1、 北京铜牛信息科技股份有限公司北京铜牛信息科技股份有限公司 Beijing Topnew Info&Tech Co.,Ltd.（北京市东城区天坛东路 31 号）20132013 年年度报告年年度报告 （证（证券券代码代码 430243430243）二零一四年三月二零一四年三月 北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-2-第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性
2、、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人张为民、主管会计工作负责人高鸿波、会计机构负责人皮纪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-3-目目 录录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.-2-第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.-9-一、公司信息一、公司信息.-9-二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式.-10-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点.-10-第三章第三章 会计数
3、据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.-11-一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标.-11-二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额.-11-第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.-12-一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾.-12-二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价.-17-三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望.-17-四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策.-20-第五章第五章 重要事项重要事项.-22-一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项.-22-二、对
4、外担保情况二、对外担保情况.-22-三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司资金情况.-22-四、重大关联交易四、重大关联交易.-22-五、重大资产收购、出售、对外投资五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况及企业收购兼并情况.-22-六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况.-22-七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况承诺的履行情况.-23-八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况.-23-九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况.-23-十、其他重大事项十、其他重大事项.-23-第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.-24-一、股本变动情况一、股本变动情况.-24-北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-4-二、前十名股东持股情况表二、前十名股东持股情况表.-25-三、控股股东和实际控制人情况三、控股股东和实际控制人情况.-25-第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、
6、监事、高级管理人员及核心员工情况.-27-一、公司董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况.-27-二、公司核心二、公司核心员工及其他对公司有重大影响的人员变动情况员工及其他对公司有重大影响的人员变动情况.-30-三、公司员工情况三、公司员工情况.-30-第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.-33-一、公司治理情况一、公司治理情况.-33-二、公司治理改进情况二、公司治理改进情况.-36-三、董事会下设专门委员会意见和建议三、董事会下设专门委员会意见和建议.-36-四、监事会意见四、监事会意见.-36-五、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性五
