1、江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 证券代码：430500 证券简称：亚奥科技 公告编号：2014-004 江苏亚奥科技股份有限公司（证券代码：430500）2013 年年度报告 2014 年 3 月 江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 1 页 共 120 页 重要提示重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。本年度报告经公司第一届董事会第八次会议审议通过
2、。全体董事均出席了本次董事会并表决。公司年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长张彤先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人于国红女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 2 页 共 120 页 目目 录录 重要提示.1 释义.4 重大风险提示.7 第一章 公司基本情况.9 一、公司法定中、英文名称及缩写.9 二、公司法定代表人.9 三、公司董事会秘书.9 四、公司地址.9 五、公司信息披露网站.10 六、公司股票挂牌情况.10 七、公司年度内的注册变更情况.10 八、其他
3、相关资料.10 第二章 会计数据和财务指标摘要.11 一、公司近两年主要会计数据和财务指标.11 二、非经常性损益项目及金额.11 第三章 管理层讨论与分析.13 一、报告期内总体经营情况.13 二、报告期内财务状况和现金流量分析.14 三、下一年度经营计划和目标.16 四、经营中可能存在的风险及对策.24 第四章 重要事项.26 一、重大诉讼、仲裁事项.26 二、对外担保事项.26 三、公司股东及其关联方对公司资金、资产及其他资源的占用或转移情况.26 四、关联交易事项.26 五、收购及出售资产、对外投资，以及企业合并事项.26 六、公司股权激励.27 七、公司及董事、监事、高级管理人员或股
4、东、实际控制人及其他信息披露义务人在本年度或持续到本年度已披露的承诺及履行情况.27 八、公司资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押情况.28 九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内接受的调查、处罚、谴责等情况.28 十、其他重大事项.28 第五章 股本变动及股东情况.29 一、股本结构及变动情况.29 二、前 10 名股东持股情况及相互关系.30 三、公司控股股东与实际控制人.30 四、公司股权结构图.31 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.33 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股一览表.33 二、董事、监事、高级管理人员及核心技
5、术人员工作经历.33 三、董事、监事、高级管理人员变动情况.36 江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 3 页 共 120 页 四、核心技术人员及其他对公司有重大影响的人员变动情况.36 五、公司员工情况.36 第七章 公司治理及内部控制.41 一、公司治理情况.41 二、监事会监督情况及审核意见.44 三、公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况.46 四、报告期内公司对重大内部管理制度的评价.48 五、公司年度报告重大差错责任追究制度的建立和执行情况.49 第八章 财务报告.51 一、审计报告.52 二、财务报表.53 三、财务报表附注.76
6、第九章 备查文件目录.125 江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 4 页 共 120 页 释义释义 本年度报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：公司、亚奥科技 指 江苏亚奥科技股份有限公司及其前身江苏亚奥科技有限公司 股份公司 指 江苏亚奥科技股份有限公司 亚奥有限、有限公司 指 江苏亚奥科技有限公司 万隆世通 指 南京万隆世通软件技术有限公司（公司全资子公司）高孚普达 指 北京高孚普达科技有限公司（公司控股子公司）艾速德 指 南京艾速德信息科技有限公司（公司全资子公司）深圳创投 指 深圳创新投资集团有限公司 红土创投 指 南京红土创业投资有限公司 股东会 指 江苏亚奥科
7、技有限公司股东会 股东大会 指 江苏亚奥科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏亚奥科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏亚奥科技股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 元（万元）指 人民币元（万元）尽调工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 江苏亚奥科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共
