1、上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度报告 1 上海上海数聚软件系统数聚软件系统股份有限公司股份有限公司 Shanghai DataCVG Software System Co.,Ltd 20132013 年年度报告年年度报告 （证券代码：430435）二零一四二零一四年四月年四月 上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报
2、告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人陈庆华、主管会计工作负责人施玉洁、会计主管张曙学声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要事项重要事项.1
3、9 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第九章第九章 财务报告财务报告.34 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.77 上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、数聚软件 指 上海数聚软件系统股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指
4、公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 商业智能/BI 指 BI 是 Business Intelligence 的英文缩写，即商业智能。商业智能是指从数据中发现有价值的规律、模式，将数据转化为知识，支持企业的决策、营销、服务的一系列软件、技术、方法的集合。它是对商业信息的搜集、管理和分析过程，目的是使企业的各级决策者获得知识和洞察力，帮助他们做出对企业更有利的决策 数聚信息 指 实际控制人控制的其他企业上海数聚信息技术有限公司 上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度
5、报告 5 重大重大风险风险提示提示 1 1、公司实际控制人不当控制风险、公司实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为陈庆华，持有公司 99.00%股份，并担任公司董事长、总经理。尽管公司已经建立起了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，并且引入了外部监事，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位,对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。2 2、同业竞争、同业竞争风险风险 公司实际控制人同时是数聚信息实际控制人，报告期内数聚信息与公司存在同业竞争情况。公司、公司实际控制人、数聚信息及其股东各方已采取充分、合理、有效的措施，基本消除了同业竞争情形
6、，并对未尽事宜作出了合理、有针对性的承诺。3 3、关联交易、关联交易风风险险 报告期公司存在偶发性和经常性关联交易，其中偶发性的关联交易均已执行完毕未产生财务风险。公司经常性的关联交易主要有三类：第一类为公司实际控制人控制的数聚信息和公司之间的资金借贷，报告期期末已清偿完毕；第二类为公司和数聚信息之间的销售和采购，报告期期末已执行完毕。第三类为公司向关联方德清县武康镇竹香桃源农庄（陈庆华登记的个体工商户）租赁其名下房产作为办公场所，经比较同类交易，目前交易价格公允。4 4、对非经常性损益依赖的风险、对非经常性损益依赖的风险 公司2013年、2012年的非经常性损益总额分别为497,348.59
7、元、349,650.59元，主要为公司技术开发项目免征的增值税。公司非经常性损益形成的收入对公司的净利润产生了较大的影响。公司将加大技术开发及服务项目的开发力度，提升主营业务的盈利水平，逐步减小对非经常性损益的依赖程度。5 5、人才流失风险、人才流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一。公司自成立以来，培养了若干经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。目前，公司在商业智能应用软件行业内，在技术的先进性、技术人员的队伍建设、项目实践经验等方面均具有相对的优势，在行业快速发展的情况下，公司如不能及时引进和培养足够的高素
8、质人才，将面临人才短缺上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度报告 6 的风险。另外，目前行业内具有综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将对公司的核心竞争力带来不利影响。与公开转让说明书相比，无新增风险。上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度报告 7 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 公司股份简称 数聚软件 公司股份代码 430435 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司挂牌时间 2014.1.24 公司的中文名称 上海数聚软件系统股份有限公司 公司的中文简称 数聚软件 公司的外文名称 Shangha
