1、股份简称股份简称:爱力浦爱力浦 股票代码：股票代码：430430716716 公告编号：公告编号：20142014-0 00 03 3 浙江爱力浦科技股份有限公司浙江爱力浦科技股份有限公司 ZHEJIANG AILIPU TECHNOLOGY CO.,LTD 2013 年年度报告 浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 2/124 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无董事、监事、高级管理人员对本报告内容
2、的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无保留意见的审计报告。公司董事长罗献尧、主管会计工作负责人韩硕、会计机构负责人胡万卿声明：保证 2013 年年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 3/124 目目 录录 第一章 重要提示、目录和释义.2 第二章 公司基本情况简介.5 第三章 主要会计数据和财务指标.6 第四章 管理层讨论与分析.7 第五章 重要事项.20 第六章 股
3、本变动及股东情况.24 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第八章 公司治理及内部控制.33 第九章 财务报告.41 第十章 备查文件.124 浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 4/124 释释 义义 在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公司、股份公司、爱力浦 指指 浙江爱力浦科技股份有限公司 爱力浦有限 指指 浙江爱力浦泵业有限公司 台州力顶 指指 台州力顶投资管理合伙企业（有限合伙）台州爱瑞特 指指 台州爱瑞特投资管理合伙企业（有限合伙）台州浦罗特 指指 台州浦罗特投资管理合伙企业（有限合伙）爱力浦软件 指指 浙江爱力浦软件有限公司
4、三门威罗德 指指 三门威罗德科技有限公司 三门友和 指指 三门友和电气有限公司 爱力浦工控 指指 浙江爱力浦工控科技有限公司 股东大会 指指 浙江爱力浦科技股份有限公司股东大会 董事会 指指 浙江爱力浦科技股份有限公司董事会 监事会 指指 浙江爱力浦科技股份有限公司监事会 督导主办券商、民族证券 指指 中国民族证券有限责任公司 律师 指指 国浩律师（杭州）事务所 会计师 指指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指指 全国中小企业股份转让系统 三会 指指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指指 股东大会议事规
5、则、董事会议事规则、监事会议事规则 股份公司公司章程 指指 浙江爱力浦科技股份有限公司公司章程 公开转让说明书、说明书 指指 浙江爱力浦科技股份有限公司公开转让说明书 公司法 指指 中华人民共和国公司法 业务规则 指指 全国中小企业股份转让系统业务规则及相关规则文件 报告期 指指 2013 年 注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符系四舍五入所致。重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司存在的风险因素及所采取的有效管理、控制风险的措施，敬请查阅第四章管理层讨论与分析之“四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策”浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 5/124 第
6、二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 公司中文名称 浙江爱力浦科技股份有限公司 公司中文名称简称 爱力浦 公司外文名称 Zhejiang Ailipu Technology Co.,Ltd.公司外文名称缩写 Ailipu 公司法定代表人 罗献尧 二、联系人与联系方式二、联系人与联系方式 董事会秘书 姓名 韩硕 联系地址 三门县海游镇滨海新城金源路 2 号 电话 0576-83351150 传真 0576-83351093 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 三门县海游镇滨海新城金源路 2 号 公司注册地址的邮政编码 317100 公司办公
7、地址 三门县海游镇滨海新城金源路 2 号 公司办公地址的邮政编码 317100 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司登载年度报告的指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年报备置地 三门县海游镇滨海新城金源路 2 号浙江爱力浦科技股份有限公司董事会秘书办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 股票简称 爱力浦 股票代码 430716 挂牌时间 2014 年 4 月 30 日 六、公司注册信息情况六、公司注册信息情况 有限公司设立日期 1997 年 8 月 13 日 股份公司设立日期 2013 年 6 月 8 日
