1、天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013 年年度报告 -1-股份代码：股份代码：430641 股份股份简称：天健创新简称：天健创新 公告编号：公告编号：2014-012 天健创新（北京）监测仪表天健创新（北京）监测仪表 股份有限公司股份有限公司 2013年年度报告年年度报告 二零一四年四月二零一四年四月 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013 年年度报告 -2-第一节第一节 重要提示、目录、释义重要提示、目录、释义 重要提示重要提示 一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在
2、任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。确性和完整性承担个别及连带责任。二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。明书中财务会计资料真实、完整。三、公司三、公司2013年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。出具标准无保留意见的审计报告。四、公司四、
3、公司2013年年度报告经公司第一届董事会第三次会议审议通过。年年度报告经公司第一届董事会第三次会议审议通过。天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013 年年度报告 -3-目目 录录 第一节 重要提示、目录、释义.-2-第二节 公司简介.-5-第三节 会计数据和财务指标摘要.-9-第四节 管理层讨论与分析.-11-第五节 重要事项.-20-第六节 股本变动及股东情况.-23-第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.-25-第八节 公司治理及内部控制.-28-第九节 财务报告.-31-第十节 备查文件目录.-97-天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013 年年度报告 -4-释释
4、义义 公司、股份公司、天健创新 指 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 有限公司 指 北京天健创新仪表有限公司 昌平分公司 指 北京天健创新仪表有限公司昌平分公司 创新科技 指 北京天健创新科技有限公司 环境科技 指 北京天健创新环境科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的天健创新（北京）监测仪表股份有限公司章程 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 1
5、2 月 31 日 生产性服务业 指 为保持工业生产过程的连续性、促进工业技术进步、产业升级和提高生产效率提供保障服务的服务行业。它是与制造业直接相关的配套服务业，是从制造业内部生产服务部门而独立发展起来的新兴产业，本身并不向消费者提供直接的、独立的服务效用。它依附于制造业企业而存在，贯穿于企业生产的上游、中游和下游诸环节中，以人力资本和知识资本作为主要投入品，把日益专业化的人力资本和知识资本引进制造业，是二三产业加速融合的关键环节。COD 指 生化需氧量 UVCOD 指 浸没式在线有机物分析仪 ADCP 指 声学多普勒剖面流速仪 哈希 指 HACH，美国哈希公司 E+H 指 Endress+H
6、auser，瑞士恩格斯豪斯公司 岛津 指 日本岛津公司 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013 年年度报告 -5-重大风险提示重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险事项：1、市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险 在线水质分析与监测仪表市场前景广阔，但市场竞争却也日益加剧。一方面，越来越多的国外企业进入中国市场，这些国外企业在资金和技术上均有明显的竞争优势，对本土厂商形成较大的竞争压力；另一方面，由于该行业的产品毛利率水平较高，可能吸引诸多国内的新进入者，新进入者在初期往往会采取低价竞争手段，这势必加剧行业的低价竞争态势。因此，该行业在一定程度上存在着因市场竞争加剧而导致产品
7、价格下降的风险。2、控股股东不当控制的风险控股股东不当控制的风险 王朝阳为公司的控股股东，持股占比为52.40%，同时通过公司法人股东北京天健创新科技有限公司对公司间接持股20%，对公司的控股地位为绝对控股；且王朝阳除担任公司法定代表人、董事长、总经理外，还兼任财务负责人，对公司经营管理拥有较大的影响力。若王朝阳利用其控股地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能影响公司经营和财务独立性，并给公司经营和其他股东利益带来风险。3、税收优惠政策变化的风险税收优惠政策变化的风险 2008 年1 月1 日起中华人民共和国企业所得税法开始实施，根据该法及高新技术企业认定管理办法等规定，企业通过
8、高新技术企业认定，可享受税率为15%的企业所得税优惠。公司于2011年10月通过高新技术企业复审，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。税务机关核准公司2011年度至2013年度享受税率为15%的企业所得税优惠，2013年底税收优惠期将届满。根据高新技术企业认定管理办法有关规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为3年，公司应在期满前3个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。期满后，企业再次提出认定申请的，按本办法第十一条的规定办理。因此，所得税