7、、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性.-37-六、公司对重大内部管理制度的评价六、公司对重大内部管理制度的评价.-38-七、公司年度报告七、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况重大差错责任追究制度的建立与执行情况.-39-第九章第九章 财务报告财务报告.-40-一、审计报告一、审计报告.-40-二、财务报表二、财务报表.-42-三、公司基本情况三、公司基本情况.-48-四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错.-50-五、税项五、税项.-82-六、财务报表主要项目注释六、财务报表主要项目注释.-83-七、或有事项七、或有事项.-1
8、03-八、承诺事项八、承诺事项.-103-九、资产负债表日后事项九、资产负债表日后事项.-103-十、其他重要事项十、其他重要事项.-104-十一、补充资料十一、补充资料.-104-十二、财务报表的批准报出十二、财务报表的批准报出.-105-第十章第十章 备查文件备查文件.-106-北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-5-释释 义义 除非本报告另有所指，下列简称具有以下含义：释义项 释义内容 公司、本公司、铜牛信息 指 北京铜牛信息科技股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 中国银河证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管
9、理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京铜牛信息科技股份有限公司章程 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 铜牛集团 指 北京铜牛集团有限公司 纺织控股 指 北京纺织控股有限责任公司 高鸿投资 指 北京高鸿投资管理中心（有限合伙）IDC 指 互联网数据中心 北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-6-重大风险提示重大风险提示 一、市场竞争风险 近年来，随着电子商务、移动互联、云计算的飞速发展，互联网行业迎来大数据时代。数据中心作为互联
10、网应用发展的信息基础设施，其行业地位、市场前景被广为看好，尽管其建设投资门槛较高，但仍然吸引了越来越多投资者的目光。2012 年底，国家工信部发布了工业和信息化部关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的通告（以下简称“通告”），预示着冰冻五年之久的 IDC 市场终于破冰。这意味着 IDC 市场准入机制更加严格和规范，IDC 牌照的申请门槛提高。从已经发布的相关政策来看，国家对 IDC 牌照申请测评保持慎重的态度，牌照申请必须按照步骤有序进行；对于市场而言，大量企业申请 IDC 牌照，意味着后续将有更多公司通过测评，将促进民营资本进入 IDC 行业，推动 IDC 产业规
11、模进一步增大；对于外资，国家目前保持开放和谨慎并存的态度。因此，公司面临市场竞争加剧的风险。二、经营风险（1）运营成本增加的风险 公司网络带宽等电信资源主要通过向中国电信、中国移动（铁通）、中国联通（网通）等电信运营商采购获得，公司业务用电购自北京市电力公司。上述采购成本是公司主要产品服务成本的主要构成部分。报告期内，随着公司业务发展，需要采购的电信资源与电力资源量增长明显。由于我国电信与电力供应行业属于垄断行业，因而行业中的主要运营商具有以垄断优势为基础的议价定价能力，如果未来基础电信运营商或电力供应商提高电信资源或北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-7-电力资源价格，或者采
12、取限制供应电信资源或电力资源等措施，公司将可能面临电信资源与电力资源采购成本大幅上升引起的盈利能力变动风险。（2）保障业务不间断运转的风险 公司业务运营最重要的是保障业务连续运转的能力，即便是短时间的设备停机也会给客户造成严重损失，给公司带来极为恶劣的影响。因此，保障数据中心业务的持续运转是市场对高水平服务商的要求。公司采用了“双电源输入”服务器供电系统配置，并配置了备用发电机，使无断电时间可达到 99.995%；公司数据中心机房聘请北京电信规划设计院完成设计工作，按照国家消防、防雷设计等规范进行了相应配置；公司配备专用设备，并指派专门人员对数据中心机房与配置中心进行 724 小时监控；此外，
13、公司提供数据备份服务供客户选择。公司力求消除人为灾害并降低自然灾害与外部供电故障等人为灾害对公司运营的影响，保障客户数据与业务不间断运行。但公司业务仍无法完全保证不受不可抗灾害的潜在影响。三、管理风险 随着公司业务快速发展，公司业务规模及员工人数有了较大增长，公司经营管理面临的压力日趋增大。公司中高层管理人员大部分从基层员工中提拔，具有较为深厚的技术背景和基层工作经验，在公司日常经营管理中起到了重要作用。但在公司化运作方面，与现代企业管理的要求相比，其管理理念、管理思维，管理方式都存在差距，认知及管理水平还有待提高，管理经验及手段还有待丰富。公司业务的发展及规模的扩大必然带来管理难度、管理成本
14、的增加，依靠现有的管理体系及管理人员将对公司未来的发展构成一定的制约。因此，公司面临着构建适应较大规模企业特征的管理体系及提升北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-8-管理团队管理水平及能力以确保公司稳定发展的风险。北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-9-第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 证券简称 铜牛信息 证券代码 430243 挂牌时间 2013.7.5 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司中文名称 北京铜牛信息科技股份有限公司 公司中文简称 铜牛信息 公司英文名称 Beijing Topnew Info&T