8、 浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 6/124 公司注册登记地点 三门县海游镇滨海新城金源路 2 号 企业法人营业执照注册号 331022000000016 税务登记号码 331022148118240 组织机构代码 14811824-0 报告期内公司注册信息变更情况 因公司整体改制为股份有限公司，公司名称、住所、组织机构、营业期限、经营范围、企业类型发生变更；企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码未发生变更。七、其他有关资料七、其他有关资料 督导主办券商名称 中国民族证券有限责任公司 督导主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 聘请的会计师事务
9、所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 朱锦梅、王可 第三章第三章 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 一一、公公司司近近两两年年主主要要会会计计数数据据和和财财务务指指标标 单位：元 项项 目目 20132013年度年度 20122012 年度年度 同比增减同比增减 营业收入 84,440,430.37 74,213,553.14 13.78%归属于挂牌公司股东的净利润 8,008,941.85 7,172,157.39 11.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 7,288,3
10、45.03 6,078,582.53 19.90%经营活动产生的现金流量净额 10,331,673.35-3,522,946.56 393.27%加权平均净资产收益率 10.03%12.56%-20.14%基本每股收益（元/股）0.23-稀释每股收益（元/股）0.23-项项 目目 20132013年年度度 2 2012012 年度年度 变动比例变动比例 总资产 174,839,914.26 158,156,148.43 10.55%股本 34,210,000 34,210,000 归属于挂牌公司股东的净资产 83,923,345.88 75,811,058.03 10.70%归属于挂牌公司股东
11、的每股净资 产（元/股）2.45 2.22 10.36%注：鉴于公司 2012 年系有限公司，故未计算公司 2012 年基本每股收益、稀释每股收益以及 归属于挂牌公司股东的每股净资产。浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 7/124 二、本年度内非经常性损益项目及金额二、本年度内非经常性损益项目及金额 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 非流动性资产处置损益 36,702.31-21,530.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,049,872.67 1,637,600.00 除同公司正常经营业务相关
12、的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-2,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-249,279.06-333,408.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,465.05 6,250.00 所得税影响额-127,164.15-195,336.76 合计合计 720,596.82 1,093,574.86 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总
13、体经营情况 报告期内实现营业收入84,440,430.37元，同比增长13.78%；营业利润9,055,580.53元，同比增长42.59%；归属于母公司股东净利润8,008,941.85 元，同比增长 11.67%。报告期末，公司总资产174,839,914.26元，负债90,916,568.38元，资产负债率52.00%；净资产83,923,345.88元，净资产增长率10.70%，净资产收益率10.03%。1主营业务突出，经营业绩持续提升 报告期年度内，公司主营业务突出，主营收入达 80,830,953.14 元，占公司营业收入的95.73%，比上年增长 16.72%。其中，计量泵营业收
14、入达 55,197,003.41元，比上年度增长 13.99%；成套加药装置营业收入 15,478,557.73 元，比上年度增长 52.39%。计量泵与成套加药装置市场份额不断提升。浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 8/124 2.进一步提升内部管理，充分挖掘销售市场 报告期内，公司进行股份制改革，通过合并、增设、调岗等方式完善公司组织架构，使公司的人力、物力资源进一步优化配置；同时，公司各部门完善公司各项规章制度，业务准则，提高公司员工整体福利待遇，增强公司凝聚力和综合管理水平。报告期内下半年，销售部制定销售改革方案，对销售人员管理、销售区域、销售策略进行整体调整，为201