9、税收优惠到期后公司将重新申请高新技术企业认定，若能通过高新技术企业认定，公司将继续享受税率15%的企业所得税优惠；若不能通过认定，公司适用的企业所得税税率将恢复至25%。如公司未来不能通过高新技术企业认定，或虽通过认定但未来该项税天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013 年年度报告 -6-收优惠政策发生不利变化，均将对公司盈利产生显著不利影响。4、一年以上应收账款发生坏账损失的风险、一年以上应收账款发生坏账损失的风险 随着公司业务的迅速扩大，公司应收账款净额也增长较快，2012 年末和 2013年末，分别为 396.63 万元、417.71 万元，占资产总额的比例分别为 22.27%、2
10、2.47%。其中 1 年以上应收账款净额分别为 152.64 万元、146.31 万元，占资产总额的比例分别为 8.57%、7.87%。虽然公司客户众多，应收账款单笔规模均不大，且已充分计提了坏账准备，但仍存在应收账款发生坏账损失的风险，从而对公司的资产质量和正常经营造成较大不利影响。天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013 年年度报告 -7-第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司名称一、公司名称 中文名称：天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 中文简称：天健创新 英文名称：Tengine Innovation(Beijing)Instruments Inc.二、公司法定代表人：王朝阳
11、二、公司法定代表人：王朝阳 三、董事会秘书：姜文杰三、董事会秘书：姜文杰 联系地址 北京市海淀区中关村东路66号2号楼1707 电 话 010-82826071 传 真 010-82826983 邮政编码 100190 电子邮箱 四、基本情况介绍四、基本情况介绍 注册地址 北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 1707 办公地址 北京市海淀区中关村东路 66 号 2 号楼 1707 邮政编码 100190 公司网址 电子邮箱 所属行业 仪器仪表制造业 经营范围 许可经营项目：环境监测专用仪器仪表制造、工业自动控制系统装置制造。一般经营项目：销售仪器仪表、机械设备、电子产品；货物进出口、技
12、术进出口、代理进出口 主营业务 在线水质分析与监测仪表的研发、生产和销售 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：五、公司登载年度报告的指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事长办公室 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013 年年度报告 -8-六、公司股票公开转让场所、股票简称、股票代码及挂牌时间。六、公司股票公开转让场所、股票简称、股票代码及挂牌时间。公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：天健创新 股票代码：430641 挂牌时间：2014年2月18日 七、公司年度内的注册变更情况七、公司年度内的注册变更情况 公司首次注册日期：2002年09月11日 公司变
13、更为股份有限公司日期：2013年10月16日 公司首次注册机关：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108004589276 税务登记证号码：110108742632429 组织机构代码证号码：74263242-9 八、其他有关资料八、其他有关资料 公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商名称：中原证券股份有限公司 主办券商办公地址：北京市西城区朗琴国际A座10层1007 公司聘请的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层 签字会计师姓名：林文忠 唐清清 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013
14、年年度报告 -9-第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项项 目目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 同比变动同比变动/2013 年度年度/2012 年度年度 主要财务数据主要财务数据 总资产 18,590,553.53 17,804,888.84 4.41%净资产 12,576,121.88 11,038,857.95 13.93%归属于挂牌公司股东的净资产 12,576,121.88 11,038,857.95 13.93%主营业
15、务收入 22,946,212.56 17,002,488.78 34.96%营业利润 882,347.56 734,954.24 20.05%利润总额 1,894,194.16 1,252,623.00 51.22%净利润 1,507,413.95 1,038,737.80 45.12%归属于挂牌公司股东的净利润 1,507,413.95 1,038,737.80 45.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,568,258.84 1,181,561.86 32.73%经营活动产生的现金净流量-1,918,666.56 2,051,398.48 -193.53%主要财务指标主