15、ech Co.,Ltd 公司英文简称 Topnewinfo 法定代表人 张为民 注册地址 北京市海淀区中关村大街 49 号 9号楼 A101 号 邮政编码 100086 办公地址 北京市东城区天坛东路 31 号 邮政编码 100061 公司网址 电子邮箱 企业法人营业执照注册登记号 110108008926343 税务登记证号码 110108780984409 组织机构代码 78098440-9 报告期内注册信息变更情况 2013 年 1 月，变更经营范围 2013 年 6 月，修订公司章程 2013 年 10 月，修订公司章程、变更经营范围 持续督导主办券商名称 中国银河证券股份有限公司 督
16、导主办券商办公地址 北京市西城区金融街国际企业大厦 C 座 2-6 层 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊有限合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 陈红、史春生 北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-10-二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 姓名 刘毅 职务 董事会秘书 联系地址 北京市东城区天坛东路 31 号 联系电话 010-52186986 传真 010-52186911 电子邮件 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 董事会办公室 北京铜牛信息科
17、技股份有限公司 2013 年年度报告-11-第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 变动比例变动比例 营业收入 62,095,225.01 44,767,802.14 38.71%归属于公司股东的净利润 6,522,830.36 5,891,062.42 10.72%归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,257,748.88 5,580,812.42-23.71%经营活动产生的现金流量净额 9,149,524.96 8
18、,764,276.99 4.40%加权平均净资产收益率 24.51 28.44-13.82%基本每股收益（元/股）0.33 0.29 13.79%稀释每股收益（元/股）0.33 0.29 13.79%项目项目 20132013 年期末年期末 20122012 年期末年期末 变动比例变动比例 总资产 43,761,705.46 35,124,512.32 24.59%股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0%归属于公司股东的净资产 29,909,285.06 23,318,720.17 28.26%归属于公司股东的每股净资产（元/股）1.50 1.17 28.21%二、非
19、经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 内内 容容 20132013 年度年度 （一）非流动资产处置损益-4,671.52（二）计入当期损益的政府补助（不包括与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助）2,670,000.00（三）除上述各项之外的其他营业收入和支出-526.74 小计 2,664,801.74 减：所得税影响额 399,720.26 非经常性净损益合计 2,265,081.48 北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-12-第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情
20、况（一）总体经营情况 2013 年，受益于“宽带中国”国家战略实施方案的发布，我国以在线多媒体应用为代表的互联网新兴应用市场蓬勃发展，互联网行业总体发展态势良好，公司主要业务保持了良好的增长态势。同时，由于行业发展前景看好，国家相继出台相关政策规范、引导行业有序发展，公司业务未来具有较大发展空间。2013 年，公司实现营业收入 6209.52 万元，同比增长 38.71%；利润总额和净利润分别为 768.44 万元、652.28 万元，同比增长 15.11%、10.72%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 4376.17 万元，净资产为 2990.93 万元。（二）公司业务
21、、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司主营业务为互联网和相关服务业，主要为客户提供通信服务、信息系统集成服务、软件开发服务。报告期内，公司天坛数据中心二期建设项目按计划顺利完工并投入运营，扩大了公司业务运营规模；公司依托自建机房的设施、设备优势，成功获得了北京市通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证，为公司通信服务业务的市场拓展赢得了先机；随着公司配置中心投入运行，通过与国外 IT 技术服务开展合作，公司信息系统集成业务呈现出大幅增长的态势，并构建了大陆覆盖北京、上海、天津、河北、辽宁
