1、西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 西安汇龙科技股份有限公司西安汇龙科技股份有限公司 20132013 年年度报告年年度报告 二零一四年四二零一四年四月月西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录、释义重要提示、目录、释义 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司董事长兼总经理刘英智、主管会计工作的负责人张晓婷和会计机构负责人刘燕声明并保证：本年度报告中财务报告真实、完整。公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议，全
2、体监事、高级管理人员均列席了审议本次年报的董事会议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确定、完整性存在异议或无法保证。天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本报告中如有涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人事均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一章 重要提示、目录、释义-2 第二章 公司简介-8 第三章 会计数据和财务指标摘要-9 第四章 管理层讨论-10 第五章 重要事项-28 第六章 股本变动及股东情况-
3、33 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况-37 第八章 公司治理及内部控制-46 第九章 财务报告-53 第十章 备查文件目录-141西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 释释 义义 在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：公司、本公司 指 西安汇龙科技股份有限公司及其前身西安腾脉网络科技有限公司（2010 年 6 月改名为“西安汇龙腾脉科技有限公司”）汇龙科技 指 西安汇龙科技股份有限公司 汇龙腾脉 指 西安腾脉网络科技有限公司（2010年6月改名为“西安汇龙腾脉科技有限公司”）汇龙网络 指 西安汇龙网络科技有限公司 长沙合茂 指 长沙合茂网络科技有限公司
4、上海河广 指 上海河广信息科技有限公司 蓝海动力 指 北京蓝海动力信息技术有限公司 卡迪特 指 卡迪特通信科技国际有限公司 股东会 指 西安腾脉网络科技有限公司（2010年6月改名为“西安汇龙腾脉科技有限公司”）股东会 股东大会 指 西安汇龙科技股份有限公司股东大会 董事会 指 西安汇龙科技股份有限公司董事会 监事会 指 西安汇龙科技股份有限公司监事会 三会 指 西安汇龙科技股份有限公司股东大会、董事会及监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2006年1月1日生效的 中华人民共和
5、国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）关联关系 指 企业会计准则-关联方关系及其交易的披露中西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 所规定的关联关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 公开转让说明书 指 西安汇龙科技股份有限公司股份公开转让说明书 西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 重大风险重大风险提示提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、市场竞争加剧的风险一、市场竞争加剧的风险 随着国内通信行业的迅速发展、通信技术服务市场化程度的不断提高，通信技术服务商之间的竞争日趋激烈。虽然公司已
6、成为国内通信技术服务行业中规模较大的企业之一，并且与中兴、华为、诺西和大唐电信等通信设备商及中国移动和中国联通等移动通信运营商也建立了长期稳定的合作关系，但若不能在服务质量、技术创新、产品研发、客户维系等方面进一步增强实力，未来将面临业务萎缩、经营业绩下降的风险。但伴随着国家对 4G 网络投资力度的不断加大，2013年下半年开始移动通信网络建设市场规模大幅增长，相对而言将会缓解因市场竞争加剧对公司业绩的冲击。二、技术和产品更新风险二、技术和产品更新风险 通信技术服务是一项对通信网络和 IT 等专业技术要求较高的服务。随着 4G通信技术以及后续更高级通信技术的发展，运营商和设备商对技术服务将提出