8、和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2013 年度 会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 江苏泰和律师事务所 评估师事务所 指 江苏银信资产评估房地产估价有限公司（原江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司，2013 年 4月 9 日更名）江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 5 页 共 120 页 运维 指 运行维护 动环 指 动力环境 拓扑结构 指 拓扑结构是指网络中各个站点相互连接的形式，在局域网中就是文件服务器、工作站和电缆等的连接形式。现在最主要的拓扑结构有总线型拓扑、
9、星型拓扑、环型拓扑以及它们的混合型。通信/电信运营商 指 中国移动、中国电信、中国联通 中国移动 指 中国移动通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 基站 指 公用移动通信基站，是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信号电台。物联网 指 就是“物物相连的互联网”，是新一代信息技术的重要组成部分。物联网的英文名称叫“The Internetof things”，有两层意思：第一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；第二，其用户端延伸和
10、扩展到了任何物体与物体之间，进行信息交换和通信。NAT 指 就是网络地址转换(NAT,Network Address Translation)属接入广域网技术，是一种将私有（保留）地址转化为合法IP地址的转换技术，它被广泛应用于各种类型Internet接入方式和各种类型的网络中。Linux 指 Linux是一种自由和开放源码的类Unix操作系统 CSC 指 Centralized Supervision Center 集中监控中心 LSC 指 Local Supervision Center 区域监控中心 FSU 指 Field Supervision Unit 现场监控单元 H.264 指
11、MPEG-4 第十部分，是由 ITU-T 视频编码专家组（VCEG）和 ISO/IEC 动态图像专家组（MPEG）联合组成的联合视频组（JVT，Joint Video Team）提出的高度压缩数字视频编解码器标准。RS232/485 指 串行数据接口标准，RS-232 在 1962 年于电子工业协会（EIA）制订并发布，是 PC 机与通信工业中应用最广泛的一种串行接口标准。1983 年，电子工业协会（EIA）制定了 RS-485 标准，增加了多点、双向通信能力。2G 指 是第二代手机通信技术规格的简称，一般定义为无法直接传送如电子邮件、软件等信息；只具有通话江苏亚奥科技股份有限公司 2013
12、年年度报告 第 6 页 共 120 页 和一些如时间日期等传送的手机通信技术规格。3G 指 英文3rd-Generation的缩写，表示第三代移动通信技术，是支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术；3G服务能够同时传送声音及数据信息，速率一般在几百kbps以上；目前3G存在四种标准：CDMA2000，WCDMA，TD-SCDMA，WiMAX。4G 指 4G是第四代移动通信及其技术的简称，是集3G与WLAN于一体并能够传输高质量视频图像以及图像传输质量与高清晰度电视不相上下。CDMA2000 指 基于美国电信和信息产业标准化组织TIA制定的第三代通信体制规范IS-2000的码分多址分组数据传输技术
13、WCDMA 指 Wideband CDMA，宽带码分多址分组数据传输技术，是欧洲标准的第三代移动通信技术。TD-SCDMA 指 时分双工同步码分多址接入技术，是由中国提出的第三代移动通信标准。E1 指 欧洲的30路脉码调制的简称，其速率是2.048Mbit/s。IP 指 Internet Protocol，即网络之间互连的协议，也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议 RS 指 Remote Sensing，是指用间接的手段来获取目标物状态信息的方法 光通信 指 一种以光波为传输媒质的通信方式，具有传输频带宽、通信容量大和抗电磁干扰能力强等优点。C/S 指 即客户机/服务器，Client
14、/Server，在客户机/服务器网络中，客户机依靠服务器获得所需要的网络资源，而服务器为客户机提供网络必须的资源。B/S 指 B/S 结构（Browser/Server 结构）即浏览器和服务器结构，是对C/S结构的一种变化或者改进的结构。用户工作界面是通过 WWW 浏览器来实现，主要事务逻辑在服务器端（Server）实现。江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 7 页 共 120 页 重大风险提示重大风险提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者应对公司存在的以下风险予以充分的关注：1 1、客户相对集中导致业务发展对运营商的依赖、客户相对集中导致业务发展对运营
