1、吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 1 吉视传媒股份有限公司吉视传媒股份有限公司 601929601929 20132013 年年度报告年年度报告 （修订版）（修订版）吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人王胜杰及会计机构负责
2、人（会计主管人员）张立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度母公司财务报表实现净利润为 331,503,850.18 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 402,104,092.38 元。根据公司法、公司章程规定的利润分配顺序以及 2014 年度公司经营发展的实际需要，2013 年度利润拟作如下安排：（1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10%，计 33,150,385.02 元；（2）按母公司实现净利润提取任意公积金 30%，计 99,451,15
3、5.05 元；公司 2013 年度母公司财务报表净利润 331,503,850.18 元，减去提取法定公积金33,150,385.02 元，减去提取任意公积金 99,451,155.05 元后，母公司当年可供分配利润余额为 198,902,310.11 元。公司拟以 2013 年末总股本 1,467,888,229 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.54 元（含税），共计派发现金 79,265,964.37 元。现金红利占当年母公司实现的可供分配利润的 39.85%。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 吉视传媒股份
4、有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第八节 公司治理.63 第九节 内部控制.67 第十节 财务会计报告.68 第十一节 备查文件目录.92 吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义“公司”或“本公司”指 吉视传媒股份有限公司 吉
5、林有线 指 吉林市有线广播电视传输有限责任公司 吉视创投 指 吉视传媒创业投资有限公司 吉视影院 指 吉视传媒影院投资管理有限公司 二、重大风险提示：1、三网融合政策及竞争风险 2014 年是三网融合进入总结推广试点经验，全面发展的阶段，而广电行业至今缺少全国性网络互联互通基础条件，缺少国际出口，以及网间结算，在三网融合演进过程中暂时处于不对等的地位，公司高清交互业务中的有线宽带产品在价格、成本和品质等方面长期处于劣势。同时，广电与电信在行业间的政策条件、资金实力、网络基础、市场化程度等方面相比仍存在较大差距，公司发展面临挑战。吉林省省会长春市作为三网融合第二批试点城市，在 2013 年并没有
6、实质进展，如果2014 年在长春市或全省推行试点，IPTV 业务、互联网电视、移动多媒体电视等对公司现有视频业务的威胁将加大。2、企业收入来源集中风险 公司的收入主要来源于全省有线电视基本业务收入、增值业务收入及新建小区配套工程收入，业务收入来源较集中，这三项收入的变动将直接影响公司的盈利水平。如何加强网络扩展、新业务研发，充分利用自身的双向化网络优势，在多方面拓展新的市场，使自身业务及收入结构更趋于合理成为公司未来重点研究的课题之一。3、技术应用换代风险 随着三网融合的演进，网络升级换代速度将不断加快，各种新业态、新模式、新应用将在市场竞争中不断涌现，公司未来在技术前景、技术开发、技术应用和
7、技术流失等方面面吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 5 临一定的风险。4、区域制约风险 我国目前有线电视网络的运营存在一定的区域性，有线电视网络的用户规模受到区域内住户总量的制约，而实现跨区域经营需要较强的资金实力和进行资源整合。本公司的市场主要集中在吉林省，当吉林省的用户市场趋于饱和后，本公司新增用户数的发展将受到一定的限制，从而影响公司基本收视费等业务收入的外延性增长。吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 吉视传媒股份有限公司 公司的中文名称简称 吉视传媒 公司的外文名称 JiShi Media Co.,Ltd
8、.公司的外文名称缩写 JiShi Media 公司的法定代表人 王胜杰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 麻卫东 樊恩辉 联系地址 吉林省长春市新民大街 1027-1 号 吉林省长春市新民大街 1027-1 号 电话 0431-88789022 0431-85321577 传真 0431-88789990 0431-85328799 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团 402 室）公司注册地址的邮政编码 130000 公司办公地址 吉林省长春市新民大街 1027-1 号 公司办公地址的邮政编码 130021 公司网址 电子信箱