9、i DataCVG Software System Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 DataCVG 公司的法定代表人 陈庆华 公司注册地址 上海市虹桥路 333 号 1 幢 227 室 公司注册地址的邮政编码 200030 公司办公地址 上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际广场 15J 公司办公地址的邮政编码 200030 公司网址 公司邮箱 GM 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所
10、办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层922-926 室 签字会计师姓名 王柏东 李可 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 施玉洁 联系地址：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际广场 15J 联系电话：021-51506298-8021 传真：021-62870076 电子信箱：J 上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度报告 8 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董秘办 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业
11、执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2008.12.10 上 海 市工 商局徐汇分局 310104000425202 31010468227450X 68227450-X 最近变更注册登记日期（公司整体变更为股份公司）2013.5.2 上 海 市工 商行政管理局 310104000425202 31010468227450X 68227450-X 上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度报告 9 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位:元 项目项目 2012013 3年度年度
12、 20122012年度年度 变动比例变动比例(%)(%)营业收入 25,925,828.99 9,273,550.22 179.57 归属于母公司股东的净利润 933,221.67 809,098.19 15.34 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 499,041.65 503,153.92 -0.82 经营活动产生的现金流量净额 425,153.17 2,181,959.83 -80.52 加权平均净资产收益率（%）15.19 15.35-0.16 基本每股收益（元/股）0.1866 0.1618 15.34 稀释每股收益（元/股）0.1866 0.1618 15.34 项目项目
13、2012013 3年末年末 20122012年末年末 变动比例变动比例(%)(%)总资产 12,685,132.77 5,836,639.74 117.34 股本 5,000,000.00 5,000,000.00 -归属于母公司股东的净资产 6,608,482.37 5,675,260.70 16.44 归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.32 1.14 16.44 二、本年度内公司非经常性损益项目和金额二、本年度内公司非经常性损益项目和金额 单位:元 项目 金额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 446,548.59 计入当期损益的政府补助 58,800.00 除上述各项之外
14、的其他营业外收入和支出-8,000.00 非经常性损益总额 497,348.59 减：非经常性损益的所得税影响额 63,168.57 非经常性损益净额 434,180.02 上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 报告期内，公司持续致力于为用户提供数据聚集、信息管理和知识发现等商业智能方面的计算机软件解决方案。凭借公司在集团管控、数据仓库、企业报表中心、绩效管理、金融制裁名单监控和企业舆情监测及竞争情报分析等商业智能相关领域积累的丰富经验，即使面对国
15、内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，销售收入仍然大幅增长。2013 年，公司通过了高新技术企业认定。这一认定表明数聚软件所从事的业务属于国家重点支持鼓励的高新技术领域，并在研究开发组织管理水平、自主研发能力和投入、科技成果转化能力、自主知识产权数量、销售与总资产成长性等指标达到了一定的水平，其核心自主知识产权和技术成果转化能力得到了国家层面的肯定。同时该认定也意味着企业从此将享受更好的国家鼓励政策，将有利于企业人才引进，竞争力和盈利能力提升。1 1、经营业绩持续提升、经营业绩持续提升 业务期内，公司业务快速发展。2013 年，公司实现营业收入 25,925,828.99
16、元，同比增长 179.57%；在研发经费费用化的财务核算体系下实现净利润 933,221.67 元，同比增长 15.34%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 12,685,132.77 元，净资产为 6,608,482.37 元。2 2、品牌形象大幅提升、品牌形象大幅提升 2013 年 4 月公司荣获“2013 年 SAP 登峰奖”，并被 SAP 公司（NYSE:SAP）认定为 2013 年度“分析领域年度合作创新合作伙伴”。SAP 登峰奖每年只颁发给全球范围内顶级合作伙伴，他们是在与 SAP 一起共同驱使客户成功方面的优胜者。该奖项已经颁发 20 多年，每年最多 20 项
