1、 天 友 设 计 NEEQ:430183 年度报告 2014 天津市天友建筑设计股份有限公司 Tianjin Tenio Architecture and Engineering Co.,Ltd.天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 1 公司年度大事记公司年度大事记 公司设计、建造、运营的绿色建筑项目“天友绿色设计中心”获得：2014 年亚洲建筑师协会可持续建筑金奖；2014 年清华大学建筑节能研究中心颁发的“2014 公共建筑节能最佳实践案例奖”；2014 年中国建筑学会建筑创作奖银奖；2014 年中国建筑学会优秀暖通工程设计奖一等奖；2014 年中国建筑学会优秀技术进步奖；2
2、014 年天津市海河杯优秀勘察设计建筑工程公建类一等奖。“天友绿色设计中心”作为天津“既有建筑绿色改造实例项目”的唯一代表参加“第十届国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会”，并得到住建部领导的肯定。该项目以低成本为前提，集“节能环保”、“健康舒适”、“文化创意”于一身，能耗仅为同类建筑的 1/3，达到国际先进水平。公司入选 2014 年度天津高新区科技小巨人成长计划企业，高新区管委会根据相关管理办法给予企业专项政策支持，全面推动企业快速发展。同时，公司子公司天津市新金融低碳城市设计研究院完成高新技术企业认定，自 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31日根据中华
3、人民共和国企业所得税法享受相关税收减免优惠。2014 年，公司与恒大集团、银泰集团、旭辉集团、复地集团等国内知名房地产公司深化合作，成功入选其优秀固定合作供应商库；与东方万通（北京）投资管理有限公司签订战略合作协议；公司与北京市大兴区政府相继签订合作协议，公司将开展以 2016年月季大会区域为核心的策划、规划等服务工作，下一步还将签订涉及领域更广的战略合作；公司先后受邀成为中国城市科学研究会绿色建筑与节能专业委员会、世界屋顶绿化协会、国际绿色经济协会等国内外知名专业协会会员。2014 年 9 月第 11 届 APEC 能源部长会议（北京）批准成立 APEC 可持续能源中心（APSEC），APE
4、C 可持续能源中心的成立在2014年11月被写入亚太经合组织第二十二次领导人非正式会议发表的北京纲领：构建融合、创新、互联的亚太亚太经合组织领导人宣言中。公司子公司天津市新金融低碳城市设计研究院作为APEC可持续能源中心的发起单位及核心单位将在APEC领域全面开展低碳城镇建设的推动工作。报告期内，公司共取得包括“一种节能型双地埋管地源热泵供冷空调系统”、“一种地源热泵结合毛细管式供冷及供热高效空调系统”、“分层拉丝直纹曲面艺术型垂直绿化”等国家专利授权 17 项，完成内外部技术课题共 21 项。天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 2 目录目录 第一节 声明与提示.4 第二节 公
5、司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.32 天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天友设计 天津市天友建筑设计股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 股东大会 天津市天友建筑设计股份有限公司股东大会 董事会 天津市天友建筑设计股份有限公司董事会 监事会 天津市天友建筑设计股份有限公司监事会 公
6、司章程 2012 年 8 月 23 日临时股东大会审议通过的公司章程 高级管理人员 天津市天友建筑设计股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）北京天友 北京天友时代建筑设计有限公司，系公司的全资子公司 郑州天友 郑州市天友建筑设计有限公司，系公司的控股子公司 天津建友 天津市建友建筑工程咨询有限公司，系公司的全资子公司 低碳研究院 天津市新金融低碳城市设计研究院有限责任公司，系公司的参股子公司 绿色建筑 在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，
7、与自然和谐共生的建筑 元、万元 人民币元、万元 天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 4 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 不适用。(
8、二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事平强因在外出差，未能及时参与董事会。(三)豁免披露事项及理由 不适用。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 目标市场行业政策调控风险 中国经济整体增速开始放缓并面临结构转型，同时银行信贷严格控制，地产开发企业的融资能力受到影响，导致设计企业项目周期和对应的回款周期相应地拉长，面临现金流压力。公司依托绿色建筑品牌及通过设计控制项目造价等核心能力，重点开拓和维护国内知名度高的房地产开发企业以及政府类项目，以保障项目效率和回款进度。行业开放加剧竞争的风险 建筑设计行业由于其技术的通用性,不易形成技术