9、四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 7 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 吉视传媒 601929 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务无变化。(四)公司上市
10、以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东无变更。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 11 层 签字会计师姓名 张吉文 徐久龙 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 刘召龙、郑淳 持续督导的期间 2012-2-23 至 2014-12-31 吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和
11、财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,921,271,411.99 1,763,603,529.56 8.94 1,514,822,686.14 归属于上市公司股东 的净利润 402,104,092.38 383,499,751.05 4.85 363,893,351.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 353,174,309.71 370,076,721.40-4.57 340,250,896.56 经营活动产生的现金流量 净额 1,080,708,519.67 700
12、,507,918.04 54.27 836,313,779.73 主要会计数据 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同 期 末 增 减(%)2011 年末 归属于上市公司股东 的净资产 4,280,123,489.23 4,009,220,686.20 6.76 1,790,959,650.30 总资产 6,315,956,085.93 5,537,866,126.26 14.05 3,958,522,171.34 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.2739 0.2838-3.49 0.3255
13、稀释每股收益（元股）0.2739 0.2838-3.49 0.3255 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2406 0.2739-12.16 0.3043 加权平均净资产收益率（%）9.79 10.90 减少 1.11个百分点 22.62 扣除非经常性损益后的加权8.60 10.52 减少 1.9221.15 吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 9 平均净资产收益率（%）个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用）2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 29,659,554.97 附注七、（六
14、十三）（六十四）3,803,335.55 631,761.66 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,951,410.26 附注七、（六十三）8,470,000.00 22,640,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 233,164.82 -对外委托贷款取得的损益 2,750,000.00 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,337,344.62 1,355,759.74 370,693.56 所得税影响额和少数股东权
15、益影响额（税后）-1,692.00 -206,065.64-合计 48,929,782.67 13,423,029.65 23,642,455.22 吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，抢抓机遇，强化管理，以市场为导向，深入实施业务创新、技术创新、管理创新、服务创新，扎实稳妥的推进各项重点工作,保持了公司快速发展的良好势头。1、增加用户规模。2013 年底，公司全网有线电视覆盖户数 653 万户，覆盖率 74.5%。其中城镇居民户数 475 万户，城网覆盖