15、4年销售队伍的壮大，销售计划的实施做好充分准备。公司成立了SCR添蓝泵项目组，并组建了添蓝泵营销团队，力争于2014年将公司自主研发生产的添蓝泵投放市场。3.完善信息系统，实施精细化管理。公司ERP(一期)财务业务一体化项目，经过精心组织、论证、规划，于2013年12月实施试运行。为确保ERP成功实施，公司成立项目工作小组，各业务部门通力合作，从需求调研、专题研究、流程梳理到变革管理、功能设计、系统实现等环节对公司相关管理架构、管理流程、运营模式进行全面梳理和变革，以期达到公司流程再造、管理变革的提升目标。（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、公司业务、产品或服务有关经营
16、计划的实现情况 公司主要从事计量泵及成套加药装置的研发、生产及销售，产品广泛应用于石油、化工、冶金、核工业、环保、电力、国防、医药、食品等工业领域，公司计量泵产品品种极为丰富，包括柱塞式计量泵、隔膜计量泵等 30 多个流量范围为 0.2-30000L/h、最高排出压力达 69MPa 机座系列产品；根据适用范围与加药种类的不同，成套加药装置业务发展到污水处理加药系统、硫酸盐铁加药装置、石油、天然气开采缓蚀剂加注撬等 8 种系列产品。（1）主营业务（分行业）单位：元 行业名称行业名称 20132013 年年 1212 月月 3131 日金额日金额 20122012 年年 1212 月月 3131
17、日金额日金额 营业收入营业收入 营业成本营业成本 营业收入营业收入 营业成本营业成本 工 业 80,830,953.14 43,663,669.70 69,251,293.17 36,955,397.46 合 计 80,830,953.14 43,663,669.70 69,251,293.17 36,955,397.46 浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 9/124 （2）主营业务（分产品）单位：元 产品产品 20132013 年年 营业收入营业收入 20132013 年年 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减减(%)(%)营业成本营业成本比
18、上年增比上年增减减(%)(%)毛利率比毛利率比上年增减上年增减(%)(%)计量泵 55,197,003.41 26,144，858.78 52.63%13.99%10.28%3.13%成套加药装置 15,478,557.73 10,238,864.20 33.85%52.39%50.48%2.54%工程项目 6,065,567.49 4,293,634.79 29.21%-24.42%-23.97%-1.42%其他 4,089,824.51 2,986,311.93 26.98%54.53%275.24%-61.42%合计 80,830,953.14 43,663,669.70 45.98%1
19、6.72%18.15%-1.40%（3）主营业务（分地区）单位：元 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。（三）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1行业发展对公司经营情况的影响 我国泵行业的发展已经比较成熟，政府部门和各行业协会进行宏观指导，企业的生产运营和具体业务管理完全按照市场化方式进行，由于计量泵的应用范围极为广泛，包括石油、化工、冶金、核工业、环保、电力、国防、医药、食品等。上述行业的快速发展将会增加对本行业产品的更多需求，并对本行业的技术发展起到积极的带动作用。2012年5月工信部发布的高端装备制造业“十
20、二五”发展规划明确提出要“大力实施技术改造/鼓励支持企业加大技术改造，加强产业基础能力建设，大力发展高端装备所需关键基础件，如精密轴承、高精度齿轮传动装置，工程机械用高压柱塞泵/电动机、密封件等基础零部件。”这为计量泵市场的发展提供了政策支持。2008年，中国计量泵市场销售额大约在8亿人民币左右，随着中国国民经济的持续快速发展，预计中国计量泵市场仍将以10%15%左右的速度增长地区名称地区名称 20132013 年年 1212 月月 3131 日金额日金额 20122012 年年 1212 月月 3131 日金额日金额 营业收入营业收入 营业成本营业成本 营业收入营业收入 营业成本营业成本 国
21、内 75,838,398.65 40,851,732.49 65,034,476.14 34,756,595.24 国外 4,992,554.49 2,811,937.21 4,216,817.03 2,198,802.22 合 计 80,830,953.14 43,663,669.70 69,251,293.17 36,955,397.46 浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 10/124 （资料来源：北京中经天纵经济研究中心2008年计量泵市场发展分析与预测报告）“十二五”期间，我国石化产业重要的发展区域是长三角、珠三角和环渤海地区，到2020年中国石油年需求量将达到5.6亿