16、要财务指标 销售毛利率 54.92%55.40%-0.48%销售净利率 6.57%6.11%0.46%净资产收益率(加权)11.99%10.86%1.13%净资产收益率(扣非、加权)12.47%12.36%0.11%基本每股收益 0.15 0.10 50.00%稀释每股收益 0.15 0.10 50.00%每股净资产 1.26 1.10 14.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.10 14.33%每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 0.21 -191.37%注：1、每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额
17、指标均以公司改制后，按照现有股本总额1000万股计算；2、净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的公开发行证券公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算与披露。天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013 年年度报告 -10-（二）非经常性损益项目 单位：人民币元 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-71,502.81-168,028.31 合合 计计 -71,502.81-168,028.31 减：非经常性损益相应的所得税-10,657.92-25,204.25 减：归属于少数股东的非经常
18、损益 非经常性损益对净利润的影响非经常性损益对净利润的影响-60,844.89-142,824.06 归属于普通股股东净利润 1,507,413.95 1,038,737.80 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 1,568,258.84 1,181,561.86 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013 年年度报告 -11-第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营情况分析一、经营情况分析 （一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾 公司的主营业务为：在线水质分析与监测仪表的研发、生产
19、和销售。目前，公司三大产品线聚焦三个细分市场：水工业过程监测、水资源水环境监测、工业过程流体监测。报告期内，公司实现营业收入22,946,212.56元，较上年同期增长34.96%；利润总额1,894,194.16元、净利润1,507,413.95元，分别较上年同期增长51.22%和45.12%。截至2013年12月31日，公司总资产18,590,553.53元，净资产12,576,121.88元，母公司资产负债率32.35%，总资产、净资产分别较上年同期增长了4.41%和13.93%，资产负债率降低了10.07个百分点。（二）报告期内主要工作（二）报告期内主要工作 1、技术工作情况 2013
20、 年，公司持续加强技术管理工作，进一步提高了公司的技术能力。2013年公司新增 2 项软件著作权：序序号号 软件名称软件名称 证书编号证书编号 登记号登记号 首次首次 发表日发表日 授权授权 时间时间 1 天健创新超声波矿浆浓度计测控软件 V1.0 0638017 2013SR132255 2012.12.21 2013.11 2 天健创新数字化 PH 计测控软件 V1.0 0626989 2013SR121227 2013.01.15 2013.11 2、质量工作情况 公司股改后，全面提升了质量管理体系，启动了质量管理体系重新认证工作，2014 年 2 月 7 日取得中国质量认证中心认证的质
21、量管理体系认证证书。证书编号：00114Q21175R0M/1100。3、研发及研发投入情况 公司非常重视产品和技术的研发，公司在人员配备、组织、研发投入方面为研发工作顺利开展提供了充分的保障。研发机构设置及研发人员情况 天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013 年年度报告 -12-公司成立了研发部，作为专门负责新产品与新技术研发及管理的机构。在人员配备上，公司共有 20 名技术人员，占员工总数的 33.92%，其中 3 名核心技术人员全部具有本科以上学历和丰富的研究经验。近两年的研发费用投入 报告期内，公司的研发费用投入均与主营业务相关，投入规模与主营业务的发展相适应，具体情况如下表所
22、示：年度年度 研发费用总额（万元）研发费用总额（万元）占营业收入比例占营业收入比例 2013 年 239.18 10.42%2012 年 170.98 10.06%自主技术占核心技术的比重 公司的核心技术中自主研发占比为 100%，目前公司技术成果在产权归属方面不存在纠纷。4、营销建设情况 2013 年公司在营销策略上采取突出重点，集中突破的方法。突出重点是从众多行业及用户中滤清思路，抓住重点客户，将公司有限的人力，财力，物力放到有效客户、大客户、重点客户身上。上述方法的实施使公司大客户及重点客户的数量得到明显提升。同时，公司加大网络营销的力度，在提高公司的知名度的同时，也为公司提供大量的有效