16、户数为 427.23 万户，覆盖率 89.9%。农村居民户数 402 万户，农网覆盖户数为 226 万户，农网覆盖率为 56.2%。2、发展增值业务。2013 年底，公司高清交互业务用户累计发展为 29.66 万户，付费频道用户为 121.34 万户，集团专网用户为 359 家，互联网宽带用户为 6.33 万户。3、推进网络改造和建设。2013 年，全省已累计完成双向化改造 321 万户。4、提升客户服务水平。2013 年，公司以客服中心为枢纽，以用户诉求为导向，以 96633客服热线为载体，以网格化管理为依托，逐步完善服务体系，细化服务流程，提高服务能力，提升服务质量，提升用户的感知度，同时
17、加强业务培训，提高客服代表的电话接通率和在线解决问题的能力。为推进客服体系机制改革，探索创新型业务营销模式，公司出资设立了吉视传媒信息服务有限责任公司，努力建立市场化运作、专业优势明显的客户呼叫支撑、营销体系。5、强化企业管理水平。2013 年，公司通过流程再造，使管理方式实现了以职能为中心向以流程为中心的转变。为了强化内部控制管理，提高风险防范能力，公司以流程为核心，以制度为保障，以业务表单为记录，以流程评价为考核标准，建立了具有公司自身特色的 5S 管理体系。同时在总部机关把流程执行与绩效考核相结合，借助 OA 系统平台，初步实现了考核 IT 化，大大地提高了工作质量和效率，提高了公司精细
18、化管理水平，为公司的快速发展奠定了良好的基础。6、加强人力资源管理。为了打造高效、廉洁、自律的干部队伍，公司积极加强干部队伍的建设与培养。一是启动后备干部队伍建设工作，初步建立了干部蓄水池，为公司经营发展提供人才储备；二是拓展人才招聘渠道，树立人才兴业理念，为公司的发展提供人才保障；三是健全培训体系，提高员工素质；四是完善薪酬体系，健全激励机制，出台了创新奖励办法，激发员工的创新热情，增强公司自主创新能力。7、加速实施战略合作。面对三网融合的激烈市场竞争，公司采取积极的应对策略和手段，多方实施战略合作，解决困惑已久的互联网资质和互联网业务规模发展的瓶颈问题。一是与吉林移动实施战略合作，形成强强
19、联合，实现优势互补，在确保基本业务不下滑的前提下，快速吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 11 向以高清业务为核心的增值业务市场渗透；二是实施邻省广电网络公司战略合作，实现邻省之间宽带网络互联互通，确保互联网出口安全稳定运行。8、持续加强研发力度。一是积极推进吉视汇通项目。作为公司万兆光纤入户计划的重点，公司计划通过吉视汇通项目的自主研发，打造符合 NGB 发展趋势的新一代智能家庭多媒体网关，为巩固有线电视增值业务优势和拓展电信增值业务提供核心基础设施保障。二是加快完善高清交互式现代媒体信息服务平台建设，为全面夯实主业奠定基础。完成了基于 IP 编转码平台的多屏转码云、基于媒体内容管理
20、系统与 CDN 内容分发网络的多媒体信息存储云、基于流媒体信息服务的多业务聚合云、基于双通道 WIFI 高清机顶盒的云终端等内容规划并开始进入相关建设阶段。三是科学研判 IP 前端选型，为后续业务开展提供坚实的平台支撑。9、多业经营迈出新步伐 2013 年，按照董事会确定的发展战略，公司全面启动向主业突出、多业并举、治理科学、运转高效、跨区域、多元化经营的大型文化产业集团转型，先后设立了吉视传媒影院投资管理有限公司、吉视传媒信息服务有限责任公司，出资 1.25 亿元认购德惠农商银行 10%的股权，迈出了由单一主业向主业突出、多业并举的坚实步伐，为公司培育新的利润增长点。(一)主营业务分析 1、
21、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,921,271,411.99 1,763,603,529.56 8.94 营业成本 1,039,901,089.63 882,567,243.18 17.83 销售费用 116,946,164.35 98,816,420.75 18.35 管理费用 348,400,129.97 314,438,373.63 10.80 财务费用 3,868,405.30 10,175,925.69 -61.98 经营活动产生的现金流量净额 1,080,708,519.67 700,507,918
22、.04 54.27 投资活动产生的现金流量净额-1,447,080,553.47 -1,214,223,329.09 19.18 筹资活动产生的现金流量净额 137,825,423.84 989,230,028.94 -86.07 研发支出 71,126,933.97 62,932,891.70 13.02 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 12 报告期内，公司以网络建设为基础，以市场为中心，以高清交互业务为切入点，实施数量规模扩张和质量效益提升，切实提高企业的网络和用户的核心竞争优势，保持了企业收入的稳定增长。(2)主要销售客户的情况 公司