22、、山西、广东、江苏、河南、山东等地；亚太覆盖香港、台湾、澳大利亚、泰国、新加坡等地的服务网络。公司各业务、产品及服务经营计划完成良好，营业收北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-13-入实现了预期目标。主营业务分行业：产品名称 本期金额 上期金额 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 互联网和相关服务业 62,095,225.01 40,607,282.71 32,195,545.89 15,703,279.15 合计 62,095,225.01 40,607,282.71 32,195,545.89 15,703,279.15 主营业务分产品：产品名称 本期金
23、额 上期金额 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 通信服务 43,502,232.91 23,937,226.48 29,688,489.30 15,094,428.63 软件开发 1,569,358.84 367,116.98 2,507,056.59 608,850.52 信息系统集成服务 17,023,633.26 16,302,939.25-合计 62,095,225.01 40,607,282.71 32,195,545.89 15,703,279.15 2、创新基金项目经费申请情况 报告期内，公司技术创新项目面向服装行业的 3G 移动多维数据云计算电子商务平台获
24、得了北京市科学技术委员会及国家科技部创新基金项目资助。项目总投资 390 万元，计划完成时间为 2015 年。3、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品或服务等无重大变化。（三）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响（三）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 随着互联网普及率的逐渐饱和，中国互联网的发展主题已经从“普及率提升”转换到“使用程度加深”，而近几年的政策和环境变化也对互联网使用深度的提升提供有力保障：首先，国家政策支持，2013 年国务发布国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见，说明了
25、互联网在整体经济社会的地位；其次，互联网与传统经济结合越加紧密，如购物、物流、支付乃至金融等方面均有良好应用；再次，互联网应用塑造全新的社会生活形态，对人们北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-14-日常生活中的衣食住行均有较大改变。随着互联网的普及以及技术的进步，各种形式的网络应用产品不断涌现，互联网应用的领域不断拓宽。互联网应用由早期的信息浏览发展到网络娱乐、信息获取、交流沟通、商务交易等多元化应用，手机游戏、网络购物、在线社交等应用发展迅速。同时，随着网络普及率的提升和电子商务的迅猛发展，网络逐步向行业应用渗透，网络系统日趋复杂，而伴随网络带宽的逐步提高，各类企业、机构用于
26、网络维护的投资逐步增加，网络管理难度也在日益加大。在这种情况下，用户对数据中心与配置中心业务的认识将会提升，其需求也将会有大幅提高。此外，国家不断加强对战略性新兴产业的支持，发布了电子信息产业振兴计划，出台了关于鼓励服务外包的政策，进行了信息化战略部署，积极推进了云计算、3G 与 4G 下一代网络等业务，加之国际企业数据节点建设力度加大等因素，通信服务与软件开发服务市场迎来了前所未有的发展机遇。据此，我们认为公司业务在未来 3 年内仍将保持稳步增长的态势。2、周期波动对公司经营情况的影响 随着互联网行业的发展，网络应用已经渗透到国民日常生活的方方面面，近几年，移动互联的兴起，网络应用的完善更加
27、剧了人们对网络的依赖，进而产生对接入网和互联网设备的大量扩容需求，最终直接促进对数据中心的需求。因此，我们认为行业波动较小，不存在明显的周期性。（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司向上游供应商采购通信带宽资源、电力资源及电子设备资源等，在此基础上自建数据中心机房、配置中心,并结合自身技术人员人力资源，向客北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-15-户提供通信服务、技术服务及软件开发服务。销售模式主要通过直接销售的方式进行。报告期内，公司的商业模式无重大变化。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析
28、以下财务数据或财务指标发生重大变化是指该财务数据或财务指标相比上一年度或报告期初变动幅度达到或超过 30%。详细的财务数据及财务指标参见本年度报告“第九章 财务报告”部分。1、资产负债构成分析（1）资产项目重大变化情况 科目 2013 年期末 2012 年期末 变动 重大变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 应收账款 5,710,104.93 13.05%128,603.40 0.37%5,581,501.53 4,340.09%业务规模扩大 预付账款 1,106,055.38 2.53%1,798,850.78 5.12%-692,795.40-38.51%工