15、商的依赖 公司主要客户为中国移动通信集团下属公司、分公司，公司 2013 年度来源于中国移动通信集团下属公司、分公司的销售收入占公司营业收入的比例达到47.59%，公司业务对中国移动通信集团下属公司、分公司有重要依赖。在未来几年内，中国移动通信集团下属公司、分公司的发展战略、投资规模、经营决策都将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生较大的影响。2 2、税收优惠政策变动的风险、税收优惠政策变动的风险 亚奥科技在报告期内享受多项税收优惠，主要包括公司及其子公司万隆世通销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率缴纳增值税后，实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。2013 年度，公司及其全资子
16、公司享受增值税退税金额为1,197,458.80 元，占当期合并利润表利润总额的 12.30%；公司在 2010 年 12 月被认定为国家高新技术企业，享受企业所得税率为 15%的税收优惠，公司子公司万隆世通作为软件企业，享受有关新办软件企业的税收优惠待遇，报告期处于所得税减半征收年度，享受 12.5%的所得税率。2013 年度，公司及其子公司享受所得税优惠影响当期所得税费用金额为 1,100,129.88 元，占当期合并利润表利润总额的 11.30%。如果国家相关税收政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业，公司将不能享受上述有关增值税和所得税的优惠政策，会对公司经营业绩产生较大影响。3
17、 3、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为张彤、刘鲲、唐卫，目前张彤担任公司的董事长兼总经理、刘鲲担任公司的董事兼副总经理、唐卫担任公司的董事、副总经理兼董事会秘书，江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 8 页 共 120 页 三人共持有公司 64.427%的股份，其三人的决定将对公司的经营决策造成重大影响。若公司实际控制人利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益。4 4、应收账款余额较大的风险、应收账款余额较大的风险 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净值为 45,936
18、,442.08 元、占期末总资产的比例为 44.17%，占比较高。公司行业特点决定销售收入回款账期较长，虽然公司客户群体主要为电信运营商以及国家电网公司，信誉较好，但如出现行业剧烈波动的系统性风险，产生坏账，将对公司的经营状况造成不利影响。5 5、核心技术人员流失、技术失密风险、核心技术人员流失、技术失密风险 公司所处行业为技术密集型行业，公司的创新和发展关键在于核心技术人员。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍，并已采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，主要有员工持股、提高福利待遇、创造良好工作氛围和与核心技术人员签订保密协议等。截至目前，公司未发生过技术泄密的情况。但是，随着行业竞
19、争的日趋激烈，对于人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，对公司的生产经营和发展造成不利影响。6 6、新产品开发的风险、新产品开发的风险 为保持公司产品的竞争优势，公司近年来研发新产品的投入较大。但个别开发环节的技术难题可能导致新产品的推出滞后。此外，如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求，公司又不能及时调整销售策略，可能会给公司的生产经营造成不利影响。江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 9 页 共 120 页 第一章第一章 公司公司基本情况基本情况 一、公司法定中、英文名称及缩写一、公司法定中、英文名称
20、及缩写 中文名称：江苏亚奥科技股份有限公司 中文简称：亚奥科技 英文名称：JIANGSU YAAO TECHNOLOGY CO.,LTD 英文简称：YAAO TECHNOLOGY 二、公司法定代表人二、公司法定代表人 张 彤 三、公司董事会秘书三、公司董事会秘书 唐 卫 联系地址：南京市玄武区玄武大道 699-27 号 徐庄软件园 研发三区 7 号楼1 区 3 楼 邮政编码：210023 联系电话：025-84812955 传 真：025-84812955 电子邮箱： 四、公司地址四、公司地址 注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号徐庄软件基地管委会行政服务中 心 5 楼。办公地址：南
21、京市玄武区玄武大道 699-27 号 徐庄软件园 研发三区 7 号楼 1 区 3 楼。邮政编码：210023 联系电话：025-84812955 传 真：025-84812955 江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 10 页 共 120 页 公司网址：http:/ 电子邮箱： 五、公司信息披露网站五、公司信息披露网站 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台：http:/ 公司年度报告备置地：董事会秘书办公室 六、公司股票挂牌情况六、公司股票挂牌情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：亚奥科技 股票代码：430500 挂牌时间：2014 年 1 月 24