23、前 5 名客户销售额为 36,362,298.31 元，占 2013 年度销售总额的 1.89%。3、成本(1)成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)有 线 电 视服务 机顶盒摊销成本 221,425,794.01 21.59 241,053,426.90 27.35-8.14 有 线 电 视服务 网络运行、维护成本 193,563,734.35 18.87 159,164,298.86 18.06 21.61 有 线 电 视服务 人工成本 355,093,910.08
24、34.63 275,905,738.14 31.31 28.70 有 线 电 视服务 折旧 255,449,946.43 24.91 205,218,419.94 23.28 24.48 (2)主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购额为 287,799,485.87 元，占 2013 年度采购总额的 39.80%。4、费用 本年金额 上年金额 同比变化 销售费用 116,946,164.35 98,816,420.75 18.35 管理费用 348,400,129.97 314,438,373.63 10.80 财务费用 3,868,405.30 10,175,925.69-61.98 吉视
25、传媒股份有限公司 2013 年年度报告 13 财务费用 2013 年度发生数为 3,868,405.30 元，比上年数减少 61.98%，其主要原因是：本期发放委托贷款取得利息收入所致。5、研发支出(1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 49,895,359.35 本期资本化研发支出 21,231,574.62 研发支出合计 71,126,933.97 研发支出总额占净资产比例（%）1.66 研发支出总额占营业收入比例（%）3.70 (2)情况说明 本公司报告期内研发项目具体情况如下：媒体资产管理系统三期扩容项目 由于现行媒资系统已经无法满足日常生产的需要，因此，需要对媒资系统进行
26、扩容和升级改造，增加媒资系统的存储能力、提高系统的处理能力并完善系统的功能。目前，媒资系统正在进行设备的安装调试，预计 2014 年第一季度系统将通过验收并进行运行，届时媒资系统将在高标清节目的日生产量和上线量方面将有大幅度提升，系统将完善节目汇聚源、节目存储、节目管理等功能，支持的视音频格式更加丰富，非线性编辑、打包合成、转码、技审等环节支持多格式多码率的视音频，构建更适合广电运营商使用流程的媒资管理平台。媒资系统的三期扩容建设将加快公司增值业务的发展。吉视汇通信源分发系统直播平台升级改造项目 平台旨在提供海量的高标清、3D、4k 视频内容，同时还具备股票、天气、新闻浏览等诸多功能，通过部署
27、多样化的视频和应用，极大地提升了客户服务能力，为客户带来更加舒适的视听体验。建设完成后的信源系统将以 IP 协议作为基本业务协议，将 IP 网作为核心网进行建设，达到系统间的资源共享和多业务的快速规模部署。以 IP 为基础的数字平台不仅仅使公司尽可能快的部署新的服务，减少运营成本，同时也使现有的视频服务直接通过 IP 网络与平台部署提供了可能性。最终语音，视频与数据全部可以在 IP 网络中利用，有线运营商可以真正的成为三网合一的运营商并创建崭新的服务模式，在与其他网络运营商的竞争中占得先机。高清交互媒体信息服务平台数据传输网络扩容项目 为贯彻公司百日会战百万通市场营销计划，实现 100 万双向
28、用户的目标，需按平台设计吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 14 规划对现有 VOD 后台管理系统及视频服务器进行能力扩容。公司首先从数据传输网络优化方面对全网系统升级，以在 CDN 上线之前，最大程度降低系统负载压力，从而实现以 5 万并发流应对 100 万用户的临时性目标。目前该项目已经完成设备部署，等待联调联测，即可正式投入运营使用。下一步将着手对 VOD 后台管理系统进行扩容，并对视频服务器扩容进行规划，建设 CDN 系统，满足公司发展高清交互媒体信息服务平台的需要。吉视传媒云服务平台云游戏项目 为拓展吉视传媒增值业务，满足全省用户更多更丰富的付费业务需求，吉视传媒将开发云服务
29、平台（云游戏）项目，前期拟在长春市地区开展云游戏业务试点工作。预计在 2014 年第一季度全面完成长春市地区云游戏部署工作。届时长春市地区的用户可以通过云服务平台，免费体验相应游戏。后期该项业务将在全省地区陆续展开，为吉林省 400 万用户提供家庭娱乐新体验。为未来的基于云平台的全景 3D 仿真体感、远程医疗、远程教育等项目打下坚实基础。吉视传媒依托广电网络的惠民电子商务综合信息服务平台项目 该平台以有线数字电视双向化数字网络为基础、以机顶盒为商品信息展示终端，平台操作简单，是互联网同类平台的有益补充，亦是百姓居家购物和缴费的方便快捷手段。平台于 2009年开始建设，2010 年开始试运行，2