9、壁垒，对本行业进行有效的保护。中国加入 WTO 后，天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 5 建筑设计市场已全面开放，欧美、日本、港台等地区的建筑设计企业进入国内建筑设计市场基本不受限制，进一步加剧了行业竞争。公司通过整合资源形成新的全产业链服务模式，以突破原有传统设计企业的竞争红海，同时树立核心设计业务的核心竞争力以有效应对加剧的的企业间竞争。行业转型风险 城镇建设由粗放型向城乡一体、产城互动的新型城镇化转型，由此产生了对城市规划和建筑设计等相关行业从业企业在专业水平、客户服务能力等方面的更高层次要求。公司设立低碳研究院、绿建事业部等专业团队从事低碳城市及绿色建筑领域的研究工作
10、以带动设计业务符合当今城镇化发展要求，同时内部提升设计质量，改善服务模式和水平，以适应客户需求的不断提高。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 6 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津市天友建筑设计股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Tenio Architecture and Engineering Co.,Ltd.证券简称 天友设计 证券代码 430183 法定代表人 杨力恒 注册地址 天津新技术产业园区华苑产业区开华道 3 号华科创业中心 1201 室 办公地址 天津新技术产业园区华苑产业区开华道 17 号 主办券商
11、广发证券 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316 房）会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 方文森、车爱莉 会计师事务所办公地址 天津市和平区信达广场 35 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王菲 电话 022-58109600 传真 022-58109500 电子邮箱 公司网址 联系地址 天津新技术产业园区华苑产业区开华道 17 号 邮政编码 300384 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌
12、时间 2012-12-26 行业（证监会规定的行业大类）专业、科研服务业 主要产品与服务项目 建筑工程设计、咨询；区域规划设计；新型建筑材料、结构体系、施工技术及设备、机电一体化、电子信息的技术开发、咨询、服务、转让；建筑工程项目管理及咨询；建筑工程总承包 天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 7 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 控股股东 无 实际控制人 无 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 120193000007212 否 税务登记证号码 120117735460307 否 组织机构代码 73546030-7
13、否 天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 156,357,587.45 118,011,646.59 32.49%毛利率 42.37%53.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,730,256.04 14,592,114.76 28.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,607,350.94 12,436,423.27 57.66%加权平均净资产收益率 29.31%29.14%-基本每股收益（元/股）0.62 0.49 26.53%二、偿债能力 本期期
14、末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 125,450,513.39 109,743,786.61 14.31%负债总计 53,706,036.25 52,086,436.62 3.11%归属于挂牌公司股东的净资产（元）71,097,441.11 57,377,185.07 23.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.37 1.91 24.08%资产负债率 42.81%47.46%-流动比率 2.19 1.71-利息保障倍数 8.35 8.39 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,382,965.04-5,695