29、程完工 其他应收款 77,868.71 0.18%1,313,960.28 3.74%-1,236,091.57-94.07%垫付电费收回 存货 230,941.88 0.53%900,723.18 2.56%-669,781.3-74.36%设备交付 其他流动资产 958,835.36 2.19%1,861,583.02 5.30%-902,747.66-48.49%在建工程 1,995,000.00 4.56%227,852.50 0.65%1,767,147.50 775.57%新增工程项目（2）负债项目重大变化情况 科目 2013 年期末 2012 年期末 变动 重大变动原因说明 金额
30、 占总负债比重 金额 占总负债比重 增减额 增减率 应付账款 699,500.29 5.05%27,600.00 0.23%671,900.29 2434.42%设备采购 其他应付款 1,110,573.45 8.02%716,780.59 6.07%393,792.86 54.94%工程款增加 应交税费 365,896.59 2.64%228,185.44 1.93%137,711.15 60.35%收入增加 递延所得税负债 36,182.38 0.26%24,229.23 0.21%11,953.15 49.33%可供出售金融资产公允价值变动递延所得税 北京铜牛信息科技股份有限公司 201
31、3 年年度报告-16-2、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 科目 当前发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 主营业务收入 62,095,225.01 32,195,545.89 29,899,679.12 92.87%业务规模增大 其他业务收入-12,572,256.25-12,572,256.25-100%业务结构调整（2）成本构成分析 科目 当前发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 主营业务成本 40,607,282.71 15,703,279.15 24,904,003.56 158.59%业务规模增大 其他业务成本-12,068,052.61-12
32、,068,052.61-100.00%业务结构调整（3）费用构成分析 科目 当前发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 销售费用 2,351,916.46 2,057,805.11 294,111.35 14.29%业务规模增大 管理费用 12,823,092.64 7,863,140.14 4,959,952.50 63.08%业务规模增大 3、现金流量分析 科目 当前发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额-8,996,189.35 494,477.95-9,490,667.30-1919.33%固定资产投资增加 筹资活动产生的现金流量净额 0
33、-4,758,179.95 4,758,179.95-100%上年度未分配利润 现金及现金等价物净增加额 153,335.61 4,500,574.99-4,347,239.38-96.59%固定资产投资增加 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司无控股公司及参股公司 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 无。6、会计师事务所意见 公司按照中国企业会计准则编制的截止至 2013 年 12 月31 日止的公司年度财务报表已经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 北京铜牛信息
34、科技股份有限公司 2013 年年度报告-17-不适用 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 本年度无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。（六）公司经营计划或目标实施进度分析（六）公司经营计划或目标实施进度分析 报告期内，公司实现营业收入增长 38.71%，超额完成公司计划。营业收入增长主要来自两方面：一是公司天坛数据中心二期机房建设项目，作为公司 2013 年重点工作，实现按计划完工并投入运营。截至报告期末，天坛数据中心二期机房机柜出租率达到 64%。二是公司信息系统集成业务实现营业收入 1702.36 万元，增长显著，实现了业务快速增长的预期目标。二、公司对持
35、续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 据中国互联网络信息中心（CNNIC）于 2014 年 1 月发布的中国互联网络发展状况统计报告显示：截至 2013 年 12 月底，中国网民规模达到 6.18亿人，互联网普及率达到 45.8%；手机网民保持良好增长态势，规模达 5 亿。互联网发展趋势呈现新闻流媒体化、视频高清化、应用多样化和移动化，同时随着政府电子政府、物联网以及部分公共云平台的快速建设，IT 行业快速向大数据时代迈进，对数据中心