22、吨至6亿吨之间。在巨大的石油需求带动下，我国中东部及沿海地区已成为泵制造产业发展最快的区域市场。根据石油和化学工业“十二五”发展指南，“十二五”期间，我国石油和化学工业的战略目标为“行业年均增长速度保持在10%以上，到2015年，行业总产值达到16万亿元”。另外，针对装备自主化率还特别提出：“大力提高千万吨级炼油、百万吨级乙烯、等成套设备，大型离心压缩机、大型容积式压缩机组、关键泵阀、低温泵等重点设备自主化率，力争使自主化率达到90%以上”。石化领域强有力的泵类需求为公司的发展提供了持久动力。近年来，污水水处理与环保行业的发展为计量泵与成套加药装置市场提供了广阔的空间。国务院出台 “十二五”全
23、国城镇污水处理及再生利用设施建设规划，规划指出：“在“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4,300亿元。其中新增城镇污水处理能力投资1,040亿元，升级改造城镇污水处理厂投资137亿元，污泥处理处置设施建设投资347亿元，以及再生水利用设施建设投资304亿元。爱力浦自1997年起从事计量泵研发、生产、销售，截止本报告期末，拥有专利72项，注册商标54项，8项软件著作权，是国家火炬高新技术企业，取得中石化、中石油、中海油、中核一级供应商资格，十多年的发展让爱力浦在国内市场上具有一定份额，并且在国际市场上崭露头角，爱力浦产品未来将在国内石化、水处理等行业中争取更大的市场空间
24、。2周期波动对公司经营情况的影响 计量泵行业产品需求主要来自下游工业生产流程中的新增及技改项目需求，因此，与国民经济景气程度密切相关，具有一定的周期性。（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 报告期内公司的商业模式较公开转让说明书无重大变化。（五）公司主要财务数据分析 1资产负债构成分析（1）资产项目重大变化情况 浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 11/124 单位：元 （2）负债项目重大变化情况 单位：元 科目科目 20132013年年1212月月3131日日 占总产占总产 比重比重 20122012年年1212月月3131 日日 占总资占总资 产比重产比重 增减
25、额增减额 增减率增减率 变动原因变动原因 应付票据 365,468.77 0.23%-365,468.77-100%期末票据到期所致 预收款项 6,443,305.88 3.69%10,046,122.00 6.35%-3,602,816.12-35.86%系本期结转收入所致 应交税费 1,658,610.45 0.95%722,656.98 0.46%935,953.47 129.52%系本期计提所得税尚未支付所致 科目科目 20132013年年1212月月3131日日 20122012年年1212月月3131日日 变动变动 变动原变动原 因因说明说明 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例
26、 增减额增减额 增减率增减率 应收票据 2,695,455.00 1.54%2,695,455 100%系 本 期 收入 增 加 所致 其他应收款 1,819,377.17 1.04%4,899,510.48 3.10%-3,080,133.31-62.87%系 本期收回前期款项所致 其他流动资产 10,000,000.00 6.32%-10,000,000-100%系上期购买理财产品本期到期所致 在建工程 15,872,762.61 9.08%6,384,724.60 4.04%9,488,038.01 148.61%系本期建设 6 号 楼及平整场地所致 无形资产 22,234,687.51
27、 12.72%7,475,252.84 4.73%14,759,434.67 197.44%系本期新增购入土地所致 浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 12/124 其他非流动负债 21,233,333.33 12.14%12,300,000 7.78%8,933,333.33 72.63%系本期政府项目补助款增加所致 （3）所有权益重大项目变动情况 科目科目 20132013年年1212月月3131日日 占总产占总产 比重比重 20122012年年1212月月3 3日日 占总资占总资 产比重产比重 增减额增减额 增减率增减率 变动原因变动原因 资本公积 41,341,608.3
28、4 23.65%17,260,000.00 10.91%24,081,608.34 139.52%系本期2月末股改盈余公积未分配利润转入所致 盈余公积 726,159.93 0.42%2,612,896.28 1.65%-1,886,736.35-72.21%系本期2月末股改盈余公积转入资本公积所致 未分配利润 7,645,577.61 4.37%21,728,161.75 13.74%-14,082,584.14-64.81%系本期2月末股改未分配利润转入资本公积所致 （4）利润表项目变动情况 科目科目 20132013 年年 1212 月月 3131 日日 20122012 年年 1212
29、 月月 3131 日日 增减率增减率 变动原因变动原因 资产减值损失-20,576.71 1,281,042.68-101.61%系本期收回前期款项所致 投资收益 681,604.29 6,250.00 10,805.67%系本期转让子公司产生股权转让收益所致 所得税费用 2,078,537.45 461,459.41 350.43%系本期应纳税所得额增加所致 2、收入构成、利润构成和来源分析（1）收入构成分析 单位：元 科目科目 20132013 年年 20122012 年年 增减额增减额 增减率增减率 变动原因变动原因 浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 13/124 主营业