15、,769.56-应收账款周转率 2.07 2.50-存货周转率-天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 9 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 14.31%30.65%-营业收入增长率 32.49%3.17%-净利润增长率 28.23%16.88%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计-839,
16、594.90 所得税影响数-37,500.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-877,094.90 天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是处于建筑工程领域的工程技术服务提供商，拥有中华人民共和国住房与城乡建设部颁发的建筑行业（建筑工程）甲级资质及城乡规划乙级资质、风景园林工程设计专项乙级资质、一类施工图设计文件审查机构资格，依靠专业技术团队和低碳城市及绿色建筑专长为政府、房地产开发企业、企事业单位提供建筑工程领域的项目策划、规划、建筑、景观、室内装饰等设计服务，施工图审查、绿色建筑评定、结
17、构经济性、能耗优化等专业技术咨询服务，以及项目建设管理和运营管理服务，围绕绿色建筑提供兼具“低成本”、“节能环保”、“健康舒适”、“文化创意”特色的全面交钥匙服务。公司通过品牌宣传参与投标等直销方式开拓业务，收入来源主要为城市规划设计、建筑设计、景观设计、室内设计、专项技术咨询服务、项目设计及建设管理、项目运维服务。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大改变。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式
18、是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 财务指标财务指标方面，依托于公司在绿色建筑领域的技术和业绩积累以及服务模式的创新，公司在 2014 年国家宏观调控房地产开发增速放缓的影响下，仍实现主营业务稳定增长。报告期内公司实现营业收入 15,635.76 万元，较上年同期增长 3,834.59 万元，增幅为 32.49%。归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,960.74 万元，天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 11 较去年同期增长 57.66%。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 12,545.05 万元，净资产为 7
19、,174.45 万元，注册资本为 3000 万元。业务拓展业务拓展方面，根据公司 2014 年经营方针，公司将年度重点目标客户确定为一线房地产开发公司以及一至三线城市区域级别的政府，报告期内公司签订合同中有 34.8%来自上述重点客户，与上述客户的项目合作效率及回款进度均较为理想，保障了公司的正常运转及持续盈利能力。公司目前阶段的主要核心竞争力是以“低造价”“节能环保”“健康舒适”“文化创意”为特色的绿色建筑全面交钥匙服务以及项目经济性设计（通过设计阶段控制项目建设成本）。上述核心竞争力以及相关业绩积累进一步有效拓展了政府公共建筑项目的市场，提升了公司品牌知名度。在区域市场方面，公司在天津及周
20、边市场仍具有较大优势。此外，公司在全国其他区域内项目拓展发展走势平稳，异地订单占订单总量超过 30%。在业务产品方面，住宅、公建类设计项目仍是公司的主要收入来源，公司以设计经济性为发力点，有针对性的提升自身实力，通过技术咨询、设计优化、设计管理等方式为客户有效控制项目实施成本(通过此专项设计或咨询服务，开发商项目建设成本可降低约 10%至 15%）；在绿色建筑领域已从咨询、设计拓展到包含绿色园区策划、项目施工管理、运营管理、金融解决方案在内的全生命周期服务，成为公司有力的品牌依托。质量和研发质量和研发方面，报告期内公司将设计质量作为经营管理团队重要考核指标，各公司抽调技术骨干进行交互质量审查，
21、未出现不合格情况。报告期内公司持续大力投入人财物力进行技术研发，取得包括“一种节能型双地埋管地源热泵供冷空调系统”、“一种地源热泵结合毛细管式供冷及供热高效空调系统”、“分层拉丝直纹曲面艺术型垂直绿化”等专利共计 17 项，上述研究及专利成果部分已转化为公司专业设计能力和绿色建筑相关设计理念及技术对客户提供服务。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 天津市天友建筑设计