23、客户。5、投融资方面 报告期内，公司没有投融资方面的项目实施。6、商业模式的变化 公司股改挂牌之后，站在新的平台，董事会经过深入调研和思考，确定了新的商业模式，从以仪表研发、生产、销售为主的商业模式向提供系统解决方案和服务产品方向发展。以研发、销售自主品牌水系统监测仪表为基础，配套销售水系统监测需要的辅助产品，面向系统集成商提供 OEM 传感器。开发水系统监测软件，直接面向建设部门、环保部门和水利部门提供监测仪表+监测软件构成的监测平台系统服务，向生产性服务业演进。尝试提供服务产品：质保延长服务、仪器租赁、仪表定期检查与维护服务、仪表监测系统全外包服务。天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2
24、013 年年度报告 -13-7、成立子公司 公司拥有一个全资子公司北京天健创新仪环境科技有限公司。公司拥有该子公司 100%的股权，该子公司的经营决策权归属于公司，其利润分配方式也由公司决定。公司拟将该子公司作为未来提供水系统监测解决方案的专用平台，其具体业务内容将包括为水环境监测、自来水管网监测、排水管网监测、小型污水处理厂监测等细分项目提供系统解决方案、监测软件与监测服务等。二、报告期内财务状况和现金流量分析二、报告期内财务状况和现金流量分析 1、报告期内主营业务收入和主营业务成本 单位：人民币元 业务类别业务类别 2013 年度年度 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 收
25、入占比收入占比 毛利率毛利率 水处理过程分析与监测仪表 18,835,607.45 9,914,489.79 82.09%47.36%工业流体分析与监测仪表 4,110,605.11 429,036.82 17.91%89.56%合 计 22,946,212.56 10,343,526.61 100.00%54.92%业务类别业务类别 2012 年度年度 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 收入占比收入占比 毛利率毛利率 水处理过程分析与监测仪表 15,270,309.30 7,447,714.38 89.81%51.23%工业流体分析与监测仪表 1,732,179.48 13
26、4,945.49 10.19%92.21%合 计 17,002,488.78 7,582,659.87 100.00%55.40%2013 年度，公司主营业务收入同比增加 594.37 万元，增长率为 34.96%。公司营业收入同比涨幅较大，主要原因为：受国家政策影响和新产品销售。受国家政策城镇排水与污水处理条例、城市基础设施建设意见等加大污水处理的投入带动了公司产品的销售增长，且 2013 年公司新产品溶液浓度计、矿浆浓度计等产品上市也促使了销售额的增长。2、报告期内主要资产和负债情况分析 单位：人民币元 项项 目目 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31
27、日日 同比变动同比变动 流动资产合计 17,916,855.47 17,128,601.73 4.60%非流动资产合计 673,698.06 676,287.11-0.38%流动负债合计 6,014,431.65 6,766,030.89-11.11%天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013 年年度报告 -14-非流动负债合计-公司 2013 年流动负债较 2012 年末减少 75.16 万元，增长率为-11.11%，主要原因是预收账款减少所致。3、报告期内费用分析 单位：人民币元 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比增减（同比增减（%）销售费用 3,358,214.
28、20 3,256,220.58 3.13%管理费用 7,790,857.83 5,201,746.89 49.77%其中：研发费用 2,391,845.17 1,709,788.55 39.89%财务费用-82,416.29-41,927.79 96.56%合 计 11,066,655.74 8,416,039.68 31.49%报告期内，公司期间费用变动情况如下：公司 2013 年度管理费用较 2012 年度增长 258.91 万元，增长率为 49.77%。公司管理费用增长的原因为：（1）公司提高了员工薪酬待遇，工资薪酬支出较 2012年度增加 40.48 万元，增长率为 36.75%；（2
29、）为保持公司产品的竞争优势，研发费用支出较 2012 年度增加 68.21 万元，增长率为 39.89%；（3）公司 2013 年度新三板挂牌，支付相关中介机构服务费 55.18 万元，较 2012 年度增长 52.43 万元，增长率为 1906.66%；（4）公司 2013 年度规模扩大，办公场地租赁面积增加，房屋租金支出较 2012 年度增加 58.11 万元，增长率为 108.85%。4、报告期内现金流量状况 单位：人民币元 项项 目目 2013 年度年度 2012 年度年度 同比变动同比变动 经营活动产生的现金流量净额-1,918,666.56 2,051,398.48-193.53%
30、投资活动产生的现金流量净额-1,879,597.65-114,931.52 1535.41%筹资活动产生的现金流量净额 1,700,000.00 500,000.00 240.00%现金及现金等价物净增加额-2,098,264.21 2,436,466.96-186.12%公司 2013 年度经营活动产生的现金流量净额较 2012 年度净流出-397.01 万元，增长率为-193.53%，主要系报告期内各项付现费用支出增长幅度较大，因此导致2013 年度经营活动现金流净流出大幅增长。公司 2013 年度投资活动产生的现金流量净额较 2012 年度净流出 176.47 万元，增长率为 1535.