7、更高的要求。为了满足客户的需要、提升市场竞争力，公司必须及时跟踪通信、网络和 IT 等行业技术发展的最新情况，进一步加大研发投入和高层次人员引进的力度，以确保自身通信技术服务水平和产品性能的先进性。如果未来公司不能顺利引进或培养高层次技术人员，无法推进新产品研发项目或者不能及时实现技术升级，则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。需要指出的是，公司数据优化软件 MBase 试商用以来客户反馈良好，且通过与中兴、诺西、大唐、普天等设备商的合作已经培养了一批较高水平的技术人员，其他新产品研发计划正在积极推进当中。三、三、核心核心
8、技术被复制的风险技术被复制的风险 公司目前拥有 MR 高精度定位技术、用户行为分析技术、信令解析技术、大数据处理技术等多项核心技术，并持续投入以保证上述技术的更新换代。虽然公西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 司建立了严密的技术管理制度，与核心技术人员签署了保密、竞业禁止协议，制定了系列措施分散技术风险，但仍不能排除技术人员流失或技术泄密而导致核心技术被复制可能对公司未来发展带来的不利影响。四、四、公司公司综合综合管理管理水平有待提高的水平有待提高的风险风险 公司虽然已经建立了有效的公司治理机制，制定了与企业发展相适应的内部控制制度，但是管理结构相对简单，随着公司规模不断扩大，
9、未来公司在战略规划、资金管理、预算管理、运营管理、人力资源管理等方面将面临更大挑战。特别是在公司股份进入全国股转系统挂牌后，新的制度对公司治理和管理都提出了更高的要求，公司管理层对于新制度、新环境的认识和理解水平仍有待提高，需要不断创新和改进内部管理体制。五五、公司现金流紧张可能产生的经营性风险、公司现金流紧张可能产生的经营性风险 2011 年度、2012 年度、2013 年度经营活动产生的现金流量净额分别为29,957,187.09 元、-23,594,418.96 元、-20,185,493.02 元。公司经营活动产生的现金流量净额总体相对较低，主要由于公司处于发展期，项目实施周期较长，资
10、金需求量较大，同时客户款项支付审批程序较为复杂，应收账款回收周期较长所致。随着业务规模的不断扩张，公司将可能需要筹集更多资金来满足流动资金需求。如果公司不能合理规划资金的筹措和使用，会导致公司出现资金紧张的情形，将对公司生产经营造成不利影响。西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 第第二二章章 公司基本情况公司基本情况简介简介 公司名称 西安汇龙科技股份有限公司 法定代表人 刘英智 注册地址 西安市高新区丈八一路 1 号汇鑫 IBC1 幢 1 单元 21 层 12103 号 营业执照号码 610113100006468 税务登记号码 610198698636464 组织机构代码 6
11、9863646-4 办公地址 西安市高新区丈八一路 1 号汇鑫 IBC1 幢 1 单元 21 层 邮编 710075 公司网址 电子邮箱 信息披露平台网址 年报备置地 公司董事会办公室 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 股票简称 汇龙科技 股票代码 430452 董事会秘书 姓名 方强 联系地址 西安市高新区丈八一路 1 号汇鑫 IBC1 幢 1 单元 21 层 电话 029-88850155（转 801）传真 029-88605520 电子信箱 主办券商 名称 国海证券股份有限公司 地址 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 项目负责人 彭
12、伟 会计师事务所 名称 天健会计师事务所（普通合伙人）地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 签字会计师 张芹、李江东 公司历史沿革 注册/变更 注册日期 注册地点 营业执照号 首次注册 2009.12.31 西安市工商局高新分局 610113100006468 最近一次变更 2012.9.29 西安市工商局高新分局 610113100006468 西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 第第三三章章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 3.1 公司近两年主要会计数据和财务指标公司近两年主要会计数据和财务指标 会计数据/指标 2013 年（末）2012 年（末