22、股份有限公司 2014 年度报告 12 营业收入 156,357,587.45 32.49%-118,011,646.59 3.17%-营业成本 90,110,620.01 62.99%57.63%55,285,357.68-0.05%46.85%管理费用 35,050,631.64-13.88%22.42%40,698,344.98 34.36%34.49%销售费用-财务费用 3,060,087.02 21.67%1.96%2,514,969.83 267.79%2.13%营业利润 23,328,232.99 46.50%14.92%15,923,740.77-20.89%13.49%资产减
23、值损失 3,741,125.18 51.38%2.39%2,471,325.62 14.65%2.09%营业外收入 250,070.00-90.18%0.16%2,545,738.70 36,147.25%2.16%营业外支出 1,089,664.90 13,210.67%0.70%8,186.40-94.73%0.01%所得税费用 3,391,510.94-4.96%2.17%3,568,645.60-50.70%3.02%净利润 19,097,127.15 28.23%12.21%14,892,647.47 16.88%12.62%经营活动产生的现金流量净额-3,382,965.04 40
24、.61%-5,695,769.56 77.41%-投资活动产生的现金流量净额-205,037.24 87.71%-1,668,645.20 73.67%-筹资活动产生的现金流量净额-10,830.00-100.54%-2,000,388.91-93.10%-项目变动及重大差异产生的原因：本期与上期比变动较大的项目及原因 1、营业收入：新签订合同增加，投入项目增多。2、营业成本：由于项目增多，项目成本、分包费用加大造成。3、管理费用：实行预算管理制度，加强了对日常费用支出的控制。4、财务费用：贷款利率上浮造成。5、资产减值损失：应收款项增加导致。6、营业外收入：获得政府补贴尾款。7、营业外支出：
25、北京子公司因房租到期将原办公室装修费一次性摊销造成。现金流量分析：本期与上期比变动较大的项目及原因 1、经营活动产生的现金流量净额：回款相对增加，费用相对降低造成。2、投资活动产生的现金流量净额：购建资本性支出减少，无新增对外投资。3、筹资活动产生的现金流量净额：取得借款收到的现金减少造成。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%设计收入 148,403,667.68 94.91%113,083,632.55 95.82%审图收入 7,953,919.77 5.09
26、%4,928,014.04 4.18%天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 13 收入构成变动的原因 无(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，公司主要销售客户为大型房地产开发商、区域政府、院校港口等企事业单位，大部分客户分布在京津冀鲁豫地区，公司前五大客户签订合同额为 4,155.38 万元，占公司合同额 24.4%，前五大客户为：远洋地产控股有限公司、新东润地产有限公司、众美集团、红星美凯龙和利海控股有限公司。公司业务自始至终面向广大市场，参与市场竞争，不存在对单一大客户的依赖，公司与上述销售客户之间不存在关联关系。主要供应商的基本情况：公司以自有技术
27、团队对外提供专业技术服务，无主要外部供应商；研究方面，公司与天津大学等院校进行联合课题研究，学术成果共享；项目中如涉及到设备及材料的采购，均以性价比和满足客户需求为宗旨，不指定供货商，公司与供应商之间不存在关联关系。重要订单的基本情况：报告期内，公司前五大订单共签订合同额为 3,689.50 万元，占公司合同额 21.7%,分别为：郑东新区白沙组团雁鸣社区、众美青城、红星武清国际广场、利海新天地一号院和开封海马公馆。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总
28、资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,703,741.52-38.69%4.55%9,302,573.80-36.57%8.48%-3.93%应收账款 95,045,362.50 70.28%75.76%55,815,482.33 44.19%50.86%24.90%存货-长期股权投资 905,637.61 0.13%0.72%904,467.31-0.82%-0.01%固定资产 8,324,780.29-22.31%6.62%10,689,883.86-16.64%9.74%-3.12%在建工程-短期借款 35,000,000.00-27.
29、90%35,000,000.00 20.69%31.89%-3.99%长期借款 5,000,000.00-3.99%-3.99%总资产 125,450,513.39 14.31%-109,743,786.61 30.65%-项目变动原因：天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 14 本期与上期比变动较大的项目及原因 1.货币资金：应收款项增加，偿还短期借款资金及付现分包费支出增加。2.应收账款：由于房地产行业调控原因，导致房地产企业现金流趋紧，造成公司回款速率放缓。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 1）天津市建友