30、务收入 80,830,953.14 69,251,293.17 11,579,659.97 16.72%系新产品销售量增加及新市场业务开拓所致 其他业务收入 3,609,477.23 4,962,259.97-1,352,782.74-27.26%系 2013 年配件销售较2012 年减少所致 （2）成本构成分析 单位：元 科目科目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 增减额增减额 增减率增减率 变动原因变动原因 主营业务成本 43,663,669.70 36,955,397.46 6,708,272.24 18.15%系 2013年销售量增加所致 其他业务成本 1,424
31、,671.65 1,792,935.17-368,263.52-20.54%系 2013 年其他业务收入减少所致 （3）费用构成分析 单位：元 科目科目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 增减额增减额 增减率增减率 变动原因变动原因 销售费用 8,924,843.01 8,146,526.48 778,316.53 9.55%系2013年销售量增加相应销售费用增加所致 管理费用 18,444,389.75 16,376,960.57 2,067,429.18 12.62%系新产品研究开发费及新三板挂牌中介服务费增加所致 财务费用 2,881,220.07 2,563,63
32、4.33 317,585.74 12.39%系2013年利息收入较 2012 年减少所致 3、现金流量分析 单位：元 科 目 2013 年度 2012 年度 增减额 增减率 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 10,331,673.35-3522946.56 -3,522,946.56 13,851,728.03 393.27%系 2013 年销售收入增长，客户回款率比2012年上升及采购付款减少所致 投资活动产生的 现金流量净额-7,784,016.98-19,382,833.60 11,598,816.62 59.84%系2013 年收回投资理财产品 1000万元及当年固定资产投资增加
33、所致 浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 14/124 筹资活动产生的 现金流量净额-2,344,187.38 22,487,776.37-24,831,963.75-110.42%系 2012年新增股东投入资金及 2013 年偿还到期借款及利息所致 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 名称名称 业务业务性质性质 主要产品或主要产品或服务服务 注册注册资本资本（万（万元）元）投资投资比例比例（%）总资总资产产 净资净资产产 营业营业收入收入 净利润净利润 浙江爱力浦软件有限公司 软件开发销售 软件 300 100 5,022,174.61 3,921,922.21 9
34、75,005.95 591,054.09 三门友和电气有限公司 电工机械设备制造 电工机械设备 1,000 100 17,612,553.92 9,867,576.16 0-32,423.84 浙江爱力浦工控科技有限公司 自动化控制系统开发 技术开发服务、自动化控制设备 1,000 100 10,000,486.11 9,995,358.11 0-4,641.89 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 无。6、会计师事务所意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年编制的财务报表出具了信会师报字2014第210729号标准无保留意见审计报告。7、董事会对会计师事务所本报告期
35、“非标准审计报告”的说明 不适用。8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 本年度无会计政策、会计估计或重大会计差错变更事项。（五）公司经营计划或目标实施进度分析 1、转股说明书中已披露经营目标 公司未来 5 年仍将致力于专业从事计量泵及以泵为主机的流体计量投加系统和成套加药装置的研发、生产和销售。公司将充分发挥自身优势，通过不断的磨砺和创新发展，力求成长为全球“解决流体投加方案”专家型领军企业，为世浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 15/124 界各地客户提供流体投加系统设备的一流供应商。将“爱力浦”品牌打造成为中国流体投加行业的民族品牌，国际一流品牌。
36、2、报告期内经营计划或目标实施进度 （1）深化公司改革，提升公司综合实力 报告期内，公司顺利完成股份制改造，建立了科学合理的内部管理及内控体系，ERP项目进展顺利，公司向全国中小企业股份转让系统递交挂牌申请，积极向资本市场靠拢；同时重视员工培训，提升企业文化，报告期内，公司被评为“台州市文明单位”。（2）技术创新卓有成效 截止2013年末，公司共取得21项专利（其中：实用新型7项，外观设计14项）。公司研制成功我国首台AP1000核电站常规岛加药撬装设备并交付巴基斯3000MW核电厂工程使用；研制成功中国首台超高压微流量计量泵，并已交付中石化四川阆中市元坝天然气开采井口的缓蚀剂加注工程使用。公