30、013 年全部建设完毕。平台服务于吉林省所有普通家庭用户、外来用户、政府机构、企业商户、行业客户等。通过广电网络，利用惠民电子商务信息服务平台，建立企业、行业与消费者间的包含政务信息、公益信息、企业信息、行业信息、服务信息、金融贸易、便民服务等信息应用的系统化解决途径。对商务信息的应用，向集电子认证、在线交易、在线支付、物流配送和信用评估等服务于一体的方向发展。呈现出标准化、程序化、规范化、与传统产业融合发展的态势。创建社会信息的供求链条，提升社会信息价值，给企业带来巨大的发展空间和商机的同时，带动社会各行各业的经济发展，提高老百姓日益增长的物质、精神、文化生活水平。进而推动吉林省信息化进程，
31、带动全省信息化与电子商务发展。支持 DLAN、AIRPLAY 功能的高清双向 WIFI 机顶盒研发项目 目前，支持 DLAN、AIRPLAY 协议的三屏互动等新兴业务在技术上已逐渐趋于成熟，吉视传媒研发中心经过前期的技术讨论，并综合市场走向，开发出支持 DLAN、AIRPLAY 等三屏互动协议的高清 WIFI 机顶盒。目前该机顶盒的设计和试制已经完成。未来在一段时间内，逐步向用户推广，逐步增加这种高清双向机顶盒在网量，为公司未来基于高清交互媒体信息服务平台和云服务平台的各项业务提供硬件支撑，使用户真正实现从看电视到用电视。BOSS 系统二期开发项目 为了进一步完善 BOSS 系统功能，提高系统
32、对业务的支撑能力，满足全网多项业务发展的需要，对 BOSS 系统进行了二期功能开发。BOSS 系统二期开发工作于 2012 年 12 月启动，截至 2013 年 8 月全部开发完成，具备了上线条件。系统运行使用稳定可靠。本次系统开发新增设吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 15 备租赁业务、合同单位客户管理、充值卡库存与销售管理、MMDS 客户管理等功能共计 30 项。BOSS 系统持续优化改进对市场营销、客户管理以及新业务应用起到全面支撑作用。6、现金流 本年金额 上年金额 同比变化 经营活动产生的现金流量净额 1,080,708,519.67 700,507,918.04 54.2
33、7 投资活动产生的现金流量净额-1,447,080,553.47-1,214,223,329.09 19.18 筹资活动产生的现金流量净额 137,825,423.84 989,230,028.94-86.07 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因系本期收入收款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系上期公司首发上市融资所致。7、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司利润构成及利润来源未发生重大变动。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013 年 3 月 27 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了 关于注册发行中期票
34、据的议案，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元人民币）、期限不超过五年（含五年）的中期票据；由兴业银行股份有限公司担任主承销商。2013年 7 月 8 日，中国银行间市场交易商协会接受本公司发行中期票据注册，2013 年 8 月 28 日公司发行 2013 年度第一期中期票据，详见吉视传媒股份有限公司 2013 年度第一期中期票据发行结果公告。(3)发展战略和经营计划进展说明 2013 年公司重点研究和认真把握改革、发展、稳定的关系，政治属性、公益属性和产业属性的关系，社会效益和经济效益的关系。在保证广电网络传输安全的基础上，努力实现社会效
35、益的最大化，使广电网络优势得到了充分发挥，保持了主业快速发展的良好势头，同时进一步吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 16 加强体制机制创新，加快经济发展方式转变和结构调整，积极实施资本运营，使产业运营和资本运营得到齐头并进发展。本年度的工作重心是以市场为导向，以技术为支撑，以服务为保障，深入实施业务创新、技术创新、管理创新和服务创新，提升企业的盈利能力和核心竞争能力。主要从三个方面入手，一是全力推进以高清交互为核心的各项增值业务发展，提高了市场占有率、渗透率和单用户的 AURP 值；二是基本业务得到了稳步持续增长，在数量规模扩张的基础上，重点解决报停和欠费等用户流失问题，实现了质量效
36、益的提升。在对农村网络全面实现有线电视数字化的基础上，对投资回报率高的农村网络进行了双向化改造试点；三是全面提升精细化管理水平，逐步完善流程 IT 化建设，同步实现了绩效考核与流程执行效果的关联，实现了公司管理的流程化、标准化、规范化。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）有 线 电 视行业 1,921,271,411.99 1,039,901,089.63 46.05 8.94 17.83 减少 3.89个百分点