30、建筑工程咨询有限公司 该子公司成立于 2009 年 4 月 3 日，主要从事建筑工程、规划设计及相关技术的咨询、建筑工程施工图设计文件审查。2014 年资产总额 1092.67 万元，负债总额 60.43 万元，营业收入 1,543.89 万元，净利润 172.98 万元。2）郑州市天友建筑设计有限公司 该子公司成立于 2011 年 5 月 27 日，主要从事建筑工程设计与咨询、区域规划设计、新型建筑材料、建筑结构体系、机电一体化、施工技术及设备、电子信息的技术开发、咨询、服务、转让、建筑工程项目管理及咨询。2014 年资产总额 284.40 万元，负债总额122.64 万元，营业收入 1,7
31、27.03 万元,净利润 91.72 万元。3）北京天友时代建筑设计有限公司 该子公司成立于 2011 年 8 月 30 日，主要从事工程勘察设计、技术推广服务，专业承包。2014 年资产总额 236.85 万元，负债总额 293.09 万元，营业收入 2,201.89 万元，净利润 288.26 万元。4）天津市新金融低碳城市设计研究院有限责任公司 该子公司成立于 2013 年 1 月 11 日，主要从事房屋建设工程勘察设计、城市规划设计、低碳建筑设计开发、转让及咨询服务、工程项目管理。2014 年资产总额 530.82 万元，负债总额 325.54 万元，营业收入 1,020.64 万元,
32、净利润 0.18 万元。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 无 (3)(3)委托贷款委托贷款情况：情况：无(4)(4)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 无 天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 15 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、社会环境和政府主导的政策（1）关于城镇化 十八大政府工作报告中提到的城镇化仍然是下一个阶段中国发展的重要工作，这将进一步拉动消费市场，包括住宅消费、生活消费和基础设施消费，城镇化建设将由过去片面注重追求城市规模扩大、空间扩张，改变为以提升城市的文化、公共服务等内涵为中心，使城镇成为具有较高品质的适宜人居之所。设计
33、企业在城镇化过程中仍然存在较大的生存和发展空间，但客户对企业相应服务能力和水平将有更高要求。（2）关于绿色建筑 住建部 2013 年初发布“十二五”绿色建筑和绿色生态城区发展规划，明确提出十二五期间要完成新建绿色建筑10亿平米，政府投资项目必须执行GB绿色建筑评价标准，并引导商业地产开发项目执行绿建标准，2015 年起，直辖市及东部沿海省市城镇的新建房地产项目力争 50%以上达到绿色建筑标准，着力推动既有建筑节能化改造。积极推动以设计为龙头的总承包制。加快绿色建筑技术支撑服务平台建设，积极鼓励相关行业协会和中介服务机构开展绿色建筑技术研发、设计、咨询、检测、评估与展示等方面的专业服务。改进和完
34、善对绿色建筑的金融服务。积极推进住房城乡建设领域的合同能源管理。规范住房城乡建设领域能源服务行为，利用国家资金重点支持专业化节能服务公司为用户提供节能诊断、设计、融资、改造、运行管理一条龙服务，为国家机关办公楼、大型公共建筑、公共设施和学校实施节能改造。绿色建筑大势所趋，就满足规范而言，进入门槛对传统设计院而言不高，但做出使用层面真正意义的绿建，不做研究和项目积累仅凭理论技术堆砌是不可能的，目前公司通过 7 年的项目实践和研发已具备时间优势和技术优势。2、消费者需求 消费者需求更加多元化，衍生出白领公寓、蓝领公寓、社区服务配套、养老社区、商业社区、产业园区及配套等各类产品，同时已转向关注健康和
35、个性化，从“居者有其屋”转向对住房质量、大小、结构、交通、环境、风格、健康舒适度等方面更高层次的使用要求。建筑也在这些需求覆盖之下，从服务于大规模建成到服务于终端使用者个性化需求。3、上游房地产开发行业 天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 16 房地产行业增速放缓，开发量减少，对产品创新需求增强，从快速增长拼速度转型为各自树立细分市场产品品牌，从大力建设三四线城市转回一二线城市稳步推进。4、建筑设计行业 行业内的并购重组将成为常态，重新分割竞争格局，形成行业内几个强有力的核心竞争品牌；升级转型，打破设计边界，靠智慧和经验整合领域资源直接向客户提供全面解决方案而非单一技术图纸，也
36、将是另外一个突破瓶颈的通道。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、起步早、研发面广、实践丰富 公司自 2008 年起持续作为中心生态城（中国与新加坡政府合作的目前国内实施度最高的生态住区）的绿色设计供应商，积累了大量实践经验和研究成果，2012 年建成天友绿色设计中心（天津市首个远高于绿建国标最高级别“三星级”标准的自用办公楼改造项目），期间完成二十余个课题研究、200 余万平米的绿色建筑全过程建设以及 3 平方公里绿色低碳区域规划设计，2013 年 1 月与天津市新金融投资有限责任公司合资成立低碳城市设计研究院，以 APEC 首例低碳示范城镇于家堡金融区为载体，以 APSE 核心技术单位为支