13、）变动率（%）总资产 224,471,976.55 188,675,856.47 18.97%归属于挂牌公司股东的净资产 111,815,523.02 107,552,270.29 3.96%营业收入 168,567,601.04 130,457,219.65 29.21%归属挂牌公司股东的净利润 4,249,184.93 4,679,276.47 -9.19%归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,022,988.44 3,774,320.06 -46.40%经营活动产生的现金流净额-20,185,493.02 -23,594,418.96 14.45%加权平均净资产收益率 3.87
14、%4.53%-0.66%每股收益（元/股）0.08 0.09-11.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）2.11 2.03 3.94%3.2 本年度内公司非经常性损益项目和金额本年度内公司非经常性损益项目和金额 项目 金额（元）非流动性资产处置损益-66,757.93 计入当期损益的政府补助 2,035,624.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 643,519.89 除上述外其他营业外收支净额 5,779.11 非经常性损益对利润总额的影响合计 2,618,165.07 减：所得税影响数 391,661.38 减：少数股东影响数 307.20 归属于母公司的非经常性损
15、益影响数 2,226,196.49 西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 第第四四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 4.1 公司经营情况公司经营情况回顾回顾 一、总体经营情况。一、总体经营情况。报告期内，公司抓住了通信业发展速度周期性加快、电信投资规模相对上升、宏观通胀压力相对下降等有利因素，业绩继续保持了相对稳定的增长。公司各项工作在2012年的基础上均保持了良好的发展势头，特别是2013年下半年围绕“新三板”挂牌，公司积极落实期初制定的各项计划，人力资源管理方面加大了高层次技术人员的引进力度，并加强了校企合作和产学研合作，绩效考核更加趋于合理；财务管理方面继续推进全面
16、预算的精细化管理，多方举措筹集资金；市场方面在继续巩固原有华中、西南、东北、华北市场份额的基础上，积极加大力度拓展西北、华东、华南等国内市场和海外市场；公司治理层运转情况良好，内部控制制度得到了有效执行。受限于公司研发费用的大幅增加和公司业务结构的系统性调整，公司利润和营业收入增长速度未达到预期目标。2013 年下半年，随着竞争的不断加剧，加之高层次人力资源较高的储备成本，这给公司 2013 年度整体目标的实现造成了较大压力。但就总体上而言，业绩同上年度相比较还是稳中有增，这为公司后两年的跨越式发展奠定了坚实的基础。特别是在研发技术的积累和高层次人力资源的储备方面，后期的杠杆效应将逐渐凸显。报
17、告期内，公司的主要经营情况如下：1、经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 168,567,601.04 元，较去年同期增长 29.21%。利润总额和净利润分别为 4,284,122.14 元和 3,706,864.85 元，较去年同期分别增长 16.02%和 1.45%。归属于母公司股东的净利润为 4,249,184.93 元，较去年同期下降 9.19%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 224，471,976.55 元，公司净资产为 110,592,020.02 元。2013 年，公司在国内及海外市场开拓方面均取得较大进展，实现了收入的快速增长。同时，公司在研发方面加大了