37、司外聘SCR汽车尾气排放系统领域的权威专家，路易斯埃尔费德教授入围浙江省“千人计划”，为公司SCR添蓝泵的生产提供权威指导。（3）国内市场稳健发展，国外市场齐头并进 2013年，公司主营业务（计量泵与成套加药装置）市场份额进一步增长，其他市场拓展准备工作稳步推进。2013年公司先后两次参加越南、泰国国际水展，在已有基础上进一步挖掘东南亚市场，报告期内，公司国际贸易销售目标超额完成。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。三、公司未来发展的展望三、公司未来发展的展望 （一）行业发展的趋势与市场展望 1、环保行业 环保行业正逐步成为泵
38、产品需求最大的行业，据相关统计数据显示，目前环保行业计量泵类产品需求量占计量泵业市场比重已超过 50%。根据前瞻产业研究浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 16/124 院数据显示，在污水处理设备投入中，水泵类设备约占机械设备总投资的 15%。国务院出台“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划，规划指出：“在“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300 亿元。按水泵类设备占污水处理设备总投资比例比例计算，“十二五”期间，城市污水处理领域的泵类产品需求量将在 600 亿元左右，泵产品市场前景良好。2、石油石化行业 石油、石化行业是我国国民经济的支柱产
39、业，在国家经济建设、国防事业和人民生活中发挥着极其重要的作用。泵产品作为通用机械类产品在石油、石化行业有着极为广泛的应用。据相关统计数据显示，截止 2010 年石油石化行业泵类产品需求量占泵业市场比重已超过 30%。根据石油和化学工业“十二五”发展指南，“十二五”期间，我国石油和化学工业的战略目标为“行业年均增长速度保持在 10%以上，到 2015 年，行业总产值达到 16 万亿元”。另外，针对装备自主化率还特别提出：“大力提高千万吨级炼油、百万吨级乙烯、等成套设备，大型离心压缩机、大型容积式压缩机组、关键泵阀、低温泵等重点设备自主化率，力争使自主化率达到 90%以上”。随着国内企业对泵产品的
40、研发投入不断加大，泵产品技术含量不断提升，石油、石化泵国产化率不断提升，国内泵产品的需求量将大幅增加。3、电力行业 电力行业是我国的支柱行业。由于国家从 2005 年开始控制新建火力发电项目的审批，新的火电厂建设项目有所减少。但已有火电站设备的更新和改造却为我国泵业市场提供了新的增长点。到 2015 年，全国发电机总装机容量将达到14.36 亿千瓦，“十二五”其间年均增长 8%。据相关统计数据显示，截止 2010年电力行业泵类产品需求量占泵业市场比重已超过 15%。随着核安全“十二五”规划的正式公布，中国核电的重启之路又迈进了一步，国内的核电依然保持着比较强劲的发展势头，我国的核电产业正迎来新
41、的发展契机，与之关联的核电设备泵及其配套产品，也进入核电产业圈。在核电配套领域的泵阀产品，我国还只有少数企业能供给，大部分还是依赖进口。但“十二五”规划提出将核电设备制造和关键技术纳入国家重大装备国产化规划，形成设浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 17/124 备的成套能力，到 2020 年实现工程设计及设备制造技术的自主化和国产化。据相关数据显示，到 2020 年我国核电装机容量将突破 7000 万千瓦，占到我国发电份额的 6%，这就意味着至少要建设 60 座 100 万千瓦级的核电站，需要直接投资将超过 5000 亿元，这为我国核电泵阀及相关配套产品企业提供了机遇和更广阔的
42、市场空间。综上所述，公司所处行业的发展前景比较明朗，在较长的一个时期内，计量泵行业的稳健发展是可以预期的。（二）公司发展战略 公司未来5年，将以计量泵为核心，本着以质为本，以客为尊，引领技术，锐意创新的经营理念，坚持研发与市场并重，引领行业技术朝集成化和智能化的方向发展，为流体投加的各个领域提供更专业、更优化的技术方案，同时注重产品的品质管理和企业的品牌经营，努力成为提供“解决流体投加方案”的专家型领军企业。公司将以此次挂牌“新三板”为契机，积极对接多层次资本市场，进一步规范公司管理流程，提高企业及品牌知名度，通过“新三板”便捷的募集资金渠道快速扩大公司的产能，增长公司的业绩，努力在2014年
43、实现主营业务收入1.8亿，在2015年实现2.5亿，并在2016年申请挂牌创业板或中小板。公司一定充分利用好资本市场平台，持续做大、做强、做精、做专，努力使“爱力浦”成为国际一流品牌，跻身国际流体计量领域的知名企业。（三）公司2014年经营计划和主要目标 1.公司2014年度经营计划：计划在2013年基础上实现20%以上的业绩增长。2.公司将主要使用自有资金及部分银行贷款来实施经营计划，产生预期的经营成果。公司将积极研究如何借助资本市场,通过各种可行的方式,进一步做大做强公司主营业务。（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 报告期内无对公司产生重大影响的不确定因素 四、公司对可能面临的风