37、撑，进行低碳建筑、低碳城区、低碳技术的相关研究工作，和具体项目的规划、咨询、技术支持与运营管理工作。2014 年公司内部成立绿建事业部，负责单体建筑绿色理念的研究、提供与建筑设计相融合的绿色技术解决方案，强调绿色理念要从项目策划科研、设计跟踪、施工招标、运营管理全程进行跟踪和实施，同时承接绿色建筑星级评定咨询服务工作。目前公司已形成了从绿建策划到咨询、设计、申报、运营等全产业链的服务能力，奠定了在国内低碳城市及绿色建筑领域的先发优势。2、技术特长（1）低成本绿色建筑技术的集成应用技术 擅长用结合项目特点的低成本、可实施性强的技术集成策略为客户提供稳定可靠、低风险、高效、高收益的绿色建筑产品。（
38、2）绿色建筑全程服务技术 全程组织实施过天友绿色设计中心的建设工作，积累了大量的经验和教训，能够为客户提供包括绿色金融、绿色立意策划、绿色设计（包括规划、方案、施工图、景观、室内等）、绿色施工管理、绿色建材设备推荐、绿色运营管理（含设备调试、运营策略组合、物业管理人员培训等）、绿色星级申报、绿色项目宣传等在内的全程服务，同时天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 17 通过全程服务模式，最大程度地降低了项目的直接成本、客户的沟通管理成本。（3）采用项目管理思路提供绿色建筑服务 因绿建是跨专业综合学科，不仅仅是绿建技术，更应该以项目管理者角度，以项目管理的思路，系统的思考项目目标、指
39、导绿建实施；强调主动、综合、全面的技术咨询和技术管理，避免以被动、局部、片面的技术实现者角度去提供技术服务。（4）平台战略眼光，成为资源整合主体 不局限于设计阶段，而是从绿色建筑工程全程考虑，整合绿色建筑全产业链资源，形成综合服务平台，为工程项目提供金融、咨询、策划、规划、设计、施工、运营、评价、推广、文创等在内的全程服务，避免单项服务的局限性，保障绿色目标真实落地。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司稳定运营十三年，在全国积累了丰富的项目经验和客户资源，同时公司自 2008年起从事国家政策大力支持的城镇化和绿色建筑全面技术解决方案研发与实践，具有明显的核心竞争力和创新能力，在本行业内具有较
40、强的竞争优势。在报告期内经营稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 设计企业间开始了聚集和合并，挤出同质化、低水平的设计企业。一方面，市场存量下降，加速同业间的竞争，带来了收购、合并和淘汰；另一方面，市场需求结构变化，由粗放式生产转型为精细化生产，一批低水平设计企业要被淘汰。对设计公司跨专业、多领域内的协作能力要求加强。房地产白银时代到来，设计企业单兵作战的难度越来越高，市场要求设计企业做更准确的市场定位，将设计与上游市场研发、战略定位、产品策划相整合，与下游技术产品和运营相联系，提供跨专业、多领域的一体化服
41、务。目前公司已形成了从绿建策划到咨询、设计、申报、运营等全产业链的服务能力，奠定了在国内低碳城市及绿色建筑领域的先发优势，并将以此为特色整合各地方设计及产业资源进行并购。(二二)公司发展战略公司发展战略 基于公司自身优势，相应转型成为 B2B 和 B2C 的绿色建筑解决方案平台，依靠自身天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 18 专业能力和服务能力整合建筑周边产业产品和技术，提供针对不同项目特点的包含咨询、设计、建设、运营管理在内的全过程服务以保障绿色低碳、健康舒适以及文化创意能够从设计阶段落地到使用中，包括新建建筑和大量的既有建筑绿色化提升改造。(三三)经营计划经营计划或目标或
42、目标 第一阶段，基于现有优势，以绿色建筑为突破口，树立业界品牌更大的影响力，获取更多传统设计业务，同时拓展华北地区政府类提升改造项目及政府类公建市场以及高端开发商以绿色健康宜居为特色的住宅产品市场，提供包括咨询、设计、建造、运营、金融在内的可搭配方案，取得订单积累业绩和实操经验并积累相关领域节能环保新技术的产业资源，形成有订单依托的产业联盟并逐步借助外部资本，以并购或换股等方式整合其中有前景的优势资源形成包括智力服务、项目建设运营、节能环保产品、投资等在内的新的主营业务及品牌业绩，进而放大到全国市场。第二阶段，以专业技术和项目机会为粘合剂，拓展互联网及金融平台，整合跨区域跨行业的产业资源提供有
43、品质保障的线上服务和产品，拓展终端使用者需求及定制化产品销售。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 目标市场行业政策调控风险：中国经济整体增速开始放缓并面临结构转型，同时银行信贷严格控制，地产开发企业的融资能力受到影响，导致设计企业项目周期和对应的回款周期相应地拉长，面临现金流压力。公司依托绿色建筑品牌及通过设计控制项目造价等核心能力，重点开拓和维护国内知名度高的房地产开发企业以及政府类项目，以保障项目效率和回款进度。行业开放加剧竞争的风险：建筑设计行业由于其技术的通用性,不易形成技术壁垒，对本行业进行有效的保护。加上中国加入 WTO 后，建筑设计市场已全面开放，欧