18、投入，对当期利润造成一定的负面影响，但对公司的长远发展将起到非常重要的作用。西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 2、技术研发 报告期内，在技术及产品研发方面，面向移动数据网的网优软件 mBase 继续扩大市场，成功在省级移动运营商中标；精确营销软件 FAST 获得多个大中城市运营商的认可，并在行业应用方面取得突破；基于移动通信精确定位技术的网优软件在多个地市开始试用。同时，在面向互联网应用的软件领域也取得阶段性进展。2013 年，公司取得了 3 项软件著作权，并正在申请 3 项专利。报告期内相关财务数据显示，2013 年公司研发费用增长幅度较大。3、传统业务整体情况 报告期内
19、，传统的安装、维护、优化业务继续保持相对稳定的增长态势，但业务结构仍需进一步优化。4、市场拓展情况 报告期内，公司传统业务在保持原有市场规模不下降的同时，积极拓展新市场。在湖南、贵阳等地业务规模相对减少的情况下，公司加大力度开拓青海、新疆、甘肃、河北等地的市场，并取得了较大成绩。海外市场方面，坦桑尼亚的移动通信基站土建及移动通信设备安装等项目顺利推进，尼日利亚有关项目实施进展顺利。在新产品的市场拓展方面，精确营销软件 FAST 已经在华东几个地市级运营商进行了试用或试商用；随着 mBase 功能的不断完善及演进，长沙合茂软件产品mBase 在 2013 年度获得了良好的客户反馈，尤其是在湖南怀
20、化移动实施的基于mBase 的四网协同方案成功入选中国移动集团公司 2013 年度四网协同最佳实践文档库。同时，江西省公司入围的强规划、重协同、促分流实践结果也融合了 mBase 的基础数据分析结果；公司自主研发的新产品“舆情监控”软件目前已正式推向市场，报告期内已经启动了该产品的市场推广工作；“网络动力专家系统”、“无线网络性能分析管理系统”等传统产品因市场竞争较为激烈，市场拓展方面还需要进一步加大投入。5、内部管理情况 报告期内，公司颁布了一系列新制度，治理结构和治理机制继续优化。2013年 9 月 30 日召开的西安汇龙科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过了 西安汇龙科技股份
21、有限公司对外担保管理制度、西安汇龙科技股份有西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 限公司关联交易管理制度、西安汇龙科技股份有限公司重大投资管理制度、西安汇龙科技股份有限公司投资者关系管理制度、西安汇龙科技股份有限公司信息披露事务管理制度。2013 年 10 月 15 日召开的西安汇龙科技股份有限公司第二届董事会第一次会议审议通过了 西安汇龙科技股份有限公司董事会秘书工作制度。这些制度的出台，将有力的推动公司内部管理更加趋于合理，公司治理的有效性建设也将得到进一步的推进。二、二、20142014 年度经营年度经营规划规划 1、人力资源方面 面对人力成本不断增加的现实，公司将着重加
22、大对现有人力资源技能的提升力度，并压缩合并内部部门及岗位。2013 年公司已经启动了网络在线培训系统，2014 年人事行政部将联合研发部、市场部对现有技术人员的整体业务技能进行系统分层，结合不同岗位制定具有差异化的培训计划。同时，为了缓解公司人力成本的巨大压力，公司将在 2014 年启动有效的人力资源退出机制，对部分部门和岗位进行压缩或合并。另外，公司在 2014 年将对员工的薪酬、绩效考核等方面做出较大调整，使员工薪酬和绩效考核更加科学、合理。2、市场拓展计划（1）整合现有营销网络 公司将以现有营销网络为基础，对营销资源进行整合。一方面对规模较大的办事处进行大力扶持，给予技术和资金的倾斜，另
23、一方面将合并或淘汰规模较小的办事处，形成资源的优化配置，使公司基本形成一个覆盖全国的直营营销服务网络，具有较强的市场营销和服务能力。（2）深化与传统客户的合作 在巩固现有销售、服务网络和客户的基础上，公司将继续深化与中国移动、中国联通以及中兴、诺基亚-西门子等知名通信设备商的合作，依托公司销售网络，拓展相应区域市场，重点加大对东部沿海发达地区和中西部地区的市场拓展力度，并保证市场开拓的连续性和稳定性。（3）实施本地化策略 公司在长期的服务过程中，逐渐将本地化作为业务拓展的重要组成部分。首先，本地化能够快速响应客户需求，便于与客户保持着良好的关系。其次，公司西安汇龙科技股份有限公司 2013 年
24、年度报告 13 结合工程项目的实施，强调技术研发、产品销售和技术服务的一体化运作，并且将三者有机地进行整合，以低成本提供高质量服务和产品。（4）实施国际化战略 公司采取“走出去”的方式，积极实施国际化战略。公司采取和通信设备商合作的方式共同走出国门，在发展中国家大力发展通信技术服务行业的背景下，积极参与当地的通信工程，并在当地设立子公司，实现全球范围内进行资源整合从而降低运营成本。3、公司业务结构优化方面 2014 年公司将继续加大对网络优化和软件销售业务的扶持，对附加值较低、技术含量较低的劳动密集型业务逐步采用招募本地化员工以降低成本。另外，公司将持续强化现有业务模式，与客户建立稳定深入的合