22、 日 七、公司年度内的注册变更情况七、公司年度内的注册变更情况 公司首次注册登记时间：2008 年 2 月 2 日 股份公司注册登记时间：2012 年 2 月 27 日 公司注册登记机构：江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：320000000069631 税务登记号码：320102672032806 组织机构代码：67203280-6 报告期内，公司上述注册信息未发生变化。八、其他相关资料八、其他相关资料 公司聘请的持续督导的主办券商：南京证券股份有限公司 主办券商办公地址:南京市玄武区大钟亭 8 号 公司聘请的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：南京
23、市建邺区江东中路 106 号万达广场 B 座 19 栋会计师事务所签字会计师：陈莉、陈腊梅 江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 11 页 共 120 页 第二章第二章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、公司近两年公司近两年主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 单位（元）主要会计数据主要会计数据 2013 2013 年度年度 2012 2012 年度年度 同比增减同比增减 营业收入 72,948,854.12 67,889,563.75 7.45%利润总额 9,736,868.76 10,135,750.09-3.94%归属于公司普通股股东的净利润 8
24、,694,523.20 8,600,228.98 1.10%归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润 8,279,203.50 7,292,525.78 13.53%经营活动产生的现金流量净额 1,333,290.73-4,441,553.47-130.02%基本每股收益（元/股）0.29 0.29 0%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.28 0.24 16.67%加权平均净资产收益率（%）10.69%11.83%-9.64%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.18%10.03%1.50%每股经营活动产生的现金净流量净额 0.04-0.15 126.67%主要
25、会计数据主要会计数据 20132013年年1212月月3131日日 20122012年年1212月月3131日日 同比增减同比增减 资产总额 103,992,008.93 94,990,708.26 9.48%股本 30,000,000.00 20,000,000.00 0.00%归属于公司普通股股东的所有者权益 85,819,248.11 77,122,604.13 11.28%归属于公司普通股股东的每股净资产 2.86 2.57 11.28%二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位（元）非经常性损益项目非经常性损益项目 20132013 年度年度 2012 2012 年度
26、年度 营业外收入 1,311,901.67 2,024,194.22 营业外支出 156,915.28 307.34 非经常性损益合计 474,824.06 1,549,459.14 减：所得税影响数 59,504.36 241,755.94 扣除所得税影响后的非经常性损益净额 415,319.70 1,307,703.20 减：少数股东权益影响额 0.00 0.00 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 415,319.70 1,307,703.20 江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 12 页 共 120 页 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通 股股东净利润 8,279,
27、203.50 7,292,525.78 江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 13 页 共 120 页 第三章第三章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内总体经营情况报告期内总体经营情况 1 1、报告期内公司总体经营情况回顾、报告期内公司总体经营情况回顾 公司是专业从事监控系统解决方案业务的服务商，主要为通信、电力、交通等行业提供监控系统解决方案，包括与监控相关的软硬件产品的研发、制造与服务。2013 年，国内经济增速放缓，公司的主要客户下半年起才开始逐步加速扩容建设的步伐。因此，公司管理层一方面加大市场投入的力度，及时地捕捉用户的各方面需求；另一方面，加快开发工作