44、美、日本、港台等地区的建筑设计企业进入国内建筑设计市场基本不受限制，进一步加剧了行业竞争。公司通过整合资源形成新的全产业链服务模式，以突破原有传统设计企业的竞争红海，同时树立核心设计业务的核心竞争力以有效应对加剧的的企业间竞争。行业转型风险：天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 19 城镇建设由粗放型向城乡一体、产城互动的新型城镇化转型，由此产生了对城市规划和建筑设计等相关行业从业企业在专业水平、客户服务能力等方面的更高层次要求。公司设立低碳研究院、绿建事业部等专业团队从事低碳城市及绿色建筑领域的研究工作以带动设计业务符合当今城镇化发展要求，同时内部提升设计质量，改善服务模式和水
45、平，以适应客户需求的不断提高。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见。董事会就非标准审计意见的说明：不适用。天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 20 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存
46、在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二、（十）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情（一）（一）案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无（二）公司发生的对外担保事项（二）公司发生的对外担保事项 （三（三）占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：无（四（四）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶
47、发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 5,000,000.00 5,955,927.06 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 5,000,000.00 5,955,927.06 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 无 天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 21 关联方关联
48、方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 天津市建友建筑工程咨询有限公司、宋令涛和毛萍萍 贷款担保 5,000,000.00 是 天津市建友建筑工程咨询有限公司、宋令涛、杨力恒 贷款担保 3,700,000.00 是 杨力恒 贷款担保 6,300,000.00 是 总计总计 -15,000,000.00-（五）（五）收购、收购、出售资产出售资产事项事项 无（六）（六）对外投资事项对外投资事项 无（七）（七）企业合并事项企业合并事项 无（八）（八）股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 无（九）（九）承诺事项的履行情况承诺事项
49、的履行情况 无（十）（十）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权 利 受权 利 受限类型限类型 账面价值账面价值 占 总 资 产占 总 资 产的比例的比例 发生原因发生原因 房屋建筑物 抵押 6,435,708.01 5.13%银行贷款 累计值累计值 6,435,708.01 5.13%（十一）（十一）调查调查处罚事项处罚事项 无（十二）（十二）重大资产重组重大资产重组事项事项 无 天津市天友建筑设计股份有限公司 2014 年度报告 22 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股
50、份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员 3,623,000 12.08%-109,250 3,513,750 11.71%3、核心员工 2,959,000 9.86%973,000 3,932,000 13.11%4、无限售股份总数 7,500,000 25.00%2,907,750 10,407,750 34.69%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员 22,500,000 75.00%-2,907,750 19,592,250 65.31%3、