25、作关系，整合现有营销网络，争取有效覆盖全国各地，在应用领域上争取进入更多的行业领域，继续提高现有市场份额。公司目前在技术储备、产品研发、产品营销等方面的积累为公司实现上述发展目标奠定了良好的基础。4、管理方面 在管理上，公司将持续进行管理创新与优化，不断调整组织结构与管理模式以适应未来更高技术水平的移动通信技术服务市场的发展需要，确保管理能力不断提升。为实现上述目标，公司在人才储备方面将按照培养与引进并重的原则，在强化现有人才培养的同时，引进高端人才，继续推进治理机制的有效性建设，不断提高公司的人力资源整体水平。2014 年公司将按照全国股转系统的相关要求继续完善公司内部控制制度，降低公司的经
26、营风险。4.2 2013 年度经营情况分析年度经营情况分析 一一、本年度业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、本年度业务、产品或服务有关经营计划的实现情况及其重大变化及其重大变化对公对公司经营情况的影响司经营情况的影响 1、本年度业务、产品或服务有关经营计划的实现情况。单位：元 产品/服务 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 维护及安装 130,776,618.31 94,704,644.73 27.58%32.81%54.20%-10.05%网络优化 32,315,794
27、.07 23,200,826.49 28.21%27.91%14.70%8.27%软件产品 5,412,438.61 3,087,296.08 42.96%-15.05%159.97%-38.40%其他 62,750.05 0.00 100.00%-65.74%-100.00%2.06%合计 168,567,601.04 120,992,767.30 28.22%29.38%46.07%-8.20%2、本年度业务、产品或服务有关经营计划重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品或服务有关经营计划无重大变化。二二、本年度行业发展、周期性波动情况及其变动对公司经营情况的影响、本年度行业
28、发展、周期性波动情况及其变动对公司经营情况的影响 1、本年度行业发展、周期性波动情况(1)4G 牌照的发放将推动行业整体快速发展 2013 年 12 月工信部正式发放 4G 牌照，宣告我国移动通信正式进入 4G 时代，同时，也标志着移动互联网的真正到来。随着 4G 网络的引入，一方面，移动通信网络同时包含了 2G、3G、4G 以及 WLAN 多种标准，运营商需要更加高效、智能的网络优化软件来提高网络运行效率并改善用户体验。另一方面，4G 的引入为用户通过移动通信平台使用互联网提供了硬件保障，使移动通信网络与互联网真正融为一体，为互联网和移动通信的发展带来新的机遇。同时，随着物联网的发展，未来的
29、无线通信网络必然渗透到人们生活的方方面面。（2）周期波动对公司经营情况的影响说明 随着 2013 年末国家工信部对 4G 牌照的发放，移动通信服务行业（特别是移动网络工程建设领域）将随着网络制式升级换代出现周期性快速发展的特点。但报告期内该波动尚不明显，其对公司的影响将主要体现在下个年度。报告期内，周期波动对公司经营情况无重大影响。2、行业发展因素、行业法律法规变动对公司经营情况的影响（1）行业发展因素变动对公司经营情况的影响 在工信部通信业“十二五”发展规划等相关政策的指导下，产业发展迅猛，2013年12月4日工信部正式向三大运营商发布4G牌照，中国移动、中国联通和中国电信均获得TD-LTE
30、牌照。每次移动通信技术的跨代升级都将带来大量的新建工程安装服务，且大量商用试验网的新建工作一般先于正式牌照的发放。2013年公司工程服务整体收入较2012年有较大幅度提升。在4G全面启动建设的同时，移动运营商依然重视2G/3G的网络质量以保障用户满意度，2013年公司网络维护西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 与网络优化业务收入与2012年相比保持稳中有升的态势。随着移动通信市场竞争力度的日益加大，促使移动运营商在进行资费优惠的同时，加大对智能网优、用户感知、投诉处理等工作的重视。公司所处的移动通信服务行业正是知识经济的典型代表，它的发展离不开资本市场的大力支持。而我国资本投