17、，去年 19 项奖被 15 家企业分得，其中大部分是全球著名企业如 IBM、HP、德勤、凯捷、源讯等，数聚软件是去年唯一一家获此殊荣的中国企业。此奖项的获得，彰显了数聚软件的 BI 行业地位，也体现了与 SAP 的紧密合作伙伴关系。这大大提升了数聚软件的知名度，尤其是提升了数聚软件在 SAP 用户群中的口碑，将大大有益于公司的市场拓展和商机获得。上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度报告 11 同时，我们更欣喜地得知，作为专注于 BI 领域的本土企业，我们出现在了全球最具权威的 IT 研究与顾问咨询公司 Gartner Group2013 年 10 月 23 日关于大中国区BI 市场服
18、务商的报告里，这是对我司在 BI 领域行业地位的再一次肯定，大大提升了我司企业品牌形象，将大大促进我司来年对国内外市场的开拓。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为提供企业商业智能应用软件和系统解决方案，包括商业智能技术开发及服务和软件的代理销售。单位:元 主营业务分行业情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)软件行业 25,925,828.99 16,043,164.84 38.12 17
19、9.57 349.41-23.38 单位:元 主营业务分产品/服务情况 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)技术开发及服务 18,540,765.96 12,171,830.09 34.35 127.05 309.85-29.28 软件销售 7,385,063.03 3,871,334.75 47.58 566.71 545.17 1.75 2013 年公司营业收入大幅增长，同比增长 179.57%。主营业务毛利率相比 2012年下降了 23.38%，主要是因为 2013 年公司加大了人员投入和技术储备，同时又要追求
20、公司业务的迅速增长，为此，一方面，公司对部分项目的技术开发及服务采取分包；另一方面，公司引进了更高端的技术人员以充实公司的技术实力，和提升管理水平。2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 随着全球经济的持续增长及信息化技术的进步，信息化系统在各个领域得到越来越广泛的应用，随之而来，信息系统产生的数据量呈现指数级增长，并且增速呈现加快态势。随着数据量的快速增长，企业需要更为准确、及时的获取决策
21、支持信息、挖上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度报告 12 掘新的市场机会、判断市场发展趋势、制定战略规划，因此，企业对以商业智能为代表的高端信息化系统需求日益迫切。公司作为业内领先的商务智能解决方案供应商，得益于商务智能领域巨大的市场空间、SAP 等合作伙伴的合作与支持以及公司自身的技术实力和创新能力，本年度公司营业收入获得了大幅度增长。2、周期波动对公司经营情况的影响 无论经济情况向好还是走弱，都会促进 BI 的市场需求。在经济向好的情况下，管理者需要有 BI 系统来了解增长的原因，以及如何扩大竞争优势；在经济走弱时，BI 可以帮助管理者发现亏损原因，堵住盈利漏洞。国家对软件行业
22、的鼓励，会继续推动这个行业的增长。而在用户市场，随着客户之间相互影响以及“智慧城市”概念的推进，BI 将成为越来越热的话题和需求。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内公司的商业模式无重大变化。(五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析 1 1、资产、负债项目、资产、负债项目重大变化情况重大变化情况 单位:元 科目 2013 年 2012 年 变动 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 货币资金 5,692,219.24 44.87%2,574,981.62 44.12%3,117,237.62 121
23、.06%应收票据 387,236.32 3.05%0.00 0.00%387,236.32 不适用 应收账款 5,144,428.39 40.55%2,431,298.14 41.66%2,713,130.25 111.59%预付款项 13,214.00 0.10%0.00 0.00%13,214.00 不适用 其他应收款 153,357.57 1.21%232,626.60 3.99%-79,269.03-34.08%存货 661,917.96 5.22%0.00 0.00%661,917.96 不适用 其他流动资产 140,695.60 1.11%40,800.00 0.70%99,895
24、.60 244.84%递延所得税资产 42,870.92 0.34%17,525.82 0.30%25,345.10 144.62%短期借款 2,900,000.00 22.86%0.00 0.00%2,900,000.00 不适用 应付账款 1,947,714.51 15.35%0.00 0.00%1,947,714.51 不适用 应付职工薪酬 822,543.83 6.48%0.00 0.00%822,543.83 不适用 应交税费 336,809.56 2.66%77,058.72 1.32%259,750.84 337.08%专项应付款-720.32 0.01%-720.32-100.