36、的需求也在迅速增加，数据中心市场前景广阔。据中国 IDC 圈2012-2013 年中国 IDC 产业发展研究报告，2012 年，全球数据中心市场发展速度较 2011 年持续减缓，欧美发达国家更是调整数据中北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-18-心的建设及预算，提出针对数据中心的应用及管理的效率问题，加强数据中心的应用平台的整合。2012 年，全球数据中心市场增长的主要拉动力还在于亚太，仍然源于 IT 企业、互联网企业和电信企业从自身业务支撑和拓展的强烈需求。20072012 年全球数据中心市场规模及增长图 20072012 年中国数据中心市场规模及其结构图 2007-2012
37、年，中国数据中心市场规模增长了6倍，年均增长率超过30%，28.939.55673.1114.3137.25.79.216.829.156.573.320%23%30%40%49%53%0%10%20%30%40%50%60%0501001502002502007200820092010201120122007-2013年增值业务规模2007-2013年基础业务规模增值业务/基础业务比例北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-19-2012 年中国数据中心市场规模已达 210.5 亿元人民币，增速达到 23.2%，且未来几年预计将继续保持两位数的增长速度。2007-2012 年，中
38、国数据中心基础业务年均增速为 36.55%，而增值业务年均增速为 66.67%，后者远高于前者；而且两者的规模比例从 2007 年的 20%上升至 2012 年的 53%，预计这一比例会继续上升。因此，中国未来数据中心的发展模式应从提供基础业务向增值业务转型。根据美国等发达国家的发展态势分析，未来数据中心将向大型化、云化、模块化和专业化等方向发展。大型化：数据中心数量将逐年减少，但单体建设规模会激增。美国 2011 年 12 月出台联邦政府云计算战略，制定美国数据中心未来发展方向，通过云计算应用减少数据中心数量，促进数据中心大型化；云化：云计算中心因分布于其上的大量计算资源而呈现 IT 资源集
39、中化，数据中心规模化小为大，数量化零为整的趋势。云数据中心能够在最大限度上帮助企业减少用于基础设施的花费，从而达到以云来提升效率、降低成本的目的；专业化：未来的数据中心需要能够面向企业提供包括系统集成、主机存储、代维、灾备、信息安全等解决方案，能为客户量身订做个性化服务；模块化：模块化数据中心具有高密度、低 PUE、快速部署、能提供一站式专业服务等优势，能够使企业在短时间内快速、高效完成数据中心的扩容部署，同时兼顾绿色节能，符合低碳经济要求。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司以“成为国际化的卓越的信息技术和互联网综合服务提供商”为愿景，致力于提供专业的互联网平台服务，以让每一位互联网体
40、验者拥有优质的网络服务为己任，持续专注于基础数据中心构建、网络优化、高品质 IT 技北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-20-术服务、安全云计算的综合服务体系，竭力打造一个更加高效、稳定、简单且易于管理的网络环境，使每位置身其中者充分驾驭网络时代革命带来的机遇。公司业务发展战略是：大力发展数据中心业务，做精做专，扩大规模，以数据中心业务为基石探索发展云计算、网络安全等增值业务，形成具有铜牛信息特色的增值服务业务；稳步发展互联网接入业务，为客户提供多元化的专业服务；提高信息系统集成业务的技术水平和服务质量，为客户提供信息技术整体解决方案服务，同时拓宽客户源，提高盈利能力。（三）公
41、司（三）公司 20142014 年经营计划年经营计划 结合公司新三年发展战略规划，公司 2014 年的工作思路是：一是要把公司数据中心服务业务（核心业务）做精做专；二是互联网接入业务（协同业务）实现稳步发展；三是要把信息系统集成业务（种子业务）进一步扩大规模，提升盈利能力。（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 公司没有对公司产生重大影响的不确定性因素。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 1、市场竞争风险 近年来，随着我国互联网行业的快速发展，各种网络应用层出不穷，产生了巨大的互联网数据存储需求，直
42、接导致数据中心市场需求旺盛。2012 年底，国家工信部放开了 IDC 牌照申请，尽管起到了抬高准入门槛、规范市场发展的作用，但同时也为更多的民营资本进入 IDC 行业创造了条件，未来几年，市场竞争将呈现越来越激烈的形势。北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-21-为了应对市场竞争加剧的风险，公司聘请专业咨询公司对公司现有业务及发展战略进行了梳理，建立了大力发展核心业务、稳定推进协同业务、快速扩大种子业务三大业务板块协调发展的布局，采取以下措施：（1）抓住 IDC 牌照重新放开的机遇，积极申办全国牌照，布局全国，进而开展全国业务，扩大公司数据中心基础业务的规模，提升公司数据中心在全
43、国的品牌影响力。（2）顺应未来数据中心行业发展的趋势，积极推进铜牛云平台的建设布局工作，拓展基于数据中心的云计算、网络安全等增值业务。（3）创新营销手段，加强公司品牌策划和宣传推广工作。2、核心技术团队稳定性风险 对于公司数据中心业务而言，保障业务的稳定、持续运转是重中之重。因此核心团结的稳定是公司业务正常开展的重要因素之一。一方面，如果核心团队出现人员流失，而又未能及时补充，将直接影响公司核心业务；一方面，作为高技术行业，原有业务的扩充及新业务的拓展都需要有高技术水平人才的持续加入，如果高技术人才缺乏将导致公司战略目标缺乏支撑。为了应对上述风险，公司将采取以下措施：（1）从体系建设方面，建立