31、资环境正在日益改善。政府从融资、税收、收入分配、人才资源培养、保护知识产权等方方面面提供了政策扶持，从而为我国移动通信产业的快速发展提供了优越的运行环境。为了顺应行业的快速发展，公司强化服务质量管理力度，加强产品研发、自主创新和市场销售能力，从而进一步提高了公司的市场拓展能力和持续发展能力。同时，公司研发部在建立产、学、研实验基地等方面均取得阶段性成果，申请了多项软件著作权。由此看来，未来行业政策及各项内外因素都有利于公司的未来发展。同时，移动运营商要想尽快展现4G网络技术优势，提供良好的用户体验，支撑物联网、移动云计算等产业的跨越式发展，就必须要在23年内达到较为全面的网络覆盖、提供较为稳定
32、的网络质量。所以本轮4G工程建设周期，以及接下来的4G维护、4G优化等服务周期将对公司的经营业绩产生正面的影响。（2）行业法律法规变动对公司经营情况的影响 行业法律法规变动未对公司经营情况产生影响。三三、公司商业模式的变化及对公司经营情况的影响。、公司商业模式的变化及对公司经营情况的影响。报告期内公司的商业模式无重大变化，未对公司经营情况产生影响。四四、公司主要财务数据分析。、公司主要财务数据分析。1、资产负债构成分析 （1）资产项目重大变化情况 单位：元 项目 本期 上期 增减情况 重大变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 货币资金 29,309,613.83
33、 13.06%27,889,199.93 14.78%1,420,413.90 5.09%主要系增加借款补充流动资金所致。应收账款 143,989,686.26 64.15%115,875,586.81 61.42%28,114,099.45 24.26%主要系本期销售规模增长，应收账款相应增加所致。预付款项 10,140,416.75 4.52%470,258.08 0.25%9,670,158.67 20.56 倍 主要系本期向南京南方电讯有限公司采购 ATM 数据设备支付预付款项 840万元所致。西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 其他应收款 21,428,949.47
34、 9.55%25,148,885.28 13.33%-3,719,935.81-14.79%主要系本期职工报销还款增加所致。存货 1,114,041.13 0.50%1,595,457.35 0.85%-481,416.22-30.17%主要系股份集成软件实现销售，对应发出设备结转成本所致。其他流动资产 1,146,750.50 0.51%444,520.06 0.24%702,230.44 157.97%主要系本期预缴所得税税款较上年增加较多所致。长期股权投资 29,851.03 0.02%-29,851.03-100.00%主要系本期公司联营企业连续亏损，净资产出现负数，公司相应冲减长期股
35、权投资余额。递延所得税资产 2,012,634.47 0.90%1,319,131.67 0.70%693,502.80 52.57%主要系当期应收账款余额增加相应计提的资产减值准备增加，确认递延所得税同时增加。（2）负债项目重大变化情况 单位：元 项目 本期 上期 增减情况 重大变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 短期借款 47,824,655.32 21.31%23,736,140.90 12.58%24,088,514.42 101.48%主要系公司业务规模增长，公司增加银行借款所致。应付账款 47,333,623.86 21.09%43,116,793
36、.41 22.85%4,216,830.45 9.78%主要系本期销售规模增长，应付账款相应增加。其他应付款 10,224,146.21 4.55%6,978,950.80 3.70%3,245,195.41 46.50%主要系本期公司向个人借款增加所致。2、主营业务收入构成、利润构成和来源分析（1）主营业务收入构成分析 单位：元 项目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 安装及维护 130,776.618.31 98,468,584.32 32,308,033.99 32.81%主要系本期公司四川、广东及尼日利亚等地区安装及维护业务增加所致。网络优化 32,315,794.