25、00%报告期内，公司整体销售规模大幅度增加，导致很多财务指标相应增加。(1)货币资金的增加主要是年末银行存款增加所致；上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度报告 13(2)应收票据的增加主要是年末收到客户支票所致；(3)应收账款的增加是因为企业销售规模大幅增长所致；(4)预付款项的增加主要是因为年末固定资产及培训服务采购跨期未完成所致；(5)其他应收款减少主要是因为加快了押金及保证金的收回；(6)存货的大幅度增加主要是年末向软件供应商购进软件产品及许可所致；(7)其他流动资产的增加主要是待摊房租增加所致；(8)递延所得税资产的增加主要是应收账款增加导致坏账准备增加所致，详见会计报表附注
26、（四、10）(9)短期借款的增加主要是因为向上海浦东发展银行徐汇支行借入 290 万元短期借款；(10)应付账款的增加主要是正常经营结算增加所致；(11)应付职工薪酬的增加主要是因为本期末薪酬按期计提跨期支付，而上期末无跨期支付所致；(12)应交税费的增加主要是因为本期经营规模的增加导致相关税费的增加；(13)专项应付款的减少主要是因为政府项目结束，将相应项目费用结转完毕；2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 主营业务收入 25,925,828.99 9,273,550.
27、22 16,652,278.77 179.57 主营业务收入的增加主要是因为企业营业规模扩大所致。（2 2）成本构成分析）成本构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 主营业务成本 16,043,164.84 3,569,837.85 12,473,326.99 349.41 主营业务成本的增加主要是因为企业营业规模扩大及部分服务外包所致。（3 3）费用构成分析）费用构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 销售费用 617,918.17-617,918.17 不适用 管理费用 8,508,532.13 5,183,995.14 3,324,53
28、6.99 64.13%上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度报告 14 财务费用 111,576.20 267.87 111,308.33 41553.12%(1)销售费用增加主要是因为公司以前年度未独立设立销售部门进行核算。而随着公司经营规模的扩大，销售职能和项目管理职能逐渐分开，所以本年度起单独设立销售部门，并对其发生的费用进行单独核算。(2)管理费用的增加主要是因为公司营业规模扩大导致的正常经营费用增长。(3)财务费用的增加主要是因为本年度增加了上海浦东发展银行徐汇支行的短期贷款，因此增加了贷款利息支出。3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项目 当期金额 上期金额 增减
29、额 增减率 经营活动产生的现金流量净额 425,153.17 2,181,959.83-1,756,806.66-80.52%投资活动产生的现金流量净额-93,728.05-644,279.39 550,551.34 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,785,812.50-2,785,812.50 不适用 现金及现金等价物净增加额 3,117,237.62 1,537,680.44 1,579,557.18 102.72%（1）经营活动产生的现金净流量减少一方面是因为年末向软件供应商购进软件产品及许可但尚未销售；另一方面是随着经营规模的扩大，公司向客户提供的商业信用总额也增加，应收账款比
30、去年同期增加，应收账款与应付账款的差额也比去年同期增加；（2）投资活动产生的现金净流量增加主要是因为上期购买了企业正常经营所需的大部分固定资产，本期只是根据业务增长的需求补充购买了部分电脑及服务器等电子设备；（3）筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为本期增加了上海浦东发展银行徐汇支行的短期贷款。报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润不存在重大差异。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 适用 不适用 5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 适用 不适用 上海数聚软件系统股份有
31、限公司 2013 年年度报告 15 6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。（六）公司经营计划或目标实施进度分析（六