28、的步伐，迅速地调整产品开发的方向，使之能更快更好地适应业务发展的潮流。同时，强调注意风险防控，加强管理力度，有效地控制公司发展中出现的各种问题，为公司进一步的拓展生存和发展的空间打下了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入 72,948,854.12 元，比去年同期增长 7.45%。公司利润总额 9,736,868.76 元，净利润 8,694,523.20 元，扣除非经常性损益的净利润 8,279,203.50 元，分别比去年同期增长-3.94%、1.10%和 13.53%。截至2013 年 12 月 31 日，公司总资产和净资产分别为 103,992,008.93 元和85,819,248
29、.11 元，比去年同期增长 9.48%和 11.28%。资产负债率 17%，比去年同期下降 10.53%。2 2、报告期内的主要工作、报告期内的主要工作 报告期内公司围绕年初确定的年度经营目标，在管理层和全体职工的共同努力下，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实。通过深化产品结构、品牌战略、市场结构调整，加强管理，开源节流。与 2012年经营情况相比，各项指标均有一定的提升。（1 1）市场销售）市场销售 2013 年，受运营商在 3G、4G 布局上观望和其压缩成本的影响，运营商动环监控销售收入增长较缓。公司一方面积极应对，另一方面在电力、高速公路等行业主动出击，总经理
30、亲自带队奔赴一线。其效果在 2013 年已有所体现。江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 14 页 共 120 页（2 2）产品研发）产品研发 面临 2013 年的情况，公司及时调整产品开发的方向，加快开发工作的步伐，进行了大规模的产品升级。根据市场反馈的意见，未来客户将对产品功能要求进一步提高，价格要求更低，市场将会迎来新一轮洗牌。对此，在硬件、软件上进行了大规模的优化设计，提高了产品的档次、功能，降低了产品的成本。在实际应用中体现出良好的效果。（3 3）管理方面管理方面 公司对企业运行各方面进行规范化。强化过程控制、制造一流产品；注重源头控制，加强供应商管理，强化成本控制措施
31、，进一步规范成本核算；加强内控体系建设，提升资金安全风险防范水平；加大税费协调力度，加强资金管理，有效发挥资金的最大效益。（4 4）人才方面人才方面 公司重视人才发展战略，努力创建积极的人才环境，不断提高员工的福利待遇水平，改善员工的工作环境。二、报告期内财务状况和现金流量分析二、报告期内财务状况和现金流量分析 1 1、主营业务收入成本和利润分析、主营业务收入成本和利润分析 单位（元）项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 收入同收入同比增减比增减 成本同成本同比增减比增减 毛利率同毛利率同比增减比增减 动力环境监控系统 34,713,863.57 21,080,442.6
32、6 39.27%-19.29%-10.76%-12.87%视频监控系统 25,451,466.01 18,413,653.96 27.65%28.39%29.57%-2.32%音视频编解码设备销售 12,139,144.85 4,120,613.25 66.06%147.90%20.80%117.72%其他 644,379.69 437,999.20 32.03%301.93%257.76%35.51%合计 72,948,854.12 44,052,709.07 39.61%7.45%6.49%1.39%（1）报告期内，营业收入比去年同期增长 7.45%，毛利率比去年增长 1.39%。主要是视
33、频监控系统和音视频编解码设备销售两项业务增长所致。（2）报告期内，动力环境监控系统营业收入和毛利率有所下降，主要是受运营商在 3G、4G 布局上观望和其压缩成本的影响。江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 15 页 共 120 页（3）音视频编解码设备销售收入的增长和毛利率的上升主要来源于积极的市场以及技术创新。（4）关于主营业务收入成本和利润更进一步的分析比较详见“第十章 财务报告”之“三 财务报表分析”之“五 合并财务报表项目注释”之“（二十二）营业收入、营业成本”。2 2、主要资产、负债的、主要资产、负债的构构成和变动成和变动 单位（元）资产构成项目资产构成项目 20132
34、013 年年 1212 月月 3131 日日 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 同比增减同比增减 期末数期末数 占总资产比重占总资产比重 期初数期初数 占总资产比重占总资产比重 货币资金 29,898,382.72 28.75%34,393,492.27 36.21%-13.07%应收账款 45,936,442.08 44.17%36,214,640.80 38.12%26.84%预付款项 6,498,939.05 6.25%534,975.17 0.56%1114.81%其他应收款 2,813,937.33 2.71%1,997,401.59 2.10%40.88%存货
35、 17,269,198.72 16.61%20,923,451.15 22.03%-17.46%固定资产 149,158.03 0.14%261,053.53 0.27%-42.86%单位（元）负债构成项目负债构成项目 20132013 年年 1212 月月 3131 日日 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 同比增减同比增减 期末数期末数 占总资产比重占总资产比重 期初数期初数 占总资产比重占总资产比重 短期借款 1,000,000.00 0.96%1,000,000.00 1.05%0.00%长期借款-应付账款 14,099,469.07 13.56%14,832,38