37、07 25,264,129.23 7,051,664.84 27.91%主要系本期公司积极开拓陕西等地优化业务所致。软件产品 5,412,438.61 6,371,328.04-958,889.43-15.05%主要系本期销售软件产品减少导致收入减少所致。其他 62,750.05 183,178.06-120,428.01-65.74%主要系本期此类业务减少导致收入下降所致。西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 合计 168,567,601.04 130,287,219.65 38,280,381.39 29.38%主要系本期新中标四川地区移动通信设备安装业务，同时海外市场中尼
38、日利亚本期实现销售收入放大，导致总体营业收入增加。（2）主营业务成本构成分析 单位：元 项目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 安装及维护 94,704,644.73 61,415,075.38 33,289,569.35 54.20%主要系销售规模增长，相应成本上升所致。网络优化 23,200,826.49 20,227,687.69 2,973,138.80 14.70%主要系销售规模增长，相应成本上升所致。软件产品 3,087,296.08 1,187,566.64 1,899,729.44 160.00%主要系报告期内销售软件种类较上年度有所变化所致。报告期内所销售
39、软件增加硬件设备成本。其他 3,775.50-3,775.50-100.00%合计 120,992,767.30 82,834,105.21 38,158,662.09 46.07%主要系销售规模增长，相应成本上升所致。(3)费用构成分析 单位：元 项目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 销售费用 4,076,440.65 5,214,387.30-1,137,946.65-21.82%主要系本期公司完善事业部考核制，执行比往年更严格的费用控制标准，从而导致费用较少。管理费用 31,691,497.65 28,115,259.18 3,576,238.47 12.72%主要
40、系：1)本期公司员工薪酬增加；2）本期公司加大研发力度，研发投入增加所致。财务费用 2,286,370.00 771,459.04 1,514,910.96 196.37%主要系本期公司借款增加，相应利息支出增加较多所致。合计 38,054,308.30 34,101,105.52 3,953,202.78 11.59%3、现金流量分析 单位：元 项目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-20,185,493.02-23,594,418.96 3,408,925.94 14.45%主要系本期销售产品、提供劳务收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流
41、量净额-617,611.31-11,883,358.44 11,265,747.13 94.80%主要系本期投资支付的现金减少所致。西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 18 筹资活动产生的现金流量净额 31,394,450.43 15,918,641.17 15,475,809.26 97.22%主要系取得借款收到的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 10,605,413.90-19,559,177.75 30,164,591.65 154.22%主要系本期加大应收账款催收力度、适当增加银行贷款、减少投资所致。4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）控股子公司情况
42、单位：元 子公司 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 经营活动产生的现金流净额 西安汇龙网络科技有限公司 72,146,154.06 24,950,863.31 47,195,290.75 44,145,062.58 8,128,930.83 37,914,118.78 长沙合茂网络科技有限公司 6,754,382.58 1,609,385.87 5,144,996.71 9,879,496.01 795,408.41-2,472,364.59 上海河广信息科技有限公司 2,206,488.29 6,284,322.33-4,077,834.04 1,773,563.35 -1,807,
43、093.44-3,080,056.00 北京蓝海动力信息技术有限公司 2,032,628.23 703.16 2,031,925.07 0.00 -765,236.01-175,473.30 卡迪特通信科技国际有限公司 2,388,864.10 3,056,244.60-667,380.50 0.00 -199,171.27 1,330,749.60 CODIT COMMUNICATION TECHNOLOGY INTERNATIONAL CO.LIMITED 819,269.41 2,347,246.46-1,527,977.05 -1,920,785.61 39,569.31 注：卡迪特通