32、）公司经营计划或目标实施进度分析 1、上年度已披露经营计划或目标 公司于 2014 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，因此没有上年度已披露的经营计划或目标。2、报告期内经营计划或目标实施进度 不适用。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、三、公司经营计划和公司经营计划和目标目标 （一）行业发展的（一）行业发展的趋势与市场展望趋势与市场展望 根据中国通信运维网预计，2011 年全球商业智能软件市场规模达到 70.50 亿美元，预计到 2015 年全球商业智能软件市场规模将超过 100 亿美元，CAGR 为
33、 11%。商业智能正成为全球信息化行业最有前景的领域之一。同时，国内经济正在快速发展，中国企业的市场化水平在不断提高。随着市场竞争的加剧，如何加强内部控制并实施精细化管理与精细化营销，提升自身客户服务能力和服务效率是各企业面临的问题。这也将间接推动以商业智能为代表的高端信息化领域的快速增长。上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度报告 16 在国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）中，“数据库管理系统和支撑软件、面向应用的中间件平台、重要行业的管理和应用软件”等已被列入重点领域指南内容，这说明商业智能的发展符合国家中长期的战略规划。“十二五”规划更是提出，要大力发展节
34、能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，把战略性新兴产业培育成为先导性、支柱性产业。国家对新一代信息技术的重视，预计将体现在多个方面，比如进一步加大信息化投入、出台相关的扶持配套政策等。未来几年内，商业智能技术也将享受到国家对整个产业的政策倾斜，在工业转型升级的过程中获得更多支持。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司将以提升我国创新型软件企业国际形象为己任，抓住中国大国崛起的百年不遇之机遇，充分利用国内巨大市场，让自己在国内 BI 和“大数据”市场内的领先优势不断扩大，在不断扩大自身规模的同时带动国内“大数据”产业链的发展。公司致力于信息管
35、理和商业智能应用软件的技术开发和服务，并继续开发一系列符合主营业务发展的自主研发产品，逐步完善公司管理体制、强化品牌形象、在全国范围内加大广告投入、并将业务拓展至全国范围。短期内将继续强化整合企业各业务系统+管理思想与技术化的商业智能系统相融合的联动优势、贴身服务+适合中国国情+随需而变的服务优势，经过商业智能业务经验的持续积累和商业智能应用软件产品化的不断完善，实现公司自主产品的普及化和国际化，成为国际上著名的商务智能解决方案提供商。（三）公司（三）公司 20142014 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 公司坚持“因为专注、所以专业”，牢牢将自己聚焦在自己的主业，稳固树立自己在信息
36、管理和信息利用领域的领头羊地位。为此，公司在 2014 年的主要目标为：1、提升产品的成熟度和品牌知名度。加大研发力度以推进新产品的开发和功能升级，通过与行业知识相结合，实现平台功能模块以及行业应用的增加和提升。将细分行业的管理最佳实践以可落地的软件的形式交付给客户，使企业真正做到“让管理看的见，使决策更智慧”。2、完善公司主营业务的全国区域布局，提升公司主营业务的市场份额。加强市场宣传和销售、服务团队的规模，以拓展全国区域内市场的布局。以实现主营业务销售收入的增长和市场份额的提升。上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度报告 17 3、健全管理体系，增加团队凝聚力 2014 年公司将继
37、续落实并深化各项管理制度，同时加强员工培训，完善培训的标准化机制，以提高公司的管理水平，提升员工的综合能力，营造良好的企业文化氛围，帮助公司适应市场变化、增强竞争优势，培养企业的后备力量，保持企业永继经营的生命力。4、建立质量管理体系的实施机制，保持客户的高满意度。逐步培养一支富有项目经验、又有质量管理经验的团队来审查和把关自身和各个合作伙伴的项目质量，包括进行有关最终用户满意度调查，以便公司产品在用户处得到正确使用和良好发挥，用户与公司保持长久的、互赢的战略合作伙伴关系。（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 目前公司不存在可能对公司经营产生