31、41%，主要系报告内取得子公司支付的现金净额导致 2013 年度投资天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013 年年度报告 -15-活动现金流净流出大幅增长。公司2013年度筹资活动产生的现金流量净额较2012年度净流入增加120万元，增长率为 240%，主要原因系吸收股东投资收到的现金。5、公司会计政策、会计估计变更及其影响 1）报告期会计政策变更 报告期内，公司无会计政策变更事项。2）报告期会计估计变更 报告期内，公司无会计估计变更事项。3）重大前期差错更正 报告期内，公司无重大前期差错更正事项。6、会计师事务所审计意见 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2013年度财务
32、报告出具了标准无保留意见的审计报告。7、公司定向增资募集及使用情况 2013 年度，公司未有在全国中小企业股份转让系统定向募集资金及使用募集资金行为。三、持续经营能力分析三、持续经营能力分析（一）持续经营能力一般性分析（一）持续经营能力一般性分析 公司自成立以来一直专注于水系统监测仪表产品的设计、研发与销售工作，主营业务为在线水质分析与监测仪表的研发、生产和销售，具有多年的行业经验并在业内具有一定的知名度，公司重视研发和技术进步，拥有多项自主研发的实用新型专利和软件著作权，并形成了自主品牌，这些都是公司获得业务机会的重要基础和保障。由于我国水处理行业处于高速成长的初期，国家环保政策的力度加大对
33、于水处理市场的发展起到极大的推动作用。水系统处理产品的需求呈现上升趋势且不断涌现出新的应用领域。公司服务范围包含了以上行业，并且在不断拓宽业务领域。综上，公司未来具有可持续经营能力。（二）可能对公司持续经营能力造成重大影响的的事项（二）可能对公司持续经营能力造成重大影响的的事项 公司未来发展中，对公司持续经营能力可能造成重大影响的因素见“五风险因素及公司拟采取的策略”天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013 年年度报告 -16-（三）上述事项对公司经营情况的影响分析（三）上述事项对公司经营情况的影响分析 公司对未来发展中对公司经营情况产生的因素分析较为准确，也给出了相应的应对措施，上述所
34、有不利因素会对公司营业收入造成负面影响，减缓公司发展扩张的步伐。四、对公司未来发展的展望四、对公司未来发展的展望（一）行业发展现状及未来发展趋势（一）行业发展现状及未来发展趋势 十八届三中全会就全面深化改革进行了全面部署，对中国未来十年的改革发展规划出清晰的路线图。三中全会公报多出强调“生态文明”，生态环保成为十八界三中全会关注的一大重点。三中全会强调转变政府职能，形成有效的服务型政府，将环境保护列为政府的核心职能之一，政府通过采购公共服务，推进基本公共服务均等化。这为环保产业提供了广阔的发展空间。公报强调让市场起决定性作用，完善现代市场体系，为规范运作的企业提供了公平竞争的舞台。未来十年甚至
35、更长时期，环境服务业发展的需求除了污水处理、大气污染防治、城市垃圾处理等污染防治领域外，还包括市政管网、环境监测、环境修复等业务的产业化释放。包括污染源监测在内的环境监测服务正在向市场放开，社会化监测服务机构将大有可为。所以，天健创新推出的水系统监测平台和提供监测服务的商业模式迎合时代需要。清洁水行动计划即将出台，国家可能投资上万亿元加强饮用水源保护和重点领域污染治理。这将成为有史以来最大的一笔水污染治理投资，水处理行业面临前所未有的发展机遇。天健创新将把握历史机遇，优化资源配置，加速业务扩张，迎接新的发展浪潮。（二）公司（二）公司 2014 年经营目标及发展计划年经营目标及发展计划 经营目标
36、：抓住市场机遇，力争实现收入水平和净利润的大幅增长；在发展过程中强调对产品质量和客户满意度的重视，产品质量合格率确保 96%以上，客户满意度力保 95%以上；继续深化新产品开发和应用，争取发布 6 个新产品，立项 4 个新产品。发展计划：1、持续改善产品质量、交付效率、售后服务，提高客户满意度，提高产品竞争力和市场占有率，污水处理传统业务保持稳定增长。1）质量管理体系严格遵守，持续改进，每半年进行一次全面内审；2）供应商管理加强，降低成本，提高质量，上半年完成重要供应商的考察、筛天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013 年年度报告 -17-选、调整；3）加强交付工作，优选物流方式，既提高
37、客户满意度，又降低成本；4）加强服务支撑平台建设，强化培训现场工程师，提高服务客户满意度；5）改进客户满意度调查方法，重点调查对产品、交付、服务的满意度；6）强化产品认证工作，COD、NH4、高精度浊度仪今年通过计量器具生产许可证。2、继续完善销售和服务网络，加强大客户营销和管理 依托现有的办事处，大力在本地招聘销售和服务人员，争取每个省配 1 名销售工程师，每个办事处配一名服务工程师。完善大客户管理，制定大客户管理办法，每季度末各大区经理进行述职汇报，重点汇报季度销售业绩、大客户营销进展、反馈问题和线索，作为每季度管理改进的重要针对点。3、继续加强新产品开发工作，今年重点完善水资源监测产品线