44、信科技国际有限公司数据为其单体数据。（2）参股企业情况 单位：元 联营企业 总资产 负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润 经营活动产生的现金流净额 西安普天微波通信设备有限公司 3,464,600.32 3,499,412.08-34,811.76 2,924,478.54-233,818.63-233,818.63-635,227.09 西安普天微波通信设备有限公司主营业务与公司主营业务有关联性，公司持有其 15%的股份，其持有目的是为了分享其客户资源和经营成果。报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5、本年度内及以前年度定向发行募集资金的使用情况 本年度及以前年度公司未定向发行募集
45、资金。6、会计事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截止 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙人）进行审计并出具了标准无西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 19 保留意见的审计报告。7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 8、董事会关于报告期会计政策、会计评估或重大会计差错更正的说明 报告期内没有发生会计政策、会计评估或重大会计差错更正。五五、公司、公司公开转公开转让说明书中让说明书中经营计划或目标实施进度分析经营计划或目标实施进度分析 公开转让说明书中所提出的经营计划：基于通信技术领域的不断
46、拓展，国家对包括 3G、4G 在内通信产业的巨额投资将为公司带来更为广阔的发展前景。公司未来将在扩大市场份额的同时扩大高附加值软件开发产品所占比重，在业务、技术、管理等方面不断提高自身竞争力。由于公开转让说明书于 2014 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站平台上披露，该计划将在 2014-2015 年实施。报告期内，无已披露经营计划需要说明。4.3 公司持续经营能力评价公司持续经营能力评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。4.4 2014 年度经营计划分析说明年度经营计划分析说明 一、一、行业发展趋势行业发展趋势 据工信部于 2014 年 3 月份发布的统计
47、数据显示，截止 2014 年 1 月底中国移动通信用户已达 12.35 亿。通过手机上网的人数于 2012 年就超过了通过电脑上网的人数。随着 4G 网络的全面建设，随着国家对移动通信产业作为国民经济信息动脉的持续重视。移动通信服务行业在未来几年将实现快速发展。随着移动通信行业的快速发展，市场对移动通信网络技术服务需求持续扩大。根据中国信息产业网数据显示，2007 年我国通信网络技术服务市场规模为403.2 亿元，到 2012 年这一规模增长至 1,011.8 亿元，复合年增长率达到 20%，保持较快的发展速度，预计到 2015 年我国通信网络技术服务市场规模将达到1,914.3 亿元。二、公
48、司发展战略二、公司发展战略 公司以“全心全意为客户服务，使客户达到最大满意”为经营目标，秉承“以西安汇龙科技股份有限公司 2013 年年度报告 20 人为本、诚实守信、专业服务、创新发展”的经营理念，恪守“严格过程控制，优质服务无止境”的质量方针，专注于移动通信技术服务领域，凭借“传统移动通信网络优化+高智能信息集成软件”双轨并行战略，把握国内 LTE 网络推广的良好契机，致力于将汇龙科技打造成为具有持续核心竞争力的、国内一流、国际知名的通信技术服务知名企业及产品供应商。未来两年，公司将牢牢把握住中国通信技术服务行业快速发展的重要机遇期，充分发挥公司在 4G 网络技术服务领域的先发优势，在巩固
49、原有市场地位的基础上，积极拓展新兴市场，服务与产品并重，打造“汇龙”品牌，进一步强化公司在通信技术服务领域的综合服务能力和优势地位，在通信网络的核心领域实现部分高端技术和产品的突破；建立覆盖全国的服务营销网络，提升服务和产品质量，扩大市场占有率，进一步增强市场竞争力，最终以优异的业绩取得资本市场的认可，并成功转板至创业板或中小板。三、三、2 2014014 年具体年具体经营计划经营计划 1、产品开发计划 公司以技术研发部为平台，以 4G 网络发展为契机，在现有移动通信软硬件产品的基础上，结合移动通信技术的发展和用户的需求，通过不断的技术创新，继续保持和扩大以在海量信息分析和处理为基础的产品领先
50、优势，并开拓移动通信软件开发市场。2014 年具体的研发计划：公司计划对网优软件进行升级，以满足 4G 市场的发展；计划对精确营销软件继续完善，不断扩大部署范围和在互联网行业的应用；计划增大对互联网软件的投入，并在市场方面取得较大突破。通过新产品的开发，一方面为未来市场的发展做战略布局，融合各项产品于统一的系统平台；另一方面为用户提供更加全面和专业的服务，对企业的可持续发展具有非常重要的意义。2、市场计划 国内市场方面，公司将总结吸取 2013 年的经验教训，对 2013 年市场拓展方面出现的薄弱环节进行强化管理，力争原有市场份额不下降。在此基础之上，2014年公司还将抽调资源极力配合辽宁、江