36、3.89 15.61%-4.94%预收款项 604,019.50 0.58%279,320.00 0.29%116.25%应交税费 2,301,226.25 2.21%1,756,400.24 1.85%31.02%其他非流动负债-（1）应收账款余额 2013 年 12 月 31 日较 2012 年末上升 26.84%，主要原因系2013 年底新增在建项目较多。（2）预付款项余额 2013 年 12 月 31 日较 2012 年末上升 1114.81%，主要原因系公司 2013 年预付购房款 5,986,860.00 元。（3）其他应收款余额 2013 年 12 月 31 日较 2012 年末
37、上升 40.88%，主要原因系公司在 2013 年末投标保证金、质保金及履约保证金增加。（4）预收款项余额 2013 年 12 月 31 日较 2012 年末上升 116.25%，主要原因系公司直接销售的部分自研产品收到的预收款增加。江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 16 页 共 120 页（5）应交税费余额 2013 年 12 月 31 日较 2012 年末上升 31.02%，主要原因系年底销售额较高，应缴增值税额相应提高。（6）关于主要资产、负债的构成和变动更进一步的分析比较详见“第十章 财务报告”之“三 财务报表分析”之“五 合并财务报表项目注释”。3 3、现金流量构成
38、及变动分析、现金流量构成及变动分析 单位（元）项目项目 20132013 年年 20122012 年年 同比增减同比增减 经营活动产生的现金流量净额 1,333,290.73-4,441,553.47-130.02%投资活动产生的现金流量净额 -5,763,466.94 -353,701.23 1529.47%筹资活动产生的现金流量净额 -64,933.34 -4,428,438.85-98.53%现金及现金等价物净增加额 -4,495,109.55 -9,223,693.55-51.27%（1）报告期内投资活动产生的现金流量净额-5,763,466.94 元，主要系公司2013 年预付购房款
39、 5,986,860.00 元。（2）关于现金流量构成及变动分析更进一步的分析比较详见“第十章 财务报告”之“三 财务报表分析”之“五 合并财务报表项目注释”。三、三、下一年度经营计划下一年度经营计划和目标和目标 1 1、公司所处行业情况公司所处行业情况 （1 1）公司所处行业分类公司所处行业分类 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业（I）软件和信息技术服务业（I65）。根据国民经济行业分类标准（GB/T4754-2011），公司所属行业为信息传输、计算机服务和软件业（G）软件业（G62）。从细分市场来看，公司是专业提供监控系统解决方案的服
40、务商，主要为通信、电力、交通等行业客户提供监控系统解决方案，以及与监控相关的软硬件产品。（2 2）行业发展现状及市场规模行业发展现状及市场规模 公司的产品主要应用于通信基站/机房动力环境监控市场、变电站遥视监控市场以及高速公路视频监控市场。动力环境监控市场动力环境监控市场 江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 17 页 共 120 页 A、细分行业概况 伴随着通信网络规模的扩大和电信运营商各项业务的快速发展，用户对电信运营商的服务质量有了更高的要求。基站是通信行业发展的基础，作为无线电收发信电台在通信系统中连接信号的固定部分与无线部分，在基站的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心
41、与移动电话终端之间进行信息传递。基站的动力环境监控对基站的正常稳定运行发挥重要的作用，它通过技术手段将基站内动力设备的运行状况以及运行环境的实时数据采集、整合到监控平台上，可以使维护人员随时了解基站运作动态，并有助于及时发现故障以及时采取相应的解决措施。动力环境监控系统已经在各电信运营商日常运营过程中发挥了重要了作用。初期的动环监控，主要采用干接点的方式，动环设备的参数相关信息通过通信设备（如传输设备、交换设备等）的网管系统进行处理并传送。这种初期的动环监控系统，实现方式以及体现出来的功能模块都较为简单，仅提供少量开关量。这种监控方式的主要特点是被动的，无法减轻维护人员的工作量，也无法提供维护
42、的工作效率。20 世纪八十年代，动环监控系统开始具备较全面的三遥功能。可通过对数据的分析来了解动环设备的运行状况。现在随着通信技术以及计算机技术的快速发展，为建立高水平的电源监控系统提供了有力保证，动力环境监控系统将进一步走向智能化。比如现今硬件能够灵活配置以及软件功能日益完善的情况下，其故障诊断及分析、数据智能统计等智能化方面的性能进一步的强化，动环监控系统在可靠性也进一步得到加强。B、细分行业规模 近几年来，随着国民经济的快速发展，我国通信行业取得高速发展。移动电话用户每月净增量稳步提升。根据工业和信息化部 2014 年 1 月通信业经济运行情况，移动电话用户在 3G 带动下保持增长。1