38、，开拓富有潜力的新市场。序序 号号 2014 年拟发布产品年拟发布产品 1 溶液浓度计 2 高精度浊度计 3 UVCOD 4 ADCP 5 浸没式浊度计 6 CODNH4 序 号 2014 年拟立项新产品年拟立项新产品 1 集成一体化多参数水质分析仪 2 小型水环境监测数据浮标 3 矿浆浓度计改进 4 热式质量流量计改进 （三）公司发展不确定性因素分析（三）公司发展不确定性因素分析 公司未来发展的不确定因素主要是：1、市场竞争加剧 在线水质分析与监测仪表市场前景广阔，但市场竞争也日益加剧。一方面，随着我国产业升级换代，及对水质分析与监测的愈加重视，行业市场前景日益广阔，天健创新（北京）监测仪表
39、股份有限公司 2013 年年度报告 -18-而越来越多的国外公司也随之进入中国市场，如哈希、岛津、E+H 等公司近年来不断加大中国市场投入，这些企业在资金和技术上均有明显的竞争优势，对本土厂商形成较大的竞争压力；另一方面，由于该行业的产品毛利率水平较高，可能吸引诸多国内的新进入者，新进入者在初期往往会采取低价竞争手段，这势必加剧行业的低价竞争态势。因此，该行业在一定程度上存在着因市场竞争加剧而导致产品价格下降的风险。2、技术更新换代 在线水质分析与监测仪表行业于技术密集型行业，产品涉及多个学科和技术领域。随着行业的飞速发展，用户对产品的技术要求不断提高，业内产品及技术的更新速度亦不断加快。目前
40、，业内技术及产品正向自动化、多功能、即时化、系统化、智能化和网络化的方向发展。面对产品需求的日益提高及市场竞争的日趋激烈，业内厂商需不断研发新技术、丰富产品体系，以应对不断变化的市场趋势和客户需求，保持自身的竞争力。因此，若业内各厂商不能正确判断市场发展趋势，不能及时掌握行业发展所需的最新产品和最新关键技术，将导致其在新产品研发方向、核心技术进步和质量控制等方面不能适应市场需求，进而导致其技术优势和市场竞争能力下降，并影响其未来的发展前景。针对这些不确定因素，公司在 2014 年业务计划里做了计划安排，公司将严格执行计划，努力提高经营管理与内控能力，保证公司业务的顺利发展。五、风险因素及公司拟
41、采取的策略五、风险因素及公司拟采取的策略 1、税收优惠政策变化的风险、税收优惠政策变化的风险 2008年1月1日起中华人民共和国企业所得税法开始实施，根据该法及高新技术企业认定管理办法等规定，企业通过高新技术企业认定，可享受税率为15%的企业所得税优惠。公司于2011年10月通过高新技术企业复审，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。税务机关核准公司2011年度至2013年度享受税率为15%的企业所得税优惠，2013年底税收优惠期将届满。根据高新技术企业认定管理办法有关规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为3年，公司应在期
42、满前3个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。通过复审的高新技术企业资格有效期为三年。期满后，企业再次提出认定申请的，按本办法第十一条的规定办理。因此，所得税税收优惠到期后公司将重新申请高新技术企业认定，若能通过高新技术企业认定，公司将继续享天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013 年年度报告 -19-受税率15%的企业所得税优惠；若不能通过认定，公司适用的企业所得税税率将恢复至25%。如公司未来不能通过高新技术企业认定，或虽通过认定但未来该项税收优惠政策发生不利变化，均将对公司盈利产生显著不利影响。针对上述风险，公司拟采取以下措施：一方面保持研
43、发投入强度，积极争取税收优惠政策的扶持，另一方面扩大收入规模，提高盈利能力，减弱税收优惠政策变化风险对公司盈利的影响幅度。2、一年以上应收账款发生坏账损失的风险一年以上应收账款发生坏账损失的风险 随着公司业务的迅速扩大，公司应收账款净额也增长较快，2012 年末和 2013年末，分别为 396.63 万元、417.71 万元，占资产总额的比例分别为 22.27%、22.47%。其中 1 年以上应收账款净额分别为 152.64 万元、146.31 万元，占资产总额的比例分别为 8.57%、7.87%。虽然公司客户众多，应收账款单笔规模均不大，且已充分计提了坏账准备，但仍存在应收账款发生坏账损失的