44、险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 （一）宏观经济波动风险 浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 18/124 公司主要产品为计量泵及以其应用为主导的成套加药装置，作为通用机械类产品，泵的应用主要集中于石油、石化、化工、冶金、核工业、环保、电力等行业，由于上述行业与国家宏观经济密切相关，如未来宏观经济出现较大波动，公司将面临由此带来的经营风险。（二）市场竞争加剧风险 由于我国计量泵行业的起步较晚，国内企业整体技术水平偏低，大部分重要产品的核心技术仍来源于国外，导致国内大型电力、石化在内的终端客户对国内品牌产品认可度较低，国内主要的市场份额均被国外的知名厂商占
45、据，未来随着国内企业技术和服务水平的不断提高，凭借着价格优势将逐步在更多领域与国外企业抗衡，国内企业产品市场份额将持续提高，而这将促使国外厂商可能会通过加大品牌和产品宣传力度、降价促销等方法来提高市场份额。同时，随着越来越多新厂家的进入，行业市场竞争将会进一步激烈。风险管理机制：（1）公司在巩固现有行业地位和市场份额的基础上，通过加强自身研发实力，进一步提高公司的产品质量和服务水平，不断开拓市场；（2）公司加强与客户之间的联系，与客户建立起长期战略合作关系，稳固现有客户，同时利用公司产品优势、技术优势、品牌优势不断开发新客户，持续提高产品市场占有率。（三）产品技术开发风险 计量泵行业综合了流体
46、力学、材料学、计量学、计算机模拟技术等在内的多个学科与技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。随着技术水平的不断升级，产品更新速度不断加快，如果企业不能适时推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司持续发展产生不利影响。风险管理机制：（1）公司将严格遵循新产品与新技术研发的规律，制定相关研发管理制度，保障研发项目科学立项与科学管理；（2）公司将进一步加大研发资金投入，为公司新产品技术开发提供资金保障；（3）公司将进一步加大人才培养和引进力度，与国内的专业机构及院校建立产学研合作体系，引进外部专家开展合作开发，建立基础与前沿研究，试验化研究和产业化研究的
47、研发体系，建立专业化分工的高效技术创新体系。浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 19/124 （四）原材料价格波动风险 公司主营产品所用原材料种类比较分散，单个原材料价格波动对产品成本影响相对有限，但从长期看，并不排除因通货膨胀而导致的原材料价格持续上涨风险。公司如果不能消化原材料价格上涨带来的成本上升影响，将会面临盈利水平下滑的风险。风险管理机制：（1）公司主要产品作为通用机械类产品，具有较强的成本转嫁能力，在产品主要原材料价格出现较大波动时，公司将对产品的出厂价格作出相应调整；（2）公司密切关注主要原材料价格市场行情，根据市场变化情况，当原材料价格处于较低价格水平时及时采购原
48、材料以备生产使用。（五）经营性现金流较低风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，主要是由于伴随公司业务规模的不断扩大，应收账款和存货占用流动资金较多所致。未来，随着业务规模的进一步扩大，公司如果不能持续强化现金流管理，将会面临营运资金短缺风险。风险管理机制：（1）公司将进一步强化库存管理，降低存货占用资金；同时加大对应收账款催收管理，加速资金回收。（2）公司充分利用与供应商建立的长期战略合作关系，在适当延长供应商付款周期的同时也不会影响公司信用度的下降，科学合理统筹规划，提高资金使用效率。（六）税收优惠政策变化风险 公司目前享受税收优惠政策有：（1）公司于 2008 年 12
49、月 5 日取得了高新技术企业证书，并于 2011 年 10月 14 日通过高新技术企业资格复审，重新获得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201133000297，有效期三年。根据高新技术企业所得税优惠政策，报告期内公司适用的所得税税率为 15%。（2）全资子公司爱力浦软件根据关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发20114 号）、关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）文件规定，销售自行开发生产的软件产品时，对增浙江爱力浦科技股份有限公司 2013 年年度报告 20/124 值
50、税实际税负超过 3%的部分即征即退。如果未来上述税收优惠政策发生变化，将会对公司盈利产生较大影响。风险管理机制：公司将充分利用目前的税收优惠政策，通过加强市场开拓力度和成本控制，不断扩大公司业务规模，加快公司发展速度，从而增强公司自身经营积累，争取尽快把公司做大做强，提高公司的抗风险能力。（七）实际控制人控制风险 公司的实际控制人为罗献尧和叶慧珍，在本次发行前合计持有公司股份74.77%，其中罗献尧担任公司董事长，叶慧珍担任公司董事。由于上述二人在公司担任较高职务，可能会通过行使表决权等对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、发展战略等重大事项施加影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，存在实