38、重大影响的不确定性因素。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 1 1、公司实际控制人不当控制风险、公司实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为陈庆华，持有公司 99.00%股份，并担任公司董事长、总经理。尽管公司已经建立起了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，并且引入了外部监事，但如果实际控制人以其在公司中的控制地位,对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。报告期内，公司根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用
39、，严格执行公司基本规章制度，以控制该风险。公司监事会引入了外部人员，具有较为丰富的公司治理经验，有利于公司治理水平提升。公司将适时实施股权激励计划，引入管理团队和核心技术人员持股，分散公司股权结构。2 2、同业竞争情形的消除、同业竞争情形的消除 公司实际控制人同时是数聚信息实际控制人，报告期内数聚信息与公司存在同业竞争情况。公司、公司实际控制人、数聚信息及其股东各方已采取充分、合理、有效措施，显著消除了同业竞争情形，并对未尽事宜作出了合理、有针对性的承诺。目前，数聚信息除存量业务外，与公司不存在同业竞争情形。3 3、关联交易的避免、关联交易的避免 上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度
40、报告 18 报告期公司存在偶发性和经常性关联交易，其中偶发性的关联交易均已执行完毕未产生财务风险。公司经常性的关联交易主要有三类：第一类为和公司实际控制人控制的数聚信息和公司之间的资金借贷，报告期期末已清偿完毕；第二类为公司和数聚信息之间的销售和采购，报告期期末已执行完毕。第三类为公司向关联方德清县武康镇竹香桃源农庄（陈庆华登记的个体工商户）租赁其名下房产作为办公场所，经比较同类交易，目前交易价格公允。针对关联交易，公司制定了关联交易管理办法，详细规定了关联方和关联交易的界定方法、关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准与回避。为了避免再次发生为关联方提供担保和为关联方提供借款的情况，公司章程
41、就防止控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保、关联交易作出了规定，公司相应制定了对外担保、关联交易、资金管理等制度；公司实际控制人亦出具了不再占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺。公司持股 5.00%以上的股东、管理层人员出具了规范关联交易承诺函。4 4、对非经常性损益依赖的风险、对非经常性损益依赖的风险 公司 2013 年、2012 年的非经常性损益总额分别为 497,348.59 元、349,650.59元，主要为公司技术开发项目免征的增值税。公司非经常性损益形成的收入对公司的净利润产生了较大的影响。根本原因是公司还在继续加大对研发的投入，而所有这些投入在会计上按费用来进行了处理，
42、导致整体盈利水平偏低，显得对非经常性损益依赖度很高。随着公司产品逐步稳定和公司业务的不断扩大，非经常性损益的占比将逐步缩小，从而提升主营业务的盈利水平，逐步减小对非经常性损益的依赖程度。5 5、人才流失风险人才流失风险 针对人才流失风险，公司出具了一系列应对措施，主要包括：（1）吸纳高管及技术人员为股东：公司在未来计划吸纳部分高管及技术人员为股东，使其自身利益与公司的整体发展挂钩，激发其为公司作贡献的热情；（2）对涉密人数的严格控制：在商业智能技术开发和服务过程中，公司将严格控制涉密人数，派遣核心技术人员进行现场把控，防止核心技术和关键运作流程的失密；（3）在未来两年内，加大研发投入，大幅扩大
43、技术团队的队伍。上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度报告 19 第五章第五章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司资金情况 借款类别 出借方 借款方 2012.12.31 本期借入金额 本期归还金额 2013.12.31 无息借款 上海数聚软件系统股份有限公司 上海数聚信息技术有限公司 1,570,000.00 1,570,000.00 2013 年初，上海数聚信息技术有限公司占用公司资金 157 万元