44、风险，从而对公司的资产质量和正常经营造成较大不利影响。针对上述风险，公司拟采取以下措施：加强应收账款的基础性工作，健全客户信用档案和信用评价体系，严格执行赊销制度与赊销审批权限管理制度，严格执行计提提取坏账准备金制度，定期对账，积极催缴，以保证应收账款的顺利收回。天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013 年年度报告 -20-第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保。三、股东及其关联方占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情况三、股东及其关联方占用或者转移公司的
45、资金、资产及其他资源的情况 本年度不存在股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源情况。四、关联方交易四、关联方交易（一）日常性关联方交易（一）日常性关联方交易 公司本年度未发生日常性关联方交易。公司预计2014年度不会发生日常性关联方交易。（二）偶发性关联方交易（二）偶发性关联方交易（1）收购北京天健创新环境科技有限公司股权 2013 年 5 月，公司从北京天健创新科技有限公司（简称“创新科技”）收购该公司持有的北京天健创新环境科技有限公司（简称“环境科技”）100%股权。该笔关联交易经过有限公司股东会审议批准。由于当时有限公司尚未建立关联方回避制度，故本次会议关联方未回避表决。本次
46、关联交易价格依据交易前一个月末环境科技的净资产值（未经审计和评估）确定，股权转让价格为 1,785,912.81 元。2013 年 5 月 24 日，双方交割履约完毕。2013 年 6 月 5 日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了上述变更登记，环境科技成为有限公司的全资子公司。收购北京天健创新环境科技有限公司股权以该公司未经审计和评估的净资产作为定价基础，由于环境科技公司净资产基本由货币资金构成，公司未正常经营，只有偶发的金额很小的销售业务，因此以未经审计和评估的净资产数作为定价基础，资产不存在重大不确定性，定价方法基本合理，定价过程公平、公正，定价结果合法有效。收购北京天健创新环境科技有限
47、公司股权有利于消除同业竞争，对公司财务状天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2013 年年度报告 -21-况和经营成果不存在重大影响。（三）关联方往来（三）关联方往来 无。五、收购及出售资产、对外投资和企业合并事项五、收购及出售资产、对外投资和企业合并事项 2013年5月，公司从创新科技收购该公司持有的环境科技100%股权，详见本节“四、关联方交易”之“（二）偶发性关联方交易”。除此之外，公司本年度无其他收购及出售资产、对外投资和企业合并事项。六、股权激励计划六、股权激励计划 2013年6月，有限公司计划以创新科技为公司员工持股计划的持股平台，因此，决定采取以创新科技向有限公司增资的方式，达
48、到公司员工间接持有有限公司股权的目的。创新科技的存续仅限于员工持有有限公司的股权。2013年6月21日，创新科技召开股东会审议通过北京天健创新科技有限公司限制性股权激励计划，该计划拟一次性授予激励对象限制性股权，涉及的标的股权对应的注册资本不超过40万元，约占该激励计划签署时创新科技注册资本总额的20%。根据创新科技制作的股权激励计划管理名册，本次股权激励计划最终授予10名符合条件的激励对象共计36万元的限制性股权，占创新科技注册资本的比例为18%。限制性股权来源于创新科技四名原始股东的转让。2013年6月28日，公司已收到北京天健创新科技有限公司缴纳的增资款共计180万元，其中新增注册资本（
49、实收资本）合计人民币113.75万元，剩余66.25万元计入资本公积。本次增资的认购价格为每一元出资额1.58元，认购价格根据天健创新截至2013年5月31日未经审计的每股净资产确定。截至2013年9月3日，创新科技完成了工商变更登记。七、公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信七、公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人承诺履行情况息披露义务人承诺履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司控股股东及持股5%以上的主要股东做出的避免同业竞争承诺。公司股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。天健创新（北京）监测仪表股份有限
50、公司 2013 年年度报告 -22-八、本年度末资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押情况八、本年度末资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押情况 本年度末资产没有被查封、扣押、冻结、抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，或收到对公司生产经营有重大影响的其他
