件全部向七环鑫坤采购，并按照合理价格进行支付。同时作为一家专门从事软件研发的公司，七环鑫坤还将接受其他企业的软件研发外包业务。相关情况如下 1 1、公司名称：、公司名称：武汉七环鑫坤系统集成有限公司 2 2、基本情况：、基本情况：注册号为420100000306458 住所地：住所地：武汉东湖开发区光谷大道58号关南福星医药园8栋5层08号 法定代表人法定代表人：方堃 注册资本注册资本：人民币30万元 经营范围：经营范围：通信网络工程的技术开发、研制、技术服务、技术咨询；计算机系统
38、集成；系统软件、嵌入式软件的开发与销售。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后凭有效许可证方可经营）。3 3、持股比例：、持股比例：100%；4 4、财务财务状况状况：截至2013年12月31日，资产总额：2,637,552.55元，所有者权益：2,361,643.49元；2013年度营业收入：3,328,683.89元，利润总额：2061,643.49元，归属于母公司所有者的净利润2061,643.49 元。四、会计师事务所审计意见四、会计师事务所审计意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 17 五、
39、公司持续经营能力分析五、公司持续经营能力分析 公司管理层认为公司具有较强的持续经营能力，主要体现在以下几个方面：（一）公司研发、生产、销售、财务负责人均具有较为丰富的经验，尤其在 研发方面拥有国内优秀的技术专家和团队，在移动目标定位系统、井下移动通信系统核心技术研究方面，具有良好的技术积累和强大的研发能力，为公司未来业绩提升提供有力的技术保障。2014年，公司预备与武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学、中国矿业大学建立产学研合作关系，合作成立研发中心和实验基地，进一步加强研发创新能力、并计划引入有实力的战略投资者，加快公司发展步伐。（二）公司有健全的管理制度，稳定的经营管理团队和核心骨干队伍。
40、公司 通过核心员工持股，加强了公司与核心员工的长期利益合作关系，增强了核心员 工的归属感和主人翁意识，有利于公司的持续经营。（三）公司预备进行行业扩展，将各信息系统产品特别是4G多媒体集群系统向同样有防爆要求的石油、化工行业推广，实现市场的多元化。公司预备与武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学、中国矿业大学建立产学研合作关系，合作成立研发中心和实验基地，进一步加强研发创新能力。并计划引入有实力的战略投资者，加快公司发展步伐。（四）公司自“新三板”挂牌以来，严格履行信息披露义务，随着公司信息的公开化、透明化，公司的债务性及权益性融资能力也得以大幅度提升，从而为 公司持续经营发展提供了强有力的资金
41、保障。本年度内，不存在影响公司持续经营能力的重大事项。六、六、公司利润分配及分红派息预案公司利润分配及分红派息预案 2013年中期未制定利润分配方案。经大信会计师事务所审计，公司2013年实现净利润4,547,767.13元，按公司法和公司章程规定，按母公司实现的净利润提取10法定公积金，计248,008.37元。2013年实现可供投资者分配的利润为4,299,758.76元。加以前年度 未分配利润1,760,086.34元，至2013年末累计可供投资者分配利润为6,059,845.10元。武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 18 2013年度利润分配预案：以2013年12月31日
42、的股本总数24,000,000.00元为基数，向全体股东每股发放现金股利0.0725元（含税），共派发现金1,740,000.00元，剩余未分配利润4,319,845.10元结转下一年度。该预案将提交2013年度股东大会审议，批准后于6月30日前完成股利派发事项。七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 公司未来三年将继续围绕核心业务来发展。（一）行业市场浅析与预测（一）行业市场浅析与预测 公司的主要产品服务于煤炭市场，从2013年起，煤炭市场的“黄金十年”彻底终结，煤炭价格回落，企业利润大幅下滑，环保压力增大、能源结构调整、进口煤冲击以及煤炭价格低迷。在2014年至2015年，受国家宏观
43、经济的影响，煤炭下游行业需求疲软、煤炭库存高企及煤价持续走低等影响，即便需求有小幅提升，预计煤炭企业将会出现大范围的亏损。煤炭价格走低，对以煤发电、煤炼油、煤化工等相关产业反而是成本降低的利好，公司会立足于煤炭行业信息化产品同时积极向同样具备防爆要求的煤化工、煤炼油及普通石油化工行业拓展，以及煤发电的废气治理和粉尘治理等环保领域设备的研发、生产和销售。（二二）公司经营状况预测公司经营状况预测 由于公司业务领域的不间断拓展，具有核心竞争力的新产品陆续推出，公司业绩今后三年有一个稳定的增长，销售额年平均增长率将保持在30%左右，净利润增长率预计保持在35%左右。（三三）技术与产品预测技术与产品预测