44、。报告期内，为规范公司与关联方之间的资金往来，在主办券商和会计师的指导和要求下，上述占用款项已收回，并且 2013 年下半年再无发生关联方占用公司资金的情况，关联方占用资金的情况得到规范。四、重大关联交易四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易（1）本年度公司向关联方采购商品、接受劳务情况 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 金额 上海数聚信息技术有限公司 软件及服务 市场 1,745,924.03 仁科互动（北京）信息科技有限公司 软件及服务 市场 29,126.21（2）本年度公司向关联方出售商品、提供劳务情况 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 金额 上
45、海数聚信息技术有限公司 软件及服务 市场 415,420.80 仁科互动（北京）信息科技有限公司 软件及服务 市场 7,075.47（3）本年度公司向关联方租赁房屋的情况 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 金额 德清县武康镇竹香桃源农庄 房屋租赁 同期同地段市场价 224,604.00 2、其他重大关联交易（1）关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度报告 20 陈庆华 上海数聚软件系统股份有限公司 2,900,000.00 2013-5-10 2014-4-25 否 德清县武康镇竹香
46、桃源农庄 上海数聚软件系统股份有限公司 3,230,000.00 2013-5-10 2014-4-25 否（2）关联方资金拆借 借款类别 出借方 借款方 2012.12.31 本期借入金额 本期归还金额 2013.12.31 无息借款 上海数聚软件系统股份有限公司 上海数聚信息技术有限公司 1,570,000.00 1,570,000.00 无息借款 陈庆华 上海数聚软件系统股份有限公司 1,300,000.00 1,300,000.00 五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内，公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企
47、业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 报告期内，公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况他信息披露义务人已披露承诺的履行情况 1、2013 年 5 月 25 日，公司控股股东、实际控制人陈庆华先生出具了关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺。承诺日至报告期末，公司控股股东、实际控制人严格履行承诺，未有违背承诺事项。2、公司持股 5.00%以上的股东、董事、监事、高级管理人员于 2013 年 5 月 15日出具
48、了避免同业竞争承诺函。承诺日至报告期末，承诺人员严格履行承诺，未有违背承诺事项。3、公司持股 5.00%以上的股东、董事、监事、高级管理人员于 2013 年 5 月 15日出具了规范关联交易承诺函，承诺日至报告期末，承诺人员严格履行承诺，未有违背承诺事项。4、公司董事长、总经理陈庆华及数聚信息股东陈庆忠、彭娜于 2013 年 7 月 1 日出具了 关于解决公司与数聚信息同业竞争情况的说明及承诺，承诺日至报告期末，承诺人严格履行承诺，未有违背承诺事项。5、截至 2013 年 4 月 25 日，公司与关联企业资金拆借已清理完毕；针对企业间资金拆借问题，公司承诺今后将严格遵守贷款通则及其他相关法律法
49、规的规定，不再违规进行企业间资金拆借。承诺日至报告期末，公司严格履行承诺，未有违背承上海数聚软件系统股份有限公司 2013 年年度报告 21 诺事项。6、人力资源社会保障部于 2013 年 8 月 7 日发布的劳务派遣若干规定（征求意见稿）（以下简称“征求意见稿”）第三十九条规定“修改决定施行前已依法订立的劳动合同和劳务派遣协议继续履行至期限届满”。公司承诺倘若若干规定正式颁布实施时上述条款中的“修改决定施行前”改为“修改决定公布前”或者删除，公司将于若干规定颁布后 15 个工作日内将上述签署于 2013 年 2-3 月的 7 人转为劳动合同用工。报告期内，若干规定尚未正式颁布实施，不存在公司
50、履行承诺的情形。报告期后，2014 年 1 月 24 日，劳务派遣暂行规定 颁布，第二十八条规定“用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量 10%的，应当制定调整用工方案，于本规定施行之日起 2 年内降至规定比例。”第二十九条规定“本规定自 2014 年 3 月 1 日起施行”。因此，该承诺事项已不存在。7、公司董事长、总经理陈庆华于 2013 年 9 月 26 日承诺，“本人若未来与前任职单位发生与本人投资设立数聚软件并在数聚软件任职相关的任何纠纷，将由本人独立承担法律责任，保证数聚软件不因此遭受经济损失”。承诺日至报告期末，承诺人与前任职单位未发生纠纷，不存在承诺人履行承诺