37、 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营 业 收 入比 上 年 增减(%)营 业 成 本比 上 年 增减(%)毛 利 率 比上 年 增 减（%）有 线 电 视服务 1,921,271,411.99 1,039,901,089.63 46.05 8.94 17.83 减少 3.89个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）吉林省 1,921,271,411.99 8.94 吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 17(三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的
38、比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 506,873,121.88 8.03 739,469,649.94 13.35-31.45 应收账款 144,666,491.66 2.29 80,323,343.81 1.45 80.11 预付款项 114,536,986.51 1.81 110,805,707.89 2 3.37 其他应收款 26,414,768.07 0.42 32,000,982.44 0.58-17.46 存货 132,533,738.15 2.10 153,503,023.30 2.77-13.66 其他流动资产 2
39、34,016,746.86 3.71-长期股权投资 125,000,000.00 1.98-固定资产 3,485,459,142.10 55.18 2,748,999,716.39 49.64 26.79 在建工程 540,830,896.40 8.56 756,137,642.01 13.65-28.47 长期待摊费用 602,174,350.82 9.53 528,307,703.18 9.54 13.98 短期借款 100,000,000.00 4.91 358,000,000.00 25.16-72.07 应付票据 132,886,367.00 6.53 13,521,000.00 0
40、.95 882.81 应付账款 710,706,227.49 34.91 692,693,940.44 48.69 2.6 预收款项 400,647,202.92 19.68 209,211,666.72 14.7 91.50 其他应付款 62,641,251.59 3.08 60,632,235.75 4.26 3.31 应付债券 493,762,572.83 24.25-其他非流动负债 87,287,699.38 4.29 59,611,206.80 4.19 46.43 货币资金：货币资金 2013 年 12 月 31 日年末数为 506,873,121.88 元，比年初数减少 31.4
41、5%，其主要原因是：发放委托贷款 200,000,000.00 元。应收账款：应收账款 2013 年 12 月 31 日年末数为 144,666,491.66 元，比年初数增加 80.11%，其主要原因是：吉林电视台等客户欠付传输费增加所致。吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 18 其他流动资产：其他流动资产 2013 年 12 月 31 日年末数为 234,016,746.86 元，年初无余额，其主要原因是：2013 年 8 月营改增后，期末将待抵扣税金重分类至本项目以及发放委托贷款200,000,000.00 元。长期股权投资：长期股权投资 2013 年 12 月 31 日年末数为
42、 125,000,000.00 元，年初无余额，其主要原因是：本期新增对吉林德惠农村商业银行股份有限公司投资。短期借款：短期借款 2013 年 12 月 31 日年末数为 100,000,000.00 元，比年初数减少 72.07%，其主要原因是：本期归还短期借款 300,000,000.00 元，新取得短期借款 100,000,000.00 元。应付票据：应付票据 2013年12 月31 日年末数为 132,886,367.00元，比年初数增加 882.81%，其主要原因是：公司于 2013 年 12 月以银行承兑汇票支付供应商货款。预收款项：预收款项 2013 年 12 月 31 日年末数
43、为 400,647,202.92 元，比年初数增加 91.50%，其主要原因是：公司收视费收入持续增长相应增加收视用户预收款。应付债券：应付债券 2013 年 12 月 31 日年末数为 493,762,572.83 元，年初无余额，其主要原因是：本期发行中期票据 500,000,000.00 元。其他非流动负债：其他非流动负债 2013 年 12 月 31 日年末数为 87,287,699.38 元，比年初数增加 46.43%，其主要原因是：公司收到与资产相关政府补助导致期末余额增加 32,173,589.74元。(四)核心竞争力分析 报告期内，公司依然保持着在业务平台、网络、用户规模和数据