44、符合现代企业制度、向市场水平看齐的薪酬考核制度，为符合公司要求的人才提供有竞争力的薪酬，吸引高技术人才加盟公司，促进公司业务发展。（2）积极探索、建立核心员工股权激励机制，搭建股权激励的操作平台，将公司核心员工的个人发展与公司的整体发展紧密结合在一起，让核心员工能够从公司发展中获得收益，以稳定公司核心员工团队。北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-22-第五章第五章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内公司无对外担保事项。三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司
45、资金情况 报告期内公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、关联交易四、关联交易 年度内发生的关联交易主要是：1、在公司主营业务经营中为公司控股股东及其控制的部分单位提供通信服务、宽带接入服务；2、向公司控股股东及其控股子公司北京铜牛物业管理有限公司租赁房产，用于公司数据中心服务、互联网接入服务、配置中心服务及日常办公运营。（具体内容详见本报告“第九章 财务报告”之“六、财务报表主要项目注释”之“（三十五）关联方及关联交易”）五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业兼并情况。六
46、、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 2013年12月1日，公司19位各部门主管以上为公司做出突出贡献的员工签署了合伙协议，组建北京高鸿投资管理中心（有限合伙），通过合伙企业间接持有铜牛信息股份，公司员工将其自身利益与公司的长远利益、长期发展更加紧密地结合在一起，更好地调动了相关人员的积极性。2013年12月23日，公司9位自然人股东高鸿波、李超成、刘毅、樊红涛、北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-23-皮纪梅、赵建华、刘文娟、王晓丽、张建军以1.68元/股的价格卖出本公司股份250万股给北京高鸿投资管理中心（有限合伙）。七、公司及其董事、监事、高级管理人
47、员、公司股东、实际控制人及其他信七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺息披露义务人已披露承诺的履行情况的履行情况 公司在申请挂牌时，公司所有董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及核心技术人员均向公司出具了避免同业竞争承诺函，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 报告期内公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控
48、股股东、实际控制人受处罚及整改情况罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的的情形，也未存在收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚及全国股份转让系统公司公开谴责的情形。十、其他重大事项十、其他重大事项 无 北京铜牛信息科技股份有限公司 2013 年年度报告-24-第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 单位：股 股份性质 报告期初 报告期末 数量 比例 数量
49、 比例 无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 4,000,000 20.00%4,000,000 20.00%2、董事、监事及高级管理人员 1,375,000 6.87%225,000 1.12%3、核心员工 0 0 0 0 4、其他 2,500,000 12.50%3,650,000 18.25%无限售条件的股份合计 7,875,000 39.37%7,875,000 39.37%有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 8,000,000 40.00%8,000,000 40.00%2、董事、监事及高级管理人员 4,125,000 20.62%4,125,000 20.62%3、核
50、心员工 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 有限售条件的股份合计 12,125,000 60.62%12,125,000 60.62%总股本 20,000,000 100.00%20,000,000 100.00%股东总数 11-12-报告期末公司股本结构较报告期初发生变化的主要原因为：2013 年 12月，公司自然人股东高鸿波、李超成、刘毅、樊红涛、皮纪梅、赵建华、刘文娟、王晓丽、张建军，通过全国中小企业股份转让系统以每股 1.68 元转让其持有的本公司股份共计 2,500,000 股，（占总股本的 12.5%），受让方为北京高鸿投资管理中心（有限合伙）。北京高鸿投资管理中心（有限合伙