43、月份，移动电话用户净增 615.7 万户，达到 12.35 亿户。其中，3G 移动电话用户净增 1762.7 万户，创月度净增量历史新高，3G 用户总数达 4.19 亿户，占移动电话用户的比重较上年末提升 2.3 个百分点，达到江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 18 页 共 120 页 33.9%。其中，TD 用户净增 1422.6 万户，用户总数达 2.05 亿户，占 3G 用户比重达 49.0%，较上年末提高 1.4 个百分点。2012 年-2014 年 2G 用户和 3G 用户净增比较 资料来源：工业和信息化部 2014 年 1 月通信业经济运行情况 随着通信行业的发展
44、，通信行业收入也保持较高的增长速度，反映出通信行业在市场拓展和收入获取方面的良好态势。电信业务总量和业务收入增速回升。1 月份，全国电信业务总量完成 1411.3亿元，同比增长 17.0%，比上年同期增速高 3.6 个百分点；电信主营业务收入完成 947.1 亿元，同比增长 9.2%，比上年同期增速高 2.4 个百分点。2012-2014 年各月电信主营业务收入比较 资料来源：工业和信息化部 2014 年 1 月通信业经济运行情况 通信行业的主要驱动力是电信固定资产投资，继 08、09 年大规模投资之后，2014 年行业投资将放大，主要增长动力来源于 TD-SCDMA 和 4G 投资。固定资产
45、投资力度的提升将为公司带来新一轮发展机遇。江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 19 页 共 120 页 资料来源：根据三大电信运营商 2013 年资本支出公开资料统计 影响三大运营商网络建设投资的主要因素有三方面：一是 3G 用户数的增长情况。若 3G 用户数增长速度超出预期，导致网络容量不足，电信运营商势必会增加设备投资，以保障通信质量；二是 4G 网络的布局。4G 网络在国际上已经得到推广和应用，我国目前仍处于前期投资和布局阶段，电信运营商未来的发展战略决定投资力度；三是电信运营商间网络质量的竞争。基站主要作用是收发手机信号，但是一个基站的带宽和功率是有限的，从 2G 时代
46、的用户争夺经验来看，网络质量更好的运营商将获得更多的用户。各大运营商将更关注网络质量竞争，以竞争对手的网络覆盖、网络容量为参照指标建造基站，以满足更多用户的需要。运营商 2010-2013 年 6 月基站数量统计 运营商 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 6 月 GSM 3G GSM 3G GSM 3G GSM 3G 中国移动 55.4 万 13.5 万 70 万 22 万 81 万 28 万-36.1 万 中国联通 32.9 万 18.3 万 37.5 万 23.9 万-33.1 万-36.4 万 注：数据来源于中国移动和中国联通各年度年报；中国电信移动业务开展相对较晚
47、，没有公开数据统计其基站数量。仅以中国移动为例，根据中国移动 2012 年年报显示，中国移动基站总数共计约为108万个，根据2013年移动招标结果显示，将在今年建设20.7万个TD-LTE基站，覆盖全国 100 个地市级以上城市。这些电信行业固定资产投资规划为通信网络和新增设备提供了广阔的市场，催生了对动力环境监控的需求，该细分市场未来发展潜力巨大。变电站视频监控市场变电站视频监控市场 随着中国经济的快速发展，能源和通信行业在国家经济中的地位愈加显著。江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 20 页 共 120 页 尤其国家正在大力倡导国家能源安全与能源储备，客观上向中国的能源产业
48、提出了更高的要求，同时也提供了更多的发展空间。随着电力企业的发展，无人值守变电站越来越多的出现在城市的各个角落之际，电力维护部门对变电站高效维护、统一管理方面的要求不断提高，急切的需要一套能提高其管理水平、工作效率并符合未来科技发展趋势的系统，来解决日常管理中出现的维护问题。电力行业变电站多数呈分散式分布，且很多地理位置处于人烟稀少的地方，平时无人或少人值守，管理人员只是在固定的时间去进行设备维护工作。根据电力行业配电网划分标准，变电站按照电压等级可分为变电站、高压变电站、中压变电站和低压变电站。其中属于无人值守变电站管理模式的包括超高压和高压变电站。在实际应用中主要属于 35 千伏至 750
49、 千伏之间的变电站，具备无人值守变电站监控的实际意义。视频监控系统能直观、准确、实时反映变电站设备的运行状态，是现代化无人值守变电站管理中信息采集的不可代替的重要组成部分。变电站管理职能部门可以远程对现场传来的视频图像进行分析和判断，通过调度和指挥，及时处理现场各种复杂情况，通过对处理过程进行跟踪，随时掌握现场第一手资料，保证最佳的处理效果，并且能通过相关的设备，对各类突发性事件及治安案件进行录像或抓拍取证，提供法律证据。视频监控系统将现场摄像机拍摄的图像,通过一定的通讯通道实时传送到监视中心,监控中心通过现有的电力通信网,对所属变电站实现远程故障和意外情况告警接收处理,可提高变电站运行维护的
50、安全性及可靠性,并逐步实现电网的可视化监控和调度,使电网调控运行更为安全、可靠。变电站视频监控系统已经成为重要的电网运行监控手段，可以实现对变电站内设备运行情况及周边环境的监视，监测电力设备的发热程度、实现防火、防盗报警，解决安全保卫问题。同时，变电站遥视监控市场属于国家发改委产业结构调整指导目录（2011 年本）鼓励类的行业“电网运行安全监控信息技术开发与应用”领域。近几年，随着我国经济社会的发展，我国电力建设获得了快速增长。根据国家电网相关规划，2015 年，国家电网将新建智能变电站达到 5182 座左右，计划江苏亚奥科技股份有限公司 2013 年年度报告 第 21 页 共 120 页 投