44、掌握、服务和管理上的优势，核心竞争力进一步加强。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内对外股权投资额 12,500 万元 投资额增减变动数 12,500 万元 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例（%）吉林德惠农村商业银行股份有限公司 吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑10 吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 19 与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券，参与货币市场；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；从事银行卡业务（借记卡）；代理买卖基金、
45、信托产品及其他理财产品 (1)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 吉林德惠农村商业银行股份有限公司 125,000,000.00 50,000,000.00 10 125,000,000.00 0 0 长期股权投资 货币出资 合计 125,000,000.00 50,000,000.00/125,000,000.00 0 0/公司第二届董事会第五次会议审议通过了关于投资入股吉林德惠农村商业银行股份有限公司的议案，公司出资1.25亿元投资入股吉林德惠农村
46、商业银行股份有限公司，占比10%（5000万股）。2013 年 12 月 26 日，中国银监会下发了中国银监会关于筹建吉林德惠农村商业银行股份有限公司的批复，同意筹建吉林德惠农村商业银行股份有限公司。2013 年 12 月 30 日，吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 20 吉林德惠农村商业银行股份有限公司正式设立。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源
47、并说明是否为募集资金 预期收益 投资盈亏 海南铱海投资有限公司 200,000,000 6个月 15 补充营运资金 三亚铱海房地产开发有限公司向本公司提供连带责任保证担保；三亚铱海房地产开发有限公司和荣涛以其合计持有的三亚望居房地产开发有限公司的100%的股权向本公司提供股权质押担保。否 否 否 否 自有资金，非募集资金 15000000 0 200,000,000 否 否 否 否 为了有效地运用自有资金，公司于 2013 年 3 月 29 日与中国银行股份有限公司三亚分行、海南铱海投资有限公司签订人民币委托贷款合同，委托中国银行股份有限公司三亚分行向海吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报
48、告 21 南铱海投资有限公司提供 200,000,000 元委托贷款，期限 30 个月，年利率 20%。本委托贷款事项已经公司第一届董事会第十四次会议，第二届董事会第二次会议审议通过，并通过上海证券交易所网站(http:/)进行了相关信息披露，详见吉视传媒股份有限公司委托贷款公告（公告编号：临 2013-016）。由于委托贷款对象海南铱海投资有限公司资金使用计划发生变化，经各方协商，将本项委托贷款期限由 30 个月调整为不超过 6 个月，年利率由 20%调整为 15%，其他事项均不发生变动。本委托贷款变更事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，并通过上海证券交易所网站(http:/)进行了
49、相关信息披露，详见吉视传媒股份有限公司委托贷款进展公告（公告编号：临 2013-045）。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析（1）子公司分析 子公司 全称 子公司 类型 所处行业 经营范围 注册资本（万元）总资产（元）净资产（元）净利润（元）持股比例(%)直接 持股 间接 持股 吉 林 市有 线 广播 电 视传 输 有限 责 任公司*1 全资子公司 广播电视 有线电视网 络 经营；有线电视技术与信息传输和光纤技术应用与开发等 2,305.00 339,015,719.00 253,476,634.01 77,466,154
50、.02 100 吉 视 传媒 创 业投 资 有全资子创业投创业投资服务；项目投资；5,000.00 65,662,387.80 45,513,660.46-3,376,039.57 100 吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告 22 限 公 司*2 公司 资与资产管理 资 产 管理；投资管理；投资咨询 吉 林 省紫 竹 房地 产 开发 有 限公司*3 全资子公司的子公司 房地产开发建造 房地产开发、建造、销售、出租 和 管理；自建商品方及配套设施等业务 3,000.00 29,392,948.44 29,392,948.44 -607,051.56 100 抚 松 紫竹 房 地产 开 发