44、 从2014年起，公司产品线将从井下无线通信、人员定位等单独的信息化子系统向井下信息化全系统拓展；从煤矿信息化系统向石油化工信息化系统拓展；从信息化设备向自动化设备扩展；从微电子系统向电力电子系统扩展；由电子、机电领 域向环保领域拓展。预计至2016年底，公司产品将覆盖煤炭、石油、化工、电力、新能源五大行业，形成信息化系统、自动控制系统、变频系统、逆变系统、废气处理系统、粉尘武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 19 治理系统六大产品系列。（四四）人才政策人才政策 从2014年起，人才政策将从自主培养为主转为培养、吸收并重，引才从单一的技术人才引进向全面经营所需人才引进转变，由主要吸
45、纳国内人才转为重点吸收国外海归或有外企从业经历的精英。力争在2016年底形成有现代企业管理经验，有核心技术创新能力的职业经理人和技术团队。(五五)知识产权布局知识产权布局 在2014年至2016年，公司将进一步加强知识产权保护体系，预计申请发明专利5项，实用新型3项，软件著作权15项，公开发明专利一项：基于无线网络的智能矿山信息一体化系统。上述目标不构成对投资者的业绩承诺，请投资者理解发展战略、经营目标与 业绩承诺的差异，保持足够的风险意识。武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 20 第五第五章章 重重要要事项事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内，公司无对外担保
46、事项。三、报告期内，公司未发生股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情况。四、报告期内，公司关联交易情况 关联担保情况 担保方担保方 被担保方被担保方 担保金额担保金额 担保担保 起始日起始日 担保担保 到期日到期日 担保是否担保是否 已经履行已经履行完毕完毕 方堃 武汉七环电气股份有限公司 4,550,000.00 2013.10.18 2020.10.17 否 吕桂云 武汉七环电气股份有限公司 4,550,000.00 2013.10.18 2020.10.17 否 武汉昆仑通达投资发展有限公司 武汉七环电气股份有限公司 4,550,000.00 2013.10.
47、18 2020.10.17 否 五、报告期内，公司未实施股权激励计划。六、报告报告期内，公司无需要披露的重要承诺事项。七、报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。八、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际 控制人未存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或 追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，也未存在收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚 及全国股份转让系统公司公开谴责的情形。九、报告期内，公司无其他重大事项。武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 21 第六第
48、六章章 股股本本变变动及动及股股东情东情况况 一、一、股股本变动情况本变动情况 （一）公司股本总额（一）公司股本总额 公司股本总额为2400万股。（二）报告期内股本变动情况（二）报告期内股本变动情况 股份性质 期初 期末 数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 13569600 56.54 3392400 14.13 2、董事、监事及高级管理人员 6206400 25.86 1551600 6.47 3、核心员工-4、其他 4224000 17.60 4224000 17.60 无限售条件的股份合计 24000000 100 9168000 38.2
49、0 有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人-10177200 42.40 2、董事、监事及高级管理人员-4654800 19.39 3、核心员工-4、其他-有限售条件的股份合计-14832000 61.79 总股本-24000000 100 股东总数 3-3-二、股东情况二、股东情况 （一一）公司公司股股东东情情况况 截至2013年12月31日，公司股东总数为3人，其中：法人股东1人，自然人股东2人。武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 22 （二）二）报报告告期末期末公公司股东司股东持持股股数数量量 单位:万股 序序 号号 股股 东东 名名称称 股股 东东 性质性质 期 初期
50、初 持持 股数股数 期期 内内 增减增减 期 末期 末 持持 股数股数 期 末期 末 持持 股 比股 比 例例 (%)%)限售股份限售股份 数数 无限售股无限售股 份数份数 质押质押 或冻或冻 的的 股股 份份 数数 1 方堃 境内 自然 人-1,356.96 56.54-2 吕 桂 云 境 内 自 然 人-620.64 25.86 -3 武汉昆仑通达投资发展有限公司 企 业 法人-422.40 17.60-武汉七环电气股份有限公司 2013 年年度报告 23 （三）（三）公司股权结构图公司股权结构图 （四）控股股东及实际控制人，（四）控股股东及实际控制人，5%5%以上股东的基本情况以上股东的
